Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 12 мая 2014 г.
Накануне
проведения референдума на юго-востоке Украины стало известно, что в
Харькове голосование не состоится, В Луганской и Донецкой областях за
расширение полномочий регионов проголосовало большинство населения.
ЕС готов расширить список санкций против РФ,
если ситуация на Украине ухудшится, в него могут быть включены еще 15
официальных лиц и 5 расположенных в Крыму компаний, решение будет принято на
встрече министров иностранных дел стран сегодня. Сегодня же определится место и
время проведения второго раунда переговоров между РФ, Украиной и Еврокомиссий
по вопросу задолженности Украины за российский газ, напомним, что первый раунд
состоялся в Варшаве 2 мая и закончился безрезультатно.
США.
Сессия пятницы завершилась ростом индекса NASDAQ на 0,5, Dow Jones на 0,2, S&P 500 на
0,15%. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю
снизилось с 345 до 319 тыс., что оказалось лучше ожиданий в 328 тыс. В
выступлении главы ФРС в Конгрессе хотя и было отмечено улучшение состояния экономики,
но указано, что до полного восстановления еще далеко и монетарное
стимулирование остается актуальным, чего и ждали рынки, имея в виду сохранение
регулятором ставок на низком уровне.
Что касается корпоративной отчетности, то, к
примеру, из 423 компаний индекса SandP 500, представивших отчеты, ожидания
рынка по прибыли превзошли 75%, а по выручке 52% компаний.
Президент США продлил на год действие санкций
против Сирии, это, в частности, запрет на экспорт и реэкспорт ряда сирийских
товаров, а также блокировка активов сирийских официальных лиц.
Россия.
В пятницу страна праздновала День Победы. Торги четверга, как и прогнозировали
Еврофинансы, закрылись ростом индексов,
ММВБ =+ 0,58, РТС =+ 0,41%. Сегодня ЦБ проведет аукцион по предоставлению
кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по
плавающей процентной ставке на срок 3 месяца. Кроме того, как и в четверг перед
праздниками, ЦБ предоставляет кредитным организациям обеспеченные кредиты по
фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 8,5 до 9,25%, а также
привлекает денежные средства банков в валюте РФ к себе в депозиты, открываемые
на стандартных условиях по ставке 6,5%.
«Благодаря» ослаблению рубля, в доходах
бюджета за первый квартал курсовая разница составила 491 млрд. руб. (17 млрд.
руб. годом ранее), общий объем доходов
(3 520 млрд. руб.) увеличился по сравнению с 1 кв. 2013 г. на 420 млрд. руб.
Расходы бюджета возросли гораздо меньше, всего на 169 млрд. руб., зато на
депозиты в банках за квартал размещено бюджетных средств в объеме 405 млрд. руб. (на 250 млрд. больше,
чем год назад).
В 1 квартале внешнеторговый оборот России
составил 189,3 млрд. долл., что на 4,2%
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Европа.
Торги пятницы закрылись в минусе, DAX =-0,27, CAC=-0,66%, FTSE =-0,36%. Важным
событием на прошлой неделе являлось заседание ЕЦБ, рынки в очередной раз надеялись
на смягчение монетарной политики с целью недопущения дефляции и стимулирования
экономики, напомним, что в качестве вариантов ЕЦБ ранее обсуждал количественное
смягчение и негативные процентные ставки по депозитам. Тем не менее, ЕЦБ
сохранил действующую монетарную политику и уровень ставки рефинансирования в 0,25%, но его
глава, правда, в ходе пресс-конференции дал понять, что новые меры по
стимулированию экономики могут быть введены уже в июне, учитывая высокую
вероятность сохранения низкой инфляции в еврозоне.
В Германии наблюдается снижение
промпроизводства, за месяц на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2% (месяцем ранее
был рост на 0,6%), в Великобритании тоже снижение, соответственно на 0,1%,
правда, лучше ожиданий в - 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,8%. Уровень безработицы в Греции обозначил небольшое
снижение с 26,6% месяцем ранее до 26,5%.
Азия.
Торги в пятницу закрылись преимущественным ростом, исключение составил фондовый
индекс материкового Китая (SSE =-0,2%, появилась угроза дефляции, цены за месяц
увеличились на 1,8%, а месяцем ранее инфляция была на уровне 2,4%). Остальные
ведущие биржи региона показали небольшой рост от 0,2 до 0,3%, позитив
удерживался данным по торговому балансу Китая, профицит за месяц возрос с 7,71
до 18,45 млрд. долл., гораздо больше, чем ожидалось (13,9 млрд.), рост экспорта
в годовом измерении составил 0,9%, импорт увеличился на 0,8%.
Золото.
Золото на закрытии в пятницу стоило
1287,6, утром сегодня 1290,89 долл. за
унцию.
Нефть.
Brent и Light на закрытии в пятницу торговались по 108,0 и 99,99, утром сегодня
по 107,62 и 99,37 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем заказы на машины и
оборудование в Японии (10.00), из США ежемесячный отчет о состоянии бюджета
(22.00. Но основным, определяющим параметров торгов сегодня станет оценка
проведения голосования в Украине и ожидания новых санкций относительно РФ.
Учитывая, что наши биржи в пятницу не торговали, а ряд мировых площадок за это
время подрос, до появления внешнего негатива возможна попытка роста на
открытии.
