Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 июля 2014 г.
США. Итоги торгов понедельника: индексы DJ и SandP показали условный рост
(соответственно на 0,13 и 0,03%), индекс Nasdaq снизился на 0,10%. На торги
влияла геополитическая напряженность. Что касается квартальной отчетности, то
отметим, что прибыль компаний из индекса SandP, по оценкам, увеличилась в среднем
на 8% в годовом выражении, что является лучшим результатом за последние 3 года
и удерживает индекс на уровне исторических максимумов.
Россия.
Сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ на 1,91,
РТС на 3,0%.
Ожидается, что сегодня ЕС может объявить о
расширении санкций и ограничить доступ российских компаний к финансовым рынкам,
хотя, возможно, принятие окончательного решения может быть перенесено на конец
августа, когда начнется саммит глав ЕС. В частности, санкции могут коснуться
Сбербанка и ВТБ. Япония также примет дополнительные санкции в отношении РФ в
связи с напряженной ситуацией на Украине.
Согласно предварительной информации МЭР, темп
роста ВВП за месяц снизился с 1,1 до 0,6% год к году. Неудивительно, что при
этом совокупный капитал банков впервые за 5 лет тоже снизился на 0,5%, но
является ли этот факт еще и следствием
ограничений рынка западного капитала или других факторов (включая отзывы
лицензий), еще предстоит проанализировать.
ЦБ сегодня предложит обеспеченные кредиты на
1-365 дней, максимальная ставка при этом, следуя за повышением ключевой ставки
в пятницу, увеличена с 8,25 до 9,5%. Казначейство размещает в срочные депозиты
100 млрд. руб. на 14 дней, минимальная процентная ставка установлена в размере
7,8% годовых (ставка рынка 9,06%).
Вчера на однодневном аукционе прямого РЕПО
было предложено 250 млрд. руб., банки взяли лишь 27% от предложенных средств по
ставке 8,07% (ставка рынка была 8,18%). В ходе
аукциона по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по
плавающей процентной ставке на срок 1 год, кредит был выдан по ставке 8,25%.
Европа.
На фоне обсуждения вопроса по санкциям к России фондовые торги понедельника
закрылись разнонаправлено, индекс FTSE =-0,05, CAC =+0,33, DAX =-0,48%.
Макростатистика, к примеру, по Италии, показала, что индекс делового доверия за
месяц показал небольшое снижение с 99,9 до 99,7 пункта (ожидалось 99,9 пункта).
Азия.
Биржи вчера завершили торги ростом, индекс Nikkei увеличился на 0,46, SSE на 2,41, Hаng Seng на 0,88, Kospi на 0,74%.
Рост прибыли промышленных предприятий Китая
составил в годовом измерении 17,9% (месяцем ранее рост был на 8,9%), в целом с
начала года прибыль увеличилась на 11,4%. Стало известно, что в Китае одобрено
создание трех частных банков. Утром пришла статистика по Японии, уровень
безработицы здесь за месяц повысился с3,5 до 3,7% (ожидалось 3,5%), розничные
продажи снизились на 0,6%, больше, чем ожидалось (0,5%, предыдущее снижение на
0,4%).
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1308,00, к 14.00 по 1304,54, утром сегодня по
1304,70 долл. за унцию,
Нефть.
Brent
и Light
утром вчера шли по 107,84 и 101,56, к 14.00 по 107,54 и 101,53, утром сегодня
по 107,44 и 101,37 долл. за барр.
События, статистика, прогноз. Начнется заседание Комитета по
операциям на открытом рынке ФРС США. Из наиболее значимой статистики ждем динамику по импортным ценам в Германии
(10.00), по Великобритании данные об объеме потребительского и ипотечного
кредитования (12.30), по США индексы розничных продаж и стоимости жилья
(16.30), индекс потребительского доверия (18.00). На ход торгов российских бирж
сегодня влияет негатив санкций, драйверов роста нет, торги ожидаем в минусе.
