Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 февраля 2015 г.
Украина.
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с ССС
до СС, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне ССС.
США.
Сессия в последний торговый день недели завершилась ростом индекса Dow на 0,26,
SandP на 0,41, Nasdaq на 0,75%,
оптимизму способствовали минские договоренности, подвижка в вопросе с Грецией
(см. ниже), рост нефтяных цен (и соответствующий рост котировок акций
энергетического сектора). Статистика между тем имела неоднозначный характер,
так, продолжается снижение внешнеэкономических
цен, в январе экспортные цены
снизились на 2% (больше, чем ожидалось, месяцем раньше снижение составило 1%),
импортные на 2,8% (меньше, чем ожидалось, месяцем раньше снижение 1,9%).
Индекс потребительского доверия за месяц снизился с 98,1 до 93,6 пункта. В
рамках публикации финансовых результатов за четвертый квартал, к примеру,
разработчик игр для социальных сетей и смартфонов Zynga получил чистый убыток в
размере 0,05 долл. на акцию (0,03 долл. годом ранее).
Сегодня страна отмечает День президента,
торги проводиться не будут.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась ростом индекса
ММВБ на 1,96%, индекса РТС на 6,05%,
факторы роста те же, что и выше. Согласно последней информации ЦБ по состоянию
банковского сектора в 2014г., финансовый результат года – прибыль в размере 589
млрд. руб. – оказалась на 40,7% ниже итога 2013г. Объем заимствований у ЦБ
возрос за год в 2,1 раза (до 9,3 трлн. руб.), одновременно наблюдался
шестикратный (!) рост депозитов казначейства (до 0,6 трлн. руб.).
С этой недели начинается налоговый период
февраля, так, пройдет уплата акцизов. ЦБ предоставляет обеспеченные кредиты по
фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 16 до 16,75%, а также
привлекает средства банков к себе в депозиты по ставке 14%. Снижается объем
денежной базы в узком определении, так, по состоянию на 06.02.2015 показатель был равен 8 041,8 млрд. руб. (8
047,5 млрд. руб. на 30.01.2015), включает наличные деньги (с учетом остатков
средств в кассах банков) и остатки на счетах обязательных резервов в ЦБ.
Сбербанк с 18 февраля снижает ставки по вновь выдаваемым кредитам для
корпоративных клиентов на величину до 2%.
Сегодня вступает в силу новый расширенный
санкционный список ЕС применительно к России против 19 физических лиц и 9
организаций. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций
Судостроительного банка (г. Москва). Европа. Фондовые площадки в пятницу
закрылись ростом индексов, CAC на 0,70, DAX на 0,40, FTSE на 0,67%. По еврозоне
вышел целый блок свежей макростатистики, так, ВВП еврозоны увеличился в
четвертом квартале на 0,3% (превысив ожидания в 0,2% и предыдущее изменение
тоже в 0,2%), при этом год к году показатель возрос на 0,9% (больше ожидаемых
0,8% и предыдущего изменения в 0,8%). Рост ВВП Германии превысил ожидания
рынков более чем вдвое (соответственно
0,7 и 0,3%), год к году показатель увеличился на 1,6%. ВВП Франции ВВП
увеличился за квартал на 0,1, как и ожидалось,
предыдущее изменение 0,3%. ВВП Италии, вопреки ожиданиям снижения за
квартал на 0,1% (как и было кварталом ранее) показал нулевое изменение,
год к году показатель снизился на 0,3%, но ожидалось еще хуже (снижение на
0,4%). Продолжается снижение потребительских цен в Испании, в январе дефляция
составила 1,5% год к году, что, правда, и ожидалось, месяцем ранее было
снижение на 1,1%.
Греция и страны еврозоны договорились начать
технические переговоры по финансовой помощи стране в ближайшее время, возможно,
уже сегодня министрами финансов ЕС будет
рассмотрен вопрос реструктуризации долга Греции. Накануне стало известно, что
Греция также согласилась на переговоры с тройкой международных кредиторов.
Немецкая энергетическая компания E.On
заключила 2 соглашения об экспорте сжиженного природного газа из США, контракты
рассчитаны на 20 лет, финансовые условия сделок неизвестны.
Азия.
Биржи в пятницу завершили торги
снижением индекса Nikkei на 0,43% и
ростом остальных индексов (SSE на 0,96, Hang Seng на 1,04, Kospi на 0,82%).
Существенно, на 477,1 млрд. иен, снизились за неделю чистые вложения
нерезидентов в японские акции (предыдущее изменение минус 104,8 млрд.). В
выходные стало известно, что Sumitomo Mitsui Trust Bank намерен приобрести
японское подразделение Citigroup (выдача кредитных карт), соответствующее соглашение может быть заключено уже в
следующем месяце.
Золото.
Золото утром пятницы торговалось по
1229,10, к 14.00 по 1224,6, к закрытию по 1227,10, утром сегодня по 1231,80
долл. за унцию, политическая неопределенность с Грецией и Донбассом повысила
привлекательность защитного актива, цены с утра обозначили рост.
Нефть.
Brent и Light шли утром пятницы по 59,89 и 52,69, к 14.00 по 60,15 и 52,94, на
закрытии по 61,52 и 52,78, утром сегодня по 61,42 и 53,50 долл. за барр., росту
способствовали информация от компании Apache Corp. сократить количество
работающих буровых вышек на 70%, а также сообщения ряда энергетических компаний
о снижении инвестиций в добычу нефти, так, французская Total снижает
капвложения на текущий год на 13%, а ранее так же поступили BP и Royal Dutch
Shell. Действует и фактор привлекательности достаточно низкого уровня цен, на
повышение спроса позволяет надеяться и рост экономики Европы (см. выше).
Статистика,
прогноз. Значимая статистика отсутствует, рынки будут реагировать на
политические новости.
