Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 25 февраля 2015 г.
США.
Сессия вторника завершилась ростом индексов, Dow на 0,51, SandP на 0,28, Nasdaq
на 0,14%, вчера глава ФРС выступила в нижней палате Конгресса с полугодовым
отчетом о деятельности ведомства и охарактеризовала состояние экономики как
устойчиво позитивное, из чего следовало, что повышение ставок не за горами.
Сегодня состоится аналогичное выступление в Сенате (18.00).
Власти
подозревают 10 крупных банков в махинациях на рынке драгметаллов, расследование
ведется в отношении канадского Bank of Nova Scotia, британских Barclays и HSBC,
швейцарских Credit Suisse и UBS, германского Deutsche Bank, американских
Goldman Sachs и JPMorgan Chase, французского Societe General и южноафриканского
Standart Bank.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вторника (на фоне ухудшения суверенного
рейтинга со стороны Moodys) закрылись снижением биржевых индексов, на 1,15%по
индексу ММВБ и на 2,39% по индексу РТС.
В
рамках налоговых платежей проходит уплата НДПИ и НДС, для пополнения
ликвидности ЦБ провел вчера аукционы РЕПО в рублях и в долларах. Так, на
недельном аукционе в рублях предложено 1, 430 трлн. руб. (1,45 трлн. руб.
неделей ранее) по минимальной ставке 15%, спрос превысил предложение и составил
1,695 трлн. руб., кредит выдан в размере лимита по ставке 15,74% (ставка рынка
15,5%). На аукционе в долларах предложение было равно 2 млрд. долл., ставка
0,6406%, срок тоже 1 неделя, итоги аукциона будут известны позже. Продолжалось
действие сделок валютный своп по продаже долларов за рубли, условия прежние,
предложение равно 1 млрд. долл., ставки по рублям 14%, по долларам 1,5%.
Казначейство разместило на банковских депозитах до 250 млрд. руб. на 14 дней,
минимальная ставка 15,2% (ставка рынка 15,97%).
Сегодня ЦБ привлекает средства банков к себе
в депозиты, открываемые на стандартных условиях по фиксированной процентной
ставке в размере 14%. Фонд ЖКХ разместит на депозитах 2,5 млрд. руб., ВЭБ - до
125 млрд. руб.
Сбербанк собирается продать свои дочерние
банки в Словакии и Венгрии за 2 и 1,6 млрд. евро соответственно.
Европа.
Фондовые площадки во вторник закрылись ростом индексов DAX и FTSE
соответственно на 0,67 и 0,54%, индекс CAC снизился на 0,04%. Основные события
в ЕС были связаны с Грецией, в рамках договоренности о возможности пролонгации
текущей программы финансовой помощи стране на 4 (греки хотели на 6) месяца уже
вчера Греция представила подробный план проведения структурных реформ и
министры финансов еврозоны его одобрили.
Во Франции индекс делового климата за месяц
снизился с 100 до 99 пунктов, это ожидалось, но все же повлияло на динамику
биржевого индекса. По еврозоне в целом продолжается снижение цен в сфере производства, сейчас это
0,6% год к году, столько же было и месяцем ранее. Ситуация с потребительской
инфляцией такая же, инвесторы ждут марта и начала обещанной ЕЦБ программы QE.
К
настоящему времени уже около половины европейских компаний отчитались за
четвертый квартал, 53% из них превысили прогнозы по прибыли, по предварительной оценке, общая прибыль
компаний возросла более чем на 18%. Но есть и негативные примеры, так, у
британского HSBC, несмотря на повышение выручки, чистая прибыль в 2014 г. снизилась
относительно предыдущего года (соответственно 13,7 и 16,2 млрд. долл.), а в четвертом квартале доналоговая прибыль
уменьшилась на 56% год к году.
Правительство
Великобритании продолжает постепенную продажу акций Lloyds Banking Group,
последний пакет на продажу включал акции на полмиллиарда фунтов.
Азия.
В Китае празднование Нового года по восточному календарю, биржи отдыхают.
Остальные площадки вчера закрылись разнонаправлено, ростом индексов Nikkei и
Kospi соответственно на 0,66 и 0,39% и снижением биржевого индекса Гонконга
(Hang Seng) на 0,36%. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-востоке
Японии, угрозы цунами нет. Из утренней статистики сегодня отметим, что в Китае
индекс деловой активности в промышленности HSBC за месяц увеличился с 49,7
до 50,1 пункта (ожидалось снижение до
49,5 пункта), в Южной Корее индекс потребительского доверия возрос с 102 до 103
пунктов. ВВП Гонконга в четвертом квартале увеличился на 2,2% год к году,
предыдущее изменение 2,7%.
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1201,50, к 14.00 по 1198,20, утром сегодня по
1210,70 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 58,74 и 49,16, к 14.00 по 58,93 и 49,24, утром
сегодня по 58,81 и 49,21 долл. за барр. Продолжается почти уже 3 недели
забастовка работников трех крупнейших НПЗ и химических заводов США,
администрация большинства предприятий старается нанять временных сотрудников.
События,
статистика, прогноз. Россию посетит президент Кипра, возможно, во время
визита может быть подписано соглашение о сотрудничестве России и Кипра в сфере
обороны. В 19.30 выступит президент ЕЦБ. Из наиболее значимой статистики ждем
индекс потребительского доверия во Франции (10.45), по США информацию о запасах
нефти (18.30). Относительно динамики российских бирж к открытию ожидаем
сохранение негативного движения индексов, драйверы роста отсутствуют, если не
считать китайскую статитику.
