Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #48 (757). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине выросли цены спроса на зерновую со стороны переработчиков, цены трейдеров и экспортеров оставались стабильными.
• На рынке продовольственной ржи в Украине ценовая ситуация стабилизировалась.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине выросли цены экспортного предложения
• На рынке фуражного ячменя в Украине гривневые цены были стабильными.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса и предложения остались без изменений.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине внутренние цены стабилизировались, при этом снизились цены предложения зерновой на FOB.
• На рынке пшеничной муки в Украине внутренние цены и цены экспортного предложения не изменились.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине ценовая ситуация оставалась стабильной.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены подвергались отдельным положительным корректировкам.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине на экспортных базисах заметно выросли.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем направлении не изменились.
• На рынке семян рапса в Украине цены в портах остались стабильными.
• На рынке соевого масла в Украине цены на экспортных направлениях по итогам прошедшей недели корректировались в сторону повышения.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены демонстрировали отдельные позитивные корректировки.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние и экспортные цены остались преимущественно стабильными.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на 1 декабря 2016 г. Украина экспортировала по состоянию на 1 декабря 2016 г 18,38 млн. т зерновых. В частности, экспортировано 10,1 млн. т пшеницы, 4,3 млн. т кукурузы и 4 млн. т ячменя. Кроме того, за отчетный период украинские аграрии поставили на внешние рынки 134,2 тыс. т муки. По прогнозу Минагрополитики, экспорт зерновых из Украины в 2016/17 МГ составит 41 млн. т;
• МСХ США опубликовало прогноз баланса производства и потребления зерна в в 2017/18 МГ. Площадь сева пшеницы под будущий урожай будет сокращена до 48,5 млн. акров (-1,7 млн. к текущему сезону), кукурузы - до 90 (-4,5) млн. акров. При условии нормальной погоды в стране могут собрать 1,936 (-0,374) млрд. бушелей пшеницы и 14,06 (+1,17) млрд. бушелей кукурузы. Урожай пшеницы будет самым низким с 2006 г., урожай кукурузы - третьим самым большим за всю историю. При этом внутреннее потребление пшеницы может снизиться на 0,06 млрд. бушелей до 1,231 млрд. бушелей, к! укурузы - на 0,12 млрд. бушелей до 12,265 млрд. бушелей из-за уменьшения фуражного потребления. экспортный потенциал пшеницы может составить 0,975 млрд. бушелей, как и в текущем сезоне, кукурузы - 1,950 (-0,275) млрд. бушелей;
• с начала сезона индийские мукомолы импортировали 1,72 млн. т пшеницы из Украины, Австралии и Франции, чтобы восполнить нехватку предложения на внутреннем рынке. Объем ввоза украинской пшеницы составил 1,07 млн. т, австралийской - 500 тыс. т, французской - 150 тыс. т;
• по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине ко 2 декабря валовой сбор зерновых в 2016/17 МГ ожидается в объеме 64,2 млн. т при средней урожайности 44,82 ц/га. Урожай превысит показатель прошлого года на 4 млн. т. В частности, урожай кукурузы ожидается на уровне 26,1 млн. т зерновой при средней урожайности 61,5 ц/га. Урожай гречихи оценивается в объеме 183,3 тыс. т при урожайности 12,3 ц/га, проса - 189,1 тыс. т при урожайности 24,2 ц/га;
• по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на 6,5 млн. га из 6,9 млн. га засеянных озимыми зерновыми культурами, получены всходы. На 5,3 млн. га (82%) их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное, на 1,1 млн. га (18%) - как слабое и изреженное. По подсчетам министерства, на 490 тыс. га или 7% из засеянных площадей всходы не получены;
• по данным МСХ Болгарии, на конец ноября фермеры засеяли озимой пшеницей 1,02 млн. га, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Площадь под озимым ячменем составила 124,6 тыс. га, что на 21,4% меньше прошлогоднего показателя. Урожай кукурузы к 24 ноября в стране собран с 99,1% площадей, намолочено 2,21 млн. т зерна (+5,9%), средняя урожайность равна 52,7 ц/га (+3,9%);
• 2 декабря Государственный департамент зерновых Туниса проведет тендер по закупке 109 тыс. т мягкой пшеницы и 50 тыс. т фуражного ячменя. Поставка пшеницы запланирована 5 января по 25 февраля, ячменя - с 5 января по 15 февраля в зависимости от происхождения. На предыдущем тендере, который состоялся 14 ноября, Тунис закупил 100 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы и 75 тыс. т фуражного ячменя.

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

В течение недели 21-25 ноября т. г. развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России после разброда накануне нисколько не определилось, и ценовые изменения были слабо выраженными…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• в октябре 2016/17 МГ Китай увеличил объемы импорта подсолнечного масла. Объем импорта увеличился до 22 тыс. т, главным образом, вследствие наращивания поставок из России, которая в отчетном месяце отгрузила 6 тыс. т, тогда как годом ранее импорт российского подсолнечного масла в КНР не осуществлялся. Поставки из Украины понизились до 15 тыс. т. против 18 тыс. т годом ранее;
• запасы семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России по состоянию на 01.11.2016 г. на 320,7 тыс. т выше, чем на аналогичную дату прошлого года (2 792,5 тыс. т против 2 471,8 тыс. т соответственно).
• на начало ноября 2016 года запасы семян подсолнечника на предприятиях Украины составляли 3475,2 тыс. т (месяцем ранее − 2 526,1 тыс. т), что на 18,4% больше, чем на 1 ноября 2015 г. Наибольшие запасы масличной имелись у переработчиков и на элеваторах Днепропетровской − 354,6 тыс. т, Кировоградской − 343,7,9 тыс. т и Винницкой областей − 338,3 тыс. т, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности и большие площади посевов. При этом в Черновицкой области запасы масличной составляли чуть более 10 тыс. т, а в Вол! ынской, Закарпатской и Ивано-Франковской, областях таких запасов не было вообще.
• запасы рапса на 1 ноября 2016 г. у переработчиков и на элеваторах составляли 186,6 тыс. т (на 1 октября − 313,1 тыс. т), что на 40,6% меньше, чем на ту же дату в прошлом году, и связано с сокращением валового производства масличной в текущем сезоне. Наибольшим объемом маслосемян располагали Одесская, Тернопольская и Днепропетровская области - 49,9 тыс. т, 39,3 тыс. т и 26 тыс. т соответственно. Вместе с тем в Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях запасы масличной составляли менее 1 тыс. т, а еще! в шести их не было вообще;
• при благоприятных погодных условиях урожай озимого рапса в 2017/18 МГ может составить 2,1 млн. т. Такой показатель может стать реальным при условиях максимально благоприятных погодных условий грядущей зимой. В случае же гибели значительной части посевов, как в прошлом сезоне, урожай может составить около 1337,6 тыс. т, учитывая значительное увеличение посевных площадей;
• с начала 2016/17 МГ значительно снизились объемы экспорта продуктов переработки рапса, например рапсового шрота, что выглядит вполне закономерным на фоне низкого урожая культуры по сравнению с прошлым 2015/16 МГ, сократившимися объемами переработки маслосемян и, соответственно, более низким экспортным потенциалом;
• согласно сообщению пресс-службы Минагрополитики, в Украине по состоянию на 25 ноября 2016 года соя собрана на площади 1,8 млн. га либо 96% прогноза. Намолочено 4,0 млн. т сои. Средняя урожайность составляет 22,9 ц/га (17,7 ц/га на аналогичную дату 2015 года);
• согласно данным компании INDEC, по итогам октября 2016 года Аргентина существенно снизила экспорт продукции соевого комплекса. Поставки соевых бобов сократились на 710 тыс. т в сравнении с показателем аналогичного месяца годом ранее и составили только 218 тыс. т. Например, экспортные поставки сои в Китай сократились до 165 тыс. т. против 815 тыс. т годом ранее;
• в октябре 2016/17 МГ Китай существенно сократил объемы импорта растительных масел - до 521 тыс. т против 716 тыс. т по результатам октября прошлого года. В частности, закупки соевого масла сократились на 35 тыс. т в год и составили до 50 тыс. т. Сокращение показателя связано с отсутствием поставок продукции из Аргентины;
• в 2016/17 МГ объем торговли соей на мировом рынке, согласно последней оценке IGC, составит 137,5 млн. т. Ранее оценка была на 0,2 млн. т ниже. Следует отметить, текущая оценка на 4,6 млн. т превышает показатель за 2015/16 МГ;
• потребление сои в 2016/17 МГ прогнозируется на уровне 331,8 млн. т (IGC). Текущая оценка на 0,7 млн. т выше прогноза прошлого месяца. По итогам 2015/16 МГ совокупный мировой потребления сои составил 320,3 млн. т;

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Украина: промышленная переработка масличных в октябре 2016 г.

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых подсолнечника

Соевые бобы. Соевое масло. Шрот/жмых сои

Рапс. Рапсовое масло. Рапсовый шрот/жмых

Лен. Льняное масло. Шрот/жмых льна

Горчица.

Представлены показатели переработки масличных культур - подсолнечника, сои, рапса, льна и горчицы, а также объемы производства масел и шротов/жмыхов в октябре 2016 г.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #48 (757) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

В работе II Аграрной налоговой конференции, которую компания «ПроАгро» проведет 9 декабря 2016 года, будут принимать участие делегаты, чья деятельность так или иначе связана с уплатой налогов. В зале будут профессионалы, отлично владеющие всем комплексом вопросов и знающие самые уязвимые точки в налогообложении агрокомпаний. И на конференцию они соберутся, чтоб! совместно выработать какой-то алгоритм преодоления этих слабых мест с наименьшими для себя потерями. Спикеры конференции - практики из аграрных холдингов, эксперты из юридических фирм, представители органов власти и депутаты - выступят советчиками и представят свои рекомендации по затронутым на мероприятии темам. Одним из выступающих будет Александр Поливодский, адвокат, партнер юридической фирмы «София», кандидат юридических наук. И фирма «София», и Александр Поливодский являются одними из лидеров практики ! грарного права, входят в самые пр! стижные юридические рейтинги Украины. В качестве советника Александра Поливодского привлекают известные международные организации и структуры. Юрист занимается активной общественной деятельностью и входит в состав общественных организаций ассоциаций аграрной сферы.  

На II Аграрной налоговой конференции специалист представит доклад «Оформление прав на землю и уплата налогов: почему одно связано с другим». Спикер расскажет об организации системы регистрации земли в Украине, вскроет основные недостатки действующей системы и по пунктам остановится на тех проблемных местах в оформлении прав на землю, которые могут заинтересовать налоговые службы. Предупрежден - значит вооружен! Знание потенциальных претензий налоговиков даст возможность обратить ! внимание на несовершенство системы регистрации земли и не допустить ошибок. Александр Поливодский изложит участникам конференции основные доводы и аргументы, с помощью которых можно отстоять свои права перед налоговиками. Хотите избежать рисков при проверках - приходите на II Аграрную налоговую конференцию и послушайте рекомендации лучших специалистов Украины!

Конференция состоится в пятницу, 9 декабря 2016 года, в Белом зале Киевского Гольф Центра. Осталось совсем мало времени, но регистрация еще продолжается. Ждем Вас на конференции!