Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недельные обзоры мировых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2008   →
 1
 2
 3
03.11.2008
11:11:43
16:42:59
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Сергей Спирин

Статистика

5.289 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Недельные обзоры мировых рынков


Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.     

Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!

Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и  15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.

Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.





В течении недели ситуацию на валютном рынке продолжили определять не макроэкономические данные и экономические новости, а потоки капитала, связанные с репатриацией  и глобальнымперепозиционированием, а также стремлением погасить свои кредитные обязательства в ходе недавних потрясений на мировых финансовых рынках.

Фондовые индексы завершили неделю ростом

Основные события предстоящей недели: оглашение решений по учетной ставке Банка Англии и ЕЦБ, Payrolls

Не смогло оказать поддержку доллару и принятие ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млр. Как стало известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму  $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан  фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.

Несмотря на изменчивую и вялую торговлю в пятницу основные индексы Wall Street смогли завершить сессию ростом почти на 1%, расширив тем самым недельное укрепление до 12%. Но тем не менее, по итогам месяца индексы понесли потери в размере 7.5%.

Обзор валютного рынка за неделю:
В течении недели ситуацию на валютном рынке продолжили определять не макроэкономические данные и экономические новости, а потоки капитала, связанные с репатриацией  и глобальнымперепозиционированием, а также стремлением погасить свои кредитные обязательства в ходе недавних потрясений на мировых финансовых рынках.
Доллар по итогам недели незначительно снизился против евро. В первой половине недели давление на доллар сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд., что спровоцировало рост на мировых рынках акций и послужило причиной снижения спроса на американскую валюту как валюту убежище. Негативноевляние на американскую валюту также оказала публикация отчета по рынку недвижимости США. Как сообщила Национальная ассоциация риэлторов США (NAR) продажи на вторичном рынке жилой недвижимости в октябре (еxisting home ) снизились на 3.1% м/м/ до 4.98 млн. г/г. Показатель оказался близким прогнозному (5.00 млн.), однако, медиана цены проданного дома упала на рекордные 11.3% г/г и составила приблизительно $183,000. В США на долю вторичного рынка приходится около 90% всех сделок с жилой недвижимостью.
Не смогло оказать поддержку доллару и принятие ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млр. Как стало известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму  $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан  фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.
Доллар оставался под давлением против основных валют после того, как самое значительное за последние семь лет сокращение потребительских расходов стало причиной спекуляций относительно дальнейшего сниженияФРС учетной ставки.
Укрепление фунта против доллара было более значительным. Поддержку стерлингу оказало выступлением министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга, который представил план преодоления кризиса в экономике. Позже фунт сократил свои достижения после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в третьем квартале потребительские расходы в Великобритании снизились самыми значительными с 1995 года темпами, на  0.2% а инвестиции упали на 2.4%. С начала года потери стерлинга составили уже 23%. Как заявил во вторник управляющий Банка АнглииМервин Кинг, ослабление британской валюты “является адекватным" и поможет сбалансировать экономику страны.
Позиции йены по отношению к доллару по итогам недели практически не изменились. В начале недели японская валюта понесла существенные потери против основных конкурентов в ходе активизации сделок carry trades. Но позже смогла полностью вернуть утраченные позиции, а это  говорит о том, что склонность инвесторов к риску все еще остается на низком уровне и можно ожидать дальнейшего укрепления японской валюты.



Обзор фондовых рынков за неделю:
Основные индексы Японии завершили неделю максимальны ростом за последнюю неделю. Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что новые меры правительств ведущих стран мира смогут предотвратить экономический спад в глобальной экономике.
Напомним, что на этой недели правительства крупнейших стран огласили о новых мерах, целью которых является противодействие текущему кризису, а именно: Китай для поддержания ликвидности снизил процентные ставки и уменьшил нормы обязательного резервирования, в США планирую реализовать еще один план в суме $800 млрд, страныЕС и Великобритания сообщили о своих методах борьбы с кризисом.
По итогам недели индекс Nikkei показал рост  7.6%, индекс Topix укрепился на 4%. За ноябрь индекс Nikkei  снизился на 0.8%, показав тем самым шестое подряд месячное снижение.
В пятницу индекс Nikkei вырос на 1,66% до 8512,27 пункта; Topix добавил 0,7% до 834,82 пункта.
Разнонаправленную динамику в последний день торгов недели продемонстрировали акции автопроизводителей на фоне проблем в американском автопроме и снижения цен на нефть: Nissan Motor Co Ltd (-3,35%), Mitsubishi Motors Corp (-1,48%), Toyota Motor Corp (+1,69%), Honda Motor Co Ltd (+3,32%).
На фоне ожиданий, что укрепление китайской экономики приведет к росту спроса на сырье, подорожали на 8,3% акции торговой компании Mitsui & Co., которая значительную часть своих доходов получает от торговли сырьем. Котировки Itochu Corp., занимающейся реализацией промышленного топлива и металлов, поднялись на 9%, а котировки многопрофильной японской компании Marubeni Corp. - на 7,7%.
Акции Panasonic понесли существенные потери после сообщения копании о снижении прогноза по прибыли на 2009 год на 90% - до 30 млрд иен ($316 млн) в связи со снижением объема продаж, вызванным сокращением потребительских расходов, а также в связи с укреплением курса иены по отношению к доллару. Это привело к падению котировок Panasonic на 11%.

Основные индексы Европы за текущую неделю показали максимальный недельный рост с 1987 года. Во главе повышения стояли акции сырьевых и финансовых компаний поскольку участники рынка полагают совместные усилия правительств многих государств помогут стабилизировать ситуацию в на рынках.
В пятницу национальные индексы повысились на всех 18 западноевропейских рынках. За прошедшую неделю все три основные европейские индексы (DAX, CAC, FTSE) укрепились больше чем на 13%. 
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton отказалась от идеи поглощения своего конкурента Rio Tinto после чего акции BHP Billiton укрепились на 49%, а акции Rio Tinto упали на 23%.
Первый недельный рост цен на нефть за последние месяцы поддержал акции нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Shell Plc и Total SA укрепились более чем на 10%.
Выросли в цене акации крупнейшей страховой компании Европы Allianz (+40%), которой принадлежит Dresdner Bank. Allianz сообщила в пятницу о "немедленной 100-процентной продаже Dresdner Bank" его давнему конкуренту - второму по величине немецкому частному банку Commerzbank.
Также стало известно, что Allianz SE и Commerzbank AG договорились накануне об ускоренной смене владельца Dresdner Bank.
Акции Deutsche Bank выросли на 49%, в то время как акции Commerzbank добавили 33%.

Несмотря на изменчивую и вялую торговлю в пятницу основные индексы Wall Street смогли завершить сессию ростом почти на 1%, расширив тем самым недельное укрепление до 12%. Но тем не менее, по итогам месяца индексы понесли потери в размере 7.5%.

По итогам сессии пятницы, которая была сокращенной, восемь из десяти основных секторов показали рост.
Акции Citigroup (+1.24) поддержали финансовый сектор. Крупнейший банк США наверстывает потери нескольких последних недель, когда цена акций обрушилась более чем в три раза. Подъем Citigroup связан с обещанием ему государственной поддержки.
Nokia (-0.45), самый крупный в мире производитель мобильных телефонов, сообщила, что прекращает продажу в Японии своих телефонов всех моделей, кроме самой дорогой моделиVertu. Ранее руководство Nokia говорило о намерении значительно сократить свои затраты в связи с прогнозами, согласно которым в следующем году продажа мобильных телефонов сократится из-за экономическойрецессии во многих странах мира.
Худшие результаты за сессию показал энергетический сектор (-1.5%).  Цены на нефть к концу регулярной сессии снизились, так как  участники рынка ожидали итогов встречи министров стран ОПЕК, которая состоится на этих выходных и целью которой является ценовая политика в области нефтедобычи.
Изменчивые торги фондовых индексов провоцировали инвесторов искать защиту в казначейских облигациях, доходность которых снизилась к историческим минимумам на уровне 2.95% (для 10-летних облигаций).

Что ожидается на предстоящей неделе?
Основным событием первой половины понедельника станет публикация в 08:55 GMT производственного индекс PMI Германии за ноябрь, прошлые данные составляли 42.9. Затем, в 09:30 GMT выйдет блок новостей по Великобритании - данные по денежному агрегату М4,   данные по одобренным ипотечным кредитам и  производственный индексPMI. Новости по США начнутся с выхода в 15:00 GMT данных по затратам на строительство и индекса делового оптимизма ISM - важный показатель деловых настроений в производственном секторе. Напомним что прошлый показатель находился в отрицательной зоне - 38.9 И конечно же центральным событием американской сессии станет выступление ПредседателяФРС Бена  Бернанке в 18:30 GMT. Не тоит упускать из виду также канадские данные по ВВП за октябрь в 13:30 GMT.
Во вторник утром наибольшее внимание будет сосредоточено на выходе блока новостей  из Австралии в 00:30 GMT (платежный баланс и розничные продажи. В 03:30 GMT особый интерес вызовет  оглашения решения по учетной ставке Резервного Банка Австралии.
В 06:45 GMT выйдет индекс потребительских цен Швейцарии. В 10:00 GMT выйдет индекс производственных цен в ЕС за октябрь. А в  22:00 GMT опубликуют отчет потребительского доверия по исследованию ABC News и Washington Post.
Среда откроется выходом в 00:01 GMT данных по потребительского доверию Великобритании, высокие показатели которого могут поддержать фунт. Прошлые данные соответствовали уровню 55 и кривая предыдущего падения начала разворачиваться в положительную зону.
Данные по ВВП Австралии будут опубликованы  в 00:30 GMT.
В 08:55 GMT выйдет ноябрьский индекс менеджеров по обслуживанию Германии, Европейский и Британский  индекс менеджеров по обслуживанию выйдут последовательно в  09:00GMT и в 09:30 GMT.
Далее нас публикация данных по европейским розничным продажам в 10:00 GMT. Рост данного показателя положительно сказывается на динамике укрепления евро.
Динамику развития розничных продаж в Великобритании отразит выход  идекса цен в розничных магазинах (10:30 GMT).
Среди новостей из США стоит отметить в 13:15 GMT  показатели изменения числа занятых в частном секторе. Далее, в  20:00 GMT мы увидим решение Банка Новой Зеландии по процентной ставке.
Основные данные недели нас ожидаю в четверг, среди которых стоит выделить: торговый баланс Австралии в 00:30 GMT, ВВП Швейцарии в  06:45 GMT, ВВП Европы, на которое следует обратить отдельное внимание в 10:00 GMT. Главные события этого дня и недели вцелом  - решение по учетным ставкам Банка Англии (12:00 GMT)  и ЕЦБ (12:45 GMT).
Американская сессия начнется с выхода данных по заявкам на пособие по безработице в  13:30 GMT и данных по производственных заказах в 15:00 GMT.
Пятница будет особо ожидаемым днем недели. В 11:00 GMT мы увидим данные производственных заказах  Германии. В 12:00 GMT мы получим данные по уровню безработицы в Канаде, здесь особых изменений вряд ли стоит ждать, на протяжении текущего года показатели достаточно стабильные на уровне 6.2%.
И наконец последует важная серия новостей из США: в 13:30 GMT - средняя почасовая заработная плата, количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц. Последние данные были не из блестящих - минус 240К. Самый низкий показатель за прошедший год. Окончательные данные по безработице за ноябрь месяц выйдут также в 13:30GMT , предыдущие данные отметили рост этого показателя и составили - 6.5%.

Аналитический отдел TeleTrade
В избранное