********************************************************
НОВОСТИ сайта
Информационной компании "ПРОАГРО"
www.proagro.com.ua

30 Мая 2011

Когда украинский рынок круп начало трясти, многие заговорили о кризисе в отрасли и угрозе продовольственной безопасности страны. Чиновники заявляли, что никакого кризиса нет, а во всем виноваты спекулянты (впрочем, как всегда), покупатель видел растущие цены и пустеющие прилавки магазинов.

По прошествии нескольких месяцев страсти улеглись, тема стала все меньше интересовать прессу, крупы постепенно вернулись на прилавки, а покупатель начал привыкать к выросшим ценам. Китайская гречка оказалась практически невостребованной и не смогла вернуть цены на прежний уровень, а "кризисы" с пшеном и овсянкой вообще оказались мыльным пузырем, поскольку "отдельные явления", раскрученные прессой и чиновниками на пресс-конференциях – еще не системный процесс.

На самом деле системным процессом является тотальный контроль власти над ценами на основные продукты питания, которые входят в так называемую потребительскую корзинку украинцев, и на крупы в том числе. Делается это, во-первых, для обеспечения нужных экономических показателей страны и бюджетного процесса в его нынешнем виде, а, во-вторых, для обеспечения мнимой стабильности на продовольственном рынке. Мало того, что эта потребительская корзинка не пересматривалась уже 10 лет и не соответствует реалиям потребления современного человека. Искусственное сдерживание роста цен приводит к тому, что в какой-то момент цены прорывает, поскольку они стремятся к экономически обоснованным показателям, а ни к пожеланиям правительства, и тогда возникает очередной "кризис".

Так было с ценами на молочную продукцию, с мукой, гречкой, сейчас то же самое происходит на рынке овощей и фруктов... К сожалению, реальные причины подорожания анализируются редко, еще реже правительство ищет лекарство, лишь борясь с последствиями, да и то, как показывает практика, неэффективно. Проще всего обвинить во всем спекулянтов, усилить давление на производителей или организовать льготный, но непрозрачный импорт.

Однако, необходимо понимать, что в современных условиях экономической нестабильности, особенно на сырьевых рынках продовольственных товаров, высокая цена далеко не всегда является отражением только дефицита потребительского товара на рынке. Более того, если говорить, например, о гречневой крупе, то понятие "дефицит" здесь вообще не уместно, поскольку гречка не является незаменимым продуктом питания, ее можно без ущерба для человека заменить любым другим продуктом, который мы едим на гарнир, а потребление этой крупы в Украине в последние годы не превышало 2,5 кг в среднем на человека в год. То же самое можно сказать и об овсяной или пшенной крупе.

Нынешние высокие цены на крупы являются, во-первых, отражением предыдущего роста цен на сырьевом рынке зерновых, из которых эти крупы производятся, а, во-вторых, неуверенности переработчиков и торговли в том, что в условиях перманентного роста затратной части своей деятельности экономика их работы в перспективе не ухудшится.

Так, с начала зернового сезона (июль 2010 г. – апрель 2011 г.) средние цены на зерновые в Украине выросли почти на 60%. За этот же период гречневая крупа, по данным Государственной инспекции по контролю над ценами, в рознице подорожала на 128%, с 8,09 грн./кг до 18,49 грн./кг. Откуда такой рост?

Сейчас редкие партии гречихи можно найти по ценам 6500-6800 грн./т, но ни объемы этих партий, ни качество оставшегося в конце сезона на рынке зерна не устраивает переработчиков. Когда цены на гречку в рознице активно росли, производители зерна выращенную гречиху предлагали минимум по 8000 грн./т, а то и гораздо дороже. Выход гречки из зерна гречихи составляет около 60%, а это уже 13000 грн. за тонну гречневой крупы без учета затрат на переработку, фасовку, логистику, обслуживание кредитов, прибыли и торговых наценок и т. д., и тем более без учета "влияния" нового НК в части налогообложения НДС... Но правительство потребовало, чтобы в рознице гречневая крупа продавалась не дороже 14 грн./кг, и крупа просто исчезла с прилавков. При тогдашних ценах на зерно ее стало попросту невыгодно производить и продавать.

Возможно, правительство считало, что переработчики закупали зерно гречихи в начале сезона, когда цены на него были гораздо ниже. В Украине более 100 производителей гречневой крупы, львиную долю производит десяток предприятий. Но реалии рынка таковы, что не имея достаточно собственных оборотных средств и сталкиваясь с крайне высокой стоимостью банковских кредитов, многие переработчики работают "с колес", то есть купил зерно – переработал – продал крупу – на вырученные деньги снова купил зерно. И переработчик прекрасно понимает, что пока зерно дорожает, он вынужден наперед поднимать цены на произведенную крупу, иначе завтра он на вырученные деньги уже не сможет купить прежний объем зерна, и его прибыльность упадет.

К сожалению, украинских чиновников мало интересуют проблемы работы переработчиков, и они в своих ценовых "рекомендациях" зачастую по-советски отталкиваются от текущей себестоимости, не понимая, что в условиях роста цен на сырье это вгоняет переработчиков в отрицательную рентабельность в более поздние периоды сезона. Но никто из чиновников ни разу не обмолвился о том, что первопричиной роста цен на гречневую крупу нужно считать повышение цен "священной коровой" всех украинских правительств - товаропроизводителями зерна.

Сейчас гречка на прилавках есть, но уже по 18 грн. и выше. И разрекламированная китайская гречка стоит почти столько же. И уже никто не вспоминает о меморандуме между правительством, фасовщиками и розницей, где стояла совсем другая цена – 14 грн. Потому что желанием правительства экономические реалии, конечно, можно победить, но ненадолго.

Может быть, в Украине дефицит круп, и основа роста цен лежит здесь? Частично это так, но я бы не называл это дефицитом по одной простой причине: зернового сырья для их производства более чем достаточно. За исключением гречихи; но как я уже сказал, крупы – взаимозаменяемые продукты.

Согласно данным Госкомстата, в 2009 г. в стране промышленными предприятиями было произведено 359 тыс. т круп всех видов, а в 2010 г. – 299 тыс. т, или на 17% меньше. Это без учета мелких производителей, продукция которых довольно распространена на местах, но зачастую не учитывается статистикой.

В 2010 г. урожай зерновых в Украине сократился по сравнению с предыдущим годом на 15%, но это можно считать лишь одной из причин падения производства круп. А вот цены на зерновые выросли до рекордных показателей ввиду мировых тенденций, что не замедлило негативно сказаться на прибыльности переработки зерна. Ситуацию усугубило правительство, сдерживая рост потребительских цен, но не предлагая переработчикам более дешевое сырье.

С другой стороны, рост розничных цен на крупы спровоцировал падение потребления, что также негативно отразилось на объемах их производства.

Обращает на себя внимание падение производства гречневой крупы на 41% по сравнению с предыдущим годом. Производство зерна гречихи в 2010 г. снизилось на 29% по сравнению с предыдущим годом: с 188,6 тыс. т до 133,7 тыс. т (при этом экспорт гречихи незначителен), и это является основной причиной падения производства гречневой крупы. И это же является причиной резкого роста цен на гречиху, что, как я уже сказал, явилось первопричиной роста цен на крупу.

Однако, при падении в 2010 г. урожая зерна овса на 37%, а проса – на 16% мы видим рост производства круп из этих зерновых на 80% и 4% соответственно. Тем не менее, этот рост производства не спас эти крупы от подорожания, и они последовали за общей тенденцией.

Экспорт круп из Украины в 2010 г. упал на 14% по сравнению с 2009 г., отражая снижение их производства и рост внутренних цен: с 79 тыс. т до 68 тыс. т; импорт – вырос в 5 раз до 6,5 тыс. т.

Таким образом, грубо принимая запасы на начало года за нулевые, можно оценить предложение круп в Украине (производство + импорт – экспорт) в 2009 г. в 281 тыс. т, а в 2010 г. – уже 238 тыс. т, то есть падение предложения за год составило 15%. Не так уж много, чтобы вызвать дефицит...

Население Украины составляет 46 млн. человек. Таким образом, среднее потребление круп всех видов на душу населения в 2009 году составило 6,1 кг, а в 2010 г. снизилось до 5,2 кг в год. Кстати, наша официальная потребительская корзинка включает примерно 8 кг круп на душу населения в год (в т. ч. гречки – 2 кг), однако, по крайней мере, за последние 5 лет столь высокого потребления круп фактически не было: происходит естественный переход в питании на другие, более дорогие продукты, например, макаронные изделия.

Отмечу, что в 2011 г. негативные тенденции на рынке круп усилились: за январь-март падение производства круп всех видов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 14%, в т. ч. гречневой крупы – 77%. Однако, учитывая, что именно гречка является наиболее производимой и потребляемой крупой в нашей стране (ее доля составляет до 15%), и указанное падение не вяжется с показателем снижения валового сбора зерна гречихи, смею предположить, что это падение производства больше связано с резким сокращением прибыльности переработки зерна на крупу и сокращением ее потребления населением в связи с высокими ценами.

Китайская гречка также является мощным сдерживающим фактором к дальнейшей активной переработке отечественного зерна гречихи.

С другой стороны, сезон активной переработки многих "мелких" зерновых уже закончен, и на складах переработчиков на конец марта 2011 г. находилось 8 тыс. т всех видов круп по сравнению с 27 тыс. т годом ранее, в т. ч. гречневой крупы – 325 т (7,5 тыс. т). Кроме снижения объемов производства, предыдущий ажиотажный спрос со стороны населения на гречку привел к падению запасов, однако, он также снизил востребованность этой крупы торговлей в ближайшие месяцы.

Несмотря на негативные тенденции в производстве круп, учитывая, что рыночное предложение многих продовольственных зерновых в Украине традиционно превышает их внутреннее потребление, утверждать, что Украина может стать импортером круп, тоже не стоит. Так, даже с учетом предыдущего роста импорта, его доля во внутреннем предложении в 2010 году составила всего менее 3%, а гречневой крупы – 6%. Вопрос в цене. Импортные крупы оказывают дешевле украинских.

Парадокс, но основные поставки гречки в Украину осуществляются из России (не считая китайской), хотя розничные цены в России на гречневую крупу выше, чем в Украине. Доля России в поставках всех видов круп в Украину в 2010 г. вообще составила 64%. Впрочем, 43% своих круп Украина также экспортировала в Россию. Видимо, отдельным компаниям выгоднее продавать свою продукцию на экспорт, чем поставлять на внутренний рынок.

Чего ожидать от цен на крупы в ближайшие месяцы? Думаю, что период быстрого роста цен уже позади, цены нашли некую золотую середину между выгодностью производить и падением потребительского спроса. На этом уровне они пробудут до начала нового сезона, когда на переработку начнет поступать зерно нового урожая, которое обещает быть дешевле.

На некоторые, менее популярные крупы цены в рознице в последнее время даже несколько снизились. Связано это, прежде всего, со стабилизацией цен на зерновом рынке: переработчикам больше не нужно перестраховываться и наперед повышать цены на крупы с оглядкой на дальнейший рост на сырье. Однако, это снижение по большей части незначительное по сравнению с предыдущим ростом.

Более активное снижение цен может начаться в конце лета, с началом переработки зерновых нового урожая. Кроме того, за счет расширения посевов увеличится предложение гречихи и ряда других крупяных культур. Например, посевные площади под гречихой правительство обещает увеличить более чем на 40%, что в сумме с ростом урожайности (за счет лучших погодных условий) может дать прибавку урожая в 50% и более. Однако, фактические показатели засеянных гречихой в этом году площадей мы узнаем по завершению посевной.

Безусловно, цены уже не вернутся на прошлогодний уровень. Думаю, что сезонное снижение процентов на 15-20 – это максимум. Будут сказываться опасения дальнейшего роста цен на зерно в связи с напряженным балансом мирового рынка и ослаблением правительственного контроля над экспортом зерна из Украины. К тому же, и на переработчиков, и на торговлю продолжают давить высокие затраты на ведение бизнеса. По большому счету, если не минимизировать эти затраты, это будет приводить к дальнейшему перманентному росту цен на продукты в целом, ослабляя сезонные возможности по их снижению. Но население уже привыкло к этому росту. Его ведь "кризисом" не называют...

Николай Верницкий,
Информационная компания "ПроАгро",
специально для BIZ.LIGA.NET

За отчетную неделю средний уровень цен сделок на ячмень не изменился ни на внутренних базисах, ни в портах. Ячмень, видимо, как "стратегическое зерно для страны", ...

За отчетную неделю средние цены сделок на фуражную пшеницу не изменились, но повысились в портах на 20 грн./т (ранее +50 грн./т); цены внешних предложений оставались ...

За отчетную неделю средний ценовой уровень на рынке ржи гр. А снизился на 5 грн./т (неделей ранее не изменился). Учитывая приближение сбора нового урожая ржи, ...

За отчетную неделю средний уровень цен на продовольственную пшеницу не изменился, цены внешних предложений украинской пшеницы оставались без изменений: $342-350/т ...

На прошлой неделе (23.05-29.05.11 г) овощи и фрукты, продающиеся в Украине, стали дешевле на 2%. За две же последние недели стоимость овощей и фруктов упала ...

Украинские экспортеры заключили первые сделки на экспорт украинской пшеницы нового урожая. На предыдущей неделе несколько партий зерна были проданы ближневосточным ...

Украина по состоянию на 27 мая 2011 г. засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,5 млн. га, что составляет 100% прогноза и на 170 тыс. ...

Благодаря расширению посевов и более высокой, чем обычно, урожайности в 2011/12 МГ производство кукурузы прогнозируется Международным зерновым советом (IGC) на ...

В период с октября по апрель 2010-2011 гг. объемы отгрузок зерна на ряде железных дорог РФ возросли в десятки раз. Так, в октябре-апреле 2010-11 гг. отгрузка ...

На перспективах урожая пшеницы в 2011/12 МГ сказалась неблагоприятная погода в ряде стран, особенно в ЕС и США. В результате, прогноз мирового производства уменьшен ...

Как стало известно компании "ПроАгро" из сообщения ...

Специалисты Всемирной метеорологической организации выражают опасение по поводу того, что глобальное изменение климата может привести в ближайшее десятилетие к ...

Как стало известно компании "ПроАгро" из сообщения пресс-службы ОАО "Санкт-Петербургская биржа", с 23.05.2011 г. по 27.05.2011 г. на срочном рынке ОАО "Санкт-Петербургская ...

Ухудшение перспектив урожаев в Северном полушарии – вследствие как чрезмерной засушливости, так и избытка влаги – ведет к снижению прогноза мирового урожая зерновых. ...

Президент пакистанской компании Seatrade Group Мухаммед Наджиб Балагамвалла прогнозирует, что в январе-июле 2011 г. Пакистан экспортирует около 3 млн. т пшеницы. На ...

Россия с 1 июля 2011 г. отменяет запрет на экспорт зерновых. Об этом премьер-министр России В. Путин сказал на встрече с первым вице-премьер-министром России В. ...

За отчетный период ценовой уровень не изменился. Учитывая бурный рост цен на рынке подсолнечного масла (что не затмевается спадом цен на шрот), мы считаем, что ...

За отчетную неделю цены на соевые бобы прибавили 50 грн./т, цены внешних предложений сои пока оставались стабильными. По нашим данным, рынок сои, за счет сдерживания ...

На отчетной неделе цены на рапс прибавили 50 грн./т, причем налицо потенциал дальнейшего повышения средних цен. Отметим, что экспортеры уже начали активную контрактацию ...

За отчетную неделю средний уровень цен сделок на рынке шрота снизился на 50 грн./т, цены внешних предложений также шагнули вниз: $215-220/т FOB/DAF с поставкой ...

За отчетную неделю на рынке сырого подсолнечного масла внутренние цены прибавили 200 грн./т (неделей ранее не изменились), а цены внешних предложений увеличились ...

По информации европейских аналитиков, в 2010/11 МГ мировое производство подсолнечника оказалось значительно большим, чем эксперты прогнозировали в начале сезона. ...

Как стало известно компании "ПроАгро", Холдинговая компания пищевой промышленности Египта объявила тендер на закупку до 25 тыс. т соевого и 10 тыс. т подсолнечного ...

Специалисты Международного зернового совета (IGC) прогнозируют, что в 2010/11 МГ (октябрь-сентябрь) импорт в ЕС соевых бобов возрастет в сравнении с предыдущим ...

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Н. Присяжнюк заявляет, что в 2011 г. правительство не планирует поддерживать деньгами развитие сахарного комплекса. ...

Изменения в порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника отразились на прозрачности выдачи лицензий. Как пишет ИА "Подробности", ...

Пошлина на ввоз в Таможенный союз сахара-сырца с 1 июля 2011 г. повысится до $85/т против $50/т в марте-июне т.г. Такой расчет сделали эксперты Союзроссахара. С ...

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Н. Присяжнюк заявляет, что украинским аграриям пока не удалось справиться с проблемой сокращения поголовья крупного ...

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Н. Присяжнюк выступает за уменьшение импорта в страну тех овощей, которые украинские аграрии способны вырастить ...

Черкасское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) прекратило действия, содержащие признаки злоупотребления монопольным положением ...

Вышел в свет свежий номер ...

27 мая 2011 г. балтийский индекс сухогрузов (BADI) повысился в сравнении с предыдущим днем на 7 пунктов, или 0,48%, до 1474 пунктов. Таким образом, его ...

С начала 2011 г. Беларусь продала на экспорт сельскохозяйственной продукции на сумму около $1 млрд. Об этом 27 мая 2011 г. сообщил заместитель премьер-министра ...

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые На рынке продовольственной пшеницы цены сохранялись стабильными, объемы торговли оставались малыми за счет ...

Подсолнечниковый комплекс. Рапсовый комплекс. Соевый комплекс На рынке семян подсолнечника цены сохранялись без изменений, однако, потенциал их роста ...

Общая характеристика экспорта. Пшеница. Рожь. Ячмень. Кукуруза. Горох. Другие зерновые. ...

Подсолнечное масло. Маргарин По оценкам компании "ПроАгро", в апреле 2011 г. производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине по сравнению ...

Мука. Крупы. Хлебобулочные изделия. Солод …в апреле 2011 г. предприятия мукомольной промышленности Украины уменьшили производство муки всех видов по сравнению ...

Когда украинский рынок круп начало трясти, многие заговорили о кризисе в отрасли и угрозе продовольственной безопасности страны. Чиновники заявляли, что никакого ...

…на 19 мая 2011 г. в Украине из 8,088 млн. га озимых зерновых погибло 50,1 тыс. га, что составляет 0,6% посевных площадей. В хорошем состоянии ...

По информации Госкомстата Украины, на 1 мая 2011 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, которые занимаются хранением ...

Пшеница. Ячмень. Кукуруза Котировки на пшеницу выросли. Поддержку рынку оказывали опасения по поводу засухи в ЕС, а также данные о погодных рисках в США ...

Рапсовый комплекс. Подсолнечниковый комплекс. Соевый комплекс. Пальмовое масло. Стоимость рапса повысилась. Повышательное влияние имели данные об ухудшении ...

За период с 12 по 26 мая 2011 г. балтийский индекс сухогрузов (BADI) повысился на 147 пунктов, или 11,1% … ...

Зерновые. Масличные За период 16-20.05.2011 г. в развитии конъюнктуры российского зернового рынка пока кардинально ничего не изменилось. Если не считать резкого ...

За последние две недели значительно снизилась и стоимость ячменя – в среднем на $10-15. Казахстанские аграрии реализуют его в среднем по 29-30 тыс. тенге/т. ...

Летние (яровые) культуры Зимние (озимые) культуры На наглядной карте мира для ключевых регионов мира отмечены важные фазы развития растений. Карта показывает, ...

(c) ИК "ПроАгро". При использовании материалов ссылка
на Информационную компанию "ПроАгро" и ее ресурс
www.proagro.com.ua обязательна.

********************************************************
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОАГРО"
Украина, г. Киев
ул. Белорусская, 26, оф. 5
тел./факс +38 (044) 581-52-13
e-mail: info@proagro.com.ua
Подписка на информационно-аналитический пакет
"АгроСфера": http://www.proagro.com.ua/member/subsphere/
********************************************************