Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Июль 2004   →
 1
 2
02.07.2004
17:15:10
23:34:25
 3
 4
 5
 6
06.07.2004
17:14:21
23:44:48
 7
07.07.2004
20:19:37
23:34:29
 8
 9
10
10.07.2004
01:11:00
02:18:56
11
12
13
13.07.2004
00:15:57
17:05:46
14
15
16
17
18
19
19.07.2004
17:17:55
23:56:37
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.07.2004
18:57:58
23:45:39
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 01 июля 2004 г (часть 1)

Daily history за 30 июня 2004 г:

High Low Close
EUR/USD 1.2208 1.2063 1.2187
USD/JPY 109.61 108.14 108.81
GBP/USD 1.8209 1.8010 1.8194
USD/CHF 1.2670 1.2479 1.2500

EUR/JPY 133.44 130.70 132.59
EUR/GBP 0.6728 0.6676 0.6699
GBP/JPY 198.68 195.45 197.96
GBP/CHF 2.2894 2.2672 2.2744

DJA 10440,64 +27,21 +0,26%
Nasdaq 2048,38 +13,45 +0,66%
S&P 1141,63 +5,43 +0,48%
US10YT 101 6/32 +23/32 4,59%

Календарь событий на сегодня, четверг, 01 июля:

06:00 Germany Retail sales (May) real - 0.6%
06:00 Germany Retail sales (May) real Y/Y - -1.8%
07:45 Italy PMI (June) - 52.8 07:50 France PMI (June) - 55.5
07:55 Germany PMI (June) seasonally adjusted - 56.2
08:00 EU(12) PMI (June) - 54.7
08:30 UK CIPS manufacturing index (June) 55.9 55.6
09:00 EU(12) Unemployment (May) 9.0% 9.0%
11:45 EU(12) ECB meeting announcement
12:30 EU(12) ECB press conference
12:30 USA Jobless claims (week to 26.06) 341K 349K
12:55 USA Redbook (29.05)
14:00 USA ISM index (June) 61.5 62.8
14:00 USA Construction spending (May) 0.7% 1.3%
Canada National Day holiday
20:30 USA M2 money supply (21.06), bln - +10.4

Среда – итоги дня.

Свершилось! Решение по ставкам ФРС накануне было вынесено, при этом фактор ожиданий сдерживал рынок в оковах на протяжении последних недель. Как и предрекалось большинством, основная процентная ставка ФРС была повышена с 46-летнего минимума на 25 базисных пунктов до1.25%, что уже давно было заложено в ценах и происходит впервые за последние 4 года. Как и ожидалось, основное внимание рынка было привлечено не фактом повышения (поскольку этот сценарий был очевиден заранее), а текст сопроводительного заявления Федерального Резерва, в котором FOMC отметил улучшение ситуации в экономике, включая улучшение рыночной ситуации, и достаточно позитивно оценил инфляционную ситуацию, в последнее время выказывающей признаки ускорения роста. Наиболее важно то, что центральный банк снова сказал о намерениях быть «умеренным» в вопросе повышения ставок. Незначительное повышение ставки и «голубиные» комментарии по поводу инфляции оказали давление на доллар, который стремительно ослаб против основных валютных пар.

Курс EUR/USD значительно вырос после выхода слабого американского отчета Chicago PMI. Укрепление курса продолжилось после вынесения решения Федеральным Резервом по ставкам США, поскольку сопроводительное заявление оказалось не столь оптимистичным, как ожидалось. Евро вырос из области дневных минимумов на $1.2070 до важного уровня сопротивления на $1.2210.
Курс GBP/USD восстановился вслед за евро после неудачной попытки тестирования уровня поддержки на $1.8060 и достиг максимума в районе $1.8210. Курс USD/JPY вырос с утреннего минимума в области Y108.00 до дневного максимума Y109.60. на фоне частичного закрытия длинных позиций. Последние экономические данные Японии (в частности. По промышленному производству) оказались слабыми, остудив оптимистические ожидания Tankan.

Сегодня состоится заседания ЕЦБ. Ожидается, что ставки в Европе останутся на прежнем уровне в 2%, что сохраняется уже на протяжении последних 12 месяцев. Также будет опубликован индекс ISM и Jobless claims за неделю по 26 июня. Радикальные изменения в последнем отчете могут оказать некоторое влияние на рынок, поскольку он выходит в преддверии июньского отчета по сектору занятости США.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по евро:

Уровень сопротивления 3: $1.2280
Уровень сопротивления 2: $1.2220
Уровень сопротивления 1: $1.2170
Текущая цена $1.2157
Уровень поддержки 1: $1.2090
Уровень поддержки 2: $1.2050
Уровень поддержки 3: $1.1950
Комментарий. Накануне курс удержался выше уровня поддержки на $1.2050 и стремительно вырос к важному техническому уровню сопротивления на $1.2220, однако, преодолеть его не смог. Сейчас евро торгуется ниже сопротивления $1.2170. Ближайший уровень поддержки расположен на $1.2090.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по иене:

Уровень сопротивления 3: Y109.90
Уровень сопротивления 2: Y109.30
Уровень сопротивления 1: Y108.50
Текущая цена Y108.12
Уровень поддержки 1: Y107.70
Уровень поддержки 2: Y107.20
Уровень поддержки 3: Y106.90
Комментарий. Курс продолжает ослабевать после прохождения уровня поддержки на Y108.50, который сейчас является сопротивлением. Ближайший уровень поддержки находится на Y107.70, прохождение которого приведет к дальнейшему снижению курса к Y107.20.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по фунту:

Уровень сопротивления 3: $1.8345
Уровень сопротивления 2: $1.8310
Уровень сопротивления 1: $1.8210
Текущая цена $1.8167
Уровень поддержки 1: $1.8150
Уровень поддержки 2: $1.8070
Уровень поддержки 3: $1.7970
Комментарий. Стерлинг не смог преодолеть важный уровень сопротивления $1.8210 после чего начал снижаться. В настоящий момент курс торгуется немногим выше технического уровня поддержки на $1.8150, прохождение которого ускорит ослабление курса до $1.8070.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по франку:

Уровень сопротивления 3: Chf1.2670
Уровень сопротивления 2: Chf1.2640
Уровень сопротивления 1: Chf1.2580
Текущая цена Chf1.2530
Уровень поддержки 1: Chf1.2515
Уровень поддержки 2: Chf1.2410
Уровень поддержки 3: Chf1.2290
Комментарий. Сильный уровень сопротивления на Chf1.2670 ограничил курс доллара и он стремительно ослаб. Сейчас курс находится немногим выше уровня поддержки на Chf1.2515, прохождение которого сделает снижение более глубоким, к Chf1.2410.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Обзор финансово-экономической прессы.

CNN
ФРС повысила ставку на 0.25%.
Центральный банк США накануне вечером объявил о своем решении повысить основную ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов. При этом, в тексте сопроводительного заявления, Федеральный Резерв оставил фразу об «умеренных темпах» в последующем повышении ставок.
Фондовый рынок США закрылся в плюсах.
Вчера, американский фондовый рынок закрылся с прибылью не только касательно дневных торгов. А также в разрезе месяца и квартала. Это способствовало повышение ФРС ставки на 0.25%, а не на 0.50%, чего опасался рынок.
Chicago PMI в июне упал.
Промышленный сектор в регионе Чикаго в мае показал снижение до 56.4, что значительно ниже майского показателя в 68 и прогнозов аналитиков в 64. Однако, любое значение, превышающее отметку в 50 говорит о росте в секторе.

Financial Times
Доллар упал в среду.
В среду доллар подешевел, поскольку Федеральный Комитет Открытого Рынка повысил основную процентную ставку, как и ожидалось, на 25 пунктов до 1.25%, что уже давно было заложено в ценах.

Bloomberg
Tankan вырос до 13-летнего максимума.
Квартальный обзор Банка Японии показал, что индекс делового доверия Японии вырос до максимальной отметки с 1991 года.
Йена выросла, а бонды подешевели после Tankan.
После публикации квартального обзора Tankan, который превысил ожидания экспертов, японская валюта стремительно подорожала, в то время как государственные облигации страны упали в цене.
Фондовый рынок Азии вырос.
Азиатский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции. Первоначально, поддержка была оказана оптимистическим закрытием американского фондового рынка на фоне повышения ставок ФРС всего на 0.25%. Позднее, сильную поддержку рынку Азии оказала публикации Tankan.

Tankan усилил оптимизм по йене.

Согласно представленному банком Японии обзору деловых настроений, ключевой индекс крупнопромышленного сектора составил в июне +22, по сравнению с +12 в марте. Прогнозы по вышедшему показателю предполагали, что он останется без изменений. Индекс не обрабатывающей отрасли экономики оказался в плюсе на 9 пунктов по сравнению с прогнозом +7. Мартовское значение этого показателя равнялось +5. Прогнозы в отношении сентябрьского Tankan составляют: +21 для крупнопромышленного сектора и +11 для не обрабатывающей отрасли.
Показатель мелкосерийного производства в июне составил +2 по сравнению с -3 в марте и прогнозом -3. Индекс мелких предприятий не обрабатывающей отрасли экономики оказался на уровне -18 по сравнению с мартовским чтением -20 и прогнозом -21. Прогнозы в отношении сентябрьского Tankan составляют: +2 для мелкосерийного производства и -18 для мелких предприятий не обрабатывающей отрасли.
Общие годовые капитальные затраты всей промышленности, которые включают все нефинансовые компании, как ожидается, к марту 2005 года вырастут на 2%. Мартовский Tankan прогнозировал снижение показателя на 3.1%. Июньский прогноз исходных текущих прибылей комбинированного промышленного сегмента говорит о повышении на 10.1%, в то время как мартовский прогноз говорил о повышении на 10.5%. Крупные компании планирую увеличить капиталовложения на 5.7%. Мелкие фирмы, согласно текущему Tankan, стремятся снизить капитальные затраты на 14.1%.

Barclays Bank о USD/JPY и Tankan:

Доллар упал почти на 0.5% против йены после публикации обзора Tankan, который оказался лучше ожиданий. Стоит отметить, что в данный момент деловые настроения находятся на самом высоком уровне за последние 13 лет. Комментируя опубликованный обзор, Джейк Мур, валютный стратег из Barclays Bank сказал следующее: «Июньский Tankan - сильнейший позитив для йены. Я думаю, что японская валюта очень быстро укрепит свои позиции против доллара до Y107.50». Дилеры отмечают, что ордера на покупку, расположенные в области Y108.70/50 были поглощены, произошло срабатывание стопов ниже Y108.50 и rehc устремился к фигуре Y108.00. Эту отметку защищают американские инвестиционные банки. Один из трейдеров отмечает, что под фигурой размещена новая серия довольно существенных стопов.

Mellon Bank о USD/JPY:

Пара USD/JPY четвертый торговый день подряд завершает день повышением, и этот факт усиливает предположения Mellon Bank по поводу того, что среднесрочный минимум уже был достигнут. Следующие несколько дней, по словам банка, мы можем видеть умеренную долларовую слабость, но это лишь подготовка американской валюты к росту в течение нескольких недель. Краткосрочные циклы также сигнализируют об уже сформировавшемся дне. Имеются неплохие шансы для американской валюты остаться выше отметки Y108.00. В рамках предполагаемого укрепления доллара ключевую роль играет сопротивление Y109.75. Как только оно окажется преодолено, можно будет уверенно утверждать, что к концу июля доллар вырастет до Y111.00. Банк предостерегает, что пробитие поддержки Y108.00 отменит этот сценарий. В этом случае к середине следующей недели пара войдет в область Y107.25, однако пока такое развитие событий маловероятно.

В среду нефть подорожала.

Цены на нефть в среду взлетели почти на 4% после сообщений о сокращении запасов в США. Согласно данным министерства энергетики США, за неделю с 19 по 25 июня запасы нефти в США упали на 500 тыс. баррелей - до 304.9 млн. баррелей. При этом эксперты ожидали рост запасов на 1 млн. баррелей. Цена августовских фьючерсов на WTI на NYMEX 30 июня выросла на 3.9% (на $1.39) - до $37.05 за баррель. Сегодня цены несколько снизились - на $0.15 по сравнению с итоговым значением среды - до $36.90 за баррель.
С 1 июля страны ОПЕК увеличивают добычу нефти на 2 млн. баррелей нефти в сутки - до 25.5 млн. баррелей. Такое решение было принято на внеочередной конференции 3 июня. ОПЕК надеется, что увеличение добычи нефтедобывающими странами поможет снизить мировые цены до установленного картелем уровня в $22-$28 за баррель. По мнению президента ОПЕК Пурномо Юсгианторо, другие факторы, такие как нестабильность в Ираке, прекращают играть главенствующую роль.

Обзор Азиатской сессии.

Выходили следующие данные:
23:50 Япония, BoJ Tankan survey (II квартал) +22 +16 +12

В четверг на азиатских тогах доллар значительно ослаб против японской йены, в то время как против остальных основных валют его курс слегка стабилизировался. Причиной удорожания йены стал выход сильного обзора Банка Японии Tankan, который показал максимальный рост делового оптимизма с 1991 года, превысив ожидания аналитиков. Это позволило йене отыграть все потери прошлого дня, когда доллар подорожал на фоне закрытия длинных позиций по йене.

Курс EUR/USD снизился, будучи не в состоянии преодолеть важный уровень сопротивления на $1.2210. Сессионный минимум был показан на $1.2155, где трейдеры упоминали ордера на покупку. Снижению евро способствовали слухи о сильных ордерах на продажу, выставленные в районе опционного барьера $1.2235. Далее ордера на покупку стоят на $1.2125 и $1.2080. Ордера на продажу - на $1.2205/10, $1.2235 и $1.2250.
Курс GBP/USD также не смог преодолеть сильный уровень сопротивления на $1.8210 и снизился к промежуточному уровню поддержки на $1.8150. Позднее курс слегка откатил, однако продолжает оставаться под давлением.
Курс USD/JPY резко понизился благодаря выходу сильного отчета Tankan. Первой реакцией рынка стал рост йены от Y108.80 до Y108.40, где доллар поддержали ордера на покупку. Однако этот уровень вскоре был пробит, как и дальнейшие ордера на Y108.00. Остановить снижение доллара смогли лишь покупки японских трастовых банков и фиксация прибыли. Ордера на продажу в настоящее время стоят на Y108.20, Y108.50 и Y108.90, ордера на покупку - на Y107.80/85 и Y107.50.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Доска ордеров.

EURO
Ордера на покупку $1.2150, $1.2125 и $1.2080.
Ордера на продажу $1.2205/10 и $1.2235/50.

YEN
Ордера на покупку Y107.80/85 и Y107.50.
Ордера на продажу Y108.50 и Y108.90/00.

STERLING
Ордера на покупку $1.8150.
Ордера на продажу $1.8280/00.

UFJ о USD/JPY и payrolls:

Пятничные американские данные payrolls могут оказать сильное влияние на USD/JPY после оптимистического обзора Банка Японии tankan, говорит Satoshi Tate из UFJ, поскольку картина экономического роста Японии выглядит вполне позитивно, в то время как цикл повышения ставок ФРС поднимает вопросы касательно перспектив роста в США. «Если рост payrolls окажется не достаточно сильным, чтобы перекрыть результаты tankan, мы увидим более решительное удорожание йены,» отмечает Satoshi Tate. Он добавляет, что первой целью курса станет Y107.00. В настоящий момент USD/JPY торгуется на Y108.06.

Barclays Bank о движущих факторах рынка:

Повышение ставки ФРС на 0.25% и последующее заявление об «умеренности» в целом мало повлияли на настроение рынка – EUR/USD торгуется в прежнем диапазоне. Гораздо большее воздействие на рынок оказала публикация японского отчета Tankan. Значение индекса Tankan выросло до 22 пунктов против 12 три месяца назад. Средний прогноз аналитиков составлял 17. Опубликованный показатель вызвал рост котировок акций (индекс Nikkei 225 поднялся на 0.7%), курса йены и падение стоимости гособлигаций. «Июньский Tankan - сильнейший позитив для йены. Я думаю, что японская валюта в самое ближайшее время укрепит свои позиции против доллара до Y107.50,» заявил Джейк Мур, валютный стратег из Barclays Bank.

Вероятно, ЕЦБ не будет сегодня менять ставки.

Сегодня, на европейской сессии в 11:45 GMT будет оглашено решение ЕЦБ по ставкам. Большинство ожидает, что ставки останутся тез изменений. В 12:30 GMT глава ЕЦБ Жан Клод Трише проведет пресс-конференцию.

Анонс американских данных:

Публикация данных США начинается с 12:30 GMT отчетом jobless claims за неделю по 26 июня. Ожидается сокращение обращений за пособиями по безработице на 4,000 до 345,000.
В 14:00 GMT выйдут данные по индексу ISM и construction spending. Аналитики прогнозируют снижение ISM в июне до 61.0 после неожиданного роста в мае до 62.8. В то же время, ожидается рост construction spending в мае на 0.7%. В этом месяце housing starts снизились на 0.7% м/м до 1.967 млн., однако рынок недвижимости все еще остается сильным.
В 18:00 GMT Федеральный Резерв опубликует минутки с заседания FOMC от 4 мая.
В 20:20 GMT выступает глава ФРС Сан-Франциско Janet Yellen на конференции Western Economic Association в Ванкувере.

EUR/USD – рекомендации от Mizuho Bank:

Mizuho Bank отмечает, что ситуация по евро стала интереснее, чем в прошлые недели. Курс восстановил все предыдущие потери и закрылся на уровнях начала июня. Теперь единая валюта находится в пределах досягаемости линии тренда, расположенной на $1.2230. Ее прорыв, по словам банка, и последующее недельное закрытие выше $1.2245 вызовет закрытие коротких позиций и усилит бычий momentum. Mizuho Bank рекомендует покупать курс в области $1.2160/1.2120 со стопом ниже $1.2040. Закрыть покупки стоит на $1.2200, возобновить выше $1.2245 с целью $1.2350. В настоящий момент евро торгуется на $1.2147.

USD/JPY - рекомендации от Mizuho Bank:

Mizuho Bank говорит, что пробитие USD/JPY уровня Y108.00 и далее Y107.75 даст возможность протестировать более важную поддержку Y107.00. Дальнейшими целями, по мнению банка, станут Y106.00/Y105.50. Банк рекомендует продавать курс в зоне Y108.50/Y108.90 со стопом выше Y109.60. Закрыть короткие позиции на Y108.00. Возобновить продажи ниже Y107.75 с целью Y107.00. Также продавать можно от Y106.90 с целью Y106.30/Y106.00. Сейчас доллар/йена торгуется на Y108.13.

Пресса Британии пишет…

«Цены на недвижимость были «очень важны» в принятии решений касательно ставок на протяжении последних пары месяцев,» отметил Мервин Кинг, глава Банка Англии, в своем интервью FT. Кинг также повысил перспективы того, что центральный банк Британии в дальнейшем будет повышать ставки более резко с целью удержания роста йен на рынке недвижимости и избежания краха в будущем. Однако, г-н Кинг подчеркнул, что MPC не пытался сконцентрироваться лишь на ценах на недвижимость, а что на протяжении последнего года другие факторы были более важными в определении ставок, в частности это касается глобального экономического роста.

HVB о ставках ФРС:

HVB полагает, что сопроводительное заявление Федерального Резерва предполагает, что изменения в перспективах экономического роста могут привести к прекращению «умеренных» повышений. HVB отмечает, что «некоторые члены FOMC очень обеспокоены ситуацией с инфляцией.» 0.3%-й рост «ядра» CPI или PCE в летний период сделает практически неизбежным повышение ставок ФРС на 50 пунктов в августе-сентябре.

Комментарий по GBP/USD:

Трейдеры говорят о крупных стопах, помещенных ниже $1.8140. Ордера на покупку находятся в области технического уровня поддержки на $1.8145 (38.2 % $1.8016/$1.8224). Если указанные стопы сработают, это может вызвать снижение до следующей зоны спроса между $1.8110/$1.8095. Ордера на продажу остаются на $1.8220/25, стопы - выше $ 1.8230, хотя ожидается, что некоторые промежуточные ордера продавцов могут появиться на подходе к $1.8200. В настоящий момент курс торгуется на $1.8140.

Комментарий по EUR/USD:

Евро столкнулся с сильным сопротивлением выше $1.2200, чему способствовали продажи евро/иены на азиатских торгах. В начале европейской сессии единая валюта переписала утренний минимум и в настоящее время находится в районе $1.2140/45. Курс поддерживает зона спроса на подходе к $1.2135. Спрос связывают с управляющими фондами. Прорыв ниже $1.2130, как ожидается, может столкнуться в дальнейшими ордерами на покупку, расположенными в области $1.2120/10 со стопами на пробитии $1.2100. Поглощение этих стопов, по словам трейдеров, может привести к более глубокому снижению до $1.2080/70. Ордера на продажу находятся на $1.2180, более сильные – в зоне $1.2200/10, а также в районе опционного барьера на $1.2235 (истекает 7 июля).

Ожидания по ставкам ЕЦБ:

Аналитики считают, что сегодня ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2%. «Восстановление экономики Евросоюза пока не достигло таких темпов, как в США,» отметил Карстен Джуниус, экономист Dekabank. Он ожидает, что ЕЦБ начнет повышать ставки не ранее следующего июня. Большинство экспертов не ожидает повышения базовой ставки ЕЦБ по итогам заседания в четверг. Эксперты прогнозируют, что ЕЦБ может повысить ставку на 25 базисных пунктов не ранее I квартала следующего года. Рост спроса со стороны США и азиатских стран в последнее время не смог подстегнуть увеличение инвестиций в экономику Европы. Рынок труда также пока не ощущает положительных тенденций. Это позволило сдержать рост инфляции и дало ЕЦБ возможность избежать повышения ставок. Ко всему прочему, давление на ЕЦБ с требованиями повысить ставки несколько утихло вслед за снижением уровня инфляции в июне. ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в 2004 году составит 2.1%.

UBS о ставках ФРС:

«Путешествие в тысячи миль начинается с одного шага,» пишет UBS, цитируя основателя даосизма Lao Tzu. Банк добавляет, что, маловероятно, чтобы Федеральный Резерв повышал ставки тысячу раз, но все же «заглядывая наперед, перспективы роста ставок неутешительны,» в частности до конца 2005 года. Банк отмечает, что реальная ставка по федеральным фондам в период с января 1985 года по сентябрь 2001 была на 460 пунктов выше текущего уровня.

UBS о долларе:

Вчера Федеральный Резерв не сказал ничего нового и вовсе никого не удивил своим решением о повышении ставки на 0.25%. Сегодня доллар вернул себе половину утраченного вчера после оглашения решения FOMC. Однако, против йены курс американской валюты сегодня значительно ослаб по причине сильного Tankan (+22 против ожиданий +17, максимальный рост с 1991), который способствовал стремительному удорожанию японской йены до уровней ниже Y108.00. UBS считает, что сопротивление по USD/JPY сейчас находится на Y108.31 и $109.41.

Европейский фокус.

Европейские торги в четверг были насыщены довольно плотным блоком новостей из Германии, Италии, Франции, Британии и Еврозоны. Несмотря на то, что данные в общем оказались смешанными, особого влияния на рынок они не оказали – основные валютные пары продолжают корректировать вчерашнее движение, сформировавшееся после вынесения решения Федерального Резерва о повышении основной процентной ставки на 0.25%.
Основное внимание участников рынка Европы сегодня будет приковано к заседанию ЕЦБ, который также будет обсуждать вопрос ставок. Несмотря на то, что большинство настроено на нейтральный результат заседания (т. е. никаких изменений в монетарной политике центрального банка Европы не предвидится), все же интерес может вызвать пресс-конференция главы банка Жана Клода Трише. Мнения касательно ставок в Еврозоне не столь противоречивы, как это можно было наблюдать в преддверии FOMC. Большая часть аналитиков, включая нас, склонны полагать, что в текущем году вероятность каких-либо изменений в ставках ЕЦБ слишком мало. Практически аналогично оцениваются перспективы европейских ставок на следующий год. Основной причиной таких прогнозов, прежде всего, является относительно слабый экономический рост в Европе по сравнению с США. Вероятнее всего, что очередное решение оставить ставку ЕЦБ на уровне 2% вызовет продажи евро.
Основные валютные пары продолжают оставаться в пределах ценовых диапазонов, сложившихся в последнее время. Стоит отметить, что йена сегодня утром стремительно подорожала на фоне обзора Банка Японии Tankan, который показал максимальный рост с 1991 года. Перспективы японской валюты значительно улучшились в последнее время, поэтому сегодня вероятно продолжение снижения USD/JPY. Касательно остальных валют – кроме решения ЕЦБ сегодня также будет опубликован ISM и Jobless claims, которые могут оказать влияние на общую динамику по доллару.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Ситуация на фондовом рынке Европы:

Акции в Европе сегодня растут на оптимизме по поводу того, что сдержанное повышение ставки ФРС США не вызовет снижения темпов экономического роста и прибылей компаний. Накануне Федеральная резервная система США повысила уровень базовой процентной ставки на 0.25% пункта - до 1.25%. Представители ФРС заявили также о намерении в дальнейшем повышать ставку «умеренными» темпами. «Это сигнал на покупку акций,» считает главный стратег KBC Asset Management Люк ван Хеден. «Повышение ставки на 0.25% пункта служит подтверждением того, что ФРС убеждена в устойчивости роста экономики». Акции Nokia выросли на 2.2%. Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг по акциям Nokia до «покупать», а также повысили прогноз роста стоимости акций до 6.9% в год. Акции Centrica, крупнейшей в Великобритании газораспределительной компании, подскочила на 7.6%. Компания дала согласие на продажу своей дочерней компании Automobile Association.

RboS о USD/JPY:

Рост USD/JPY был нивелирован сильным Tankan, говорит RBoS, указывая ближайшую зону сопротивления на Y108.65/85. На четверг банк ожидает роста курса с утреннего минимума на Y107.90, однако продавцы могут вступить «в игру» уже на Y108.70/90. Тем временем, пробитие Y107.70 сделает целью ослабления Y107.00. В настоящий момент курс торгуется на Y107.93.

Calyon в ожидании решения ЕЦБ.

Учитывая недавние слабые экономические данные Еврозоны, ЕЦБ, вероятнее всего, не предоставит рынку оптимистические намеки в своем решении в 12:30 GMT, говорит Calyon.

Технический комментарий по USD/JPY:

На дневном графике USD/JPY вчера сформировалась свеча «падающая звезда» после неудачного тестирования линии сопротивления с 18 мая. Эта фигура является медвежьей, однако, необходимо дождаться подтверждения. Кроме того, часовые и дневные индикаторы предполагают рост курса. Начальная цель - 200-дневный МА на Y108.60. Сейчас курс находится в районе Y107.94.

Credit Suisse First Boston о долларе:

Warren Hogan, экономист из Credit Suisse First Boston говорит: «Большинство игроков полагают, что после того, как ФРС начала повышать ставки, доллар подвержен продажам. Теперь основным фактором на рынке является июньский отчет по сектору занятости США, который будет опубликован в пятницу. Если отчет разочарует, то, вероятно, мы увидим продажи американской валюты.»

HSBC о ставках ФРС:

Marc Chandler, валютный стратег HSBC отмечает: «Рынок сделал заключение, что вероятность повышения ставок на августовском заседании на 50 пунктов слишком мала. Вероятнее всего следующим шагом ФРС станет вновь повышения на 0.25%.»

Deutsche Bank о ФРС:

Федеральный Резерв снова вернул в центр внимания инфляцию в США и Deutsche предостерегает, что теперь внимание к инфляции будет еще более тщательным. Следующая проверка политики ФРС состоится в середине июля, когда будут опубликованы PPI, CPI, выступит Гринспен, также ECI и PCE. «Эти отчеты могут радикально изменить ожидания рынка касательно повышения ставок,» добавил Deutsche Bank.

Monument Securities о EUR/GBP:

Monument Securities говорит, что восстановление EUR/GBP было ограничено сопротивлением на 0.6710. Сейчас кросс торгуется на 0.6697, при этом ближайшая зона поддержки находится на 0.6690/85, а далее - 0.6640. Выше 0.6710 следующий уровень сопротивления находится на 0.6723, а затем – на 0.6748.

UBS о USD/JPY:

USD/JPY колеблется в районе Y108, при этом курс не проявляет особого желания выходиться за пределы недавнего диапазона Y107.02/Y109.60. UBS отмечает множество опционных барьеров между Y107 и Y104.50, начиная с Y106.75/Y106.50 (истекают 21 июля), Y105.25 (15/21 июля) и Y104.50 (28 июля).

ЕЦБ: ставка осталась без изменений, на уровне 2%.

Обзор Европейской сессии.

Был опубликованы следующие данные:
06:00 Германия, Retail sales (май) real adjusted, м/м -1.7% -0.1% 0.2 (0.6)%
06:00 Германия, Retail sales (май) real unadjusted, г/г -5.2% - -1.9 (-1.8)%
07:45 Италия, PMI (июнь) 52.3 - 52.8
07:50 Франция, PMI (июнь) 55.8 - 55.5
07:55 Германия, PMI (июнь) seasonally adjusted 55.9 - 56.2
08:00 Еврозона, PMI (июнь) 54.4 - 54.7
08:30 Британия, CIPS manufacturing index (июнь) 54.8 55.9 55.7 (55.6)
09:00 Еврозона, Unemployment (май) 9.0% 9.0% 9.0%
11:45 Еврозона, Заседание ЕЦБ

Четверг был насыщен экономическими данными Европы, среди которых: розничные продажи Германии, - продемонстрировавшие значительное падение, - PMI Италии, Франции, Германии и Еврозоны, CIPS manufacturing index Британии, а также безработица в Европе. Данные можно оценить как нейтральные, особого влияния на рынок они не оказали. Основная тенденция рынка сегодня определялась коррекционными движениями вчерашнего падения доллара и, соответственно, роста европейских валют. Ситуация с йеной была иной. Причиной тому послужил сильный отчет Банка Японии Tankan, который показал 13-летний максимум и оказал поддержку национальной валюте.
Основное внимание на европейских торгах было приковано к заседанию ЕЦБ. Как и ожидалось, ставки в Европе остались на прежнем уровне в 2%. Многие аналитики склонны полагать, что изменений в монетарной политике ЕЦБ не будет наблюдаться как минимум до конца этого года и, вероятно, на протяжении следующего. Замедленные темпы роста, слабый потребительский сектор и высокий уровень безработицы – все это говорит далеко не в пользу повышения ставок.

Курс EUR/USD продолжил ослабевать в начале сессии, однако ордера на покупку, расположенные в области $1.2140 оказали поддержку курсу и он восстановился до $1.2190, однако рост был ограничен и евро слегка ослаб. Ордера на продажу расположены на $1.2200/10, а также на подходе к опционному барьеру $1.2235. Ордера на покупку отмечены на $1.2110/20 со стопами на $1.2100, далее - на $1.2070/80.
Курс GBP/USD протестировал уровень поддержки на $1.8110, который оказал стерлингу сильную поддержку и курс восстановился к $1.8190. Позднее курс снова ослаб. Ордера на продажу расположены в зоне $1.8280/00. Ордера на покупку – на $1.8150.
Курс USD/JPY на протяжении европейских торгов колебался в районе Y108, с попеременным снижением и ростом. Ордера на продажу остаются на Y108.50 и Y108.90, ордера на покупку - на Y107.80/85 и Y107.50.

На американских торгах будет опубликован отчет Jobless claims за неделю по 26 июня, а также индекс ISM. В преддверии публикации июньского отчета по сектору занятости, эти данные могут оказать влияние на рынок.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Цена на золото немного подросла

В четверг цена на золота немного подросла на фоне повышения курса евро, но трейдеры не ожидают значительного дальнейшего движения. К 11.29 GMT цены на золото достигли отметки $395,10/395,60 за тройскую унцию, по сравнению с зафиксированными в Нью-Йорке в среду $393,00/393,75.
В целом после повышения ФРС США учетной ставки на 25 базисных пунктов до 1,25%, что соответствовало общим ожиданиям, ситуация на рынке золота осталась стабильной.
Теперь финансовые рынки будут следить за макроэкономическими данными. Сегодня публикуется июньский индекс ISM. В пятницу выходит отчет по занятости в США. «Котировки золота в последующую неделю должны продолжить движение в диапазоне $390-400, реагируя на динамику доллара и нынешнюю ситуацию с геополитической напряженностью», - написал в своем докладе Джеймс Мур из thebulliondesk.com.

Jobless claims за неделю по 26 июня: ожидается 341К

Jobless claims за неделю по 26 июня: 351К

Реакция на данные

Данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США не вызвали на рынке бурной реакции. Показатель вырос до 351К по сравнению с 350К на прошлой неделе. Данные прошлой недели были пересмотрены в сторону повышения на 1К. EUR/USD торгуется на 1.2168, GBP/USD на 1.8150, USD/JPY на 108.15.

Пресс-конференция Трише

ЕЦБ, Трише: подтвердил заявление по монетарной политике, сделанное в прошлом месяце.
ЕЦБ, Трише: частное потребление должно вырасти вместе с ростом занятости и зарплаты.
ЕЦБ, Трише: частное потребление должно вырасти вместе с ростом занятости и зарплаты.
ЕЦБ, Трише: уверен, что экономический рост Еврозоны продолжится.
ЕЦБ, Трише: выразил беспокойство в отношении мировой нестабильности.
ЕЦБ, Трише: цены на нефть все еще слишком высокие, могут повредить росту экономики.
ЕЦБ, Трише: ожидается ценовая стабильность на средний срок
ЕЦБ, Трише: на краткосрочном базисе цены на нефть повышают уровень инфляции в Е-12.
ЕЦБ, Трише: сильный мировой рост может удерживать на высоком уровне цены на товары широкого спроса.
ЕЦБ, Трише: долгосрочные инфляционные индикаторы остаются сравнительно высокими.
ЕЦБ, Трише: есть риск второго раунда инфляции.
ЕЦБ, Трише: несмотря на замедление роста М3 все еще есть избыточная ликвидность.
ЕЦБ, Трише: Пакт о Стабильносте и Росте не нужно менять.

Перед открытием фондового рынка

Фьючерсы указывают на открытие фондового рынка с повышением. Вчера Федеральный Резерв повысил ставки на 25 базисных пунктов, полностью оправдав ожидания большинства аналитиков. В тексте заявления, последовавшего после решения по ставкам, вновь было сказано слово «постепенность». Все случилось так, как ожидали.
Акции азиатско-Тихоокеанского региона в четверг закрылись смешанно. Nikkei вырос на 0.3%. Европейские рынки торгуются с повышением.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, следует отметить рост акций Microsoft. Федеральный суд отклонил прошение об усилении санкций, вводимых по отношению к Microsoft. Из-за нарушения антитрастового соглашения 2001 года.
Цены на нефть снизились. В США фьючерсы на сырую нефть упали на 22 цента до $36.83 за баррель. В Лондоне фьючерсы на Brent снизились на 18 центов до $34.32 за баррель.
Золото подорожало на $3.50 до $396.10.
Корпоративные новости.
Time Warner готовится купить Metro-Goldwyn-Mayer за $5 млрд. Sony (SNE) ведет переговоры с MGM, но есть два финансовых партнера, которые тормозят сделку.
В среду акции MGM (MGM) снизились на 12 центов до $12.10, тогда как акции Time Warner (TWX) выросли на 18 центов до $17.58.
После неудачной попытки Oracle (ORCL) купить PeopleSoft (PFST) названы последующие возможные цели, интересующие Oracle. Ими стали Lawson Software (LWSN) и Siebel Systems (SEBL).

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
В избранное