Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 3 февраля 2012 года (часть 2)

14:23 GMT Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы резко выросли после данных по рынку труда США

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,9%) и достиг отметки 1334.00, фьючерс NASDAQ добавил 0,9% до уровня 2515.00 пункта.

Неожиданно сильные данные по рынку труда США оказали поддержку фьючерсам.

Как показала вышедшая статистика, по итогам января в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 243К новых рабочих мест, что значительно выше средних прогнозов на уровне 125К. Данные за декабрь были пересмотрены до 203К с 200К. При этом уровень безработицы снизился до отметки 8,3% с 8,5% в декабре.

После открытия рынка внимание инвесторов привлекут данные по производственных заказах и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Оба показателя выйдут в 15:00 GMT.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,831.93 -44.89 -0.51%

Hang Seng 20,756.98 +17.53 +0.08%

Shanghai Composite 2,330.4 +17.85 +0.77%

FTSE  5,860.47 +64.40 +1.11%

CAC  3,393.31 +16.65 +0.49%

DAX 6,741.52 +85.89 +1.29%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.95 за баррель (+0,6%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1754.70 за тройскую унцию (-0,3%).

14:35 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию уверенным ростом: Dow 12,811.37 +105.96 +0.83%, Nasdaq 2,887.43 +27.75 +0.97%, S&P 1,337.52 +11.98 +0.90%

14:48 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3050, $1.3060, $1.3100, $1.3200, $1.3300

USD/JPY Y76.00, Y76.50

AUD/USD $1.0600, $1.0700, $1.0800, $1.0825

EUR/CHF Chf1.2075, Chf1.2000

USD/CAD C$0.9900, C$1.0000

EUR/GBP stg0.8400

15:16 GMT Компоненты январского индекса от ISM

цены 63.5;

новые заказы 59.4  против 54.6 в декабре;

занятость 57.4 против 49.8 в декабре.

15:27 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1352       (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348        (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1339        (сессионный максимум)

Текущая цена: 1336,75

Сопротивление 1:1329       (ранее сопротивление, максимум 26 января)

Сопротивление 2:1317       (минимум 2 февраля)

Сопротивление 3:1303           (минимум 31 января и 1 февраля)

16:01 GMT Фондовые индексы США растут: Dow 12,850.58 +145.17 +1.14%, Nasdaq 2,900.54 +40.86 +1.43%, S&P 500 1,342.13 +16.59 +1.25%

16:25 GMT Золото упало из-за укрепления доллара

Золото снизилось после выхода оптимистичных данных по рынку труда США, вызвавших сильное укрепление доллара. Как показала вышедшая статистика, по итогам января в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 243К новых рабочих мест, что значительно выше средних прогнозов на уровне 125К. Данные за декабрь были пересмотрены до 203К с 200К. При этом уровень безработицы снизился до отметки 8,3% с 8,5% в декабре.

Кроме того, заказы в обрабатывающей промышленности увеличились в декабре на 1,1%, ожидался рост на 1,5%, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,8% до +2,2%. Заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, выросли в декабре на 3,0% м/м, предыдущее изменение +3,0% м/м. Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в январе 56,8 пункта, ожидалось 53,0 пункта, предыдущее значение 53,0 пункта.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до 1734,5 долларов за унцию.

17:01 GMT Европейские фондовые индексы закрылись повышением: FTSE 100 5,901.07 +105.00 +1.81%, CAC 40 3,427.92 +51.26 +1.52%, DAX 6,766.67 +111.04 +1.67%

17:33 GMT Нефть стабилизировалась

Нефть в Нью-Йорке торгуется в узком диапазоне на фоне позитивных статданных из США и продолжающейся неопределенности в отношении долгов Греции.

Объем производственных заказов в США в декабре зарегистрировал 2-й месяц роста подряд. Это стало очередным признаком того, что сектор обрабатывающей промышленности продолжает восстанавливаться. В декабре заказы выросли на 1,1% против ноябрьского подъема на 2,2%, о чем сегодня сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Это несколько не дотянуло до прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 1,5%. В январе заводы увеличили уровень занятости рекордными за последние 12 месяцев темпами, причем длительность трудовой недели оказалась максимальной за последние 14 лет, о чем сегодня сообщило Министерство труда. Компаниям США необходимо пополнять запасы и обновлять оборудование, что, скорее всего, поддержит уровень активности в производственном секторе.

Тем не менее, долговой кризис Европы может ограничить прирост экспорта, что создает определенные риски для американских компаний обрабатывающей промышленности. Давление на фьючерсы продолжают оказывать спекуляции вокруг роли Европейского центробанка и правительств стран еврозоны в урегулировании долговой проблемы Греции.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 96,01 - 97,47 долларов за баррель.

17:55 GMT Фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США торгуются на "зеленой" территории благодаря обнадеживающей статистической информации. Практически все показатели превзошли ожидания аналитиков, что продемонстрировало положительную тенденцию в восстановлении экономики страны, а некоторые данные и вовсе оказались впечатляющими. Так, например, уровень безработицы неожиданно снизился в январе с 8,5% месяцем ранее до 8,3%, а занятость в несельскохозяйственном секторе повысилась в прошлом месяце на 243 тыс, достигнув максимального с апреля 2011 года значения, тогда как аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 150 тыс. Также средняя почасовая заработная плата, как и ожидалось, выросла в январе на 0,2%, а индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в январе 56,8, превысив средние прогнозы аналитиков в 53,0. В свою очередь, заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, выросли в декабре на 3,0% м/м, как и месяцем ранее.

Dow 12,861.81 +156.40 +1.23%, Nasdaq 2,907.80 +48.12 +1.68%, S&P 500 1,344.40 +18.86 +1.42%

Акции американского банка Bank of America (ВАС), производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) и курьерской компании FedEx, наиболее зависимых от изменения экономической конъюнктуры в стране, подорожали на 4,50%, 2,27% и 1,55% соответственно.

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) поднялись на 2,26%, в то время как американская нефтесервисная компания Halliburton нарастила рыночную капитализацию на 0,55% благодаря росту цен на сырьевые товары.

Бумаги крупнейшего в США производителя мяса Tyson Foods прибавили в весе 5,59% в связи с тем, что его квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков благодаря тому, что увеличение продаж свинины компенсировало снижение объема продаж говядины. Так, чистая прибыль компании в первом фискальном квартале с окончанием 31 декабря снизилась с $298 млн или 78 центов на акцию годом ранее до $156 млн или 42 центов на акцию, оказавшись при этом лучше ожидаемых в среднем аналитиками 33 центов на акцию.

Акции производителя оборудования для хранения информации Brocade Communications Systems ушли в плюс на 0,17% на фоне поступившей из осведомленного источника информации о том, что крупнейшая в мире частная инвестиционная компания Blackstone Group ведет переговоры о приобретении контрольного пакета его бумаг.

Акции страховщика Genworth Financial взлетели на 14% после отчета о прибыли в четвертом квартале благодаря снижению количества рекламаций от владельцев жилья. Так, чистая прибыль составила $107 млн или 22 цента на акцию по сравнению с убытком в размере $161 млн или 33 центов на бумагу годом ранее. При этом операционная прибыль компании составила 17 центов на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 19 центов.

Производитель косметики Estee Lauder потерял 4,3% в связи с прогнозами доходов в третьем квартале, не дотянувших до оценок аналитиков.

18:31 GMT Председатель ФРС Бен Бернанке в своем выступлении в Конгрессе на заседании Бюджетного комитета подтвердил ожидания сдержанной инфляции и улучшение ситуации в экономике, в частности на рынке труда

Некоторые основные моменты его замечаний:

- вялое восстановление было "удручающе медленным", оставляя экономику, уязвимую к шокам;

- личные расходы являются движущей силой экономического роста, но домашние хозяйства по-прежнему сталкиваются со "значительным встречным ветром";

- ситуация в экономике улучшается, но впереди есть существенные стратегические риски;

- замедляющийся темп производственного инвестирования отражает "беспокойство и по поводу внутренних перспектив и по поводу событий в Европе";

- власти Европы предпринимают значительные усилия, ФРС "продолжит внимательно следить за ситуацией и будет принимать все возможные меры для защиты финансовой системы и экономики США";

- "бюджетная политика должна быть направлена на стимулирование экономики и постепенное сокращению дефицита бюджета в течении ближайших нескольких лет";

- политики должны осторожно сокращать расходы, поскольку это может повлиять на рост экономики, так как она остается очень уязвимой.

Экономические перспективы

За прошлые два с половиной года американская экономика постепенно начинает оправляться от недавнего глубокого экономического спада. В то время как условия, конечно, улучшились за этот период, темпы восстановления были удручающе медленные, особенно с точки зрения миллионов рабочих, которые остаются безработными или частично безработными. В прошлом году ситуация в Японии, скачек цен на нефть и другие сырьевые материалы,  а также усугубление европейского кризиса могли пустить восстановление под откос. К счастью, за прошлые несколько месяцев, индикаторы расходов, производства, и активности на рынке труда, показали некоторые признаки улучшения. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы заявил, что они ожидают сильнее рост в этом году, чем в 2011г. Перспектива остается сомнительной, однако, тщательный мониторинг экономического развития останется необходимым.

В целом, ситуация с рабочими местами, действительно кажется, улучшилась. Занятость в частном секторе выросла на 170 тыс. в январе, по сравнению с декабрем 2011 года, уровень безработицы в декабре снизился до трех летнего минимума 8,5%.

(Данные по занятости за январь подтвердили слова Бернанке об улучшении ситуации на рынке труда: по итогам января уровень безработицы упал до 8,3%, при этом в несельскохозяйственных отраслях экономики было создано 243К новых рабочих мест).

Конечно еще далеко, до того, чтобы рынок труда функционировал в обычном режиме. Особенное беспокойство вызывает необычайно высокий уровень долгосрочной безработицы: больше чем 40% безработных были безработным больше шести месяцев, примерно вдвое больше во время подъема экономики предыдущего десятилетия.

Неопределенные перспективы получения работы, наряду с трудными условиями ипотечного кредита, продолжают сдерживать спрос на жилье. Хотя низкие процентные ставки по обычным ипотечным кредитам и падение цен на жилье в последние годы значительно увеличили  доступность жилья,  продажи жилья и строительство остаются подавленными.

В отличие от хозяйственного сектора, деловой сектор был относительно ярким пятном в текущем восстановлении. Промышленное производство увеличилось на 15%. Более того, много американских фирм, не только в производстве, но и в сфере услуг, только выиграли от высокого спроса на иностранных рынки за прошлые несколько лет. Если настроения в деловых кругах продолжат улучшаться, американские фирмы получат хорошую возможность для увеличения и капиталовложений и приема на работу.

Инфляция

Бен Бернанке заявил, что центральный банк не допустит роста инфляции выше целевого уровня 2%, хотя он и стремится к снижению безработицы.

"Мы не стремимся к более высокой инфляции, нам не нужна высокая инфляция, и мы не допустим высокой инфляции", - сказал Бернанке на слушаниях в бюджетном комитете Конгресса США. - “Мы ожидаем, что инфляция останется сдержанной.”

Налогово-бюджетная политика  

Дефицит федерального бюджета расширился заметно с началом недавнего спада, и это составило в среднем приблизительно 9% ВВП за прошлые три бюджетных года.

Что касается налогово-бюджетной политики, Бернанке ответил,  что ставки находятся на низком уровне ввиду низкой инфляции, медленного роста и доллара, который служит активом-убежищем в условиях мировой нестабильности.

Конгресс должен поставить налогово-бюджетную политику на устойчивую почву, что обеспечит если не сокращение, то хотя бы стабильность соотношения между долгом и национальным доходом - это должно стать "высшим приоритетом" для Конгресса.

Глава ФРС также указал на кризис суверенного долга, который охватил Европу более чем на год. Он предупредил о важной необходимости бороться с налогово-бюджетными проблемами, с которыми столкнулись США, сказав, что  перспективы для процентных ставок могут быстро испортиться, если инвесторы потеряют доверие к способности правительства контролировать налогово-бюджетную политику. В то время как экономика продолжает расширяться, и политика стимулирования постепенно сокращается, бюджетный дефицит должен сузиться за следующие несколько лет.

Государственный долг

Имея большой и растущий уровень государственного долга по отношению к национальному доходу, существует риск к серьезным экономическим последствиям. В более долгосрочной перспективе, текущая траектория федерального долга угрожает вытеснить частные накопления и тем самым снизить рост производительности труда. В той степени, что увеличение долга финансируется за счет заимствований из-за рубежа, растущая доля наших доходов в будущем будет посвящена выплате процентов. Высокий уровень задолженности также ослабить способность политиков эффективно реагировать на будущие экономические потрясения и другие неблагоприятные события.

Для достижения экономической и финансовой стабильности, фискальная политика США должны быть направлена на устойчивый путь, который гарантирует, что долг по отношению к национальному доходу  снизится с течением времени. Достижение этой цели должно быть главным приоритетом.

Источник: http://www.federalreserve.gov

18:55 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы показывают повышение четвертый день подряд после того, как отчет показал, что компании США добавили больше рабочих мест в прошлом месяце, чем предсказывали экономисты, а уровень безработицы неожиданно снизился. Как показала вышедшая статистика, по итогам января в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 243К новых рабочих мест, что значительно выше средних прогнозов на уровне 125К. Данные за декабрь были пересмотрены до 203К с 200К. При этом уровень безработицы снизился до отметки 8,3% с 8,5% в декабре.

Поддержку рынкам также оказали уложившиеся в рамки прогноза данные о росте деловой активности в январе в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, вырос в январе 2012 года до максимальной отметки за последние пять месяцев в 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Таким образом, деловая активность вернулась к росту после снижения в течение последнего квартала 2011 года.

Национальные фондовые индексы выросли в каждом западноевропейском рынке, за исключением Греции.

FTSE 100 5,901.07 +105.00 +1.81%, CAC 40 3,427.92 +51.26 +1.52%, DAX 6,766.67 +111.04 +1.67%

Акции швейцарского производителя программного обеспечения Temenos Group выросли на 16%, показав крупнейший прирост с ноября 2008 года, после того, как британский Misys заявил, что провел переговоры со швейцарской компанией о деталях слияния. В свою очередь, котировки Misys поднялись на 1,2%.

Котировки британского страховщика Admiral Group выросли на 7,9% после заявления компании о расширении партнерских отношений перестрахования без увеличения затрат.

Бумаги автопроизводителя Daimler, который получает 24% своих продаж в США, поднялись на 3,1% после отчета по занятости в США.

Акции шведского автопроизводителя Volvo выросли на 4,4% в связи 26%-ном росте прибыли и 18%-ном росте объем продаж.

19:36 GMT Американский фокус: доллар вырос после статистики по рынку труда

Доллар вырос, оттолкнувшись от почти послевоенного минимума против иены, после того, как американские работодатели добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось, погасив спекуляции, что Федеральная резервная система будет вводить еще один раунд покупок активов для стимулирования роста. По данным министерства труда США, безработица в США в январе 2012 года неожиданно снизилась до 8,3%, минимального уровня с февраля 2009 года, по сравнению с 8,5% в декабре 2011 года. Число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 243 тыс, аналитики не ожидали изменения безработицы с декабрьского уровня и прогнозировали повышение количества рабочих мест всего на 140 тыс.

Министр финансов Японии Азуми сказал, что он будет принимать решительные меры против одностороннего движения курса иены, если необходимо. Уровень валюты не отражает фундаментальные экономические показатели, и падение процентных ставок в США увеличивает спекулятивные покупки иены.

Евро компенсировал понесенные потери после того, как Европейский центральный банк заявил, что рассматривает возможность использования его ресурсов, чтобы поддержать  программу помощи Греции. Поддержку евро оказали уложившиеся в рамки прогноза данные о росте деловой активности в январе в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, вырос в январе 2012 года до максимальной отметки за последние пять месяцев в 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Таким образом, деловая активность вернулась к росту после снижения в течение последнего квартала 2011 года.

19:49 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов выросли на 1,33 доллара до 97,69 доллара за баррель

20:02 GMT Dow 12,857.88 +152.47 +1.20%, Nasdaq 2,906.56 +46.88 +1.64%, S&P 500 1,344.31 +18.77 +1.42%

20:27 GMT Основные события будущей недели: решение по процентным ставкам РБА, Банка Англии и ЕЦБ, объем резервов в иностранной валюте в Швейцарии, изменение объема выданных разрешений на строительство в Канаде, безработица в Новой Зеландии, Швейцарии и США, инфляция в Китае и Швейцарии, ВВП Японии

В понедельник в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия в занятости от Lloyds. В 00:30 GMT Австралия отчитается по индексу числа вакансий от ANZ за январь, изменению объема розничной торговли за декабрь. В 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь (ожидается рост на 0.1% против снижения на 0.9% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за январь. В 09:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за декабрь. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за январь. В 17:15 GMT в США выступит с речью член FOMC Richard Fisher. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 4 квартал.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль. В 23:50 GMT  Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций за декабрь.

В среду в 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за январь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за январь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Продолжит день блок статистики из Новой Зеландии: 21:00 GMT - индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за январь; 21:45 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за 4 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за декабрь и изменению объема ипотечного кредитования за 4 квартал.

В четверг в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за январь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по индексу настроений потребителей от SECO за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии за февраль, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. Продолжит день в 12:45 GMT Еврозона публикацией решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30  Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Данные США по числу первичных и повторных обращений за пособием по безработице выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

В пятницу в 00:30 GMT состоится ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта, объем займов в юанях за январь. Индекс потребительских цен за январь выйдет в 07:00 GMT в Германии и в 08:15 GMT в Швейцарии. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексам закупочных и отпускных цен производителей за январь. В 13:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Завершит день США индексом настроения потребителей от университета Мичигана за февраль (14:55 GMT) и ежемесячным отчетом об исполнении бюджета (19:00 GMT).

В уик-энд состоится встреча лидеров Большой двадцатки.

Завершит неделю в воскресенье в 23:50 GMT блок статистики Японии - предварительный прирост ВВП, номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и индекс активности в сфере услуг за декабрь.

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.