Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Финансовая грамотность из первых уст:инвестиционную стратегию клиент выбирает сам


Олег Ларичев, Портфельный менеджер ЗАО УК "Тройка-Диалог":"В классическом доверительном управлении, которое практикует наша компания, степень участия инвестора следующая. Он должен выбрать для себя инвестиционную декларацию, в которой он определяет свою инвестиционную стратегию. То есть он выбирает тот уровень риска и тот уровень потенциальной доходности, который для него интересен. Он вправе менять свою инвестиционную декларацию в зависимости от результатов управления по мере того, как он получает отчетность о результатах такого управления. Для паевых инвестиционных фондов моментом выбора инвестиционной декларации является момент покупки пая, потому что для каждого фонда в проспекте эмиссии фонда определена инвестиционная декларация. Но инвестор по мере того, как происходит доверительное управление, по мере того, как он видит, какие результаты по этому выбранному им паевому инвестиционному фонду, он может поменять фонд, может довложить деньги, может выкупиться, то есть он, в принципе, может достаточно часто поменять свою инвестиционную декларацию. В случае индивидуального доверительного управления стандартная отчетность - это квартальная отчетность, соответственно по результатам этой отчетности он тоже может изменить свою инвестиционную декларацию. Он в любой момент вправе расторгнуть договор, вправе изъять средства или вправе инициировать пересмотр этого договора, но опять же в рамках уже подписанного договора."Смотреть на http://www.incomepoint.tv/video/894-oleg-larichev

В избранное