Фондовый рынок Японии пережил сказочный день
2007-09-19 00:00

Фондовый рынок Японии переполнился радостью в среду 19 сентября, показав мощнейший рост, которого не видели уже пять лет. Понижение ключевой ставки ФРС США накануне и сохранение ставки “overnight” Банком Японии самым благоприятным образом сказались на фондовом рынке.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в среду, индекс Nikkei 225 вырос на 579,74 пунктов, или 3,7%, до 16381,54. Лишь три акции из 225, отслеживаемых индексов, снизились по итогам торгов. Индекс широкого рынка Topix прибавил 56,63 пунктов, или 3,8%, до 1567,58. Подобных темпов роста японские инвесторы не видели уже с 4 марта 2002 года.

Наверное будет излишним говорить об основной причине столь бурных событий на фондовой бирже в Токио. Главной новостью торгов стало снижение ключевой ставки ФРС США накануне. Ставка по федеральным фондам была понижена на 0,5 процентного пункта до 4,75%, что дало старт бурному росту на американском фондовом рынке. Далее к почину коллег из Северной Америке присоединились азиатские площадки.

Впрочем, Банк Японии также решил не портить праздник и оставил без изменения свою ключевую ставку “overnight” на уровне 0,5%.

Новости раззадорили японских инвесторов, которые заждались приятных новостей. Конечно, можно дать список всех 222 акций, которые выросли в индексе Nikkei, но обратим внимание на самые заметные.

Многострадальные японские банки не остались в стороне от эйфории инвесторов. Бумаги Mitsubishi UFJ (MTU) взлетели на 6,1%, Mizuho Financial Group Inc. (MFG) выросли на 4,5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 5,8%. Впрочем, накануне сектор банков индекса Topix упал на 5,3%, а сегодня восстановился лишь на 4,7%.

Аналитики всех мастей более позитивно смотрят в будущее американской экономики. Понижение ставки ФРС также дает надежду и японским экспортерам. Акции Toyota (TM) выросли на 4,9%, Nintendo Co. взлетели на 5,4%, а Canon Inc. (CAJ) подорожали на 3,5%.

Иена ведет себя вполне пристойно, торгуясь в районе 115,80 иен за доллар на торгах в Токио.

Однако наиболее заметные события творились в секторе компаний, связанных с добычей, переработкой и торговлей нефтью. Сектор добывающих компаний, в число которых входят и нефтяные, индекса Topix взлетел на 7,7%, что стало лучшим результатом среди 33 индустриальных групп. Акции Inpex рванули вверх на 8,9%, AOC Holdings Inc. подорожали на 4,3%, а Itochu Corp., которая торгует нефтепродуктами и перерабатывает нефть, взлетели на 6,7%. Во многом это связано с тем, что нефть продолжает обновлять ценовые рекорды.

Таким образом, день на Токийской фондовой бирже можно считать сказочно удачным. Остается выразить надежду, что иена будет колебаться в рамках приемлемого курса, а американские фондовые рынке не преподнесут неожиданного сюрприза, скатившись вниз. Впрочем, после столь мощного роста некоторые игроки захотят зафиксировать прибыль. Тем не менее, будем ждать дальнейшего развития ситуации.

Золото на NYMEX приблизилось к отметке $730 за тройскую унцию
2007-09-19 00:00

Золото в среду закрылось с ростом благодаря решению Федеральной резервной системы снизить процентную ставку по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта. Это решение привело к дальнейшему снижению курса доллара по отношению к основным валютам. Курс доллара и цена на золото обычно изменяются в разных направлениях. Дополнительный импульс роста золоту придали высокие цены на нефть. В ходе торговой сессии в среду стоимость фьючерсов на поставку нефти марки WTI поднималась до $82,50 за баррель.

По результатам торговой сессии в среду декабрьский контракт на поставку золота вырос на $5,80, или на 0,8%, до $729,50 за тройскую унцию.

Цены на другие металлы в среду выросли. Декабрьский контракт на поставку серебра подорожал на $0,18, или на 1,4%, до $13,105 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись с ростом на $0,1275, или на 3,7%, на отметке $3,5755 за фунт.

Октябрьские фьючерсы на поставку платины закрылись с ростом на $1,80, или на 0,1%, на отметке $1308,50 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подорожал на $0,80, или на 0,2%, до $336,50 за унцию.

По состоянию на вторник 18 сентября, запасы золота остались на отметке 7,07 млн. тройских унций. Запасы серебра выросли на 586830 тройских унций до 133 млн. тройских унций. Запасы меди упали на 42 короткие тонны до 20275 коротких тонн.

Американские фондовые индексы продолжили рост
2007-09-19 00:00

Фондовые рынки США продолжают пребывать в эйфории по поводу снижения ставок ФРС, однако в среду акции двигались вверх уже не так дружно, как во вторник: приблизившись к двухмесячному максимуму, основные индексы немного отыграли назад, но закрылись все равно с повышением. General Motors Corp. (GM), которая продолжает торговаться с профсоюзом, потеряла 2,2%. Акции Morgan Stanley (MS) понизились на 2% после опубликования данных о снижении ее прибыли на 17%.

Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 76,17 пункта, или 0,6%, до 13815,56. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite прибавил 14,82 пункта, или 0,6%, и закрылся на отметке 2,666,48. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся с ростом на 9,25 пункта, или 0,6%, на отметке 1529,03.

Акции Accredited Home Lenders Co. (LEND) взлетели на 18,3% на новостях о том, что ипотечной компании наконец удалось договориться о продаже своих активов частной инвестиционной компании Lone Star.

В целом на Нью-йоркской фондовой бирже число выросших акций превысило число упавших в соотношении 2 к 1. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq также составило 2 к 1. Обороты на NYSE составили 1,7 млрд. акций, а на Nasdaq – 2,2 млрд.

Цена на нефть продолжает ставить рекорды
2007-09-19 00:00

Нефть в среду продолжила рост к новым высотам после того, как министерство энергетики США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно этому отчету, товарные запасы нефти в стране упали на 3,8 млн. баррелей до 318,8 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижение запасов “черного золота” всего на 2 млн. баррелей.

Товарные запасы автомобильного бензина выросли на 400 тыс. баррелей до 190,8 млн. баррелей. Рост запасов бензина произошел впервые за 7 недель. Запасы продуктов перегонки, которые включают топочный мазут и авиационное топливо, увеличились на 1,5 млн. баррелей до 135,5 млн. баррелей. Коэффициент использования производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов снизился с 90,5% до 89,6%.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в среду октябрьский контракт на поставку нефти марки WTI вырос на $0,42, или на 0,5%, до $81,93 за баррель. В ходе торговой сессии цена на нефть поднималась до $82,50 за баррель.

На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили $0,91, или 1,2%, и закрылись на отметке $78,50 за баррель.

Цены на нефтепродукты в среду также выросли. Октябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подорожали на $0,0331, или на 1,6%, до $2,0934 за галлон. Октябрьский контракт на поставку топочного мазута вырос на $0,003, или на 0,1%, до $2,2453 галлон.

Октябрьские фьючерсы на поставку природного газа упали на $0,388, или на 5,9%, до $6,18 за миллион британских термических единиц.

Фондовый рынок Японии: растем на стабилизации политической системы и ценах на сырье
2007-09-25 00:00

Фондовый рынок Японии продемонстрировал неплохой рост во вторник 25 сентября на фоне роста цен на металлы и повышения стоимости морских перевозок. Инвесторы активно скупали акции компаний, связанных с сырьем.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже во вторник, индекс Nikkei 225 вырос на 89,12 пункта, или 0,55%, закрывшись на отметке 16401,73. Индекс широкого рынка Topix вырос на 14,76 пункта, или 0,95%, до уровня 1566,83. Впрочем, пока политики спорили о новом премьер-министре страны, индекс Topix падал до 0,3%.

Словно в прежние времена, несколькими месяцами ранее, индексы активно повышались благодаря корабельным компаниям, которые испытали серьезный интерес со стороны инвесторов на очередном рекордном росте цен за морские перевозки. Акции Mitsui O.S.K. выросли на 4,6%, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. взлетели на 5%.

Росту цен на морские перевозки также способствует тенденция к повышению цены на сырьевые товары. Особенно это касается металлов. Инвесторы столь же оптимистично скупали акции японских корпораций, связанных с добычей, переработкой и торговлей металлами. Так, бумаги торговой Mitsubishi Corp. выросли на 3,4%,, Mitsui & Co. подорожали на 3,9%, а производитель титана Sumitomo Titanium Corp. рванули вверх на 12%.

Проблемы в General Motors (GM), где профсоюз объявил о забастовке, весьма неплохо восприняли японские инвесторы, которые внимательно следят за соревнованием GM и Toyota (TM). Теперь инвесторы рассчитывают, что проблемы на производстве GM позволят японской корпорации увеличить свою долю на мировом рынке, да и в самих США тоже. Акции Toyota выросли на 1,2%, а Honda (HMC) подорожали на 1,6%.

Небольшой намек в издании Nikkei на падение операционной прибыли отправил акции Advantest (ATE), которая выпускает различное оборудование для тестирования и производства микросхем, вниз на 4,7%. При этом строительные компании и фирмы, связанные с недвижимостью подорожали на фоне мнения, что распродажа этих бумаг в последние дни сделала их привлекательными для вложений. Бумаги Mitsubishi Estate Co. выросли на 4,2%, Mitsui Fudosan Co. подорожали на 4,1%. Более того, сектор строительных компаний индекса Topix прибавил 4,3%, что оказалось лучшим результатом среди 33 отраслевых групп.

Ситуация на японском фондовом рынке стабилизируется после предыдущих двух месяцев бурных событий, связанных с ипотечным кризисом в США. В политической системе наступает определенная стабильность, поскольку вакантная должность премьер-министра была заполнена партийным лидером Либерал-демократов Ясуо Фукуда (Yasuo Fukuda).

Европейские фондовые рынки выросли благодаря прогнозам снижения процентных ставок в США
2007-09-26 00:00

Европейские фондовые рынки в среду выросли благодаря ожиданиям снижения процентных ставок в США. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 укрепился на 36,10, или на 0,56%, до 6433,00. Германский DAX Xetra 30 подрос на 34,71 пункта, или на 0,45%, до 7804,15. Французский CAC 40 закрылся с ростом на 49,18 пункта, или на 0,87%, на отметке 5690,77. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 2,62 пункта, или 0,70%, до 375,03. В целом, 17 из 18 европейских рынков в среду выросли.

Многие аналитики и инвесторы надеются, что Федеральная резервная система снизил процентную ставку по федеральным фондам еще на 0,25 процентного пункта уже на ближайшем заседании Комитета по операциям на открытом рынке для поддержания стабильного роста экономики. На этом фоне выросли акций банков и компаний-экспортеров. Бумаги банка HBOS взлетели на 5,1% до 873 пенсов после того, как эксперты Goldman Sachs (GS) повысили рейтинг его акций до уровня “покупать”.

Котировки акций британского банка Northern Rock взлетели на 12% до 182 пенсов, так как во вторник после закрытия торгов на европейских площадках банк сообщил, что он получил несколько предложений о поглощении. Детали предложений и предполагаемая цена банка неизвестны. Акции Alliance & Leicester Plc, седьмого крупнейшего банка в Великобритании, поднялись на 3,4% до 733 пенсов. Акции Bradford & Bingley Plc прибавили 4,4% и закрылись на отметке 281,25 пенса.

Акции автомобилестроительной компании Porsche выросли на 1,9% до 1476,55 евро. Примерно 35% продаж компании приходится на США. Бумаги BMW AG подорожали на 3,1% до 46,68 евро, так как она поставляет примерно четверть своей продукции в Соединенные Штаты.

Золото подешевело из-за укрепления доллара и падения цен на нефть
2007-09-26 00:00

Золото в среду понесло потери из-за укрепления курса доллара и снижения нефтяных котировок. Кроме того, многие влиятельные аналитики выступили с рекомендациями по продаже фьючерсов на поставку золота для фиксации прибыли.

Доллар в среду немного восстановил позиции по отношению к основным валютам благодаря росту на американских фондовых рынках. На этом фоне трейдеры даже не обратили особого внимания на разочаровавший отчет о снижении объема заказов на товары длительного пользования.

Давление на золото оказали и цены на нефть, упавшие в связи с первым с середины августа ростом запасов “черного золота” в США. По результатам торговой сессии в среду декабрьский контракт на поставку золота снизился на $3,30, или на 0,4%, до $735,50 за тройскую унцию.

Цены на другие металлы в среду закрылись разнонаправлено. Декабрьский контракт на поставку серебра подешевел на $0,075, или на 0,6%, до $13,545 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,015, или на 0,4%, на отметке $3,6140 за фунт.

Октябрьские фьючерсы на поставку платины закрылись с ростом на $2,10, или на 0,2%, на отметке $1351,50 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подорожал на $1,85, или на 0,5%, до $344,80 за унцию.

По состоянию на вторник 25 сентября, запасы золота выросли на 194 тройские унции до 6,9 млн. тройских унций. Запасы серебра упали на 10299 тройских унций до 133,9 млн. тройских унций. Запасы меди остались на отметке 20115 коротких тонн.

Фондовый рынок Японии: есть отличный повод для взлета, но нефтянка мешает расправить крылья
2007-09-26 15:46

Фондовый рынок Японии немного вырос в среду 26 сентября благодаря хорошим данным по росту положительного торгового сальдо страны. Банки также внесли свой вклад в рост рынка.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в среду, индекс Nikkei 225 вырос на 34,01 пункта, или 0,21%, закрывшись на отметке 16435,74. Индекс широкого рынка Topix вырос на 9,19 пункта, или 0,59%, до уровня 1576,02.

Основной новостью, которая поддержала японский фондовый рынок в среду, стали данные по положительному торговому сальдо страны. В августе рост положительного сальдо торгового баланса Японии оказался в три раза более значительным, чем ожидали аналитики. Сильные показатели продаж японских производителей автомобилей и стали способствовали, тому, что темпы роста экспорта вдвое превзошли темпы роста импорта. Положительное сальдо выросло до 743,2 млрд. иен ($6,5 млрд.). Об этом 26 сентября заявило министерство финансов Японии. 37 экономистов, опрошенных компанией Bloomberg News, в среднем предсказывали увеличение положительного сальдо до 235,5 млрд. иен.

Объемы экспорта выросли в августе на 14,5%, против 11,8% в июле, тогда как экономисты ожидали замедления темпов роста экспорта до 10,9%. Рост импорта замедлился до 5,7%. Поставки товаров в Европу и Азию достигли рекордных объемов в августе. Аналитики надеются, что, несмотря на замедление роста американской экономики, Япония сможет сохранить объемы внешнеторгового оборота за счет других рынков.

Столь позитивные данные не могли остаться без внимания инвесторов. Нельзя сказать, что рост рынка был значительным, но на фоне неблагоприятных данных в США, которые были опубликованы накануне, небольшой подъем японских акций свидетельствует об изменениях в восприятии заокеанских проблем японскими игроками.

Кроме того, определенная стабилизация на финансовых рынках послужила причиной роста акций банковского сектора, который демонстрировал активное снижение в последние месяцы. Инвесторы полагают, что акции слишком перепроданы и при каждом удобном случае японские банки стремятся вверх. Так, бумаги Mizuho (MFG) подорожали на 1,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. повысились на 2,6%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) не смогли поучаствовать в торгах, поскольку на этой неделе происходит процесс дробления акций банка.

Аналитики предсказывают, что ФРС США вновь понизит ключевую ставку, когда состоится очередное заседание в октябре. Подобные настроения повысились после выхода очередных данных по экономике накануне. Продажи ранее приобретенных домов упали на 4,3% в августе. Кроме того, все заметней становится падение цен на жилую недвижимость. Снизился индекс потребительской уверенности за сентябрь, а ряд розничных операторов понизил свой прогноз роста в текущем квартале и за весь финансовый год.

Впрочем, японским инвесторам было достаточно того, что акции отечественных компаний находятся на весьма низких уровнях. Падение бумаг строительных компаний и управляющих недвижимостью фирм в последние месяцы сделало их весьма привлекательными для вложения средств. Акции Sumitomo Realty выросли на 2,4%, Kenedix Inc., управляющей недвижимостью, взлетели на 7,5%.

Однако в нефтяном секторе инвесторы не смогли удержать оптимизм из-за падения цен на нефть, которые опустились ниже $80 за баррель. Акции нефтедобывающей Inpex обвалились на 5,8%, Japan Petroleum Exploration Co. снизились на 0,7%. Сектор нефтянки индекса Topix снизился на 4,6%, что стало худшим результатом среди 33 отраслевых групп.

Пожалуй, что стоит обратить еще внимание на акции строителя атомных реакторов. Бумаги Toshiba Corp. подорожали на 4,2%. Участники рынка полагают, что компания сообщит о более высоких финансовых результатах за II финансовый квартал.

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что японский фондовый рынок смог пережить публикацию неблагоприятных экономических данных по США накануне. Лишь нефтянка подвела рынок, поскольку мировые цены на нефть демонстрируют тенденцию к снижению, да и акции нефтяных компаний были несколько перекуплены на рынке. Вполне вероятно, что похожие тенденции сохраняться на Токийской фондовой бирже, тем более, что иена успокоилась со своими резкими колебаниями и пока не предлагает каких-либо негативных сюрпризов, торгуясь вблизи отметки 115 иен за доллар США.