Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Softline привлечет $400 млн в ходе IPO на LSE и Московской бирже






Softline привлечет $400 млн в ходе IPO на LSE и Московской бирже
2021-09-30 11:30

Системный интегратор и дистрибутор софта Softline официально объявил о планах проведения IPO на Лондонской и Московской биржах. Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск GDR на свои акции к торгам на основной торговой площадке LSE и на Московской бирже. От размещения новых акций компания рассчитывает получить около $400 млн для финансирования развития, в том числе через приобретения. В сообщении компании говорится, что GDR будут продавать "некоторые существующие акционеры", а в целом предложение будет "преимущественно" состоять из новых бумаг.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.  В числе акционеров Softline – Игорь Боровиков, который является председателем совета директоров, Da Vinci Capital, белорусский Zubr Capital и CEO компании Сергей Черноволенко. В начале сентября Softline приобрела бизнес по лицензированию международной компании Squalio, составивший 98% ее выручки в 2020 году, что позволило российской компании выйти на рынок Прибалтики. Скорее всего, деньги от IPO пойдут на расширение присутствия компании за пределами России. Из конкурентов Softline публичной была только IBS Анатолия Карачинского, но в 2014 году она провела делистинг с Франкфуртской биржи. 



Владелец брендов Sela и Zarina задумался об IPO
2021-09-30 18:31

Владельцы Melon Fashion Group, управляющей магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, после неудавшейся попытки найти покупателя на бизнес задумались об IPO. Размещение может состояться в 2022–2023 годах, встреч с потенциальными организаторами пока не было, а в качестве площадки рассматривается Московская биржа.

Ранее владельцы компании пытались продать долю не на публичном рынке, но найти покупателей не удалось. В ходе IPO инвесторам может быть предложено до 45% акций. По его словам, учитывая успешные IPO Ozon и Fix Price, акционеры Melon Fashion Group могут оценить компанию минимум в 10–12 EBITDA. При финансовых результатах 2020 года это означает оценку бизнеса в 29–34,8 млрд руб. Участники рынка говорят, что предложение может быть интересно ограниченному кругу инвесторов, так как продажи одежды и обуви в России существенно не увеличиваются, а розница находится под сильным давлением онлайн-площадок.



Unilever продаст российское производство и бренды Calve и «Балтимор» владельцу «Кириешек»
2021-10-18 16:34

Британско-голландский концерн Unilever продаст бренды соусов Calve и «Балтимор» производителю снеков и кондитерских изделий — компании KDV, которая принадлежит российскому предпринимателю  Денису Штенгелову. Портфель брендов KDV включает «Яшкино», «Три корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки», Ozera, «Крокант», Baby fox и др. Unilever приобрела бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. Тогда мощность площадки по производству кетчупов оценивалась в 200 тыс. тонн в год.

Британско-голландский концерн был одним из немногих игроков на рынке майонезов и соусов на их основе в России, не имеющих вертикально-интегрированного производства, а этот бизнес не отличается высокой рентабельностью и сильно зависит от стоимости растительного масла. Кроме того, конкуренция на нем не позволяла сильно маневрировать с ценами.



Разработчик сервиса для авторизации на сайтах по лицу привлёк $500 тысяч от сооснователя Muzlab и президента RBI
2021-10-18 16:38
Стартап XIX привлёк инвестиции от президента группы RBI Эдуарда Тиктинского и сооснователя стримингового сервиса Muzlab (с 2021 года «СберЗвук Бизнес») Виктора Христенко на маркетинг и продвижение продукта, сообщили vc.ru стороны сделки. XIX основана в 2017 году Эмилем Михайловым и Романом Трусовым. Компания — выпускник бизнес-акселератора Y Combinator, штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Стартап разработал сервис Entry. Он позволяет авторизоваться на сайте или в приложении по биометрии лица с помощью камеры и без ввода пароля.

С 2019 года XIX сотрудничает с фондом по борьбе с торговлей людьми DeliverFund. Искусственный интеллект компании сопоставляет фото пропавших людей с базами данных на «теневых» сайтах.
С момента основания XIX привлёк $3,8 млн от Cabra VC Discovery Fund, руководителя по машинному обучению Apple Ян Гудфеллоу и других, рассказали стороны сделки.


В избранное