Выпуск № 89 от 05.10.09

Украина обогнала Россию по объемам экспорта зерна, но отстала по качеству (по итогам трех месяцев нового сельскохозяйственного года)

По итогам сентября 2009 года объемы экспорта зерна из России составили около 2 млн. тонн против 2,2 млн. т в августе текущего года. При этом железнодорожные перевозки зерна возросли с 550 тыс. т до 600 тыс. т.

Экспорт зерна из России показывает отрицательную динамику с начала августа. Если в течение июля из страны вывозилось зерно по старым контрактам, то по итогам августа рынок также продемонстрировал снижение объемов поставок - на 7% по сравнению с августом 2008 года –с 2,4 до 2,19 млн. т

В результате по итогам первых трех месяцев 2009-2010 сельскохозяйственного года Россия экспортировала порядка 5,5 млн. т тонн зерна по сравнению с 6,3 млн.т за аналогичный период 2008 года, что соответствует снижению экспорта почти на 13%. Объемы экспорта зерна из Украины также снизились, но менее значительно – на 4,6% с 6,5 млн. т до 6,2 млн. т. В результате по объемам экспорта Украине удалось обогнать Россию и занять третье место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров зерна, а Россия опустилась на четвертое место.

Сохранение поставок со стороны Украины на высоком уровне происходит благодаря девальвации гривны более чем на 10% за последние месяцы, что позволяет производителям-экспортерам получать дополнительную прибыль за счет сокращения внутренних издержек и уменьшения себестоимости продукции. В то же качество украинского зернового экспорта значительно отстает от российского, так доля украинской фуражной пшеницы в общем объеме экспорта превышает 70%, российская пшеница сопоставимого класса лишь около 20% объема.

При примерно одинаковой стоимости закупки зерна в $115-116 за тонну и сопоставимой стоимости транспортировки (30 USD на тонну) стоимость перевалки зерна в российских портах Новороссийска и Туапсе выше, чем в украинских глубоководных портах, что связано в первую очередь с ограниченностью существующей инфраструктуры.

Общая мощность двух российских глубоководных портов на данный момент – 12 млн. т, против украинских портов общей мощностью до 30 млн. т. В результате себестоимость тонны российского зерна FOB (на борту судна) даже с учетом возврата НДС на конец сентября 2009 года составляла около $169, а украинского - около $156 ,при цене спроса со стороны мирового рынка -158 USD/т.

Кроме этого, дефицит элеваторных мощностей в сезоне 2008/09 достиг критической точки: при валовом сборе в 108 млн. т, профильные мощности по хранению составляли не более 90 млн. т, в результате чего элеваторы в 1,5 раза подняли цены на свои услуги перед поступлением урожая 2009 года.

«Девальвация гривны заставляет украинских производителей - увеличивать объемы экспорта, а не хранить зерно. Что оказывает дополнительное давление на рынок в целом и российского экспортера в частности. Повышение конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке невозможно без вложений в существующую инфраструктуру. Сейчас на Юге России есть всего два порта, пригодных для перевалки зерна: Новороссийск и Туапсе, при загрузке почти 100%. На той же Украине таких портов шесть. Развитие новых портов и строительство элеваторов в России позволит увеличить конкуренцию на этом рынке и приведет к снижению инфраструктурных затрат, что, в свою очередь, снизит себестоимость российского зерна и увеличит его конкурентоспособность на мировом рынке», - прокомментировал Первый заместитель Генерального директора компании «Русагротранс» Олег Рогачев.

Информация о компании: ЗАО «Русагротранс» - ведущий инфраструктурный железнодорожный оператор в сфере перевозки зерновых грузов, успешно дебютировавший на рынке транспортных услуг в начале текущего года, представляет комплексную услугу, которая включает организацию перевозок собственными маршрутными поездными формированиями и доставку грузов по принципу «от двери до двери», реализацию транспортно-экспедиторских и информационных услуг по сопровождению зерновых грузов на всем пути следования, а также проекты по развитию инфраструктурных мощностей отрасли.

ЗАО «Русагротранс» оперирует вагонным парком, насчитывающим 7997 собственных вагонов-зерновозов и 14000 вагонов, арендованных у ОАО «РЖД», и осуществляет железнодорожные перевозки зерновых и схожих с ними сельскохозяйственных грузове. Компания оказывает комплексные услуги по перевозке, хранению и перевалке сельскохозяйственных грузов. На территории России действуют 7 филиалов Компании.

ЗАО «Русагротранс»

http://rusagrotrans.ru

АПК-ИНВЕСТ: агрокомплекс, украшающий страну

Сентябрь 2009 года оказался весьма благоприятным и плодотворным для ЗАО "АПК-ИНВЕСТ". 20 сентября т.г. компания отпраздновала свое трехлетие, а в конце месяца завершился первый этап реализации инвестиционно-инновационного проекта по созданию вертикально-интегрированной структуры с замкнутым циклом производства свинины.

Справка: ЗАО "АПК-ИНВЕСТ" - вертикально-интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до животноводства, производства мясной продукции и ее реализации. Компания была создана 20 сентября 2006 года. Производственные мощности предприятия расположены в Красноармейском районе Донецкой области.

Уникальность завершения первого этапа реализации данного проекта заключается в том, что в полной мере заработал весь производственный цикл: в 2009 году компания собрала первый урожай зерновых с собственных посевных площадей; создан животноводческий комплекс, рассчитанный на выращивание 150 тыс. голов свиней в год; введен в эксплуатацию комбикормовый завод; началось производство мясной продукции под собственной торговой маркой. Но, давайте, обо всем по порядку.

Естественно, что основой практически любого производственного процесса в сельском хозяйстве является растениеводство. Данное направление ЗАО "АПК-ИНВЕСТ" начало осваивать осенью 2008 года, когда успешно была проведена первая посевная кампания. Под урожай 2009 года было посеяно 4 тыс. га озимых зерновых (пшеница и ячмень), которые являются основной составной частью в структуре комбикормов. В будущем планируется довести собственные посевные площади до 40 тыс. га, что позволит получать урожай, способный полностью покрывать потребности предприятия в сырье. Благодаря этому компания сможет стать независимой от поставщиков, что в условиях нестабильности отечественного и мирового рынка зерновых является одним из существенных конкурентных преимуществ.

Сегодня компания докупает "со стороны" порядка 40% зерновых для того, чтобы полностью покрыть собственные потребности в сырье. Но уже в следующем году вопрос обеспечения сырьем для производства комбикормов компания планирует решать самостоятельно.

Еще одним из конкурентных преимуществ компании является наличие собственного комбикормового завода, что позволяет четко контролировать качество комбикормов, отслеживать их влияние на выращивание животных, добиваясь оптимального рациона.

Производственная мощность завода, строительство которого завершилось в феврале т.г., составляет 200 тыс. тонн комбикормов в год. На сегодняшний день производственные мощности завода загружены на 60%, однако в будущем планируется строительство дополнительно еще одного элеватора для хранения зерна и монтаж линии гранулирования, что позволит "АПК-ИНВЕСТ" полностью обеспечить комбикормами собственное животноводческое производство.

Сегодня комбикормовый завод включает в себя автоматизированный комплекс по приемке и хранению входящего сырья (зерновые культуры, шрот), а также линию по производству готового комбикорма.

По словам директора производства, самостоятельно такой комбикормовый завод окупился бы нескоро (минимум за 4-5 лет), поэтому наличие такого предприятия в структуре агрохолдинга выгодно как с технологической, так и с экономической точки зрения.

О продаже комбикормов речь пока не идет, поскольку сегодня корма для животных производства "АПК-ИНВЕСТ" используются исключительно для внутренних нужд, однако в будущем компания, возможно, вернется к обсуждению вопроса продажи.

Приоритетным направлением деятельности компании является животноводство. Животноводческий комплекс ЗАО "АПК-ИНВЕСТ" - первое в истории Украины свиноводческое предприятие такого масштаба. Всего инновационный проект компании предусматривает животноводческий комплекс по доращиванию и откорму свиней на 600 тыс. голов в год, племенной репродуктор на 30 тыс. свиноматок, также мясокомбинат мощностью 160 тонн готовой продукции в сутки. В настоящее время мощности животноводческого комплекса рассчитаны на выращивание до 150 тыс. голов свиней в год, а уже к концу 2009 года они увеличатся до 200 тыс. голов в год.

Примечательно, что весь комплекс был создан "с нуля" - исключительно собственными силами компании - без переоснащения старых, "советских" мощностей, с применением новейших технологий выращивания и с использованием самого современного оборудования.

Отвечая на вопрос о том, почему именно свиноводство было выбрано в качестве приоритетного направления деятельности ЗАО "АПК-ИНВЕСТ", представители компании отмечают, что рынок свинины в Украине является наиболее перспективным, даже несмотря на общее снижение потребления мяса в последнее время. Подтверждением данному тезису может служить тот факт, что в прошлом году был зафиксирован самый высокий за последние годы показатель импорта зарубежной свинины в Украину - около 40%. Исходя из этого, цели, которые ставит перед собой компания "АПК-ИНВЕСТ", можно назвать не только амбициозными, но и в некоторой степени патриотическими. Так, к 2015 году при выходе на запланированные объемы продаж - 52 тыс. тонн в год, компания планирует стать ведущим производителем на украинском рынке свинины с долей 12%; войти в ТОP-10 лидеров рынка мясоколбасных изделий Украины. Говорить об экспорте своей продукции руководство ЗАО "АПК-ИНВЕСТ" готово лишь после того, как будут покрыты потребности внутреннего рынка. Это ли не проявление патриотизма?

В заключение хотелось бы отметить, что в проект планируется инвестировать более 3,5 млрд. грн., причем в финансировании проекта задействован исключительно украинский капитал. На сегодняшний день сумма освоенных прямых инвестиций составляет 800 млн. грн., а за три года деятельности в бюджеты разных уровней компанией уплачено 50 млн. грн. По словам основного инвестора, народного депутата Украины Бориса Колесникова, срок окупаемости данного проекта составляет 5,5-6 лет. В качестве источников дальнейшего финансирования Б.Колесников назвал прибыль предприятия и кредиты украинских банков.

Еще раз возвращаясь к теме экспорта животноводческой продукции, Борис Викторович предложил один из весьма эффективных "рецептов" оздоровления украинской экономики в целом, и АПК в частности: "Сегодня мы экспортируем пшеницу по цене $150-170 за тонну. Для производства 1 кг мяса, грубо говоря, нужно 3 кг пшеницы. Это $500 за тонну. А экспортная цена 1 тонны свинины будет $2000". "Эту добавленную стоимость нужно оставить в Украине", - считает народный депутат.

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий Лузан:

- Данный проект, по нашему мнению, является уникальным. Уникальность его заключается в том, что он, во-первых, масштабный по своим инвестициям, по проектным мощностям, по созданию рабочих мест. И, кроме того, действительно впервые в истории независимой Украины - это инвестиционные средства отечественных инвесторов, отечественный капитал, который будет производить отечественный продукт.

Уникальность проекта также заключается в том, что в нем используются самые современные и передовые мировые технологии, и мы считаем, что выпускаемая здесь продукция будет конкурентоспособной не только на отечественном рынке, но и в мировом масштабе.

Председатель правления АКБ "Укрсоцбанк" Борис Тимонькин:

- Сейчас много рассуждений на тему финансового кризиса. И общее мнение таково, что мировой финансовый кризис вызван кризисом доверия между людьми, у которых есть деньги, и теми людьми, которые в них нуждаются. Данный объект как раз является примером и результатом именно доверия. Наш банк очень хорошо знает команду менеджеров, которые реализуют данный проект. В 2006 году они пришли к нам и сказали, что есть проект, в который они готовы вложить 40% собственных денег и, более того, уже начали его реализацию при очень высоко заданной планке: лучшее качество, селекция, специалисты и т.д. Поэтому мы не очень долго колебались перед тем, как предоставить им кредит. Сегодня мы видим красавец-комплекс, который уже приносит прибыль, что позволяет платить проценты по кредитам, платить зарплату и т.д. Уже через несколько лет это будет крупнейший животноводческий комплекс в Европе мощностью 600 тыс. голов в год. Я желаю акционерам и менеджерам данного проекта всяческих успехов, потому что Украина может гордиться такими предприятиями. Заметьте, в данном случае словосочетание "свиной комплекс" украшает страну.

АПК-Информ Online

http://www.apk-inform.com

Казахстан: Между двух огней

Оператор закупа зерна в госрезерв АО «Продовольственная контрактная корпорация» может ввести дифференцированные тарифы на зерно ( от 18,5 тыс. до 24,7 тыс. тенге) в зависимости от его качества. Об этом на прошлой неделе сообщил министр сельского хозяйства Акылбек Куришбаев. «Рассматривается возможность закупа дифференцированно по ценам в зависимости от качества зерна», – заявил министр.

Ранее, в конце августа, представители Продкорпорации объявили, что госзакуп пшеницы будет осуществляться по цене 165 долларов за тонну (24,7 тыс. тенге), а всего планируется закупить до трех миллионов тонн (урожай должен составить более 18 млн тонн). При этом в сообщении, распространенном пресс-службой, подчеркивалось, что «установление такой цены позволит сельхозтоваропроизводителям сохранить уровень доходов, а также поддержать стабильный уровень цен на внутреннем рынке на муку и хлебобулочные изделия». В пресс-релизе говорилось, что данный размер цены поможет снять напряжение на рынке зерна, связанное с дефицитом наличных денежных средств, необходимых крестьянам для погашения кредитов и уплаты налогов.

В этом году аграриям пришлось столкнуться с рядом трудностей – труднодоступностью заемных средств, сложными погодными условиями – дождями, увеличившими расходы на уборку и сушку зерна. Все это произошло на фоне резкого падения цен на зерно на внутреннем и мировом рынках. В прошлом году осенний закуп Продкорпорация осуществила по 250 долларов за тонну, после чего рыночные цены поползли вверх, достигнув уровня в 300 долларов за тонну. Зимой произошел обвал цен до уровня 130–140 долларов за тонну. Вероятно, в этом причина того, что Продкорпорация по итогам первого полугодия 2009 года получила чистый убыток в размере 1,511 млрд тенге против прибыли в размере 2,138 млрд за аналогичный период прошлого года, отмечает издания.

По мнению некоторых игроков рынка, введение дифференцированных тарифов убережет государственную организацию от убытков в этом году.

"Если Продкорпорация будет покупать по 165 долларов за тонну, то экспорт будет очень слабый, сентябрь уже показал низкий показатель и в октябре ни у кого нет экспортных контрактов. Страна придет к тому, что в середине зернового года у нас будут очень большие переходящие остатки. Тогда придется увеличивать объем экспорта, но при этом нужно будет снижать цену, а это очень опасно", – считает генеральный директор “Виталмар Казахстан” Александр Малов.
"Сегодня цена на высокопротеиновую пшеницу – на границе 150 долларов за тонну, значит, нужно покупать товар примерно по 110 долларов. Если они закупят по 165 долларов, то получат примерно 50 долларов убытка с каждой тонны. Поэтому, возможно, даже если они объявят цену в 165 долларов, то объявят на какое-нибудь очень высокое качество, которое никто им не сможет предоставить, а остальное будут закупать по более низкой цене»,-отметил г-н  Малов.

Снижение закупочных цен Продкорпорацией негативно отразится на крестьянах, ожидающих закупа по ранее объявленной цене. «Крестьяне в глубочайшей растерянности. Их в течение двух лет приучали к тому, что цена на зерно не может быть ниже 200 долларов за тонну. А теперь оказывается, что 200 долларов за тонну получить невозможно», – рассказал «Эксперту Казахстан» на условиях анонимности представитель одной из зерновых компаний.

Госкомпания к тому же откладывает начало закупа – в прошлом году он стартовал в середине сентября, а в нынешнем его еще не было. Задержка отрицательно сказывается на ценовой конъюнктуре рынка. Фермеры нуждаются в наличных денежных средствах для завершения уборочной и вынуждены продавать небольшие партии зерна по ценам, предложенным покупателями.

«Мы сегодня купили зерно по 14 тысяч за тонну. Крестьянам деваться некуда, у них денег нет, поэтому сейчас те, у кого доступ к финансовым средствам, покупают зерно очень дешево – от 14 тысяч до 18 тысяч за тонну, – рассказал нам представитель одного из перерабатывающих предприятий, пишет издание. – Трейдеры пока ничего не закупают, ждут установления цены в пределах 120–130 долларов за тонну. Да и пока никто по 10–15 тысяч тонн не продает. Сейчас продают небольшие партии – 50–200 тонн». Крестьяне надеются, что начало закупа Продкорпорацией все же улучшит их положение, стабилизирует рынок и будет способствовать повышению стоимости зерна.

Эксперт Казахстан

http://www.expert.ru