Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 июня 2015 г.
США.
Торги в пятницу завершились умеренным снижением индексов Dow на 0,31, SandP на
0,14%, индекс Nasdaq немного возрос (на 0,18%). Положительная макростатистика
усилила опасения скорого повышения ставок со стороны ФРС на заседании 17 июня.
Так, уровень безработицы возрос с 5,4 до
5,5% (что ожидалось), число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях
увеличилось на 280 тыс. (ожидалось 225 тыс.), средняя почасовая зарплата
возросла на 0,3% (ожидалось 0,2%).
МВФ, между тем, рекомендовала ФРС не спешить
с повышением ставок по крайней мере до первого квартала 2016г.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи в пятницу закрылись ростом индекса ММВБ
на 0,85%, индекс РТС показал нулевое изменение. Для пополнения рублевой
ликвидности ЦБ в пятницу провел аукцион РЕПО по фиксированной ставке в 12,5% и
предложением в 200 млрд. руб., спрос в 3 раза превысил предложение, кредит
выдан по ставке 13,02% (ставка рынка 13,08%).
Сегодня ЦБ выдает обеспеченные кредиты по
фиксированным процентным ставкам (от 13,5 до 14,24%) и привлекает средства
банков к себе в депозиты (тоже по фиксированной ставке), в части валюты
действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
ЦБ также проведет кредитный аукцион по
предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей
процентной ставке, в ходе которого планируется разместить 700 млрд. руб. на 3
месяца, минимальная процентная ставка
предоставления денежных средств равна ключевой
ставке, увеличенной на 0,25%.
Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ за 5
месяцев снизилась в 2,6 раза и составила 59,4 млрд. руб. (155,3 млрд. годом
ранее), причины снижения в увеличении
процентных расходов по средствам ЦБ и средствам клиентов.
Европа.
Фондовые торги в последний рабочий день недели завершились снижением индексов
(FTSE на 0,8, DAX на 1,26, CAC на 1,33%). Основным антидрайвером биржевых
индексов оставалась Греция, согласно графика платежей, страна должна была в
пятницу погасить 305 млн. евро в пользу МВФ, но стало известно, что страна
объединит все июньские транши в один и произведет погашение в конце месяца.
Президент РФ и премьер Греции договорились встретиться лично на Петербургском
международном экономическом форуме (18-20 июня).
Макростатистика не смогла изменить динамику
биржевых котировок, хотя, например, промзаказы в Германии показали рост на
1,4%, превысив ожидания в 0,5% (месяцем ранее был рост на 1,1%). Во Франции улучшилось состояние
торгового баланса, дефицит за месяц снизился с 4,6 до 3 млрд. евро. В Испании
хотя и наблюдается замедление промпроизводства (с 3,2 до 1,8% год к году), но рост сохраняется.
В воскресенье начал и сегодня продолжит работу
саммит G7.
Азия.
Торги в пятницу закрылись ростом индекса SSE на 1,54%, остальные индексы
снизились, Nikkei на 0,15, Hang Seng на 0,92, Kospi на 0,23%. В Японии
продолжается снижение валютных резервов, за месяц с 1 250,1 до 1 245,8 млрд. долл.
Золото. После снижения
(влияло укрепление доллара, золото утром пятницы продавалось по 1177,40, к
14.00 по 1173,90, на закрытии по 1168), утром цены обозначили рост до 1172,20
долл. за унцию.
Нефть.
Состоялось очередное полугодовое заседание ОПЕК, квоты на добычу сохранены в
прежнем объеме. Brent и Light утром пятницы шли по 62,73 и 58,38, к 14.00 по
62,68 и 58,14, на закрытии по 63,31 и 59,13, утром сегодня по 63,55 и 59,06
долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем индикатор уверенности инвесторов в
еврозоне (11.30), по США индекс условий на рынке труда (17.00). Сегодня
продолжит работу саммит G7, сохраняются опасения новых санкций против России,
но установка ЦБ на длительное ослабление рубля и возможное (пуст даже
небольшое) снижение ставки на заседании 15 июня сохраняет привлекательность
акций экспортеров и может способствовать (до поступления других корректирующих факторов)
продолжению позитивного тренда котировок на открытии торгов.
