Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Март 2006   →
 1
01.03.2006
18:48:59
23:34:49
 2
02.03.2006
17:16:31
23:38:56
 3
 4
 5
 6
06.03.2006
16:35:28
23:23:40
 7
07.03.2006
17:38:12
23:45:31
 8
08.03.2006
16:57:10
23:21:19
 9
09.03.2006
17:29:03
23:22:54
10
11
12
13
13.03.2006
16:28:54
23:47:04
14
14.03.2006
18:08:19
23:17:15
15
15.03.2006
17:06:57
23:18:34
16
16.03.2006
17:16:49
23:35:18
17
18
19
20
20.03.2006
17:46:11
23:21:43
21
21.03.2006
17:20:05
23:43:30
22
23
23.03.2006
00:02:09
17:02:55
24
24.03.2006
16:51:47
23:33:16
25
26
27
28
29
30
30.03.2006
17:05:26
23:57:31
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.

Лента новостей за 16 марта 2006 года (часть 2)

14:14:28 GMT Перед открытием фондового рынка: слабые данные по инфляции внушают инвесторам оптимизм.

Фьючерсы на основные фондовые индексы резко выросли после публикации данных индекса потребительских цен, которые оказались ниже прогнозов.
S&P +2.3. Nasdaq: +4.5.
Как и ожидалось, показатель вырос на 0.1%, по сравнению с ростом на 0.7% в январе. «Ядро» показателя, которое не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, укрепилось лишь на 0.1%, тогда как ожидался рост на 0.2%. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: CPI m/m диаграмма
CPI core диаграмма.
Число начала строительства новых домов в феврале снизилось на 7.9% до 2.12 млн. в год по сравнению с 2.303 млн. в прошлом месяце. Количество разрешений на строительство сократилось на 3.2% до 2.15 млн. с 2.22 млн. в январе.
Другой правительственный отчет засвидетельствовал неожиданный рост jobless claims на прошлой неделе на 5,000 до 309,000. Экономисты ожидали снижение показателя до 298,000.
Цена апрельского фьючерсного контракта на нефть марки NYMEX light crude снизилась на 8 центов до $62.09 за баррель, а апрельская нефть марки Brent crude потеряла в цене 38 центов до $62.56 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 4.70% против 4.73% в среду.

14:30:10 GMT Фиксация прибыли стала причиной снижения европейских фондовых индексов:

FTSE-100 в настоящее время демонстрирует лучшие результаты и недавно достиг максимальное значение за последние 5 лет благодаря продолжающимся спекуляциям относительно слияний и поглощений.
Давление на континентальные рынки активизировалось после публикации MNI сообщения ЕЦБ, относительно того, что нейтральный уровень процентной ставки в еврозоне может составить от 3% до 4%. Акции Allianz также снижаются в ходе фиксации прибыли которая последовала после публикации сильного квартального отчета. Чистая прибыль компании в 2005 достигла рекордного уровня E4.38 млрд..
С другой стороны, растут акции ThyssenKrupp и Corus после публикации результатов последней, которые оказались на уровне ожиданий.
Повышение аналитиками рейтинга BMW продолжает оказывать поддержку акциям компании после публикации данных, свидетельствующих о росте количества регистраций новых автомобилей в Европе на 2.1% г/г.
CAC-40 – 14 пунктов (-0.27%), DAX -20 пунктов (-0.33%), FTSE-100 -10 пунктов (-0.17%).

14:42:18 GMT Сегодня, в 1500GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.2000, $1.1970, $1.1900, $1.1800.
USD/JPY Y119.00, Y118.50, Y118.00, Y117.80.
GBP/USD $1.7450.

15:09:01 GMT В Nomura уверенны в сохранении роста на рынке труда

Экономисты Nomura говорят, что количество первичных обращений за получением пособия по безработице впервые в текущем году находится выше уровня 300K на протяжении двух недель подряд.
Повторные обращения, тем не менее на прошлой неделе достигли циклического минимума и снизились на 50K до 2445K. Показатель остается ниже 2500K четвертую неделю подряд.
Несмотря на рост показателя initial claims, остается уверенность, что рынок труда укрепил свои позиции в начале года и рayrolls должны оказаться на высоком уровне.»

15:09:19 GMT Квартальная прибыль Bear, Stearns выросла на 37%

Прибыль Bear, Stearns по итогам первого квартала, завершившегося 28 февраля, выросла на +37% и составила $508.7 млн. Основной причиной роста стали доходы от торговли ценными бумагами и инвестиционного банкинга.

15:21:02 GMT Citigroup наращивает длинные позиции по евро

После явного пробития ключевого сопротивления $1.2094 и преодоления на дневных графиках разницей доходности немецких и американских двухлетних обязательств ключевой отметки 146 б.п, технические аналитики Citigroup увеличили свои длинные позиции по евро в районе $1.2115.
В качестве сигнала для стопа они рассматривают закрытие ниже $1.1975.
Первой целью Citigroup остается район максимальных значений 2006 года $1.2323.

15:32:50 GMT США, по данным EIA запасы природного газа снизились на 55 млрд. кубических футов и на 10марта составили 1,832 млрд.

15:44:17 GMT Dow +33.94, Nasdaq +8.20, S&P +2.98

Как и прогнозировалось, основные фондовые индексы открылись с повышением и в настоящее время продолжают рост. Лидером торгов является сектора материалов (+0.6%) и влиятельный финансовый сектор (+0.4%). Поддержку последнему оказывает рост доходности бондов, который последовал после публикации данных индекса потребительских цен. Кроме того, сообщение о рекордной прибыли, полученной Bear Stearns (SBC 135.63 +1.42) в прошлом квартале также позитивно влияет на данный сектор рынка.

15:53:15 GMT USD/JPY восстановился из области минимумов:

USD/JPY торгуется в области Y117.15, показав сессионные минимумы на Y116.92. Среди покупателей трейдеры отмечают страховые и модельные фонды.

16:02:01 GMT Ордера на продажу ограничивают рост EUR/GBP:

Ордера на продажу в области stg0.6925/30 продолжают ограничивать рост EUR/GBP. тем не менее, кросс сохраняет оптимизм, торгуясь в настоящий момент на stg0.6923, что ниже максимумов на stg0.6929. Преодоление stg0.6930 откроет дорогу на stg0.6945/50. Ордера на покупку расположены на stg0.6900, более крупные – на stg0.6885/75.

16:11:30 GMT EUR/JPY тестирует ордера на продажу:

EUR/JPY торгуется в районе Y142.40. Ранее ордера на продажу отмечались в зоне Y142.40/50. Технические трейдеры напоминают о техническом сопротивлении на Y142.55. Затем сопротивление отмечается не ранее Y143.40 (максимумы начала января).

16:20:30 GMT SoGen об инфляции в США....

Экономист Стивен Галлахер из SoGen относительно CPI говорит, что «коровая инфляция остается на низком уровне, однако, ФРС «все еще озабочен вероятностью роста ценового давления в связи с увеличением использования производственных мощностей, ростом на рынке труда и повышением цен на энергоносители.»

16:32:18 GMT Золото и серебро остаются в диапазоне:

Золото и серебро консолидируются в диапазоне, при этом серебро держится около максимальных отметок за последние 22 года благодаря сохраняющимся ожиданиям прихода фондов ETF в этот сектор рынка. В этом году серебро подорожало более чем на 17%. В среду металл достиг максимального уровня за последние 22 года на отметке $10.37 за унцию. Серебро дорожало накануне, поскольку участники рынка скупали металл, ожидая, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США вскоре одобрит предложение о приходе на рынок фонда EFT Barclays Global Investors. "Что касается серебра, то все вертится вокруг ожиданий одобрения EFT, больше здесь сказать нечего. Люди будут покупать на любом снижении ", - сказал один из дилеров. Ранее другой дилер сказал: "Если фонды (EFT) одобрят, то котировки вырастут на $1 или $2. И я не вижу причин, по которым его могли бы не одобрить". Что касается золота, участники рынка ожидают пока сохранение диапазона. "Уровень поддержки расположен на отметке $549, а затем на отметке $535. А сопротивление - на отметках $558, $562, а затем $575, так что я думаю, что в следующем месяце металл будет ограничен диапазоном", - сказал один из дилеров.

16:42:40 GMT Акции на Wall Street продолжают дорожать.

Wall Street в четверг открылся с оптимизмом после выхода слабых инфляционных показателей.
Спустя пару часов после начала торгов, Dow (+39.86 до 11249.63), Nasdaq (+2.08 до 2313.92) и S&P (+2.79 до 1305.81) демонстрировали рост.
Перед открытием рынка были опубликованы инфляционные данные, согласно которым CPI (CPI m/m диаграмма) в феврале вырос всего на 0.1% против +0.7% месяцем ранее. В свою очередь, «ядро» CPI (CPI core диаграмма), исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.1% против +0.2% в январе. Также сегодня выходили февральские данные из жилищного сектора: Building permits сократились до 2.145 млн. г/г, в то время как Housing starts также снизились до 2.120 млн. г/г. Министерство труда предоставило данные по количеству поданных заявок на получение пособия по безработице. Так, Jobless Claims на предшествующей неделе увеличились на 309К.
Через несколько минут ФРБ Филадельфии опубликует свой отчет о производственной активности в регионе Филадельфии (Philly Fed index диаграмма). Согласно среднему прогнозу аналитиков, Philly Fed index в марте снизился до 12.0 пп против 15.4 месяцем ранее.
На корпоративном фронте: акции Bear Stearns подорожали после того, как инвестиционный банк опубликовал сильный квартальный отчет на этой неделе.
Фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на 16 центов до $62.01 за баррель. Золото снизилось в цене на 80 центов до $553.60 за унцию.

16:51:18 GMT Прогноз по Philadelphia Fed index: 12.0

Согласно среднему прогнозу аналитиков, производственный индекс региона Филадельфии в марте снизился до 12.0 пунктов против февральского показателя в 15.4 пп.
Техническая картина говорит о том, что с января 2004 года показатель находится в нисходящем тренде, верхняя граница которого сейчас приходится на значение 15.2, а нижнее – на -13.1. Если показатель оправдает ожидания, маловероятно, что это сыграет существенную роль в динамике доллара, хотя не стоит исключать риска временного снижения. Любой признак улучшения ситуации также может временно поддержать валюту США, однако сильного позитивного импульса не последует. Лишь радикально лучший показатель станет сигналом к возможному выходу из медвежьего тренда. Однако даже в таком случае, этот прогноз должен будет подтвердиться показателями последующих месяцев.
Статистические данные по Philadelphia Fed index за последние 6 лет Вы сможете найти здесь: Philly Fed index диаграмма

16:59:20 GMT США: Philadelphia Fed index, март, 12.3 против 15.4 в феврале

17:00:42 GMT Компоненты Philadelphia Fed index:

Prices paid 17.2 против 30.5 в феврале.
New orders 20.8 против 12.5.
Number of employees 5.4 против 11.3.

17:10:25 GMT Реакция на данные:

Выход слабого Philadelphia Fed index, который в марте снизился до 12.3 пунктов, оказал дополнительное давление на доллар. Сейчас евро торгуется на $1.2163, фунт – на $1.7559, а доллар/йена – на Y117.00.

17:24:06 GMT Westpac о EUR/USD:

Похоже на то, что EUR/USD намеревается протестировать уровни выше $1.2200, причем в центре внимания максимумы января на $1.2325, отмечают валютные стратеги Westpac. «Намеки на паузу в цикле роста ставок ФРС после повышения к 4.75%, вероятно, станут импульсом преодоления этого важного сопротивления», говорят они.

17:37:56 GMT EUR/USD продолжает свое ралли:

Условия тонкого рынка позволили EUR/USD преодолеть $1.2175 после выхода слабого отчета Philly Red index. В зоне сопротивления $1.2190/00 расположены ордера на продажу, которые могут быть связаны с опционами.

17:48:42 GMT USD/JPY тестирует утренние минимумы:

USD/JPY торгуется в области утренних минимумов на Y116.90. Трейдеры ранее сообщали о наличии ордеров на покупку в этой зоне. Ниже Y116.80 находятся стопы, поглощение которых ускорит падение курса.

18:03:11 GMT Американский фокус: Слабые инфляционные показатели нанесли удар по американской валюте. [М]

В четверг доллар прервал 3-дневное падение по отношению к йене, поскольку комментарии представителей Федерального резерва и Банка Японии предполагают, что дифференциал ставок между Японией и США продолжит расти. В прошлом году американская валюта укрепилась по отношению к йене на 13%, поскольку Федеральный резерв постоянно повышал основную ставку рефинансирования, доведя ее на последнем заседании до 4.5% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Основная учетная ставка в Японии с 2001 года удерживается на уровне 0.1%. Накануне управляющий ФРБ Атланты Джек Гуинн заявил, что ставки находятся на низком уровне, однако «продолжают стимулировать экономический рост». В то же время глава банка Японии Тошихико Фукуи сегодня отметил, что центральный банк может продолжить удерживать ставки «на очень низких уровнях». В настоящее время фьючерсами на федеральные фонды учитывается 100%-е повышение ставки ФРС в марте до 4.65%. Вероятность повышения ставки на заседании 10 мая составляет 82%, в то время как неделю назад эта цифра составляла 85%. Лишь 6% опрошенных трейдеров и аналитиков прогнозируют повышение в июне, в то время как неделю назад так считали 10% респондентов.
Однако опубликованные сегодня данные оказали сильное давление на доллар против основных валют. Отчеты показали, что инфляция в стране остается сдержанной. Так, CPI (CPI m/m диаграмма) в феврале вырос всего на 0.1% против +0.7% месяцем ранее. В свою очередь, «ядро» CPI (CPI core диаграмма), исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.1% против +0.2% в январе. Также сегодня выходили февральские данные из жилищного сектора: Building permits сократились до 2.145 млн. г/г, в то время как Housing starts также снизились до 2.120 млн. г/г. Отдельный отчет показал снижение индекса производственной активности в регионе Филадельфии (Philly Fed index диаграмма) в марте до 12.3 пп против 15.4 месяцем ранее.
Поддержку евровалюте также оказали оптимистические высказывания официальных представителей региона, которые полагают, что ставки продолжат расти. По мнению члена Совета ЕЦБ Клауса Либшера, «процентные ставки в Еврозоне по-прежнему на очень низком уровне». Его коллега Джон Херли заявил, что центральный банк «сделает все от него зависящее для того, чтобы сдержать инфляцию». 2 марта ЕЦБ повысил основную ставку до 2.5%, что произошло во второй раз за последние 3 месяца. Многие аналитики уверены, что основная ставка региона к концу года будет составлять 3%.
Слабые инфляционные показатели поддержали Wall Street. Любой признак того, что инфляция в стране остается под контролем снижает вероятность повышения ставок ФРС в среднесрочной перспективе. Известно, что более высокие ставки грозят сокращением корпоративных прибылей и снижением потребительской активности. Из корпоративных новостей стоит отметить рост акций Bear Stearns, чему способствовал сильный квартальный отчет инвестиционного банка.

18:17:05 GMT JPMS о S&P 500:

Американские акции: S&P 500 приближается к "главному сопротивлению на 1305/1316 - нашей максимальной планке для первого квартала 2006 г.", - говорит технический аналитик Майк Краусс из JPMS. Он говорит, что новый максимум 2006 предрекает возвращение к 1307, линии клина марта 2004, и к 1316, максимуму мая 2001. А закрытие выше 1317 заставит Крауса переоценивать технические перспективы с допущением роста к области 1375-1390.

18:27:38 GMT Апрельский фьючерс на WTI выросла на $0.83 до $63.00 за баррель.

18:40:15 GMT Mellon Exchange: Рынку нужны новые сигналы по ставкам.

Ian Gunner, глава отдела валютных операций Mellon Foreign Exchange отмечает: «USD остается слабым. Критическим стало прохождение зоны сопротивления $1.2050-$1.2100. Теперь внимание рынка обращено к следующим целям роста на $1.2240 и $1.2350. Однако мы пока сомневаемся, что рост будет столь значительным до тех пор, пока рынок не получит четких сигналов относительно дальнейших перспектив политик ЕЦБ и ФРС».

18:53:27 GMT Dresdner Kleinwort Wasserstein о USD/JPY:

«Маловероятно, что доллар существенно ослабеет в краткосрочной перспективе, учитывая благоприятны прогнозы экономического роста», говорит Tim Fox, валютный стратег Dresdner Kleinwort Wasserstein. «Участники рынка будут сомневаться в укреплении йены до тех пор, пока не будет четких сигналов к приближения повышения ставок в Японии».

19:07:36 GMT Dow +46.44, Nasdaq +0.86, S&P +4.42

Цены на энергоресурсы продолжают расти, поддерживая компании энергетического сектора. основные индексы снова торгуются в диапазоне, из которого вышли чуть более часа назад. Нефть в настоящий момента 1.5% выше, чем при открытии, и торгуется у сессионного максимума на $63.05 за баррель. Энергетический сектор укрепился на 1.3%.

19:23:48 GMT Прогноз JPM по manuf. ISM: 57.5

Экономисты JPM предлагают свой предварительный прогноз по мартовскому производственному индексу ISM, согласно которому индекс составил 57.5, что выше февральского показателя в 56.7.

19:32:48 GMT Горячие акции: QUALCOMM, Novavax

Акции Biomarin Pharmaceutical Inc растут в цене после того, как фармацевтическая компания заявила о положительных результатах исследования препарата Phenoptin.

ConAgra Inc. заявила о снижении дивидендов и объявила о намерениях продать подразделение морепродуктов и китайской кухни.

Акции Novavax, Inc. выросли в цене после того, как компания заявила о получении правительственного финансирования вакцины, предназначенной для борьбы со СПИДом.

Акции QUALCOMM Incorporated выросли примерно на 2% после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг компании до «buy».

Новая американская компания заявила о намерении предложить $15 млрд. за японской подразделение Vodafone Group Plc.

19:43:06 GMT Westpac: Слова Йеллен и Гуинна могут поддержать доллар.

«Комментарии Йеллен и Гуинна оказались достаточно оптимистическими в отношении экономического роста США в следующем квартале», полагает Robert Rennie, ведущий валютный стратег Westpac Banking Corp. «Это может послужить поводом для покупок доллара». По мнению Rennie, в краткосрочной перспективе USD/JPY может достичь Y118.00.

19:57:59 GMT State Street: Инвесторы ждут сигналов к покупкам JPY.

«Тот факт, что глава Банка Японии Фукуи избегает громогласных заявлений в пользу ужесточения монетарной политики в стране, создает проблемы для национальной валюты», заявил Michael Metcalfe, валютный стратег State Street Global Markets. «Инвесторы ожидают дальнейших выступлений официальных лиц, чтобы убедиться в целесообразности покупок йены».

20:10:13 GMT Bear Stearns ожидает роста ставки ФРС до 5.25%:

John Ryding, ведущий экономист Bear Stearns говорит: «Мы по-прежнему прогнозируем повышение ставки ФРС к середине года до 5.25% на фоне сильного экономического роста».

20:26:12 GMT Investors Bank & Trust: Core CPI разочаровал.

Tim Mazanec, ведущий валютный стратег Investors Bank & Trust: «Наиболее важным сегодня стал тот факт, что стержневой показатель CPI вырос в прошлом месяце всего на 0.1%, в то время как рынок ожидал более высоких показателей. Теперь же участники рынка могут засомневаться относительно действий центрального банка на майском заседании».

20:34:01 GMT США: Лимит федерального долга повышен на $781 млрд.

Конгресс США утвердил повышение лимита федерального долга на $781 млрд., это уже 4-е повышение долгового потолка правительства за время президентства Джорджа Буша-младшего. Сенат проголосовал 52-48 за повышение лимита федерального заимствования с $8.18 трлн. до $8.97 трлн. Палата представителей одобрила это повышение еще в прошлом году, это значит, дело осталось за подписью президента. Секретарь Казначейства США Джон Сноу категорично предупредил Конгресс, что правительство не в состоянии оплачивать свои счета полностью, из-за чего рискует создать дефолт, если немедленно не будет повышен лимит федерального заимствования. После голосования Сноу заявил, что законодатели защитили "надежность и полное доверие к Соединенным Штатам" и подтвердили, что правительство "может исполнить уже взятые на себя обязательства в сфере социальной защиты, здравоохранения и помощи жертвам ураганов 2005 года". Повышение долгового лимита увеличит заимствование и "возможно, спровоцирует новый виток расходов", - утверждает Ричард Шлангер из Pioneer Asset Management, - "До тех пор, пока иностранцы будут согласны финансировать нас, все будет в порядке".

20:40:21 GMT Сегодня был повышен рейтинг таких компаний: [таб]

Lehman Brothers повысил рейтинг American Power APCC с Equal-weight до Overweight.
Banc of America Sec повысил рейтинг LSI Logic LSI с Sell до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Midwest Air Group MEH с Underperform до Neutral.
UBS повысил рейтинг Coca-Cola Ent CCE с Neutral до Buy.

20:47:17 GMT Сегодня был понижен рейтинг таких компаний: [таб]

Soleil понизил рейтинг Global Signal GSL с Buy до Hold.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Palm PALM с Outperform до Sector Perform.
JP Morgan понизил рейтинг GlaxoSmithKline GSK с Neutral до Underweight.
JP Morgan понизил рейтинг Ford Motor F с Overweight до Underweight.
HSBC Securities понизил рейтинг Ciena CIEN с Overweight до Neutral.

20:55:38 GMT Календарь на завтра, пятницу, 17 марта: [М]

05:00 Япония, Leading indicators (январь) final 85.0 85.0
05:00 Япония, Coincident indicators (январь) final 100.0 100.0
10:00 Еврозона, Industrial production (январь) - 0.1%
10:00 Еврозона, Industrial production (январь), г/г - 2.5%
10:00 Еврозона, Labour cost index (IV квартал), г/г - 2.2%
14:15 США, Industrial production (февраль) 0.6% -0.2%
14:15 США, Capacity utilisation (февраль) 81.3 80.9
14:45 США, Michigan sentiment index (март) preliminary 89.3 86.7

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua 

 
Аналитика от компании TeleTRADE:
Рассылки от компании TeleTRADE:

Информация от компании TeleTRADE:

Школа украинского инвестора
Школа украинского инвестора
25 февраля - суббота

Созданный на базе учебного центра международной финансовой компании TeleТrade интенсив-курс ознакомит Вас со всеми возможными видами капиталовложения в Украине всего за 14 часов. Посвятив самообразованию две субботы, Вы системно и интенсивно усвоите информацию о возможностях инвестирования в акции, облигации, недвижимость, депозиты, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании.

Разобраться во всех этих финансовых инструментах и научиться принимать осознанные решения по выгодному размещению своего капитала помогут Вам лекторы-практики Школы украинского инвестора. Среди них специалисты из таких известных компаний, как «Тройка диалог Украина» (Ю. Ушков, аналитик рынка акций), адвокатская контора «Коннов и Созановский» (Н. Доценко-Белоус, адвокат), Укрсиббанк (М. Майборода, аналитик долгового рынка) и другие.

Уроки включают не только теоретические основы инвестирования, но и современные мировые тенденции, текущую ситуацию в Украине, глубокий анализ доходность/риска всех сегментов финансового рынка, систему необходимых расчетов.

Программу и расписание Школы Вы найдете на сайте www.teletrade.com.ua. Вопросы по телефонам /044/ 230-86-77, 8-039-290-78-07, или по e-mail: svetlana@teletrade.kiev.ua.

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved
В избранное