Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #43 (752). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на внутренних базисах и на экспортном направлении вновь выросли.
• На рынке продовольственной ржи в Украине цены спроса и предложения остались без изменений.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине цены спроса и предложения укрепились на всех направлениях торговли
• На рынке фуражного ячменя в Украине ценовая ситуация укрепилась как на внутренних, так и на экспортных базисах.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены после долгого периода стабильности двинулись в рост.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине цены на внутренних базисах и на экспортном направлении выросли.
• На рынке пшеничной муки в Украине внутренние цены оставались стабильными, предложения продукции высшего сорта на экспорт подешевели.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине внутренние цены снизились, на экспортном направлении - не изменились.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены подвергались позитивным корректировкам.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на внешнем рынке выросли, в то время как на внутренних базисах остались преимущественно стабильными.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем и экспортном направлении не продемонстрировали значительных корректировок.
• На рынке семян рапса в Украине цены спроса в портах умеренно увеличились.
• На рынке соевого масла в Украине цены по итогам прошедшей недели выросли на внутренних базисах.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены демонстрировали незначительные корректировки.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине как внутренние, так и экспортные цены не изменились в сравнении с итогами прошлой недели.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по данным Института аграрной экономики, в январе-сентябре 2016 г. Украина экспортировала 13 млн. т пшеницы, 11 млн. т кукурузы и 3,7 млн. т ячменя. Наибольшие доли в отечественном экспорте зерновых принадлежат Египту (12,1%), Китаю (10,2%), Испании (7,4%), Таиланду (6,0%), Индонезии (5,7%), Саудовской Аравии (5,6%) и Бангладеш (5,4%);
• Экспорт зерновых с Украины в 2016-2017 маркетинговом году оценивается в 38 млн тонн, из которого 14,6 млн тонн составит пшеница, 4,7 млн тонн - ячмень, 18 млн тонн - кукуруза и более 800 тыс. тонн - другие зерновые;
• по данным на 1 октября госзапасы пшеницы в Индии опустились до 21,66 млн. т, что является самым низким значением за последние девять лет. Чтобы предотвратить дефицит зерновой, правительство Индии снизило импортную пошлину с 25% до 10%. В сезоне 2016/17 индийские покупатели уже законтрактовали 2-2,2 млн. т импортной пшеницы, из которых 1 млн. т уже поставлен в страну;
• на проведенном 25 октября тендере египетский госоператор GASC закупил 420 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 1-10 декабря 2016г. В частности, было закуплено 240 тыс. т румынской пшеницы по средней цене $192,62/т C&F. А также 180 тыс. т российской пшеницы по средней цене $193,41 $/т C&F.
• по оценке Института аграрной экономики экспорт зерновых с Украины в 2016/17 МГ составит 38 млн. т, из которых 14,6 млн. т придется на пшеницу, 4,7 млн. т - на ячмень, 18 млн. т - на кукурузу и более 800 тыс. т - на другие зерновые культуры;
• до конца текущего года ПАО "Аграрный фонд" для улучшения своих финансовых показателей планирует реализовать имеющиеся излишки зерна, объем которых немногим превышает 100 тыс. т, сообщила пресс-служба компании;
• Южной Африке в сезоне 2016/17 необходимо импортировать более 2 млн. т кукурузы, так как внутреннее производство упало вследствие сильнейшей засухи, сообщило агентство Reuters;
• урожай кукурузы в Аргентине в сезоне 2016/17 (март 2017 г. - февраль 2018 г.) вырастет до 36,5 млн. т, прогнозирует USDA. Площадь сева зерновой будет увеличена до 4,5 млн. га, что на 0,8 млн. га больше, чем в сезоне 2015/16. Фермеры уже засеяли 25-30% площадей от запланированного объема. Ожидаемый рост урожая позволит Аргентине нарастить экспорт до 26млн. т. В текущем сезоне Аргентина экспортирует 20,5 млн. т. Трейдеры уже законтрактовали около 4 млн. т кукурузы нового урожая, уборка которого начнется в феврале. Цена кукурузы с поставкой в апреле сос! авляет около $150/т на внутреннем рынке;

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей неделе, 17-21 октября т. г., в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна можно было бы говорить о начале изменений в торговых тактиках операторов рынка, если бы…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• по информации пресс-службы Минагрополитики, в Украине по состоянию на 24 октября 2016 года, подсолнечник обмолочен на площади 5 171,1 тыс. га либо 87% прогноза. Намолочено 11 341,3 тыс. т (10 087 тыс. т на аналогичную дату 2015 года). Средняя урожайность составляет 21,9 ц/га (21,2 ц/га на аналогичную дату 2015 года);
• "Укролияпром" прогнозирует, что производство подсолнечного по итогам 2016/2017 МГ составит рекордных 5,5 млн т, а его экспорт превысит 4,9 млн. т. При этом отмечается, что в 2015/16 МГ предприятия в Украине произвели 4,9 млн. т подсолнечного масла, из которых 4,503 млн. т были экспортированы.
• компания ViOil в текущем году инвестировала 100 млн. грн. в модернизацию мощностей Винницкого масложирового комбината. Суточный объем перерабатываемого сырья теперь увеличен до 3 тыс. т маслосемян в сутки, что более чем на 30% повысит производительность процесса переработки;
• МСХ Франции продолжило снижать оценку производства рапса в стране в 2016/17 сезоне - 4,64 млн. т (4,66 млн. т сентябрьский прогноз). Текущая оценка уже на 12,5% ниже результата 2015 г.
  Засушливые погодные условия во время посевной кампании под урожай 2017/18 сезона могут также негативно отразиться на производстве рапса и в следующем сезоне;
• с начала 2016/17 МГ рапс украинского производства импортировали 13 стран. Максимальные объемы рапса традиционно направлены в Европу - 93,9%, Бангладеш - 2,7% и Израиль - 2,4%. Учитывая стабильный спрос на рапс в странах ЕС, который подкрепляется в текущем сезоне неурожаем этой культуры, основные товарные потоки маслосемян в 2016/17 МГ будут направлены именно в этот регион.
• в сезоне 2015/16 (октябрь-сентябрь) Бразилия экспортировала 15,4 млн. т соевого шрота против 14,55 млн. т за аналогичный период 2014/15 МГ. Рост поставок отмечается в направлении азиатских стран, которые закупили за рассматриваемый период 6,79 млн. т бразильского соевого шрота против 5,63 млн. т в 2014/15 МГ. Существенный рост закупок отмечался со стороны Южной Кореи - 1,55 млн. т (971 тыс. т в 2014/15 МГ), а также Таиланда − 1,5 млн. т (1,1 млн. т);
• высокий спрос на сою американского происхождения на экспортных рынках оказывает поддержку ценам на CBOT. Объем экспортной контрактации за период 6-13 октября текущего года составил 2 млн. т, а в целом с начала сентября − 31,7 млн. т (+26% по сравнению с аналогичным периодом 2015/16 МГ). Позитивной для поддержки цен была новость о том, что крупнейший покупатель США - Китай импортировал в текущем сезоне рекордное количество сои - 83,22 млн. т (октябрь-сентябрь);

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

Сентябрьский прогноз урожая зерновых в 2016/17 МГ не был подвергнут изменениям - 64,4 млн. т. Урожай масличных в текущем сезоне ожидается на рекордных уровнях - 18,8 млн. т, во многом благодаря подсолнечнику, валовый сбор которого оценивается нами на уровне 13,8 млн. т. Стоит отметить, что погодные условия, которые на данный момент являются ключевым фактором, влияющим на урожайность, в текущем сезоне были весьма благоприятны, как для зерновых, так и для масличных культур, благодаря чему, показатели урожайности значительно выше, ч! м в предыдущем сезоне.

Украина: экспорт зерновых в сентябре 2016 г.

В данной статье представлены основные показатели по экспорту зерновых за сентябрь 2016 г.: пшеница, ячмень, горох, овес, просо, кукуруза, сорго, рожь.

Украина: экспорт масличных и продуктов переработки в сентябре 2016 г.

В данной статье представлены основные показатели по экспорту масличных и продуктов переработки в сентябре 2016 г.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #43 (752) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

В течение 2016 года информационная компания "ПроАгро" проводит серию профессиональных конференций, посвященным особенностям деятельности различных департаментов агрокомпаний и руководству ими. Чья работа важнее: юриста или финансиста? менеджера по закупкам или специалиста по безопасности? Нет ответа на этот вопрос. Нет профессий первостепенных и второсортных, нет задач простых и сложных. В ход! конференций "ПроАгро" доказано - успешное функционирование предприятия зависит от слаженной работы всех и каждого. Но бывает и так, что все винтики исправны, все механизмы в рабочем состоянии, а ожидаемого результата нет. Это сигнализирует об ошибках в организации системы управления. Их нужно выявить и устранить.

При правильно спланированном и скоординированном процессе развития агрокомпания (независимо от первоначального размера) с каждым годом должна становиться эффективнее и конкурентоспособнее. Теоретически в течение первых двух-трех лет предприятие выстраивает систему основных структурных блоков, систему их взаимодействия, накапливает опыт, знания, после чего переходит к следующему этапу - работе над ошибками. При своевременном выявлении узких мест, привлечению заинтересованных сторон к их анализу и поиску путей р! ешения, устранение мелких недостаток происходит легко. Но если при этом в компании отсутствует стратегия развития, если топ-менеджмент никак не распределит зоны ответственности и каждый "тянет одеяло" на себя, здесь речь уже идет точно не о прогрессе. Нужна скорая помощь! Помочь аграрным копаниям оставаться успешными и применять различные модели управления и выстраивания структуры управления призвана конференция "Корпоративные коммуникации и управление агрокомпанией". На мероприятии запланированы выступления ряда руков! одителей компаний из агробизнеса ! и смежных отраслей, которые расскажут о трудностях, подстерегавших их на пути создания своих, теперь уже успешных, предприятий. Вопросы конференции очень разнообразны, включают в себя многие аспекты, без которых невозможно повышение эффективности компании: это и мотивация персонала (не только, и не столько денежная), и оптимальный размер земельного банка, и рациональное распределение полномочий, и необходимость внутреннего аудита и другие. Будет много полезной информации и практических рекомендаций!

"ПроАгро" приглашает Вас 18 ноября 2016 года в Киевский Гольф Центр на конференцию "Корпоративные коммуникации и управление агрокомпанией". Прием заявок на участие продолжается. Мы работаем для Вас!

Выполненное аналитическим отделом компании "ПроАгро" исследование "Украина: рынок льна и продуктов переработки" было бы неполным без разделов, посвященных ситуации и динамике на мировом рынке. Наши специалисты традиционно опирались на статистику - самый надежный и точный источник  информации. При работе использовались открытые и платные международные источники, данные United States Department of Agricult! ure (Министерство сельского хозяйства США), Food and Agriculture Organization of the United Nations (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Мирового банка (WB), Еврокомиссии и, конечно, статистика по отдельным странам.

Аналитики "ПроАгро" указывают на значительную волатильность общемировых показателей производства масличного льна, но при этом за последние пять лет общей тенденцией остается рост. По предварительным подсчетам, в 2015/16 маркетинговом году производство семян льна составило 2,65 млн тонн, что является наивысшим показателем десятилетия. Самые значительные посевные площади льна находятся в Канаде, Аргентине, Китае, Индии, США, России. Раздел исследования, посвященный мировому рынку, содержит много таблиц со стати! тической информацией: динамика объемов производства льняного волокна/джута и семян льна, динамика объемов производства льняного масла, динамика производства семян льна, продуктов их переработки и льноволокна в денежном эквиваленте и другие.

Помимо площадей под различными видами льна и объемами производства, аналитики изучили и рейтинги экспортеров/импортеров семян льна. В исследовании можно найти подробную характеристику основных игроков международного рынка семян льна, продуктов их переработки, а также льняного волокна и джута. Специалисты опубликовали таблицы с цифрами по Канаде, Франции, Бельгии, России и Казахстану. Две последние страны представляют наибольший интерес для нас, так как являются ключевыми конкурентами украинских семян льна и прод! уктов их переработки на внешних рынках. В аналитическом отделе "ПроАгро" отмечают рост европейского спроса на семена льна из стран СНГ после обнародования информации о ГМ-добавках, обнаруженных в канадской продукции.

Растет спрос - есть перспектива увеличения поставок, производства, посевов. Лен становится все более востребованным и интерес к его выращиванию в Украине также растет. Чтобы получить полный доступ к исследованию "Украина: рынок льна и продуктов переработки" или заказать анализ других рынков, обращайтесь к профессионалам из компании "ПроАгро". Мы работаем для Вас!