Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 01 ноября 2005 года, вторник

FOREX

В понедельник доллар США продолжал укрепляться относительно других основных мировых валют на фоне позитивных макроэкономических данных из Соединенных Штатов. Рост в сентябре объемов личных доходов гораздо выше прогнозов, несмотря на последствия ураганов Рита и Катрина, плюс неожиданный рост деловой активности на Среднем Западе обеспечили доллару мощную поддержку. Кроме того, накануне заседания FOMC доллар продолжали поддерживать ожидания дальнейших повышений ставок;  в связи с этим, во вторник основной интерес для рынка представляет не очередное повышение ставки само по себе (в том, что ставки будут повышены, никто не сомневается), а сопутствующее заявление FOMС, на основании которого участники финансовых рынков будут делать выводы о будущей политике ФРС.

EUR/USD
Евро понизился к доллару на фоне публикации слабых макроэкономических данных по розничным продажам в Германии, в то время как данные по индексу деловой активности Чикаго и потребительским расходам в США были лучше ожиданий. Экономисты отмечают, что высокая безработица, рост цен на энергоносители и политическая нестабильность после выборов могли привести к сокращению потребительских расходов. Сегодня главным событием для рынка будет заседание ФРС США по процентным ставкам. Хотя сюрпризов не ожидается, важное значение будет иметь текст заявления ФРС по итогам заседания. Поддержки – 1.1936 и 1.1890 долл./евро, сопротивления – 1.2060 и 1.2138 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена опустилась до двухлетнего минимума к доллару. При этом рынок проигнорировал как позитивные макроэкономические данные, так и продолжающийся рост японских акций на фондовом рынке. По всей видимости, главным для рынка фактором стал продолжающийся рост разницы процентных ставок в США и Японии в преддверии заседания ФРС. Между тем Банк Японии в своем полугодовом отчете повысил прогноз по инфляции в 2005/2006 финансовом году с 0.3% до 0.5%, что все-таки дает надежду на небольшое повышение ставок в обозримом будущем. Поддержки для доллара – 115.77 и 115.16 иен/долл., сопротивления – 116.75 и 117.12 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт снизился в связи с выходом негативных данных по индексу потребительского оптимизма – индекс неожиданно снизился с (-5) пунктов в сентябре сразу до (-8) пунктов в октябре, тогда как прогнозировалось нулевое изменение индекса либо небольшое улучшение. Данные по потребительскому кредитованию также оказались хуже прогнозов, показав снижение его объемов. Позитивным для фунта фактором является новость о намерении испанской Telefonica приобрести британского оператора O2 за 17.1 млрд фунтов деньгами. Поддержки – 1.7639 и 1.7579 долл./фунт, сопротивления – 1.7792 и 1.7885 долл./фунт. 
 
USD/CHF
Швейцарский франк повел себя аналогично другим мейджорам и снизился к доллару по итогам дня. Поддержки для доллара – 1.2805 и 1.2719 франк/долл., сопротивления – 1.2952 и 1.3013 франк/долл.

USD/RUR
Доллар резко вырос в понедельник на российском валютном рынке на резко снизившихся оборотах. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.5025 руб. за долл., на 4.75 коп. выше закрытия пятницы. До полудня доллар двигался вбок со склонностью к понижению, дневной минимум 28.4885 руб. за долл. был отмечен в 12:15 мск. Затем курс доллара стал расти, достигнув дневного максимума 28.5649 руб. за долл. в 16:33 мск. Сессия закрылась на отметке 28.5575 руб. за долл., на 10.25 коп. выше закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара повысился на 9.28 коп. и составил 28.5158 руб. за долл. Торговая активность упала до 697.2 млн долл. с 1231.8 млн долл. в пятницу.

Комментарий

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.
Пара преодолела сопротивление 1.2870, которое стало поддержкой. Следующее сопротивление - 1.3050. Стратегия - удерживаем длинные позиции с целью 1.3200/3400.

GBP/USD.
Пара подошла к поддержке - 1.7650. Стратегия - продажи при пробое сопротивления с целью 1.7400.

GBP/JPY.
Ждем коррекцию. Сопротивление - 206.4. Поддержка - 204.7. Стратегия - продажи при пробое поддержки с целью 202.5

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.

 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Макроэкономика

В США объем личного дохода вырос в сентябре на 1.7%, потребительские расходы увеличились на 0.5% (прогноз +0.4% и +0.5% соответственно, в августе -0.9% и -0.5%). Индекс Chicago PMI вырос в октябре до 62.9 пункта (60.5 в сентябре, прогноз 57.2).
В Италии цены производителей выросли на 0.3% в сентябре за месяц.
Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне, близком к нулевому.

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок резко вырос в понедельник. Двигателем роста стала пятничная публикация данных по ВВП США, указавших на ускорение роста американской экономики. Заметно вырос банковский сегмент на фоне ожиданий заявления Банка Японии по итогам его заседания: предполагалось, что банк заявит о том, что дефляционные процессы в экономике страны буду преодолены до конца текущего финансового года (ожидания сбылись). Кроме того, позитивом для рынка стали финансовые квартальные отчеты таких компаний, как Matsushita Electric, получившей прибыль выше ожиданий, и Fanuc, повысившей годовой прогноз по прибыли.
Фондовые рынки Европы выросли наиболее сильно за последние два года. Повышение происходило на фоне чрезвычайно высокой активности в сфере корпоративных слияний и поглощений: общая сумма M&A-сделок, по которым идут переговоры и о которых появились какие-либо новости в течение торгов, составила 36.6 млрд долл. Тем самым, текущий год стал лидером по объему сделок M&A, начиная с 2000 года. Поддержку банковскому сектору оказал позитивный квартальный отчет ABN Amro и повышение банком годового прогноза по прибыли. Позитивом для рынка стало снижение цен на нефть (нефтяные бумаги, тем не менее, также росли благодаря корпоративным новостям).
Фондовый рынок США вновь заметно вырос. Очень позитивные макроэкономические данные в сочетании с повышенной активностью сфере корпоративных слияний и поглощений обеспечили рынку необходимую поддержку. Кроме того, по мнению аналитиков, дополнительное ускорение рынку придало сильное падение котировок на прошлой неделе.

Российский фондовый рынок

Рост котировок в понедельник 31 октября на российском рынке акций продолжился. Однако объем биржевых торгов настораживает: в «классическом» рынке РТС наторговали всего на 29.8 млн долл. Индекс РТС вырос на 2.66% (+ 24.24 пункта) и закрылся на отметке 934.99, индекс ММВБ прибавил 2.92% (+23.88 пункта), его значение при закрытии торгов составило 842.52 пункта.
Новостью дня стало сообщение о решении Совета директоров РАО «ЕЭС России», принятом 28 октября, об отмене моратория на продажу профильных активов. Деньги, полученные от продажи такого имущества, будут направляться на развитие бизнеса, а не на выкуп холдингом собственных акций, на что ранее рассчитывали многие.
Открытие торгов было достаточно вялым, а основная волна роста прошла во второй половине дня. Не все «голубые фишки» выросли по итогам торгов: акции «АвтоВАЗа» продолжают умеренное снижение, а бумаги РАО ЕЭС понизились в цене по итогам торгов на упомянутой новости. На торгах в РТС акции EESR опустились на 0.84% до $0.3530. В то же время, акции Лукойла, Татнефти и Сбербанка выросли более чем на 4%.
В целом, российский фондовый рынок двигался в русле общемировой повышательной тенденции. Индекс РТС преодолел уровень в 915 пунктов и закрепился существенно выше, что дает надежду на продолжение роста.
 

Рынок нефти

Нефть заметно подешевела в понедельник. По итогам торгов на NYMEX, декабрьский фьючерс на легкую нефть подешевел на 1.46 долл. до 59.76 долл. за баррель. На лондонской IntercontinentalExchange (ICE, бывшая IPE) Брент-смесь с отгрузкой в декабре закрылась на уровне 58.10 долл. за баррель, на 1.32 долл. ниже, чем накануне. Снижение цен в США ниже отметки 60 долл. за баррель отмечено впервые за три месяца.
Основным поводом для падения стоимости топлива стала необычайно теплая погода на Северо-востоке США, где потребляется 80% всего топочного мазута, используемого для отопления в Америке. По прогнозам аналитиков, потребление топлива в регионе в период до 7 ноября может быть на 39% ниже обычного уровня. Тем не менее, эксперты предупреждают, что предложение нефтепродуктов на рынке по-прежнему весьма ограниченно, поскольку производство нефти и газа в Мексиканском заливе пока составляет лишь 34% и 46% от нормального объема. В связи с этим, новый рост цен на энергоносители представляется практически неизбежным.


Рынок металлов

Золото подешевело в понедельник на фоне укрепления доллара, падения цен на нефть и ралли на фондовых рынках по всему миру. По итогам торгов на COMEX, декабрьский фьючерс упал в цене сразу на 7.90 долл. до 466.90 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, не изменились, оставшись на уровне 470.75 долл. за т.у.
Сильные макроэкономические данные из США заставили трейдеров предположить, что доллар будет чувствовать себя в ближайшие месяцы более уверенно, чем предполагалось ранее; это также способствовало снижению цен на «желтый металл».
Новостью дня стало предложение компании Barrick Gold о приобретении канадской Placer Dome за 9.2 млрд долл. деньгами и акциями. Как отмечают аналитики, объединенная компания сможет соперничать с американской Newmont – крупнейшей в мире золотодобывающей компанией: объем производства Newmont в этом году ожидается на уровне 8.6 млн т.у., Barrick Gold совместно с Placer Dome сможет производить до 8.4 млн т.у. в год.


Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное