Рассылка:
- Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы. –

Здравствуйте уважаемые подписчики!
Выпуск 208 (1654) 26.11.07
www.idk.ru
Запрета экспорта не будет? Ситуация на рынке зерна
За истекшие две недели с 7 по 21 ноября на зерновых рынках не наблюдалось серьезных отклонений в установившихся ранее трендах. Мировые биржи зерна были подвержены несущественным колебаниям в ту или иную сторону под влиянием конъюнктурных, но не фундаментальных факторов. На российском рынке зерна, так же, не было каких-либо неожиданностей в поведении цен. В основном, прослеживалась отрицательная динамика.
Согласно данным Росстата, к началу ноября зерновые культуры в России были обмолочены с 90,7% площадей. Намолочено порядка 86,3 млн. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Минсельхоз полагает, что в текущем маркетинговом году урожай зерна в чистом весе после доработки составит порядка 82 млн. тонн, что дает возможность экспортировать 12-14 млн. тонн зерна. При этом на данный момент вывезено чуть более 9 млн. тонн., в т.ч. 1,24 млн. тонн в ноябре. Всего за ноябрь может быть вывезено порядка 1,8 млн. тонн, а экспорт, таким образом, приблизится к отметке 9,5 млн. тонн. Таким образом, свободными для экспорта до конца сезона останутся лишь 3-4 млн. тонн зерна.

А ведь конъюнктура, складывающаяся в последнее время, не располагает к наращиванию объемов российского экспорта:
- снижение мировых и, прежде всего, европейских цен на пшеницу,
- выход Аргентины на внешний рынок после продолжительного отсутствия на нем (экспорт был остановлен с 8 марта и до 13 ноября, причем, что характерно, сразу же после его возобновления за первые три дня на внутреннем рынке экспортеры законтрактовали 4,1 млн. тонн пшеницы),
- Казахстан с его рекордным урожаем в двадцать с лишним миллионов тонн зерна,
- логистические проблемы внутри самой России: забастовка докеров в Туапсе, затор ж/д составов на подъездах к НМТП и, как следствие, введение конвенции на отгрузку зерна в направлении Новороссийска,  - и пр.

Несмотря на все вышесказанное, Минсельхоз и МЭРТ рассматривают вопрос либо о полном запрете экспорта, либо, что фактически одно и тоже, об увеличении существующей экспортной пошлины на пшеницу с 10 до 40%. Подобное предложение было объявлено Министерством сельского хозяйства 20 ноября, а 22 ноября должно было рассматриваться на совещании у премьер-министра Виктора Зубкова. Однако из конфиденциальных источников стало известно, что окончательное решение принято не было. Вместо него предполагается, что соответствующие органы будут отслеживать ситуацию на рынке до конца ноября и уже на основании данных наблюдений в декабре будет принято конкретное решение. В любом случае, в действие подобное постановление вступит в силу не раньше февраля, что дает возможность реализовать экспортный потенциал России в достаточно полном объеме.

Что касается конкретной ситуации на рынке, здесь можно говорить о достаточной стабильности на фоне крайне низкого спроса на продовольственную пшеницу, как со стороны экспортных компаний, так и со стороны местных мукомольных организаций. При этом держатели зерна не торопятся снижать цену предложений на свою продукцию, понимая, что в настоящее время спрос формируется не столько под влиянием ценовых факторов, сколько под впечатлением от мировой конъюнктуры и действий российского правительства, направленных на "стабилизацию" ситуации на внутреннем рынке.

Для Южного федерального округа во вторую и третью недели октября было характерно постепенное снижение рыночной активности покупателей, которыми для данного региона в основной своей массе являются экспортеры. Имея достаточные объемы для выполнения обязательств по уже заключенным контрактам, данные компании испытывали значительные затруднения с отправкой зерна покупателям в виду непростой ситуации в портах юга страны. Поэтому, к закупкам новых партий зерна у сельхозпроизводителей они проявляли чисто формальный интерес, играя, вместе с тем, на понижение закупочных цен до уровня 6200-6300 руб/тонна пшеница 4 класса. Держатели зерна же, в свою очередь, несмотря на низкий спрос, не торопились избавиться от своей продукции (кроме тех, разумеется, кто все продал еще в сентябре, освобождая место для хранения подсолнечника) и держали цены на уровне 6400-6500 руб/тонна. В результате подобного "противостояния" на данный момент в округе сложились следующие цены на пшеницу 4 класса:

Волгоградская область - 6200 руб./тонна;
Ростовская область - 6500 руб./тонна;
Ставропольский край - 6300 руб./тонна;
Краснодарский край - 6450 руб./тонна.
Экспортные цены в портах оставались на прежнем уровне, редко превышая отметку 7000 руб/тонна на условиях CPT-Новороссийск.

Хотя, если мы примем во внимание, например, последний иорданский тендер от 14 ноября, на котором было закуплено 85 тыс. тонн российского зерна, то, с учетом действующей пошлины, стоимости доставки и пр. расходов, цена на зерно на условии CPT-Новороссийск должна составлять порядка 7250-7300 руб/тонна.

В Центральном Федеральном округе спрос и предложение фактически отсутствуют. Отрицательно на динамику цен с психологической точки зрения сказываются и проводимые государством зерновые интервенции, общая средневзвешенная цена пшеницы 3-го класса на которых составила 5 105 руб/тонна, а пшеницы 4-го класса - 4 700 руб/тонна. Всего с начала торгов было продано 35 050 тонн пшеницы 3 класса в этом округе (по РФ порядка 186 тыс. тонн).

На данный момент средняя цена на пшеницу 3 класса в округе озвучивается на уровне 6300 руб/тонна, на пшеницу 4 класса - 6000 руб/тонна.

В Приволжском Федеральном округе в рассматриваемый период спрос фактически отсутствовал. Средняя цена предложения на данный момент составляет 6000 руб./тонна - пшеница 3 класса и 5600 руб./тонна - пшеница 4 класса.

В остальных округах ситуация с ценами сложилась следующим образом:
СЗФО - 6850 и 6500 руб./тонна за пшеницу 3 и 4 класса;
УФО - 5600 и 5300 руб./тонна за 3 и 4 класс;
ЗСФО - по 5500 и 5200 руб./тонна.
Основные зерновые рынки СНГ
На зерновом рынке Казахстана в данный момент внутренняя цена на продовольственную пшеницу, по-прежнему, находится на уровне 250 USD/тонна. Острой остается проблема с обеспечением крытыми вагонами-зерновозами, что приводит к срыву экспортных контрактов (во многих случаях еще не выполнены обязательства по октябрьским контрактам). По этой причине экспортеры просто боятся заключать новые контракты, не рассчитывая на своевременное их выполнение, и ожидают, что спад экспортной активности на зерновом рынке в России освободит некоторую часть вагонов.

На рынке Украины в истекший период и по сей день наблюдается стагнация цен. Спрос как со стороны экспортно-ориентированных компаний, так и со стороны местных мукомольных организаций минимален. Причина в том, что и экспортеры, и внутренние переработчики сформировали достаточные запасы зерна. Одновременно с этим, ожидаемое открытие экспорта в ноябре было перенесено на более поздний срок.

Напомним, что правительством страны планировалось установление экспортных квот на зерно общим объемом 1,203 млн. тонн, в т.ч. кукурузы не более 600 тыс. тонн, ячменя - не более 400 тыс. тонн, пшеницы фуражной - 200 тыс. тонн и 3 тыс. тонн ржи. Действие ограничения должно распространяться до 31 марта 2008 года. Данное постановление должно было вступить в силу с 1 ноября текущего года, однако, было принято решение отложить увеличение квот до 31 декабря 2007 года. При этом, Минагрополитики не исключает возможности продления действия квот до июля 2008 года с одновременным их увеличением.

Предложения по покупке носят чисто формальный характер и озвучиваются в размере 1300 грн/тонна для пшеницы 3 класса и 1200 грн/тонна - пшеницы 4 класса.

Как складывалась ситуация на мировом рынке зерна в рассматриваемый период?
Основные мировые биржи, и в первую очередь Чикагская, испытывали незначительные колебания цен под влиянием конъюнктурных факторов. Так, если 7 ноября декабрьские котировки мягкой краснозерной пшеницы составили 787,6 центов/буш, то к 14 ноября цена опустилась до уровня 752,4 цента/буш, потеряв за неделю 35,2 пункта.
Фактически, это было просто продолжение отрицательной тенденции, наметившейся ранее. Однако, дополнительный стимул оказали следующие факторы:
Обновленный прогноз МСХ США, согласно которому мировое производство пшеницы в текущем сезоне составит 603,3 млн.т. (593,61 млн. т. в прошлом сезоне и 600,47 млн. тонн согласно предыдущему прогнозу). Более высокими, чем ожидалось ранее, будут и мировые конечные запасы - 109,8 млн. тонн (124,06 млн. тонн в прошлом сезоне и 106,97 млн. тонн в предыдущем прогнозе).
Открытие аргентинского экспорта с 13 ноября. Несмотря на повышение экспортной пошлины на пшеницу в этой стране с 20 до 28%, только за первые три дня с момента открытия экспортеры законтрактовали на внутреннем рынке порядка 4,1 млн. тонн пшеницы. В настоящее время уборка урожая в Аргентине продолжается (к 16 ноября обмолочено 10% посевных площадей при средней урожайности 12,8 ц/га), и по предварительным прогнозам Зерновой биржи Буэнос-Айреса валовой сбор пшеницы составит 15,2 млн. тонн (14,2 млн. тонн в 2006 г.), а экспорт может превысить 10 млн. тонн.

Крайне низкий спрос со стороны импортеров американского зерна.
Возможные отмены импортерами заключенных ранее контрактов на поставку американского зерна в пользу пшеницы производства России, Казахстана или ЕС.

Технические продажи зерна на внутреннем рынке.
Однако, за неделю с 14 по 21 ноября котировки мягкой краснозерной пшеницы поднялись до уровня 803,4 цента/буш (уровень конца октября), увеличившись за неделю на 51 пункт. Наиболее сильный рост произошел с начала текущей недели, где три сессии подряд на бирже наблюдались бычьи настроения (+6,6, +17,2, +30.0 пунктов соответственно).

Вряд ли стоит говорить о перемене текущей тенденции. Скорее, это можно считать коррекцией на перепроданном рынке на фоне различного рода негативной информации:
Состояние посевов озимой пшеницы в США продолжает ухудшаться. Так, на 18 ноября только 5% посевов находились в отличном состоянии (7% неделей ранее, 11% в прошлом сезоне). В хорошем и удовлетворительном - 76% (77%, 80%), в плохом и очень плохом - 19% (16%, 9%).
Информация о возможном закрытии экспорта из России (см. выше), в результате чего мировой рынок может не досчитаться 3 млн. тонн зерна).
Возобновление спроса на зерно со стороны стран-импортеров. В рассматриваемый период международные тендеры объявили Индия, Пакистан, Иордания, Марокко. Кроме того, закупки пшеницы осуществляют Тунис и Египет вне рамках тендеров.
Снижение курса доллар/евро.
На рынке американской кукурузы в период с 7 по 21 ноября котировки снизились на 2,2 пункта и составили по итогам сессии 21 ноября 382 цента/буш. Отсутствие фундаментальных факторов, по-прежнему, довлеет над данным рынком. Таким образом, продолжает иметь место боковой тренд.
Отрицательным для цен фактором можно считать увеличение прогноза производства кукурузы в ЕС, Китае, Индии. Кроме того, произошло затоваривание рынка ЕС как импортной, так и кукурузой собственного производства.
Европейский рынок зерна, как и ранее, был подвержен влиянию американских бирж и изменялся параллельно с ними. Цена на пшеницу, по-прежнему, слишком высока для экспортных поставок, а внутренние переработчики запаслись пшеницей на ближайшие 3-4 месяца. Поэтому, спрос на европейское зерно находится фактически минимален, а вероятное снижение импортных пошлин на пшеницу среднего и низкого качества до 0% еще более тянет его вниз.

Торги на бирже MATIF 21 ноября закрылись на отметке 221,75 евро/тонна, что на 8 евро выше, чем неделей ранее, но на 5 евро/тонна ниже уровня двухнедельной давности.

В Южном Федеральном округе в рассматриваемый период динамика цен на продовольственную пшеницу была отрицательной, как и прогнозировалось в начале месяца. Однако снижение стоимости зерна проходило не такими резкими темпами, как предполагалось, по причине того, что влияние экспортных пошлин оказалось не столь существенным. Что касается Центральной части России, то здесь реальная ситуация на рынке полностью совпала с прогнозируемой.
В ближайшее время следует ожидать сохранения существующих тенденций на российском рынке зерна.

P.S.: "Ограничение экспорта российского зерна возможно в январе-феврале. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Алексей Гордеев, находящийся с рабочим визитом в Тверской области

Графики и таблицы на сайте www
.idk.ru---------------------------
Ведущий рассылки: Ринат Мустаев
Тел./факс:   (342) 26 333 69
E-mail:         hellmann@yandex.ru 
Дополнительная информация: http://ptizevod.narod.ru
Копирование рассылки с высказыванием автора рассылки приветствуется, с указанием на сайт рассылки  ”Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы.”