Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2046,69). Рост нефтяных цен делает возможным отскок до 2054.  По итогам среды индекс получил “апгрейд” цели вниз с 2045 до 2022 c промежуточными целями 2041 и  (поддержкой) 2035,1. В понедельник предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -27/10/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,06022

Сокращать

0,0601

0,06105

0,06129

     

Газпром

    124,2

Продавать

123,35

125,98

127,66

126,47

ГМК Норникель

   10425

Продавать

10134

10590

10865

10629

Лукойл

     2996

Продавать

2975

3041

3044

3043

Магнит

     8347

Накапливать

7913

8610

7860

 

МТС

282,55

Покупать

280,75

287,7

276,35

278,45

Роснефть

311,15

Продавать

306

316,65

327,3

317,15

Сбербанк

192,75

Продавать

189,06

194,14

196,61

194,37

Северсталь

905,1

Сокращать

893,8

923,9

926,4

 

Татнефть об.

408,35

Продавать

402,55

424,45

429,15

425

НЛМК

135,07

Покупать

133,11

137,4

130,66

133

    

 

ВТБ


Акции ВТБ проявили снова качество упругости при приближении к 6 коп,  пробив на время вверх нисходящий сентябрьско-октябрьский клин, на деле он превратился в нисходящий коридор. Возможная цель отскока 0,06227 от подд.0,06015. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель  вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171.  Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель вниз 0,05915 от 0,0614.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 27 октября  0,06037

Потенциальная цена покупок 27 октября 0,05989-0,05915

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются  27 октября 0,06129

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  25 октября) располагаются 27 октября 0,05938


 
 


Газпром


Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд, но во второй половине октября наблюдаются коррекционные процессы. Возможная цель дальнейшего отката 122,93 от сопр.126,75. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  стал  наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 27 октября 123,47-122,93

Потенциальная цена продаж 27 октября  124,56

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября)  27 октября находятся 126,47

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября)  27 октября находятся 127,66

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля  не удалось пробиться к 11000, набрали силу продавцы. Негативный сценарий цель В 9862 от сопр.10685, попутная цель вниз 10302 от сопр.10565 (цель вниз 10329 от сопр.10820 исполнена 26 окт.). Ранее был заявлен Позитивный сценарий:  цель В(а) 11081 от подд.10155, локальная цель вверх 10545 от подд.10289. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена продаж 27 октября 10545

Потенциальная цена покупок 27 октября 10302 и ниже

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов   (позиции развернулись вниз 19 октября) находятся 27 октября 10629

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  24 октября) находятся 27 октября 10865

       


Лукойл


По акции Лукойла идет борьба за площадку выше 3000р. Возможная цель падения 2930 от сопр.3046, 2971 от сопр.3025. Продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель  3120 от подд.2962, (локальная цель 3037 от подд.2995 исполнена 25 окт.).  Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива. 

Потенциальная цена продаж 27 октября 3004

Потенциальная цена покупок 27 октября 2971-2929

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз  26 октября) находятся 27 октября – 3043

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 октября) находятся 27 октября 3044

       


Магнит


Акции Магнита пытаются отскочить из области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 8753 от подд.7880, попутная цель 8477 от подд.8080.  Ранее в результате неудачного отчета был поставлен Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 27 октября 8223

Потенциальная цена продаж 27 октября 8477 и выше

 

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 27 октября на 8642

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 октября)  27 октября на  7860

       


МТС


Акции МТС снова пытаются заполнить дивидендный гэп.  Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Возможная цель отката 279,05 от сопр.287,7, 279,65 от сопр.285,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию,  закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9  

Потенциальная цена покупок 27 октября 279,65-279,05

Потенциальная цена продаж 27 октября 283,25

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября)   26 октября располагаются  278,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 27 октября 276,35

       


Роснефть


Акции Роснефти пробили вниз сентябрьско-октябрьский повышательный коридор. Возможная цель дальнейшего падения  308,3 от сопр.314,25,307,15 от сопр.323,55, цель В вниз 304,6 от сопр.318,85. Ранее отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель В(а) вверх 339,3 от подд.306,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена продаж 27 октября 312,1

Потенциальная цена покупок 27 октября 308,3-304,6

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 27 октября – 317,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  23 октября) располагаются 27 октября на 327,3

       


Сбербанк


Акции Сбербанка  корректируют аптренд во второй половине октября. Возможная цель падения 188,97 от сопр.195,69, цель вниз 189,38 от сопр.194,37. Цель дальнейшего роста А –  199,51 от подд.186,37, цель 202,26 от подд.189,06, попутная цель 194,99 от подд.190,13, 194,36 от подд.190,72. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 27 октября 194,36

Потенциальная цена покупок 27 октября 192,15-189,38

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 27 октября

194,37

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 27 октября 196,61

       


Северсталь


Штурм акции Северстали  двойной вершины в районе  923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 27 октября 907,7

Потенциальная цена покупок 27 октября 902,6 и ниже

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись вниз 26 октября)  находятся 27 октября 926,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  24 октября ) располагаются 27 октября 890,2

       

 

         Татнефть об.(замена)


Акции Татнефти не удалось добраться до исторических максимумов. Коррекция от 432 р.заявила негативный сценарий цель В  382,3 от сопр.424,45, попутная цель 402,75 от сопр.414,5.  Ранее был заявлен Позитивный сценарий цель вверх В(а) 435,7 от подд.396,3, попутная цель 432,15 от подд.402,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   спад позитива.

 

 

Потенциальная цена продаж 27 октября 410,35

Потенциальная цена покупок 27 октября 402,75 и ниже

 

Рекомендация: продавцов

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября ) находятся 27 октября 425

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 27 октября 429,15

       

 


Акция на выбор: НЛМК


 

 

Акции НЛМК не удается пробиться выше 140р. Негативный сценарий цель А вниз 130,28 от сопр.137,39. Локальная цель вверх 136,44 от подд.133,11.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 27 октября  136,44

Потенциальная цена покупок 27 октября 134,54 и ниже

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись  вверх 24 октября) находятся 27 октября 133

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  25 октября) располагаются 27 октября 130,66

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

 

В избранное