Страхование рисков. Рассылка от http://www.insur.ru/

Страхование квартир и домашнего имущества. Тематический обзор

Очередной тематический обзор страхования квартир и домашнего имущества проводился на основе анкеты, вопросы которой освещают основные составляющие данного вида страхования и позволяют отслеживать рыночные изменения.

На сегодняшний день многими экспертами отмечается устойчивый рост рынка страхования жилья под влиянием следующих факторов: активное развитие рынка недвижимости, растущие доходы населения, позволяющие вкладывать денежные средства в приобретение жилья, и, как следствие этого,  увеличение числа желающих защитить свои новые квартиры, а также,  растущий интерес страховщиков к данному сегменту рынка. Кроме этого, появление нового Жилищного Кодекса, вступившего в силу с марта 2005 года, расценивается как большой стимул дальнейшего перспективного развития рынка страхования жилья. И хотя закона об обязательном страховании жилья пока нет, статья 21-я Жилищного кодекса гласит: «В целях гарантирования возмещения убытков... может осуществляться страхование». Будут ли выполняться рекомендации, прописанные в Кодексе? Приведет ли это к увеличению спроса на страхование жилья? Время покажет, а пока развитие рынка ипотечного кредитования влечет за собой обязательное участие страховых компаний. По прогнозам специалистов, рост рынка страхования недвижимости физических лиц в ближайшие годы составит 20%.

Какова сегодняшняя ситуация на рынке страхования жилья? Каковы основные факторы, влияющие на развитие данного вида страхования? Ответы на эти вопросы мы постараемся дать в ходе нашего обзора. Благодарим всех участников опроса за предоставленную информацию.

1. Риски (опасности), от которых проводится страхование

По традиции, начнем наш обзор с рассмотрения рисков, с позиции включения  в состав базового (стандартного) покрытия или как дополнение к нему, а также проанализируем минимальный и максимальный размер тарифа. Респондентам предлагалось заполнить таблицу, принимая во внимание следующее:

а) под базовым покрытием понимается страховое покрытие, предусмотренное типовыми (наиболее продаваемыми) полисами и по которому действует средний для данного риска и имущества тариф;

б) под минимальным тарифом понимается тариф для жилого помещения, вероятность наступления страхового случая для которого относительно мала (наличие сигнализации, решеток на окнах, стальной двери);

в) под максимальным тарифом понимается тариф для жилого помещения, вероятность наступления страхового случая для которого относительно велика (отсутствуют перечисленные выше средства безопасности).

Таблица 1. Риски (опасности), от которых проводится страхование

Обозначения в ячейках таблицы 1:

Х Т_min/Т_max,                   где:

Х – тип покрытия (Б – страхование от данного риска входит в базовое покрытие; Д – страхование от данного риска входит в дополнительное покрытие);

Т_min – минимальный тариф;

Т_max – максимальный тариф.

Если отдельные элементы обозначения отсутствуют, это означает, что респондент не указал соответствующие сведения.

м – мебель; о - отделка

*) За исключением компании «Энергогарант», случай всеми страховщиками признается страховым только тогда, когда природное явление классифицируется как стихийное бедствие

Несмотря на тот факт, что  количество и состав респондентов каждый год отличается, в целом на рынке страхования жилья наблюдается расширение состава базового покрытия. Так риски «ущерб любого рода, произошедший по вине совместно проживающих со страхователем лиц», «ущерб любого рода, произошедший по вине гостей страхователя» и риск «террористический акт» в этом году многими московскими страховщиками представлены как стандартное покрытие, из чего можно сделать вывод, что наши прогнозы осени 2004 года оправдались. Причины простые – растущая конкуренция, строительный бум и желание владельцев особенно новых квартир защитить себя по «полной» программе.

Как видно из таблицы 1, по-прежнему сохраняется дистанция в развитии между московским сегментом рынка и другими регионами, где базовое покрытие пока не включает указанных выше рисков.

Обычно мы оставляем без внимания существующую разницу в тарифах страховых компаний, объясняя этот факт субъективизмом со стороны респондента, но в этом году стало заметным расширение границ диапазона «минимальный и максимальный тариф», особенно у компаний, которые ежегодно принимают участие в нашем опросе. Как известно, чем дороже квартира, тем ниже тариф на ее страхование. Предполагаем, что это следствие развития рынка недвижимости, появления новых технологий в строительстве, а также существующей конкуренции между страховщиками, особенно московского региона.

2. Принимаемое на страхование имущество

Другая характеристика страхового покрытия – это принимаемое на страхование имущество и стоимость такого страхования.

Таблица 2. Принимаемое на страхование имущество

Обозначения в ячейках таблицы 2:

Знак/Х Т_min/Т_max,                           где:

Знак – опись необходима (+) или нет (-);

Х – тип покрытия (Б – страхование от данного риска входит в базовое покрытие; Д – страхование от данного риска входит в дополнительное покрытие);

Т_min – минимальный тариф;

Т_max – максимальный тариф.

Если отдельные элементы обозначения отсутствуют, это означает, что респондент не указал соответствующие сведения.

+*) имеются варианты, когда можно и без описи

При сравнении данных таблицы с прошлым годом смеем предположить, что состав стандартного покрытия постепенно расширяется: ряд участников опроса указали, что эксклюзивная, антикварная мебель, предметы интерьера, произведения искусства и драгоценности принимаются на страхование в рамках базового покрытия.  Вероятная причина, на наш взгляд, - это маркетинговая стратегия компании. Как и прежде, ситуация со страхованием домашних животных остается неизменной: большинство респондентов не дает никакой информации о таком страховании. За редким исключением, опись имущества является обязательным условием процесса страхования.

3. Факторы, влияющие на тариф

Таблица 3 содержит перечень факторов, влияющих на размер тарифа. Страховщикам  было предложено оценить перечисленные параметры в зависимости от степени их влияния: 5 – наивысшая степень влияния, 4 – высокая, и т. д.

Таблица 3. Факторы, влияющие на тариф

По сравнению с прошлым годом заметно возросла роль фактора «Длительность и «качество» страховой истории», несмотря на существенные изменения в составе участников опроса. Предполагаем, что страховщики к настоящему времени набрали достаточно статистики, что позволило повысить роль данного фактора. Кроме перечисленных факторов, влияющих на тариф, респонденты указали: местонахождение объекта (зона стихийных бедствий и т.д.), сдача квартиры в аренду, проведение капитального ремонта и наличие франшизы. Как и прежде, важнейшим фактором влияния на величину тарифа остается «наличие средств безопасности».

Таблица 4. Факторы, влекущие за собой отказ в приеме квартиры на страхование

*) респондент не указал валюту цены квартиры.

Как видно из таблицы 4 в этом году не произошло существенных изменений факторов, влекущих за собой отказ в приеме квартиры на страхование. Наиболее стандартные факторы: износ дома свыше 70% и аварийное состояние объекта.

4. Льготы

Льготы (скидки) являются отработанным механизмом привлечения клиентов. Повсеместно практикуется снижение тарифа на очередной срок страхования при безубыточном окончании предыдущего договора (смю таблицу 5)

Максимальный размер скидки на рынке составляет 50%, что соответствует уровню прошлых лет, однако если ранее такая скидка в основном предоставлялась в московском регионе, то сейчас ее можно получить и в других регионах. Примерно половина опрошенных предоставляет 10% скидки после первого безубыточного года страхования, далее компании продемонстрировали два разных подхода: это сохранение 10% скидки в течение последующих безубыточных страховых лет или увеличение скидки каждый год, но, не превышая 50%. Вероятно, маркетинговая политика страховщика диктует такие условия предоставления скидок.

В таблице 6 приведены принципы предоставления и перехода скидок.

Таблица 5. Скидка, % или доля базового тарифа

Таблица 6. Предоставление и переход скидок

Подавляющее большинство участников опроса предоставляет скидки каждому страхователю, имеющему определенный страховой стаж (даже если страхователь ранее пользовался страховкой конкурента),  при этом привязка делается к владельцу квартиры, а не к объекту страхования. Количественно это можно заметить из таблицы 3 данного обзора, в которой существенно возросла роль фактора длительности и  «качества» страхового стажа.

Как и прежде, страховщики готовы предоставить скидку клиенту, застраховавшему в этой же компании что-либо еще – например, автомобиль. И, наоборот, тот, кто застраховал квартиру, имеет право на скидки по другим видам страхования.

5. Лимиты ответственности, франшизы. Дополнительные услуги

Напомним, что данные прошлого года показали, что страховщики устанавливают лимиты ответственности по группам имущества, а франшиза являлась необязательной и безусловной. О ситуации по данным аспектам в этом году можно судить по данным, показанным в таблице 7.

Таблица 7. Принципы определения лимитов ответственности, франшизы
и дополнительные услуги

Говоря о принципе установления лимита ответственности, можно заметить, что существенных изменений нет, за исключением ответа региональной компании «Север-Кооп-Полис» г. Тюмень, которая не устанавливает лимиты ответственности. Как и в ноябре 2004г., отношение к франшизе сохранилось: она необязательна и безусловна. Стоит отметить, что сохраняется тенденция в предоставлении дополнительных услуг. Все большее число страховщиков берет на себя организацию ремонта поврежденной квартиры, что дает нам все основания полагать, что вот-вот сбудется прогноз осени 2004 г., и оказание дополнительных услуг станет повсеместным в сфере страхования квартир и домашнего имущества.

8. Вопросы урегулирования убытков

Таблица 8. Уведомление страховщика о страховом случае, осмотр поврежденного имущества.

На протяжении нескольких лет вопросы урегулирования убытков неизменны: срок уведомления страховщика о страховом событии не превышает трех дней, осмотр поврежденного имущества страховщики предпочитают делать в обязательном порядке, а минимальные сроки проведения экспертизы, составления страхового акта и выплаты возмещения составляют пять дней. 

Таблица 9. Вопросы мошенничества со стороны страхователей

Большинство респондентов отмечает единичные случаи мошенничества, правда в этом году такие случаи отмечаются и в регионах. Наиболее распространенные случаи: умышленный поджог и подделка документов на предмет сроков страхования и момента наступления страхового случая.

9. Каналы сбыта и характеристики клиентов

Периодическая оценка эффективности каналов продаж и анализ клиентского портфеля позволяет компании быть гибкой в своей политике и по отношению к продавцам, и по отношению к клиентам.

Эти два аспекта – система продаж и состав клиентского портфеля – отражены в таблице 10.

Таблица 10. Эффективность каналов продаж и клиентский портфель

Примечание:  В таблице использована следующая шкала оценок:

5 – наиболее эффективный канал распространения страховых услуг / ведущее место данной группы клиентов в портфеле компании

4 – менее эффективный канал распространения страховых услуг / важное, не ведущее место данной группы клиентов в портфеле компании

Роль агентов продолжает  оставаться самой значимой в продвижении страхования квартир, а вот участие брокеров, по оценке страховщиков, в этом году снизилось. Как и прежде, отмечается высокая доля страхователей-жителей новостроек в портфелях компании, что очередной раз подтверждает перспективность данного вида страхования.

10. Дополнительная информация

В таблице 11 собраны разнородные сведения: насколько приоритетным для страховщика является работа на рынке страхования жилья, сказывается на росте спроса на страховые услуги развитие ипотеки (в той степени, в которой ипотека развивается), и как относится респондент к планам введения обязательного страхования жилья.

Таблица 11

      Разность приоритетов, обозначенная респондентами, на наш взгляд, объясняется различием текущих целей страховых компаний, напомним, что в прошлом году все участники опросами ставили приоритет «4».

Доля квартир-предметов ипотеки в портфелях московских компаний незначительно возросла, хотя такой рост сложно характеризовать как «увеличение спроса вследствие развития ипотеки».

Участие в ОСЖ, в случае его введения, подтверждает половина респондентов, другая половина затрудняется ответить, ссылаясь на неизвестные условия, при этом для большинства страховщиков введение такого страхования желательно, но, по их мнению, в данный период этому мешают определенные обстоятельства, такие как рост социальной напряженности.

Как и в любом виде страхования, существуют факторы, препятствующие его развитию. Что это за факторы, по мнению респондентов, применительно к страхованию жилья, показано в таблице 13.

Таблица 12. Препятствия для развития добровольного страхования жилья

Перечисленные препятствующие факторы тормозят развитие всего рынка страхования.  Полагаем, что проблемы такого рода будут сопутствовать рынку страхования еще несколько лет, однако решение проблем на рынке уже существующего обязательного страхования может положительно повлиять на менталитет населения.

Страховщикам был так же задан вопрос об их оценке эффективности рекламных носителей при продвижении услуг по страхованию квартир и домашнего имущества. Отметим, что респонденты наиболее эффективной считают рекламу на радио и телевидении, самой мало эффективной – адресную рассылку информации о предлагаемых страховых услугах.

Пресс-релиз к брифингу на тему: «О состоянии работы по раскрытию краж из квартир граждан»

Источники: Пресс-центр МВД России; ДепУР МВД России

В структуре краж чужого имущества пятую часть составляют квартирные кражи. Проблема предупреждения и раскрытия этого вида преступлений остается достаточно острой.

Анализ статистических данных свидетельствует, что на территории России за последние 15 лет криминальная ситуация, связанная с посягательствами на жилища граждан, не отличалась стабильностью.

Резкий рост краж из квартир, обусловленный кардинальными изменениями социально-экономической и общественно-политической жизни страны, произошел в 1991-1993 годы. В этот период зарегистрировано от 294937 преступлений  в 1991 году до 450212 - в 1993 году. Некоторая стабилизация обстановки зафиксирована в 1994 году (-13,8% зарегистрированных краж), такая тенденция сохранялась до 1997 года, однако, в связи с дефолтом в 1998 году число краж из квартир вновь увеличилось на 9%, а в 1999 году - на 28,1%.

С 2000 года по настоящее время отмечается тенденция к снижению числа этих преступлений, что в немалой степени обусловлено повышением уровня укрепленности жилищ граждан, а так же развитием рынка услуг по обеспечению сохранности денежных средств населения (кредитные карты, вклады, банковские ячейки).

Из 253814 краж из квартир, зарегистрированных в стране в истекшем году, остались нераскрытыми 156989, остаток нераскрытых краж уменьшился на 5,7%. Удельный вес раскрытых преступлений данной категории составил 38%. 

Положительных результатов работы по предупреждению и раскрытию краж из квартир добились ГУВД Краснодарского, Ставропольского краев, Кемеровской области, УВД Тамбовской и Омской областей, где раскрыто более половины преступлений этого вида.

Наиболее поражены преступлениями данного вида регионы Центрального федерального округа. Так, в г. Москве в 2004 году зарегистрировано 14140 краж из квартир, из которых раскрыто только 1727. Такая же ситуация складывается в Московской (2190) и Ярославской (744) областях.

Криминологический анализ краж из квартир, проведенный Департаментом уголовного розыска МВД России, выявил ряд характерных признаков этого вида преступности. Так, контингент лиц, совершающих данные преступления, как правило, состоит из лиц, ранее судимых, иногородних, несовершеннолетних, а так же членов этнических группировок и наркозависимых. Из числа лиц, привлеченных к ответственности за совершение краж из квартир, более 40% относятся к возрастной группе от 18 до 29 лет. Практически каждая пятая кража этого вида совершается несовершеннолетними. Доля ранее судимых среди квартирных воров в отдельных регионах составляет до 50%. Так, в г. Москве в 2004 году к уголовной ответственности за совершение краж из квартир привлечено 926 человек, из них 234 (25,3%) - ранее судимых, в том числе за совершение квартирных краж; 493 (53,2%) - иногородних, из которых ранее судимых - 103 (20,9%); 108 (11,7%) - жителей северокавказского региона. 

В Омской области в истекшем году за совершение краж из квартир привлечены к уголовной ответственности 1395 лиц. Среди них ранее судимых - 45%, местных жителей – 95,4%, учащихся – 8,1%, лиц, не имеющих источника дохода - 78,2%, без определенного места жительства - 4,1%.

Анализ краж по времени суток показывает, что большая часть преступлений совершается в период с 9 до 12 часов – 67,2%  и с 12 до 15 – 17,4%.

Основным способом проникновения в квартиру является подбор ключа - более 40%. В 29% краж проникновения совершаются путем взлома замков или иного повреждения входной двери (отжим, выбивание).

В настоящее время наиболее надежным способом защиты жилья является его централизованная охрана с помощью средств сигнализации. Широкий спектр современной аппаратуры охранной сигнализации позволяет своевременно фиксировать проникновение посторонних лиц в квартиру и выдавать сигнал тревоги, поступающий на пульт подразделения вневедомственной охраны. Для организации такой охраны необходимо наличие в квартире или у соседей телефона. Преимущество же радиосистем охраны состоит в том, что они позволяют осуществлять охрану независимо от наличия и состояния телефонной связи.

В результате проведения среди населения широкой пропагандистской работы о возможностях вневедомственной охраны прирост количества охраняемых квартир составил 48 тыс., что свидетельствует о безусловной востребованности государственных услуг в охранной сфере.

Общая численность охраняемых квартир по итогам 2004 года составила 1,6 млн.н., в том числе в г. Москве - 225 тыс., в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 188 тыс., в Московской области - 61 тыс.

По данным УВО при ГУВД г. Москвы за 4 месяца 2005 года в столице на охраняемые квартиры предпринято 21 преступное посягательство. В 13 случаях (61,9%) подозреваемые в совершении преступлений (16 чел.) задержаны на месте. В 7 случаях (33,3%) скрылись до прибытия наряда милиции, не успев нанести материального ущерба. Допущена 1 кража из охраняемой квартиры. Надёжность охраны квартир составила 95,2%.

Опыт большинства региональных МВД, ГУВД, УВД в проведении оперативно-профилактических операций «Квартира» и других целевых мероприятий с привлечением комплекса сил и средств органов внутренних дел свидетельствует об их эффективности. Так, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Квартира» в 2004 году на территории ГУВД Челябинской области раскрыта 161 кража из квартир, а также задержано 132 разыскиваемых квартирных вора. В ГУВД Краснодарского края раскрыто 516 квартирных краж, задержано 12 преступных групп, специализировавшихся на совершении преступлений данной категории, задержано 168 разыскиваемых лиц. Изъято денег и ценностей на сумму свыше 2,5 млн.н рублей.

Значительный резерв в повышении эффективности раскрываемости краж из квартир заложен в активизации использования возможностей автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС).

В борьбе с кражами из квартир положительно зарекомендовали себя оперативно-сыскные подразделения уголовного розыска, специализирующиеся по линии борьбы с имущественными преступлениями. Так, в 2004 году сотрудниками оперативно-сыскного подразделения КМ УВД Тверской области раскрыто 117 квартирных краж, задержано 12 лиц, находящихся в розыске за совершение этих преступлений. Сотрудниками оперативно-сыскного подразделения УУР ГУВД Новосибирской области в истекшем году раскрыто 275 краж из квартир.

Активно осуществляется оперативно-розыскная работа по раскрытию квартирных краж в ряде других регионов страны. Так, сотрудниками УУР ГУВД г. Москвы за 4 месяца 2005 года в результате реализации оперативной информации задержаны и изобличены в совершении серии квартирных краж:

- Зимарин Д.М. – 12 краж из квартир на территории УВД ЮВАО г. Москвы;

- Тимошин В.С. – 15 краж из квартир на территории УВД САО г. Москвы.

В апреле 2005 года сотрудниками УУР КМ ГУВД г. Волгограда в ходе проведения комплекса мероприятий с поличным при совершении квартирной кражи задержана преступная группа во главе с Кузьмичевым. Впоследствии установлена их причастность к совершению более 30 квартирных краж на территории г. Волгограда и г. Волжского, а также к совершению в 2000 году убийства предпринимателей Акимова С.А. и Шишенко С.В.

В мае 2005 года с поличным при совершении квартирной кражи задержана преступная группа Калинина А.А., члены которой изобличены в совершении 21 квартирной кражи на территории Волгоградской области.

В апреле 2005 года сотрудниками УУР МВД Республики Адыгея с поличным при совершении квартирной кражи задержана преступная группа Бешатова А.О. В настоящее время члены группы изобличены еще в 7 кражах из квартир на территории республики.

С учетом складывающейся оперативной обстановки Департаментом осуществлен ряд организационных и практических мер по активизации борьбы с кражами из квартир.

По результатам оперативно-служебной деятельности аппаратов уголовного розыска за 2004 год направлен на места обзор об имеющихся недостатках в работе по предупреждению и раскрытию краж из квартир.

В МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации разработаны комплексные планы (программы) деятельности органов внутренних дел по борьбе с квартирными кражами.

Систематически в регионах страны, наиболее подверженных преступным посягательствам на жилища, проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Квартира», направленные на предупреждение и раскрытие краж из квартир. Осуществляется комплекс мер профилактического характера, включающий в себя разъяснительную работу среди населения.

Руководством МВД России принимаются необходимые меры для обеспечения четкого делового ритма деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступными посягательствами на жилища граждан, гарантий социальной справедливости.

Участники брифинга:

- заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ДепУР) МВД России генерал-майор милиции Евгений Яковлев;

- начальник отдела ДепУР МВД России полковник милиции Николай Гоготов;

- главный специалист Центра оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД России подполковник милиции Владимир Данилов.

Данные статистики квартирных краж в России за пять месяцев 2005 г.

Данные МВД России

В России за пять месяцев 2005 года совершено 101 тысяча 807 квартирных краж - больше на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Об этом в пятницу на пресс-конференции в МВД сообщил заместитель начальника Департамента уголовного розыска МВД РФ генерал-майор милиции Евгений Яковлев.

По данным МВД, раскрыто 42 тысячи 413 квартирных краж, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, в 2004 году за квартирные кражи задержаны 64 тысячи лиц, тогда как за пять месяцев текущего года - более 32 тысяч подозреваемых.

Удельный вес раскрытых квартирных краж в России в 2002-2004 годах составил 39-40%. Яковлев подчеркнул, что в Германии раскрываемость данной категории краж составляет 19%, а в Португалии, Франции, Чехии и Великобритании - от 8 до 22%, что свидетельствует о сложности раскрываемости данного вида преступления, сообщает .

По словам Яковлева, положительных результатов работы по предупреждению и раскрытию квартирных краж сотрудники российской милиции добились в Краснодарском, Ставропольском краях, Кемеровской, Тамбовской и Омской областях, где раскрыто более половины преступлений этого вида. «Наиболее поражены преступлениями данного вида регионы Центрального федерального округа», - сказал генерал-майор.

По словам Яковлева, кражи, как правило, носят групповой характер. Преступники воруют все - «от компьютерной техники до содержимого холодильника», уточнил он.

Рекомендации МВД по предотвращению квартирных краж

Основным способом проникновения в квартиру является подбор ключа. В 29% краж проникновения совершаются путем взлома замков или иного повреждения входной двери, сообщил главный специалист центра оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД России подполковник милиции Владимир Данилов.

Для профилактики квартирных краж представители МВД рекомендовали укреплять входную дверь. «Дверь должна быть толщиной не менее 7 сантиметров, полнотелая. Желательно, чтобы входная дверь была двойная (первая - деревянной, вторая - металлической)», - отметил начальник отдела Департамента угрозыска МВД России полковник милиции Николай Гоготов. Как правило, кражи совершаются в утренний период - с 9:00 до 12:00.

В настоящее время надежным способом защиты жилья является его централизованная охрана с помощью средств сигнализации. Таким способом за 2004 год было пресечено 4 тысячи квартирных краж, задержано 3,5 тысячи преступников.