2004-03-22
********************************************************

По информации Госкомстата Украины, по состоянию на 1 марта 2004 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающиеся хранением и переработкой зерновых культур, находилось в наличии 6,1 млн. т зерна, в т.ч. пшеницы - 2,1 млн. т.

Из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях находилось в наличии 2,4 млн. т (практически по 208 т зерна в среднем на 1 хозяйство), в т.ч. 240,6 тыс. т пшеницы.

Предприятия по хранению и переработке зерна имели в наличии 3,7 млн. т зерна, в т.ч. предприятия по хранению зерна - 2,0 млн. т.

По информации пресс-службы КМУ, за 2 месяца текущего года удельный вес бартерной формы расчетов в сельском хозяйстве составлял 0,7% против 1,6% за соответствующий период 2003 г. Для осуществления товарообменных операций хозяйства использовали, как правило, сахар (1,1 тыс. т, или 3% от общего объема его реализации).

В разрезе регионов самый высокий уровень бартера наблюдался в Одесской (4,8%) и Черновицкой (3,5%) областях. В Винницкой области с начала 2004 г. такая форма расчетов вообще не использовалась, а в Ивано-Франковской – зафиксированы мизерные объемы.

Согласно распоряжению Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), информирует SeaNews, введена конвенция на перевозки грузов через железнодорожно-паромную переправу Ильичевск-Батуми. Запрет касается всех грузов направлением на Грузию (включая транзит). Причина введенного запрета - накопление вагонов перед Ильичевском в ожидании паромов. Срок действия распоряжения - с 16 марта 2004 г. до отмены.

Ранее распоряжением "Укрзализныци" именно этот из двух паромных портов Грузии (Батуми и Поти) был назначен базовым для перевозок железнодорожно-паромных грузов украинским оператором - компанией "Укрферри". Причинами являлись как тарифные проблемы в Потийском порту, так и преимущественная ориентация Поти на нефтеперевалку. Нынешний Президент Грузии поддержал идею возобновления работы железнодорожно-паромной переправы через Поти.

В Киевской области продолжаются работы по подкорму озимого клина минеральными удобрениями. Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, по состоянию на 19 марта аграрии подкормили озимые культуры на 104,8 тыс. га, или 43% посевной площади региона.

Лучше всего справились с этой задачей в Таращанском, Переяслав-Хмельницком, Володарском, Белоцерковском и Васильковском районах, где было подкормлено от 60% до 80% засеянных озимыми культурами площадей.

Как сообщает управление взаимодействия с общественностью и СМИ Минфина, 19 марта 2004 г. Министерство финансов Украины расширило перечень банков-агентов по оформлению просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа. В список добавлено шесть банков. Данное объявление размещено на официальном сайте Минфина.

На сегодня в перечень банков-агентов по оформлению просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа внесены 57 банков.

Эти коммерческие банки также могут принимать непосредственное участие в размещениях облигаций внутреннего государственного займа, которые проводятся Национальным банком Украины по поручению Министерства финансов Украины.

Министерство финансов согласно п. 6 Порядка выпуска, обращения, погашения облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения пять лет, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2003 г. #2014 "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость" и п. 1.1 совместного приказа Министерства финансов Украины, Государственного казначейства Украины и Государственной налоговой администрации Украины от 14 января 2004 г. #8/4/18 "Об утверждении мероприятий по выпуску облигаций внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11 февраля 2004 г. #180/8779, сообщает, что функции агентов по оформлению просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа м! огут выполнять коммерческие банки, которые являются клиентами депозитария Национального банка Украины.

По данным главного управления сельского хозяйства и продовольствия Луганской облгосадминистрации, в прошлом году более чем на четверть выросли продажи продукции продовольственной группы, выпускаемой в Луганской области. Пищевыми и перерабатывающими предприятиями региона было выпущено товарной продукции на общую сумму 1 млрд. 196 млн. грн. Прирост объемов производства в пищевой отрасли составил 16,2%, при запланированных 10%. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Так, в мясоперерабатывающей отрасли корпорация "Луганскмясопром" увеличила объемы производства почти на 24%. В зернопереработке особых успехов добились ОАО "Луганскмлын" и ЗАО "Нива". В производстве жиров ЗАО "Троицкий молокоперерабатывающий завод", "Стрелецкая степь" и "Свативська олия" увеличили производство от 26% до 75%.

В производстве хлебобулочных изделий лидером прошлого года стал ОАО "Коровай", в молочной отрасли – ассоциация "Луганскмолоко", увеличившая объемы производства на 43,6%.

Наращиванию объемов производства способствовала проводимая целенаправленно работа по изучению потребительского спроса, работа над расширением ассортимента и совершенствование ценовой политики, ориентированной на прогнозирование потребительского спроса.

Как сообщает Cxid.info, весенний сев ранних яровых культур начался в Донецкой области не как обычно с Юга, с Приазовья, а сразу и повсеместно.

По словам начальника Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Донецкой облгосадминистрации В. Ровного, засеять предстоит 510 тыс. га ранних яровых. Так, к началу недели было засеяно уже более 100 тыс. га при ежедневной нагрузке в 40 тыс. га.

Также сообщается, что в настоящее время влаги в почве достаточно. Что касается удобрений, то их даже больше, чем в прошлые годы – 51 тыс. га. В этот раз по фиксированным и сниженным с помощью государства ценам.

Весь сев область намерена провести за 9 дней – в оптимальные сроки.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, председатель Львовской облгосадминистрации А. Сендега подписал распоряжение #142 от 10 марта 2004 г. "О мероприятиях относительно финансовой поддержки предприятий АПК".

Данным документом А. Сендега поручил образовать областную комиссию для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кратко- и долгосрочных кредитов и утвердил ее состав. Председателем комиссии назначен заместитель председателя облгосадминистрации И. Стефанишин.

Председатель Львовской облгосадминистрации с целью финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса для проведения весенне-полевых работ и выполнения сельскохозяйственных программ в 2004 г. обязал председателей райгосадминистраций изучить возможности их кредитования и обеспечить предоставление заявок областной комиссии.

Данное распоряжение подготовлено в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2004 г. #184 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2004 г. на осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кратко- и долгосрочных кредитов".

Как сообщает пресс-служба КМУ, за январь-февраль 2004 г. объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по расчетам, составил 3,7 млрд. грн. (в фактических ценах). Против соответствующего периода прошлого года сельскохозяйственное производство сократилось на 5,9%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 8,1% и хозяйствах населения - на 4,9%.

В январе-феврале 2004 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общие объемы производства мяса (реализация скота и птицы на забой в живом весе) выросли в 11 регионах. Наиболее существенное увеличение отмечено в хозяйствах Полтавской (на 12,1%) и Херсонской (на 40,0%) областей, а также в Крыму (на 9,3%).

Производство молока уменьшилось в большинстве регионов страны, из них в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях - на 20,5-28,9%%. В то же время в хозяйствах 5 областей прошлогодние объемы превышены на 0,3-4,6%%.

При этом производство яиц увеличилось в 9 регионах. Наиболее значительное увеличение объемов выпуска достигнуто в Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Харьковской областях (на 8,4-19,6%%).

По состоянию на 1 марта 2004 г., по сравнению с аналогичной датой прошлого года, во всех категориях хозяйств уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 16,1%, в т.ч. коров - на 9,3%, свиней - на 23,2%, овец и коз - на 7,1%, птицы - на 2,4%. Наиболее существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота отмечено в хозяйствах Харьковской (на 23,1%), Запорожской (на 26,3%), Днепропетровской (на 27,6%) областей и Крыма (на 23,8%); свиней - Запорожской (на 43,3%), Николаевской (на 47,8%) и Херсонской (на 48,0%) областей; овец и коз - Запорожской (на 21,8%) и Херсонской (на 25,7%) областей; птицы - Житомирской (на 10,3%), Николаевской (на 19,9%), Херсонской (на 20,7%) и Запорожской (на 25,2%) областей.

По информации Госкомстата Украины, в январе-феврале 2004 г. объемы промышленного производства в нашей стране выросли на 18,2%. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, за первые два месяца текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2003 г., в пищевой промышленности и переработке сельскохозяйственных продуктов Украины объемы продукции увеличились на 14,7%. Увеличение объемов выработанной продукции наблюдалось в большинстве ее основных видов деятельности. Прирост продукции получен в мясной промышленности (25,6%), переработке овощей и фруктов и молочной промышленности (по 24,4%), табачной промышленности (20%), производстве напитков (14,3%), круп и муки (13,6%), жиров (6,9%), кондитерской промышленности (6,6%). При этом на предприятиях по производству макаронных изделий наблюдалось сокращение (на 12,9%) объемов продукции.

Выпущено 65,8 тыс. т мяса, 41,2 тыс. т колбасных изделий, 57,8 тыс. т соков фруктовых и овощных, нектаров, 3 тыс. т овощей консервированных натуральных, 91,2 тыс. т молока обработанного жидкого, 1,3 тыс. т сливок, 13,8 тыс. т масла сливочного, 24,7 тыс. т сыров жирных, 12,6 тыс. т консервов молочных, 70,7 тыс. т продуктов кисломолочных, 238 тыс. т масла подсолнечного нерафинированного, 270 тыс. дал коньяка, 5,6 млн. дал водки и других крепких спиртовых напитков, 2,5 млн. дал вина виноградного.

Согласно имеющимся результатам осенней посевной кампании, данным по зимней гибели озимых и собственным прогнозным расчетам посевных площадей под яровыми культурами, Информационная компания "ПроАгро" прогнозирует, что в 2004 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в Украине может достичь 34 млн. т. Таким образом, урожай зерна в 2004 г. может вырасти на 68% по сравнению с крайне низким показателем 2003 г. – 20,22 млн. т.

Напомним, что в 2003 г. неблагоприятные условия перезимовки озимых культур и дальнейшей весенне-летней вегетации привели к тому, что урожай зерновых в Украине сократился до самого низкого за всю послевоенную историю уровня.

Мы подняли наш прогноз валового сбора зерновых в 2004 г. более чем на 1 млн. т по сравнению с предыдущими расчетами, основываясь на новых данных о зимней гибели посевов, наличии и качестве посевного материала и прогнозах структуры посевов яровых. При этом прогноз производства пшеницы был увеличен почти на 0,79 млн. т, ячменя – почти на 0,38 млн. т. В то же время на 0,1 млн. т был снижен прогноз валового сбора кукурузы.

В нынешнем году перезимовка озимых культур проходила нормально, и показатель зимней гибели посевов гораздо ниже средних многолетних данных – всего 0,3% по данным Госкомстата. Наибольшие показатели зимней гибели отмечены в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях, в то время как в 17-и регионах Украины зимняя гибель официальной статистикой не отмечена. Напомним, что в прошлом году неблагоприятные погодные условия вызвали массовую гибель посевов озимой пшеницы на более чем 65% посевных площадей (20% по всем озимым культурам в среднем).

Ввиду более низкой зимней гибели посевов озимых нами были повышены прогнозы уборочных площадей под озимыми культурами. Однако, коррективы могут быть внесены на более поздних фазах развития растений в весенне-летний период, поскольку жара и засуха могут оказать на посевы не менее негативное воздействие, чем зимний холод.

Ввиду сокращения потребности в пересеве площадей под озимыми мы несколько снизили прогнозы посевных площадей под яровыми культурами. Напомним, что в Крыму уже началась посевная кампания, а на большей части территории Украины озимые вот-вот возобновят вегетацию. Дальнейшие прогнозы могут быть откорректированы по ходу весеннего сева и по финальным данным по посевным площадям всех зерновых в Украине под урожай 2004 г.

Итак, мы прогнозируем, что в текущем году в Украине будет собрано более 15 млн. т всей пшеницы, или более чем в 4 раза больше, чем в 2003 г. (в т. ч. почти 14 млн. т – озимой и более чем 1 млн. т - яровой пшеницы).

Также, по оценке информационной компании "ПроАгро", в 2004 г. в нашей стране будет собрано 9,8 млн. т всего ячменя, или на 43% выше показателя прошлого года (в т.ч. 1,43 млн. т – озимого и 8,37 млн. т ярового ячменя).

Что касается ржи, то ИК "ПроАгро" прогнозирует ее валовой сбор в текущем году в 1,25 млн. т против 0,65 млн. т в 2003 г.

В целом, рост производства зерна в этом году будет обеспечен как за счет увеличения уборочных площадей под основными зерновыми, так и за счет более благоприятных условий вегетации растений и роста урожайности по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что в этом году посевные площади под озимыми сократились на 0,75 млн. га по сравнению с прошлогодними данными, уборочные площади под основными культурами будут выше, чем в прошлом году за счет более низкой зимней гибели посевов.

В то же время, согласно прогнозу ИК "ПроАгро", валовой сбор кукурузы в 2004 г. составит 5,18 млн. т, что на 28% ниже официальных данных по производству данной культуры в прошлом году (6,87 млн. т) и на 12% ниже собственных оценок нашей компании прошлогоднего урожая (5,9 млн. т). Сокращение валового сбора может произойти как за счет некоторого сокращения посевных площадей под кукурузой по сравнению с прошлогодними, когда кукурузой пересевались погибшие озимые, так и за счет снижения урожайности культуры.

Негативными факторами, продолжающими влиять на производство, остаются неблагоприятное финансовое состояние товаропроизводителей, серьезно подкошенное прошлогодним неурожаем, нехватка качественного посевного материала и материально-технических ресурсов для проведения сева и уборки. Малопредсказуемым фактором являются погодные условия, от которых зависит не только дальнейшая вегетация посевов, но и темпы и сроки проведения весенней посевной и уборки, потери урожая и т. д.

Справка: согласно официальной информации, в 2003 г. Украина собрала 20,22 млн. т всех зерновых и зернобобовых культур, или 52% от уровня 2002 г. При этом, урожай пшеницы составил всего 3,6 млн. т, ячменя – 6,8 млн. т, ржи – 0,6 млн. т, кукурузы – 6,9 млн. т, овса – 0,9 млн. т, проса – 0,3 млн. т, гречихи – 0,3 млн. т.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Л. Кучма подписал принятый Верховной Радой Закон "Об Общегосударственной программе селекции в животноводстве на период до 2010 г.".

Также Президент подписал Закон Украины "Об Общегосударственной программе развития рыбного хозяйства Украины на период до 2010 года".

Законы вступают в силу со дня их опубликования.

По информации пресс-службы КМУ, общий объем реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины за январь-февраль 2004 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сократился на 10%, что обусловлено значительным уменьшением объемов реализации продукции растениеводства - на 16%, а также животноводства - на 6%.

В январе-феврале 2004 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшили объемы реализации скота и птицы сельскохозяйственные предприятия 17 регионов Украины, в частности больше всего - Николаевской (на 47%), Одесской (на 36%) и Хмельницкой (на 35%) областей. Продажа молока и молочных продуктов сокращена предприятиями 20 регионов (наиболее существенно - Закарпатской, Херсонской и Днепропетровской областей (на 29-33%%). В то же время объем реализации яиц уменьшили предприятия 15 регионов. Наиболее значительно в Херсонской, Кировоградской, Винницкой и Черновицкой областях (на 51-62%%).

Как уже сообщала компания "ПроАгро", импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в Украину за 7 месяцев текущего сезона (июль – январь 2003/04 МГ) составил 82,4 тыс. т. При этом на долю российской муки пришлось почти 89% всех поставок, или 73 тыс. т.

В то же время, по данным российских аналитиков (группа компаний "Юниделл"), экспорт муки из России в Украину за тот же период составил 58,1 тыс. т. Расхождение в статистических данных можно объяснить различиями в системе учета и временной разницей оформления деклараций.

Доля Украины среди всех стран-получателей российской муки за 7 месяцев текущего сезона, по данным российских аналитиков, составила 42,8%, то есть Украина была ключевым покупателем муки. Данные свидетельствуют об исключительной важности России и Украины друг для друга в торговлей мукой в текущем сезоне.

По нашим данным, средняя цена поставленной из России муки за указанный период составила $221,78/т на импортных базисах DAF граница с Украиной / DDU Украина, в т. ч. в январе - $257,9/т. Очевидно, мука сейчас ввозится по ранее заключенным импортным контрактам и, конечно, по ценам ниже сложившихся на рынке сейчас. На российском Северном Кавказе пшеничная мука в/с сейчас стоит в среднем 9000-9900 руб./т EXW ($316-347/т), в то время как в Украине цены на муку в среднем составляют 1880-1950 грн./т ($353-366/т), не считая малообъемных интервенционных продаж Госрезерва по 1814 грн./т. Учитывая нынешнюю относительно небольшую разницу в ценах на муку в России и Украине и продолжающуюся вялую тенденцию роста цен на муку в России на фоне стабильности цен в Украине, можно предположить, что дальнейшие поставки российской муки в Украину будут снижаться. Так, российский экспорт муки в Украину в январе 2004 г. уже снизился на 14% по сравнению с предыдущим декабрем, а укра! инский импорт российской муки упал на 71% за тот же период.

Тем не менее, на востоке Украины, в областях, граничащих с Россией, ранее ввезенная российская мука предлагается по относительно низким ценам на уровне 1820-1850 грн./т, создавая серьезную конкуренцию муке украинских производителей.

Учитывая значительное потребление муки восточными областями Украины и территориальную близость двух стран, импорт муки в нашу страну будет продолжаться и далее. При сохранении нынешнего таможенного режима двух стран импорт российской муки в Украину до конца сезона может составить 110-120 тыс. т.

По мнению компании "ПроАгро", импорт продовольственного зерна в Украину в конце весны может снова активизироваться. Если же Россия продлит срок действия временных пошлин на экспорт пшеницы и ржи, который сейчас определен до 1 мая 2004 г. (к тому же, дополнив его пошлинами на фуражные культуры), но не введет пошлины на экспорт муки, то в Украину импортироваться будет преимущественно именно мука. По мнению же российских трейдеров, для дальнейшей стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке Россия может ввести пошлину и на экспорт муки. В этом случае поставки российской муки в Украину могут упасть до минимальных показателей.

По состоянию на 6 часов утра 22 марта шел небольшой дождь в Закарпатской и Черновицкой областях, на остальной части территории страны преобладала переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха от 4 градусов тепла в Сумской области до 18 градусов тепла в г. Севастополь.

В Киеве и области малооблачно. Температура воздуха до 8 градусов тепла.

По прогнозу Укргидрометцентра, 22 марта на территории Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, местами с грозами, в Карпатах с мокрым снегом, только в южных областях без существенных осадков. Местами порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, в южных областях до 11 градусов тепла; днем в западных и северных областях 9-14 градусов тепла. На остальной части территории страны 15-20 градусов тепла.

В Киеве и области облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ночью порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью 5-7 градусов тепла, днем 10-12 градусов тепла; по области ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.

Как мы уже не раз сообщали, вступивший в силу с 1 января 2004 г. Государственный бюджет Украины содержит в себе ряд положений, принципиально меняющих расклад сил на украинском рынке зерновых. Речь идет, прежде всего, о прекращении возмещения НДС экспортерам сельхозпродукции (по причине того, что с 1 января 2004 г. при экспорте сельхозпродукции НДС не начисляется), а также о запрете проводить налоговые платежи векселями для предприятий с иностранными инвестициями. В сумме два этих пункта не только резко снижают привлекательность экспорта сельхозтоваров из Украины, но и фактически сводят на нет льготный механизм ввоза в Украину продовольственных зерновых.

Впоследствии Верховная Рада несколько раз возвращалась к решению этих вопросов, но до сих пор безуспешно. Напомним, что принятый Верховной Радой "законопроект 4000-1" был возвращен Президентом в Парламент с многочисленными замечаниями, его повторное обсуждение на последней сессии 18 марта так и не состоялось. В то же время альтернативный "законопроект 4467", принятый 4 марта 2004 г., который сейчас находится на подписи у Президента, предполагает восстановление прежнего механизма возмещения НДС только для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

Мы хотели бы изложить свои мысли относительно того, как отсутствие возврата НДС экспортерам сельхозпродукции повлияет на украинский рынок зерновых.

Отметим, что ввиду того, что сельхозтоваропроизводители, за редким исключением, физически не способны производить и реализовывать крупные товарные партии зерна на экспорт, которые оцениваются иностранными покупателями дороже, чем небольшие объемы, как правило, экспортом зерна из Украины занимаются преимущественно крупные специализированные компании, обладающие необходимыми организационными и финансовыми ресурсами. Согласно новому Бюджету, сейчас такие компании лишены возможности получать бюджетное возмещение НДС.

Даже если такая возможность сейчас предполагается для сельхозтоваропроизводителей, им будет весьма проблематично организовать поставку партии зерна в порт или на границу (базисы СРТ-порт, FOB или DAF), чтобы таким образом считаться экспортером и получить возврат НДС, не говоря уже о нереальности торговать на базисах, предполагающих доставку зерна в страну - покупатель (CIF, C&F, DDP и DDU), обеспечивая себе, таким образом, наибольшую прибыльность торговых операций. Это означает, что фактически рассчитывать на получение бюджетного возмещения НДС, т. е. эффективно проводить экспортные отгрузки, смогут лишь единичные предприятия. Это также означает блокирование экспорта зерна из Украины в целом и существенное изменение структуры внутренней торговли зерном.

У независимых экспортеров остается возможность заключения договоренности с сельхозпроизводителем на экспорт зерна от его имени, однако, в данном случае возникает вопрос, может ли товаропроизводитель рассчитывать на возмещение НДС при экспорте большего объема зерна, чем сам произвел. Это также означает тенизацию экспорта зерна.

В случае с вексельной оплатой НДС при импортных операциях с зерном решение проблемы может быть аналогичным: импортером выступает перерабатывающее предприятие, но фактически зерно от его имени и под его заказ ввозит коммерческая компания. Проблема в том, что не все украинские переработчики могут себе позволить купить за границей большие партии зерна (и импорт мелких обойдется гораздо дороже) и платить за зерно валютой.

Влияние на внутренний рынок проблем с возвратом НДС экспортерам и льготами по импорту, по нашему мнению, стоит рассматривать в зависимости от того, какие объемы зерна на рынке присутствуют. Безусловно, главную роль здесь играет размер валового сбора зерновых в стране.

Рассмотрим текущий сезон, точнее, вторую его половину (январь – июнь 2004 г.). Валовой сбор зерновых в стране, по данным Госкомстата Украины, составил 20,2 млн. т, из которых пшеницы было выращено всего 3,6 млн. т. Резкое падение валового сбора вызвало не только развитие на внутреннем рынке серьезного дефицита фуражных зерновых и дисбаланс обеспечения кормами в целом, но и срочную необходимость широкого импорта в Украину продовольственного зерна. Все это сопровождалось и сопровождается резким ростом цен на зерно на внутреннем рынке, подорожанием продуктов переработки зерна и хлебобулочных изделий и падением поголовья домашнего скота и производства продукции животноводства.

Безусловно, в данной ситуации ограничение привлекательности экспорта зерна ввиду отсутствия возврата НДС с определенной точки зрения можно расценивать как благо для рынка, поскольку неэкспортированные объемы ячменя, кукурузы и других фуражных зерновых могут быть направлены на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Сокращение привлекательности экспорта зерна также оказывает сдерживающее рост и даже понижательное влияние на внутренние цены на фуражные зерновые.

Несмотря на то, что товаропроизводители заинтересованы в высоких ценах на свою продукцию, а отсутствие возврата НДС независимым экспортерам сдерживает рост внутренних цен, в нынешней ситуации для внутреннего рынка отсутствие возврата НДС может пойти на временную пользу. Улучшится обеспечение перерабатывающих предприятий и внутренних потребителей зерном по приемлемым ценам, что должно сдержать рост цен на потребительские товары, и прежде всего, на такие, как продукция животноводства.

Однако, положительное влияние на рынок отсутствия возврата НДС будет ощущаться лишь до начала поступления зерна нового урожая. В дальнейшем вопрос о возврате НДС может встать с новой остротой, и здесь необходима последовательность Правительства в проведение курса на рыночные реформы в сельском хозяйстве Украины.

Что касается импорта зерна, то здесь ситуация противоположная. После того, как объемы пшеницы и ржи, ввезенные до нового года, будут потреблены рынком, возникнет потребность в возе новых партий. Подобный сценарий, по мнению компании "ПроАгро", возможен к концу весны. Фактическое сведение на нет льготного механизма импорта продовольственного зерна в Украину означает, что в тот период в Украине в связи с невыгодностью импорта может начаться очередной виток зернового кризиса. И дело тут не столько в отсутствии льгот по импорту зерна для предприятий с иностранными инвестициями (а именно они, по мнению Украинской зерновой ассоциации, являются основными импортерами продовольственного зерна в Украину), а именно в отсутствии возмещения НДС большинству экспортеров. Не секрет, что возможность зачесть просроченную бюджетную задолженность по возмещению экспортного НДС в счет уплаты импортного НДС при ввозе зерна стимулировала многие компании к активному импорту в Укра! ину продовольственных зерновых в 2003 г. и даже, пока была надежда на восстановление механизма возврата НДС, в текущем году. По мнению компании "ПроАгро", именно возможностью погасить накопленную в предыдущие сезоны активного экспорта бюджетную задолженность по экспортному НДС при проведении импорта зерна, а также опасениями, что такой возможности в 2004 г. не будет, в том числе можно объяснить рекордные объемы импорта в Украину продовольственных зерновых в ноябре и декабре 2003 г. - 727 тыс. т в и 832 тыс. т соответственно. Как известно, сразу после вступления в силу Бюджета на 2004 г. импорт зерна в Украину резко упал.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда производство зерна в Украине превышает потребность внутреннего рынка в нем. Таким может стать будущий, 2004/05 МГ. Согласно прогнозам компании "ПроАгро", урожай зерновых в 2004 г. может вырасти до 33-34 млн. т, что позволит не только покрыть потребности внутренних потребителей зерна, но и отгрузить на экспорт до 6 млн. т (а может, и больше, если учесть, что за этот год высоких цен на зерно его внутреннее потребление также значительно упало).

В ситуации, когда предложение зерна в Украине превышает его внутреннее потребление, жизненно важным для рынка является стимулирование экспорта излишков зерна. В противном случае нам обеспечены низкие внутренние цены на зерно, - хотя и благоприятные для внутренних потребителей, но резко ухудшающие прибыльность растениеводческих хозяйств. Последние можно считать основой сельского хозяйства Украины в целом.

Ярким примером могут служить 2001/02 МГ и первая половина 2002/03 МГ. Несмотря на то, что тогда высокие валовые сборы обеспечили положительную рентабельность сельхозпроизводства, они же не дали хозяйствам в полной мере воспользоваться плодами своего труда – зерно в Украине стоило относительно недорого. Необходимо отдать должное экспортерам – несмотря на то, что их обвинили в том, что они скупили все зерно у крестьян за бесценок, спровоцировали необходимость импорта пшеницы во второй половине 2002/03 МГ, именно благодаря активному экспорту удалось сдержать дальнейшее снижение уровня внутренних цен на зерновые, что могло бы еще сильнее ударить по товаропроизводителям.

Ситуация может повториться и в следующем, 2004/05 МГ. Если привлекательность экспорта зерновых не будет восстановлена за счет возобновления возврата НДС, это может привести к резкому падению внутренних цен на зерна. Понятно, что экспорт все равно будет развиваться, но за счет чего? За счет того, то экспортеры будут вынуждены снизить закупочные цены на сумму прибыли, недополученной от возврата НДС, и таким образом обеспечить себе приемлемый уровень рентабельности экспортных операций.

Сельхозтоваропроизводители в массе своей по закону не перечисляют НДС в бюджет, и вероятно, это одна из причин возникновения огромной задолженности бюджета по возмещению НДС экспортерам. Однако, в цене их товара НДС все-таки есть, и экспортеры вынуждены надеяться на его возмещение, так же, как это делают все, кто торгует зерном внутри Украины. Ведь прибыльность (маржа) от экспортных операций с зерном без учета возврата НДС чаще довольно невысока, и до недавнего времени экспорт развивался преимущественно за счет дополнительной прибыли от возврата НДС. Более того, в годы с высокими внутренними ценами на зерно чистая маржа может быть вообще отрицательной! То есть либо нужно снизить закупочные цены и не ждать возврата НДС, либо вообще не экспортировать. Что будет в последнем случае, мы уже сказали.

Будем надеяться, что новый урожай позволит Украине обойтись без импорта зерна в будущем сезоне. Поэтому актуальность вопросов возврата НДС экспортерам и льготного механизма ввоза продовольственного зерна, скорее всего, для импортеров будет потеряна.

Влияние отсутствия возмещения НДС из бюджета на рынок семян подсолнечника и продуктов его переработки несколько более сложное. Безусловно, и здесь наблюдается падение внутренних цен на семена. Однако, мы считаем, что перерабатывающие предприятия сами способны обеспечить высокий уровень закупочных цен на подсолнечник, в том числе, за счет того, что экспорт масла как товара с добавленной стоимостью будет в меньшей степени подвержен влиянию отмены возврата НДС при экспорте. Но поговорим мы об этом в следующей статье.

( "АгроСфера" #11 (105) от 23.03.2004)

По прогнозу Минсельхоза США (USDA), мировое производство семян подсолнечника в 2003/04 МГ составит 25,86 млн. т, что на 1,94 млн. т (7,5%) превышает объемы производства данной культуры в 2002/03 МГ. Отметим, что основными мировыми производителями семян подсолнечника являются Россия, Украина, Аргентина, Бразилия, ЕС, Индия, Китай и США. В 2003/04 МГ снижение объемов производства семян подсолнечника в Аргентине ( –144 тыс. т) и ЕС ( – 108 тыс. т) с лихвой компенсируется повышением производства в России (+1,165 млн. т) и Украине (+ 955 тыс. т). Кроме того, незначительное повышение производства ожидается в Индии (+75 тыс. т) и Китае (+40 тыс. т).

Что касается производства семян подсолнечника у основных его производителей, то в 2003/04 МГ прогноз производства семян подсолнечника для России составляет 4,80 млн. т (прогноз экспорта данной продукции – 800 тыс. т). Для Украины этот показатель для 2003/04 МГ составляет 4,28 млн. т (прогноз экспорта – 900 тыс. т). Прогноз производства указанных маслосемян для Аргентины в текущем сезоне составляет 3,7 млн. т (прогноз экспорта – 300 тыс. т), для Бразилии – 3,1 млн. т, ЕС – 2,645 млн. т, Китая – 1,90 млн. т, Индии – 1,7 млн. т, США – 1,21 млн. т.

Средняя цена на семена подсолнечника в 2003/04 МГ (октябрь-сентябрь) составила $326/т CIF Роттердам, при этом отмечается постепенное ее повышение – средняя цена данной продукции в феврале уже составила $366/т CIF Роттердам.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=17359)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=17345)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=17344)
 

По информации компании "ПроАгро", на прошлой неделе (12.03.04 – 19.03.04) на Чикагской бирже СВОТ произошло повышение котировок на всю сельскохозяйственную продукцию.

Так, что касается фьючерсного рынка соевого комплекса, то за прошлую неделю данные котировки буквально "рванули" вверх. Котировки майских фьючерсов на соевые бобы за прошедшую неделю повысились на $25,07/т до $376,25/т ex-silo, на соевый шрот – повысились на $21,50/т до $314,20/т ex-silo. При этом котировки мартовских фьючерсов на соевое масло за прошедшую неделю повысились на $23,36/т до $751,99/т ex-silo. Повышение котировок на соевые бобы вызвано, с одной стороны, понижением прогноза производства соевых бобов для Южной Америки. Для Бразилии на этой неделе Минсельхоз США понизил прогноз производства соевых бобов в 2003/04 на 1,5 млн. т до 59,5 млн. т. При этом бразильские аналитики дают более низкие прогнозы урожая: 54,4 – 56,2 млн. т. Замедление экспорта бразильской сои, вызванное заторами в бразильских портах и на железнодорожных развязках, также способствуют повышению котировок.

Кроме того, 17 марта эксперты Зерновой биржи в Буэнос-Айресе (ВСА) снизили свой прогноз урожая соевых бобов в Аргентине в 2003/04 МГ на 0,7 млн. т до 34,5 млн. т, что на 2,2% ниже рекордного урожая 2002/03 МГ, когда было собрано 35,27 млн. т. Прогноз USDA пока составляет 36,5 млн. т.

Повышению котировок на соевый комплекс также способствует активность импортных закупок соевых бобов Китаем в Южной Америке, несмотря на рост котировок. Так, по информации трейдеров, Китай уже закупил 7,0 млн. т соевых бобов нового урожая. Несмотря на то, что в 2004 г. производство сои в Китае вырастет на 6,7% и составит 17,5 млн. т, по прогнозу Минсельхоза США, в 2004/05 МГ китайский импорт соевых бобов может достичь 25 млн. т.

Отметим, что экспортные поставки американских соевых бобов на позапрошлой неделе составили 216 тыс. т, что оказалось в пределах прогнозируемого объема продаж 100-350 тыс. т. При этом, объявленный 22 марта тендер Южной Кореи на закупку 210 тыс. т американских соевых бобов также окажет дальнейшую поддержку котировкам.

Повышение биржевых цен на сою повлекло за собой повышение котировок фьючерсов на кукурузу. На Чикагской бирже котировки майских фьючерсов на указанную культуру за прошедшую неделю повысились на $4,23/т до $122,82/т ex-silo. Повышение котировок вызвано несколькими факторами. Фундаментальным фактором является то, что в феврале 2004 г. Минсельхоз США (USDA) снизил свой прогноз переходящих запасов кукурузы в стране на 2 млн. т до 22,9 млн. т. Снижение запасов на начало сезона отразится на уровне предложения кукурузе в 2004/05 МГ, в котором, несмотря на ожидаемое повышение производства кукурузы (прогнозируемый объем производства составляет 264,17 млн. т), внутренний и экспортный спрос превысят ее предложение, в результате чего переходящие запасы этой культуры на конец 2004/05 МГ, как прогнозирует USDA, снова уменьшатся и составят 20,8 млн. т. Среди прочих факторов повышения цены американской кукурузы находятся отчеты Минсельхоза США о продаже 19 ! марта крупной партии кукурузы (110 тыс. т) неизвестному покупателю, закупки кукурузы Южной Кореей и надежда на участие в тендере на покупку 500-600 тыс. т фуражной кукурузы Вьетнама. Отметим, что экспортные поставки американской кукурузы на позапрошлой неделе составили 1,315 млн. т, что значительно превысило прогнозируемый объем продаж 700-900 тыс. т.

Котировки майских фьючерсов на овес за прошлую неделю также существенно подскочили – на $6,09/т до $99,78/т ex-silo.

Пшеница на прошлой неделе активно дорожала – котировки майских фьючерсов на указанную культуру повысились на $10,38/т и составили $144,31/т ex-silo. Это подорожание американской пшеницы вызвано, во-первых, активным ее экспортным спросом – на прошлой неделе США выиграли тендер на поставку пшеницы в Египет и тендер на поставку пшеницы в Ирак (в рамках "Всемирной продовольственной программы ООН"). В перспективах – возможная победа на втором тендере ООН на поставку пшеницы в Ирак, участие в объявленном тендере на закупку 100 тыс. т пшеницы Иорданией, ожидание объявления тендера на закупку значительного объема пшеницы (200-300 тыс. т) Алжиром и повышение импортного спроса на американскую пшеницу со стороны Китая. А, во-вторых, что касается последнего, то в стране уже в течение полутора лет снижаются запасы зерна, что привело к тому, что цена пшеницы на внутреннем рынке страны уже достигла максимума с 1996 г. Столь высокие внутренние цены на пшеницу п! риводят к повышению импортного спроса страны на пшеницу. Отметим, что, по прогнозу Канадского совета по пшенице (CWB), ежегодный импортный спрос на пшеницу со стороны Китая, начиная с 2004/05 МГ, будет достигать 15 млн. т, что для мирового рынка пшеницы являет огромным объемом.

Согласно обновленному прогнозу Минсельхоза Канады и ассоциации Agri-Food Canada, экспорт ячменя из Канады в 2003/04 МГ составит 2,5 млн. т, что на 1,6 млн. т больше по сравнению с прошлым сезоном. Прогноз переходящих запасов ячменя в стране на 2003/04 МГ по сравнению с прошлым сезоном повышен на 53% до 2,2 млн. т.

Что касается 2004/05 МГ, сокращение посевных площадей под ячменем даст некоторое снижение его производства, даже при повышении показателя средней урожайности. Впрочем, сокращение объемов производства ячменя не отразится на снижении валового внутреннего предложения данной культуры. Напротив, в 2004/05 МГ, по причине повышения прогноза переходящих запасов ячменя, его предложение, как прогнозируют специалисты Минсельхоза Канады, превысит уровень текущего сезона, что, кстати, будет востребовано – прогноз внутреннего потребления ячменя в Канаде на следующий сезон в очередной раз был повышен, ввиду расширения сектора животноводства. Экспорт ячменя в 2004/05 МГ, как прогнозируют эксперты Минсельхоза Канады, по сравнению с показателем текущего сезона снизится на 100 тыс. т и составит 2,4 млн. т (данное снижение обусловлено повышением конкуренции на рынке ячменя со стороны Европы). Что касается запасов данной продукции, то на конец 2004/05 МГ их объем снова увеличи! тся - на 9% до 2,4 млн. т.

Как известно, с 1 мая 2004 г. в состав ЕС вступят 10 новых членов – страны Восточной Европы. Что касается торговли солодом, в 2002 г. экспорт солода из указанных выше стран составил 400 тыс. т: 179,0 тыс. т было вывезено из Чехии, 161,0 тыс. т – из Словакии, а Венгрия на внешние рынки поставила 47,0 тыс. т солода. В то же время (в 2002 г.) суммарный импорт солода десяти указанных стран составил 320 тыс. т, из которых более половины было закуплено Польшей.

Присоединение 10 новых членов на первых порах не окажет особого влияния на структуру торговли солодом в ЕС, однако, в перспективе вероятна ее трансформация, на что есть ряд факторов. Такими факторами станут, во-первых, центральное географическое положение Чехии (страна расположена между Австрией, Германией и Польшей), во-вторых, отмена всех экспортных субсидий на солод в Чехии и Словакии, что, с одной стороны, снизит объемы экспорта солода из стран, однако, с другой стороны, скорее всего, будет компенсировано отсутствием ввозных пошлин в членах-импортерах солода.

Несмотря на рекордный урожай кукурузы в России в 2003 г. – согласно предварительным данным, около 2,1 млн. т по сравнению с 1,6 млн. т в 2002 г., эта страна продолжает испытывать потребность в импорте кукурузы, особенно в этом году, поскольку, во-первых, собственное производство не покрывает внутреннее потребление, а, во-вторых, прошлогодний крайне низкий валовой сбор фуражной пшеницы вынуждает многие животноводческие хозяйства и производителей комбикормов широко использовать кукурузу в качестве заменителя пшеницы. Кроме того, активным спросом кукуруза пользуется и у промышленных переработчиков, таких как крахмало-паточные производства.

Высокий внутренний спрос стимулирует рост внутренних цен. Несмотря на то, что рост цен на кукурузу в последнее время несколько замедлился и даже в отдельных российских регионах приостановился, не вызывает сомнение его продолжение через некоторое время. Некоторые российские аналитики связывают нынешнюю стабилизацию цен с предыдущими активными поставками кукурузы из Украины.

По данным компании "ПроАгро", экспорт кукурузы из Украины в Россию за 4 месяца текущего маркетингового года (октябрь – январь 2003/04 МГ) составил 127,0 тыс. т, или четверть от всех украинских экспортных отгрузок этого товара. Вероятно, с учетом особенностей учета экспорта в Украине реальный показатель может быть еще выше. В любом случае, это – самый высокий показатель среди всех направлений отгрузок украинской кукурузы. Именно Россия, учитывая близость территорий и несмотря на относительно невысокое качество украинской фуражной кукурузы, смогла предложить Украине наиболее привлекательные экспортные цены и заинтересовать объемами закупок.

Однако, как известно, с 1 января 2004 г. в Украине отменено бюджетное возмещение НДС экспортерам сельхозпродукции, что при нынешнем уровне внутренних цен на кукурузу в стране автоматически означает падение привлекательности экспорта и сокращение объемов экспортных отгрузок. Дальнейшие законодательные инициативы также не внесли положительных изменений в возвращение экспорту прежней привлекательности за счет возврата НДС. Внутренние цены на кукурузу в Украине, хоть и продолжают снижаться в связи с резким падением закупочной активности местных экспортеров, однако, все еще не достигли того уровня, при котором экспорт мог бы развиваться без помощи выплат по НДС. Украина сама испытывает серьезный дефицит фуражных зерновых, что также тормозит дальнейшее падение внутренних цен на кукурузу.

На фоне падения в Украине внутренних цен на кукурузу, экспортные цены продолжают держаться на завидно стабильном уровне – $170-173/т DAF граница с Россией. В то же время, некоторые украинские экспортные компании, чтобы компенсировать недополученную от возврата НДС прибыль и в надежде, что близость территорий и отсутствие в регионе других потенциальных поставщиков кукурузы заставит российских покупателей поднять закупочные цены, сейчас выходят с предложениями поставок кукурузы в Россию уже по ценам на уровне $175-178/т DAF Украина, что пока является неприемлемым уровнем для российских импортеров. В самой же России внутренние цены на кукурузу, по данным Группы компаний "Юниделл", стабилизировались на отметке 5800-6000 руб./т ($203-210/т) EXW Северный Кавказ.

В связи с этим опрошенные нами российские трейдеры высказали мнение, что в случае возобновления роста внутренних цен на кукурузу в России и продолжения роста экспортных цен предложения со стороны Украины российским покупателям ничего другого не остается, как начать импортировать кукурузу из-за океана, прежде всего, из стран Южной Америки. Трейдеры считают, что заокеанский импорт кукурузы может начаться, как только рост цен предложения кукурузы со стороны Украины перекроет стоимость фрахта при транспортировке кукурузы морем из Южной Америки.

Снижение валового сбора зерновых в России в 2003 г. на фоне стабильно высокого внешнего спроса на российское зерно и выросшего за последние урожайные сезоны фуражного потребления зерновых обусловили активный рост цен на зерно внутреннем рынке этой страны. Как известно, наибольшее падение предложения коснулось именно фуражной пшеницы, ее дефицит и высокие цены в нынешнем сезоне уже привели к заметному падению поголовья скота. Несмотря на последнее, проблема с обеспечением животноводческих хозяйств фуражной пшеницей все еще остается крайне острой. Переход на другие кормовые компоненты, которых в стране пока достаточно, такие как фуражные ячмень и кукуруза, пока не в силах ослабить высокий внутренний спрос на фуражную пшеницу.

Более того, нехватка фуражной пшеницы в России сейчас даже более острая, чем спрос на продовольственное зерно. В результате цены на фуражную пшеницу вплотную приблизились к ценам на продовольственную пшеницу 4 кл. Так, по данным группы компаний "Юниделл", средние цены на продовольственную пшеницу 4 кл. в Европейской части России сейчас составляют 6105 руб./т EXW ($214,1/т), а цены на фуражную пшеницу 5 кл. – 5745 руб./т ($201,5/т). Таким образом, разница в ценах достигла рекордно малого показателя в 9,5%, в то время как еще в середине октября прошлого года, также по данным "Юниделл", она достигала 12-13%. Более того, подобное сближение цен и дефицит рыночного предложения фуражной пшеницы обуславливает начало использования рядом хозяйств пшеницы 4 кл. или пограничного с фуражным качества на корм скоту.

Тем не менее, "Юниделл" считает, что начало проведения в России зерновых интервенций и стабилизации внутренних цен на зерно позволяет предположить, что перспективы дальнейшего роста цен на фуражную пшеницу без роста цен на продовольственное зерно весьма ограничены.

(c) ИК "ПроАгро". При использовании материалов ссылка
на Информационную компанию "ПроАгро" и ее ресурс
www.proagro.com.ua обязательна.

********************************************************
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОАГРО"
Украина, г. Киев
ул. Боженко, 31, оф. 42
тел./факс +38 (044) 269-50-77, 494-46-38 (-39)
e-mail: info@proagro.com.ua
Подписка на информационно-аналитический еженедельник
"АгроСфера": http://www.proagro.com.ua/member/subsphere/
********************************************************