Вышел в свет свежий номер
информационно-аналитического еженедельника "АгроСфера". Как всегда,
в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах
развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация
по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ
внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.
Надеемся, что представленные в "АгроСфере" материалы являются для Вас важными
инструментами анализа не только текущего состояния рынка, но и стратегического
планирования.
Согласно информации Урядового портала, в 2004 г. в Украине под урожай 2005 г. озимые на зерно и зеленый корм во всех категориях хозяйств посеяны на площади 7,6 млн. га, что на 8% больше, чем под урожай 2004 г. Площадь посевов озимых на зерно увеличилась на 8,9% и составила 7,5 млн. га, в т.ч. пшеницы озимой засеяно 6,3 млн. га, или на 14,5% больше предыдущего года.
Площади посевов озимой пшеницы увеличены во всех регионах страны. Наибольшие площади под озимую пшеницу отведены в Одесской области - 521,9 тыс. га (113,4% к севу под урожай 2004 г.), Херсонской - 486,1 тыс. га (156,9%), Николаевской - 440,7 тыс. га (126,5%), Днепропетровской - 388,1 тыс. га (119,5%), Харьковской - 387,2 тыс. га (104,5%) и Донецкой - 380,7 тыс. га (133,7%) областях.
Государственное зерновое агентство Казахстана в 2005 г. планирует закупить на внутреннем рынке 1,55 млн. т зерна урожая 2004 г. Об этом сообщили представители агентства.
В частности, планируется закупить 550 тыс. т для пополнения государственных резервов и 1 млн. т – в стабилизационный фонд для интервенций на внутреннем рынке. Закупка будет осуществлена в два этапа: весной и осенью 2005 г.
Напомним, что в 2004 г. зерновое агентство Казахстана закупило 1,732 млн. т зерна.
В сентябре 2004 г. правительство России подписало указ об изменении правил и условий интервенционных закупок зерна.
В соответствии с ними, 11 января 2005 г. председатель правительства РФ подписал приказ о том, что интервенционные закупки зерна в 2005 г. будет проводить Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка. До сих пор не известны возможные объемы закупок зерна, максимальные и минимальные цены.
Основное отличие старых правил от новых в том, что сроки установления минимальных и максимальных цен и длительность интервенционных закупок не определяются.
Новые правила только подтверждают, что объемы и ценовый уровень определяются правительством России по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики и Министерства экономического развития и торговли.
Ответственность за организацию интервенционных закупок и запасы перекладывается с Минсельхозпрода на Федеральное агентство по сельскому хозяйству. В функции Минсельхозпрода входит "контроль за выполнением требований Федеральным агентством по сельскому хозяйству".
Осуществление интервенций, размещение интервенционных запасов, поддержание их объемов и контроль за качеством зерна будет осуществлять государственный оператор, определенный Федеральным агентством по сельскому хозяйству на тендере по согласованию с правительством.
Ряд аналитиков считает, что исходя из высоких цен на продовольственное зерно, интервенционные закупки в нынешнем году не нужны. По этой причине, а также ограниченного бюджета на сельское хозяйство, интервенционные закупки могут не состояться или будут предложены незначительные объемы зерна.
Компания Cargill приступила к строительству своего первого завода по переработке масличных в России на территории производственного комплекса в Ефремове, Тульская область.
Перерабатывающий завод будет состоять из фабрики по бутылированию подсолнечного, рапсового и кукурузного масел и предприятия по упаковке тропических (пальмовое и кокосовое) масел и жиров. Завершение строительства, в которое будет инвестировано $60 млн., ожидается в феврале 2006 г.
Маслоперерабатывающий завод станет дополнением к производственному комплексу Cargill в Ефремове: там уже есть заводы по производству глюкозы и крахмала.
В нынешнее время в Ефремове ведется строительство завода по производству заменителя сахара на основе пшеницы и солодовни. Производственный процесс на них должен начаться осенью т.г.
В начале 2005 г. в Ростове-на-Дону заработает крупный комплекс по производству растительного масла. Об этом компании "ПроАгро" стало известно из сообщения компании "Юг Руси".
Новые мощности по производству растительного масла будут введены в эксплуатацию на территории уже действующего маслоэкстракционного завода группы компаний "Юг Руси", расположенного в промышленной зоне Ростова-на-Дону. Новое производство знаменательно не только 4-кратным увеличением объемов переработки до 4 тыс. т маслосемян в сутки (свыше 1300 тыс. т в год), но и тем, что это первый в России комплекс, предназначенный для комбинированной переработки соевых бобов и маслосемян рапса, горчицы
и подсолнечника.
Мощность переработки комплекса составит 1 млн. т сои в год. Это позволит вырабатывать до 200 тыс. т масла и свыше 800 тыс. т высокопротеинового кормового шрота. Сегодня для всего российского животноводства необходимо около 300 тыс. т этого сырья. Таким образом, будут обеспечены существующие потребности и создана кормовая база для последующего роста производства в животноводстве.
Также в производственном комплексе группы компаний "Юг Руси" предусмотрена выработка т.н. "белого лепестка" (используется непосредственно в пищевой промышленности, а также служит сырьем для получения протеина (соевые концентраты и изоляты)) в объеме свыше 140 тыс. т в год.
В качестве перспективного направления развития ведется разработка технологии по дальнейшей переработке "белого лепестка" с получением соевых концентратов и изолятов.
Кроме того, на новом производственном комплексе будут перерабатывать рапс, горчицу (до 1 млн. т) и такое традиционное для России масличное сырье как подсолнечник, что позволит значительно увеличить производство подсолнечного масла "Золотая семечка", пользующегося повышенным спросом как в России, так и за ее пределами.
Moscow Narodny Bank (MNB) организовал для группы компаний "Юг Руси" синдицированный кредит на сумму $30 млн. сроком на 39 месяцев. Как говорится в совместном сообщении MNB и группы "Юг Руси", соглашение о кредите было подписано в декабре 2004 г., а сумма полностью выплачена 11 января 2005 г.
Андеррайтером займа выступил Moscow Narodny Bank. Остальные банки должны войти в синдикат в январе-феврале 2005 г.
В качестве обеспечения кредита компания предоставила зерно на экспорт. Компания будет выплачивать проценты по кредиту ежеквартально в течение девяти месяцев посевного периода. Затем поручителями по кредиту выступят компании - производители сельскохозяйственной продукции, входящие в группу, и головная компания "Юга Руси".
Полученные средства компания использует для завершения в 2005 г. строительства комплекса по производству и упаковке растительного масла, который позволит увеличить переработку семян подсолнечника до 4 тыс. т, а также осуществлять переработку сои. Использование сои в качестве исходного материала позволит значительно увеличить производство растительного масла под маркой "Золотая семечка".
Группа "Юг Руси", основанная в 1992 г., занимается продажей и переработкой зерна, а также производством растительного масла. В группу входит завод по производству растительного масла, мощности которого позволяют перерабатывать до 1 тыс. т семян в год, ряд терминалов по хранению зерна и масла, элеваторы. Кроме того, группа владеет более 200 тыс. га посевных земель. В 2004 г. объем продаж масла под маркой "Золотая семечка" составил 5,7 млрд. руб. ($203 млн.), объем экспорта сельскохозяйственной
продукции - более $100 млн.
Министерство аграрной политики Украины утвердило Положение об условиях проведения конкурса по определению исполнителей Общегосударственной программы селекции в животноводстве, которая финансируется из Государственного бюджета Украины. Об этом компании "ПроАгро" стало известно из приказа Минагрополитики от 30 декабря 2004 г. #488. Документ зарегистрирован в Минюсте 17 января 2005 г. под #48/10328.
Положение распространяется на субъектов племенного дела в животноводстве независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, которым по результатам государственной аттестации присвоен соответствующий статус.
Целью проведения конкурса является обеспечение:
выполнения Закона Украины "Об Общегосударственной программе селекции в животноводстве на период до 2010 гг.";
эффективного использования средств государственного бюджета, выделенных на выполнение Общегосударственной программы;
создания среды для конкурентного определения исполнителей Общегосударственной программы;
выбор наиболее благоприятных условий рационального использования племенных (генетических) ресурсов высшей племенной (генетической) ценности для улучшения генетического качества животных, повышения конкурентоспособности животноводства;
По состоянию на 6 часов утра 25 января шел небольшой снег в Харьковской области, на остальной части территории Украины преобладала облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха от 10 градусов мороза в Ровенской области до 2 градусов тепла в Одесской области.
В Киеве и области облачно. Температура воздуха до 4 градусов мороза.
Как сообщает пресс-служба МинЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, 25 января на территории Украины будет преобладать облачная погода, с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В южных областях и на Прикарпатье утром, днем пройдет снег и/или мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. На высокогорье Карпат остается опасность схождения лавин.
Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, в южных областях 1-6 градусов мороза, в Карпатах 12-17 градусов мороза; днем 0-5 градусов мороза, в южных областях 0-5 градусов тепла, в Крыму 4-9 градусов тепла, в Карпатах 5-10 градусов мороза.
В Киеве и области облачная погода, с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Температура воздуха в Киеве ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза; по области ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
Сельскохозяйственная компания Monsanto за $1 млрд. приобрела Seminis, крупнейшую мировую компанию по производству семян овощей и фруктов.
Кроме выплаты $1 млрд., Monsanto также обязалась погасить $400 млн. долга Seminis, а также инвестировать в компанию $125 млн. до конца 2007 г.
Деятельность Monsanto в сфере производства пестицидов и гербицидов значительно сократилась в последнее время по причине увеличения сельхозкультур, устойчивых к вредителям и болезням. Компания концертирует свой бизнес на производстве семян, особенно ГМ.
В прошлом году Monsanto создала ДП American Seeds Inc. и приобрела американскую компанию ChannelBio Corp.
Компания Seminis производит более 3,5 тыс. т видов семян овощей и фруктов. Продукция Seminis продается более чем в 150 странах.
Как сообщает USDA, на сегодняшний день две директивы определяют использование биотоплива в Евросоюзе: для механических транспортных средств (директива 2003/30/EC) и гармонизация энергетических налогов (директива 2003/96/EC).
Директива 2003/30/EC определяет минимальный уровень биотоплива, который должен содержаться в минеральных топливах: к концу 2005 г. содержание биотоплива должно составлять 2%, а к 2010 г. – 5,75%.
Правительство Венгрии в декабре опубликовало документ, в котором содержатся основные постулаты относительно биотоплива. По нему, производство биотоплива в Венгрии полностью освобождено от налогообложения.
Согласно новому закону, принятому в ноябре 2004 г., производители смешанного дизеля получают 5% от акцизного сбора ($0,023/л), биоэтанола – 7,05% ($0,039/л). Распространители биотоплива могут получить до 2% от акцизного сбора на топливо, проданного в 2005 г. Ежегодно процент налогового возмещения увеличивается на 0,25%. Это правило распространяется как на биотопливо собственного производства, так и импортированное.
По распоряжению правительства Венгрии, в 2005 г. содержание биотоплива в минеральных топливах должно составлять 0,3%, а к 2010 г. увеличиться до 2-2,5%.
В стране планируется строительство трех заводов, но на сегодняшний день завершено строительство лишь одного, мощностью в 9 тыс. т. Этот завод работает как экспериментальная фабрика, демонстрируя высокую затратность и низкие объемы производства.
Отличительной чертой биоэтаноловой промышленности Венгрии является большая ориентация на производство биотоплива из зерна, картофеля и сахарной свеклы, чем рапса. Сельхозпроизводители в Евросоюзе могут сами решать, какие культуры им культивировать как сырье для производства биотоплива.
В Венгрии есть мощности для ежегодного производства 93 тыс. т алкоголя, цель же на 2010 г. – 84 тыс. т биоэтанола.
Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") оглашен перечень транзитных грузов, для которых применяется нулевая ставка НДС при перевозках по территории и перевалке через порты Украины. Основание распоряжения – соответствующее постановление Кабинета Министров Украины от 17 января 2005 г., принятое во исполнение Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2005 г.".
Перечень транзитных грузов, утвержденный Кабинетом Министров Украины, охватывает основную номенклатуру массовых грузов, вкл. сыпучие (зерногрузы; строительные, химические и рудные грузы; сера; удобрения).
Согласно оценочным данным "Укрзализныци", доля упомянутых в распоряжении грузов составляет свыше 97% суммарных транзитных грузоперевозок через Украину. Исходя из этого, ведомством не прогнозируется негативное влияние указанного Постановления Кабинета Министров на конкурентоспособность украинского направления транспортировки транзитных грузов.
По данным официальной статистики Китая, за январь-ноябрь 2004 г., в сравнении с аналогичным периодом 2003 г., рост цен на сельскохозяйственную продукцию составил 10,4% (в городах – 9,5%, в сельской местности – 12,0%), при этом цены на пшеницу повысились на 35,1%, кукурузу – на 24,4%, сою – на 33,1%, муку – на 31,4%, растительное масло – на 20,2%, соевое масло – на 16,5%.
Что касается внешних факторов, после присоединения КНР к ВТО китайское сельское хозяйство столкнулось с рядом проблем.
Увеличение импорта зерна в Китай может нанести определенный удар по районам, являющимся основными производителям зерновых культур (северо-восток и юг Китая). Наибольший же удар будет нанесен рынку сои. В таких странах как США, Бразилия, Аргентина производство сои находится на высоком уровне, а в США фермеры, занимающиеся выращиванием сои, получают достаточно высокую материальную поддержку, что усиливает их конкурентные преимущества.
Применительно к проблеме изменения тарифных квот на основные виды сельскохозяйственных товаров, существует скрытая угроза в случае возможного увеличения импорта кукурузы и пшеницы. Несмотря на невысокую внутреннюю квоту на зерновые в сравнении с общим производством, все же в процентном соотношении торговля зерновыми в Китае занимает достаточно большое место.
По мере достижения сбалансированности цен на зерновые на мировом рынке, а также повышения доли наполнения тарифной квоты будет происходить постепенное увеличение импорта зерновых, что может оказать негативное влияние на уровень товарного производства в основных зернопроизводящих районах Китая, привести к снижению внутренних цен. Итогом может стать увеличение затоваренности, снижение занятости в основных зернопроизводящих районах Китая, а также существенное замедление темпов роста доходов крестьян.
Сложно будет обеспечить повышение качества продуктов животноводства, а также в кратчайшие сроки преодолеть вводимые за рубежом технические барьеры.
Существуют сложности по упорядочению действующей политики защитных цен на зерновые. Все еще не предложено приемлемых методов для ее замены, чтобы было возможно поддерживать стабильным механизм рыночного ценообразования на зерновые. К тому же возможности по покрытию производственных затрат по различным видам зерновых весьма невелики.
В I декаде января 2005 г. через украинские порты прошло около 265 тыс. т зерновой продукции (387 тыс. т за аналогичный период декабря 2004 г.), а также 7,1 тыс. т подсолнечного масла (7,4 тыс. т) и 8,2 тыс. т шрота подсолнечника (3,9 тыс. т). Объемы отгрузок ячменя по сравнению с данными за I декаду декабря снизились примерно на 58%, фуражной пшеницы – на 48%, продовольственной пшеницы – выросли на 5%, кукурузы – также выросли на 2%.
Лидером портовой перевалки зерновых по итогам анализируемого периода, стал Одесский морской торговый порт. Ильичевский морской торговый порт занял второе место по объемам перевалки зерновых. Масличные грузы переваливались в Ильичевске, Мариуполе и других портах.
Основными направлениями морских отгрузок зерновых грузов в I декаде января были Турция, Тунис и Марокко, подсолнечного масла – Марокко и Египет, шрота подсолнечника – Марокко и Турция.
