Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Страхование рисков

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 495 RSS
←   Январь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 2 выпусков (1-2 раза в 2 месяца)


Сайт рассылки: http://i-news.narod.ru
Открыта: 15-01-2004
Адрес автора: insurance.riskinsur-owner@subscribe.ru

Автор
Serg

Статистика

495 подписчиков
+1 за неделю
←   Все выпуски   →

Страхование рисков


Информационный Канал Subscribe.Ru

Страхование для всех. Рассылка от http://www.insur.ru/



Обзор страхового рынка








Кредитное страхование. Тематический обзор

В настоящее время наблюдается бум кредитования в нашей стране. По данным Цетробанка, только с января по август 2005г. общий объем предоставленных банками кредитов увеличился на 12,7% – до 3,7 трлн. рублей. Развитие системы кредитования влечет за собой непременное участие страховых компаний, уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что кредитное страхование набирает силу.

 В этом месяце впервые мы публикуем  тематический обзор, посвященный данной теме. В своем опросе мы выделили два основные направления: ипотечное страхование и страхование рисков при потребительском кредитовании, как наиболее быстро развивающийся сегмент. Цель нашего опроса – выяснить: как развивается кредитное страхование,  на каких условиях страховщики готовы страховать риск ответственности заемщика, какие перспективы развития данного сегмента рынка?

I. Ипотечное страхование

На сегодняшний день кредиты на приобретение жилой недвижимости предлагают порядка 160 российских банков из 1232, большинство из них работает по программе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Около 20 банков разрабатывают собственные программы. В обоих случаях востребовано участие страховщика. Страховщикам было предложено ответить на вопросы об их вовлеченности в ипотечное страхование, о необходимости страхования предмета ипотеки от гибели или повреждения, а также страхование жизни и трудоспособности заемщика, как обязательного требования кредиторов. Ответы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Общие вопросы

Компания

Опыт Вашей компании в страховании рисков, возникающих при ипотечном кредитовании

В настоящее время кредиторы включают в договоры ипотеки требование о страховании:

Какого рода обязательство в большинстве случаев обеспечивается ипотекой на практике

жизни и трудоспособности заёмщика

предмета ипотеки от гибели или повреждения

ОАСО «Защита - Находка» г. Находка

Готовы приступить к ипотечному страхованию в течение следующего месяца, о чем есть соответствующие договоренности с сервисным агентом АИЖК

Всегда

Всегда

обязательства по договору займа на приобретение жилья

ОАО АСК «Ингвар»

такое страхование начало проводиться недавно

Всегда

Всегда

80%– по договору займа на приобретение жилья

5%– по договору займа на приобретение земельного участка

15%– по договору займа на приобретение иного недвижимого имущества

ОАО «Московская Страховая Компания»

есть длительный опыт такого страхования

Всегда

Как правило

обязательства по договору займа на приобретение жилья

Уфимский ф-л МСК

такое страхование начало проводиться недавно

Всегда

Как правило

обязательства по договору займа на приобретение жилья

ЗАО СК «РК-гарант» Филиал «Казанский»

компания ждет развития ипотеки (создания правовой базы)

Всегда

Всегда

Н.д.

СТРАЖ (Рязань)

такое страхование начало проводиться недавно (с 2003 года), не считаю ипотечное страхование приоритетом для компании

Редко

(оформляется отдельным полисом)

Всегда

обязательства по договору займа на приобретение жилья

 

По данным таблицы, только один респондент ответил, что имеет длительный опыт ипотечного страхования. Большинство компаний только недавно стали участниками данного вида страхования или готовятся стать. Создавшаяся ситуация объясняется прямой зависимостью ипотечного страхования от развития ипотечного кредитования, статистика которого только начинает набирать обороты. К примеру, по результатам собственного исследования, проведенного РБК в крупнейших городах России, количество граждан, обращавшихся к ипотечному кредитованию, составляет в Москве менее 0,5%, а во всех крупнейших городах России эта цифра находится в пределах 0-0,6%.

В отношении рисков, подлежащих обязательному страхованию по договору ипотеки, подавляющее большинство респондентов отметили, что страхование жизни и трудоспособности заемщика, а также предмета ипотеки от гибели или повреждения практически всегда включены в договор и являются обязательным требованием кредиторов. Однако на рынке ипотечного кредитования имеется и другой подход, некоторые банки не требуют обязательного страхования жизни и покупаемого жилья, если в доме не имеется деревянных перекрытий. Будут ли у такого подхода сторонники, и как это повлияет на развитии системы ипотечного страхования? Время покажет.

Что касается обязательств, обеспечивающихся ипотекой, то в основном это обязательства по договору займа на приобретение жилья. Спрос на жилье в России очень высок, на сегодняшний день к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий себя причисляют 62% населения. На одного человека в нашей стране приходится 19,7 кв. м площади, в то время как в Европе – 40-50 кв. м, а в США – свыше 70кв. м.

В таблице 2. приведены ответы на вопросы об организации андеррайтинга рисков при страховании ответственности заемщика по договору ипотеки и о тарифной политике.

Таблица 2. Андеррайтинг рисков, тарифы

Компания

Как планируется организовать андеррайтинг рисков при страховании ответственности заёмщика по договору ипотеки

Какой средний размер тарифа Вы ожидаете по страхованию договорной ответственности заемщиков при ипотеке

Ваш прогноз об изменении среднерыночных тарифов по страхованию договорной ответственности заёмщиков по мере развития ипотеки

ОАСО «Защита - Находка» г. Находка

страховщик будет учитывать оценку предмета ипотеки, произведенную независимым оценщиком, а также оценку кредитного риска, произведенную кредитором, но также проводить дополнительный андеррайтинг для оценки риска

К сожалению, тарифная политика по данному виду страхования пока не разработана

на первом этапе развития ипотеки тарифы у разных страховщиков будут сильно отличаться, «среднего по рынку» тарифа не будет

ОАО АСК «Ингвар»

страховщик будет самостоятельно проводить оценку предмета ипотеки в отношении его действительной стоимости, а также оценивать платежеспособность заёмщика, а также возможен вариант, при котором страховщик будет учитывать оценку предмета ипотеки, произведенную независимым оценщиком, а также оценку кредитного риска, произведенную кредитором, но также проводить дополнительный андеррайтинг для оценки риска

квартир      1.5-5%  

загородных домов   1.5-5%

земельных участков   1.5-5%

в первое время тарифы будут максимальными, позже – постепенно снижаться

ОАО «Московская Страховая Компания»

страховщик будет учитывать оценку предмета ипотеки, произведенную независимым оценщиком, а также оценку кредитного риска, произведенную кредитором, но также проводить дополнительный андеррайтинг для оценки риска

квартир 1%            

загородных домов 1%            

земельных участков 1%

в первое время тарифы будут максимальными, позже – постепенно снижаться

Уфимский ф-л МСК

по опыту других компаний

 

квартир  - 1,7%

загородных домов – 1,9%

земельных участков - 1,2%

Причина разных тарифов –– разные риски

в первое время тарифы будут максимальными, позже – постепенно снижаться

ЗАО СК «РК-гарант» Филиал «Казанский»

страховщик будет руководствоваться при оценке риска и установлении размера тарифа и других условий страхования данными независимого оценщика и кредитора

квартир  5-6% полный пакет (ИФ, нс, титул)

в первое время тарифы будут максимальными, позже – постепенно снижаться

СТРАЖ (Рязань)

страховщик будет учитывать оценку предмета ипотеки, произведенную независимым оценщиком, а также оценку кредитного риска, произведенную кредитором, но также проводить дополнительный андеррайтинг для оценки риска (данный пункт больше подходит к страхованию фин. рисков, где мы дополнительно проверяем заемщика; по ипотеке дополнительной оценки не  предполагается)

квартир  4 %

загородных домов  4%

земельных участков 4%

 

в первое время тарифы будут максимальными, позже – постепенно снижаться (исхожу из опыта работы с ипотекой)

Анализируя ответы таблицы 2, подавляющее большинство респондентов отметили, что при организации андеррайтинга будут учитывать оценку предмета ипотеки, произведенную независимым оценщиком, а также оценку кредитного риска, произведенную кредитором, но также проводить дополнительный андеррайтинг для оценки риска.

Что касается среднего размера тарифа по страхованию договорной ответственности заемщиков, то диапазон тарифов от 1% до 6% (за полный пакет). На наш взгляд объясняется это следующими причинами: участники опроса являются представителями разных российских городов, а также все еще не установленной системой ипотечного страхования. По словам большей части анкетированных: «в первое время тарифы будут максимальными, позже – постепенно снижаться». Скорее всего, такой прогноз оправдается, потому, как многие эксперты уверены, что рынок ипотечного кредитования будет развиваться достаточно успешно, а значит не избежать усиления конкуренции между кредиторами и между страховщиками, и как следствие, смягчения условий для заемщиков.

Таблица 3. Взаимодействие с банками, конкуренция между страховщиками

Компания

Взаимодействие с банком (банками), выдавшим (или собирающимся выдать) заемщику ипотечный кредит):

Какого рода основной конкуренции между страховщиками Вы ожидаете (5 – наиболее существенный фактор, 4 – менее существенный и т.д.)

ОАСО «Защита - Находка» г. Находка

Будем работать не непосредственно с банком, а опосредованно через сервисного агента АИЖК

5. взаимодействие с банками и ипотечными агентствами

3. маркетинг в отношении заёмщиков-страхователей

2. размер тарифа и условия страхования

ОАО АСК «Ингвар»

заранее известен «дружественный» банк, во взаимодействии с которым будет развиваться ипотечное страхование

5. взаимодействие с банками и ипотечными агентствами

4. размер тарифа и условия страхования

3. маркетинг в отношении заёмщиков-страхователей

ОАО «Московская Страховая Компания»

заранее известен «дружественный» банк, во взаимодействии с которым будет развиваться ипотечное страхование, будем работать с несколькими банками

5. взаимодействие с банками и ипотечными агентствами

5. размер тарифа и условия страхования

4. маркетинг в отношении заёмщиков-страхователей

Уфимский ф-л МСК

заранее известен «дружественный» банк, во взаимодействии с которым будет развиваться ипотечное страхование

5. размер тарифа и условия страхования

ЗАО СК «РК-гарант» Филиал «Казанский»

заранее известен «дружественный» банк, во взаимодействии с которым будет развиваться ипотечное страхование, будем работать с несколькими банками

5. взаимодействие с банками и ипотечными агентствами

4. размер тарифа и условия страхования

4. маркетинг в отношении заёмщиков-страхователей

СТРАЖ (Рязань)

будем работать с несколькими банками

5. взаимодействие с банками и ипотечными агентствами

4. маркетинг в отношении заёмщиков-страхователей

3. размер тарифа и условия страхования

 

Как видно из таблицы 3, на сегодняшний день взаимодействие с банками, обеспечивающими заемщика ипотечным кредитом, в основном строится по принципу «дружественности», хотя чувствуется стремление страховщиков развивать отношения с несколькими банками. Респондент из г. Находка указал, что участие его компании в ипотечном страховании будет осуществляться через сервисного агента АИЖК (агентства по ипотечному жилищному кредитованию).

Именно в сфере взаимодействия с банками и ипотечными агентствами подавляющее большинство участников видят основную конкуренцию между страховщиками в данном виде страхования, следующей по значимости, называется конкуренция в маркетинге в отношении заемщиков-страхователей, следом идет конкуренция в размере тарифа и условий страхования. Такую последовательность можно объяснить спецификой данного вида страхования, а также отсутствием достаточной практики. Отметим, что компания «МСК» дольше всех из опрошенных присутствующая на рынке, видит основную конкуренцию не только в сфере взаимодействии с банками и ипотечными агентствами, но и в величине тарифа и условиях страхования.

В таблице 4.содержится информация о том, требуется ли кредитору от заемщика нотариальный заверенный договор страхования, а также мы поинтересовались у страховщиков, имеется ли практика  страхования рисков участников различных программ социальной защиты в системе ипотечного жилищного кредитования.

Таблица 4. Дополнительная информация

Компания

Требует ли залогодержатель (кредитор) от залогодателя (заёмщика) нотариального заверения договора страхования?

 

Есть ли практика страхования рисков участников разного рода программ социальной защиты в системе ипотечного жилищного кредитования (например, город выдает субсидии на оплату взносов по договору ипотеки)?

ОАСО «Защита - Находка» г. Находка

Нет

Нет

ОАО АСК «Ингвар»

требуют второй оригинал полиса

Нет

ОАО «Московская Страховая Компания»

Нет

Нет

Уфимский ф-л МСК

Нет

Нет

ЗАО СК «РК-гарант» Филиал «Казанский»

Нет

Нет

СТРАЖ (Рязань)

Ипотечный фонд принимал  ксерокопии полиса, нотариального заверения никогда не требовал

Нет

 

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что кредитору не требуется нотариально заверенный договор страхования, достаточно ксерокопии, а в некоторых случаях требуется второй оригинал полиса.

В отношении опыта страхования рисков разного рода программ социальной защиты в системе жилищного кредитования, все респонденты указали, что такой практики на сегодняшний момент не имеется. Возможно, что такое страхование появится по мере развития самой системы ипотечного жилищного кредитования.

Вывод: страховщики хотят и готовы принимать участие в ипотечном страховании, однако пока рано говорить о создании системы ипотечного страхования. По мнению страховщиков, необходимо устранить некоторые препятствия, тормозящие развитие ипотечного страхования: доработать законодательную базу, осуществить необходимые действия, направленные на увеличение доступности ипотечного кредита для каждого нуждающегося, накопить кредитную и страховую историю.

II. Страхование рисков при потребительском кредитовании

Рынок потребительского кредитования является наиболее динамично развивающимся, и с начала 2005 года вырос на 47%. По сравнению с рынком ипотечного страхования, где преимущественно осуществляется долгосрочное кредитование, заемщики-страхователи с легкостью становятся участниками рынка потребительского кредитования, где сроки и суммы кредита не так велики, да и механизм получения кредита гораздо проще.

Рынок потребительского кредитования включает в себя несколько сегментов. Мы предложили участникам опроса оценить потенциал каждого такого сегмента рынка, исходя из величины потенциала – 5 – наибольший потенциал, 4 – меньший и т.д. Мнения страховщиков представлены в таблице 5.

Таблица 5. Потенциал для страховщиков разных кредитных рынков

Компания

К1

К2

К3

К4

К5

Иное

Примечание

ОАСО «Защита - Находка» г. Находка

2

2

5

3

3

4

Рынок коммерческих (товарных) кредитов

ОАО АСК «Ингвар»

4

3

5

2

2

 

 

ОАО «Московская Страховая Компания»

4

5

5

4

4

 

 

Уфимский ф-л МСК

5

-

-

-

-

 

 

ЗАО СК «РК-гарант» Филиал «Казанский»

5

5

4

4

5

 

 

СТРАЖ (Рязань)

3

5

5

2

3

 

 

ИТОГО

23

10

9

6

8

4

 

Примечание: в таблице использованы следующие обозначения:

К1– экспресс-кредитование, осуществляемое банками;

К2– экспресс-кредитование, осуществляемое продавцами продукции, на приобретение которой предоставляется кредит;

К3– кредитование на приобретение автотранспорта;

К4– кредитование с использованием кредитных карт;

К5– нецелевое кредитование;

 

Анализ таблицы 5 показал, что наибольший потенциал для страховых компаний представляет рынок экспресс-кредитования, осуществляемое банками, несколько меньший потенциал у рынка экспресс-кредитования, осуществляемое продавцами продукции, на приобретение которой предоставляется кредит. Третье место по величине потенциала занимает кредитование на приобретение автотранспорта, далее идет нецелевое кредитование. Чем объясняется такое распределение? Вероятно, в первую очередь величиной спроса на конкретный вид кредитования, который формируется из соответствия потребностей возможностям потенциальных заемщиков-страхователей, а также уровнем финансовой стабильности в стране.

Таблица 6 отражает ответы респондентов на вопрос о наиболее приемлемом характере андеррайтинга риска невозврата кредитов заемщиком.

Таблица 6. Характер андеррайтинга риска невозврата кредита

Компания

Характер андеррайтинга риска невозврата кредита

ОАСО «Защита - Находка» г. Находка

Совместный андеррайтинг кредитором и страховщиком. Степень участия страховщика может меняться в зависимости от кредитного рынка, удаленности кредитора и заемщика (например, в случае с товарным кредитом покупатель, он же заемщик, может находиться в другом городе; товар направляется ему после получения первой части оплаты кредитором-продавцом), и т.д.

ОАО АСК «Ингвар»

основную роль в проведение андеррайтинга выполняет кредитный страховщик

ОАО «Московская Страховая Компания»

основную роль в проведение андеррайтинга выполняет кредитный страховщик

Уфимский ф-л МСК

основную роль в проведение андеррайтинга выполняет кредитный страховщик

ЗАО СК «РК-гарант» Филиал «Казанский»

основную роль в проведение андеррайтинга выполняет банк-кредитор

СТРАЖ (Рязань)

основную роль в проведение андеррайтинга выполняет кредитный страховщик

           

            Больше половины участников опроса основную роль в проведении андеррайтинга отводят кредитному страховщику. Специалист из страховой компании «Защита–Находка» считает необходимым совместное участие кредитора и страховщика в проведении андеррайтинга.

Учитывая тот факт, что система потребительского кредитования стремительно развивается, впитывая с каждым годом все преимущества различных типов кредитов, предлагаемых сегодня на рынке, можно предположить, что характер андеррайтинга риска невозврата кредита со временем измениться.

По прогнозам экспертов, в ближайшие три-пять лет доля экспресс-кредитов в общем объеме потребительских кредитов будет неуклонно снижаться. Учитывая предстоящие изменения в конъюнктуре рынка кредитования, наиболее перспективными сегментах кредитного рынка могут стать кредитование на приобретение автотранспорта, нецелевые кредиты и ипотека.

 

Обзор страхового рынка



Предлагаем вашему вниманию архив трёх выпусков "Обзора страхового рынка".
Что такое “Обзор страхового рынка”
"Обзор страхового рынка" состоит из следующих разделов:
  •  Папки Руководителя;
  • Папки Страховщика-Маркетолога;
  • Папки Экономиста-Бухгалтера;
  • Папки Юриста;
  • Папки "Информация по обучению".

"Обзор страхового рынка" это
  •  Вышедшие за последний месяц нормативные документы с комментариями специалистов, затрагивающие основные и сопутствующие сферы деятельности страховщиков;
  •  Анализ готовящихся изменений в законодательстве и на рынке с прогнозом их влияния на страховой рынок;
  • События, происходящие в страховых компаниях, на отдельных сегментах страхового рынка, в объединениях страховщиков;
  • Переводные зарубежные материалы, российская практика, информация об учебных семинарах и курсах повышения квалификации, ежемесячные исследования страхового рынка по различным видам страхования.  
Папка отображает основную тематику текущего номера "Обзора" и содержит перечень статей о страховании из СМИ за месяц.
Папки Экономиста-Бухгалтера и Юриста содержат новые текущие документы и комментарии к ним по бухгалтерским и юридическим аспектам страховой деятельности.
Каждая папка Страховщика-Маркетолога помимо оперативной информации о страховом рынке содержит тематический обзор по виду страхования, наиболее актуальному на данный момент. Материалы в папках взаимодополняют друг друга.
"Информация по обучению" - это сведения об учебных процессах, семинарах и других мероприятиях, проводимых с целью обучения и повышения квалификации специалистов и руководителей различных уровней.
"Обзор страхового"  рынка выходит один раз в месяц и распространяется по постоянным подписчикам в печатном виде.

ОБЗОР СТРАХОВОГО РЫНКА. ИЮНЬ 2005

ОБЗОР СТРАХОВОГО РЫНКА. МАЙ 2005

ОБЗОР СТРАХОВОГО РЫНКА. АПРЕЛЬ 2005

Заявка на получение "Обзора страхового рынка"






























Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: insurance.riskinsur
Архив рассылки		 Отписаться Вебом Почтой
Вспомнить пароль
В избранное