Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
07.09.2005
00:38:43
17:02:16
 8
 9
09.09.2005
18:26:56
23:19:37
10
11
12
13
13.09.2005
00:34:20
17:03:18
14
15
15.09.2005
17:21:06
23:17:19
16
17
18
19
20
20.09.2005
00:34:09
16:46:29
21
22
22.09.2005
18:12:36
23:25:44
23
23.09.2005
16:43:41
23:27:13
24
25
26
26.09.2005
16:30:40
23:14:39
27
28
28.09.2005
00:51:34
17:13:26
29
29.09.2005
00:39:45
17:26:11
30
30.09.2005
00:39:37
16:41:42


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.

Лента новостей за 13 сентября 2005 года (часть 2)

12:59:48 GMT Перед открытием фондового рынка:

Несмотря на то, что опубликованные перед открытием торгов данные свидетельствуют о сокращении дефицита торгового баланса и отсутствии роста инфляционного давления, динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет предположить, что рынок откроется с понижением: S&P: -3.7. Nasdaq: -5.5.
Дефицит торгового баланса в июле составил $57.9 млрд. по сравнению с $59.5 млрд. в июне (предварительно $58.8).
PPI в августе +0.6% по сравнению с +1.0% в июле, +5.1% г/г
Ядро индекса PPI, не учитывающее изменения цен на продукты питания и энергоносители, в августе +0.0% против +0.4% в июле, +2.4% г/г.
Цена фьючерсного контракта на поставку сырой нефти на NYMEX выросла на 1 цент до $63.35 за баррель на электронных торгах.
Стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent снизилась на 4 цента до $61.76.
Цены Treasury несколько выросли (+05/32), а доходность 10-летних обязательств снизилась 4.15% против 4.17% в понедельник.
Лидер среди производителей мобильных телефонов финская компания Nokia сообщила об увеличении прогноза продаж и прибыли в третьем квартале, отметив устойчивый спрос на мобильные телефоны.

13:17:32 GMT USDCHF поддержан на Chf1.2580

Пара нашла поддержку в области сосредоточения ордеров на покупку Chf1.2580, после чего вернулась в область Chf1.2535/40. Тем мне менее, давление продаж в настоящее время усилилось, и в случае преодолением евро отметки $1.2300, курс может пробить упоминавшуюся выше поддержку и, поглотив стопы которые отмечаются в районе Chf1.2550/45, продолжить снижение в область Chf1.2505/1.2495. Предложение остается в районе Chf1.2650/60.

13:29:10 GMT Goldman повышает прогноз CPI

Экономисты Goldman повысили прогноз по CPI в августе до +0.6% с +0.5%, в связи с переоценкой влияния цен на энергоносители. «Мы также повышаем прогноз ядра CPI до +0.2%».

13:48:25 GMT Nomura: FOMC может сделать паузу

Экономисты Nomura отмечают, что «отчет PPI позволяет FOMC сделать паузу в процессе повышения ставок. Тем не менее, для более обоснованных выводов следует дождаться публикации отчета CPI, которая состоится в четверг.»

14:02:14 GMT Insight Economics об отчете PPI и действиях ФРС

Экономист Steve Wood из Insight Economics говорит, что «рост цен на энергоносители продолжает оказывать давление на цены производителей, и в течение следующих месяцев, принимая во внимание последствия урагана «Катрина», следует ожидать рост показателя. Ядро индекса PPI, рост которого отмечался в период 2003 – 2004 годов, стабилизировалось на относительно высоких уровнях. Принимая во внимание, что показатели инфляции потребительских цен находятся у верхней границы «зоны комфорта ФРС», не следует ожидать снижения озабоченности центрального банка по поводу роста инфляционного давления.

14:10:22 GMT Нефть WTI Nymex торгуется на отметке $63.61 за баррель. Сначала дня +$0.27.

14:18:39 GMT SoGen об инфляции:

Экономист Stephen Gallagher из SoGen говорит, что PPI в августе сохранил тенденцию, которая характеризуется сдержанным ростом. «Однако, цены на энергоносители остаются основной угрозой. ФРС предупреждал о возможности проникновения инфляционного давления в коровые показатели в связи с низким уровнем безработицы и повышением показателя unit labor costs. Данные факторы заставят ФРС продолжить повышать ставки в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее, мы прогнозируем ограниченный рост инфляции, который сдержит инфляционные ожидания и рост доходности казначейских обязательств.»

14:18:39 GMT Dow -43, Nasdaq -7, S&P -4.74

Основные фондовые индексы, как и прогнозировалось, открылись с потерями и продолжают оставаться под давлением продаж. Лидирует сектор потребительских товаров повседневного спроса (-0.8%), снижение которого связано с продажами акций Proctor & Gamble\'s (55.72 -0.84), курс которых снизился на 1.2%, Altria, (MO 71.62 -0.21) -0.4%, Coca-Cola (KO 43.65 -0.32), Pepsi Co.(PEP 54.94 -0.49) и Wal-Mart\'s (WMT 45.31 -0.58).

14:40:04 GMT Nokia повысила прогноз прибыли

Лидер среди производителей мобильных телефонов финская компания Nokia сообщила об увеличении прогноза продаж и прибыли в третьем квартале, ссылаясь на устойчивый спрос на мобильные телефоны. Nokia ожидает, что чистые продажи в третьем квартале 2005 года составят Е 8.4-8.5 миллиарда, а не Е 7.9-8.2 миллиарда, как прогнозировалось ранее. «Это вызвано более высокими, чем ожидалось, объемами продаж мобильной техники и относительно стабильными ценами на протяжении квартала. Руководство также ожидает, что объемы будут расти несколько быстрее рынка в третьем квартале», - говорится в заявлении.

14:52:53 GMT Mizuho Bank прогнозирует рост евро

Евро на текущей неделе снова будет консолидироваться ниже ключевого района $1.2500/$1.2600. При этом, в отличие от августа и сентября, евро не перекуплен. Пробитие $1.2600 позднее в этом месяце откроет дорогу для цели $1.3000. Отметим, что это движение будет общим, доллар будет падать по всему рынку, при этом евро будет запаздывать по сравнению с наиболее сильными валютами, такими как австралийский и канадский доллары. Поддержка $1.2300 не устояла, но лишь падение ниже $1.2100 вынудит нас пересмотреть взгляд на текущую картину.

15:05:56 GMT Опрос Merrill Lynch показал…

Ураган Катрина и цены на нефть, превысившие отметку в $70 за баррель, негативно сказались на настроениях инвесторов, согласно опросу, проведенного Merrill Lynch. Сентябрьский опрос 300 управляющих менеджеров компаний с активами на сумму, превышающую $1 триллион, показал, что многие инвесторы уже не ожидают дальнейшего повышения процентных ставок ФРС . «Безусловно, люди снижают свои оценки. Ожидания роста экономики уменьшаются. Ожидания прибыли компаний уменьшаются», - сказал аналитик инвестбанка Дэвид Боуэрс. Он связывает это с ураганом Катрина и ростом цены на нефть. 53 % опрошенных ожидают замедление роста мировой экономики в течение ближайшего года против 30 % в августе. 27 % ожидают, что рост мировой экономики ускорится против 45 % в августе. Управляющие менеджеры считают, что совокупный рост на акцию компаний составит в следующем году 4.5 % против 5.9 % ранее. 78 % ожидают увеличение процентных ставок в ближайшие 12 месяцев против 83 % в августе. Оценка перспектив фондового рынка практически не изменилась. Объем акций в их портфелях составил, в среднем, 54 % - примерно столько же было и при предыдущем опросе. Около 59 % сообщили, что акции находятся на уровне «overweight» против 63 % ранее. Отношение к облигациям продолжает оставаться пессимистичным: 70 % считают, что объем облигаций в их портфеле находится на уровне «underweight», как и в прошлом месяце, что показывает дороговизну данного актива в настоящее время.

15:21:29 GMT EUR/GBP остается под давлением:

EUR/GBP продолжает оставаться под давлением и показал минимум в области stg0.6725/30 (stg0.6732, 61.8% stg0.6715/58). Сейчас кросс несколько откатил и торгуется на stg0.6731. Четкое пробитие stg0.6730 позволит протестировать минимумы понедельника на stg0.6715, при этом ордера на покупку находятся ниже этого уровня, вплоть до stg0.6700. Ордера на продажу остаются на stg0.6760/65.

15:32:00 GMT GBP/USD может продолжить рост:

GBP/USD стабилизировался в области $1.8230, при этом курс сохраняет оптимистический тон, что предполагает дальнейший рост. Ордера на продажу фунта находятся на $1.8250, преодоление которых откроет дорогу на $1.8280. Ордера на покупку отмечаются в области $1.8185/75.

15:44:41 GMT Wall Street снова в красном.

Акции на Wall Street открылись во вторник с потерями в свете негативных корпоративных известий и растущих цен на нефть.
Спустя около двух часов, Dow Jones industrial average (-70.69 до 10612.25), Standard & Poor\'s 500 (-7.98 до 1232.58) и Nasdaq composite (-10.94 до 2171.89) терпели потери.
Двухнедельное ралли фондового рынка приостановилось в понедельник, причем Nasdaq смог устоять перед натиском нефтяных цен, в то время как Dow и S&P 500 не устояли. Во вторник негативная тенденция продолжилась. Ослабление рынка имеет масштабный характер - 25 из 30 компонентов Dow ослабевают.
На корпоративном фронте: прибыль Best Buy составила 37 центов из расчета на акцию, что на цент ниже прогнозов аналитиков. Акции компании снизились на 8% в начале сессии.
Акции Knight-Ridder подешевели после того, как компания предостерегла, что прибыль в III квартале не оправдает прогнозов в связи с ураганом Катрина. Majesco Entertainment заявила о росте квартальных убытков, а также предостерегла относительно финансовых результатов в текущем квартале. Ford Motor заявил о своем согласии продать подразделение Hertz частной компании за $5.6 млрд.
Nokia повысила прогноз по продажам и прибыли на II квартал. Акции Nokia подорожали на 4%.
Октябрьские фьючерсы на WTI откатили до $63.30 за баррель.
Из экономических новостей: опубликованный отчет показал рост Producer Price Index (PPI PPI m/m диаграмма) на 0.6% в августе против +1.0% в июле. Так называемое «ядро» PPI PPI core диаграмма, исключающее столь волатильные компоненты как энергоносители и продовольствие, выросло осталось в августе нейтральным после +0.4%-го роста месяцем ранее.
Отдельный отчет показал сокращение торгового дефицита US Total Trade Balance до $57.9 млрд. в июле против пересмотренного показателя за июнь в $59.5 млрд.

15:58:33 GMT EUR/USD продолжает находиться под давлением:

EUR/USD торгуется выше $1.2250. Продажи EUR/JPY также оказали давление на евро. Техническая зона поддержки находится на $1.2210-35.

16:09:41 GMT BNPParibas о USD/JPY:

«Сегодняшний бычий прорыв выше Y110.65 открыл цели повышения к Y112.30», - говорит Энди Шаверье из BNPParibas. Рост доллар/иены во вторник за рамки недавнего краткосрочного диапазона Y108.75/Y110.65 сформировал двойное основание на Y108.75/Y108.95-Y109.00, то есть с минимумами 5-ого и 12-ого сентября, говорит он. Похоже, что пара сейчас перекуплена, что предполагает возможность коррекционного отхода перед возобновлением восстановления доллар/иены. «Покупайте при снижении к Y110.15 со стопом на Y109.55», - советует Шаверье. Цели роста включают начальное повышение к Y111.20 и затем к Y111.80-Y112.30, добавляет он.

16:20:07 GMT Dow -78.97, Nasdaq -12.25, S&P -8.69

Основные индексы продолжают торговаться в области сессионных минимумов, при этом каждый экономический сектор торгуется в негативной зоне. После 2-недельного ралли, которое принесло Dow, S&P и Nasdaq по 2.7%, 3.0% и 2.5% соответственно завершилось снятием прибылей. Экономические показатели, опубликованные сегодня, поддерживают рынок, однако восстановление нефтяных цен несколько ограничивает оптимизм инвесторов.

16:30:45 GMT Ford избавился от автопроката.

Компания Ford Motor согласилась за 5,6 млрд. долларов продать принадлежащую ей фирму Hertz, занимающуюся предоставлением автомашин в аренду. Ford заявил, что намерен сосредоточить усилия на основном виде деятельности - производстве легковых автомобилей и грузовиков.
Покупатели - инвестиционные фирмы Clayton Dubilier & Ricе и Carlyle Group, получившие финансовую поддержку инвестиционного фонда Merrill Lynch Global Private Equity. Ford, владевший компанией Hertz с 1994 года, в последнее время испытывает все более жесткую конкуренцию, его прибыли во втором квартале упали на 19%. Сделка по продаже Hertz должна получить одобрение антимонопольных органов, после чего, как планируется, она будет завершена к концу года. Новым председателем совета директоров Hertz станет представитель Clayton Dubilier & Rice Джордж Тамке. Новые хозяева Hertz пообещали не продавать какие-либо активы компании и не увольнять сотрудников, хотя и подтвердили свое намерение повысить эффективность её работы. Компания Hertz, основанная в 1918 году, является крупнейшем в мире предприятием по сдаче в аренду легковых автомашин. Ее 7400 отделений расположены в более чем 150 странах.

16:42:18 GMT USD/JPY остается ниже Y111.00:

USD/JPY продолжает демонстрировать неуверенность с тестированием Y111.00. Курс торгуется в области Y110.80. Ордера на продажу со стороны японских экспортеров отмечаются в зоне Y111.00/10. Далее ордера на продажу находятся в районе Y111.50/75, вплоть до Y112.00.

16:51:07 GMT HVB America Inc: Данные не смогли оказать поддержку доллару.

«Опубликованные данные из США оказались сильными, однако их недостаточно для того, чтобы оказать поддержку доллару», говорит Manfred Wolf из HVB America Inc. «Рынок уже сосредоточился на заседании FOMC, которое состоится на следующей неделе».

17:01:33 GMT Американский фокус: Инфляционные данные могут ослабить ожидания по ставкам ФРС. [М]

Доллар остался устойчивым против евро и йены после того, как министерство труда США опубликовало инфляционные показатели, согласно которым PPI (Retail Sales диаграмма) вырос в августе на 0.6% против 1%-го роста в июле. Тем временем «ядро» PPI (Retail Sales (ex. auto) диаграмма) осталось неизменным после 0.4%-го роста месяцем ранее. Эти данные могут несколько ослабить ожидания повышения основной ставки ФРС (Federal Funds 25 years диаграмма
Federal Funds 50 years диаграмма) на сентябрьском заседании, поскольку они показали, что инфляционная среда в стране остается под контролем.
На данный момент большинство аналитиков прогнозируют, что 20 сентября ставка будет повышена на очередных 25 базовых пунктов до 3.75%. Однако что будет на дух последующих заседаниях в этом году прогнозировать аналитики пока не берутся. Отдельный отчет показал неожиданное сокращение торгового дефицита (US Total Trade Balance ) в июле до $57.9 млрд. против пересмотренного июньского показателя в $59.5 млрд. Аналитики прогнозировали, что дефицит составит $59.8 млрд. Напомним, что в феврале этот показатель достиг рекордной отметки в $60.1 млрд.
Акции на Wall Street продолжают торговаться с потерями в свете негативных корпоративных известий и растущих цен на нефть. Двухнедельное ралли фондового рынка приостановилось в понедельник, причем Nasdaq смог устоять перед натиском нефтяных цен, в то время как Dow и S&P 500 не устояли. Во вторник негативная тенденция продолжилась. Ослабление рынка имеет масштабный характер - 25 из 30 компонентов Dow ослабевают. Из корпоративных новостей стоит отметить то, что прибыль Best Buy составила 37 центов из расчета на акцию, что на цент ниже прогнозов аналитиков. Акции Knight-Ridder подешевели после того, как компания предостерегла, что прибыль в III квартале не оправдает прогнозов в связи с ураганом Катрина. Majesco Entertainment заявила о росте квартальных убытков, а также предостерегла относительно финансовых результатов в текущем квартале. Ford Motor заявил о своем согласии продать подразделение Hertz частной компании за $5.6 млрд. Nokia повысила прогноз по продажам и прибыли на II квартал. Акции Nokia подорожали на 4%.

17:13:28 GMT Rabobank: Трейдеры закрывают позиции по Йене.

«Многие участники рынка покупали йену после победы в выборах премьер-министра страны Коидзуми. Теперь эти участники закрывают позиции», отмечает Lee Ferridge из Rabobank Groep.


17:25:59 GMT RBC: PPI ограничили рост доллара.

«Отчет PPI ограничил восстановление доллара», говорит T.J. Marta, ведущий валютный стратег RBC. «Мы продолжаем прогнозировать сдержанную инфляцию в США».

17:40:21 GMT Dow -60.34, Nasdaq -7.65, S&P -6.53

Основные индексы продолжают колебаться в негативной зоне, практически не реагируя на ситуацию с нефтяными ценами, которые за последние полчаса снизились под отметку $63.00/баррель. Рост демонстрируют нефтеперерабатывающий сектор, который является лидером S&P в годовом исчислении (+86.4%).

17:54:51 GMT Bank of New York: Данные привели к закрытию позиций.

«Рост доллара в реакции на утренний выпуск более лучших, чем ожидалось, данных по торговому дефициту США в июле, возможно, спугнул остающиеся короткие позиции по доллару», говорит Майкл Вулфолк из Bank of New York. Рынок теперь, вероятно, избавился от большинства коротких позиций по доллару, открытых вслед за ураганом Катрина, говорит он. Он напоминает, что в последние дни доллар восстановил потерянную поддержку, что связано как со снижением цен на нефть, так и с возросшими ожиданиями, что ФРС продолжит повышать ставки в этом году. «Вопрос теперь заключается в том, будет ли так хороши данные TIC в пятницу и данные по платежному балансу за второй квартал». Если эти два отчета оставят доллар невредимым и ФРС действительно повысит ставки на 25 пунктов 20 сентября, то «долларовые быки скажут заключительное слово в этом месяце», - заявляет Вулфолк.

18:01:39 GMT США: Federal budget, август, -$50.0 млрд.

18:12:36 GMT Credit Swiss First Boston: Данные по международной торговле не воодушевили рынок.

Лара Рейм, валютный стратег из Credit Swiss First Boston, предостерегает, что хотя данные по дефициту и привлекали внимание рынка, все же они были расценены как «устаревшие». «Эти показатели отражают состояние экономики до Катрины, и потому не имеют большого веса», - говорит она. «Для рынков важнее, как эти данные преобразятся за последующие несколько месяцев».

18:25:47 GMT Горячие акции: Best Buy, Nokia.

Квартальная прибыль Best Buy Co., Inc. заявил о квартальной прибыли в 37 центов на акцию, что на цент ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали 38 центов.

После получения предложения о поглощении от Goldman Sachs, оператор лотереи GTECH Holdings Corporation заявил о том, что рассмотрит предложение.

Inovio Biomedical Corp заявила о получении контракта в $1 млн. от министерства обороны на претворение генной технологии в вакцинах для защиты от возможной биотехнической атаки террористов.

Knight-Ridder, Inc. разочаровала августовскими показателями. Кроме того, компания заявила, что по итогам III квартала прибыль окажется на 20% ниже прогноза.

Nokia Corp. повысила прогноз по прибыли и выручке на III квартал.


18:35:39 GMT Золото остается в диапазоне:

Золото торгуется на отметке $446.25 за унцию, что у нижней границы диапазона $444.95/$449.20. В понедельник стоимость золота установила новый максимум 2005 года на отметке $451.50.

18:47:16 GMT Bear Stearns: внимание Европы – на выборы в Германии.

«Главным событием для Еврозоны на этой неделе будут воскресные выборы в Германии, а также их исход, который может иметь важные последствия для распределения средств между акциями и облигациями», - заявили сегодня аналитики Bear Stearns.

19:01:05 GMT Фондовый рынок Европы закрылся в минусах.

Ведущие европейские индексы закрылись с потерями во вторник, достигнув минимума за последнюю неделю на фоне признаков того, что высокие цены на нефть начинают влиять на сокращение спроса на топливо в США. Неоднозначные комментарии регулирующих органов в отношении экспериментальных медикаментов компании GlaxoSmithKline, негативные оценки прибыли производителя медицинского оборудования Smith & Nephew и низкие показатели в автомобильном секторе нивелировали повышения прогноза производителя мобильных телефонов Nokia на третий квартал. Опасения в отношении неопределенности исхода выборов в Германии также негативно сказались на ходе торгов. Акции немецких компаний действительно возглавили снижение на европейских фондовых рынках во вторник. Акции всех 30 компаний, входящий в расчет немецкого индекса DAX, подешевели в ходе торгов. Лидерами падения стали акции Allianz AG, Duetsche Bank AG и DaimlerChrysler AG. В ходе торгов индекс опустился на 1.5%, что стало максимальным падением с 26 августа и самым значительным среди европейских индексов, кроме исландского. С 22 мая этого года DAX взлетел на 14% после того, как канцлер Германии Герхард Шредер назначил на 18 сентября проведение досрочных парламентских выборов. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia выросли на 4.9% после того, как компания повысила прогноз продаж и прибыли на третий квартал.

19:18:41 GMT EUR/JPY преодолел поддержку Y135.80:

EUR/JPY торгуется в области Y135.70 и продолжает оставаться под давлением, хотя и выше утренних минимумов на Y135.33. Сопротивление находится на Y136.35 (линия Tenkan облака Ichimoku, а также 5 и 200-девный МА) и на Y136.45 (вершина облака Ichimoku). Кросс преодолел поддержку на Y135.80. Сильный уровень поддержки находится на Y134.90 (дневной минимум 12 сентября).

19:30:15 GMT Сегодня был повышен рейтинг таких компаний: [таб]

JP Morgan повысил рейтинг Forest Oil FST с Underweight до Neutral.
JP Morgan повысил рейтинг Monster Worldwide MNST с Neutral до Overweight.
Legg Mason повысил рейтинг Omnicare OCR с Hold до Buy.
Thomas Weisel повысил рейтинг SanDisk SNDK с Peer Perform до Outperform.
Thomas Weisel повысил рейтинг Microchip MCHP с Peer Perform до Outperform.
CSFB повысил рейтинг Valero Energy VLO с Neutral до Outperform.

19:43:33 GMT Сегодня был понижен рейтинг таких компаний: [таб]

JMP Securities понизил рейтинг Westcorp WES с Strong Buy до Mkt Perform.
KeyBanc Capital Mkts / McDonald понизил рейтинг GTECH GTK с Buy до Hold.
CIBC Wrld Mkts понизил рейтинг eBay EBAY с Sector Outperform до Sector Perform.

19:50:13 GMT Календарь на завтра, среду, 14 сентября [таб]

08:00 Италия, CPI (август) final 0.2% 0.2%
08:00 Италия, CPI (август) final, г/г 2.0% 2.0%
08:00 Италия, HICP (август) final, г/г 2.1% 2.1%
08:30 Британия, Claimant count (август) - +2.8K
08:30 Британия, Claimant count rate (август) 2.8% 2.8%
08:30 Британия, Average earnings (3 месяца по июль), г/г - 4.2%
08:30 Британия, ILO Jobless rate (3 месяца по июль) - 4.7%
12:30 США, Retail sales (август) -1.2% 1.8%
12:30 США, Retail sales excluding auto (август) 0.6% 0.3%
13:15 США, Industrial production (август) 0.4% 0.1%
13:15 США, Capacity utilisation (август) 79.9 79.7

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua 

 
Аналитика от компании TeleTRADE:
Рассылки от компании TeleTRADE:

Информация от компании TeleTRADE:

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное