Аналитика фондового рынка за 26 мая 2009г от ИК 'Риком-Траст'
Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".
РТС
Лидерами роста стали акции: ЮТэйр (+53,85%), ТГК-11 (+30,77%), Полиметалл (+6,58%), Транснефть (+4,21%), ВолгаТелеком (+4,00%). Лидерами
падения стали акции: ГК ПИК (-16,65%), Ростелеком (-11,60%), Банк
Уралсиб (-9,09%), ГМК Норильский никель (-6,45%), Сбербанк ап (-6,36%).
ММВБ
Лидерами
роста стали акции: Северо-Западное Парозодство (+40,00%), ЧТПЗ
(+39,99%), СтавропольЭнергоСбыт (+32,65%), ЮТэйр (+18,79%), ЧЦЗ
(+11,50%). Лидерами падения стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт
(-21,78%), ВладимирЭнергоСбыт (-20,70%), МЕРИДИАН (-16,00%), ГУМ
(-4,88%), Силовые машины (-4,44%).
Суммарный объем торгов на РТС
составил 3 306,92 млн. долл., на фондовом рынке - 165,56 млн. долл.
Объем торгов на ММВБ был равен 5 162,75 млн. долл. В результате индекс
РТС снизился на 2,72% до уровня в 990,26 пунктов, а индекс ММВБ
сократился на 1,83% до уровня в 1040,90 пунктов.
Торги во
вторник проходили при нараставшем уровне активности участников рынка,
но при снижении котировок в течение большей части сессии по причине
коррекции стоимости углеводородов и новой угрозы глобальной мировой
стабильности в виде воинственно настроенной Северной Кореи, которая в
последнее время довольно ярко пытается продемонстрировать свой ядерный
потенциал всему миру. Добавили негатива вышедшие данные, показавшие
снижение цен на недвижимость в США. Российский рынок сопротивлялся как
мог: незадолго до закрытия бирж индексы даже совершили некий финишный
рывок наверх, несмотря на то, что выбраться в позитивную зону так и не
получилось, но снижение котировок оказалось не таким уж и серьезным по
итогам дня. В качестве основной причины, вызвавшей рост, стала
статистика по потребительскому доверию в США, которое убедило
инвесторов в том, что американское общество уже стало задумываться об
окончании рецессии и надеяться на восстановление активности в
потребительском секторе и росте экономики страны.
На нефтяных
рынках фьючерсы на нефть марки WTI существенно просели и даже
опустились ниже психологически важного уровня в $60 за баррель на фоне
дорожающего доллара и ожиданий участников рынка, что ОПЕК на своем
завтрашнем заседании оставит квоты на добычу нефти на текущем уровне.
Текущая рецессия на мировых рынках привела к снижению мирового спроса
на нефть, в результате чего цены на нефть снизились с максимумов
прошлого года, но картель ОПЕК помог приостановить снижение цен на
нефть, сократив нефтедобычу в общем на 4,2 млн. баррелей в сутки.
Основные эксперты рынка нефти считают, что вряд стоит ждать изменения
квот на добычу нефти. Вчера министр нефти Саудовской Аравии Али Наими
сказал, что организация должна сохранить взятый курс и призвал к
лучшему выполнению заявленных ранее сокращений нефтедобычи, а король
Саудовской Аравии Абдулла сказал, что в королевстве по-прежнему
считают, что уровень в $80 за баррель является вполне справедливой
ценой для нефти. С другой стороны, на рынке присутствует точка зрения,
что пока цены на нефть на уровне $70 или $80 за баррель могут быть
угрозой начинающемуся восстановлению экономики в промышленно развитых
странах, а цены на нефть на уровне $90 за баррель вообще поставит под
угрозу рост экономики в развивающихся странах. Ключевые страны картеля
могут начать официально увеличивать предложение, если цены на нефть
Light Sweet преодолеет отметку в $80 за баррель в следующие месяцы.
По
итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских
фьючерсов на нефть марки Light Sweet выросли на 1,3% до уровня в $62,45
за баррель, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов
выросли на $1,03 до уровня $61,24 за баррель.
На американском
рынке торги завершились ростом ведущих индексов на 2,5-3,5% после
выхода позитивных макроэкономических новостей, значительно превзошедших
прогнозы аналитиков. В начале торгов исследовательская организация
Conference Board выпустила индекс потребительского доверия в США за май
2009-го года, который за указанный период вырос на 14,1 пункта до
уровня в 54,9 пунктов при прогнозах значения этого показателя в размере
43 пунктов. Столь позитивные новости отразилась на котировках компаний,
специализирующихся на розничных продажах. На 6% выросли акции второй по
величине в США сети супермаркетов Macy's, бумаги одного из ведущих
американских производителей элитной одежды Polo Ralph Lauren выросли на
8,7%, а акции продавца товаров для дома Home Depot прибавили 4,1%.
Удалось укрепить свои позиции и одному из крупнейших в мире
производителей микросхем для компьютеров Advanced Micro Devices, акции
которого подорожали на 6,3%.
Хорошо прошли торги для
энергетических компаний в связи с ростом цен на нефть. Около 1,5%
прибавили бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil, в то
время как акции ее конкурентов Chevron и ConocoPhilips подорожали на
1,9% и 1,5% соответственно. Хорошо сложились торги для производителя
компьютерной техники Apple, чьи котировки подросли на 6,8% после того,
как аналитики из Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям
компании до "выше рынка".
По итогам торгов индекс DOW JONES
выросли на 2,37% до уровня в 8473,49 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на
3,45% до уровня в 1750,43 пунктов.
Теперь к российскому рынку:
1.
В нефтяном секторе бумаги показали негативную динамику. Акции
Сургутнефтегаза просели на 2,33%, Татнефть потеряла 0,74%, Роснефть
подешевела на 0,62%.
Во вторник стало известно, что совет
директоров НОВАТЭКа одобрил приобретение 51% в Ямал СПГ за $650 млн.,
владеющий лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на
Южно-Тамбейском в ЯНАО. Согласие регулирующих органов на совершение
этой сделки получено. НОВАТЭК придерживается той точки зрения, что
приобретение контрольного пакета компании существенно нарастит
ресурсную базу и сможет обеспечить прирост добычи газа и газового
конденсата. Бумаги НОВАТЭКа по итогам торгов снизились на 0,75%.
Газпром
нефть вчера предложила выкупить все оставшиеся у миноритарных
акционеров акции компании Sibir Energy, после чего бумаги Газпром нефти
по итогам сессии подешевели на 0,27%.
ЛУКОЙЛ вчера сообщил о
намерении участвовать в тендере на получение лицензии по разработке
месторождения в Ираке Западная Курна - 1 совместно с Conoco Phillips и
еще одной иностранной компанией, которая пока не называется. Также
ЛУКОЙЛ продолжает договариваться с иракским правительством по вопросу
своего участия в проекте Западная Курна - 2. Тем не менее, вчера бумаги
ЛУКОЙЛа по итогам торгов просели на 1,55%.
2. В
металлургическом секторе вчера Мечел объявил о том, что достиг
договоренности о продлении на два месяца бридж-кредита, взятого на
финансирование приобретения британской компании Oriel Resoures. Раньше
Мечел уже продлевал на два месяца бридж-кредит на сумму $1,5 млрд.,
взятый на покупку Oriel Resoures. Бумаги Мечела по итогам сессии
просели на 0,42%.
3. В банковском секторе Сбербанк сообщил о
том, что его чистая прибыль по РСБУ с начала года снизилась по
сравнению с аналогичным периодом 2008-го года в 57 раз до 800 млн. руб.
Обыкновенные акции банка подорожали на 0,13%, а привилегированные
снизились на 0,93%.
ПРОГНОЗ: Сам новостной фон и обстановка на
мировых рынках говорят о том, что сегодня нас ожидает неплохой рост в
начале рабочей сессии, поскольку инвесторы в надежде на продолжение
роста вряд ли станут выходить из акций и продолжат формировать портфели.
Покупки на российском рынке акций возобновятся на фоне растущей нефти и
оптимизма на рынках США, которые сегодня также должны существенно
прибавить на фоне позитивных макроэкономических новостей.