Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #33 (742). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены выросли на всех направлениях торговли зерновой.
• На рынке продовольственной ржи в Украине цены спроса и предложения остались без изменений.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине цены выросли на всех базисах продаж.
• На рынке фуражного ячменя в Украине цены на первичных базисах и в портах выросли, на FOB - снизились.
• На рынке фуражного гороха в Украине снизились цены спроса на зернобобовую восстановились в портах.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине цены спроса трейдеров в отсутствие предложения торговых партий снизились.
• На рынке пшеничной муки в Украине внутренние цены выросли, экспортные остались без изменений.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине цены на внутренних базисах укрепились, на экспортном направлении были стабильны.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине переработчики переходят на цены нового урожая, которые на 2000 грн./т ниже предыдущих.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на внутреннем направлении были преимущественно неизменными, на экспортном рынке существенно выросли.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем направлении снизились, на экспортных базисах остались без изменений.
• На рынке семян рапса в Украине цены спроса на самовывозе и на FOB корректировались в сторону повышения.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены демонстрировали снижение перед поступлением нового урожая.
• На внутреннем рынке соевого масла в Украине цены по итогам прошедшей недели оставались стабильными.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены демонстрировали снижение.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• Бангладеш увеличил объемы закупок российской и украинской пшеницы ввиду сокращения предложения из Индии. Страна уже законтрактовала около 800 тыс. т причерноморской пшеницы с поставкой с середины июля по октябрь. За тот же период в прошлом году было закуплено 550-600 тыс. т. Причерноморская фуражная пшеница контрактовалась по цене $155-168 /т FOB, продовольственная пшеница (белок 11,5-12,5%) - по $165-180/т FOB;
• Минсельхоз РФ обратился в правительство с предложением обнулить экспортную пошлину на пшеницу до 1 июля 2017 г. По оценке ведомства, экспорт пшеницы из России в 2016/17 МГ может составить 26-30 млн. т, тогда как в минувшем сезоне РФ экспортировала 24,6 млн. т. зерновой;
• Верховный Суд ЮАР обязал правительство страны повысить пошлину на импорт пшеницы на 30%. ЮАР регулярно меняет размер таможенной импортной пошлины, которая рассчитывается по переменной формуле, базирующейся на движении мировых цен. В то же время, по прогнозам Бюро продовольственной и сельскохозяйственной политики страны, к 2025г. импорт пшеницы в ЮАР может вырасти до 24 млн. т в год, поскольку недостаток влаги приведет к сокращению собственного урожая. ЮАР является нетто-импортером пшеницы и ежегодно закупает за рубежом! около 1,7 млн. т, в т. ч. и в Украине;
• 23 августа министерство промышленности и торговли Иордании проведет тендер по закупке 100 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. На предыдущем тендере по закупке аналогичного объема пшеницы, который состоялся 16 августа, министерство не закупило ни тонны.
• в Украине завершилась уборка ранних зерновых культур. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, с 9,6 млн. га намолочено 37,9 млн. т зерна при средней урожайности 39,2 ц/га, что на 3,1 ц/га выше, чем в прошлом году. Оценка общего урожая зерновых повышена министерством с прежних 61 млн. т до 63,8 млн. т, что на 5% превысит урожай 2015/16 МГ;
• Минсельхоз РФ в рамках государственных интервенций планирует до конца 2016 г. закупить 600 тыс. т. Ранее в ведомстве прогнозировали объем закупок до конца года в объеме до 1 млн. т и 2 млн. т по итогам всего сезона;
• аргентинские фермеры ускорили уборку кукурузы - на конец прошлой недели ими обмолочено 2,953 млн. га или 85,1% площадей (75% неделей ранее), собрано 24,3 млн. т, средняя урожайность - 82,4 ц/га. Также Аргентина увеличит площади сева кукурузы под урожай сезона 2016/17 до 4,5 млн. га, это на 25% больше, чем было посеяно в прошлом сезоне. Посевная стартует через несколько недель, и она будет первой после отмены в стране квот и пошлин на экспорт пшеницы и кукурузы;

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей неделе, 8-12 августа т. г., в развитии конъюнктуры внутреннего рынка Европейской России наступила некоторая пауза, хотя понижательный тренд всё еще сохранялся. Это касалось почти всех зерновых товаров, но в первую очередь продовольственной пшеницы.

Однако ещё рано было говорить о каких-либо разворотах цен, поскольку уборочная кампания в России пока не добралась до экватора по площадям. Но уже понятно, что Минсельхоз РФ и многие аналитики будут пересматривать прогнозы российского урожая вверх к новым рекордам.

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• Министерство сельского хозяйства США в текущем месяце повысило прогноз производства подсолнечного масла в Украине в 2016/2017 МГ на 3,1% - до 5,541 млн. т по сравнению с июльским прогнозом. Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз урожая подсолнечника повышен на 0,5 млн. т - до 13,5 млн. т. Прогноз по экспорту подсолнечного масла вырос на 3,1% - до 4,95 млн. т, шрота - на 4,4%, до 4,7 млн. т. Производство подсолнечного шрота ожидается на уровне 5,48 млн. т;
• согласно данным аналитиков бюро USDA в Джакарте, экспортные отгрузки пальмового масла из Индонезии в 2016/17 МГ могут составить лишь 24,75 млн. т, что на 1,75 млн. т ниже официальной оценки USDA и является минимальным показателем за последние три сезона. Причиной указанного снижения является прогнозируемое сокращение производства масла в Индонезии по итогам текущего сезона до 32 млн. т и более медленные, нежели ожидалось изначально, темпы роста данного показателя в новом сезоне. Сокращение валового сбора плодов масличной пальмы! было обусловлено засухой, которая, по оценкам отдельных экспертов, продлилась около 6-9 месяцев и была вызвана погодным явлением Эль-Ниньо;
• по состоянию на 15 августа 2016 года украинские аграрии убрали рапс на площади 434 тыс. га, что составляет 96% общих посевных площадей - 456 тыс. га. Намолочено 1,1 млн. т рапса (в 2015 г. - 1,7 млн. т), показатель урожайности составляет 26,2 ц/га, что на 0,5 ц/га выше урожайности прошлого сезона. Несмотря на отставание темпов уборочной кампании от прошлогодних урожайность показывает хорошие результаты;
• сильные осадки осложняют уборочную кампанию в крупнейших производителей рапса в ЕС - Франции, Германии, Великобритании и Польше. Высокая влажность и задержка уборки вредит качеству соевых бобов. Значительные потери урожая ожидаются во Франции, где уборка почти завершена, однако постоянные дожди замедляли ее темпы с середины июля. Кроме того, из-за облачной погоды количество солнечных дней весной было гораздо ниже прошлогоднего. Урожайность французского рапса разочаровывает, но не так сильно, как урожайность пшени! ы;
• с начала текущего сезона (октябрь 2015 - июнь 2016) США экспортировали на 14% меньше соевого шрота, чем за аналогичный период прошлого сезона - 8410 тыс. т против 9768 тыс. Существенное снижение закупок отмечается со стороны ключевого импортера - стран ЕС (-73% до 312 тыс. т), которые предпочли увеличить импорт аргентинского соевого шрота на 20% до 7214 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2014/15 сезона. Также закупки снизили Вьетнам, Япония, Марокко и Саудовская Аравия;
• посевные площади под соевыми бобами в Бразилии в 2016/17 МГ увеличатся лишь на 1,5% по сравнению с показателем предыдущего сезона, что станет минимальным расширением площади сева масличной в стране за последние 10 лет;
невысокие урожаи сои в Аргентине и Уругвае повлияют на сокращение импортных поставок сои в ЕС в 2015/16 сезоне. По разным оценкам, их объем составит около 13,2 млн. т, что значительно ниже показателя пришлого сезона - 13,3 млн. т.

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

Аналитики компании "ПроАгро" увеличили прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2016 г. на 3,3 млн. т в сравнении со своей прежней, июльской оценкой - до 64,4 млн. т, что на 4,3 млн. т (+7,1%) больше валового сбора зерна в прошлом году.

Увеличение прогноза производства коснулось пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, овса и гороха, и предпринято, в основном, за счет повышения фактической и ожидаемой средней урожайности данных культур ввиду благоприятных погодных условий их вегетации.

Наряду с пшеницей и ячменем, оценки по производству кукурузы, ржи и гороха также были переоценены в сторону увеличения. При этом производство ячменя и кукурузы, по нашему прогнозу, превысит прошлогодние показатели на 11-14%, тогда как валовый сбор пшеницы будет на 1,2% меньше.

Украина: итоги уборки с/х культур на 1 августа 2016 г. - Госслужба статистики

Валовой сбор зерновых культур в Украине по состоянию на 1 августа 2016 г. составил 31 525,7 тыс. т, что на 7,4% больше, чем на ту же дату в прошлом году.

Наибольший объем в валовом сборе на начало текущего месяца составляли пшеница - 21,8 млн. т и ячмень - 8,5 млн. т, при этом в сравнении с прошлым годом сбор пшеницы увеличился на 0,5 млн. т или на 2,6%, а ячменя - на 1,2 млн. т или на 16,4%.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #33 (742) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

19 августа 2016 года в Киевском Гольф Центре компания "ПроАгро" провела аграрную конференцию "Транспортная логистика и склад". Конференция объединила более 100 представителей крупных аграрных предприятий, компаний, специализирующихся на перевозках и хранении сельхозпродукции, экспертов. Отметим очень доброжелательную атмосферу и взаимопонимание в Белом зале Киевского Гольф Центра.

Выступления спикеров были разделены на тематические блоки. Александр Смокотнин, директор департамента логистики Agricom Group, коммерческий директор компании "Зернотранс" Александр Смирнов и Татьяна Лымарь, заместитель директора "ТЭП "Вертикаль", оценили ситуацию с перевозками после ужесточения габаритно-весовых норм, констатировали неизбежное увеличение пропорции транспортировки сельхозгрузов по железной дороге. Каждый из спикеров рассказал об опыте собственного предприятия по оптимизац! ии процесса перевозок и дал рекомендации коллегам.  

Особенности управления элеваторным хозяйством, планирование и строительство элеваторов рассматривались в докладах Игоря Проценко, начальника отдела элеваторного производства, руководителя инвестиционных проектов компании "Астарта - Киев", и Геннадия Лещенко, инвестиционного аналитика компании "ПроАгро". И если Геннадий Лещенко больше внимания уделил подготовке проектов элеваторов, то Игорь Проценко сконцентрировался на практической стороне вопроса, сравнивал функционирование мощностей для ! ранения зерна в Украине и США.

Анастасия Щербанюк, руководитель направления логистики группы компаний "Прометей", в своем выступлении очень конкретно и со знанием дела рассказала об управлении перевозками и сетью элеваторов, принадлежащих группе. Спикер поделилась интересным опытом сотрудничества элеваторов с фермерами и опытом борьбы с хищениями при перевозках. Евгений Филоненко, заместитель директора по логистике и транспорту компании "Агроскоп Интернешнл", остановился на вопросах формирования стандартов обслуживания кл! иентов, корректности формирования заказа и конкуренции в сфере перевозок.

Вице-президент Украинской логистической организации Валентин Маевский презентовал современные IT- решения для организации и контроля автоперевозок аграрной продукции. Спикер подчеркнул важность онлайн контроля за движением транспорта и безопасностью, что позволяет вовремя перераспределить транспортные средства в зависимости от потребностей.

Выступления спикеров были содержательными, участники конференции активно задавали вопросы выступающим и получали исчерпывающие ответы. После напряженной дискуссии делегаты получили возможность попробовать себя в игре в гольф, приняв участие в мастер-классе. Обед на свежем воздухе, великолепные пейзажи и дружеская атмосфера, надеемся, надолго запомнятся нашим гостям. Благодарим партнеров и информационных партнеров конференции за доверие, поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Наше следующее меропри! ятие, II Аграрная финансовая конференция, пройдет 23 сентября снова в Киевском Гольф Центре. Программа конференции уточняется и обновляется на сайте компании "ПроАгро", продолжается регистрация. Ждем Вас на наших конференциях!