Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июнь 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ


 

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2250,26 (-0,15%)) Ожидаемый рост на открытии пятницы вписывается в ожидания общего отскока до 2296.  Ранее провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к  2182 (2173). Поддержки .2204....2251,3.. 2263,8..Сопротивление..2284.. В понедельник предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций 29/06/2018


-

Алроса

 

 

Акции Алросы  скорректировались  из области относительной перекупленности. Возможная цель отката  96,72 от сопр.100,89. Актуален позитивный сценарий: цель А 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 100,49 от подд.96,84, 99,53 от подд.98 и далее вверх цель А   105,53 от подд.93,71. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается снова рост  позитива.

Потенциальная цена продаж  29 июня  выше 99,53  

Потенциальная цена покупок 29 июня 98,56-97,37

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 27 июня) 29 июня   100,41

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 29 июня 92,46


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома пробуют выскочить из-под 140р. Возможная цель роста  141,67 от подд.137,07 Возможная цель вниз 136,88 от сопр.140,33, 132,4 от сопр.140,87 и далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается всё ещё рост негатива

Потенциальная цена продаж  29 июня  139,25-141,67

Потенциальная цена покупок 29 июня 136,88

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) 29 июня располагаются 137,99

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) 29 июня находятся 133,29


 

ГМК Норильский никель

 

 

Решение в суде Лондона по сделке основных акционеров   возвращало акции ГМК ближе к 11000. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11619 от подд.10861,9  (цель 11279 от подд.11053 исполнена 28 июня). Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 10986 от сопр.11300. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается спад позитива

Потенциальная цена продаж  29 июня  выше 11166

Потенциальная цена покупок 29 июня 10986

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 июня)  находятся 29  июня 11385

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) находятся 29 июня 10909


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла развернулись вверх  от психологического уровня 4000р.. Возможная цель роста В 4293 от подд.4172. Негативный сценарий: Возможная цель падения В(а)  3935 от сопр.4282,5. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 29 июня 4183

Потенциальная цена продаж  29 июня 4251-4293

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 29 июня  4226

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 29 июня 4041


 

Московская биржа

 

Акции Московской биржи борются за возврат в привычный диапазон 110-120.  Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх  116,14 от подд. 109,02, 112,06 от подд.09,52  Негативный сценарий:  Обозначим  цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63, попутно вниз (цель 109,44 от сопр.112,49 исполнена 28 июня), 107,96 от сопр.111,74, 107,39 от сопр.111,91.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж  29 июня выше 110,41

Потенциальная цена покупок 29 июня 107,96-107,39

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  27 июня ) находятся 29 июня 112,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) располагаются 29 июня на 107,37

 


 

МТС

 

 

Акции МТС из области относительной перепроданности.. После новостей 25 июня рассматриваются 2 взаимопротивоположных сценария – Негативный цель В вниз 238,95 от сопр.275,05.  Позитивный сценарий цель В вверх 296,65 от подд.252, попутно вверх 271,65 от подд. 262,35, 274,3 от подд.264,15. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля. Также акции помогают программа обратного выкупа на 2 года и ожидания дивидендов за первое полугодие 2018г., намерения ликвидировать казначейские акции) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива.

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей   покупателей(позиции развернулись вверх 28 июня) располагаются  29 июня - 252,8

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 28 июня) располагаются 29 июня 252,35


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции. (28 июня торговались последний день с дивидендами - 6.65р на а/о, закр.396,5, что соответствует цене за вычетом дивидендов с НДФЛ 390,7р.) . С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, цель 404,05 от подд.383,25,  цель 402,05 от подд.387,7. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. Локальная  цель отката 392,5 от сопр.399,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж  29 июня 399,5- 402,05

Потенциальная цена покупок 29 июня ниже 392,5

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 28 июня) располагаются 29 июня  388,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 29 июня на 387,7


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  выскочили вверх из-под 200р. Возможная цель роста 221,88 от подд.198,55. Возможная цель  падения 197,98 от сопр.215. (Большой Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок  29 июня 207,27

Потенциальная цена продаж  29 июня 209,36 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 июня)  находятся 29 июня 200,16

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 июня)  находятся 29 июня 198,55


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали продолжают находиться под давлением. Работает негативный сценарий ( цель вниз А 923,3 от сопр.967,5 исполнена 28 июня) и далее цель вниз А 867 от сопр.947, попутно вниз цель 887,6 от сопр.930... В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 29 июня выше 915,8

 

Рекомендация продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 июня )  находятся 29 июня 946,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 29 июня 1012,6


 

Новатэк

 

Акция Новатэк обновила  исторические максимумы (854.5). Позитивный сценарий стал побеждать по акции с 15 мая. Макро цель А вверх – 1021,2 от подд.656,3, попутно вверх цель 991,8 от подд. 759,9, 908,2 от подд 800,7, 864,4 от подд.831, 851,1 от подд.839.. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  теперь  наблюдается   спад позитива, что является дивергентным предупреждением для быков.

Потенциальная цена покупок  29 июня 840,2

Потенциальная цена продаж  29 июня 851,1-864,4

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 27 июня  )  находятся 29 июня 826,15

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 29 июня 802,9


 

Русгидро (акция на выбор)

 

Акции Русгидро торгуются под давлением продавцов, что бросает вызов долгосрочному позитивному сценарию (от 09.04.18): цель В(а) вверх 1,003 от подд.0,6501. Негативный сценарий  цель В вниз 0,648 от сопр. 0,6919, попутно вниз 0,6602 от сопр.0,7, 0,66234 от сопр. 0,6839. Дивиденды уменьшелись по сравнению с прошлым годом - 0,0263335 р на а/о, закр. реестра 7 июля)

 В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива.

Потенциальная цена продаж  29 июня  выше 0,6767

Потенциальная цена покупок 29 июня  0,6634

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 июня)  находятся 29 июня 0,6919

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня) располагаются 29 июня 0,6986

 

-  


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 686Kb)
Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Приложение
ВТБ Мои Инвестиции

  • широкий перечень инвестиционных инструментов Группы ВТБ
  • сделки с ценными бумагами
  • эксклюзивная аналитика
  • персональные рекомендации
  • актуальные новости

 
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт broker.vtb.ru обязательна!
В избранное