Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 7 мая 2014 г.
США.
Сессия вчера завершилась снижением, индекс Dow Jones =-0,78, S&P 500
=-0,90, NASDAQ =-1,38%. Ожидается выступление председателя ФРС в Конгрессе с
традиционным отчетом о работе ведомства, рынки рассчитывают услышать, как долго
регулятор будет удерживать процентные ставки на уровне 0-0,25%, а также оценку
текущей экономической ситуации.
Появилась информация о планах США выделить
еще 27 млн. долл. сирийской оппозиции, в
результате общий объем помощи оппозиции в Сирии составит около 287 млн. долл.
Продолжается публикация корпоративной отчетности за 1 квартал, так, страховая
компания American International Group
показала снижение прибыли на 27% в связи с увеличением расходов по
рекламациям в подразделении страхования недвижимости, чистая прибыль на акцию
снизилась с 1,49 годом ранее до 1,09 долл.
Россия.
Торги понедельника, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индексов, ММВБ =+ 1,56, РТС =+ 2,58%. Роль
драйвера сыграла поступившая утром информация о том, что ЕС, несмотря на явное
давление со стороны США, не смог согласовать введение третьего пакета санкций,
учитывая возражения почти половины стран участниц союза. К тому же, руководство
НАТО в Европе выразило уверенность, что предпосылок ввода российских войск на
территорию Украины сейчас нет. ЦБ провел аукцион РЕПО на срок 7 дней, предложив
3410 млрд. руб. по минимальной ставке 7,5%, спрос составил 3286 млрд., кредит
выдан по ставке 7,54% (ставка рынка 9,31%). Предлагались также обеспеченные
кредиты, проводилась обратная операция привлечения в депозиты рублевых средств
банков. Казначейство предложило для размещения на банковские депозиты 120 млрд.
руб. сроком на 14 дней, минимальная процентная ставка размещения 7,6% (ставка
рынка 8,71%). Подписано распоряжение правительства о создании Агентства
кредитных гарантий в форме небанковской организации с целью поддержки малого и среднего
предпринимательства, размер уставного капитала 50 млрд. руб.
ОЭСР ожидает рост ВВП России в текущем году
на уровне 0,5% (напомним, факт прошлого
года - 1,3%), на 2015г. - 1,8%, инфляция в 2014 г. составит 6%, в 2015 г. - 4,6%, а также
отмечается, что события вокруг Украины увеличили риски, связанные с
перспективой мирового экономического развития.
Европа.
Торги вторника завершились в минусе, FTSE на уровне 0,35, DAX =-0,65,
CAC=-0,78%. Новая статистика имела противоречивый характер, так, по еврозоне в
целом розничные продажи за месяц увеличились на 0,3%, ожидалось снижение на
0,2%, в сравнении с прошлым годом показатель повысился на 0,9% (ожидалось 1%).
Что же касается индекса деловой активности в сфере услуг по странам, то в
Германии индекс снизился с 55 до 54,7 пункта (ожидалось 55 пунктов), во Франции
индекс хоть и возрос незначительно (с 50,3 до 50,4 пункта), но оказался выше
ожиданий в 50,3 пункта, в Италии наблюдался
рост с 49,5 до 51,1 пункта (ожидалось 50,4 пункта).
Азия.
Отмечался День рождения Будды, в связи с чем фондовые площадки Японии, Южной
Кореи и Гонконга вчера не работали. Материковый Китай закончил торги небольшими
ростом индекса SSE на 0,03%. Сегодня утром вышла статистика по Китаю, индекс деловой активности в сфере услуг HSBC
за месяц снизился с 51,9 до 51,4 пункта.
Золото.
Золото к утру вчера стоило 1308,96, к 14.00 торговалось по 1307,46, утром
сегодня по 1311,80 долл. за унцию, рост обозначился на фоне негативного
движения мировых фондовых площадок. Интересно: согласно статистике World Gold
Council, в прошлом году до 60% спроса обеспечивали производители ювелирных
изделий, инвестиционный спрос составлял 20%, 10% золота использовалось в промышленных
целях, а около 10% всего объема приобрели центробанки.
Нефть.
Brent и Light шли вчера утром по 107,2 и 98,65, к 14.00 по 107,33 и 98,96,
утром сегодня по 106,77 и 99,18 долл. за барр., Brent снижается на информации о
возобновлении поставок из Ливии, рост цены по Light идет в надежде на снижение
запасов в США (статистика будет
вечером).
События,
статистика, прогноз. В 18.00 мск состоится выступление председателя ФРС в
Конгрессе. Из наиболее значимой статистики ждем производственные заказы в Германии (10.00), данные о промпроизводстве и сальдо
торгового баланса Франции (10.5), по США производительность труда в
несельскохозяйственном секторе (!6.30) и запасы нефти (18.00). Внешний фон к
открытию наших бирж негативный, фьючерсы на американские фондовые индексы
снижаются, Азия торгует в минусе, нефть Brent не растет, цены акций вчера
хорошо подросли и комфортны для продажи, ситуация в Украине только
ухудшается – ни экономических, ни
политических предпосылок роста нет.
