Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

  Все выпуски  

Аналитика фондового рынка за 26 мая 2009г от ИК 'Риком-Траст'


Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

РТС

Лидерами роста стали акции: ЮТэйр (+53,85%), ТГК-11 (+30,77%), Полиметалл (+6,58%), Транснефть (+4,21%), ВолгаТелеком (+4,00%).
Лидерами падения стали акции: ГК ПИК (-16,65%), Ростелеком (-11,60%), Банк Уралсиб (-9,09%), ГМК Норильский никель (-6,45%), Сбербанк ап (-6,36%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: Северо-Западное Парозодство (+40,00%), ЧТПЗ (+39,99%), СтавропольЭнергоСбыт (+32,65%), ЮТэйр (+18,79%), ЧЦЗ (+11,50%).
Лидерами падения стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт (-21,78%), ВладимирЭнергоСбыт (-20,70%), МЕРИДИАН (-16,00%), ГУМ (-4,88%), Силовые машины (-4,44%).

Суммарный объем торгов на РТС составил 3 306,92 млн. долл., на фондовом рынке - 165,56 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 5 162,75 млн. долл. В результате индекс РТС снизился на 2,72% до уровня в 990,26 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 1,83% до уровня в 1040,90 пунктов.

Торги во вторник проходили при нараставшем уровне активности участников рынка, но при снижении котировок в течение большей части сессии по причине коррекции стоимости углеводородов и новой угрозы глобальной мировой стабильности в виде воинственно настроенной Северной Кореи, которая в последнее время довольно ярко пытается продемонстрировать свой ядерный потенциал всему миру. Добавили негатива вышедшие данные, показавшие снижение цен на недвижимость в США. Российский рынок сопротивлялся как мог: незадолго до закрытия бирж индексы даже совершили некий финишный рывок наверх, несмотря на то, что выбраться в позитивную зону так и не получилось, но снижение котировок оказалось не таким уж и серьезным по итогам дня. В качестве основной причины, вызвавшей рост, стала статистика по потребительскому доверию в США, которое убедило инвесторов в том, что американское общество уже стало задумываться об окончании рецессии и надеяться на восстановление активности в потребительском секторе и росте экономики страны.

На нефтяных рынках фьючерсы на нефть марки WTI существенно просели и даже опустились ниже психологически важного уровня в $60 за баррель на фоне дорожающего доллара и ожиданий участников рынка, что ОПЕК на своем завтрашнем заседании оставит квоты на добычу нефти на текущем уровне. Текущая рецессия на мировых рынках привела к снижению мирового спроса на нефть, в результате чего цены на нефть снизились с максимумов прошлого года, но картель ОПЕК помог приостановить снижение цен на нефть, сократив нефтедобычу в общем на 4,2 млн. баррелей в сутки. Основные эксперты рынка нефти считают, что вряд стоит ждать изменения квот на добычу нефти. Вчера министр нефти Саудовской Аравии Али Наими сказал, что организация должна сохранить взятый курс и призвал к лучшему выполнению заявленных ранее сокращений нефтедобычи, а король Саудовской Аравии Абдулла сказал, что в королевстве по-прежнему считают, что уровень в $80 за баррель является вполне справедливой ценой для нефти. С другой стороны, на рынке присутствует точка зрения, что пока цены на нефть на уровне $70 или $80 за баррель могут быть угрозой начинающемуся восстановлению экономики в промышленно развитых странах, а цены на нефть на уровне $90 за баррель вообще поставит под угрозу рост экономики в развивающихся странах. Ключевые страны картеля могут начать официально увеличивать предложение, если цены на нефть Light Sweet преодолеет отметку в $80 за баррель в следующие месяцы.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки Light Sweet выросли на 1,3% до уровня в $62,45 за баррель, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на $1,03 до уровня $61,24 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на 2,5-3,5% после выхода позитивных макроэкономических новостей, значительно превзошедших прогнозы аналитиков. В начале торгов исследовательская организация Conference Board выпустила индекс потребительского доверия в США за май 2009-го года, который за указанный период вырос на 14,1 пункта до уровня в 54,9 пунктов при прогнозах значения этого показателя в размере 43 пунктов. Столь позитивные новости отразилась на котировках компаний, специализирующихся на розничных продажах. На 6% выросли акции второй по величине в США сети супермаркетов Macy's, бумаги одного из ведущих американских производителей элитной одежды Polo Ralph Lauren выросли на 8,7%, а акции продавца товаров для дома Home Depot прибавили 4,1%. Удалось укрепить свои позиции и одному из крупнейших в мире производителей микросхем для компьютеров Advanced Micro Devices, акции которого подорожали на 6,3%.

Хорошо прошли торги для энергетических компаний в связи с ростом цен на нефть. Около 1,5% прибавили бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil, в то время как акции ее конкурентов Chevron и ConocoPhilips подорожали на 1,9% и 1,5% соответственно. Хорошо сложились торги для производителя компьютерной техники Apple, чьи котировки подросли на 6,8% после того, как аналитики из Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям компании до "выше рынка".

По итогам торгов индекс DOW JONES выросли на 2,37% до уровня в 8473,49 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 3,45% до уровня в 1750,43 пунктов.

Теперь к российскому рынку:

1. В нефтяном секторе
бумаги показали негативную динамику. Акции Сургутнефтегаза просели на 2,33%, Татнефть потеряла 0,74%, Роснефть подешевела на 0,62%.

Во вторник стало известно, что совет директоров НОВАТЭКа одобрил приобретение 51% в Ямал СПГ за $650 млн., владеющий лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на Южно-Тамбейском в ЯНАО. Согласие регулирующих органов на совершение этой сделки получено. НОВАТЭК придерживается той точки зрения, что приобретение контрольного пакета компании существенно нарастит ресурсную базу и сможет обеспечить прирост добычи газа и газового конденсата. Бумаги НОВАТЭКа по итогам торгов снизились на 0,75%.

Газпром нефть вчера предложила выкупить все оставшиеся у миноритарных акционеров акции компании Sibir Energy, после чего бумаги Газпром нефти по итогам сессии подешевели на 0,27%.

ЛУКОЙЛ вчера сообщил о намерении участвовать в тендере на получение лицензии по разработке месторождения в Ираке Западная Курна - 1 совместно с Conoco Phillips и еще одной иностранной компанией, которая пока не называется. Также ЛУКОЙЛ продолжает договариваться с иракским правительством по вопросу своего участия в проекте Западная Курна - 2. Тем не менее, вчера бумаги ЛУКОЙЛа по итогам торгов просели на 1,55%.

2. В металлургическом секторе вчера Мечел объявил о том, что достиг договоренности о продлении на два месяца бридж-кредита, взятого на финансирование приобретения британской компании Oriel Resoures. Раньше Мечел уже продлевал на два месяца бридж-кредит на сумму $1,5 млрд., взятый на покупку Oriel Resoures. Бумаги Мечела по итогам сессии просели на 0,42%.

3. В банковском секторе Сбербанк сообщил о том, что его чистая прибыль по РСБУ с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года в 57 раз до 800 млн. руб. Обыкновенные акции банка подорожали на 0,13%, а привилегированные снизились на 0,93%.

ПРОГНОЗ: Сам новостной фон и обстановка на мировых рынках говорят о том, что сегодня нас ожидает неплохой рост в начале рабочей сессии, поскольку инвесторы в надежде на продолжение роста вряд ли станут выходить из акций и продолжат формировать портфели. Покупки на российском рынке акций возобновятся на фоне растущей нефти и оптимизма на рынках США, которые сегодня также должны существенно прибавить на фоне позитивных макроэкономических новостей.


В избранное