Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
07.09.2005
00:38:43
17:02:16
 8
 9
09.09.2005
18:26:56
23:19:37
10
11
12
13
13.09.2005
00:34:20
17:03:18
14
15
15.09.2005
17:21:06
23:17:19
16
17
18
19
20
20.09.2005
00:34:09
16:46:29
21
22
22.09.2005
18:12:36
23:25:44
23
23.09.2005
16:43:41
23:27:13
24
25
26
26.09.2005
16:30:40
23:14:39
27
28
28.09.2005
00:51:34
17:13:26
29
29.09.2005
00:39:45
17:26:11
30
30.09.2005
00:39:37
16:41:42


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.

Лента новостей за 16 сентября 2005 года (часть 2)

12:49:18 GMТ Перед открытием фондового рынка: речь Буша воодушевила инвесторов

Фьючерсы указывают на открытие фондового рынка с повышением. Сегодня президент США Джордж Буш предоставил план восстановления регионов, пострадавших от урагана Катрина. В сочетании со снижающимися ценами на нефть это благотворно влияет на настроения инвесторов. Среди прочего, план Буша подразумевает сокращение налогов и гарантии займа для малого бизнеса.
Сегодня инвесторы ожидают выход новости, указывающей на состояние потребительского доверия. Согласно прогнозам, University of Michigan\'s consumer sentiment index в сентябре продемонстрирует снижение.
Кроме того, сегодня одновременно исполняются опционы и фьючерсы, что может спровоцировать повышение волатильности на рынке.
Основные рынки Азиатского региона закрылись смешано. Рынки Европы торгуются в положительной зоне.
«Рост европейских рынков вызван понижением цен на нефть и отсутствием в последние дни плохих новостей. Может быть, рынку помогла и речь Буша». - говорит David Katz, Matrix Asset Advisors. «Среди всех этих факторов, по-моему, важнейшим является нефть».
В пятницу цены на нефть продолжили снижение. В США контракты на нефть light снизились на 61 цент до $64.14 за баррель. В Лондоне нефть Brent подешевела на 65 центов до $63.01 за баррель.
Среди корпоративных новостей стоит отметить рост акций Adobe Systems. Днем ранее компания объявила, что рост прибыли в третьем квартале значительно превзошел прогнозы аналитиков.

12:51:35 GMТ Перед выходом новостей по притоку капитала в США EUR/USD торгуется на $1.2224, GBP/USD – на $1.8075, USD/JPY – на Y110.93

13:00:45 GMТ США, Treasury Intl Capital Flows (июль) млрд: 87.48

13:11:15 GMТ TICS оказал поддержку доллару:

Доллар отреагировал на сильные данные TICS стремительным ростом, при этом евро пробил поддержку на $1.2220. Если евро останется ниже этого уровня, то возможно тестирование минимумов четверга на $1.2195/90.

13:23:31 GMТ Золото достигло 17-летнего максимума:

Цены на золото продолжают оставаться около максимальных уровней за последние 17 лет - с июня 1988 года - благодаря обеспокоенности в отношении инфляции и неопределенности перспектив экономики США, а также высокому спросу на драгоценные металлы со стороны реальных потребителей. Участники рынка также говорят, что отсутствие на рынке продаж институциональных инвесторов в последние три недели говорит о том, что они ждут дальнейшего роста цен. Сегодняшний максимум был отмечен на $460.30 за унцию, отмеченного сегодня. Многие аналитики ждут, что золото в следующем году преодолеет барьер $500 за унцию, что произойдет впервые с 1987 года. Однако этот уровень будет далек от отметки 1980 года, когда цена на золото выросла до $850 из-за того, что на него был высокий спрос в связи с попытками защититься от инфляции.

13:38:42 GMТ Ордера на продажу ограничили рост USD/JPY:

Ордера на продажу ограничили рост USD/JPY в области Y111.05 и курс снизился под фигуру. Сильное сопротивление остается на Y111.00. Если доллар сможет преодолеть Y111.00/05, далее ордера на продажу находятся на Y111.25. Основные ордера на покупку – в зоне Y110.50/40.

13:45:01 GMТ США: U of Mich consumer sentiment, предварительно, сентябрь, 76.9 против 89.1 в августе

13:55:45 GMТ Реакция на данные:

Предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичиган оказался хуже прогнозов в 85, а также ниже августовского значения в 89.1. Это несколько остудило оптимизм долларовых быков. Сейчас евро торгуется на $1.2214 после установления минимума в области фигуры.

14:05:50 GMТ TICS удивили ростом:

Объем чистых инвестиций в американские активы со стороны иностранных инвесторов вырос на 8%. В июле объем чистых инвестиций увеличился до $87.4 млрд. с пересмотренных $80.9 млрд. в предыдущий месяц. Вложения в американские активы росли уже четвертый месяц подряд, что стало самым продолжительным периодом подъема данного показателя с 1985 года. Кроме того, результат июля существенно превзошел прогноз аналитиков, оценивавших вложения на уровне $60 млрд. Покупка нерезидентами казначейских обязательств США составила в июле $28.5 млрд., акций - $10.1 млрд. В то же время были зафиксированы продажи облигаций иностранных эмитентов, торгующихся в США, в размере $5.1 млрд., а также акций иностранных эмитентов, торгующихся в США, в размере $8.9 млрд.

14:10:57 GMТ ФРС, Олсон: банковская система находится в здоровом состоянии, но есть беспокойства относительно кредитных рисков.

14:15:17 GMТ ФРС, Олсон: "сильные, крепкие, здоровые" банки частично отражают состояние экономики.

14:25:49 GMТ Dow +45.53, Nasdaq +6.07, S&P +5.56

Фондовый рынок в пятницу открылся на оптимистической нотке и, несмотря на то, что основные индексы откатили от утренних максимумов, они продолжают удерживать рост. Слабый индекс потребительского доверия от Университета Мичиган не смог существенно навредить настроению покупателей. Индекс снизился до 76.9, что ниже средних прогнозов в 85.0, а также существенно хуже августовского показателя в 89.1.

14:36:37 GMТ EUR/USD остается под давлением:

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.2200/10, причем возле фигуры ранее отмечался опционный барьер. Если евро пройдет $1.2200, то ближайшая поддержка находится в зоне $1.2170/90 (минимумы 30-31 августа). Сильный уровень поддержки расположен на $1.2145 (61.8% от $1.2590 до $1.1870).

14:48:04 GMТ EUR/JPY протестировал Y136.00:

Отмечаемая ранее поддержка EUR/JPY в районе Y135.50/30 ограничила потери кросса, способствовав его восстановлению к Y136.06. Сейчас евро/Йена слегка откатила от максимумов и торгуется немногим ниже фигуры. Ордера на продажу отмечаются в области Y136.10/25.

14:56:54 GMТ Deutsche Bank повысил прогноз по нефти:

Deutsche Bank AG сегодня сообщил о том, что повысил прогноз цен на нефть в четвертый раз за последние 1,5 года. Deutsche Bank поднял прогноз стоимости нефти марки WTI на 2006 год на 26% - до $60 за баррель с $47.5 за баррель. Банк также повысил прогноз стоимости природного газа на NYMEX на 2006 год до $9.75 за 1 млн. британских тепловых единиц с $6.5

15:05:18 GMТ Barclays Capital о USD/JPY:

USD/JPY сломал линию тренда/сопротивление Fibonacci на Y111.15 (максимум Y111.26), что привело к легкому поглощению стопов. Следующая цель роста - максимумы 31 августа около Y111.78. Йордан Котик, технический аналитик Barclays Capital, называет этот ход «сильным среднесрочным бычьим сигналом». Он говорит: «если мы закроемся выше Y111.15, то целью роста станет Y111.75/Y112 на следующую неделю или даже Y113 - на более длинный срок».

15:17:47 GMТ BONY: В центре внимания – заседание FOMC.

Майкл Вулфолк, валютный стратег BONY, говорит: «Сегодняшний отчет TICS обеспечивает гораздо более здравую картину финансирования дефицита платежного баланса США, чем предполагалось после сообщений предшествующего месяца. В то время как иностранные покупки корпоративных американских облигаций упали, зарубежные инвестиции во все другие классы актива, включая акции, выросли. После того, как более раннее сообщение сегодня показало, что дефицит платежного баланса США, улучшился до 6.3 % от ВВП во II квартале с 6.5 % в I-м, рынки сместили фокус на другие вещи. Сейчас внимание рынка всецело сосредоточено на заседании FOMC 20 сентября».

15:26:16 GMТ США, BLS: ураган Катрина случился в конце августа, поэтому маловероятно, что это скажется на данных по безработице.

15:37:31 GMТ США, BLS: максимальный уровень безработицы среди штатов - в Миссисипи (6.8%).

15:46:22 GMТ США, BLS: минимальный уровень безработицы среди штатов - в Гавайях (2.6%).

16:00:36 GMТ Wall Street остается в плюсах.

Акции на Wall Street продолжают сохранять рост, хотя и торгуются ниже сессионных максимумов. Поддержку рынку в пятницу оказывают снижающиеся цены на нефть и сильные корпоративные новости. Слабый предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичиган не смог отрицательно сказаться на общем настроении рынка.
Сейчас Dow Jones industrial average (+46.09 до 10604), Standard & Poor\'s 500 (+4.57 до 1232.30) и Nasdaq composite (+3.37 до 2149.52) торговались немногим ниже максимумов.
Рост имеет масштабный характер, при этом 25 компонентов Dow демонстрируют рост. Дополнительную поддержку рынку также отказывает откат нефтяных цен. Октябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть торгуются ниже отметки в $65 за баррель. На ситуацию также повлияло выступление президента США Джоржа Буша, который заявил о плане восстановления побережья Мексиканского залива, разрушенного после урагана Катрина.
Единственным разочарованием сегодня стал слабый отчет Университета Мичиган, который показал снижение предварительного сентябрьского индекса потребительского доверия (Michigan sent. Index диаграмма). Согласно опубликованным данным, индекс снизился к 76.9 по сравнению с августовским показателем в 89.1, не оправдав прогнозы аналитиков в 85.0.
На корпоративном фронте: акции Adobe Systems выросли после того, как компания показала рост квартальной прибыли, которая превысила ожидания. Акции Intel подорожали на фоне повышения рейтинга компании со стороны Credit Suisse First Boston до «neutral» с «underperform». Кроме того, был повышен ценовой ориентир по акциям до $27.50 с $24.
Акции на JDS Uniphase выросли на 8% после того, как Citigroup повысил рейтинг до «buy» с «hold», а также повысил годовой ориентир до $2.50 с $1.65.

16:11:37 GMТ Сноу повторил свои прогнозы:

Сноу, министр финансов США: повторил, что последствия Катрины приведут к замедлению роста экономики в IV квартале 2005, ускорению в I квартале 2006.

16:22:37 GMТ Предварительные прогнозы по данным следующей недели:

1.Housing starts 2.02 млн.
2.Unemploy claims 450k (диапазон 400k - 500k из-за Катрины).
3.Leading indicators -0.3%.

16:35:14 GMТ Йена дешевеет:

Как USD/JPY, так и EUR/JPY поднимаются выше, причем кросс показал максимум на Y136.13. Стопы ожидаются при пробитии максимумов четверга на Y136.25/30. Ордера на продажу со стороны экспортеров – в зоне Y111.45/50.

16:49:22 GMТ В США - рекордный рост безработицы.

Правительство США заявило, что рост безработицы на прошлой неделе - самый высокий за последние 10 лет - напрямую связан с последствиями урагана Катрина.
По данным министерства труда США, на прошлой неделе без работы остались более 70 тысяч человек. Практически все потерянные рабочие места приходятся на Новый Орлеан и побережье Мексиканского залива. Это самый высокий недельный рост числа безработных почти за 10 лет; нынешний показатель даже превышает аналогичные данные после событий 11 сентября 2001 года. По словам официальных лиц, число безработных может еще увеличиться.
Однако некоторые аналитики считают, что росту безработицы можно не придавать большого значения, так как данные необходимо рассматривать на фоне общего рынка занятости США, который на сегодняшний день составляет 140 млн. рабочих мест.

17:05:41 GMТ За 25 лет цены на нефть удвоятся.

В ближайшие 25 лет цены на сырую нефть могут удвоиться и выйти на уровень 120 долларов за баррель. С таким прогнозом выступили немецкие экономисты. В исследовании, подготовленном экспертами научно-исследовательского института Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Institut и банка Berenberg, говорится, что в ближайшие десятилетия цены на нефть будут ежегодно увеличиваться в среднем почти на 2%. Это связано с неуклонно растущим потреблением энергии во всем мире, а также с постоянным удорожанием разведки и добычи нефти. Если прибавить к этому ежегодную инфляцию, которую эксперты оценивают в 2.5%, то и получится, что к 2030 году баррель, действительно, будет стоить около 120 долларов. По мнению авторов доклада, темпы роста мировых цен на природный газ окажутся менее высокими и составят в среднем полтора процента в год. А уголь будет ежегодно дорожать всего на полпроцента. В докладе также указывается, что наиболее быстро потребление энергоносителей будет увеличиваться в странах Азии и Южной Америки – более чем на 4% в год. В Европе, наоборот, рост потребления составит менее одного процента в год.

17:15:41 GMТ Американский фокус: Сильные экономические данные оказали поддержку доллару. [М]

К концу американской сессии доллар полностью компенсировал потери, зафиксированные в первой половине торгового дня. Смена настроений по доллару произошла после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост объемов иностранных инвестиций, а также сокращение дефицита платежного баланса, что происходит впервые с 2003 года. Данные TICS продемонстрировали рост уже четвертый месяц подряд, причем подобное случилось впервые с 1985 года. Так, согласно официальным показателям, в июле объем иностранных инвестиций в США вырос до 87.48 млрд., в то время как месяцем ранее этот показатель составил $80.9 млрд. Кроме того, отдельный отчет показал сокращение дефицита платежного баланса до $195.7 млрд. во II квартале против пересмотренного показателя за I квартал с $198.7 млрд. Экономисты же прогнозировали сокращение до $193 млрд. Согласно оценкам экспертов, для того, чтобы компенсировать дефицит платежного баланса, США необходимо ежедневно привлекать в страну около $2.1 млрд. или примерно $64 млрд. в месяц.
В начале дня причиной роста евровалюты послужил факт закрытия коротких позиций в преддверии выходных, на которых состоятся выборы в Германии. Участники опасаются, что Анжела Меркель не сможет выиграть это поединок и создаст коалицию с Герхардом Шредером. Доллар продолжил рост, несмотря на выход разочаровывающего предварительного индекса потребительского доверия за сентябрь от Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма). Индекс упал до 76.9, что является минимальным уровнем с 1992 года. В августе этот показатель составил 89.1. После выхода столь важных экономических отчетов, внимание рынка теперь сосредоточено на заседании FOMC 20 сентября. Большинство прогнозирует, что основная ставка ФРС в очередной раз будет повышена на 25 пунктов до 3.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма).
Акции на Wall Street продолжают сохранять рост, хотя и торгуются ниже сессионных максимумов. Поддержку рынку в пятницу оказывают снижающиеся цены на нефть и сильные корпоративные новости. Слабый предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичиган не смог отрицательно сказаться на общем настроении рынка. На ситуацию также повлияло выступление президента США Джоржа Буша, который заявил о плане восстановления побережья Мексиканского залива, разрушенного после урагана Катрина. Из корпоративных новостей стоит отметить: акции Adobe Systems выросли после того, как компания показала рост квартальной прибыли, которая превысила ожидания. Акции Intel подорожали на фоне повышения рейтинга компании со стороны Credit Suisse First Boston до «neutral» с «underperform». Кроме того, был повышен ценовой ориентир по акциям до $27.50 с $24. Акции на JDS Uniphase выросли на 8% после того, как Citigroup повысил рейтинг до «buy» с «hold», а также повысил годовой ориентир до $2.50 с $1.65.

17:26:06 GMТ Natexis Banques Populaires: USD/JPY сегодня выростет до Y111.80.

«Иностранные инвесторы продолжают рассматривать США как довольно выгодную страну для вложения капитала, что поддерживает доллар», говорит John Cholakis, трейдер валютного рынка в Natexis Banques Populaires. По мнению г-на Cholakis, USD/JPY сегодня вырастет до Y111.80.

17:39:11 GMТ Dow +45.94, Nasdaq +2.59, S&P +4.76

На фондовом рынке практически ничего не изменилось. Несмотря на рост основных индексов, восходящий импульс не слишком силен в связи с выходом слабого предварительного индекса потребительского доверия от Университета Мичиган.

17:55:09 GMТ Китайская экономика продолжает расти.

Рост китайской экономики не замедляется, говорится в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В первом детальном анализе ОЭСР состояния экономики Китая говорится, что в настоящее время частный сектор обеспечивает половину промышленного производства.
КНР заслуживает похвалы за один из самых быстрых темпов трансформации экономики в современной истории. Вместе с тем, есть некоторые ключевые сферы, которые требуют особого внимания. Китай должен увеличить финансирование системы образования и делать больше для защиты окружающей среды.
За последние 20 лет китайская экономика росла в среднем на 9,5% ежегодно и, по мнению авторов доклада, снижения темпов роста в ближайшее время не ожидается. Специалисты ОЭСР предсказывают, что в течение следующих пяти лет КНР обгонит по темпам роста экономики большинство стран Запада. Контроль государства и коммунистической партии, по меньшей мере, в сфере экономики ослабевает.
Более половины национального дохода сейчас создается в частном секторе, где также появляется большая часть новых рабочих мест.
Вместе с тем, система социального обеспечения, которая охватывала жизнь китайцев от детской колыбели до самой могилы, практически исчезла. Сегодня только пятая часть сельского населения, самого бедного в стране, имеет доступ к медицинскому обслуживанию. Согласно экспертам ОЭСР, правительство должно тратить больше средств на здравоохранение и образование.
Состояние экологии также вызывает серьезное беспокойство. Пять из 10 наиболее загрязненных городов мира находятся в Китае. Организация экономического сотрудничества и развития предупреждает, что, учитывая высокие темпы роста экономики, государство должно приложить больше усилий для уменьшения загрязнения окружающей среды.

18:08:38 GMТ CALYON: ФРС продолжит повышать ставки.

«В настоящее время даже это существенное ухудшение потребительского доверия вряд ли убедит ФРС в необходимости прекращать умеренную «приемлемую» политику», - утверждает Дараг Махер, валютный стратег из CALYON.

18:20:25 GMТ Горячие акции: Adobe Systems, Intel.

Квартальная прибыль Adobe Systems Incorporated выросла на 39% благодаря сильному спросу на Photoshop.

Thomas Weisel и Piper Jaffray присвоили рейтинг Hoku Scientific Inc «outperform».

Рейтинг Intel Corporation был повышен CSFB с underperform до neutral.

Citigroup повысил рейтинг Jds Uniphase Corp до buy с hold.

18:31:38 GMТ Ралли EUR/JPY продолжается:

EUR/JPY продолжает свое шествие наверх и в данный момент торгуется в области Y136.25/30. Стопы отмечаются выше этого уровня. Трейдеры отмечают, что восстановление кросса сегодня связано с закрытием позиций, поскольку многие участники продавали кросс на этой неделе.

18:45:56 GMТ Индексы Европы завершили торги на 40-месячных максимумах.

Европейские рынки достигли в пятницу нового 40-месячного максимума вслед за добывающими компаниями, такими как Anglo American. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0.6 % до 1.214.05 пункта, максимального уровня с середины мая 2002 года. Индекс демонстрировал рост третью неделю подряд. С начала года прирост составил около 17 %. Индекс 50 крупнейших по капитализации компаний Еврозоны DJ Euro Stoxx 50 увеличился на 0.83 % до 3.366,57 пункта.
Акции BHP Billiton и Rio Tinto Group пошли вверх после опубликования более высокого прогноза цен на железную руду. В пятницу UBS заявил, что стоимость железной руды по долгосрочным контрактам может вырасти на 10% в следующем году и сохранится на этом уровне в 2007 году из-за роста спроса со стороны производителей стали в Китае. Банк, который раньше прогнозировал падение цен на железную руду в 2006 и 2007 годах на 20%, в последнем отчете, датированном 15 сентября, повысил прогнозы прибыли таких компаний, как BHP Billiton и Rio Tinto Group.
Акции крупнейшей в Европе нефтяной компании BP Plc поднялись в цене с начала торговой сессии на 1.5% после 2.3%-ного подъема в четверг. Акции австрийской нефтеперерабатывающей OMV выросли на 2.2%. Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций обеих компаний компании до «buy» с «hold». Рост акций французской Total SA составил 0.9%.
Акции датской телефонной компании TDC поднялись в цене на 2.4% после того, как Financial Times опубликовала заметку, что Apax Partners Worldwide LLP сделала предложение о покупке компании за $11.6 млрд. Рост котировок французского пищевого концерна Groupe Danone составил 3.4%.

19:05:19 GMТ Сегодня был повышен рейтинг таких компаний: [таб]

Deutsche Securities повысил рейтинг Exxon Mobil XOM с Hold до Buy.
Bear Stearns повысил рейтинг Deutsche Telekom DT с Underperform до Peer Perform.
JP Morgan повысил рейтинг Omnicom OMC с Underweight до Neutral.
CSFB повысил рейтинг Intel INTC с Underperform до Neutral.

19:22:25 GMТ Сегодня был понижен рейтинг таких компаний: [таб]

UBS понизил рейтинг Shire Pharm SHPGY с Buy до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг Northwest Air NWAC с Neutral до Underweight.
CIBC Wrld Mkts понизил рейтинг AU Optronics AUO с Sector Outperform до Sector Perform.

19:41:09 GMТ Календарь на понедельник, 19 сентября [таб]

06:00 Германия, PPI (август), м/м 0.5%
06:00 Германия, PPI (август), г/г 4.6%

19:51:37 GMT NEW!!! Внимание рынка на следующей неделе будет приковано к заседанию FOMC.

Новая неделя не принесет инвесторам столь плотный блок экономических отчетов, как неделя минувшая, однако утвердит участников рынка в дальнейших перспективах монетарной политик Федерального Резерва. 20 сентября состоится заседание FOMC, на котором, как прогнозируют большинство аналитиков, основная ставка рефинансирования США будет в очередной раз повышена на 25 базовых пункта до 3.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма).
В этот же день настроения по евровалюте будут подвержены влиянию индекса делового оптимизма от немецкого института экономических исследований ZEW (ZEW диаграмма). Не стоит забывать, что в предстоящие выходные в Германии будут проходить выборы, исход которых также скажется на курсе единой валюты.
В среду в центре внимания будет английский фунт стерлингов, поскольку Банк Англии опубликует протоколы заседания МРС от 7-8 сентября, когда основная ставка рефинансирования туманного Альбиона была оставлена на прежнем уровне в 4.5% после снижения на 25 пунктов на предшествующем заседании.
Кроме того, выйдут инфляционные показатели Германии и Великобритании, торговый баланс и объемы притоков инвестиций Еврозоны.

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua 

 
Аналитика от компании TeleTRADE:
Рассылки от компании TeleTRADE:

Информация от компании TeleTRADE:

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное