Первый фильм трилогии по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот".
Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями - котом Матроскиным и верным песиком Шариком - отправиться жить в деревню...
Трагический реквием по уникальной судьбе творца, по творчеству, обреченному вызревать и реализовываться в сковывающих рамках государственной идеологии. Это картина о победе мощного искусства
и о поражении–гибели слабого человека, несущего груз своего дара...
Отличник и фантазер Витя, пишущий роман из жизни апачей, и неистощимый на выдумки
дядя Аркадий, завсегдатай винных магазинов, случайно познакомились в трамвае и сразу осознали необходимость друг в друге. Жизнь дяди Аркаши обрела смысл, и он даже устроился на работу...