Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 10 февраля 2012 года (часть 2)

14:23 GMT Перед открытием фондовых рынков США: ожидается негативный старт торгов

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1,0%) и достиг отметки 1335.50, фьючерс NASDAQ потерял 0,8% до уровня 2541.25 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне повышения вероятности дефолта Греции, поскольку министры финансов европейских стран воздерживаются от принятия решения о выделении нового пакета помощи, который позволит Афинам избежать дефолта.

Министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил, что его коллеги из еврозоны отказался утвердить 130-миллиардный пакета помощи, поскольку правительство страны не смогло обеспечить строги требования.

Лидер праворадикальной греческой партии LAOS заявил о том, что они не намерены поддерживать новый план финансовой помощи.

После открытия американских фондовых площадок стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу настроений потребителей от университета Мичигана за февраль (14:55 GMT) и ежемесячный отчет об исполнении бюджета (19:00 GMT). Влияние на ход торгов также может оказать выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое намечено 17:30 GMT.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,947.17 -55.07 -0.61%

Hang Seng 20,783.86 -226.15 -1.08%

Shanghai Composite 2,351.98 +2.39 +0.10%

FTSE  5,844.38 -51.09 -0.87%

CAC  3,380.86 -43.85 -1.28%

DAX 6,661.89 -126.91 -1.87%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.64 за баррель (-2,2%).

До начала регулярной сессии цена золота упала до уровня $1713.00 за тройскую унцию (-1,6%).

14:37 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию в значительном минусе: Dow 12,780.49 -109.97 -0.85%, Nasdaq 2,899.32 -27.91 -0.95%, S&P  1,339.05 -12.90 -0.95%

14:41 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3160, $1.3200, $1.3225, $1.3250, $1.3300

AUD/USD $1.0800, $1.0775, $1.0900

EUR/GBP stg0.8420, stg0.8350

GBP/USD $1.5750, $1.5830, $1.6000

USD/JPY Y76.00, Y77.00, Y77.05

USD/CHF Chf0.9150

USD/CAD C$1.0000

15:28 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1373       (максимум 2011 года)

Сопротивление 2:1352       (максимум 9 февраля, максимум июля 2011 года)

Сопротивление 1:1335       (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1335,50

Сопротивление 1:1330        (минимум 6-7 февраля, ранее сопротивление, максимум 26 января)

Сопротивление 2:1317       (минимум 2 февраля)

Сопротивление 3:1303/00    (область минимумов 1 февраля и 31 января)

15:59 GMT Уоррен Баффет инвестирует в производственные предприятия, а не в золото.

В статье журналу Fortune Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway, сообщил, что не является поклонником золота, вместо этого предпочитает инвестиции в реальные производственные предприятия.

И его аргумент таков:

Сегодня золотой запас в мире составляет около 170 000 тонн. Если все это золото взять вместе и сформировать куб около 68 метров, то получится как бейсбольное поле. При цене $ 1750 за унцию - цена золота - стоимость куба составит около $ 9,6 трлн. Назовем этот куб - предмет А.

Давайте теперь создадим равный по сумме предмет В. Для этого мы могли бы купить все американские пахотные земли (400 млн. акров земли с выходом около 200 миллиардов долларов в год), плюс 16 ExxonMobils (самая прибыльная компания в мире, одна зарабатывает больше, чем $ 40 млрд. в год). После этих покупок, у нас будет около $ 1 трлн.

За ошеломляющей оценкой с учетом существующих запасов золота, текущие цены ежегодно задают команду по производству около $ 160 миллиардов. Покупатели ювелирных изделий, промышленные потребители или спекулянты, - должны постоянно впитывать это дополнительный источник, чтобы просто поддерживать равновесие цен в настоящее время.

Что происходит с предметом В? Сто лет 400 миллионов гектаров земли будет производить огромное количество кукурузы, пшеницы, хлопка и других культур - и дальше будет продолжать производить эту ценную награду, может быть, независимо от валюты. Это все время будет приносить триллионы долларов в виде дивидендов своим владельцам. А 170 000 тонн золота останется неизменным и не будет ничего производить. Вы сможете только потрогать куб.

16:16 GMT Фондовые индексы США снижаются: Dow 12,781.33 -109.13 -0.85%, Nasdaq 2,907.72 -19.51 -0.67%, S&P 500 1,341.99 -9.96 -0.74%

16:36 GMT Золото дешевеет на фоне угрозы дефолта Греции

Золото снизилось после того, как министры финансов еврозоны потребовали от Греции дополнительных действий, прежде чем предоставить ей новую финансовую помощь. Таким образом, риск хаотичного дефолта сохраняется и снижает аппетит к риску.

Политические лидеры Афин достигли долгожданного соглашения о мерах строгой экономии, необходимых для получения нового экстренного кредита от международных организаций, а сделка с частными кредиторами о долговых свопах уже почти завершена. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал, что Греции необходимо найти способ сократить расходы еще на 325 миллиарда евро и, поскольку приближаются выборы, предоставить политические гарантии того, что это план будет осуществлен.

Беспокойство, связанное с обремененными долгами странами еврозоны и угрозой рецессии, не позволяет инвесторам смело покупать золото.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до 1706,4 долларов за унцию.

17:05 GMT Европейские фондовые индексы закрылись понижением: FTSE 100 5,852.39 -43.08 -0.73%, CAC 40 3,373.14 -51.57 -1.51%, DAX 6,692.96 -95.84 -1.41%

17:33 GMT Нефть падает

Нефть снизилась после того, как министры финансов еврозоны отказались одобрить пакет меры спасения Греции, увеличив опасения, что европейский долговой кризис приведет к сокращению спроса на топливо.

Фьючерсы упали на 2,5% после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председатель руководителей евро-группы в области финансов, заявил вчера, что Греция не получит финансовой помощи, пока не реализует план жесткой экономии.

Международное энергетическое агентство сократило прогноз спроса на нефть в 2012 г. со ссылкой на замедление экономических перспектив.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 97,32 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,19 доллара до 117,40 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

17:46 GMT Председатель ФРС Бернанке: “США нуждаются в политике, которая бы помогла восстановлению сектора жилья”

• Жилищный сектор - ключевое препятствие на пути более быстрого восстановления

• Денежно-кредитной политике ФРС мешают жесткие условия ипотечного кредитования

18:06 GMT Фондовые индексы США снижаются

Фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Удовлетворение от прогресса в переговорах между Грецией и лидерами европейских стран было недолгим. Помимо того факта, что стране не было гарантировано предоставление следующего транша помощи, председатель совета министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер заявил, что предложенные бюджетные меры необходимо заключить в законную форму, для чего требуется одобрение лидеров всех правящих партий Греции. Тем временем, лидер ультраправой партии Лаос Георгом Каратзаферис заявил, что не намерен оказывать поддержку своему правительству в выполнении жестких условий, выдвинутых "тройкой", добавив, что его партия может не проголосовать в парламенте за получение финансовой помощи на условиях сокращения пенсий, зарплат и рабочих мест. Следует отметить, что министры, представляющие Лаос в коалиции греческого парламента, подали в отставку.

Инвесторы также не обрадовались вышедшим статистическим данным. Так, дефицит торгового баланса товаров и услуг США вырос в декабре до максимального за последние полгода уровня в $48,80 млрд, хотя аналитики в среднем ожидали повышения лишь до $48,0 млрд, месяцем ранее, по пересмотренным данным, отрицательное сальдо составило $47,06 млрд. При этом индекс потребительского доверия университета Мичигана, согласно предварительным данным, составил в феврале 72,5 пункта, прогнозировалось снижение с 75,0 пункта месяцем ранее лишь до 74,5 пункта.

Dow 12,781.14     -109.32        -0.85%, Nasdaq       2,909.85       -17.38 -0.59%, S&P 500    1,342.69         -9.26   -0.68%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все бумаги торгуются с понижением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наихудшее положение у сырьевого и финансового секторов.

На фоне неблагоприятной ситуации в Европе значительно ослабили свои позиции американские банки. Так, котировки Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America (ВАС) скатились на 2,02%, 2,8% и 1,04% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире публично торгуемого производителя меди Freeport-McMoRan снижается на 2,69% на фоне новостей о том, что поставки данного металла в Китай в январе упали впервые за последние полгода, при этом его запасы в стране подскочили до рекордного уровня. На этих новостях на 2,91% дешевеют акции Alcoa (АА), а компания Halliburton теряет на торгах 0,93% рыночной капитализации.

Акции инвестиционной компании Apollo Global Management "стали легче" на 2,79% в результате 66%-ного падения квартальной прибыли, произошедшего на фоне нестабильного состояния фондовых рынков.

Среди компаний, торгующихся в плюсе, оказался оператор Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, бумаги которого взлетели на 14,22% благодаря сообщению компании о скачке числа зарегистрированных пользователей в четвертом квартале с 131,2 млн в предыдущем периоде более чем до 150 млн.

18:27 GMT Китай может столкнуться с проблемой трудоустройства

Когда Пекин в 2008 году запустил программу стимулов в объеме 4 трлн. юаней, он создал миллионы рабочих мест в течение менее двух кварталов. Но также появился ряд экономических проблем, таких как пузыри активов и невыгодные кредиты, которые Китай по-прежнему пытается обуздать.

На этот раз чиновники были более осторожными в отношении политики смягчения, учитывая последствия роста занятости. Аналитик Societe Generale Вэй Яо говорит, что найм замедляется и считает, что ситуация может ухудшиться. Яо говорит, что массовый уровень безработицы напоминает 2008 год, остается риск повторения сценария.

Всемирный банк оценивает, что 49 млн. сельских рабочих-мигрантов в Китае потеряли работу в период между октябрем 2008 года и апрелем 2009 года. Но около 24 миллионов из них было восстановлено в апреле 2009 года. Почти 50% восстановления было вызвано массовым стимулом Пекина. Еще одна волна увольнений началась в 2011 году. К этому привело замедление строительства и сокращение баланса местных органов власти.

Но строительство не было большой проблемой. На строительство приходится около 10% занятости вне сельскохозяйственного сектора, в то время как производство использует почти 25%.

У Китая есть и другие проблемы. Состав своей рабочей силы значительно изменился за последние несколько лет. Почти 85% из тех, кто родился после 1980-х годов, никогда не работали в сельскохозяйственных угодьях. Молодежь предпочитает не ручной труд.

Это изменение в менталитете создает нехватку рабочей силы. Рабочие, в основном недовольны заработной платой, а работодатели недовольны навыками труда.

Что работодателей ожидает в 2012 году?

Последние исследования показали, что только  работодатели в крупных городах Китая ожидают увеличения числа занятых в первом квартале 2012 года на 20%. Это по сравнению с 44% в первом квартале и 29% в четвертом квартале 2011 года.

Работодатели в секторе добывающей промышленности и строительства являются наименее оптимистичными по трудоустройству, а затем, в сфере финансов и недвижимости. В то же время, в обрабатывающей промышленности, розничной и оптовой торговли более оптимистичны.

Самым страшным сценарием для рынка труда Китая, по мнению Яо, будет являться новая волна протестов, когда рабочие начнут требовать справедливого отношения и больше преимуществ, чем прежде.

19:12 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы упали на фоне заявления лидера партии Лаос Георга Каратзафериса об отказе оказывать поддержку своему правительству в выполнении жёстких условий, которые выдвинули ЕС и МВФ для предоставления второго транша финансовой помощи. При этом Каратзаферис обрушился с обвинениями на Германию, заявив, что она пытается диктовать условия обремененным долговыми проблемами странам Южной Европы. Каратзаферис заявил, что его партия может не проголосовать в парламенте страны за получение международной помощи на условиях сокращения зарплат, пенсий и рабочих мест. Стоит отметить, что в апреле текущего года в Греции пройдут выборы.

Последнее время инвесторы максимальное внимание уделяют затянувшимся переговорам греческих властей. Переговоры ведутся в двух направлениях — с кредиторами о реструктуризации долга и с европейскими представителями о предоставлении второго транша помощи в размере 130 млрд евро. Несмотря на кажущийся сдвиг в вопросе с предоставлением финансирования (лидеры Греции договорились об условиях новой программы финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ), как сказал председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, решение о финпомощи Греции пока не принято, так как не все требования кредиторов учтены.

Национальные фондовые индексы сократились в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,852.39 -43.08 -0.73%, CAC 40 3,373.14 -51.57 -1.51%, DAX 6,692.96 -95.84 -1.41%

Большие потери понесли акции греческих банков. National Bank of Greece, крупнейший кредитор страны, потерял 9,5%. Акции второго по величине банка Alpha Bank упали на 9,4%, а котировки EFG Eurobank Ergasias снизились на 9,3%.

Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, потерял 5,2%.

Шведская компания Saab убавила из своего актива 8,6% после сообщения о прибыли и продажах, не дотянувших до прогнозов аналитиков.

Акции Alcatel-Lucent, крупнейшего производителя телекоммуникационного  оборудования во Франции, поднялись на 12% после сообщения о планах увеличить операционную прибыль в 2012 году. Alcatel-Lucent впервые за последние шесть лет отчитался о годовой прибыли, однако сообщил о падении квартальной выручки.

Крупнейшая во Франции нефтяная компания Total потеряла 1,4% из-за планов по сокращению чистых инвестиций до $20 млрд. в 2012 году, по сравнению с $22 млрд в прошлом году.

19:38 GMT Американский фокус: евро отступил

Евро отступил от двухмесячного максимума после того, как министры финансов еврозоны потребовали от Греции дополнительных действий, прежде чем предоставить ей новую финансовую помощь. Таким образом, риск хаотичного дефолта сохраняется и снижает аппетит к риску. Политические лидеры Афин достигли долгожданного соглашения о мерах строгой экономии, необходимых для получения нового экстренного кредита от международных организаций, а сделка с частными кредиторами о долговых свопах уже почти завершена. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал, что Греции необходимо найти способ сократить расходы еще на 325 миллиарда евро и, поскольку приближаются выборы, предоставить политические гарантии того, что это план будет осуществлен. В то же время, лидер партии Лаос заявил об отказе оказывать поддержку своему правительству в выполнении жёстких условий, которые выдвинули ЕС и МВФ для предоставления второго транша финансовой помощи.

Швейцарский франк вырос в то время, как в январе инфляция потребительских цен зарегистрировала четвертое снижение подряд, ставшее при этом максимальным с октября 2009 г., поскольку высокий курс франка обусловил падение стоимости импортируемых в страну товаров. Стоимость импортируемых в Швейцарию потребительских товаров снизилась на 1,8% м/м и 3,2% г/г. Тем временем цены на продукцию швейцарского производства выросли на 0,1% как в месячном, так и в годовом исчислении. Рекордный рост национальной валюты уже вынудил ШНБ установить в прошлом сентябре привязку курса по евро/франку на отметке 1.20, а на днях и.о. Центробанка Т. Джордан подтвердил готовность монетарных властей любой ценой защищать этот уровень, а также "принять дополнительные меры, если того потребуют экономические прогнозы и угроза дефляции".

19:52 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов снизились на 1,14 доллара до 98,70 доллара за баррель

20:06 GMT Dow 12,754.61 -135.85 -1.05%, Nasdaq 2,897.78 -29.45 -1.01%, S&P 500 1,338.26 -13.69 -1.01%

20:29 GMT Основные события будущей недели: решение по процентной ставке Банка Японии, протокол заседания ФРС, инфляция в Великобритании и Канаде, объем розничной торговли в США, Новой Зеландии и Британии, ВВП Германии и еврозоны, безработица в Британии, Австралии и США

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ипотечного кредитования за декабрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за январь. В 21:45 GMT выступит с речью помощник председателя Австралийского центрального банка Dr. Guy Debelle.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией баланса цен на жилье от RICS за январь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за январь. В 02:45 GMT выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 03:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии (ожидается на том же уровне) и будет опубликован комментарий по кредитно-денежной политике. В 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за декабрь. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. Данные по индексам потребительских и розничных цен в Британии выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW (ожидается повышение индексов). В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за декабрь. В 10:30 GMT Британия опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема розничной торговли за январь (ожидается увеличение на 0.8% против 0.1% в предыдущем месяце) и индексу цен на импорт за январь (прогнозируется рост на 0.3% против снижения на 0.1% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT США опубликует изменение объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 15:00 GMT выступит c речью министр финансов США Тимоти Гейтнер. Данные по  изменению объема розничной торговли за 4 квартал в Новой Зеландии выйдут в 21:45 GMT. В 22:40 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. Завершит день в 23:30 GMT Австралия индексом уверенности потребителей от Westpac за февраль.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема продаж новых транспортных средств за январь. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 07:00 GMT Германия опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.3% против роста на 0.5% в предыдущем квартале). В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за январь (ожидается увеличение на 3.3К против 1.2К в предыдущем месяце), уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий). В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 10:00 GMT Еврозона опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.4% против прироста на 0.1% в предыдущем квартале) и сальдо баланса внешней торговли. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King и состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции. В 13:30 GMT США опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за февраль. В 14:00 GMT в США выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 14:15 GMT США отчитается по коэффициенту загрузки производственных мощностей и изменению объема промышленного производства за январь. Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США выйдут в 15:30 GMT. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

Четверг начнет блок статистики Австралии: в 00:00 GMT выйдут ожидания по инфляции потребительских цен за февраль, а в 00:30 GMT – данные по занятости и безработице. В 09:00 будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами и изменению объема производственных поставок за декабрь. Продолжит день в 13:30 GMT блок статистики США - объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов, индекс цен производителей за январь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 15:00 GMT в США выйдут производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и доля просроченных платежей по ипотеке за 4 квартал. В 23:00 GMT выступит с речью Управляющий Резервного банка Новой Зеландии Алан Боллард. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В пятницу в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за январь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за девабрь (ожидается увеличение на 2.3В против снижения на 1.8В в предыдущем месяце). В 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за январь. Данные по инфляции в Канаде выйдут в 12:00 GMT. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс ведущих индикаторов за январь. В 13:30 GMT США отчитается по инфляции за январь.

Завершит неделю Новая Зеландия в воскресенье в 21:45 GMT данными по индексам закупочных и отпускных цен производителей за 4 квартал.

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.