Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Июль 2004   →
 1
 2
02.07.2004
17:15:10
23:34:25
 3
 4
 5
 6
06.07.2004
17:14:21
23:44:48
 7
07.07.2004
20:19:37
23:34:29
 8
 9
10
10.07.2004
01:11:00
02:18:56
11
12
13
13.07.2004
00:15:57
17:05:46
14
15
16
17
18
19
19.07.2004
17:17:55
23:56:37
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.07.2004
18:57:58
23:45:39
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 15 июля 2004 г (часть 2).

Перед открытием фондового рынка.

Разочаровывающий прогноз по прибыли от производителя мобильных телефонов Nokia может оказать некоторое давление на акции технологических компаний при открытии в четверг, в то время как инвесторы ожидают результатов от другого представителя этого сектора – компании IBM. В четверг утром фьючерсы на Nasdaq и S&P слегка ослабли вслед за результатами Nokia.
Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, компания Nokia опубликовала сильный квартальный отчет, но прогноз по прибыли на III квартал не оправдал ожиданий аналитиков.
Тем временем, лидер технологического сектора IBM отчитается в квартальных результатах после закрытия торгов. Ожидается, что прибыль компании во II квартале составила $1.12 из расчета на акцию, что на 16% выше показателя прошлого года.
Citigroup, крупнейшая в мире финансовая компания, в четверг заявила о сокращении чистой прибыли.
«На данный момент сезон корпоративных отчетов довольно неопределенный. Это не тот катализатор, которого все ожидали. Nokia разочаровала, Apple обрадовала, а Citigroup оказалась нейтральной. Мы все еще ожидаем отчета IBM,» говорит Larry Wachtel, аналитик Wachovia Securities.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции Apple Computer выросли примерно на 8%. Квартальная прибыль компании в три раза превысила показатель прошлого года, побив прогнозы аналитиков.
Intel в среду ограничил активность на рынке, поскольку инвесторы негативно отреагировали на квартальные результаты, а также прогнозы компании. Nasdaq упал на 0.9%, в то время как Dow потерял 0.4%.
До начала торгов, Министерство Труда США опубликовало данные Jobless claims, которые на прошлой неделе выросли до 349К против пересмотренного в сторону снижения показателя предшествующей недели в 309К. В свою очередь, PPI в июне снизился на 0.3% м/м и 4.0% г/г. «Ядро» PPI показал 0.3% м/м и 1.8% г/г.
После начала торгов, Федеральный Резерв опубликует данные по industrial production и factory capacity utilization за июнь. Экономисты ожидают, что industrial output снизится до 0.1% против 1.1% в мае, а capacity utilization снизится до 77.7% против майского значения в 77.8%.
Азиатский фондовый рынок закрылся в четверг смешанно, при этом японский индекс Nikkei вырос на 0.5%.
После резкого удорожания нефти в среду, на утренних торгах в четверг цены на «черное золото» слегка снизились. Фьючерсы на легкую американскую нефть откатили на 19 центов до $40.78 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 55 центов до $37.99 за баррель.

Прогноз по industrial production и capacity utilization:

Опрос аналитиков показал, что средний прогноз по industrial output составляет 0.1% против 1.1% в мае, а по capacity utilization 77.7% против майского значения в 77.8%.

США: Industrial production, июнь 0.3%


США: Capacity utilisation, июнь 77.2

Реакция на данные:

Доллар приостановил свое укрепление после выхода данных industrial production и capacity utilization. Industrial production в июне снизился до 0.3% против 1.1% в мае, однако показатель превысил ожидания аналитиков в 0.2%. В свою очередь, capacity utilization ослаб до 77.2% против 77.8% в мае, а также не оправдал прогнозов экспертов, ожидавших снижение до 77.7%. В настоящий момент EUR торгуется на $1.2357, GBP – на $1.8516, CHF – на Chf1.2363, а JPY – на Y109.49.

Технический комментарий по EUR/USD:

Курс по-прежнему торгуется в середине диапазона $1.2330/90.Часовые индикаторы восстанавливаются из зоны перепроданности, что предполагает рост к вершине бычьего флага, которая расположена на $1.2415. Однако, по словам трейдеров, маловероятно, что сегодня евро удастся преодолеть эту отметку, которая совпадает с важным уровнем сопротивления. Скорее всего, рынок подождет завтрашних данных CPI, чтобы штурмовать такие ключевые уровни. В настоящий момент курс торгуется на $1.2368.

Технический комментарий по USD/JPY:

Доллар торгуется в пределах облака Ишимоку, при этом быки ищут возможности для движения к вершине облака на Y111.00. Перспективы на этой неделе позитивны для доллара после пробития сопротивления с середины мая, кроме того, на дневных индикаторах по-прежнему наблюдается бычья дивергенция. Сейчас USD/JPY находится на Y109.40. Ближайшие ордера на продажу со стороны экспортеров расположены на Y110.00.

Комментарий к PPI.

Согласно официальным данным, индекс цен производителей (PPI) в июне снизился в противовес ожиданиям аналитиков. Которые предрекали незначительный рост. Показатель ослабил беспокойства, связанные с тем, что инфляция в стране растет.
Министерство Труда заявило, что PPI сократился на 0.3% после того, как в мае вырос на 0.8%. Так называемое «ядро» PPI, которое исключает такие наиболее волатильные компоненты как продовольствие и энергоносители, выросло на 0.2% после +0.3% в мае. Однако, в пакете «ядра» PPI были с повышением пересмотрены цены на автомобили, которые демонстрируют рост уже второй месяц подряд.
Экономисты, в среднем, прогнозировали рост общего PPI и его «ядра» на 0.2%.
За последние 12 месяцев, общий индекс цен производителей вырос на 4.0%. Федеральный Резерв, - который недавно повысил основную процентную ставку ФРС до 1.25% с целью ограничения роста инфляции, - внимательно отслеживает и изучает любые ценовые показатели, поскольку это является основным в определении темпов ужесточения монетарной политики.
Падение показателя, в большей степени, связано с резким снижением цен на энергоносители, которые в июне упали на 1.6%, при этом стоимость бензина снизилась на 5.2%, что является максимальным снижением обоих показателей с мая 2003 года. Цены на продовольственные товары, которые также являются важным компонентом, снизились на 0.6% после того, как в мае выросли на 1.5%.

Аналитики о долларе:

Доллар мало изменился на американских торгах, несмотря на поток экономических данных США. При этом вчера американская валюта упала после выхода слабого отчета по розничным продажам в США, а затем вернула утраченное после фиксации прибыли участниками рынка. Аналитики JP Morgan отметили, что вчерашняя реакция была «эмоциональной», а сегодня трейдеры предпочли не предпринимать активных действий и подождать пятничного отчета по CPI. Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi говорит, что «плохие новости по доллару уже учтены рынком, поэтому у него нет больших возможностей для сильного движения вниз».

Комментарий к Jobless claims.

Временное прекращение производства в автомобильной промышленности и других отраслях привели к увеличению количества американцев. Которые впервые обратились за пособием по безработице. Так, Министерство Труда США заявило, что на прошлой неделе количество обращений увеличилось на 40,000 до 349,000.
На предшествующей недели этот показатель снизился на равную величину до пересмотренного количества в 309,000. Initial claims находятся на уровне 349,000 на протяжении трех из последних четырех недель. Столь сильная волатильность данных связана с временным закрытием заводов на переоснащение, как объяснил представитель Министерства Труда. 4-недельная средняя initial claims выросла на 3,250 и достигла 339,000.
После увеличения примерно на 50,000 за период с сентября по январь, initial claims оставались в довольно узком диапазоне 334,000 - 347,000 на протяжении последних четырех месяцев. По словам экономистов, это соответствует росту занятости приблизительно на 100,000 - 200,000 в месяц.

Dow –2.73, Nasdaq +0.49, S&P –0.69

Фондовый рынок в четверг открылся в плюсах, чему способствовали свежие корпоративные отчеты, а также экономические новости США. Снижение индекса цен производителей на 0.3% с незначительным ростом «ядра» PPI на 0.2%, наверное, было наиболее позитивно воспринято финансовыми рынками. Однако снижение на 0.3% в промышленном секторе разочаровало. Wachovia и Citigroup опубликовали хорошие квартальные результаты, в то время как Nokia «не утешила» рынок. Именно этот фактор спустя час после начала торгов стал доминантой на рынке и оказал давление на основные индексы, которые снизились в отрицательную зону.

Квартальный отчет Wachovia

Чистая прибыль Wachovia во 2 квартале выросла на 21% на фоне роста кредитования и расширения розничного бизнеса. Чистая прибыль банка выросла до $1.25 млрд., или 95 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1.03 млрд., или 77 центов на акцию, во втором квартале прошлого года. Выручка увеличилась на 16% - до $5.5 млрд. Аналитики прогнозировали чистую прибыль банка в размере 96 центов на акцию.


Комментарий по промышленному производству в США

Показатель показал снижение промышленного производства на 0.3% в июне percent in June to 116.2.Показатель использования производственных мощностей снизился до 77.2% в июне месяце против 77.6 % в мае.
Экономисты не ожидали изменений промпроизводства, и прогнозировали увеличение использования производственных мощностей до 77.7%.
Показатель промышленного производства за май был пересмотрен до +0.9% против предыдущих 1.1%.

Квартальный отчет PepsiCo

Чистая прибыль PepsiCo во 2 квартале выросла на 12% благодаря растущему спросу на новую продукцию и составила $1.06 млрд., или 61 цент в расчете на акцию по сравнению с $994 млн., или 54 цента на акцию за аналогичный период прошлого года. Это совпало с прогнозами экспертов. Выручка PepsiCo выросла на 8.1% - до $7.07 млрд. Аналитики ожидали выручку в размере $7 млрд. По итогам всего текущего года PepsiCo планирует получить прибыль в размере $2.31 в расчете на акцию.

Комментарий к NY Fed Empire State manufacturing index

В июльском отчете New York Federal Reserve Bank было отмечено значительное повышение производственной активности в районе New York до 36.5 против пересмотренных 29.9 в предыдущем месяце.

Комментарий по промышленному производству в США

Производство добывающей отрасли в июне увеличилось на 0.1% после нулевого роста месяцем ранее. Производство потребительских товаров снизилось на 0.7 % в прошлом месяце против роста на 0.6% в мае.
Производство промышленного оборудования выросло на 0.4% в июне против роста на 1.5 % месяцем ранее. Производство автомобилей упало на 2.5%. Показатель снижается уже четвертый месяц подряд. Производство высокотехнологической продукции выросло на 2.3% в июне против роста на 3% в мае.

Societe Generale комментарий по евро

Эксперты банка отмечают, что пара евро/доллар продолжает консолидацию после ралли, начавшегося с уровня 1.1955. «Мы ждем снижение до поддержки 1.2264, возможно, ниже к 1.2122. В целом пока ситуация позитивна для евро», - отмечают они. Ближайшими целями банк называет 1.2435 и 1.2460/80.


Комментарий доллару

Курс доллара резко вырос после выхода отчета ФРБ Филадельфии. Пара евро/доллар пробила биды на 1.2340, однако затем снова выросла из-за фиксации прибыли. Дальнейшие биды стоят на 1.2330 и 1.2300.

Комментарии по отчету ФРБ Филадельфии

Дилеры говорят, что участники рынка неожидали такие сильные данные, поэтому первой реакцией стала массовая скупка доллара. Кроме того, все плохие новости уже давно были учтены рынком и инвесторы ждали какого-либо позитивного сигнала для покупок. Общий индекс вырос в июле до 36.1 пункта с 28.9 в июне. Аналитики прогнозировали снижение до 25.0. Почти все составляющие индекса резко улучшились. Индекс выплаченных цен снизился до 46.3 с 51.9 в июне. Компонента новых заказов взлетела до 35.3 с 24.0, а индекс занятости - до 24.6 с 16.8.
Ян Шепердсон из HFE говорит, что отчет «очень силен». «Составляющие показали сильный рост, намного лучше, чем по индексу в Нью-Йорке. Очень хорошо, что растут заказы - с 11.3 до 35.3, это лучший результат за 6 месяцев. Вероятно, индекс ISM также вырастет», - говорит эксперт.


Комментарий по фондовому рынку США

Основные фондовые индексы открыли торговую сессию с небольшим повышением.
Американский фондовый рынок не проявляет какой-либо тенденции, пока инвесторы пытаются разобраться в массе экономических новостей и корпоративных отчетов за второй квартал.
Среди множества данных особое место занимает отчет по Producer Price Index (PPI),показатель оптовых цен.
PPI снизился на 0.3 %в июне, после роста на 0.8 % в мае. Экономисты ожидали повышения показателя на 0.2%. Так называемый «коровый» PPI, исключающий цены на энергоносители и продукты питания, как и ожидалось, вырос на 0.2% в июне. В прошлом месяце рост показателя составил 0.3%.
Отчет продемонстрировал невысокие темпы инфляции, и, похоже вселил определенный оптимизм в инвесторов.
Несколько разочаровал отчет по weekly jobless claims, который показал большее, чем ожидалось количество американцев обратившихся за пособием по безработице
. Кроме того, отчеты по промышленному производству и по использованию производственных мощностей вышли хуже ожиданий. Индикаторы показывают замедление в промышленном секторе.
Корпоративные отчеты были смешаны.
Акции производителя флеш-карт памяти SanDisk (SNDK: + $5.08 до $25.06) выросли на 27% и возглавили список наиболее активно торгуемых бумаг на Nasdaq, после опубликования отчета по прибыли во 2-м квартале, который превзошел ожидания рынка.
Акции других компаний сектора так же показали рост. Так бумаги Lexar Media (LEXR: + $0.41 до $6.53) и QLogic (QLGC: + $1.03 до $25.53).
Apple Computer (AAPL: + $3.21 to $32.79) в среду после окончания торгов сообщил о прибыли в 16 центов против 5 центов годом ранее. Акции компании выросли почти на 12%.
Однако акции Nokia (NOK: - $2.10 до $12.14) упали на14% после сообщения о снижении прибыли и объемов продаж во 2-м квартале из-за усилившейся конкуренции. Финская компания пересмотрела прогнозы по прибыли на 3-й квартал в сторону понижения, и заявила, что прибыль будет снижаться до конца 2004 года.
Акции прямого конкурента- LM Ericsson (ERICY: - $1.49 to $26.51) так же снизились.
Цены на гособлигаци США практически не менялись, так доходность 10-летних note составила + 4.48%.
Доллар укрепился против евро и иены.
На товарных рынках фьючерсы на сырую нефть на NYMEX упали на 23 цента до $40.74 за баррель, снизившись после резкого роста в среду.
На COMEX золото снизилось на 95 центов до $404.45 за унцию.
На азиатских фондовых рынках акции закрылись смешанно, а европейские фондовые рынки показывают снижение.

Квартальный отчет Citigroup

Чистая прибыль Citigroup во 2 квартале упала на 73% в годовом исчислении из-за выделения $4.95 млрд. на судебные издержки. Чистая прибыль в апреле-июне составила $1.14 млрд., или 22 цента на акцию, против $4.3 млрд., или 83 центов на акцию во 2 квартале 2003 года. Результат прошедшего квартала включает выплаты 95 центов на акцию для урегулирования соглашения с инвесторами WorldCom, а также резервирование средств в фонде для судебных издержек. Выручка Citigroup увеличилась во втором квартале на 15% - до $22.3 млрд.

Royal Bank of Scotland Plc., комментарий по доллару

Ram Bhagavatula, главный экономист нью-йоркского отделения банка считает, что пик слабости доллара позади, и американская валюта будет стоить $1.17 за евро до конца года. Против иены доллар вырос до Y109.92 . Против евро доллар укрепился до $1.2348.

Dow +6, Nasdaq +7, S&P +1.45

Рынок находится на подъеме после выхода Philly Fed Index, однако, основные фондовые индексы испытывают определенные сложности с продвижении выше уровней открытия сессии. Энтузиазм рынка несколько сдерживают опасения по поводу темпов роста корпоративных прибылей. Лидерами роста на сегодняшний момент являются акции компаний полупроводникового сектора, а так же компаний занимающихся добычей и переработкой нефти.

Квартальный отчет Apple Computer Inc.

Чистая прибыль Apple Computer Inc. почти утроилась, составив, во втором квартале 2004 г. $61 млн., или 16 центов на акцию, по сравнению с $19 млн., или 5 центами, годом ранее. Выручка достигла $2.01 млрд. Хорошим результатам способствовал 30-процентныйорост продаж цифровых проигрывателей iPod. Без учета разовых затрат компания заработала бы 17 центов. На текущий квартал Apple прогнозирует выручку $2.1 млрд. при прибыли 16-17 центов на акцию, что соответствует прогнозам Уолл-стрит. Некоторые участники рынка опасались, что компания понесет потери из-за задержки с запуском новых компьютеров Macintosh, однако она развеяла эти сомнения. Хорошие результаты работы компании за квартал вызвали рост стоимости ее акций вы вечерние часы почти на 7% - до $1.97.


ABN Amro комментарий по иене

«Продолжающийся рост доллара по отношению к йене вызван не только хорошим отчетом ФРБ Филадельфии», - отмечают эксперты ABN Amro. «Йена падает из-за снижения на фондовом рынке Японии и из-за рост цен на нефть, что сильно вредит экономике. Сейчас пара торгуется у отметки 110.00, это сильное сопротивление, здесь стоят офера экспортеров. Если они будут пробиты, йену ждет обвальное падение», - заключают эксперты.

Американский фокус

Сегодняшний день был отмечен выходом серьезного пакета экономических данных. Несколько разочаровал отчет по weekly jobless claims, который показал большее, чем ожидалось количество американцев обратившихся за пособием по безработице, однако аналитики склонны относить рост показателя на счет сезонных факторов. Кроме того, отчеты по промышленному производству и по использованию производственных мощностей вышли несколько хуже ожиданий.
Однако среди множества данных особое внимание рынка привлек отчет по Producer Price Index (PPI),показатель оптовых цен. PPI снизился на 0.3 %в июне, после роста на 0.8 % в мае. Экономисты ожидали повышения показателя на 0.2%. Так называемый «коровый» PPI, исключающий цены на энергоносители и продукты питания, как и ожидалось, вырос на 0.2% в июне.
Отчет продемонстрировал низкие темпы инфляции, и вселил определенный оптимизм в инвесторов. Рынок расценил вышедшие данные как доказательство правильности курса, избранного ФРС США, направленного на постепенное повышение процентных ставок. Реакцией рынка стало укрепление американского доллара против основных валют. Оптимизм рынка усилился после выхода отчета ФРБ Филадельфии, показавшего усиление экономической активности в регионе.
Усилить подобные настроения может выход в пятницу отчет по CPI, который в случае подтверждения невысоких темпов инфляции сможет более точно сформировать прогнозы рынка относительно перспектив повышения ставок Федерального Резерва и наиболее вероятный исход голосования FOMC на очередном заседании, которое состоится 10 августа.
Американский фондовый рынок не проявлял какой-либо тенденции, пока инвесторы пытались разобраться в массе экономических новостей и корпоративных отчетов за второй квартал. Однако затем вверх взяли оптимистические настроения, связанные в основном с позитивной оценкой отчета по Producer Price Index (PPI) , основные фондовые индексы выросли к максимумам сессии. Можно предположить, что положительные корпоративные отчеты по квартальным прибылям, а так же пятничные данные помогут сохранить нынешние настроения на рынке.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Комментарий по европейскому фондовому рынку

Европейские акции снизились по итогам торгов в четверг. Бумаги Nokia подешевели на 14% после сообщения, что ее прибыль и продажи могут снизиться в третьем квартале, поскольку компания уменьшит цены на фоне растущей конкуренции. Прибыль в расчете на акцию, как ожидает компания, составит 8-10 центов против 17 центов в третьем квартале прошлого года. Котировки акций Siemens упали на 1.5%, STMicroelectronics NV - на 2.7%. Стоимость бумаг Philips Electronics NV, которая производит чипы в том числе и для телефонов Nokia, снизилась на 3.3%. Акции Alcatel SA потеряли в цене 3.3%.

Комментарий по европейскому фондовому рынку

\"Сейчас такое время, когда надо держаться подальше от акций Nokia и от акций технологических компаний вообще, - предостерегает Филиппо де Луца из LMF Servizi Finanziari SA. - Если у Nokia существуют проблемы, это плохо для всех европейских компаний\". Бумаги ведущего мирового производителя оборудования для сетей беспроводной связи Ericsson AB подешевели на 3.3%. Кроме того, в ходе торговой сессии на 5% упала стоимость акций Marks & Spencer Group после того, как миллиардер Филип Грин отказался от идеи покупки крупнейшей британской компании

Dow -6, Nasdaq +6, S&P -0.11

Dow вырос на 4 пункта в течение последних 40 минут. Citigroup (C 44.19, -0.91), из-за своего квартального отчета остается аутсайдером торгов, в то время как United Technologies (UTX 90.89, +1.05) является лидером.

Горячие акции

Unitedhealth Group Inc крупнейший в США health care оператор заявил, что в 2005 году ожидает роста прибыли на 20% или более из-за стабилизации цен на медицинское обслуживание. Акции компании торгуются на отметке 65.28 3.38 / 5.46%
Акции SNDK SanDisk Corporation Shares, компании- производителя систем хранения данных, выросли после сообщения о том, что прибыль компании во 2-м квартале составила 38 центов на акцию. Это выше прогнозов аналитиков на 8 центов. Акции компании торгуются на отметке 24.57 4.59 / 22.97%
Акции NOK Nokia Corp. упали после сообщения о снижении прибыли и объемов продаж во 2-м квартале из-за усилившейся конкуренции. Финская компания пересмотрела прогнозы по прибыли на 3-й квартал в сторону понижения, и заявила, что прибыль будет снижаться до конца 2004 года. Акции компании торгуются на отметке12.73 -1.51 / -10.60%
Растут акции AAPL Apple Computer, Inc. Сильные продажи компьютеров, а так же высокий спрос на проигрыватели iPods у величили прибыль компании во 2-м квартале почти в три раза, превысив ожидания. Акции компании торгуются на отметке 33.16 3.58 / 12.10%

Повышение рейтингов

Banc of America Sec повысил рейтинг Argosy Gaming AGY с Neutral до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Pinnacle PNK с Neutral до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Lyondell Chem LYO с Neutral » до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Alberto-Culver ACV с Neutral до Buy
First Albany повысил рейтинг Apple Computer AAPL с Neutral » до Buy
Fulcrum повысил рейтинг Apple Computer AAPL с Neutral до Buy
Seidler повысил рейтинг Nutraceutical Int\'l Corp. NUTR с Buy до Strong Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Apple Computer AAPL с Peer Perform до Outperform

Понижение рейтингов

Loop Capital снизил рейтинг Nokia NOK с Outperform до Perform
AG Edwards снизил рейтинг Andrx ADRX с Buy до Hold
Morgan Stanley снизил рейтинг Commerce Banc CBH с Equal-weight до Underweight
CSFB снизил рейтинг New York Times NYT с Outperform до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Plexus Corp PLXS с Neutral до Underweight

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru		 Адрес подписки
 Отписаться
В избранное