Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #41 (750). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на внутренних базисах оставались без изменений, на экспортном направлении незначительно выросли.
• На рынке продовольственной ржи в Украине цены спроса и предложения остались без изменений.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине внутренние цены не изменились, цены экспортного предложения снизились.
• На рынке фуражного ячменя в Украине сохранялась стабильная ценовая ситуация, цены экспортного направления снизились.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса на внутренних базисах остались без изменений.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине цены на внутренних базисах и на экспортном направлении выросли.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены спроса и предложения были стабильными.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине цены на внутренних базисах и на экспортном направлении не изменились.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели остались преимущественно неизменными.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены как на внутреннем направлении, так и на внешнем рынке снизились.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем и экспортном направлении не продемонстрировали значительных корректировок.
• На рынке семян рапса в Украине цены спроса в портах не подвергались весомым корректировкам.
• На рынке соевого масла в Украине цены по итогам прошедшей недели выросли как на внутренних, так и на экспортных базисах.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены демонстрировали умеренные корректировки в сторону повышения.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине как внутренние, так и экспортные цены не изменились в сравнении с итогами прошлой недели.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине к 11 октября озимыми зерновыми культурами было засеяно озимыми засеяно 4 886 тыс. га, что составляет 66% от плана. В частности, озимая пшеница и тритикале посеяны на площади 4 452 тыс. га (72% от плана), рожь посеяна на 135 тыс. га (92%), ячмень - на 299 тыс. га (29%);
• ввиду ухудшения погодных условий и задержки посевной кампании озимых ввиду предшествовавшей осенней засухи, агрометеорологический отдел Гидрометцентра Украины прогнозирует, что недосев озимой пшеницы под урожай 2017 г. составит до 20% от плана или около 500 тыс. га;
• к 11 октября валовой сбор зерновых в Украине, по данным министерства агарной политики и продовольствия, достиг 46 668 тыс. т с площади 11,403 млн. га, что составляет 80% от плана. Так, гречиха была обмолочена на площади 142 тыс. га, что составляет 95% от плана, намолочено 182 тыс. т. Просо собрано с площади 101 тыс. га (97% от прогноза), намолочено 183 тыс. т. Кукуруза на зерно убрана с площади 1 419 тыс. га (33% от плана) было собрано 7 806 тыс. т этой культуры;
• большая часть сельхозпредприятий Украины ввиду неблагоприятных погодных условий была вынуждена полностью остановить работы, которые, в лучшем случае, смогут продолжиться лишь в конце этой недели. Вместе с тем, в южных областях шторм в ряде районов привел к полеганию поздних культур, из-за чего потери урожая могут составить до 20%;
• в октябрьском отчете USDA прогноз глобального производства кукурузы снижен на 0,9 млн. т - до 1 025 млн. т, а оценка запасов зерновой на конец 2016/17 МГ снижена на 2,6 млн. т. По Украине прогноз производства оставлен без изменений - 26 млн. т, вместе с тем оценка объема экспорта увеличена на 0,7 млн т - до 17,7 млн. т;
• в Бразилии кукурузой первого урожая, сев которой начался в сентябре, засеяно 38% от запланированной площади, что на 15% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Планируется, что во время текущей посевной кампании кукурузой будет засеяно 5,3-5,6 млн. га. В сезоне 2015/16 кукурузой первого урожая было засеяно 5,4 млн. га, урожай составил 25,9 млн. Уборка кукурузы первого урожая в Бразилии стартует в январе.

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

Первая неделя октября продемонстрировала торговое равновесие на внутреннем рынке зерна России, поэтому развитие его конъюнктуры было ровным и в прежних тенденциях…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• по информации пресс-службы Минагрополитики, в Украине по состоянию на 03 октября 2016 года, подсолнечник обмолочен на площади 3 900,4 тыс. га либо 66% прогноза. Намолочено 8 382,6 тыс. т (7975 тыс. т на аналогичную дату 2015 года). Средняя урожайность составляет 21,5 ц/га (20,8 ц/га на аналогичную дату 2015 года);
• по данным МСХ Болгарии, по состоянию на 29 сентября 2016 года подсолнечник убран с 709,2 тыс. га под подсолнечником, что составляет 93,2% от планового показателя. Собрано 1 599,2 тыс. т маслосемян при средней урожайности 2,25 т/га. Темпы уборочной кампании и полученная урожайность опережают показатели прошлого года;
• как сообщает Администрация морских портов Украины, морские порты в январе-сентябре 2016 года перевалили 3,21 млн. т растительного масла наливом, что на 18,5% выше показателя за аналогичный период 2015 г. На экспорт за 9 месяцев отгружено 2,968 млн. т масла (+18,3%);
• в сезоне 2016/17 совокупный объем производства семян подсолнечника в странах черноморского региона (Украина, Россия, Болгария, Румыния и Турция) достигнет 28,93 млн. т, превысив показатель предыдущего маркетингового года на 16%. При этом доля производимого в регионе подсолнечника в общемировом объеме валовых сборов увеличится до 68%. Общемировой объем производства семян подсолнечника в 2016/17 МГ ожидается на уровне 42,45 млн. т, что также значительно превысит результат минувшего сезона;
• в Украине завершается сев озимого рапса под урожай 2017 года. По состоянию на 5 октября 2016 года посеяно 734,4 тыс. га или 101% от планового показателя. Сложившиеся погодные условия не позволили выполнить план сева в полном объеме лишь некоторым областям степной зоны (Николаевская, Запорожская, Одесская область и другие). При этом некоторые области других регионов посеяли значительно больше запланированного. Посевные площади под масличной в сравнении с прошлым годом выросли на 157,4 тыс. га или на 27%;
• с начала 2016/17 МГ рапс украинского производства импортировали 13 стран. Максимальные объемы рапса традиционно направлены в Европу - 93,9%, Бангладеш - 2,7% и Израиль - 2,4%. Учитывая стабильный спрос на рапс в странах ЕС, который подкрепляется в текущем сезоне неурожаем этой культуры, основные товарные потоки маслосемян в 2016/17 МГ будут направлены именно в этот регион;
• правительство Китая приняло решение о возобновлении продаж рапсового масла из госзапасов, сообщил Oil World (Германия). Как отмечается, если еженедельные продажи рапсового масла из государственных резервов будут составлять около 100 тыс. т, потребность в импорте продукции в Китай может существенно сократиться, что приведет к снижению цен на растительные масла на внутреннем рынке. Напомним, что в рамках реализации предыдущей подобной программы, которая стартовала в конце 2015 г., на внутреннем рынке было реализовано около 2! ,3 млн. т рапсового масла;
• согласно сообщению пресс-службы Минагрополитики, в Украине по состоянию на 03 октября 2016 года соя собрана на площади 1070,1 тыс. га либо 58% прогноза. Намолочено 2284,4 тыс. т (2041,0  тыс. т на аналогичную дату 2015 года). Средняя урожайность составляет 21,3 ц/га (17,2 ц/га на аналогичную дату 2015 года);
• экспорт Бразилией соевых бобов в сезоне 2016/17 может вырасти до 53 млн. т. Такой прогноз сделало аналитическое агентство Safras & Marcado. Это на 3% выше показателя предыдущего сезона. Конечные запасы сезона составят 9,7 млн. т. Производство и экспорт соевого шрота по сравнению с сезоном 2015/16 вырастет на 1%. По прогнозу агентства, Бразилия соберет 103,5 млн. т соевых бобов;

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

Сентябрьский прогноз урожая зерновых в 2016/17 МГ не был подвергнут изменениям - 64,4 млн. т. Урожай масличных в текущем сезоне ожидается на рекордных уровнях - 18,8 млн. т, во многом благодаря подсолнечнику, валовый сбор которого оценивается нами на уровне 13,8 млн. т. Стоит отметить, что погодные условия, которые на данный момент являются ключевым фактором, влияющим на урожайность, в текущем сезоне были весьма благоприятны, как для зерновых, так и для масличных культур, благодаря чему, показатели урожайности значительно выше, ч! м в предыдущем сезоне.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #41 (750) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

Сельскохозяйственное производство начинается с земли. Иногда с очень небольшого земельного надела, который впоследствии достигает сотен тысяч гектаров. Так, по словам владельца агрохолдинга "Астарта" Виктора Иванчика, "Астарта" начиналась с 4 тысяч га, которые в 1996 году были взяты в аренду в Полтавской области. По последней информации, земельный банк компании уже достиг 250 тысяч га и продолжит у! величиваться.

Звучит красиво, а вот о том, как непросто эти тысячи гектаров арендовать, как работать с владельцами земельных паев, как практически решать возникающие проблемы - точно знают в юридическом управлении агрохолодинга. Лилия Тимакина, возглавляющая юридическое управление "Астарты-Киев" с 2014 года, на Конференции аграрных юристов представит доклад "Проблемы земельных отношений: взаимодействие с владельцами паев", где обобщит опыт компании по установлению взаимовыгодного сотрудничества с арендодателям! . В своем выступлении профессиональный юрист с 12-летним стажем расскажет о системной работе с владельцами паев, о пролонгации договоров аренды и о способах юридического урегулирования возникающих при этом вопросов. Лилия Тимакина охарактеризует действующее законодательство в сфере аренды земель сельскохозяйственного назначения и даст рекомендации по практическому применению законодательных норм в судебных процессах.   

Один из блоков Конференции аграрных юристов, которую компания "ПроАгро" проводит 27 октября 2016 года в Киевском Гольф Центре, будет полностью посвящен теме земельных отношений, отраслевому законодательству и юридическому сопровождению арендных договоров. Кроме Лилии Тимакиной, в обсуждении столь важного вопроса примут участие и другие специалисты-практики. Посетите нашу конференцию, чтобы ознакомиться с опытом крупных агрохолдингов, получить полезные советы, задать спикерам конкретные ! опросы. Регистрация на мероприятие продолжается!

Компания FA Service, признанный лидер в сфере организации финансовых конференций и форумов в Украине с 1997 года, выступает организатором Форума финансовых директоров Украины (Ukrainian CFO Forum). Форум - это ежегодное статусное мероприятие, которое 15 лет подряд, невзирая на кризисы и революции, собирает финансовых директоров для обмена опытом, обсуждения и дискуссий, об! щения с коллегами. За всю историю проведения Форума в мероприятии приняли участие более 2000 финансистов, в 2015 году количество делегатов достигло 270 человек.

Ukrainian CFO Forum в цифрах и фактах:

250+ делегатов, 30 докладчиков, 5 панельных дискуссий, 2 дня обсуждений и неограниченные возможности общения с профессиональными финансистами.

Организаторы Форума обозначили четыре ключевые направления, которые будут в центре выступлений и панельных дискуссий на XV Форуме финансовых директоров Украины:

• Финансовая трансформация
• Управление эффективностью и Стоимостью
• Финансовое лидерство и Управление талантами
• Инновации и Технологии

Компания FA Service с гордостью представляет высокопрофессиональную команду докладчиков и участников панельных дискуссий Форума. Это, без преувеличений, элита финансового менеджмента Украины:

• Сергей Сичкар, Group DF, CFO
• Денис Морозов, INTERPIPE, Директор по экономике и финансам
• Андрей Тарасюк, ГП "АНТОНОВ", Вице-президент
• Татьяна Козодерова, Конти, CFO
• Любомир Коцюмбас, Укртелеком, CFO
• Ольга Трасковская, Корпорация "ROSHEN", Заместитель финансового директора
• Антон Авринский, IT-Enterprise, Заместитель генерального директора
• Валентина Дьячук, MSD Украина (MERCK), Финансовый директор (Украина и СНГ)
• Максим Цымбал, Банк "Пивденный", Заместитель председателя правления
• Виталий Белашов, Познякижилстрой, Заместитель председателя правления
• Александр Говядин, Carlsberg Ukraine, CFO
• Олег Устенко, Международный Фонд Блейзера, Исполнительный директор
• Олег Пьявка, Ритейл Груп, сеть "ВЕЛИКА КИШЕНЯ", CFO
• Максим Соловьев, Syngenta, CFO
• Сергей Ягнич, УкрСиббанк, Руководитель направления инвестиционного бизнеса
• Николай Кладиев, Полтавский ГОК, CFO
• Андрей Рогачев, F.Hoffmann - La Roche, Директор департамента финансовых проектов
• Антон Новохатний, Gruma EMEA, Начальник центра общего финансового обслуживания
• Тимур Салуха, Истерн Беверидж Трейдинг, экс-CFO
• Валерий Демченко, Новая линия, CFO
• Олег Буркалец, Концерн "Высоковольтный союз", Заместитель директора по экономике
• Ольга Фрусевич, United Minerals Group, CFO
• Леся Курилко, Oriflame, Финансовый директор
• Евгений Смиюха, Династия, Партнер
• Алексей Блинов, Альфа-Банк Украина, Главный экономист
• Маргарита Романова, ABB Ukraine, Директор по управлению цепями поставок
• Дмитрий Колесник, DEZEGA Holding, Финансовый директор
• Татьяна Мушенок, Агро Инвест Украина, Директор финансового департамента
• Александр Паращий, ИК Конкорд Капитал, Директор аналитического департамента
• Марина Лазарева, Galaxy Capital, Управляющий партнер

Форум пройдет при поддержке:

Платиновый Спонсор: Банк ПИВДЕННЫЙ

Золотой Инновационный Партнер: IT- Enterprise

Партнер: АФ Династия

Форум проводится при поддержке Информационной компании "ПроАгро"

Организаторы приглашают принять участие в Форуме: CEO, CFO, CSO, финансовых директоров, директоров по экономике, директоров и заместителей председателей правления по экономике и финансам, руководителей департаментов экономического планирования и бюджетирования, руководителей казначейств, директоров по инвестициям, главных бухгалтеров, банкиров, страховщиков и консультантов.

Начало мероприятия: 03.11.2016, 09:00

Окончание: 04.11.2016, 16:00

Место проведения: НСК "Олимпийский"

Адрес: ул. Большая Васильковская, 55, Киев, Украина

Программа Форума и условия участия доступны на сайте www.fas.com.ua

Регистрация: www.fas.com.ua/conference.php

По вопросам выступлений/партнёрства и рекламным возможностям, пожалуйста, обращайтесь: Игорь Соловых, +38(097) 9205230, ua.cfo2016@gmail.com