Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Журнал "Банковское обозрение"

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

1.804 подписчиков
-9 за неделю
←   Все выпуски   →

Журнал "Банковское обозрение"


Банковское
обозрение

Банковское обозрение №12
№12/2007

http://bo.bdc.ru		     В рассылке:

  • Лизинг в кредит. Нетрадиционный лизинговый продукт — сложный объект финансирования
  • Анализ рисков — на уровне due diligence. Анатолий Хвостиков: «Кредитование малых предприятий требует дотошного изучения их бизнеса в динамике»
  • Финансовый супермаркет — недостижимый идеал или будни розничного банка? Строители финансовых супермаркетов столкнулись с идеологическими и технологическими проблемами
  • Платежный терминал в автомобиле ГАИ

    БО №12 (102) декабрь 2007 / Лизинг в кредит

    Лизинг в кредит

    Нетрадиционный лизинговый продукт — сложный объект финансирования

    Когда банки предоставляют кредит на развитие новых программ лизинговых компаний, они получают повышенную прибыль, но сталкиваются с серьезными рисками. Поэтому далеко не все кредитные организации готовы заниматься таким бизнесом. Лизингодателям трудно найти финансирование под новые продукты, а чтобы привлечь банки, они готовы пойти на серьезные уступки.

    Особенности финансирования

    Российский рынок лизинга активно развивается, а предложения его игроков становятся все более разнообразными. Многие фирмы занимаются уже не просто финансовой арендой, а предлагают нетрадиционные программы лизинга, например, с нулевым первоначальным взносом или «коробочные» продукты, работающие на основе скоринга. Чтобы продвигать такие продукты, лизингодатели должны найти под них финансирование, так как собственными средствами здесь подавляющему большинству компаний никак не обойтись. А значит, нужно искать деньги на стороне. Самый распространенный и привычный для российских лизингодателей путь — обратиться за финансированием в банк. Только вот стандартный заем здесь получить уже не удастся.

    Понятно, что такие технологии, как скоринг, не являются чем-то экзотическим и уже достаточно долго применяются на российском рынке. Однако для кредитной организации, которая будет предоставлять финансирование, важно понять, насколько адекватны решения кредитуемой лизинговой компании, принятые с помощью этой технологии. Поэтому, как поясняет начальник кредитного управления Банка проектного финансирования (БПФ) Станислав Гундар, прежде чем финансировать лизинговую компанию, банк должен тщательно проверить ее программу на предмет соответствия своим принципам кредитования.

    Основные сложности в получении финансирования по лизинговым сделкам, заключаемым с применением скоринговых технологий, кроются в том, что здесь меняется объект анализа. «Вместо финансового анализа конкретного лизингополучателя и проекта необходимо проводить более сложную комплексную проверку технологии принятия решений и реализации сделок», — объясняет генеральный директор компании «Русь-Лизинг» Анатолий Воронецкий. При этом недостаточно просто проверить скоринговую модель по формальным критериям, необходимо провести детальный анализ всей технологии совершения сделки и оценить возможность влияния человеческого фактора на каком-либо этапе, считает эксперт.

    Тем не менее, даже несмотря на трудности при поиске финансирования, «коробочные» лизинговые продукты действительно популярны на рынке, так как они удобны и лизингополучателям, и лизингодателям. «Для лизингополучателей это наиболее быстрый способ получения автотранспорта или оборудования в лизинг, для лизингодателя — возможность сформировать портфель, состоящий из однородных высоколиквидных предметов, — объясняет генеральный директор компании «Номос-Лизинг» Александр Вежновец. — А получить финансирование под такой портфель на самом деле иногда даже проще». Ведь скоринговые технологии лизинга, как правило, распространяются на наиболее ликвидные предметы финансовой аренды, такие как автотранспорт, строительная техника и полиграфическое оборудование. В основе скоринговых технологий лежит экспресс-оценка финансового состояния потенциальных лизингополучателей, а также проверка клиентов службой безопасности на предмет наличия негатива в результатах их деятельности и определения ограничения максимальной суммы сделки. Если все критерии скоринга устраивают банк, то после оценки финансового состояния самой лизинговой компании, кредитная организация устанавливает на компанию лимит и открывает кредитную линию для финансирования данных сделок.

    Риски есть, и их много

    По мнению начальника управления кредитования Экспобанка Александра Катаева, нетрадиционные программы являются в любом случае более рисковыми, чем классический лизинг...

    Продолжение >>>
    http://bo.bdc.ru/2007/12/lising.htm

    БО №12 (102) декабрь 2007 / Анализ рисков — на уровне due diligence

    Анализ рисков — на уровне due diligence

    Анатолий Хвостиков: «Кредитование малых предприятий требует дотошного изучения их бизнеса в динамике»

    Как поставить на поток оценку рисков при кредитовании малого бизнеса? Как сократить время, требующееся на принятие решения о кредитовании, но не допустить ухудшения качества портфеля? Этими вопросами задаются многие банки, активно осваивающие сегмент малого и среднего бизнеса. Анатолий Хвостиков, директор департамента малого бизнеса Росбанка, предлагает свой «рецепт» — три базовые программы, которые позволят любому банку выстроить оптимальную продуктовую линейку для малых и средних предпринимателей.

    — Анатолий Григорьевич, каковы общие принципы оценки рисков кредитования малых предприятий в Росбанке?

    — На сегодняшний день основой оценки рисков и критерием, который определяет качество портфеля кредитов малому бизнесу, является методика финансового анализа малых предпринимателей. Эта методика разрабатывалась и утверждалась нашим банком более двух лет назад, весной 2005 года. Мы определяли свои подходы к оценке рисков и кредитованию малого бизнеса, опираясь на опыт и статистику, накопленные российскими банками. В основе методики — принципы, заложенные Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который еще до кризиса, в 1994–1995 годах начал кредитовать малые предприятия в России через партнерские банки.

    Краеугольным камнем методики, позволяющей формировать качественный кредитный портфель в этом непростом сегменте, является анализ управленческой отчетности и управленческих данных малого предприятия. Кредитные специалисты, конечно, изучают и официальную отчетность потенциальных заемщиков, но многие малые предприятия работают по упрощенной форме отчетности. Надо понимать, что далеко не все компании из сегмента малого бизнеса отражают в официальной отчетности всю свою деятельность. И потому кредитный специалист Росбанка изучает книги учета товара, товарных остатков, расчеты с поставщиками, ситуацию с дебиторами — старается получить максимальный объем информации, которая позволит наиболее всесторонне оценить бизнес данного предприятия и риски банка. На основе такого анализа специалисты нашего департамента определяют потребность предприятия в заемных ресурсах и его способность выполнить обязательства перед банком.

    Основные этапы анализа — сбор и обработка информации о бизнесе клиента и его финансовых данных, а затем трансформация данных путем построения баланса предприятия, отчета о прибылях и убытках и о движении денежных средств. Причем построенный нами баланс уже содержит данные управленческой отчетности. На основании такого анализа кредитный специалист получает представление о структуре активов-пассивов, о прибылях и убытках, о реальной выручке, о рентабельности, перспективах и возможных рисках потенциального заемщика — малого предприятия.

    Наша модель оценки рисков учитывает и специфику бизнеса малых предприятий — это быстрый оборот капитала, сезонность, для многих предприятий очень выраженная, а также комбинирование в бизнесе различных сфер деятельности (торговля и сфера услуг как пример). Залогом качественного финансового анализа является исследование динамических характеристик — поведения предприятия за определенный отрезок времени, изучение основных показателей в динамике.

    По итогам всех перечисленных операций вычисляются некоторые параметры потенциального заемщика. Например, рассчитывается коэффициент ликвидности как отношение активов к пассивам. Определяются индексы, характеризующие долю собственных средств в активах. Анализируется выручка заемщика.

    То есть, система риск-менеджмента Росбанка определяет значение параметров, которые являются существенными при оценке рисков и принятии решения о кредитовании каждого отдельного заемщика из сегмента малого бизнеса. Эти параметры являются универсальными, и сам подход является универсальным в отраслевом разрезе: идет ли речь об оптовой или розничной торговле, сфере услуг или производстве, — общие подходы к такому анализу едины. Но мы не исключаем и возможности тонкой настройки. Например, для предприятий сферы торговли, наиболее полно представленных и в структуре малого бизнеса России, и в кредитном портфеле банков (более 50 %, в том числе и в нашем банке), и для предприятий-грузоперевозчиков применяются различные значения коэффициента ликвидности и некоторых других параметров.

    — С точки зрения этого подхода — оценки показателей в динамике, углубленного изучения отчетности — кредитование малого бизнеса ближе к корпоративному кредитованию в части оценке рисков? Или какие-то наработки взяты и из розницы?

    — Ставить вопрос таким образом можно, только обсуждая тему сегментации клиентской базы. Но с точки зрения оценки рисков малый бизнес предполагает...


    Продолжение >>>
    http://bo.bdc.ru/2007/12/analiz_riskov.htm
    БО №12 (102) декабрь 2007 / Финансовый супермаркет — недостижимый идеал или будни розничного банка?

    Финансовый супермаркет — недостижимый идеал или будни розничного банка?

    Строители финансовых супермаркетов столкнулись с идеологическими и технологическими проблемами

    Можно ли построить финансовый супермаркет на базе сложившегося формата сети банковских отделений — или обязательно нужны банковские офисы самообслуживания клиентов? Какой глубины должна достигать интеграция бизнес-процессов? Можно ли в принципе интегрировать страховой бизнес со всей его спецификой? Пока одни участники рынка называют финансовым супермаркетом страхование залогов и перекрестные продажи, другие готовятся соответствовать сложно достижимому идеалу.

    Трансформация идеи

    В течение последних трех-четырех лет термин «финансовый супермаркет» был очень модным. Банкиры, которые активно осваивали розницу, через одного говорили, что строят именно финансовый супермаркет, где клиенты могут купить разные финансовые услуги в одном месте. И это понятно: строить супермаркет интереснее и внушительнее, чем ларек на остановке или булочную за углом. Параллельно банки рапортовали о росте партнеров из числа страховщиков, а страховщики — о росте продаж через банковские каналы. Практически каждый розничный банк за это время открыл «свою» управляющую компанию и предлагает ее продукты в банковских офисах либо заключил соглашение с независимыми компаниями и продвигает их ПИФы. Казалось бы, вот-вот должны пойти доклады о завершении строительства финансового супермаркета или о новых этапах. Но вот уже примерно полгода банки не подогревают интерес общественности к этой теме.

    Неужели банки разочаровались в идее, или просто утрачен эффект новизны, или идет плодотворный процесс адаптации западной идеи к реалиям российского рынка? Судя по комментариям, полученным «БО» в ходе изучения проблемы, одни банки трансформировали идею супермаркета в соответствии с собственными целями и бизнес-процессами и развивают ее по мере сил, другие — сформулировали некое идеальное представление об этой модели и относятся к ней, как к любому идеалу, то есть стремятся соответствовать, но не собираются достичь вот прямо сегодня или в обозримом будущем. Коротко эти подходы можно обозначить как: «Супермаркет — это то, что делаем мы» и «Супермаркет — это то, чего сегодня нет нигде, и построить его очень сложно». В своей системе аргументации правы и те, и другие, потому что ни один источник не дает жесткого определения финансового супермаркета, описания бизнес-процессов, системы управления, модели взаимодействия участников, продуктового ряда и т.д. Финансовый супермаркет — это живая практика бизнеса, и тем интереснее, какие формы принимает реализованная идея супермаркета и дискуссия об этих формах.

    В супермаркете нет места «тетушке с совочком»

    Участники дискуссии о финансовом супермаркете имеют не так уж много пунктов, по которым они согласны друг с другом. Поэтому, исходя из общего мнения, обязательными атрибутами этого формата можно назвать лишь то, что он должен способствовать привлечению розничного клиента, повышать доходы банка и способствовать снижению издержек. Но способы достижения этих целей остаются территорией дискуссии...



    Продолжение >>>
    http://bo.bdc.ru/2007/12/supermarket.htm
    БО №12 (102) декабрь 2007 / Платежный терминал в автомобиле ГАИ

    Платежный терминал в автомобиле ГАИ

    Рынок платежей для банкиров не потерян. Кроме платежей за связь есть еще «целинные» сегменты рынка, которые ждут цивилизованных операторов и инвесторов.

    Таисия Мартынова, заместитель главного редактораЛобовая атака банкиров на рынок платежей захлебнулась. Игроки этого рынка, емкость которого измеряется сотнями миллионов долларов, отстояли свою «автономию» (подробнее см. на стр. 34).

    Признавая в целом третейское решение Минфина РФ справедливым и целесообразным, тем не менее, хотелось бы поддержать банки в их стремлении осваивать новые рыночные пространства. И рынок платежей в этом смысле для банкиров не потерян. Ведь кроме платежей за связь, так эффективно и динамично освоенных различными платежными компаниями и терминальными сетями, существует большое количество «целинных» сегментов рынка. Они ждут операторов, способных принести цивилизованные технологии, инвестиции и интеллектуальный ресурс. В освоении таких спящих рынков банкам — в прямом смысле слова — и карты в руки.

    За примерами далеко ходить не надо. Так уж совпало, что в разгар битвы за рынок платежей небольшой региональный (самарский) ФИА-Банк сообщил миру о своем инновационном проекте — по оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения банковскими картами и прямо в патрульном автомобиле ГИБДД.

    Сообщение банка поначалу вызывает улыбку. Любой соотечественник сознательного возраста, который сидел за рулем или на пассажирском сиденье, знает, как в России платят за нарушение ПДД. Если принципиальный и время есть — берешь квитанцию и ищешь ближайший Сбербанк. Если торопишься и хочешь сэкономить — договариваешься с патрульным об «оплате на месте», наличными, разумеется.

    Продуктовые менеджеры ФИА-Банка наверняка знают об этой системе не хуже других. Но вот решились же: договорились с ГИБДД Ульяновска и Ульяновской области (почему именно Ульяновск?), выпустили предоплаченные банковские карты номиналом 300, 500 и 1000 рублей, установили терминалы для обслуживания карт в 50 патрульных машинах. Говорят, постепенно парк «патрульно-банковких» авто будет расти.

    Безусловно, есть в этом проекте свой риск, как в любом бизнесе. Чтобы россиянин, которого и страховаться добровольно не затащишь, с немецкой предусмотрительностью покупал будущий штраф… Чтобы «гаишник» любезно предлагал воспользоваться терминалом… Сюрреализм.

    Но ведь еще год-два назад никто и не предполагал, что железные ящики у дверей каждого первого магазина будут окупаться с такой лихвой.


    Текст: Таисия Мартынова
    заместитель главного редактора

    "Банковское обозрение", №12, декабрь 2007 г.





    • Узнать как подписаться на журнал можно на сайте "Банковского обозрения" http://bo.bdc.ru/subscr.shtml

    В избранное