Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недельные обзоры мировых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

5.289 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Недельные обзоры мировых рынков 26-30 октября


Доллар и иена заметно выросли на этой неделе, поскольку опасения относительно устойчивости недавнего роста на фондовых рынках привело к всплеску спроса на валюты-убежища.
Доллар начал неделю на пессимистической нотке, протестировав 14-месячные минимумы против евро на $1.5061 на сообщении о том, что Народный Банк Китая планирует диверсифицировать свои валютные резервы не в пользу американской валюты.

Однако потери доллара были ограничены, поскольку фондовые рынки резко упали из-за нервозности относительно перспектив монетарных политик центральных банков.
Резкий рост доллара и иены был также спровоцирован снижением спроса на высокорисковые валюты.
Статистические данные на этой неделе показали, что США в III квартале технически вышли из состояния рецессии, поскольку данные показали рост экономики на 3.5% (прогноз +3.2%), зафиксировав рост впервые за последние четыре квартала. Теперь на рынке возник вопрос: когда же Федеральный резерв начнет ужесточать монетарную политику?
Между тем, по итогам недели доллар вырос на 1.8% против евро и 1.8% по отношению к швейцарскому франку. Доллар также подорожал по отношению к товарным валютам, включая австралийский доллар (+1.7%), канадский доллар (+2.7%) и новозеландский доллар (+3.9%).
В то же время иене удалось укрепить свои позиции против доллара США на 1.5%. Иена также выросла за неделю на 3.2% против евро и на 3.1% против австралийского доллара. По отношению к британскому фунту стерлингов достижения иены были более скромными и составили всего 0.3%. Фунт, однако, вырос на 1.2% против доллара и на 3% против евровалюты.

Доллар и иена заметно выросли на этой неделе, поскольку опасения относительно устойчивости недавнего роста на фондовых рынках привело к всплеску спроса на валюты-убежища. Доллар начал неделю на пессимистической нотке, протестировав 14-месячные минимумы против евро на $1.5061 на сообщении о том, что Народный Банк Китая планирует диверсифицировать свои валютные резервы не в пользу американской валюты. Однако потери доллара были ограничены, поскольку фондовые рынки резко упали из-за нервозности относительно перспектив монетарных политик центральных банков. Резкий рост доллара и иены был также спровоцирован снижением спроса на высокорисковые валюты. Статистические данные на этой неделе показали, что США в III квартале технически вышли из состояния рецессии, поскольку данные показали рост экономики на 3.5% (прогноз +3.2%), зафиксировав рост впервые за последние четыре квартала. Теперь на рынке возник вопрос: когда же Федеральный резерв начнет ужесточать монетарную политику? Между тем, по итогам недели доллар вырос на 1.8% против евро и 1.8% по отношению к швейцарскому франку. Доллар также подорожал по отношению к товарным валютам, включая австралийский доллар (+1.7%), канадский доллар (+2.7%) и новозеландский доллар (+3.9%). В то же время иене удалось укрепить свои позиции против доллара США на 1.5%. Иена также выросла за неделю на 3.2% против евро и на 3.1% против австралийского доллара. По отношению к британскому фунту стерлингов достижения иены были более скромными и составили всего 0.3%. Фунт, однако, вырос на 1.2% против доллара и на 3% против евровалюты.

Фондовый рынок Японии в пятницу впервые на это неделе завершил торги в плюсах после того, как квартальные отчеты Sharp Corp. и Takeda Pharmaceutical Co. Превысили прогнозы аналитиков, а уровень безработицы неожиданно снизился.

Статистические данные пятницы показали, что уровень безработицы в сентябре снизился до 5.3% с 5.5% в августе. Средний прогноз аналитиков составлял 5.6%.

Акции Olympus Corp. выросли на 9.2% вслед за сообщением в Nikkei English News о том, что компания может сообщить о более высокой, чем ожидается, операционной прибыли, а также после повышения рейтинга акций компании со стороны Merrill Lynch.
На 2.5% подорожали акции Sharp, крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических мониторов. Компания сообщила о сокращении убытков.
Акции Takeda выросли на 3.4% после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что ее квартальная прибыль более, чем удвоилась до 189.6 млрд. иен, превысив прогнозы аналитиков в 162.4 млрд.
Среди аутсайдеров оказались Nintendo Co., акции которой упали в цене на 3.6% (максимальное падение в этом месяце). Компания понизила годовой прогноз по прибыли на 23%.
Акции Sumitomo Trust & Banking Co., который планирует слиться с меньшим конкурентом Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., упали на 6.2% (максимальное падение среди компаний Nikkei 225). Чистая прибыль по итогам первого полугодия упала на 33%. The Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.5%, в то время как Topix прибавил 1.4%. В этом месяце Topix укрепился на 1.7% и на 4.1% в этом году.

Пятничные продажи на фондовых рынках Европы привели к тому, что лондонский рынок завершил текущую неделю с максимальными потерями с начала марта: индекс FTSE 100 упал на 93.17 пп или 1.8%. По итогам недели индекс потерял 0.8%.

По мнению участников рынка, неопределенность на рынке будет сохраняться вплоть до выхода важных новостей будущей недели.
Максимальное давление на фондовом рынке Британии оказывал добывающий сектор, поскольку рост доллара привел к снижению цен на сырье. Так, акции Xstrata упали на 6.8%, Vedanta – на 5.6% и Kazakhmys – на 8.2%.
Также на индекс повлияло падение курса акций таких представителей энергетического сектора, как BP (-2.4%) и Royal Dutch Shell (-2.9%). Немаловажным стало падение цен на нефть на $2 за баррель на фоне сильного доллара.
Акции Next, который опубликует свой квартальный отчет на будущей неделе, выросли на 1.1%, в то время как акции Marks and Spencer выросли на 0.7%.
На 1.2% подорожали акции Lloyds Banking Group.

«Голубые фишки» резко упали в пятницу, поскольку смешанные экономические данные ослабили оптимизм и привели к тому, что Wall Street вторую неделю подряд завершаю с потерями.

По итогам недели, индекс S&P 500 упал на 3.72%. Однако с даты падения до минимумов 09 марта, индекс восстановился на 50%. Индекс Dow Jones Industrial Average за неделю упал на 2.87%. Технологический Nasdaq Composite снизился за неделю на 4.91%.
Опубликованные в пятницу данные засвидетельствовали неожиданный рост деловой активности в октябре: индекс менеджеров по закупкам Чикаго достиг 54.2 пп, превысив прогнозы. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Университета Мичиган снизилось меньше. Чем прогнозировалось – до 70.6 пп с 73.5 пп в сентябре (прогноз аналитиков сводился к 70 пп).

Однако, несмотря на позитивный фундаментальный фон, фондовый рынок отступил на этой неделе, поскольку инвесторы продолжили закрывать прибыльные позиции после недавнего ралли. В четверг сильный отчет по ВВП США в III квартале привело к росту «голубых фишек» почти на 200 пунктов (по индексу Dow).


Среди аутсайдеров стоит отметить Citigroup Inc. (-5.1%) на сообщении о том, что банк может еще списать $10 млрд. долгов в этом квартале.
Акции MetLife Inc. упали на 7.6% после обнародования убытков 3-й квартал подряд.
Товарно-сырьевой сектор потерял минимум 3.5%. Цены на нефть упали на 3.6% (максимум за последний месяц) до $77 за баррель. Медь и золото также подешевели на фоне роста курса доллара.
Акции Exxon Mobil Corp. упали в цене на 3.1%, в то время как акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. отступили на 6.2%.


Будущая неделя будет насыщена важными экономическими событиями, способными радикально повлиять на динамику валютного рынка. Основное внимание будет приковано к решениям по ставкам Резервного Банка Австралии, Федерального резерва, ЕЦБ и Банка Англии. Завершит напряженную неделю отчет по занятости США, который традиционно публикуется в пятницу.
Итак, в понедельник на европейской сессии выйдут данные PMI Италии, Франции, Германии, ЕС и Британии о производственной активности за октябрь. Позднее, в 15:00 GMT аналогичный показатель от Института Управления Поставками будет опубликован в США.
Во вторник основным событием станет решение Резервного Банка Австралии по основной учетной ставке, которая на сегодняшний день составляет 3.25%. В 07:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Германии за октябрь. В 15:00 GMT запланирована публикация данных по заводским заказам США за сентябрь.
В среду день начнется выходом ряда данных о ситуации в сервисных секторах европейских стран (PMI). В 10:00 GMT Еврозона предоставит сентябрьские показатели цен производителей. Американские новости начнутся с выхода отчета частной компании ADP о ситуации в секторе занятости (13:15 GMT). Ожидается сокращение на 190К после -254К в октябре. В 15:00 GMT выйдет индекс непроизводственной активности от Института Управления Поставками. Однако фокус рынка в этот день будет смещен к итогам 2-дневной встречи FOMC, на котором будет приниматься решение по базовой ставке ФРС. Однако для участников рынка будет представлять больший интерес комментарии членов FOMC относительно временных рамок по завершению мер стимулирования экономики, что даст сигнал на ориентир по возможному ужесточению монетарной политики.
В четверг внимание будет приковано к итогам заседания Банка Англии (12:00 GMT) и ЕЦБ (12:45 GMT). Ожидается, что оба центральных банка оставят свои учетные ставки на прежних уровнях – 0.5% и 1.0% соответственно. В 13:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана Клода Трише.
В пятницу британский фунт стерлингов может оказаться под влияние инфляционных данных, в то время как на евровалюту временное влияние может оказать пакет данных из промышленного сектора Германии – крупнейшей экономики Еврозоны. Однако в центре внимания будет правительственный отчет о состоянии рынка труда США (13:30 GMT). Аналитики прогнозируют снижение занятости на 175К в октябре против сентябрьского показателя в -263К. Также прогнозируется рост уровня безработицы до 9.9% с 9.8%.

В избранное