Фильм состоит из 3-х новелл. Первая о том, как первоклассники помогали "неуловимым мстителям" разбить "белых", вторая - о первой любви семиклассников, их переписке с помощью фраз из "Евгения Онегина". Но
самая знаменитая новелла - заглавная. Бывший ученик помогает старушке-учительнице перевоспитать соседей по коммуналке.
Сатирическая комедия по записным книжкам и ранним рассказам А. П. Чехова. Ироническим рефреном проходит через весь фильм сюжет водевиля "Роман с контрабасом".
Жестокая социально-философская драма по мотивам пьесы-сказки Евгения Шварца "Дракон".
Странствующий рыцарь Ланцелот попадает в город, который уже не первую сотню лет находится под властью жестокого Дракона. Ланцелот хочет освободить жителей от тирана. Но вопрос в том, нужно ли это им самим...