Вышел в свет свежий номер
информационно-аналитического еженедельника "АгроСфера". Как всегда,
в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах
развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация
по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ
внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.
Надеемся, что представленные в "АгроСфере" материалы являются для Вас важными
инструментами анализа не только текущего состояния рынка, но и стратегического
планирования.
По информации компании "ПроАгро", в последнюю сокращенную неделю ушедшего года украинский рынок зерновых практически уснул. Вялое развитие торговли означает также отсутствие четких тенденций развития рынка в этот период. Редкие торговые ручейки, пришедшие на смену полноводным торговым рекам, стекались в основном к портам (продолжалась закупка пшеницы 4 класса).
Внутренний покупатель-переработчик последние дни года был занят подготовкой к праздникам, ревизиями складов, перевозкой зерна с элеваторов на заводские склады и прочими хозяйственными операциями. Закупок практически никто не вел, хотя закупочные цены продолжали декларироваться.
На ближайшее время стоит отметить, что приблизительно 1-15 января (в рабочие дни) массовой торговли не будет, однако, наверняка наиболее частыми будут сделки с ячменем и фуражной кукурузой. Что касается продовольственных зерновых, то, возможно, за праздничный период определенное количество сделок будет оформлено на бумаге, тогда как платежи и поставка зерна будут осуществлены по окончанию праздников.
Заглядывая вперед, заметим, что и после 15 января на рынке продовольственного зерна ситуация кардинально не изменится. Рынок пшеницы 3 класса, равно как и пшеницы 4 класса, оживится довольно быстро и в течение первой рабочей недели выйдет на торговый уровень, поскольку переработчикам нужно будет пополнить запасы пшеницы, порты также продолжат закупки пшеницы.
В текущем сезоне Аргентина является опасным конкурентом для традиционных экспортеров пшеницы. Если в ЕС-25, США и Австралии цены на продовольственную пшеницу более-менее равны и продажи пшеницы определяются стоимостью ее транспортировки (ставками фрахта) и торговыми контактами, то цена аргентинской пшеницы намного ниже (в среднем на $15-20/т на базисе FOB), и решение покупателей базируется именно на этом. Высокая ценовая конкурентоспособность открывает дорогу аргентинской пшенице практически на любые рынки сбыта, позволяя теснить традиционных конкурентов.
И вот тому подтверждение: сегодня Малайзия закупила 60 тыс. т аргентинской пшеницы – это первая закупка пшеницы данного происхождения за несколько лет. Зерно было закуплено по цене $170/т C&F с поставкой в январе. Кроме того, по информации азиатских трейдеров, Индонезия сегодня закупила 100 тыс. т аргентинской пшеницы, что менее удивительно, поскольку Индонезия традиционный покупатель зерна из Аргентины.
Для Украины подобная ситуация означает следующее: активизация экспорта аргентинской пшеницы и захват новых рынков сбыта немедленно отразится в снижении мировых цен на пшеницу (в первую очередь, на американскую и европейскую). Снижение мировых цен на мукомольную пшеницу означает небольшое снижение привлекательности украинской пшеницы 4 кл. на внешних рынках (с учетом роста ее внутренних цен), а также очередное утверждение отсутствия на экспортном рынке пшеницы 3 кл. (в связи с неконкурентно-высокими ценами).
Справка: низкие цены на аргентинскую пшеницу обусловлены двумя факторами: 1) большим урожаем пшеницы в 2004 г. и хорошими видами на урожай 2005 г. 2) существенным снижением экспорта аргентинской пшеницы в Бразилию (импортные потребности Бразилии снизились после сбора двух подряд высоких урожаев пшеницы). В итоге: пшеницы много, а продавать ее некому – цены снижаются.
Средняя цена украинской пшеницы 3 кл. составляет $165-170/т FOB;
Средняя цена украинской пшеницы 4 кл. составляет $130-135/т FOB.
Председатель зернового совета ЮАР Bully Botma призвал правительство увеличить пошлины на импорт пшеницы для защиты национальных производителей от дешевого субсидируемого импорта.
По его словам, ЮАР превратилась в нетто-импортера пшеницы: в стране производится 1,5 млн. т пшеницы при объемах внутреннего потребления в 2,5 млн. т. Выращиванием пшеницы в ЮАР занято 4 тыс. фермерских хозяйств, где задействовано 28 тыс. работников.
Bully Botma выразил опасения по поводу судьбы национальных производителей пшеницы из-за наплыва дешевого импорта из Великобритании и США, где культивирование пшеницы субсидируется, и стран Латинской Америки, где затраты на производство ниже, чем в ЮАР.
По его утверждению, в соответствии с правилами ВТО, можно увеличить таможенные пошлины для защиты против "нечестного импорта".
Аналогичные проблемы испытывают и производители семян подсолнечника. В страну импортируется бутылированное подсолнечное масло, что означает, что страдает вся производственная цепочка.
Местные власти западной китайской провинции Сычуань с 1-го января 2005 г. отменили налоги на производство зерна. Цель – стимулировать производство зерновых культур.
В 2004 г. посевная площадь зерновых в провинции увеличилась на 3% до 6,27 млн. га, а урожай зерна – на 4,5% до 33,25 млн. т. Причиной подобного прогресса называется отмена налога на производство зерна и прямые субсидии сельхозпроизводителям.
Власти Сычуань повторили решение нескольких других провинций, таких как Хэнань, Аньхой, Гуйчжоу, Шаньси, Гуандун, Чжецзян, Нингсия и Внутренняя Монголия, которые также отменили налоги на производство зерна в 2005 г.
Местные администрации провинций Цзилинь, Хэйлунцзян, Пекин, Шанхай и Тяньчжин имели положительный опыт отмены налога на производство зерна в 2004 г.
Напомним, в прошлом году Китай принял ряд беспрецедентных шагов для усиления аграрного сектора. В марте 2004 г. премьер-министр Китая Wen Jiabao объявил, что налог на производство зерна будет полностью упразднен в течение пяти лет.
Как сообщает АПН, в Украине закончен сезон производства сахара из сахарной свеклы урожая 2004 г. Последним завершил сахароварение Иваничевский сахарный завод (ООО "Европа-сахар") 4 января 2005 г.
Согласно оперативной информации, предоставленной АПН Национальной ассоциацией "Укрцукор", в текущем сезоне украинскими сахарными заводами произведено около 1 млн. 790 тыс. т свекловичного сахара.
Справка:в сезон 2003 г. было произведено 1454,8 тыс. т свекловичного сахара.
По данным аналитиков JOB Consulting, в 2005/06 МГ в Бразилии может быть получено 431 млн. т сахарного тростника, что на 42 млн. т больше, чем в 2004/05 МГ.
Прогнозируется, что в 2005 г. мировой спрос на сахар увеличится на 3-4 млн. т. По данным бразильского аналитического агентства Datagro, в следующем году как Россия, так и Индия будут импортировать сахар, ввиду чего бразильский экспорт в страны черноморского региона должен увеличиться.
Если перспективы на 2005/06 МГ для бразильского сахара весьма оптимистичны, еще более радужный прогноз дается для производителей этанола. По причине того, что в нынешнее время этанол на 40% дешевле бензина, в ноябре 2004 г. продажи автомобилей, работающих на смешанном топливе, возросли в Бразилии до 40 709 единиц, что на 168% больше, чем было продано за аналогичный период 2003 г. Таким образом, в ноябре спрос на этанол в Бразилии увеличился до 1,1 млрд. л, хотя в марте 2004 г. потребление этанола составляло 950 млн. л.
Ввиду того, что по прибыльности производство этанола обогнало сахар, соответственно будет меняться и парадигма производства, прогнозируют аналитики.
На конец ноября 2004 г. Бразилия экспортировала 2,19 млрд. л этанола, против 609 млн. л на аналогичный период 2003 г. Спрос увеличивается – в нынешнем сезоне из страны может быть экспортировано 3,8 млрд. л этанола.
Основными потребителями бразильского этанола являются Европа, Индия, США и Таиланд. Впрочем, поставки этанола на внешние рынки напрямую зависят от цен "черного золота": если нефть стоит дороже $30/баррель, экспорт этанола вполне возможен.
В то время как в других странах мира производство сахара снижается, потребности в нем растут. Исходя из этого, в течение ближайших пяти лет переработчики сахарного тростника планируют инвестировать более $550 млн. в производственные мощности на центральном юге страны, где сосредоточено основное производство сахара.
На руку Бразилии играет и недавнее решение ВТО о снижении экспорта сахара из Евросоюза до 5-6 млн. т в год. Это дает Бразилии возможность дополнительно экспортировать ежегодно 2-3 млн. т сырца.
Кроме того, недавнее подписание Россией Киотского протокола позволит Бразилии завоевать новые рынки сбыта. Если Япония примет решение об обязательном использовании этанола в топливе, к 2010 г. ежегодные потребности этой страны могут достичь 13 млрд. л.
Если спрос на этанол и объемы его производства будут увеличиваться, Бразилия сократит поставки сырца на вешние рынки, что, в свою очередь, будет удерживать цены сахара на достаточно высоком уровне.
К 2015 г. Иран планирует перейти на самообеспечение сахаром. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства страны Mahmoud Hojjati.
Планируется, что к 2015 г. производство сахара в Иране достигнет 2,3 млн. т. В нынешнем сезоне, который заканчивается в мае 2005 г., производство сахара прогнозируется на уровне 1,4 млн. т, а внутреннее потребление – 1,8 млн. т. Таким образом, дефицит сахара составит 400 тыс. т.
В ближайшие два года ожидается открытие нескольких сахарных заводов – их строительство уже профинансировано.
Примечательно, что в нынешнем году Иран впервые достиг уровня самообеспечения в пшенице, таким образом, впервые за 40 лет страна не будет нуждаться в импорте пшеницы. Существуют планы добиться подобных результатов в производстве кукурузы и риса.
Сахар в Иране вырабатывается как из сахарной свеклы, так и из тростника. Ежегодно из сахарной свеклы производится чуть менее 1 млн. т сахара. В скором времени сахарную свеклу начнут выращивать сельхозпроизводители в западных и северо-западных регионах страны.
Тем не менее, в Иране существует проблема переизбытка предложений сахара: из-за наплыва контрабанды 400 тыс. т иранского сахара в 2003/04 МГ осталось на складах.
В 2004/05 МГ в Иран планируется импортировать 400 тыс. т сахара, но местные переработчики настаивают на том, чтобы был закуплен сахар, хранящийся на складах.
Несмотря на то, что иранский сахар почти вдвое дороже импортированного, правительство поддержало эту идею. В скором времени законопроект о перечислении средств для закупок сахара у местных производителей будет рассматриваться в парламенте.
Кроме того, Министр сельского хозяйства Ирана обвинил Евросоюз в демпинге. Так, Франция предлагает сахар в Персидский залив по $200-250/т, в то время как его себестоимость – $500-600/т.
По информации Госкомстата Украины, в декабре 2004 г. в Украине инфляция составила 2,4% против 1,6% в ноябре, а с начала года – 12,3%. При этом продовольственные товары подорожали на 3,3%, непродовольственные – на 0,8%, услуги – на 0,8%.
В декабре среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали овощи – на 15,6%, яйца – на 14,8%, молоко и молочная продукция – на 7,2%. Также выросли цены на картофель – на 5,1%, сливочное масло – на 4,8%, фрукты – на 4,7%, мясо и птицу – на 3,0%, сахар – на 2,2%, крупы и бобовые – на 1,7%, колбасные изделия и копчености – на 1,5%, кондитерские изделия – на 0,9%, подсолнечное масло – на 0,8%.
При этом цены на хлеб и хлебобулочные изделия не изменились.
Украина: некоторые индексы потребительских цен, 2004 г., в %
Правительство Беларуси включило мясо (свинину и говядину) в перечень социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются Министерством экономики РБ, облисполкомами и Минским горисполкомом. Соответствующее решение утверждено постановлением Совета Министров РБ #1653.
Как пояснили в Минэкономики Беларуси, это решение принято с целью обеспечения приемлемого для населения уровня цен на данную продукцию. Для производителей и торговых организаций министерство будет устанавливать предельные отпускные цены.
Аналогичная процедура, напомнили специалисты Минэкономики РБ, в республике принята и в отношении отдельных видов молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, а также ряда услуг.
Отметим, по данным Министерства статистики и анализа Беларуси, индекс цен на мясо и мясопродукты за 11 месяцев 2004 г. составил 125,4% к аналогичному периоду прошлого года. Только в ноябре цены на говядину возросли на 3,6% по сравнению с октябрем, на свинину – на 5,6%. В итоге средняя по республике цена на говядину I категории на конец ноября 2004 г. составляла 5 тыс. 720 руб., на свинину – 6 тыс. 450 руб.
В 2004 г. ЗАО "Оболонь" выпустило 74,56 млн. дал продукции, увеличив производство по сравнению с предыдущим годом на 22%. Об этом компании "ПроАгро" стало известно из сообщения пресс-служба ЗАО "Оболонь".
В частности, в декабре 2004 г. произведено 5,5 млн. дал продукции. При этом выпуск пива составил 3,95 млн. дал, а прирост к соответствующему периоду 2003 г. – 25%.
Всего в 2004 г. ЗАО "Оболонь" выпустило 55 млн. дал пива, увеличив производство на 23,8%. Также произведено 19,5 млн. дал напитков и минеральной воды, что на 17,1% больше, чем за предыдущий год.
По состоянию на 6 часов утра 5 января шел снег в Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой и Луганской областях, в Херсонской области и Крыму - дожди. На остальной части территории Украины преобладала облачная погода, с прояснениями. Температура воздуха от 3 градусов мороза в Киевской, Полтавской и Винницкой областях до 5 градусов тепла во Львовской области.
В Киеве и области облачно, без осадков. Температура воздуха до 1 градуса тепла.
Как сообщает пресс-служба МинЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, 5 января на территории Украины будет преобладать облачная погода, с прояснениями, пройдет мокрый снег и/или дождь, только в восточных областях без существенных осадков. В северных областях на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза; днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла; в западных областях и Крыму ночью около 0 градусов, днем 5-9 градусов тепла.
В Киеве и области облачная погода, с прояснением. Днем пройдет мокрый снег и/или дождь. Ночью на дорогах гололедица.
Температура воздуха в Киеве ночью 2-4 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла; по области ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.
В статье рассмотрены основные климатические особенности третьей декады декабря 2004 г., а также их влияние на вегетацию и состояние посевов сельскохозяйственных культур ...
На период праздников активная торговля на рынке остановилась, поэтому говорить о четких тенденциях рынка сложно. Цены на рынке семян подсолнечника остаются ограниченными вялым развитием рынка подсолнечного масла и недавним снижением цен на шрот. Однако, и по окончании праздников существовавшие ранее тенденции цен могут сохраниться, поскольку на ближайшую перспективу не прогнозируется активизация экспортных рынков подсолнечного масла и шрота …
В последнюю сокращенную неделю ушедшего года рынок практически полностью заснул. Редкие торговые ручейки, пришедшие на смену полноводным торговым рекам, стекались в основном к портам – иными словами, в последнюю неделю самыми “живыми” покупателями были порты. Внутренний покупатель-переработчик последние дни года был занят подготовкой к праздникам, ревизиями складов, перевозкой зерна с элеваторов на заводские склады и прочими хозяйственными операциями. Закупок практически никто не вел, хотя закупочные цены продолжали декларировать…
