Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
 | Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций | |
|
|
 |
| ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ на 11 ноября 2005 года, пятницу
FOREX Доллар вновь вырос в четверг против основных мировых валют. Повышение американской валюты было прервано публикацией данных о росте дефицита торгового баланса США до 66.1 млрд долл., почти на 5 млрд долл. выше прогнозов, однако затем рост продолжился. Участники рынка восприняли данные, как последствия урагана «Катрина». Позитивом для доллара стала информация об уменьшении цен на импорт на 0.3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2.3% в сентябре. Кроме того, поддержку доллару оказали данные о росте индекса потребительских настроений, рассчитываемого Университетом Мичигана, до 79.9 пункта в ноябре с 13-годового минимума в 74.2 пункта, тогда как экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 76.5 пункта. EUR/USD Евро показал высокую волатильность в ходе торгов в четверг и по итогам дня упал к американской валюте. Макроэкономические данные по США оказались смешанными – внешнеторговый дефицит установил новый рекорд в сентябре, а обращения безработных за неделю неожиданно выросли, зато мичиганский индекс и бюджетный дефицит за октябрь вышли лучше прогнозов. Кроме того, был опубликован крупный пакет макроэкономических данных по Франции – промпроизводство неожиданно выросло, инфляция оказалась ниже прогнозов, а ВВП за III квартал – выше прогнозов. Оптимистичные данные указывают на возможность скорого повышения ставок. К сожалению, ЕЦБ запутал рынок своими комментариями по инфляции – в отчете Банка за ноябрь содержатся положения, полностью противоположные сделанным накануне заявлениям председателя Трише. Поддержки – 1.1640 и 1.1596 долл./евро, сопротивления – 1.1764 и 1.1844 долл./евро. USD/JPY Японская иена продолжила нисходящее движение к доллару. Данные по заказам на станки за сентябрь разочаровали рынок – ключевой показатель заказов рухнул на 10% по сравнению с предыдущим месяцем за счет ослабления внутреннего спроса. Сегодня японскую валюту могут поддержать данные по ВВП за III квартал – рост экономики составил 1.7% в годовом исчислении против прогноза в 1.1%. При этом потребительские расходы увеличились на 0.3%, тогда как ожидался нулевой рост. Поддержки для доллара – 117.62 и 117.02 иен/долл., сопротивления – 118.54 и 118.86 иен/долл. GBP/USD Британский фунт испытал снижение при отсутствии важных макроэкономических данных. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4.5%, однако на рынке все еще сильны опасения, что Банк вновь снизит ставки в начале года с целью преодолеть слабость ряда секторов экономики – прежде всего розничной торговли и рынка недвижимости. В этом отношении показательным будет декабрьский сезон предпраздничных покупок – он позволит судить о состоянии потребительских расходов и оптимизма. Поддержки – 1.7361 и 1.7316 долл./фунт, сопротивления – 1.7485 и 1.7564 долл./фунт.
USD/CHF Швейцарский франк понизился к доллару вслед за евро, хотя и более скромными темпами. Поддержки для доллара – 1.3077 и 1.3000 франк/долл., сопротивления – 1.3195 и 1.3237 франк/долл.
USD/RUR Доллар возобновил рост в четверг на российском валютном рынке. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.8150 руб. за долл., вровень с закрытием среды. В течение сессии доллар двигался вбок, однако после выхода пакета макроэкономических данных по США характер торгов стал волатильным. Дневной минимум 28.8000 руб. за долл. был отмечен в 16:30 мск. Сессия закрылась на дневном максимуме 28.8450 руб. за долл., на 3.00 коп. выше закрытия среды. Средневзвешенный курс доллара снизился на 1.36 коп. и составил 28.8147 руб. за долл. Торговая активность немного понизилась до 748.9 млн долл. с 817.77 млн долл. в среду.
Комментарий Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Рост доллара к большинству валют продолжается. Сегодня доллар достиг двухлетнего максимума к евро и, по мнению аналитиков, основная резервная валюта мира этим не ограничится. Прорыв ниже отметки 1.1680 приведет к ускорению падения евро». ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ "Калита-Финанс")
USD/CHF. Пара подошла к сопротивлению 1.3200, пора ее пробивать. Поддержка - 1.3070. Сопротивление - 1.3200. Стратегия - держать длинную позицию со стопом ниже поддержки 1.3070.
GBP/USD. Пара торгуется возле уровня 1.7400. Поддержка - 1.7400. Сопротивление - 1.7600. Стратегия - держать короткую позицию с целью с целью 1.7300/1.7000.
GBP/JPY. Коррекция продолжается. Поддержка - 203.5. Сопротивление - 205.3. Стратегия - держать короткую позицию с целью с целью 203.5 Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика В Японии объем заказов на поставку станков вырос на 7.3% в сентябре по за месяц до 2.412 трлн иен. Во Франции объем ВВП вырос на 0.7% в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом после повышения на 0.1% во II квартале (прогноз - 0.5%). Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4.5%. В США дефицит внешнеторгового баланса вырос до 66.1 млрд долл. в сентябре с 59.3 млрд долл. в августе (прогноз - 61.3 млрд долл.) Число обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 5 ноября, на 2 тыс. до 326 тыс. обращений (прогноз - 320 тыс.) Цены на импорт снизились на 0.3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2.3% в сентябре. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Университетом Мичигана, вырос до 79.9 пункта в ноябре с 74.2 пункта в октябре (прогноз – 76 пунктов).
Мировые фондовые рынки Японский фондовый рынок не имел единой ценовой тенденции в четверг. Индекс Nikkei 225 вырос до наиболее высокого уровня с мая 2001 г. Рынок проигнорировал негативные данные по заказам на станки и оборудование за сентябрь (ключевой показатель заказов рухнул на 10%) и обратил внимание на позитивные новости корпораций - Nippon Telegraph и Funai Electric повысили прогнозы по годовой прибыли. Индекс Topix, напротив, снизился в связи со слабостью в страховом секторе, рейтинг которого был понижен инвестиционным банком Goldman Sachs. На фондовых рынках Европы наблюдалась смешанная динамика. В начале торгов наблюдался рост после публикации ряда корпоративных отчетов, превысивших ожидания. Прибыль выше прогнозов получили голландский страховщик ING, итальянский банк UniCredito и германская банковская группа HVB. Однако, позднее, на динамике индексов негативно отразилось понижение на Wall Street, связанное с падением акций GM. Кроме того, понижался нефтяной сектор вследствие продолжающегося падения нефтяных цен. Снижение на американском фондовом рынке было преодолено, по итогам дня индексы закрылись в плюсе. Значение S&P 500 на момент закрытия стало максимальным за квартал. В ценовом ралли, происходившем на фоне падения цен на энергоносители до трехмесячного минимума, лидировали акции Wal-Mart. Это обусловлено надеждами инвесторов на то, что часть средств потребителей, которая пойдет на покупки в супермаркетах, увеличится за счет снижения затрат на оплату топлива. Росли банки и сектор недвижимости в связи со слухами, что снижение нефтяных цен снизит темпы роста процентных ставок. Позитивом также стал рост выше прогнозов индекса потребительского доверия.
Российский фондовый рынок Четверг 10 ноября на российском рынке акций оказался днем резких движений. Конец торгов предыдущего дня показывал на настрой игроков играть вниз, но реализовалось это только в последний час окончившихся торгов. По итогам индекс РТС упал на 0.82% (- 8.06 п.) и закрылся на отметке в 972.23 пункта, индекс ММВБ потерял 1.17 % (- 10.32 п.), его значение при закрытии торгов составило 874.53 п. Впрочем, объем торгов в «классическом» РТС по прежнему не высокий, он составил $32.5 млн. На этот раз торговый объем достаточно равномерно распределился по ликвидным акциям. С утра падения не получилось - после проседания котировок рынок быстро восстановился, и практически весь день наблюдалось боковое движение. Однако около 17.30 мск. по рынку прокатилась волна продаж, после которой большинство «голубых фишек» закрылись в минусе. Никаких чрезвычайных новостей в это время не публиковалось, и это может быть продиктовано с одной стороны чисто рыночными причинами - закрытие длинных позиций, которые открывались в расчете на рост в течение дня. С другой стороны, примерно в это же время снизилась стоимость декабрьского контракта Brent Crude Oil 1205, и это движение «идеи рынка» последних месяцев могло быть воспринято игроками как повод для продаж. Торги в США также отрылись с понижением, что внесло дополнительное давление, хотя впоследствии S&P500 вырос – по итогам торгов изменение составило +10.31 пункта. Среднесрочные перспективы рынка по-прежнему туманны - стагнация, обычно являющаяся фазой подготовки, не длилась больше 2-3 дней. Поэтому прежние сценарии развития событий остаются в силе, при этом просматриваются локальные попытки продавить рынок вниз.
Рынок нефти Цены на нефть продолжили падение в четверг. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в декабре подешевела на 1.13 долл. до 57.80 долл. за баррель, что стало минимальным с 21 июля уровнем. В Лондоне декабрьский контракт на Брент-смесь закрылся на 1.20 долл. ниже среды на уровне 55.68 долл. за баррель. Рынок падал под влиянием информации о росте товарных запасов сырой нефти, а также снижения спроса на энергоносители. По данным Министерства энергетики США, запасы природного газа в хранилищах выросли выше прогнозов на прошедшей неделе. Рост запасов обозначает снижение уровня, считавшегося многими аналитиками минимальным для обеспечения США в зимний сезон. Парижское Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете прогнозировало, что рост потребления нефти в 2005 г. будет немного слабее, чем ожидалось ранее. По мнению аналитиков, возможно дальнейшее понижение цен вплоть до отметки 55 долл. за барр.
Рынок металлов Золото по итогам торгов в пятницу вновь подорожало. По итогам торгов на COMEX, декабрьский фьючерс вырос в цене на 0.80 долл. до 468.30 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, повысилась до уровня 467.00 долл. за т.у. Рост цен на золото продолжается, несмотря на одновременное повышение курса доллара против евро. Тем не менее, рынок закрылся достаточно далеко от дневного максимума 470.90 долл. за т.у. Рынок золота на данный момент поддерживают такие факторы, как рост рост торгового дефицита США до рекордной величине и теракт в Иордани, произошедший в среду. |
|
|
|
от финансовой группы "Калита-Финанс"   |
| |||||
| Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics Архив рассылки |
Отписаться
Вспомнить пароль |
| В избранное | ||
