Новости сегодня (Время UTC):

01:30

Австралия

Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м), май (пред: -0.20%, прог: 0.20%) 

08:00

Еврозона

Композитный индекс PMI, июнь (пред: 46, прог: 46) 

09:00

Еврозона

Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м), июнь (пред: -1.00%, прог: 0.00%) 

09:00

Еврозона

Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г), июнь (пред: -2.50%, прог: -1.0%) 

Второй торговый день недели ознаменовался падением доллара против большинства своих конкурентов. Европейская валюта против доллара США предприняла очередную безуспешную попытку закрепиться выше отметки 1.2600, тогда как Австралиец приблизился к фигуре 1.0300, а пара доллар/иена едва не коснулась уровня 80.

Резервный Банк Австралии на вчерашнем заседании сохранил процентную ставку без изменений на уровне 3.5%, и мы не услышали намека на снижение ставки в будущем, однако подобные шаги вполне возможны, поэтому не стоит исключать такую возможность.

S&P500 и сырая нефть марки WTI по итогам вторника также продемонстрировали хороший рост на фоне ожиданий того, что вскоре крупнейшие центральные банки предпримут новые усилия для стимулирования мировой экономики. S&P500 вырос до двухмесячного максимума 1375, а WTI пробила отметку 87.

Середина недели, как ожидается, будет скудной на публикацию экономической статистики, к тому же американские биржи будут закрыты, в связи с празднованием Дня Независимости в США, поэтому, можно с высокой вероятностью сказать, что основные финансовые инструменты будут торговаться в достаточно узком диапазоне. Кроме того, участники рынка сейчас воздерживаются от принятия каких-либо действий в ожидании публикации ставок ЕЦБ. Как ожидается, ЕЦБ, в надежде предотвратить рецессию, понизит свою ставку на 25 базисных пунктов.

Настроения участников рынка в паре EUR/USD распределены следующим образом: 50% лонгов, 50% шортов.

EUR/USD

Наиболее вероятный сценарий: очередная попытка пробить уровень 1.2600, затем откат к недавним минимумам 1.2555.

Наименее вероятный сценарий: рост котировок до уровня 1.2627.

AUD/USD

Наиболее вероятный сценарий: небольшой откат до уровня 1.0270, затем пробой 1.0300 фигуры с целью 1.0330.

Наименее вероятный сценарий: снижение котировок до отметки 1.0235.

S&P500

Наиболее вероятный сценарий: откат до уровня 1367.

Наименее вероятный сценарий: небольшой рост котировок до отметки 1380.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

04.07.2012 – Июньские цифры продаж новых автомобилей достигли пиковых значений, если считать от 2007 года, благодаря низким ценам на бензин, более или менее приличным потребительским настроениям и еще некоторым факторам – по материалам AForex.

За июнь цены выросли на 22% против аналогичного значения прошлого года, несмотря на негативные экономический показатели за май и опасения, что потребительский спрос будет плохим. Июньские продажи в годовом исчислении составили 14.1 млн единиц авто, по данным Autodata Corp., против прогнозов аналитиков – 13.9 млн.

По словам главного экономиста компании Ford, падение цен на бензин для потребителя с психологической точки зрения воспринимается, как «налоговая льгота» - работает аналогичным образом, создавая ощущение роста доходов. Другие факторы увеличения продаж – низкие ставки по атокредитам, массированные промо-акции со спецпредложениями и другие стимулирующие меры.

До момента наступления рецессии годовые продажи авто в 2007 году составляли 161.1 млн. Далее они просели до 13.2 млн в 2008 году. В 2009 году продажи упали до 27-летнего минимума и составили 10.4 млн.

Акции компании  General Motors Co выросли более, чем на 6% во вторник, после выхода информации о том, что производитель автотранспорта №1 увеличил продажи на 16% за июнь (против аналогичного показателя в прошлом году). Для компании июнь стал лучшим месяцем продаж с сентября 2008 года.

Продажи  компании Ford Motor Co (производитель№2) выросли на 7%. Акции выросли на 3%. Остальные автопроизводители также показали хороший рост.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы воздерживаемся от открытия новых позиций.

День 4-го июля должен оказаться для трейдеров совсем уж скучным. Он таков из года в год, ведь именно 4-го июля в США празднуют День независимости, а выходной в Америке всегда подразумевает низкую активность и низкую ликвидность на рынке. В такие сессии лучше держаться подальше от активной краткосрочной торговли, причем во многих случаях даже роботам. Но сегодня объем не будет еще по одной причине. Инвесторы все еще с нетерпением ждут заседания ЕЦБ, и возлагают на него уже очень большие надежды.

В принципе, Европейский центробанк сам провоцирует играть на смягчение монетарной политики. Накануне второй раз за месяц был расширен ломбардный список. Теперь регулятор готов предоставлять краткосрочные кредиты под залог бумаг, которые иногда стыдно называть ценными. Очевидно, что управляющие пытаются сделать все для упрощения доступа банков к ликвидности. Вполне возможно, что завтра последует очередной логический шаг: снижение ставок. Аналитики AForex вместе с консенсус ожидают смягчения политики, однако не уверены в форме этого смягчения. Марио Драги может избрать достаточно изощренную стратегию и снизить, например, стоимость денег лишь по некоторым операциям. Альтернативы мы обсудим завтра, а пока будем постепенно наращивать шорт в EUR-кроссах против высокодоходных валют.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

04.07.2012 –  Нефть выросла на 4.6% во вторник – максимум с мая. Факторы роста – новые опасения насчет наступления военного конфликта в Иране. Иран опять грозится заблокировать стратегический торговый путь в Персидском заливе в ответ на европейское эмбарго по иранской нефти – по материалам AForex.

Более трети всей шельфовой нефти доставляется через Персидский залив, посему любая попытка Ирана закрыть часть залив – пролив the Strait of Hormuz – обязательно приведет к очередной волне вооруженного конфликта. По вчерашнему сообщению The New York Times, военные силы США отправили военное подкрепление в Персидский залив для недопущения того, чтобы иранская сторона могла заблокировать пролив.

Сырая нефть (U.S. crude) выросла на $3.83 или 4.6% до уровня $87.57 за баррель на торгах в Нью-Йорке. Максимальная точка роста, достигнутая за день – $88.04 – наивысший рост, начиная с 31 мая.

Иран ведет разговоры насчет блокады пролива еще с прошлого года в ответ на финансовые санкции США и Европы. Многие аналитики рассматривают эти угрозы исключительно как спекулятивный момент – намеренные ложные слухи с целью взбивания вверх нефтяных цен.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

04.07.2012 – Согласно новой оценке МВФ, американская экономика в следующем году вырастет на 2.25%. В текущем – на 2%. Основные факторы ухудшения прогноза – слабые темпы восстановления в США и долговой кризис в ЕС – по материалам AForex.

В более раннем апрельском прогнозе МВФ предрекал рост для американской экономики на уровне 2.1% в 2012 году и 2.4 – в 2013 году.

По словам управляющего директора МВФ Кристин Лагард, экономике США, вероятней всего, понадобятся дополнительные стимулирующие меры (вроде «количественного смягчения») в том случае, если ситуация в ближайшие месяцы не улучшится. Лагард одобрила стимулирующие меры, принятые не так давно – продление действия программы «операционного твиста», которая состоит в скупке длинных и продаже коротких долговых госбумаг. По словам Лагард, главные риски для США – «фискальный обрыв» (сокращение госрасходов и одновременное прекращение налоговых льгот), а также Еврокризис. Дополнительный риск состоит в том, что конгрессмены могут не договориться насчет очередного поднятия верхнего лимита суверенного долга страны.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Новости сегодня (Время UTC):

01:30

Австралия

Сальдо торгового баланса, май (пред: -203M, прог: -500M) 

11:00

Великобритания

Решение по осн. процентной ставке Банка Англии, 5 июля (пред: 0.50%, прог: 0.50%) 

11:00

Великобритания

Планируемый объём покупок активов Банком Англии, июль (пред: 325B, прог: 375B) 

11:45

Еврозона

Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке, 5 июля (пред: 1.00%, прог: 0.75%) 

12:15

США

Изменение числа занятых от ADP, июнь (пред: 133K, прог: 100K) 

12:30

США

Число первичных заявок на получение пособия по безработице, 30 июня (пред: 386K, прог: 385K) 

14:00

США

Композитный индекс ISM для непроизв. сферы, июнь (пред: 53.7, прог: 53) 

15:00

США

Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики, 29 июня (пред: -133K, прог: --)

EUR/USD – теряет свои позиции в условиях низкой ликвидности.

На днях мы наблюдали незначительную коррекцию по паре евро/доллар, однако на торгах в среду пара продолжила снижение, пробив важную поддержку на уровне 1.2550. Небольшую роль в этом сыграла публикация слабых данных по немецкому индексу PMI для сектора услуг, который упал ниже психологического уровня 50, что символизирует замедление деловой активности.

На сегодняшнем заседании ЕЦБ будет принимать решение о снижении процентной ставки, однако существует ряд разногласий по поводу величины, на которую  может быть снижена ставка. Тем не менее, большая часть аналитиков прогнозирует снижение ставок на 25 базисных пунктов до 0.75%. В преддверии данного события, единая европейская валюта находится под сильным давлением, и в случае пробития важной поддержки на уровне 1.2550, можно ожидать снижения вплоть до отметки 1.2440.

EUR/USD

Наиболее вероятный сценарий: пробитие уровня 1.2550, затем снижение котировок до ближайшей важной поддержки 1.2440.

Наименее вероятный сценарий: рост котировок до недавних максимумов выше 1.26 фигуры.

AUD/USD

Наиболее вероятный сценарий: небольшая коррекция до уровня 1.0280-1.0300, затем снижение цен ниже 1.0200 фигуры.

Наименее вероятный сценарий: рост котировок до уровня 1.0330 и выше.

USOIL

Наиболее вероятный сценарий: снижение цен до уровня 85.20 и ниже к отметке 80.80.

Наименее вероятный сценарий: рост цен до уровня 88 и выше.

S&P500

Наиболее вероятный сценарий: снижение котировок до недельного минимума в район 1355.

Наименее вероятный сценарий: пробой двухмесячного максимума в район 1377.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

05.07.2012, Москва – Sany, крупнейший производитель заводского оборудования Китая, планирует сократить рабочие места. Объем сокращений пока не ясен, однако, эта информация имеет важное значение. В январе текущего года Sany  купила немецкий завод Putzmeister – компанию, производящую трубы. Сумма сделки – порядка 525 млн евро. К слову сказать, это одна из крупнейших сделок со стороны китайской стороны – по материалам AForex.

Кстати, пару дней назад Президент компании Sany Танг Ксиугуо сообщил, что он намеревается использовать сделку с Putzmeister, дабы увеличить доход компании, который происходит от поставщиков за пределами Китая на 20% в течение 5 лет.

По некоторой информации, компания может отложить IPO в Гонконге в том случае, если макроэкономические условия окажутся неблагоприятными в моменте. Объем IPO был сокращен с $3.3 млрд до $2 млр.

Возьмем еще одну крупную китайскую компанию Zoomlion (машиностроение)… По некоторым данным, компания испытывает определенные финансовые трудности из-за слишком большой зависимости от кредитных денег.

Теперь по поводу покупателей оборудования… Есть опасение, что покупатели по факту удваивают свой долг, так как используют имеющееся оборудование в качестве залога для покупки нового оборудования.

Есть такая любопытная оценка от одного гонконгского аналитика, который исследовал рынок Jiangsu в апреле – более половины оборудования, проданного в первом квартале компанией Zoomlion, до сих пор не было подключено, т.е. до сих пор не используется в операционной деятельности компаний. Однако оно используется как «гарантия» для получения новых кредитов – и из этих кредитов платятся зарплаты, оплачиваются счета за электроэнергию и приобретается сырье.

Как водится, на картине китайской экономики слишком много темных пятен, плюс генеральная непрозрачность и масса нераскрытых секретов с подачи политических сил страны. Остается только гадать…

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы держим шорт в EURAUD, EURNZD, сохраняем прочие позиции.

Наконец наступил день заседания ЕЦБ. Это, безусловно, главное событие четверга, к которому стоит хорошенько подготовиться. Аналитики AForex ожидают смягчения монетарной политики через снижение ставок. Вопрос только в том, какие именно ставки изменятся. Мы склонны полагать, что доходность по депозитам будет уменьшена до 0% (сейчас 0.25%) или даже объявлена негативной (-0.25%). Это имеет смысл с учетом колоссального объема резервов, которые коммерческие банки хранят на счетах регулятора. Они держат "на черный день" порядка 700 млрд евро, и задача Марио Драги сейчас - выдавить эти деньги на рынки и насильно сформировать спрос в облигациях, в т.ч. периферийных. Для того, чтобы банкам захотелось инвестировать в бумаги, например, Испании, все остальные альтернативы должны стать намного менее привлекательными. А главный конкурент здесь, конечно, депозит в ЕЦБ.

Не факт, однако, что регулятор прибегнет к столь решительным мерам. Вполне возможно, что центробанк ограничится снижением ставки рефинансирования на 0.25% (до 0.75%) и сопроводит свое решение максимально мягкой риторикой. Однако это не будет похоже на Марио Драги, который с первых дней зарекомендовал себя как исключительно креативный центробанкир. Нужно также понимать, что существенная часть смягчения политики уже заложена в котировки евро. Трейдеры спекулируют на этом как минимум с понедельника, и в котировках определенно диконтировано снижение ключевой ставки на 25 б.п. Поэтому если изменят только ее, это будет позитивно для единой валюты, и EURUSD сможет возобновить движение вверх. Мы, однако, предпочитаем продавать валюту, центральный банк которой проводит смягчение. Но для этого намного разумнее держать шорт в кроссах. EURNZD и EURAUD остаются нашим выбором.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

05.07.2012, Москва – Отрицательные процентные ставки продолжают создавать проблемы для пенсионеров и держателей сбережений в ЕС. Это обстоятельство на средне- и долгосрочном временном отрезке будет приводить к усиленной диверсификации в активы-убежища – золото и другие драгметаллы – по материалам AForex.

По мнению экспертов ZeroHedge, золото будет дорожать против основных европейских валют. По прогнозам, золото достигнет своего максимума, скорректированного на инфляцию на отметке 2400 дол/унц. Серебро – 140 дол/унц.

Вчера золото дошло до отметки в 1600 дол/унц – на 33% ниже рекордного значения 1980 года. Серебро достигло уровня 28 дол/унц – на 80% ниже своего рекорда от 1980 года.

Отдельные эксперты (не ZeroHedge) предлагают и такой вариант, что в течение ближайших лет золото дойдет до уровня 3500 дол/унц или даже 10 000 дол/унц – однако, это слишком смелый прогноз.

Еще факторы в поддержу роста цен на драгметаллы… Центробанки развивающихся стран существенно увеличили закупки золота. Например, Турция в июне импортировала 23.9 метрических тонн золота. Казахстан к 2015 году планирует увеличить производство золота до уровня 70 метрических тонн в год.

Далее немного информации об альтернативных драгметаллах… По данным службы Moody’s Investors Service, классические «платиновые» инвесторы переходят в палладиум, ювелирку и финансовые инструменты.

Палладиум будет торговаться ориентировочно на уровне 600-900 дол/унц в течение ближайших нескольких лет. Если раньше платина торговалась в 4 раза дороже палладиума (грубо), то сегодня она торгуется всего в два раза дороже палладиума. Сужающийся спрэд – следствие того, что новые технологии в последнее время переключаются от дорогих металлов на более дешевые.

Рекомендация ZeroHedge – покупать золотые и серебряные слитки.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

05.07.2012, Москва – По словам владельца международной сети кофеен Starbucks Ховарда Шульца, отсутствие в настоящий момент времени работающей коллективной воли у властей США для решения вопросов безработицы и здравоохранения, особенно в отношении социально уязвимых слоев населения – угроза для социально-общественной целостности страны – по материалам AForex.

«Мы больше не можем оставаться в стороне, - сказал Шульц для Fortune, - Сегодня опасное время, страна движется в никуда. Мы заслуживаем лучшей Америки. Стране необходимо мощное стимулирование. Страшно подумать, что может случиться, если мы попадет в очередной бюджетный тупик через пару месяцев, и S&P снова понизит суверенный рейтинг Америки. Американские власти должны убедиться в том, что они не повторят ошибок Европы. Стране нужна реальная поддержка Вашингтона и бизнес-элиты. Я всю жизнь работал на воплощение американской меты, и теперь эта мечта в опасности».

Многие другие представители крупного американского бизнеса также сильно обеспокоены по поводу ближайшего будущего страны. Самое серьезное опасение вызывает «фискальный обрыв», который произойдет в начале следующего года – параллельное сокращение госрасходов и налоговых льгот, что выльется в миллиардные оттоки инвестиционного капитала из американской экономики.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.