| ← Февраль 2010 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
9
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
|
|
22
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Открыта:
29-01-2009
Статистика
0 за неделю
Анализ оборота российского рынка автоматизации зданий за 2008 год. Часть2: выводы
| Выпуск 20 Анализ оборота российского рынка автоматизации зданий за 2008 год. Часть2: выводы Сводные данные Полученные в ходе опроса статистические данные и сделанные вычисления для удобства восприятия сведены в таблицу 1 и 2, а также представлены на рисунках 9, 10 и 11. Стоимости в таблице представлены в тыс. и млн. долларов с учетом всех налогов. При перерасчете валют использовался средневзвешенный за 2008 год курс $1,35=1 евро. Таблица 1. Продажа оборудования
Таблица 2. Проекты по автоматизации зданий
В таблице не приведены данные о количестве компаний, выполняющих проекты с использованием тех или иных технологий, а только приводится оценочное количество проектов. Заметим, что на рынке есть достаточно компаний, которые освоили и могут применять несколько технологий, поэтому при определении общего количества Инсталляторов и Интеграторов на рынке АСУЗ можно получить существенную ошибку, используя данные по отдельным технологиям. Для оценки брались данные из доступных реестров компаний на форуме forum.abok.ru, а также другая информация, полученная путем экспертной оценки. 
На рисунке 9 приведена диаграмма распределения ответов по различным технологическим платформам
(были получены ответы от 54 компаний). Отметим, что стандартные технологии в основном используют менее половины
Интеграторов - только 46%. Преимущество количества компаний KNX/EIB над компаниями LonWorks можно считать
незначительным, а вот процент компаний применяющих платформу BACnet просто мал.
На рисунке 10 приведено распределение сегментов рынка проектов по платформам. Диаграмма показывает
процентное соотношение средних значений объема отдельных платформ и технологий. Заметим, что в диаграмме стоимости
доля стандартных технологий увеличилась до 52%. Объем LonWorks ненамного превышает KNX/EIB, а доля BACnet незначительна.
Отметим также очевидную корреляцию количества компаний, работающих с той или иной технологией и объемами соответствующих
сегментов.
На рисунке 11 приведены данные по соотношению сегментов рынка прямых продаж оборудования
Производителями и Дистрибьюторами. Не трудно отметить корреляцию с данными по сегментам рынка проектов. Доля стандартных
технологий в продажах оборудования 51%. Отметим, что объем прямых продаж оборудования составляет на рынке от 17 до 22% от объемов
проектов. Это позволяет сделать вывод: доля услуг в проектах достаточно велика, а в системе продаж оборудования
Инсталляторам и Интеграторам используются значительные скидки.Теперь после проведение всех расчетов и оценок можно привести окончательный результат для объема всего российского рынка АСУЗ. По нашим данным в 2008 году он может быть оценен в $220-260 млн. Оценка достоверности полученных данных Практически все данные от производителей были получены непосредственно по завершению 2008 года и почти не потребовали уточнений. Можно говорить о высокой достоверности этих данных. Если оценивать возможную ошибку, то она, по мнению экспертов, не превышает по технологии KNX/EIB нескольких процентов. Закрытость других платформ не позволяет получить данные такой точности, но, тем не менее, наш подход обеспечивает достаточную точность рассчитанных параметров с ошибкой примерно 20-30%. Сложнее с оценкой достоверности опроса Интеграторов. Он проводился длительное время с января по август. И такой длительный срок был связан с очевидными трудностями первого опроса. Например, далеко не все стремились дать свои оценки быстро. Тем не менее, около 70% ответов были получены в течение первого месяца опроса, но вот оставшиеся 30% ответов внесли значительную коррективу в окончательное распределение. Основные изменения в количестве ответов коснулись проприетарных технологий, платформ LonWorks и BACnet. Еще раз отметим, что все выборки по участникам опроса вполне можно считать репрезентативными, несмотря на то, что подобное исследование и опрос на нашем рынке проводились впервые. Методика организации опроса обеспечила доверие к исследованию. Разумеется, предполагалось, что специалист давал только один ответ от компании и только один раз. Опрос проводился в анонимной форме и гарантировать, что все 100% ответов получены с максимальной честностью и открытостью нельзя. Какой рынок - такие и ответы. Дальнейшие исследования должны дать более точные результаты с учетом предполагаемой динамики, большей открытости и заинтересованности компаний в таких данных. Поэтому по проектам можно говорить о точности в экспертных расчетах порядка 75-80% и несколько худшей достоверности в полученных ответах. Например, малое количество ответов по технологии BACnet определяет достоверность полученных данных примерно в 60%. Выводы Пришло время поделиться некоторыми выводами, которые следуют из этого уникального исследования. Разумеется, представленное количество данных позволяет любому специалисту и заказчику сделать свои выводы о рынке АСУЗ. Но при выполнении этой задачи необходим учет и других специфических информационных составляющих. В данном исследовании они не рассматривались. Поэтому сделаем лишь несколько общих заключений. - Доля рынка АСУЗ, представленная стандартными платформами, составляет уже 51-52% от его объема и, соответственно, следует стремиться к увеличению этой доли. - Доля технологии BACnet в общем объеме, несмотря на существенные маркетинговые усилия последних лет, чрезвычайно мала. Это говорит, к сожалению, об отсутствии серьезного интереса российского рынка к данной технологии в настоящее время. - Популярность и применимость технологий LonWorks и KNX/EIB примерно одинакова на рынке. Первая имеет немного больший объем и более крупные проекты, зато вторая - большее число проектов и компаний Интеграторов. - Несмотря на значительный объем, российский рынок АСУЗ находится в начале своего развития: доля компаний выполняющих 2-4 проекта в год составляет 40-65% от всех компаний и по всем направлениям. - Распределение всех проектов по стоимости можно охарактеризовать функцией с двумя относительными максимумами. Один, более высокий, находится в области $40-80тыс., второй, с меньшим количеством проектов, в области более $300тыс. Надеюсь, что эти опубликованные данные и результаты, дают хороший задел для продолжения работы, а это позволит получить более точные и подробные данные по перспективному рынку АСУЗ и за 2009 год. Обсуждение результатов заинтересованными специалистами также впереди. Выражаю признательность всем компаниям и специалистам, которые приняли участие в первом исследование фактической емкости рынка автоматизации зданий, а также поддержали работу своим обсуждением результатов и выводов. Вот они члены Клуба "АСУЗ" (в алфавите фамилий): Виктор Гутман, технический директор компании "ИнтернетДом" Дмитрий Капотов, отдел маркетинга компании Legrand Николай Науменко, руководитель проекта компании i-home (Лаборатория домашних технологий) Михаил Пасеков, коммерческий директор ООО "ГИЛЭНД" Сергей Тимощук, программист компании "Интертехпроект" Станислав Федоров, независимый консультант по автоматизации зданий, СПб В этом номере вторая часть полной статьи про оборот нашего рынка автоматизации зданий. Понимаю, что для Дилетантов такой материал труден для восприятия. Поэтому и бальные оценки предыдущей части невысоки. Но, когда Дилетант задает вопрос: "А сколько стоит в среднем проект "умного" дома?", то расчитывают ведь на объективность. Причем его интересует аргументированный ответ, а не "рекламные" доводы или оценки неизвестных "экспертов". Так вот это исследование позволяет корректно ответить на подобные совсем не дилетантские вопросы... Способствовать проведению лучшего иссследования за 2009 год смогут спонсоры:информационный и технический. Со всеми предложениями обращаться к куратору Клуба АСУЗ. Редактор заранее благодарен всем, кто участвует в обсуждение материалов. Направьте рассылку тем, кого интересует тематика автоматизации зданий. Увеличение количества получателей рассылки будет способствовать улучшению обратной связи и привлечению именно той информации, которая нужна аудитории. 
Куратор Клуба АСУЗ  Для получение всех новостей рынка подпишись на Интернет-газету "Вести автоматизации зданий" Хочешь принять участие в профессионадьной дискуссии? Подписка на рассылку "Автоматизация зданий для всех" |
| В избранное | ||
