Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Анализ оборота российского рынка автоматизации зданий за 2008 год. Часть1: статистика


Выпуск 19
Анализ оборота российского рынка автоматизации зданий за 2008 год. Часть1: статистика

   Рынок автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) существует в России уже более десяти лет. Однако оценка его годового оборота - непростая задача. Ввиду молодости всего направления компаний, специализирующихся исключительно в этом сегменте, почти нет. Поэтому в нашем случае для корректной оценки необходимо рассматривать лишь соответствующую часть оборотов, что и делают многие производители, дифференцируя свой полный оборот и выделяя требуемый сегмент. А вот компаниям интеграторам выделять направление сложнее, ведь зачастую даже комплексная автоматизация является лишь составной частью проекта по внутренним инженерным системам здания.
Не только статистика, но и конкуренция обязывают компании как можно точнее представлять подобные параметры рынка. Интерес есть, а вот достоверных данных нет.

   В 2008 году были озвучены очередные экспертные оценки объема рынка Интеллектуальных Зданий (ИЗ). Первая оценка звучит так: "В настоящее время общий годовой оборот на российском рынке интеллектуальных систем составляет порядка $200-250 млн.". Она была сделана в начале года и принадлежит одному из СМИ [1]. В конце августа была опубликована еще одна оценка оборота нескольких ведущих компаний и определена % доля, которую в их обороте можно отнести к интересующему нас направлению [2]. Был дан прогноз рынка ИЗ в России на 2008 год - $614млн. Там же утверждается, что компаний занимающихся ИЗ в России совсем немного. На лицо существенное противоречие в цифрах. Да и не совсем понятно как оценивался оборот экспертами СМИ. Это вся стоимость ИЗ? Если же только инженерных систем, то каких?
ИЗ - лишь часть общего направления автоматизации зданий. Еще есть направление "умный" дом. А кратко все вместе - автоматизация зданий. Именно такой терминологии придерживается в настоящее время большинство специалистов. Поэтому значительно корректнее оценивать оборот всего рынка автоматизации зданий, а уже потом, по возможности, выделять направления.

    К сожалению, наш рынок продолжает быть "излишне" закрытым, хотя при этом знать о его объемах хотели бы многие. Необходимость консолидации для решения подобной и других насущных проблем автоматизации зданий, подчеркивалась во многих моих статьях [3,4]. Впрочем, и противников очевидного комплексного и коллективного подхода как всегда хватало.
   В данной статье рассмотрен пример исследования, выполненного общими усилиями многих специалистов для определения весьма важных параметров оборота всего рынка АСУЗ.
   В исследовании использовалась информация от Производителей, Дистрибьюторов и Интеграторов, полученная в форме добровольного опроса. Опрос для Интеграторов проводился в четырех ветках Форума forum.abok.ru, отдельно по разным технологическим платформам. Методологические моменты исследования могут быть предоставлены желающим по запросу.
Перейдем к результатам, и сначала приведем данные, полученные по продажам оборудования.

Производители оборудования
   Начнем с ведущей в Европе технологии KNX/EIB. Основная группа брендов такова: ABB, Siemens, Gira, Jung, Merten и Berker, хотя на нашем рынке предлагается оборудование и других производителей KNX. Общий объем продаж оценивается в 2008 году примерно в 5,5 млн. евро (без НДС).
   Объем продаж основного конкурента, технологии C-bus, может быть оценен в 3 млн. евро (без НДС). Продажи более простого оборудования технологий My Home и In One в сумме можно оценить в 1,5 млн. евро (без НДС). Отдельно стоит рассмотреть технологии X10, AMX, Crestron и Lutron. Суммарный объем продаж этой продукции (с целевым назначением в рамках АСУЗ) можно оценить в 1,5-3 млн. евро (без НДС). Опрос Производителей и Дистрибьюторов технологий LonWorks и BACnet не проводился из-за большой закрытости информации в компаниях, работающих с этими технологиями. Данные по этим платформам были получены путем сравнительных оценок с платформой KNX.
   Традиционная оценка по брендам в области автоматизации зданий, таким как Siemens, Honeywell, JCI, Sauter, TAС и т.д. в этом исследовании не проводилась. Рассмотрение только этих основных "китов" оставило бы "за бортом" других производителей, суммарный оборот которых тоже значителен и не дало бы информации по распределению платформ, так как, поддержка KNX, LonWorks и BACnet есть у всех ведущих производителей.
   Вопросы о распределении продаж и реализаций проектов по регионам России в рамках опроса также не задавались. Очевидно, что Москва, Санкт-Петербург или Самара - это разные рынки. В первую очередь нас интересовал суммарный объем, а более подробное исследование можно будет провести в будущем путем более широкого анкетирования, сохранив при этом анонимность для его участников по их желанию.

Проекты на платформе KNX/EIB
Рис.1 Стоимость проекта KNX, тыс.$    Перейдем теперь к данным опроса Интеграторов технологии KNX/EIB. В опросе приняли участие представители 12 компаний, что вполне репрезентативно для оценки этого сегмента рынка. Обработанные данные ответов представлены на рис. 1 и 2. Рассмотрим подробнее диаграмму стоимости проектов. Отметим, что половина интеграторов (50%) выполняют в среднем малобюджетные KNX проекты со стоимостью $40тыс. и менее. Доля компаний со средней стоимостью проекта $80-100тыс. - около трети. Более дорогие проекты в 2008 году, видимо, не выполнялись. Рис.2 Количество проектов KNX в одной компании Перейдем к диаграмме среднего количества проектов за 2008 год. Вопрос о количестве проектов в компании за год предполагал, что будет оценено количество тех проектов, которые обеспечили компании в 2008 году основной оборот. Не зависимо от того вновь заключенные - это проекты, текущие или уже завершенные в 2008 году. Видим, что примерно треть компаний за год выполняют в среднем два проекта. При этом общая доля компаний с небольшим числом проектов (2-6) доходит до 67%, но каждая четвертая компания успешно справляется с 15-25 проектами в год. К более интересным выводам из этих данных мы еще вернемся.
Из первой диаграммы можно рассчитать среднюю стоимость проекта, а из второй - среднее количество проектов, которое компания реализует в год по этому направлению. Вместе это позволяет оценить среднюю выработку компании по технологии KNX/EIB в год. Если умножить среднюю выработку на число компаний, использовавших данную технологию в своих проектах, то получим суммарный объем проектов технологии KNX/EIB на рынке в 2008 году. Такую же оценку можно получить, умножив среднюю стоимость на общее количество проектов. Подобным образом обрабатывались и данные, полученные для других платформ.

Проекты на платформе LonWorks
Рис.3 Стоимость проекта LonWorks, тыс.$    В опросе приняли участие представители 10 компаний, что вполне репрезентативно для Lon-сегмента рынка. На рисунках 3 и 4 представлены данные, полученные в ходе опроса по технологии LonWorks. Заметим, что немногим менее половины интеграторов (40%) выполняют в среднем малобюджетные LonWorks проекты со средней стоимостью $40тыс. и менее. Рис.4 Количество проектов LonWorks в одной компании Доля компаний со стоимостью проекта $100-150тыс.- 30%. Затем сразу идут сложные и большие проекты стоимостью более $300тыс. - их тоже 30%. Теперь перейдем к диаграмме количества Lon-проектов за 2008 год. Более половины компаний (60%) за год выполняют в среднем два проекта. При этом общая доля компаний с небольшим числом проектов (2 - 6) доходит до 90%, но каждая десятая компания успешно справляется с 15 проектами в год. Ответов, что выполняется более 20 проектов в год, в ходе опроса получено не было. Хотя компании, которые выполняли в 2008 году больше проектов, мне известны. К дальнейшим выводам из этих диаграмм мы еще вернемся.

Проекты на платформе BACnet
Рис.5 Стоимость проекта BACnet, тыс.$    На рисунках 5 и 6 представлены данные по проектам, выполненным преимущественно по технологии BACnet. Малое количество ответов на опрос определило небольшое количество элементов диаграмм, хотя все равно обеспечило Рис.6 Количество проектов BACnet в одной компании интересные сравнительные данные с другими платформами и технологиями АСУЗ. Отметим, что малобюджетные проекты BACnet на рынке не присутствуют вовсе. Начальная стоимость начинается с $60тыс. и треть в 2008 году можно отнести к средним по стоимости ($60-100тыс.). Отмечено, что треть проектов сравнительно дорогие ($150тыс.). Проектов технологии BACnet выполнено мало. Компании выполняют в среднем по три проекта за год. Случаев выполнения одной компанией более 5 проектов в 2008 году по результатам опроса не отмечено. К дальнейшим выводам из этих диаграмм по сегменту рынка BACnet мы также еще вернемся.

Проекты на проприетарных и "других" технологиях
Рис.7 Стоимость проекта, тыс.$     В данном разделе опроса приняло участие наибольшее число компаний - 29. Это обеспечило очень хорошую репрезентативность полученных результатов, которые представлены на рисунках 7 и 8. Интеграторы отвечали именно в этом разделе опроса, если использовали технологии отдельных производителей или когда было затруднительно однозначно определить, преимущественно по какой из основных технологий выполнен проект. Рис.8 Количество проектов в одной компании Отметим, что чуть более трети интеграторов (35%) выполняют в среднем малобюджетные проекты со стоимостью $40тыс. и менее. Проекты со средней стоимостью $80-150тыс. выполняет 34% компаний - почти третья часть. И достаточно большой процент интеграторов выполняет дорогие проекты (стоимостью более $300тыс.). Перейдем к рассмотрению диаграммы количества проектов. Около половины интеграторов (45%) выполняют в год 2-4 проекта. Доля компаний со средним числом проектов от 6 до 10 составляет 34%. Отметим, что почти каждый шестой интегратор выполнил более 30 проектов в 2008 году. Сравнительные и практические выводы из этих диаграмм будут приведены ниже.

Использованные источники:
[1] Заграница нам поможет//Деловой Петербург. №5 (16.01.2008) http://www.dpgazeta.ru/article/124342
[2] Интеллектуальные здания 2008: Обозрение// CNews Analytics (20.08.2008) http://retail.cnews.ru/reviews/free/smarthouse2008/
[3] Умный дом: необходимость объединения//Интеллектуальное здание. Высокие технологии в строительстве. Intelligent Building/Гротек. М., 2005. С.16-18.
[4] Рынок автоматизации и диспетчеризации зданий//АВОК. М., 2006. №7. С.96-98.

В этом номере первая часть полной статьи про оборот нашего рынка автоматизации зданий. Материал важен.
В предыдущем номере была только ссылка на краткую интернет-публикацию. Наверное, не все смогли ознакомиться. Я решил разбить большую статью на две части. Собственно вся собранная статистика в этой части. Во второй части будут приведены сводные данные и расчеты, а также выводы.

Способствовать проведению лучшего иссследования за 2009 год смогут спонсоры:информационный и технический. Со всеми предложениями обращаться к куратору Клуба АСУЗ.

Редактор заранее благодарен всем, кто участвует в обсуждение материалов. Направьте рассылку тем, кого интересует тематика автоматизации зданий.
Увеличение количества получателей рассылки будет способствовать улучшению обратной связи и привлечению именно той информации, которая нужна аудитории.

Куратор Клуба АСУЗ
Пасеков Владимир
eiba@inbox.ru

Рассылка 'Автоматизация зданий для Дилетантов'
Для получение всех новостей рынка подпишь на Интернет-газету "Вести автоматизации зданий"
Хочешь принять участие в профессионадьной дискуссии? Подписка на рассылку "Автоматизация зданий для всех"

В избранное