Hellmann Poultry GmbH – немецкий производитель клеточного оборудования
для содержания кур-несушек, родительского стада и выращивания молодняка.

Рассылка:
- Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы. –

Здравствуйте уважаемые подписчики!
Выпуск 184 (1630) 29.10.07
www.agro-business.ru Журнал «Агробизнес» октябрь 2007
БОЛЬШЕ ПТИЧНИКОВ
В строительство бройлерных активов вложено $750 млрд
Автор: Софья Корепанова, Иван Васильев

За последние пять лет производственные мощности российских бройлерных фабрик выросли на 750 тыс. т, подсчитали в UIPDP. По ее данным, это потребовало до $1,5 млрд инвестиций. На долю строительства активов с нуля (материалы плюс работа) пришлось минимум 50% этой суммы. Однако почему же тогда новые фабрики, в отличие от реконструируемых, – редкость в истории постсоветского птицепрома? Все просто: покупая существующие птицефабрики, инвесторы не только обновляют их, но и добавляют к старым новые бройлерные корпуса.
Птицеводство растет на 17-19% в год. Однако потребительский спрос на охлажденную курятину и индюшатину придется удовлетворять еще минимум несколько лет. Как прогнозируют в Мясном союзе, к 2010 году каждый россиянин будет съедать по 75 кг мяса птицы – на 10 кг больше, чем сейчас. Такой объем, по словам аналитиков союза, можно считать достижением «биологической нормы». Чтобы достичь производства 75 кг на душу населения, рост отрасли до 2010 г. должен быть не меньшим, чем сейчас. Сложно сказать, какая стратегия инвестирования в птицепром будет превалировать через два-три года, но вот уже почти 10 лет бизнесмены в основном ограничиваются модернизацией и реконструкцией советских фабрик.

Это вам не свинокомплексы
В отличие от новых свинокомплексов или молочных мегаферм, о начале строительства которых сейчас рапортуют чуть ли не каждую неделю, возведение с нуля птицефабрик – редкое явление. В этом секторе больше распространены проекты, связанные с расширением и усовершенствованием существующих предприятий. Им занимаются не только независимые локальные производители, но и инвесторы федерального уровня, способные позволить себе построить фабрику в чистом поле.
Один из примеров – крупный импортер мяса птицы «Оптифуд». С 2003 года он покупает и реконструирует обанкротившиеся ростовские птицефабрики. Правда эта компания добавляет к старым птичникам новые. Первую фабрику, «Надежду», она запустила в 2005 году, доведя ее мощность до 12,4 тыс. т/г. Еще «Оптифуд» приобрел предприятие по выращиванию бройлеров на хуторе Старая Станица и вложил $9 млн в реконструкцию 20 старых и строительство 11 новых птичников. После плоной реконструкции, которую планируется завершить в 2008 году, мощность «Старостаничной» будет такой же, как и «Надежды». В 2006 году «Оптифуд» купил птицефабрику «Задонская». После полной реконструкции здесь тоже будет бройлерное производство (11,3 тыс. т/г).
У голландской компании «Агро Инвест Бринки» схожие, но более амбициозные планы. В течение двух лет она хочет построить 80 корпусов по соседству с принадлежащей ей с 1997 года действующей фабрикой «Северная» (Ленинградская область) – одной из крупнейших в стране. Кроме нее, у компании в регионе еще две фабрики – «Ломоносовская» и «Войсковицы». Впрочем, этот актив голландцы купили относительно новым: «Северная» работает с 1986 г. В новых птичниках планируется выращивать по 50 млн цыплят в год, общая стоимость проекта – около $200 млн. Таким образом, «Агро Инвест Бринки» по сути вкладывает деньги в то же, что и «Оптифуд»: модернизирует существующие предприятия и дополняет их новыми мощностями.
С нуля птицефабрики почти никто не строит, замечает вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP) и консультант по маркетингу подмосковного «Элинар-Бройлера» Альберт Давлеев. «Это невыгодно из-за неопределенности земельных отношений и почти невыполнимых условий, выдвигаемых местными властями инвесторам [желающим строить новые фабрики], - объясняет он. – Препятствуют этому и федеральные, а также региональные надзорные органы и инспекции, в особенности газовые и санитарные».

Строить трудно…
Реконструкцией старых мощностей, без строительства дополнительных, можно обойтись в двух случаях, считает аналитик ИКАРа Константин Кугучин: если они пригодны для производства (после ремонтных работ) или если после реконструкции их получится приспособить к новым технологиям. Новые фабрики можно строить в регионах, где нет активов, отвечающих этим условиям, говорит он. В их числе Кугучин называет области центральной России. А расширять, добавляет Давлеев, нужно фабрики, корпуса которых скучены на 10-20 га: с точки зрения биобезопасности площадки с несколькими птичниками должны быть разнесены минимум на 5-7 км. В первую очередь это касается родительского стада и ремонтного молодняка, продолжает он. Сам «Элинар», не строил новых активов (только отдельные птичники), но 100 тыс. родителей держит на двух птицефабриках за десятки километров от основного производства. Вместе с тем, Давлеев признает, что новые репродуктивные птичники «на чистой территории» предпочтительнее, так как благополучие будущих бройлеров целиком зависит от здоровья родителей.
Самым ярким примером провала попытки полностью построить птицекомплекс с нуля он называет проект Сергея Лисовского «Моссельпром». При всей его амбициозности ресурсов компании не хватило даже на получение землеотвода под возведение фабрик в Домодедовском районе Московской области, вспоминает Давлеев. Как неоднократно сетовал сам Лисовский, из-за невозможности преодолеть бюрократические барьеры он вынужден был купить у «ОГО» тульскую птицефабрику «Узловская», а у Томилинского птицеводческого объединения – подмосковную «Константиновскую» (в том же Домодедовском районе).
Сейчас «Моссельпром» – крупный производитель мяса птицы: он объединяет комплекс «Домодедово» с инкубатором и тремя фермами по 12 птичников (всего 7,5 млн бройлеров в год), «Узловскую» (11,1 млн) и АПК «Константиново» (8,7 млн). Самостоятельно Лисовский построил только три фермы и инкубатор в «Домодедове», а также бойню на 6 тыс. птиц в час. Остальные площадки он покупал и реконструировал. «Моссельпром» «наверстывает позиции», признает Давлеев, но его владельцы потеряли много сил из-за стремления воплотить концепцию «весь птицекомп- лекс с нуля». Заметим, не только сил, но и времени: экс-медиабизнесмен создавал свой холдинг с начала 2000-х годов.

ПОСТРОЙКА ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО АКТИВА - ЭТО
Землеотвод с выполнением всех юридических процедур
Получение разрешительных документов (экологическая, земельная, инженерно-техническая, санитарная, пожарная экспертизы
Проектные работы
Поиск и контрактирование поставщиков оборудования, стройматериалов и производителей работ
Возведение объектов (птичников; инкубаторов; инфраструктуры; мощностей убоя, разделки, упаковки и др.)
Пуско-наладочные работы
Сдача в эксплуатацию, связанная с получением актов приемки от инспекций и надзоров

У «Моссельпрома» соотношение новых и реконструированных активов примерно 50 на 50%, рассказывал Лисовский «Агробизнесу» в 2006 году. Сам он не считает, что сначала выбрал неудачную стратегию: «Я бы назвал это эволюцией видения проекта». К этой эволюции, уверяет он, его подтолкнули банки, кредитовавшие холдинг. «[Они] считали наличие существующих активов признаком стабильности и требовали, чтобы мы начинали не с чистого поля, а имели «готовые» производства», - говорит Лисовский. Позже он и сам убедился, что выстроить птицефабрику в три раза дороже, чем купить и модернизировать: очень дороги ТУ (подключение к электросетям, газопроводу, системам очистки) и разрешительные документы на строительство.
Реконструировать выгоднее, чем строить, поддерживает создателя «Моссельпрома» Анатолий Буторин, президент и основной владелец группы «Фрегат». По его расчетам, реконструкция птичника на 40 тыс. птиц стоит $120 тыс., в то время как строительство в пять раз дороже, причем львиная доля затрат – это коммуникации. Сам он никогда не создавал с нуля птицекомплексы. Вместо этого Буторин приобрел требующие реконструкции бройлерные фабрики (орловские «Тиняковскую», «Ливныптицевод», «Дунаевскую», «Мюд») и перепрофилировал под мясо яичные (волгоградские «Карповская», Сарпинская» и брянская «Победа-Агро»).
Сейчас «более-менее живых» птицеводческих активов, которые бы продавались, нет, сожалеют в «Белом Фрегате», но создавать новые фабрики все равно не хотят. Лучше вкладывать в реконструкцию и расширение имеющихся, решил Буторин. Инвестиций требуется 310 млн руб., а окупятся эти средства за три-четыре года, подсчитал он. Аркадий Левин, московский ресторатор и гендиректор тульского «Краснобора» (производит индейку), тоже начинал с реконструкции. 1999 году он купил фабрику «Мясново» и вложил $ 7,5 млн в ее обновление и модернизацию. И только в 2007 году решил строить новую, на 30 тыс. т/г. мяса, которую планируется запустить к 2010 году. Имея опыт как покупки актива, так и его создания, Левин убедился, что строить дороже. «Математика проста, - рассказывает он. – При постройке нового здания затраты примерно $300/м2, а при реконструкции – от $50 до 150/м2». С учетом «расходов на административный ресурс» цена новой птицефабрики в полтора раза превышает стоимость реконструируемой, подтверждает Кугучин из ИКАРа.
Минимизировать затраты на «нулевой вариант» Левин решил, подыскав площадку с близко расположенными коммуникациями. Также он не исключает, что привезенный из-за рубежа готовый завод окажется качественнее сэндвич-панелей, купленных в нашей стране.

…но можно
Ростовский «Евродон» – один из немногих комплексов в птицеводстве, строящихся не рядом с действующими корпусами, а в чистом поле. У его владельца Вадима Ванеева нет и, как он говорит, никогда не будет старых птицефабрик: все они «непригодны по санитарным показателям». В 2006 году Ванеев запустил в Ростовской области первую очередь производства индейки мощностью 11 тыс. т/г., затраты составили 38 млн евро. «Строительство с нуля прежде всего биобезопасно, - рассуждает глава «Евродона». – Конечно, и у реконструкции есть свои плюсы – например, она проводится быстро, не надо мучиться с проведением коммуникаций». На них у Ванеева ушло 25% средств, то есть почти 20 млн евро, да и окупить вложения он сможет не так быстро, как «Фрегат», – за семь лет.
На стройматериалы у «Евродона» ушло еще больше – 50% сметы. Поэтому Ванеев начал строить свой завод по выпуску сэндвич-панелей. Он рассчитал, что если их делать самому, а не импортировать, то новые птичники обойдутся на 25% дешевле, чем первые. Возможность быстрее окупать инвестиции воодушевила Ванеева: теперь он планирует создание, тоже с нуля, еще одного производства индейки, но уже в Самарской области. Его начальная мощность будет 30 тыс. т./год, а в дальнейшем ее увеличат до 210 тыс.т/год. «Стройку собираемся начать зимой», - делится он с «Агробизнесом» своими планами. А в Ростовской области, по замыслу Ванеева, у него через несколько лет тоже будет выращиваться более 200 тыс. индеек.
«Евродон» поступил правильно, остановившись на сэндвич-панелях, не сомневается Давлеев из «Элинара». Его компания в последние пять лет, строя птичники, экспериментировала с кирпичом, плито-бетонными, смешанными и даже бруcовыми конструкциями, но в итоге выбрала «сэндвичи». Их собирать быстро и просто, они гарантируют высокую термозащищенность, минимальное число швов и долго не изнашиваются.
---------------------------
Ведущий рассылки: Ринат Мустаев
Тел./факс:   (342) 26 333 69
E-mail:        Изменился адрес эл. почты   hellmann@yandex.ru 
Дополнительная информация: http://ptizevod.narod.ru
Копирование рассылки с высказыванием автора рассылки приветствуется, с указанием на сайт рассылки  ”Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы.”