Крым оказался для российских банков не только источником клиентской базы, но и финансовой ловушкой. Организации, которые рискнули открыть свои отделения на полуострове, стремительно наращивают темпы привлечения вкладов населения. Однако их деятельность никак нельзя назвать эффективной: банки просто не успевают справиться с притоком вкладов. Вместе с ликвидностью увеличиваются и убытки.

Парадоксальная ситуация складывается в банковской системе Крыма. Крупные российские банки не спешат выходить на новый рынок, опасаясь санкций со стороны Запада, прежде всего США. Мелкие кредитные учреждения, которым такие риски не страшны, с одной стороны, рекордными темпами привлекают средства граждан, в массовом порядке нуждающихся в банковском обслуживании после закрытия украинских банков. С другой — не успевают распорядиться наличностью, которая в итоге скапливается на их балансе мертвым грузом и приносит убытки.

Об этом свидетельствует опубликованная недавно статистика Центробанка.

Так, по данным отчетности, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) во втором квартале увеличил количество привлеченных средств населения более чем в 1000 раз — объем вкладов физлиц вырос с 48 млн до 5,8 млрд руб. В десятки раз возросли и поступления от организаций и предприятий: общий объем привлеченных на депозиты средств юридических лиц вырос с 56 млн до 9,1 млрд руб.

Таким образом, активы банка за последние три месяца выросли в девять раз — с 2 млрд до 18 млрд руб.

Массовый приток средств населения поднял РНКБ сразу на 58 ступеней в рейтинге 500 крупнейших российских банков — с 241-го на 187-е место. Также выход на крымский рынок позволил бывшей «дочке» Банка Москвы, до этого располагавшей двумя офисами в столице, занять почетное место «системообразующего банка Республики Крым» и уполномоченного банка Пенсионного фонда РФ по выплатам пенсий и пособий в Крыму (данные www.banki.ru). Несмотря на то, что во втором квартале РНКБ нарастил вклады на 5,8 млрд руб., его кредитный портфель за этот период вырос всего на 1,6 млрд руб до 1,9 млрд.руб. Кредитный портфель Генбанка за квартал сократился на 127,5 млн рублей.

За три с половиной месяца работы РНКБ на территории Крыма открыто 275 операционных офисов, установлено 234 банкомата и 1412 POS-терминалов.

При этом особенной надобности в привлечении средств банк не испытывал.

Например, в январе ключевой норматив Н1 (норматив достаточности капитала, или отношение размера активов к капиталу банка) составлял 48% при минимальном значении 10%.

РНКБ ранее принадлежал Банку Москвы, однако в марте 2014 года был продан правительству республики Крым, которое владеет «РНКБ-холдингом» через предприятие «Вода Крыма». Он был одним из первых, кто начал работать на полуострове, и обладает самой большой сетью отделений. В основном они располагаются в помещениях, ранее принадлежавших отделениям Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы (их украинских филиалов, также закрывших отделения в Крыму). Кроме того, в аренде у банка находятся и крымские отделения Приватбанка (принадлежит Игорю Коломойскому).

Генбанк, который одним из первых начал осваивать новый рынок, также заметно увеличил количество средств, размещенных на депозитах. За второй квартал 2014 года банк смог привлечь у населения порядка 665,9 млн руб. Объем депозитов юридических лиц за этот же период вырос на 1,5 млрд руб. Всего же общие активы банка за второй квартал увеличились на 2 млрд руб., до 9,9 млрд руб., что вывело «достаточно небольшой столичный финансовый институт» (banki.ru), бенефициарами которого выступает группа физлиц, с 317-й на 269-ю позицию рейтинга (+48 позиций).

Работа в Крыму положительно повлияла на отчетность даже тех банков, которые имеют на территории республики сеть менее чем из пяти отделений — например, Крайинвестбанку удалось привлечь средства вкладчиков на 0,8 млрд руб.

Впрочем, несмотря на успехи по привлечению средств населения и предприятий, крымский банковский бизнес пока нельзя назвать эффективным. Норматив мгновенной ликвидности Н2 (т.е. соотношение высоколиквидных активов банка к его обязательствам) у крупнейших крымских банков зашкаливает. В частности, у РНКБ на 1 июля он составляет 105,87% при минимуме в 15%, у Генбанка — 114,51%. По мнению аналитиков, избыточная ликвидность свидетельствует о неэффективности размещения средств.

«Чрезмерно высокий уровень ликвидности свидетельствует о том, что банки просто не успевают справиться с притоком вкладов, они не успевают эффективно размещать средства», — пояснил «Газете.Ru» аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Последствия неэффективной работы — убытки. Так, если за первый квартал убыток РНКБ составил 152 млн руб., то за первое полугодие он уже достиг 304 млн руб.С одной стороны РНКБ, функционируя как социальный банк республики, отказался от комиссионного дохода (который обычно составляет примерно 20% доходов любого банка), с другой – он уже сейчас несет большие расходы на содержание большой сети отделений, оборудование и персонал, однако кредитование в Крыму до сих пор не функционирует полноценно из-за юридических нюансов. Без кредитования банки могут покупать векселя, размещать средства на межбанке, в том числе, и на корсчете в ЦБ, однако все эти меры помогают банку заработать 7,5%-8,5% годовых, но не позволяют покрывать операционные расходы.

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», по показателю нераспределенной прибыли РНКБ сейчас находится на 807-м месте среди 821 российского банка.

После вхождения Крыма в состав России деятельность украинских банков на территории региона вышла из правового поля. В результате большинство коммерческих банков приняли решение прекратить деятельность и заморозить все операции. Самым серьезным ударом по населению стал уход украинского Приватбанка. В марте 2014 года Приватбанк, имевший в Крыму разветвленную сеть более чем из 300 отделений, 1500 банкоматов и 800 терминалов, объявил, что не может работать на полуострове из-за отсутствия законодательной базы.

Поспешили прекратить свою деятельность на территории республики и украинские «дочки» российских банков (Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы), а также дочерние структуры европейских банков (Райффайзенбанк). В результате на некоторое время в Крыму были практически полностью прекращены безналичные платежи, а население и организации начали лихорадочно снимать деньги с банковских счетов, предпочитая хранить средства «под подушкой». Поэтому первые российские банки, решившиеся открыть бизнес на полуострове, сняли богатый урожай наличных, которым, как показала отчетность ЦБ, они так и не смогли распорядиться должным образом.

Впрочем, полагают эксперты, это временные проблемы.

«Первое время рост банка идет за счет притока депозитов. Эти активы высоколиквидны, но прибыль приносит кредитная деятельность. С ростом работающих активов — кредитов и комиссионной деятельности, — банки должны выйти на прибыльность», — поясняет «Газете.Ru» Аргазаев.

Кроме того, сейчас велика доля расходов на персонал, оборудование и аренду офисов.

Главное, чтобы текущие проблемы не стали хроническими. «Первое время любой банк убыточен, однако убыточная работа несколько кварталов подряд настораживает ЦБ. Раньше это могло стать причиной исключения из системы страхования вкладов», — напоминает эксперт.

Впрочем, убытки – далеко не самая большая проблема для собственника и менеджмента банка.

Для того, чтобы наращивать вклады с прежней скоростью, РНКБ в ближайшее время понадобится докапитализация.

Еще в январе норматив достаточности капитала Н1, который представляет из себя соотношение капитала к активам банка, превышал 48%, однако на первое июля он снизился до 10,7% (снижение до уровня менее 10% становится основанием для отзыва лицензии).

Теперь банку придется либо умерить аппетиты и замедлить привлечение средств, либо обратиться за дополнительным капиталом к новому собственнику – республике Крым.