| ← Декабрь 2011 → | ||||||
|
4
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
11
|
|||||
|
18
|
||||||
|
24
|
25
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Фондовые индексы США 01.12.2011 закрылись разнонаправленно.
|
Фондовые индексы США 01.12.2011 закрылись разнонаправленно. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Индексы США, 01.12.2011, закрытие Индекс Dow Jones Industrial: 12020.00 ( -25.65; -0.21%) Индекс NASDAQ: 2626.20 ( +5.86; +0.22%) S&P 500 INDEX 1244.58 ( -2.38; -0.19%) На Люблинско-Дмитровской линии открываются три станции. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 На южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена 2 декабря 2011 года открываются сразу три новые станции: "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово", сообщает метрополитен. Одна из трех станций пересадочная: со станции "Зябликово" можно будет перейти на станцию "Красногвардейская". Таким образом, Люблинско-Дмитровская линия соединится с Замоскворецкой. Это позволит уменьшить пассажиропоток на Замоскворецкой линии - одной из самых загруженных в Московском метрополитене. Станция "Борисово" расположена в западной части района Братеево. Выход из северного вестибюля - к улице Борисовские пруды, из южного - к Братеевскому проезду. Станция "Шипиловская" располагается вдоль улицы Мусы Джалиля в районе пересечения ее с Шипиловской улицей. "Зябликово" - конечная станция линии, располагается вдоль Ясеневой улицы в зоне проектируемого автовокзала. Выход в город из северного вестибюля - на Ясеневую улицу и к Ореховому бульвару, из южного - к Ясеневой и Воронежской улицам. Все три станции имеют по два подземных вестибюля и разветвленную сеть подземных переходов с выходами к жилым кварталам. По своей конструкции все три станции - односводчатые, мелкого заложения. Ширина и длина платформы стандартные - 10 и 162 м соответственно. При этом высота станций - более 6 м. К 2013 году планируется построить дополнительный перегон на Замоскворецкой линии - от станции "Красногвардейская" до Братеево. Московский метрополитен открыт 15 мая 1935 года. Доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 13 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 7 млн пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает 9 млн. Ежедневно по 12 линиям метрополитена (182 станции) общей протяженностью 301.2 км пропускается более 10 тыс. поездов. Парк насчитывает более 5 тыс. вагонов, из которых формируется более пятисот составов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.62 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 сек. Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Наиболее загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щелковская", "Китай-город", через которые ежедневно проходят от 100 до 150 тыс. человек. Товарные рынки. Лондонская биржа металлов - цены на цветные металлы. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) 01.12.2011 (в USD за тонну). ---------------------------------------------------------------------------- Поставка Офиц. Офиц. Средняя цена покупка продажа ---------------------------------------------------------------------------- Алюмин. сплав немедленно 1952.50 1950.00 1955.00 Алюминий немедленно 2103.25 2103.00 2103.50 Медь немедленно 7800.50 7800.50 7801.00 Свинец немедленно 2061.50 2061.00 2062.00 Никель немедленно 17172.50 17170.00 17175.00 Олово немедленно 20325.00 20300.00 20350.00 Цинк немедленно 2032.50 2032.00 2033.00 ---------------------------------------------------------------------------- Цены закрытия за последние 5 дней 25.11 28.11 29.11 30.11 01.12 Алюминий немедленно 1987.00 2006.25 1990.50 1976.75 2103.25 Медь (сорт A) немедленно 7196.25 7380.75 7447.75 7405.25 7800.50 Свинец немедленно 1974.75 2003.50 1998.50 1985.25 2061.50 Никель немедленно 17092.50 17272.50 16977.50 16932.50 17172.50 Олово немедленно 20312.50 20557.50 20475.00 20075.00 20325.00 Цинк немедленно 1880.00 1927.50 1935.50 1942.50 2032.50 ---------------------------------------------------------------------------- По материалам Лондонской биржи металлов. Фьючерс на пшеницу на декабрь вырос на 1.07%, на март - на 0.3%. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Фьючерс на пшеницу на декабрь на Чикагской товарной бирже 1 декабря составил 602 цента за бушель (+6.4; +1.07%), на март - 614.2 цента (+0.2; +0.3%). На 10:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 30.7652 руб. за доллар США. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 На 10:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 30.7652/30.8044 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на 3 копейки. ОГК-2 завершила процесс присоединения ОГК-6. 2011-12-02 10:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "ОГК-2" (поселок Солнечнодольск, Ставропольский край), размещенных посредством конвертации в них обыкновенных акций ОАО "ОГК-6". Об этом говорится в сообщении ФСФР. Всего компанией размещено 26593358587 обыкновенных акций номиналом 0.3627 руб. Как сообщалось ранее, ОГК-6 26 октября 2011 года направила заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), связанного с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента. Акции ОГК-6 с 27 октября 2011 года исключены из обращения по схемам междепозитарного взаимодействия между НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" с ЗАО "ДКК", ЗАО КБ "Ситибанк" и "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" (ING Commercial Banking) в связи с реорганизацией ОГК-6 в форме присоединения к ОГК-2. Также ОГК-2 также разместила выпуск облигаций серии 02 на 5 млрд руб. в связи с реорганизацией. Размещено 5 млн облигаций серии 02 номиналом 1 тыс. руб. Способ размещения: конвертация. Коэффициент конвертации: одна облигация серии 01 ОГК-6 конвертирована в одну облигацию серии 02 ОГК-2. Напомним, что акционеры ОГК-2 и ОГК-6 на годовых собраниях приняли решение о реорганизации компаний в форме присоединения ОГК-6 к ОГК-2. В результате реорганизации все права и обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2, ОГК-6 прекращает свое существование. Присоединение ОГК-6 к ОГК-2 приведет к созданию ведущей в России компании тепловой генерации с суммарной установленной мощностью порядка 17.9 ГВт. ОАО "ОГК-2" (ИНН 7710140679) зарегистрировано 9 марта 2005 года. Компания завершила формирование путем присоединения ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Серовская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-1" и ОАО "Троицкая ГРЭС" 29 сентября 2006 года. Общая установленная мощность составляет 8695 МВт. Уставный капитал компании составляет 11.872 млрд руб. и разделен на 32732921913 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0.3627 руб. каждая. Основным акционером компаний является группа "Газпром". Объем производства электрической энергии электростанциями ОГК-2 в 2010 году составил 47586 млн кВт ч, что на 0.89% больше, чем в 2009 году (47166 млн кВт ч). Отпуск тепла электростанциями компании в 2010 году составил 2381 тыс. Гкал - на уровне 2009 года. Чистая прибыль ОГК-2 за 2010 год по МСФО выросла в 2 раза до 2.191 млрд руб. по сравнению с 2009 годом, выручка - на 23% до 47.864 млрд руб По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОГК-2 за 9 месяцев 2011 года по РСБУ составила 2.537 млрд руб., снизившись на 8.97% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Выручка ОГК-2 по РСБУ за 9 месяцев 2011 года выросла на 4% до 39.822 млрд руб. с 38.204 млрд руб. годом ранее. ОАО "ОГК-6" (ИНН 6164232756) зарегистрировано 17 марта 2005 года. Компания занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии потребителям. Основным рынком сбыта продукции является оптовый рынок электрической энергии (мощности). В состав компании входят 5 филиалов: Рязанская, Новочеркасская, Киришская и Череповецкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2. Установленная мощность ОГК-6 составляет 9052 МВт, суммарная установленная тепловая мощность - 2704 Гкал. Объем производства электрической энергии электростанциями ОГК-6 за 6 месяцев 2011 года составил 17000.3 млн кВт ч, что на 3.4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отпуск тепла электростанциями составил 2382.9 тыс. Гкал, что на 1.5% меньше, чем в I полугодии 2010 года. Уставный капитал компании составляет 15.498 млрд руб. и поделен на 32287001231 обыкновенную акцию номиналом 0.48 руб. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100% дочернее общество ОАО "Газпром"). Чистая прибыль ОГК-6 по МСФО за 2010 год сократилась на 10% до 2.209 млрд руб. по сравнению с 2009 годом. Выручка в 2010 году достигла 48.599 млрд руб., что на 18% больше, чем в 2009 году. Чистая за I полугодие 2011 года по МСФО выросла на 53% до 1.222 млрд руб. Выручка компании достигла 26.492 млрд руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период 2010 года. По данным ИПС ДатаКапитал", выручка ОГК-6 за 9 месяцев 2011 года по РСБУ достигла 38.922 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Чистая прибыль сократилась на 57% до 170 млн руб. Объем денежной базы с 21 по 28 ноября уменьшился на 0.44%. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Объем денежной базы с 21 по 28 ноября уменьшился на 28.7 млрд руб. (-0.44%) до 6469.1 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России. МТС приобрели 100% уставного капитала Системы-Инвенчур. 2011-12-02 10:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) стало владельцем 100% уставного капитала ЗАО "Система-Инвенчур", которое владеет 29.05% обыкновенных акций ОАО "Московская городская телефонная сеть" (24.4% от уставного капитала МГТС). Об этом говорится в сообщении МТС. В соответствии с условиями сделки дочерние компании МТС приобрели 100% уставного капитала Системы-Инвенчур у ОАО Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система") за 10.56 млрд руб. После завершения сделки МТС становится владельцем 99.1% обыкновенных и 69.7% привилегированных акций МГТС, что эквивалентно 94.1% ее уставного капитала. Долг компании "Система-Инвенчур" составляет 10.41 млрд руб. и является задолженностью перед АФК "Система". Напомним, что группа МТС получила все необходимые разрешения регуляторных органов для завершения сделки, включая согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Совет директоров МТС одобрил сделку на основе рекомендаций специального комитета, состоящего из трех независимых директоров, который изучил процедурные вопросы сделки. Citigroup Global Markets Limited, независимый финансовый консультант, представил комитету заключение о справедливости сделки. Юридическим консультантом спецкомитета выступила юридическая фирма Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, которая провела аудит актива. Налоговый и финансовый аудит осуществлен компанией Ernst & Young. Как сообщалось ранее, АФК "Система" получила от МТС индикативное предложение о приобретении Системы-Инвенчур. Данное предложение не имеет обязательной юридической силы. Сделка полностью соответствует стратегии МТС по созданию интегрированного оператора связи и позволяет усилить ее позиции на наиболее привлекательном и доходном рынке Москвы. В дальнейшем МТС намеревается присоединить МГТС, что дает возможность развивать новые конвергентные продукты и сервисы, будет способствовать скорейшей реализации инвестиционной программы, направленной на модернизацию сети МГТС, и создаст синергетический эффект для МТС в размере более 14 млрд руб. на срок до 2017 года. АФК "Система" (ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году. Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. Председателю Совета директоров компании Владимиру Евтушенкову принадлежит 64.18% акций, Deutsche Bank Trust Company Americas - 19% акций. Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP за II квартал 2011 года выросла в 2 раза до $332 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка увеличилась на 29.5% до $9 млрд, показатель OIBDA - на 18.7% до $2.2 млрд. Маржа OIBDA составила 24.8%. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2011 года составил 33.809 млрд руб. против прибыли 172.439 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18.7% до 29.086 млрд руб. с 24.496 млрд руб. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает более 100 млн абонентов в России, Армении, Белоруссии, Украине, Узбекистане, Туркменистане. Уставный капитал компании составляет 199.33 млн руб., выпущено 1993326138 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. Контрольный пакет акций компании (52.8%) принадлежит АФК "Система", 46.7% - в свободном обращении. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 39% акций. Консолидированная чистая прибыль Группы МТС по US GAAP за III квартал 2011 года сократилась на 25% до $362 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Консолидированная выручка выросла на 13% до $3.275 млрд. Консолидированный показатель OIBDA увеличился на 9% до $1.44 млрд. Маржа OIBDA составила 44%. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль МТС по РСБУ за 9 месяцев 2011 года выросла на 36.41% до 47.919 млрд руб. с 35.128 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 14.66% до 182.370 млрд руб. со 159.048 млрд руб. Остатки средств кредитных учреждений на корсчетах - 645.6 млрд руб. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах по России, открытых в ЦБ РФ, на 2 декабря уменьшились до 645.6 млрд руб. с 735.5 млрд руб. на 1 декабря. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. По Московскому региону остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах снизились до 447.5 млрд руб. с 532.6 млрд руб. Депозиты банков в Банке России уменьшились до 181.1 млрд руб. со 219.9 млрд руб. В СД ВСК предотвращено покушение на мошенничество. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 В СОАО "ВСК" предотвращено покушение на мошенничество. Об этом говорится в сообщении ВСК. "Одним из распространенных видов мошенничества при страховании автокаско является так называемое страхование "задним числом", то есть оформление договора уже после хищения или серьезного повреждения автомашины, - подчеркивает ВСК. - При этом автовладелец всеми правдами и неправдами пытается обмануть представителя страховой компании. Методы введения в заблуждение страховщика и фантазия правонарушителей тут безграничны: от предоставления на осмотр похожего транспортного средства той же модели до компьютерного фотомонтажа и подделки идентифицирующих признаков виртуальной копии утраченной машины. Еще более изощренными и непредсказуемыми могут быть действия организованных преступных групп, число которых, к сожалению, достаточно велико". Сотрудники Департамента противодействия мошенничеству ВСК выявили факт заключения договора страхования ранее похищенного автомобиля. Страховательница обратилась в ВСК с заявлением о выплате по страховому случаю - хищению принадлежащего ей автомобиля. При этом она ввела в заблуждение сотрудников страховой компании, сознательно скрыв тот факт, что договор страхования был заключен уже после хищения автомобиля. В ходе проверки всех обстоятельств информация о страховании "задним числом" подтвердилась. В связи с этим страховая компания ВСК приняла решение обратиться в правоохранительные органы, так как в случае необоснованной выплаты страхового возмещения юридическому лицу был бы причинен материальный ущерб на сумму около 1 млн руб. В результате совместных оперативных действий правоохранительных органов и сотрудников Департамента противодействия мошенничеству ВСК 28 ноября 2011 года страховательница была задержана сотрудниками полиции в офисе филиала "ВСК-Москва" по подозрению в совершении преступления (покушение на мошенничество). Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. "К сожалению, количество противоправных действий в отношении страховых компаний постоянно увеличивается. Только за I полугодие 2011 года нашим департаментом было выявлено2046 попыток мошенничества (рост составил более 83%). При этом методы мошенников становятся все более изощренными", - отметил руководитель департамента противодействия страховому мошенничеству ВСК Александр Шаравин. Страховой Дом ВСК (СОАО "ВСК") осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 1992 года и в настоящее время входит в пятерку лидеров страхового рынка России. ВСК является крупнейшей общероссийской универсальной страховой компанией, реализует более 100 видов современных страховых услуг, обеспечивает страховую защиту свыше 130 тыс. предприятий и организаций, более 10 федеральных министерств и ведомств, 4.5 млн российских граждан. ВСК имеет самую разветвленную региональную сеть среди российских страховых компаний, работающих в рамках единого юридического лица - более 840 филиалов и отделений в основных административных и промышленных центрах России. Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ 01.12.2011 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ 01.12.2011. |Неполные лоты +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 40529| 2.100| 2.100| 2.198| 2.119| 2.120| 71| | iИСКЧ ао | ао| 1178| 11.408| 6.800| 11.408| 10.500| 8.236| 3| | iО2ТВ-ао | ао| 132287| 2.300| 2.300| 2.440| 2.300| 2.301| 8| | АВТОВАЗ ао| ао| 5310| 22.648| 20.000| 23.399| 22.950| 21.943| 7| | Азот ао | ао| 1290| 645.100| 645.100| 645.100| 645.100| 645.100| 1| | Арсагера | ао| 3805| 1.740| 1.600| 1.740| 1.700| 1.676| 6| | АшинскийМЗ| ао| 538| 9.601| 9.600| 9.601| 9.600| 9.600| 2| | Аэрофлот | ао| 5991| 51.350| 50.550| 51.350| 50.800| 50.770| 11| | Газпрнефть| ао| 8018| 134.010| 134.010| 147.000| 138.040| 138.240| 11| | ГАЗПРОМ ао| ао| 60093| 175.010| 175.010| 185.750| 181.100| 179.380| 82| | ДагСб ао | ао| 497| 0.065| 0.065| 0.065| 0.065| 0.065| 1| | ДИКСИ Гр. | ао| 969| 320.930| 320.930| 324.000| 324.000| 322.980| 2| | ДЭК ао | ао| 205| 0.917| 0.917| 1.100| 1.100| 1.015| 4| | ИркЭнерго | ао| 320| 16.000| 16.000| 16.000| 16.000| 16.000| 1| | КазанскВЗ | ао| 90| 90.000| 90.000| 90.000| 90.000| 90.000| 1| | Калина-ао | ао| 7399| 3600.100| 3600.100| 3799.000| 3799.000| 3699.600| 2| | КАМАЗ | ао| 13258| 39.030| 39.030| 43.280| 42.860| 40.540| 16| | КамчатЭ ао| ао| 87| 0.087| 0.087| 0.087| 0.087| 0.087| 1| | КамчатЭ ап| ап| 32| 0.160| 0.160| 0.160| 0.160| 0.160| 1| | Квадра | ао| 8130| 0.009| 0.008| 0.009| 0.009| 0.009| 55| | Кубанэнр | ао| 621| 62.120| 62.120| 62.120| 62.120| 62.120| 1| | ММК | ао| 143| 14.303| 14.303| 14.303| 14.303| 14.303| 1| | МосТСК ао | ао| 5289| 0.650| 0.501| 0.670| 0.501| 0.572| 4| | МосЭС ао | ао| 5655| 0.493| 0.462| 0.493| 0.462| 0.476| 6| | МОЭСК | ао| 5540| 1.554| 1.499| 1.560| 1.499| 1.514| 8| | МРСК СЗ | ао| 446| 0.095| 0.085| 0.100| 0.100| 0.097| 4| | МРСК Ур | ао| 1651| 0.205| 0.205| 0.220| 0.220| 0.215| 2| | МРСК ЦП | ао| 1609| 0.167| 0.167| 0.178| 0.167| 0.172| 4| | МРСКВол | ао| 3467| 0.098| 0.095| 0.107| 0.107| 0.099| 9| | МРСКСиб | ао| 932| 0.121| 0.121| 0.125| 0.125| 0.123| 3| | НКНХ ао | ао| 866| 24.000| 24.000| 24.750| 24.750| 24.729| 2| | НКНХ ап | ап| 134| 16.797| 16.797| 16.797| 16.797| 16.798| 1| | НМТП ао | ао| 2584| 3.230| 3.230| 3.230| 3.230| 3.230| 1| | ОГК-3 ао | ао| 9445| 0.932| 0.900| 0.952| 0.923| 0.933| 42| | ОГК-5 ао | ао| 19522| 1.955| 1.955| 2.167| 1.963| 1.960| 61| | ОМЗ-ао | ао| 6280| 52.000| 47.500| 52.000| 47.500| 47.580| 3| | ПАВА ао | ао| 607| 9.631| 9.631| 9.631| 9.631| 9.631| 1| | ПИК ао | ао| 28933| 84.430| 79.170| 84.430| 79.390| 79.710| 15| | ПМП ао | ао| 2125| 3.000| 2.200| 3.000| 2.200| 2.361| 2| | Полиметалл| ао| 12782| 465.400| 465.400| 482.200| 482.200| 473.400| 4| | Разгуляй | ао| 6393| 29.630| 29.500| 32.380| 29.500| 29.600| 5| | Распадская| ао| 1322| 94.890| 93.730| 96.070| 93.730| 94.430| 6| | РОСИНТЕРао| ао| 666| 133.100| 133.100| 133.100| 133.100| 133.100| 1| | Роснефть | ао| 122124| 215.200| 215.200| 228.730| 226.480| 224.490| 73| | Ростел -ао| ао| 23062| 152.790| 152.790| 164.990| 159.990| 159.040| 45| | Ростел -ап| ап| 6382| 99.820| 99.000| 99.820| 99.000| 99.720| 4| | РостовЭС-п| ап| 1| 0.300| 0.300| 0.300| 0.300| 0.300| 1| | РусГидро | ао| 349760| 1.200| 1.001| 1.238| 1.225| 1.197| 173| | Русполимет| ао| 490| 0.720| 0.720| 0.720| 0.720| 0.720| 1| | РязЭнСб | ао| 10| 5.000| 5.000| 5.000| 5.000| 5.000| 1| | СамарЭн-ао| ао| 654| 0.580| 0.580| 0.580| 0.580| 0.580| 5| | СамарЭн-ап| ап| 1472| 0.523| 0.523| 0.550| 0.550| 0.524| 4| | СаратЭн-ао| ао| 2534| 0.059| 0.059| 0.090| 0.090| 0.069| 17| | СаратЭн-ап| ап| 2966| 0.049| 0.049| 0.090| 0.074| 0.072| 23| | СевСт-ао | ао| 49923| 400.800| 400.700| 416.600| 416.300| 409.200| 64| | СилМашины | ао| 488| 6.000| 6.000| 6.200| 6.200| 6.100| 2| | СОЛЛЕРС | ао| 9820| 348.700| 348.700| 353.000| 351.300| 350.700| 7| | Сургнфгз | ао| 17370| 29.850| 29.601| 30.989| 29.701| 29.794| 20| | Сургнфгз | ао| 17370| 29.850| 29.601| 30.989| 29.701| 29.794| 20| | Сургнфгз-п| ап| 11634| 17.009| 16.951| 17.120| 16.999| 17.034| 22| | Сургнфгз-п| ап| 11634| 17.009| 16.951| 17.120| 16.999| 17.034| 22| | ТГК-1 | ао| 12369| 0.011| 0.010| 0.011| 0.011| 0.011| 50| | ТГК-2 | ао| 12268| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 53| | ТГК-2 ап | ап| 380| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 1| | Телеграф | ао| 361| 30.499| 25.112| 30.499| 25.112| 30.050| 2| | ФСК ЕЭС ао| ао| 77631| 0.340| 0.340| 0.352| 0.343| 0.345| 71| | ЧелябЭС ао| ао| 356| 0.198| 0.198| 0.198| 0.198| 0.198| 1| | ЧТПЗ ао | ао| 10207| 70.890| 64.010| 70.890| 69.890| 68.970| 6| | ЧЦЗ ао | ао| 466| 76.210| 76.210| 79.000| 79.000| 77.610| 2| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 1148768| 1162 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: А1-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 118196643| 2.385| 2.036| 2.385| 2.132| 2.124| 2022| | Аэрофлот | ао| 175444733| 50.980| 50.500| 54.120| 50.950| 51.080| 1780| | ИркЭнерго | ао| 1088905| 17.100| 16.644| 17.250| 16.904| 16.856| 64| | Квадра | ао| 44260| 0.009| 0.009| 0.009| 0.009| 0.009| 15| | ЛСР ао | ао| 26909846| 535.000| 526.200| 575.000| 575.000| 553.800| 2049| | ЛУКОЙЛ | ао| 4822164547| 1734.700| 1695.300| 1749.000| 1705.000| 1725.000| 48761| | Магнит ао | ао| 156851999| 2963.000| 2850.000| 3000.000| 2874.000| 2934.100| 3429| | Мечел ао | ао| 326539952| 335.000| 326.000| 336.000| 332.100| 330.300| 4277| | МОЭСК | ао| 1081261| 1.570| 1.520| 1.570| 1.528| 1.554| 195| | ОГК-5 ао | ао| 29333589| 2.034| 1.895| 2.034| 1.988| 1.980| 243| | ПИК ао | ао| 33983193| 82.750| 81.550| 83.250| 81.610| 82.330| 2019| | Полиметалл| ао| 113154704| 514.600| 511.500| 515.900| 514.400| 514.300| 427| | Ростел -ао| ао| 1278557144| 162.540| 159.200| 163.210| 160.010| 161.190| 14407| | Ростел -ап| ап| 63513590| 101.390| 98.410| 101.390| 99.000| 99.260| 596| | РусГидро | ао| 1047057546| 1.220| 1.198| 1.238| 1.222| 1.220| 14680| | ТГК-1 | ао| 22351008| 0.011| 0.010| 0.011| 0.011| 0.011| 819| | ТМК ао | ао| 17187605| 85.990| 85.990| 90.000| 89.000| 88.290| 754| | Уркалий-ао| ао| 1265967888| 248.250| 239.650| 251.500| 241.990| 246.440| 16945| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 9499428411| 113482 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: А2-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | Возрожд-ао| ао| 20637943| 680.300| 670.600| 692.500| 673.100| 679.200| 870| | ВТГК | ао| 4210158| 2.058| 2.000| 2.100| 2.050| 2.042| 164| | ГМКНорНик | ао| 3645605272| 5476.000| 5391.000| 5572.000| 5513.000| 5474.000| 39967| | КАМАЗ | ао| 21400861| 40.750| 40.500| 44.400| 42.000| 42.720| 1177| | МРСК СЗ | ао| 410531| 0.095| 0.095| 0.104| 0.099| 0.097| 61| | МРСК Ур | ао| 5018029| 0.220| 0.213| 0.228| 0.217| 0.223| 81| | МРСК Центр| ао| 5589358| 0.770| 0.770| 0.810| 0.785| 0.794| 160| | МРСК ЦП | ао| 6883988| 0.179| 0.177| 0.186| 0.178| 0.180| 65| | МРСКВол | ао| 4033942| 0.100| 0.099| 0.109| 0.107| 0.106| 123| | НКНХ ао | ао| 6405090| 24.100| 24.100| 25.275| 25.000| 24.692| 157| | НКНХ ап | ап| 710152| 16.450| 16.450| 17.189| 17.138| 16.749| 71| | ЧеркизГ-ао| ао| 714719| 690.100| 675.100| 715.000| 685.000| 689.900| 73| | Якутскэнрг| ао| 176849| 0.413| 0.403| 0.425| 0.425| 0.411| 29| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 3721796892| 42998 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: Акции и паи вн +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iИСКЧ ао | ао| 1880010| 11.200| 10.930| 11.998| 11.265| 11.105| 356| | Азот ао | ао| 6552| 655.200| 655.200| 655.200| 655.200| 655.200| 1| | Арсагера | ао| 162754| 1.770| 1.612| 1.770| 1.669| 1.678| 42| | АстрЭнСб | ао| - | - | - | - | - | - | - | | АшинскийМЗ| ао| 1822351| 9.699| 9.539| 9.878| 9.777| 9.740| 58| | БанкМосквы| ао| 1587178| 894.000| 847.100| 894.000| 860.000| 863.500| 80| | БашЭнрг ао| ао| 365018| 36.540| 36.490| 36.540| 36.500| 36.500| 10| | ГАЗПРОМ ао| ао| 24625207947| 176.110| 175.010| 184.400| 181.400| 179.600|118002| | ДагСб ао | ао| 46550| 0.101| 0.099| 0.105| 0.105| 0.101| 33| | ДальВостБ | ао| - | - | - | - | - | - | - | | ДальВостБп| ап| - | - | - | - | - | - | - | | Дорогбж ао| ао| 1421654| 18.350| 18.026| 18.500| 18.026| 18.344| 127| | Дорогбж ап| ап| 630520| 17.921| 17.710| 17.970| 17.710| 17.862| 91| | Икар ао | ао| - | - | - | - | - | - | - | | ИРКУТ-3 | ао| 359427| 6.536| 6.487| 6.562| 6.553| 6.535| 63| | КазанскВЗ | ао| 1361626| 87.870| 87.850| 92.980| 90.000| 89.700| 75| | Калина-ао | ао| 20049841| 3705.000| 3705.000| 3838.000| 3760.000| 3719.800| 27| | КалужскСК | ао| 2014309| 19.980| 17.630| 19.980| 19.699| 19.963| 7| | КамчатЭ ао| ао| 16618| 0.133| 0.133| 0.144| 0.143| 0.138| 11| | КамчатЭ ап| ап| 1633| 0.163| 0.163| 0.163| 0.163| 0.163| 1| | КЗМС ао | ао| - | - | - | - | - | - | - | | КировЭС ао| ао| 1998| 0.200| 0.200| 0.200| 0.200| 0.200| 1| | КировЭС ап| ап| 15146| 0.101| 0.101| 0.101| 0.101| 0.101| 5| | КНОС-ао | ао| - | - | - | - | - | - | - | | КолЭС ао | ао| 65318| 1.184| 1.180| 1.200| 1.180| 1.188| 8| | КоршГОК ао| ао| 7138620|53780.000|53000.000|55000.000|54000.000|54080.000| 71| | КраснГЭС | ао| 13800| 138.000| 137.990| 138.000| 137.990| 138.000| 2| | КрасОкт-ао| ао| 964369| 204.000| 189.000| 204.500| 194.990| 191.340| 103| | Красэсб ао| ао| - | - | - | - | - | - | - | | Красэсб ап| ап| 4231| 4.231| 4.231| 4.231| 4.231| 4.231| 1| | КСБ ао | ао| - | - | - | - | - | - | - | | КСБ ап | ап| 6101| 0.610| 0.610| 0.610| 0.610| 0.610| 1| | КубанСт ап| ап| - | - | - | - | - | - | - | | КубаньЭнСб| ао| 28608| 202.980| 202.980| 205.470| 204.290| 204.340| 8| | Кубанэнр | ао| 133072| 86.000| 85.410| 89.900| 86.000| 86.410| 45| | Лензолото | ао| 1015830| 4540.000| 4400.000| 4549.000| 4470.000| 4475.000| 128| | МЕРИДИАН | ао| - | - | - | - | - | - | - | | МордЭнСб | ао| 6600| 0.660| 0.660| 0.660| 0.660| 0.660| 1| | МоскНПЗ ао| ао| 567934| 6429.000| 6401.000| 6666.000| 6420.000| 6454.000| 31| | МосТСК ао | ао| 1131688| 0.680| 0.680| 0.726| 0.726| 0.699| 57| | Мотовил ао| ао| 286341| 2.247| 2.222| 2.340| 2.240| 2.291| 13| | ПАВА ао | ао| 767797| 9.779| 8.901| 9.979| 9.501| 9.781| 114| | Славн-ЯНОС| ао| 1094448| 11.690| 11.629| 13.800| 12.087| 13.681| 17| | СМЗ-ао | ао| 865770|10150.000| 9918.900|10490.000|10190.000|10067.100| 41| | Телеграф | ао| 1227668| 30.698| 30.698| 35.600| 32.842| 32.913| 98| | ФЛК 01 | ао| - | - | - | - | - | - | - | | ЧелябЭС ао| ао| 97889| 0.325| 0.325| 0.337| 0.337| 0.326| 9| | ЧелябЭС ап| ап| 141880| 0.323| 0.320| 0.338| 0.336| 0.322| 14| | ЧКПЗ ао | ао| 83021| 2501.200| 2291.500| 2589.500| 2400.000| 2441.800| 16| | ЧМК ао | ао| 1186434| 3231.000| 3151.000| 3280.000| 3217.000| 3233.000| 111| | ЭнерСбт ао| ао| 12280| 2.047| 2.046| 2.047| 2.046| 2.047| 5| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 24673790829| 119884 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: Б-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iАрмада | ао| 8351844| 289.000| 289.000| 310.350| 310.350| 300.210| 65| | АВТОВАЗ ао| ао| 49410156| 19.999| 19.980| 25.794| 23.295| 22.765| 2409| | Акрон | ао| 56598594| 1585.000| 1512.000| 1600.000| 1514.800| 1550.800| 1551| | Верхнесалд| ао| 39355853| 5790.000| 5531.000| 5978.600| 5770.000| 5823.600| 403| | ВостРАО ао| ао| 6476286| 0.315| 0.315| 0.325| 0.320| 0.319| 109| | ВТБ ао | ао| 3680449114| 0.068| 0.068| 0.070| 0.069| 0.069| 43331| | Галс-Девел| ао| 1309938| 293.000| 287.800| 295.000| 289.800| 290.800| 175| | ДВМП ао | ао| 1068222| 8.751| 8.701| 8.900| 8.861| 8.872| 66| | ДИКСИ Гр. | ао| 18726787| 320.000| 318.000| 327.370| 320.000| 322.100| 326| | ДЭК ао | ао| 1591191| 1.157| 1.092| 1.180| 1.150| 1.133| 69| | Ленэнерго | ао| 4731730| 11.980| 11.550| 12.148| 11.910| 11.806| 120| | Ленэнерг-п| ап| 574528| 26.000| 25.903| 26.160| 26.158| 26.115| 44| | М.видео | ао| 19707268| 210.100| 210.000| 215.750| 212.420| 213.680| 790| | ММК | ао| 298536188| 14.400| 14.022| 14.700| 14.634| 14.326| 6166| | МосЭС ао | ао| 4551906| 0.483| 0.483| 0.510| 0.491| 0.500| 127| | МРСК СК | ао| 3134600| 68.000| 65.410| 68.000| 67.560| 66.760| 278| | МРСКСиб | ао| 284371| 0.152| 0.132| 0.152| 0.139| 0.139| 51| | НЛМК ао | ао| 1018868266| 74.000| 72.220| 74.870| 73.380| 73.740| 16231| | НМТП ао | ао| 2063326| 3.239| 3.230| 3.277| 3.268| 3.249| 184| | ОГК-3 ао | ао| 3928281| 0.952| 0.942| 0.960| 0.947| 0.950| 288| | ОПИН ао | ао| 696336| 538.500| 530.000| 558.000| 549.800| 545.700| 98| | Разгуляй | ао| 6370107| 29.920| 29.110| 30.400| 29.220| 29.660| 403| | Распадская| ао| 562071355| 94.950| 94.520| 99.670| 95.580| 96.460| 8890| | РОСИНТЕРао| ао| 1399894| 149.000| 141.300| 149.400| 149.400| 145.100| 182| | Роснефть | ао| 2949784109| 225.000| 221.580| 227.000| 221.580| 224.340| 35317| | СевСт-ао | ао| 1993903650| 427.700| 403.100| 427.900| 405.700| 413.700| 24226| | Синерг. ао| ао| 1116085| 639.500| 607.100| 639.500| 629.900| 633.100| 42| | СОЛЛЕРС | ао| 23715818| 345.900| 345.900| 359.900| 352.700| 351.400| 692| | ТГК-11 | ао| 135378| 0.009| 0.009| 0.009| 0.009| 0.009| 21| | ТГК-14 | ао| 1772602| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 148| | ТГК-2 | ао| 1545495| 0.004| 0.003| 0.004| 0.003| 0.003| 134| | ТГК-5 | ао| 1005697| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 117| | ТГК-6 | ао| 703047| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 76| | ТГК-9 | ао| 1861806| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 125| | Транснф ап| ап| 619252004|50760.000|49500.000|50801.000|49501.000|50097.000| 3483| | ФСК ЕЭС ао| ао| 820034315| 0.348| 0.335| 0.354| 0.343| 0.345| 13413| | ЧТПЗ ао | ао| 1840834| 70.010| 70.000| 72.990| 70.000| 71.350| 75| | ЧЦЗ ао | ао| 3129062| 69.890| 69.890| 80.400| 80.080| 79.560| 414| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 12210056043| 160639 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РЕПО c акциями +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 106789773| 1.397| 1.397| 2.023| 2.023| 1.786| 6| | АВТОВАЗ ао| ао| 1672970| 16.730| 16.730| 16.730| 16.730| 16.730| 1| | Акрон | ао| 68855960| 1596.600| 1357.036| 1596.600| 1436.940| 1373.329| 4| | АшинскийМЗ| ао| 60528160| 7.121| 7.121| 7.121| 7.121| 7.121| 1| | Аэрофлот | ао| 75923357| 42.619| 40.112| 50.950| 50.950| 42.113| 10| | Балтика ао| ао| 30284420| 953.840| 953.840| 953.840| 953.840| 953.840| 2| | Верхнесалд| ао| 120697935| 4139.751| 4139.751| 4301.040| 4301.040| 4161.998| 3| | Возрожд-ао| ао| 46838400| 571.200| 571.200| 571.200| 571.200| 571.200| 2| | ВостРАО ао| ао| 5499991| 0.303| 0.303| 0.303| 0.303| 0.303| 1| | ВТБ ао | ао| 4632376609| 0.056| 0.052| 0.075| 0.059| 0.059| 240| | ВТГК | ао| 3867843| 1.548| 1.548| 1.548| 1.548| 1.548| 2| | Газпрнефть| ао| 45493782| 118.983| 111.984| 139.500| 139.500| 118.715| 7| | ГАЗПРОМ ао| ао| 33412481617| 1.731| 1.731| 181.734| 173.080| 147.627| 758| | ГМКНорНик | ао| 11768119870| 4522.850| 53.210| 6119.150| 5513.000| 4440.827| 173| | ДЭК ао | ао| 51831780| 0.864| 0.864| 0.864| 0.864| 0.864| 1| | ИркЭнерго | ао| 20973325| 13.518| 13.518| 16.391| 16.391| 16.231| 2| | КАМАЗ | ао| 1343113| 40.160| 32.128| 40.160| 40.145| 39.107| 3| | Квадра | ао| 39167400| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 3| | КоршГОК ао| ао| 39633500|39377.800|39377.800|51140.000|51140.000|39436.320| 2| | ЛУКОЙЛ | ао| 12076846445| 1459.854| 17.177| 3349.515| 3349.515| 1501.992| 228| | М.видео | ао| 2679668| 178.645| 178.645| 178.645| 178.645| 178.645| 1| | Магнит ао | ао| 198663200| 2289.980| 2289.980| 2825.300| 2379.200| 2337.214| 8| | Мечел ао | ао| 80919123| 282.330| 250.958| 407.810| 331.100| 271.926| 10| | ММК | ао| 203550800| 11.608| 9.559| 14.634| 14.634| 10.741| 20| | МОЭСК | ао| 741924| 1.533| 1.533| 1.533| 1.533| 1.533| 1| | МРСК Ур | ао| 101526750| 0.156| 0.156| 0.156| 0.156| 0.156| 1| | МРСК Центр| ао| 50700901| 0.751| 0.526| 0.751| 0.714| 0.606| 5| | МРСК ЦП | ао| 9154746| 0.172| 0.103| 0.172| 0.155| 0.127| 4| | МРСКВол | ао| 188278| 0.068| 0.068| 0.068| 0.068| 0.068| 1| | НКНХ ап | ап| 176651860| 12.618| 12.618| 12.618| 12.618| 12.618| 1| | НЛМК ао | ао| 645769479| 60.308| 49.665| 75.917| 73.380| 57.993| 36| | ОГК-3 ао | ао| 35586770| 0.837| 0.837| 0.884| 0.884| 0.872| 2| | ОГК-5 ао | ао| 922397763| 1.493| 1.493| 1.648| 1.648| 1.644| 4| | ПИК ао | ао| 351248498| 73.512| 57.176| 73.512| 73.512| 60.052| 6| | Полиметалл| ао| 9325905652| 437.750| 411.999| 514.400| 514.400| 436.621| 37| | Разгуляй | ао| 89714| 28.940| 28.940| 28.940| 28.940| 28.940| 1| | Распадская| ао| 304704803| 78.345| 73.736| 92.170| 82.953| 78.210| 13| | Роснефть | ао| 8709664582| 2.207| 2.207| 253.840| 221.580| 193.000| 281| | Ростел -ао| ао| 8894457532| 136.264| 104.202| 160.150| 160.010| 134.003| 76| | Ростел -ап| ап| 1081458624| 84.805| 82.809| 99.770| 99.000| 83.503| 18| | РусГидро | ао| 1744799291| 1.000| 0.930| 1.353| 1.222| 1.002| 94| | СевСт-ао | ао| 1415070823| 363.545| 4.277| 457.639| 405.700| 361.175| 50| | СилМашины | ао| 3943320| 4.929| 4.929| 4.929| 4.929| 4.929| 2| | Синерг. ао| ао| 79543200| 628.800| 484.176| 628.800| 484.176| 487.099| 2| | Сургнфгз | ао| 1526064815| 25.826| 22.528| 32.999| 29.918| 25.668| 162| | Сургнфгз | ао| 1526064815| 25.826| 22.528| 32.999| 29.918| 25.668| 162| | Сургнфгз-п| ап| 1985361356| 13.992| 11.523| 16.961| 16.961| 14.100| 47| | Сургнфгз-п| ап| 1985361356| 13.992| 11.523| 16.961| 16.961| 14.100| 47| | ТГК-1 | ао| 213158000| 0.008| 0.008| 0.009| 0.009| 0.009| 13| | ТГК-5 | ао| 34602000| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 3| | ТМК ао | ао| 181308655| 71.664| 71.664| 71.664| 71.664| 71.664| 2| | Транснф ап| ап| 9786090382|45041.400|38535.420|57552.900|49501.000|42641.846| 100| | Уркалий-ао| ао| 3378927570| 209.582| 187.393| 241.990| 241.990| 200.765| 53| | Фармстанд | ао| 402060| 2010.300| 2010.300| 2010.300| 2010.300| 2010.300| 1| | ФСК ЕЭС ао| ао| 498613508| 0.267| 0.267| 0.384| 0.343| 0.293| 53| | ЧеркизГ-ао| ао| 74241860| 530.299| 530.299| 530.299| 530.299| 530.299| 1| | ЧЦЗ ао | ао| 74564875| 59.652| 59.652| 59.652| 59.652| 59.652| 1| | ЮТэйр ао | ао| 252160070| 14.107| 14.107| 16.431| 15.767| 15.711| 4| | ЮТэйр ао | ао| 252160070| 14.107| 14.107| 16.431| 15.767| 15.711| 4| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 118717724940| 2776 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: А1-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | Аэрофлот | ао| 9404100| 52.240| 52.240| 52.250| 52.250| 52.250| 2| | ЛУКОЙЛ | ао| 1070672902| 1727.100| 1698.800| 1840.000| 1705.000| 1726.200| 391| | Магнит ао | ао| 2339250| 2900.000| 2900.000| 2938.500| 2938.500| 2924.100| 2| | Ростел -ао| ао| 45149294| 160.000| 160.000| 162.370| 160.000| 161.390| 18| | РусГидро | ао| 69022312| 1.205| 1.199| 1.235| 1.222| 1.223| 124| | ТГК-1 | ао| 4050908| 0.011| 0.011| 0.011| 0.011| 0.011| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 1200638765| 538 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: А2-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | ГМКНорНик | ао| 2347364012| 6518.000| 5100.000| 6518.000| 5472.000| 5522.000| 14| | НКНХ ап | ап| 4150000| 16.600| 16.600| 16.600| 16.600| 16.600| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 2351514012| 15 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: Акции и паи внесписочные +-------------------------------------------------------------------------------------+ | Газпрнефть| ао| 56460000| 141.300| 141.000| 141.300| 141.000| 141.150| 2| | ГАЗПРОМ ао| ао| 1673096456| 175.970| 175.270| 190.000| 181.400| 178.430| 239| | СилМашины | ао| 582000| 5.820| 5.820| 5.820| 5.820| 5.820| 1| | Сургнфгз | ао| 150467682| 29.785| 29.735| 29.918| 29.918| 29.843| 12| | Сургнфгз | ао| 150467682| 29.785| 29.735| 29.918| 29.918| 29.843| 12| | Сургнфгз-п| ап| 87459580| 16.800| 16.800| 17.000| 16.983| 16.980| 11| | Сургнфгз-п| ап| 87459580| 16.800| 16.800| 17.000| 16.983| 16.980| 11| | УдмуртЭС | ао| 1166253| 1.797| 1.797| 1.797| 1.797| 1.797| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 2207159233| 289 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: Б-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iАрмада | ао| 116763500| 291.000| 291.000| 293.000| 293.000| 292.270| 3| | Акрон | ао| 162650000| 1530.000| 1530.000| 1570.000| 1570.000| 1549.000| 3| | ВостРАО ао| ао| 3150000| 0.315| 0.315| 0.315| 0.315| 0.315| 1| | ВТБ ао | ао| 39833250| 0.071| 0.069| 0.071| 0.069| 0.069| 44| | ДВМП ао | ао| 22000000| 8.800| 8.800| 8.800| 8.800| 8.800| 1| | ДИКСИ Гр. | ао| 5251875| 319.500| 319.500| 325.500| 325.500| 323.190| 2| | Ленэнерго | ао| 1658800| 11.600| 11.600| 11.600| 11.600| 11.600| 1| | М.видео | ао| 6665000| 215.000| 215.000| 215.000| 215.000| 215.000| 9| | НЛМК ао | ао| 1920398| 73.190| 73.170| 74.370| 73.280| 73.580| 29| | Роснефть | ао| 1942649714| 223.980| 221.580| 225.950| 221.580| 224.880| 51| | СевСт-ао | ао| 85018274| 414.400| 406.200| 414.900| 414.500| 413.900| 20| | СОЛЛЕРС | ао| 5295000| 353.000| 353.000| 353.000| 353.000| 353.000| 1| | Транснф ап| ап| 1502404800|50100.000|50000.000|50100.000|50000.000|50000.000| 16| | ФСК ЕЭС ао| ао| 62071200| 0.345| 0.345| 0.345| 0.345| 0.345| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 3957331811| 182 +-------------------------------------------------------------------------------------+ Информация предоставлена ФБ ММВБ 01.12.2011. Курсы ADR российских компаний на биржах Великобритании и США на 01.12. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 London Stock Exchange ISEAQ, 01.12.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.440 11.290 12.000 11.830 57694345 ADR "Мосэнерго" 6.700 6.700 6.700 6.700 2657 ADR "Ростелеком" 31.520 31.060 31.950 31.110 32925 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.710 9.500 9.860 9.800 2122367 ADR "Татнефть" 32.790 32.010 33.080 32.600 471798 ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 56.300 55.000 56.350 55.050 5406787 ---------------------------------------------------------------------------- * * * New York Stock Exchange NYSE, 01.12.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Вымпелком" 11.950 11.800 12.150 11.820 2450171 ADR "МТС" 17.300 16.490 17.440 16.630 3666748 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Внебиржевой рынок США (NASD OTC BULLETIN), 01.12.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ------------------------------------------------------------------------- ADR (ао) "Мосэнерго" -- -- -- -- -- ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 55.22 54.76 55.76 54.80 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.66 9.62 9.84 9.62 -- ------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) понизился на 0.01%. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) 02.12.2011 (закрытие): 1916.04 ( -0.14; -0.01%) 01.12.2011: 1916.18 (+68.67; +3.72%) 30.11.2011: 1847.51 ( -9.01; -0.49%) 29.11.2011: 1856.52 (+41.24; +2.27%) 28.11.2011: 1815.28 (+38.88; +2.19%) 25.11.2011: 1776.40 (-18.66; -1.04%) ЦБ установил ставки рублевых депозитов на 2 декабря. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 ЦБ РФ установил ставки привлечения рублевых депозитов на 2 декабря. Срок Ставка депозита: (% годовых): overnight 3.75 tom-next 3.75 spot/next 3.75 1 week 3.75 spot/week 3.75 2 weeks - spot/2 weeks - 1 month - 3 months - До востребования 3.75 Индекс NIKKEI 225 INDEX повысился на 0.54%. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Индекс NIKKEI 225 INDEX 02.12.2011 (закрытие): 8643.75 (+46.37; +0.54%) 01.12.2011: 8597.38 (+162.77; +1.93%) 30.11.2011: 8434.61 ( -43.21; -0.51%) 29.11.2011: 8477.82 (+190.33; +2.30%) 28.11.2011: 8287.49 (+127.48; +1.56%) 25.11.2011: 8160.01 ( -5.17; -0.06%) ЦБ установил ставку по кредиту overnight в 8.25% годовых 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Банк России устанавливает на 2 декабря ставку по кредиту overnight (однодневный расчетный кредит) в 8.25% годовых. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Ниже приводится информация о датах изменения ставки по кредиту overnight. 03.05.11 8.25% 25.02.11 8% 31.05.10 7.75% 30.04.10 8% 26.03.10 8.25% 19.02.10 8.5% 25.12.09 8.75% 24.11.09 9% 29.10.09 9.5% 29.09.09 10% 14.09.09 10.5% 10.08.09 10.75% 10.07.09 11% 04.06.09 11.5% 14.05.09 12% 24.04.09 12.5% 28.11.08 13% 12.11.08 12% 14.07.08 11% 10.06.08 10.75% 29.04.08 10.5% 01.02.08 10.25% 19.06.07 10% 29.01.07 10.5% 23.10.06 11% 26.06.06 11.5% 26.12.05 12% 15.06.04 13% 16.01.04 14% 21.06.03 16% 07.08.02 18% 07.03.00 25% 24.01.00 40% 15.06.99 50% 03.12.98 55% 19.11.98 50% 12.11.98 45% 26.10.98 45% 23.10.98 40% 14.10.98 45% 30.09.98 40% 28.09.98 45% 17.09.98 50% 03.09.98 80% 31.08.98 100% 17.08.98 250% 14.08.98 150% Сальдо операций ЦБ с банковским сектором составляет -120.6 млрд руб. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности по данным на начало операционного дня 2 декабря составляет -120.6 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Фьючерс на сырую нефть марки Brent упал на 1.38%. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на январь на Лондонской нефтяной бирже 1 декабря составил $108.99 за баррель (-$1.53; -1.38%). Курс евро по отношению к доллару США понизился на 0.02%. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Курс евро по отношению к доллару США в 9:37 MSK 2 декабря понизился на 0.02% (-$0.0003) до $1.3461 с $1.3464 к закрытию торгов в США 1 декабря. Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 декабря 2011 года (часть II). 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 декабря 2011 года (часть II). "СЕВЕРСТАЛЬ" ОСТАВИЛА ПИФЫ БЕЗ ЗОЛОТА Российские инвестфонды могут не получить акции Nord Gold Крупнейшие российские компании, управляющие инвестфондами, возмущены условиями обмена акций "Северстали" на бумаги выделяемой из нее голландской Nord Gold. Они утверждают, что при всем желании не смогут принять участие в сделке из-за действующих ограничений, накладываемых на них российским законодательством. Консультанты "Северстали" по этой сделке уверены, что проблемы на самом деле нет. Вчера стало известно, что принять участие в объявленном накануне выделении из "Северстали" голландской золотодобывающей Nord Gold N.V. не смогут не только большинство акционеров-физических лиц, но и российские паевые инвестфонды (ПИФы). Об этом "Ъ" заявили представители крупнейших управляющих компаний (доля ПИФов в "Северстали", по оценке участников фондового рынка, может составлять примерно 1,5%). Так, по словам управляющего активами "Тройки Диалог" Андрея Килина, "ПИФы не смогут поучаствовать в обмене, поскольку по российскому законодательству не могут покупать бумаги непубличных иностранных компаний". С коллегой согласен управляющий директор по инвестициям "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Владимир Цупров: "99,9%, что ПИФы не смогут обменять акции "Северстали" на бумаги Nord Gold из-за запрета на приобретение акций иностранных неторгуемых компаний". По его словам, "есть мизерный шанс, что удастся поучаствовать в сделке через переуступку прав, но юристы пока не видят, как можно сделать это в рамках российского законодательства". Директор департамента портфельных инвестиций "ВТБ Управление активами" Сергей Дюдин также заявил "Ъ", что его компания склоняется к мнению о том, что сделка для ПИФов невозможна. Еще несколько управляющих фондами сказали "Ъ", что их юристы пока "анализируют ситуацию". Лишь заместитель директора департамента управления активами компании "Альфа-Капитал" Регина Гирфанова заявила, что "не интересовалась техническими деталями сделки, поскольку не планирует участвовать в ней, так как не видит в Nord Gold инвестиционной привлекательности из-за низкой ликвидности". Остальные опрошенные "Ъ" управляющие фондами говорят, что хотели бы участвовать в сделке. ""Северсталь" придумала странную схему с непонятной оценкой Nord Gold и закрытием реестра задним числом",- возмущен Сергей Дюдин. "Если бы реестр не был закрыт задним числом, мы успели бы тем или иным образом вывести акции "Северстали" из ПИФов и обменять их на бумаги Nord Gold",- соглашается Владимир Цупров. Один из управляющих фондами говорит, что мог бы пойти на сознательное нарушение правил ФСФР, надеясь, что после начала торгов акциями Nord Gold служба простит это, либо даже согласившись на штрафы. "Но спецдепозитарий все равно не разрешит сделать такое",- сказал собеседник "Ъ". Гендиректор спецдепозитария "Гарант" Татьяна Есаулкова подтвердила, что не даст ПИФам разрешения на такую сделку. Партнер адвокатского бюро "Линия права" Андрей Новаковский поясняет, что, согласно нормативам ФСФР, неторгуемые акции считаются "неликвидными" и оценочная стоимость таких бумаг, к примеру, у открытых ПИФов не может превышать 10%. То есть владеть неторгуемыми, но включенными в листинг бирж акциями иностранных компаний можно, но есть проблема с определением их оценочной стоимости: по другим нормативам ФСФР, определить ее возможно только с помощью котировок. Тем не менее, по мнению юриста, данная правовая коллизия не лишает ПИФы возможности приобрести акции листингованных, но некотируемых иностранных компаний. Если спецдепозитарии отказывают в такой сделке, отказ можно оспорить в ФСФР, уверен господин Новаковский. Представители "Северстали" вчера отказались от комментариев, сославшись на действующие в рамках данной сделки юридические ограничения. Руководитель инвестиционно-банковского направления Deutsche Bank в России и СНГ (консультант "Северстали" по сделке) Андрей Чулак уверен, что у ПИФов не будет проблем с получением акций Nord Gold. "В момент получения акций фондами они будут ликвидными и будут листингованы на Лондонской фондовой бирже",- уверяет он. СТРАТЕГИЯ ХОЛДИНГА МРСК НЕ ПРОШЛА НЕЗАВИСИМУЮ ПРОВЕРКУ Член совета директоров пожаловался в Минэкономразвития Член совета директоров холдинга МРСК Сеппо Ремес предложил главе Минэкономики Эльвире Набиуллиной пересмотреть стратегические цели холдинга. По его мнению, нужно ускорить продажу распредсетей, отказаться от покупки непрофильных активов, а полученные средства выплатить в виде дивидендов. Убедить в своей правоте совет директоров компании господину Ремесу не удалось. Стратегию развития государственного холдинга МРСК (ХМРСК) до 2015 года и на перспективу до 2020 года, принятую советом директоров компании 22 ноября, пытаются обжаловать в Минэкономразвития. Член совета директоров, гендиректор ООО "Киуру" Сеппо Ремес представил главе министерства Эльвире Набиуллиной альтернативный вариант развития холдинга, рассказал "Ъ" источник, знакомый с этими предложениями. Господин Ремес, лишь этим летом вошедший в состав совета директоров ХМРСК во время кампании по замене чиновников независимыми директорами, не смог заблокировать принятие документа. На заседании совета против новой стратегии было подано лишь два голоса: кроме Сеппо Ремеса с ней не согласился советник президента "Евроцемент груп" Виктор Кудрявый, возглавлявший РАО "ЕЭС России" до Анатолия Чубайса. Сам господин Ремес входил в совет директоров РАО ЕЭС уже при правлении господина Чубайса. Но большинством голосов членов совета директоров ХМРСК стратегия была поддержана, уже к 1 декабря должен быть подготовлен план ее реализации. А к 1 марта 2012 года ХМРСК собирается разработать еще и проект стратегии всего распределительного электросетевого комплекса России до 2020 года, который затем должен быть рассмотрен Минэнерго. Основные претензии Сеппо Ремеса, рассказывает источник "Ъ", касаются темпов приватизации входящих в холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), а также попыток компании приобретать непрофильные и зарубежные активы. В планах холдинга приватизация одной-двух МРСК в течение ближайших четырех лет. Господин Ремес настаивает на продаже большинства распредсетевых компаний, в том числе пяти - до 2014 года. Как утверждает собеседник "Ъ", по мнению Сеппо Ремеса, одной частной МРСК сложно будет продемонстрировать конкурентные преимущества. Кроме того, член совета директоров ХМРСК предложил не тратить прибыли от продажи активов на какие-либо проекты, а выплачивать их в качестве дивидендов. Напомним, что пока холдинг предпочитает рассматривать передачу своих дочерних компаний в управление. Так, Томскую распределительную компанию получила французская ErDF, а на МОЭСК (владеет распредсетями столичного региона) претендует Газпромбанк. Первую попытку передачи МОЭСК пока заблокировала Федеральная антимонопольная служба. 24 ноября совет директоров ХМРСК собирался было утвердить договор с Газпромбанком по управлению МОЭСК, но вопрос сняли с рассмотрения. Сеппо Ремес также предложил заморозить упомянутые в стратегии планы ХМРСК по приобретению зарубежных активов, а также энергосбытовых компаний, активов по водоснабжению и газоснабжению, рассказал источник. Согласно сообщению холдинга, он действительно "нацелен осуществить выход на новые для себя рынки передачи и распределения электроэнергии в России и за рубежом". Например, в ноябре источники "Ъ" сообщали, что ХМРСК рассматривал возможность приобретения болгарских распредсетей и энергосбытовых активов, сейчас подконтрольных немецкой E.ON (см. "Ъ" от 23 ноября). По мнению Екатерины Трипотень из БКС, предложения господина Ремеса разумны. "Под контролем нового частного собственника МРСК смогут повысить операционную эффективность и эффективность капвложений",- поясняет она. Но она считает, что в качестве способа приватизации будет выбрана допэмиссия акций в пользу нового инвестора. Это было уже обкатано на генерирующих компаниях при реформе РАО ЕЭС, отмечает она. Так деньги для реализации инвестпроектов останутся в МРСК, а не попадут в холдинг. Анна Дианова из "Велес Капитала" говорит, что прямых плюсов для ХМРСК от приобретения непрофильных активов обозначить не может. Так, приобретение энергосбытов никакой явной синергии с другими сегментами отрасли (генерацией или сетями) не предполагает, считает аналитик. Но госпожа Дианова не исключает, что у холдинга есть какие-то конкретные предложения по покупке активов. Госпожа Трипотень добавляет, что приобретение зарубежных распредсетей - это "вопрос цены и отдачи от проекта". Если это будет сверхприбыльная сеть, эффективнее и рентабельнее российской МРСК, то покупка имеет смысл, полагает она, но сейчас перед холдингом стоят более важные задачи с "перезагрузкой" RAB-тарифов и последующей приватизацией. ММК ЗАМОРОЗИЛО В АВСТРАЛИИ ENRC добилась обеспечительных мер в отношении зарубежных активов ММК Ценовой спор ММК с казахстанским поставщиком железорудного сырья дошел до суда. По иску горнорудной ENRC суд Австралии заморозил активы российской компании в этой стране, в том числе 5% железорудной Fortescue стоимостью $750 млн. Судебное решение может осложнить сделку ММК по другой австралийской компании - Flinders Mines, предложение о покупке которой было сделано накануне. В самом ММК уверяют, что проблем не будет. Австралийский суд заморозил активы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова в этой стране. Такое решение суд принял 25 ноября, сообщил вчера ММК. Истцом выступила зарегистрированная в Лондоне казахстанская Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) - крупнейший поставщик ММК железорудного сырья. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 декабря. В материалах суда говорится, что под обеспечительные меры попало имущество стоимостью $866 млн, но какое именно - не раскрывается. Представитель ММК заявил, что единственным активом компании в Австралии является чуть менее 5% железорудной Fortescue (то же самое сказано в отчетах компании). Однако вчера этот пакет стоил порядка $750 млн. Как образовалось расхождение в оценке, собеседник объяснить не смог. В материалах суда не приводятся основания, по которым ENRC настаивала на обеспечительных мерах в отношении австралийских активов ММК. Однако 10 ноября в своем отчете по итогам работы за девять месяцев казахстанская компания упоминала о возможности предъявления исковых требований к российской. В частности, ENRC указывала, что ММК по действующему контракту должен был закупать 1 млн тонн железорудного сырья в месяц (около 70% потребностей ММК) в течение 2011 года. Однако на четвертый квартал комбинат сократил закупки до 700 тыс. тонн в месяц. Убыток ENRC по контракту с ММК, по оценке Олега Петропавловского из БКС, может составить на уровне $135 млн, но штраф будет не выше $30 млн. Источник "Ъ", близкий к ММК, пояснил, что сокращение закупок руды связано с разногласием сторон по цене поставок. Компания закупает сырье у ENRC по рыночным котировкам, корректируя стоимость раз в квартал. "Во втором и третьем квартале железорудное сырье дешевело, но поставщик отказывался снижать цену",- добавил собеседник. Недостающий объем с четвертого квартала ММК закупает у "Металлоинвеста" (по контракту - 200-250 тыс. тонн в месяц) и "Северстали" (условия соглашения не раскрываются). Связаться с представителем ENRC "Ъ" вчера не удалось. Заморозка активов может помешать сделке ММК по приобретению австралийской железорудной Flinders Mines. Соответствующее предложение горнодобывающей компании российский комбинат сделал в конце ноября. Планируется, что сделка, цена которой установлена в размере $537 млн, будет закрыта в марте 2012 года. Аналитик "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Александр Литвин не исключает, что в сделке должен принять участие пакет Fortescue. ММК уже проинформировал Flinders Mines о судебном решении, но заверил, что на сделке оно не отразится. Наложение обеспечительных мер в рамках иска до начала его рассмотрения по существу - стандартная практика англосаксонских судов, говорит президент коллегии адвокатов "Узойкин, Писков и коллеги" Денис Узойкин. Ответчик, впрочем, может обжаловать такое решение, но, как правило, это подталкивает его к переговорам с истцом о разрешение спора мирным путем. Источник, близкий к комбинату, подтвердил, что разногласия с ENRC уже близки к урегулированию. В ММК "Ъ" сообщили, что уже оспорили решение суда. Обеспечение, по мнению Олега Петропавловского, на сделке с Flinders Mines не отразится: судя по заявлению ММК, пакет Fortescue участвовать в ней не будет. Купить австралийский актив комбинат может и за счет наращивания долга. По оценкам аналитика, в 2011 году соотношение чистого долга к EBITDA ММК будет около 2, компании с такими показателями занять еще $500 млн не критично. ДЕВЕЛОПЕРЫ ПОШЛИ ПО ВТОРОМУ КРУГУ Им приходится заново согласовывать свои стройки Московские застройщики столкнулись с необходимостью повторно согласовывать замороженные в кризис проекты. За несколько лет, пока их стройки стояли, изменились требования к документации и к самим зданиям. Получение нового пакета документов занимает минимум полгода, а свои непредвиденные затраты девелоперы оценивают в миллионы долларов. По данным агентства недвижимости МИАН, в кризис в столице было заморожено около 40% проектов. Если ежегодно в Москве строилось около 5 млн кв. м жилья, то в 2009-м было введено всего 2,9 млн кв. м, в 2010-м - лишь 1,7 млн кв. м. Активно размораживать проекты застройщики начали в середине прошлого года, но, как оказалось, за прошедшие несколько лет, пока стояли стройки, документация по ним устарела. Всем девелоперам необходимо пройти повторные согласования своих проектов, так как в кризис изменилось законодательство, сообщила в среду на коллегии стройкомплекса гендиректор "Дон-строй инвеста" Алена Дерябина. Так, по ее словам, в 2008 году федеральным законом за N123-ФЗ был введен технический регламент по пожарной безопасности проектируемых зданий. Закон, в частности, требует строить сквозные проходы на лестничных площадках на расстоянии не более 100 м друг от друга (ранее 90 м), конструкция стилобатной части здания должна выдерживать не менее 16 тонн на ось. Из-за этого девелоперам приходится перепроектировать строящиеся объекты, что требует дополнительных затрат, добавляет коммерческий директор Tekta Group Роман Семчишин. Так, по его подсчетам, для здания площадью 100 тыс. кв. м эти работы обойдутся примерно в $2,5 млн из расчета $25 за 1 кв. м. "Знаю случаи, когда девелоперу приходилось сносить объект, построенный на 15-20%, так как его было невозможно переделать под новые требования",- рассказывает один из девелоперов. По словам госпожи Дерябиной, еще одно новшество, заставившее девелоперов проходить повторные согласования,- вступившие в 2010 году поправки к Градостроительному кодексу. Эти изменения запретили девелоперам начинать стройку без градостроительного плана застройки участка (ГПЗУ), который разрабатывается мэрией. ГПЗУ, где помимо площади будущего объекта обязательно указывается план межевания участка, пришли на смену актам разрешенного использования (АРИ; прописывал размер участка и примерную площадь будущего объекта). "Без ГПЗУ, который ждем уже полгода, мы не можем сдать госкомиссии уже построенный в центре города дом, где квартиры были распроданы на нулевом цикле",- сообщил "Ъ" один из столичных девелоперов. Если у чиновников нет претензий к проекту, то выдача ГПЗУ занимает около трех месяцев, добавляет коммерческий директор ГК "Пионер" Дмитрий Отяковский. Сейчас уже подготовлено и выдано застройщикам ГПЗУ, позволяющие построить около 13 млн кв. м, говорит глава столичного стройкомплекса и вице-мэр Марат Хуснуллин. По его словам, мэрия готова в ускоренном порядке выдавать такие документы. "Для повторных согласований полгода - это минимальный срок. Иногда эта процедура затягивается на год",- отмечает гендиректор "Тренд Девелопмент" и член совета директоров "Галс Девелопмент" Андрей Нестеренко. По его подсчетам, срыв сроков строительства объекта на 100 тыс. кв. м на полгода-год приводит к косвенным убыткам (обслуживание кредитов, платежи за аренду земли и т. д.) на $5-10 млн. Например, "Пионеру" пришлось согласовывать проект своего жилого комплекса на 150 тыс. кв. м в Митино с командой Сергея Собянина около восьми месяцев, говорит господин Отяковский. Он оценивает потери от задержки старта проекта в $10 млн. По некоторым еще не начатым проектам девелоперы и вовсе не смогут пройти повторные согласования, если земля выделялась им не городом, а префектурами, предупреждает Андрей Нестеренко. Ранее префекты округов столицы могли самостоятельно предоставлять застройщикам площадки под реконструкцию кварталов, но в 2011 году такая практика была отменена. MAIL.RU GROUP ПОДНИМАЕТ СЕБЕ РЕЙТИНГ Переходя на новую модель рекламных продаж Mail.ru Group начала продавать видеорекламу на своих ресурсах так, как это уже давно принято на телевидении,- по пунктам рейтинга, отражающим количество зрителей, увидевших ролик. Другие медиа - наружная реклама и радио - также пытались перейти на рейтинги, но эти попытки не увенчались успехом. Видеореклама в интернете бывает двух видов, поясняет гендиректор AdWatch Isobar Андрей Чернышов. Первый - так называемый пре-роллы, когда рекламный ролик предшествует размещенному в сети видеоконтенту. Второй - in-page, когда рекламный ролик просто занимает место традиционного баннера. С 2011 года такие видеоролики размещаются на главной станице Mail.ru. Правда, изначально они идут без звука, он появляется, если пользователь сам наведет курсор мыши на изображение. Подобная видеореклама, как и баннеры, сегодня продается преимущественно по количеству показов. При этой модели рекламодатель не может купить интересующую его целевую аудиторию. Но видеоролики, которые зачастую идентичны тем, что идут на ТВ, можно продавать по более прогрессивной модели, считают в AdWatch Isobar. Поэтому агентство вместе с Mail.ru Group, управляющей одноименным порталом, социальной сетью "Одноклассники" и другими площадками, разработало и протестировало схему продаж так, как это принято на ТВ,- по набранным пунктам рейтинга. AdWatch Isobar и Mail.ru Group уже провели такие кампании для четырех клиентов, одним из которых стал Danone. Проект состоялся благодаря тому, что в России аудиторию ТВ и интернета сегодня измеряет одна и та же исследовательская компания - TNS Russia, отмечает коммерческий директор Mail.ru Group Алексей Катков. Измерения ТВ и интернета отчасти схожи. Для получения данных о телевизионных предпочтениях россиян TNS установила в 3,5 тыс. домохозяйств в 72 городах специальные приборы - пиплметры, которые фиксируют все, что в течение дня смотрел каждый член семьи. Эти домохозяйства репрезентируют все население крупных городов. Для измерения интернета TNS отобрала 12 тыс. респондентов 12-54 лет, также репрезентирующих население крупных городов. А на сайтах рунета установлены счетчики TNS, которые распознают этих респондентов. Рекламные ролики также маркируются TNS. Поэтому рекламодатель достоверно знает, что тот или иной респондент увидел его сообщение. Как и на ТВ, видеореклама в рунете может продаваться по интересующим клиентов целевым аудиториям, недопоставки рейтингов будут обязательно компенсированы, а перепоставки не оплачиваются. Объем видеорекламы в рунете, по оценке RuTube, в этом году достигнет 830 млн руб. В целом расходы на интернет-рекламу, по прогнозу ZenithOptimedia, достигнут 32,1 млрд руб., на телерекламу - 250 млрд руб. Инициатива Mail.ru Group и AdWatch Isobar - отличный маркетинговый ход, считает Мария Смирнова, руководитель сейл-хауса "Медиа Плюс" (в частности, продает рекламу на avito.ru, kinopoisk.ru и т.д.). "Ребята просто перевели интернет на язык ТВ,- поясняет она.- Само размещение от этого не становится более эффективным, но это делает интернет более понятным для традиционных телевизионных клиентов". Рекламодатели должны позитивно откликнуться на появление единой медиавалюты, соглашается коммерческий директор RuTube Александр Худолей. При этом он предупреждает, что сейчас рекламных роликов в интернете меньше, чем на ТВ, поэтому стоимость пункта рейтинга для пре-роллов и схожих с ним форматов на начальном этапе будет больше, чем у аналогичных телевизионных роликов. О возможности продавать рекламу, как на ТВ, по пунктам рейтинга уже объявляли другие медиа. Еще в 2007 году крупнейший оператор наружной рекламы News Outdoor предложил рынку подобные продажи на основе исследований "ЭСПАР-Аналитик". Но это предложение оказалось невостребованным. В 2009 году продажи радиорекламы по рейтингам TNS предложила "Европейская Медиа Группа", управляющая сетями "Европа Плюс" и "Ретро FM" и "Радио 7". Сейчас доля таких продаж в общем объеме составляет около 10%. VOLGA ВПАЛА В "РУССКОЕ МОРЕ" Рыбная компания получила новых директоров "Русское море", совладельцем которого недавно стал Геннадий Тимченко, готовится обновить совет директоров. По информации "Ъ", представлять интересы господина Тимченко будут его зять Глеб Франк и член совета директоров "Стройтрансгаза" Курт Сантей. Фонд Volga Resources совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко купил 30,5% акций "Русского моря" в сентябре. На внеочередном собрании акционеров 5 декабря планируется утвердить новый состав совета директоров, в который войдут представители Volga Resources. По словам источников, близких к акционерам "Русского моря", от Volga Resources номинированы член совета директоров "Стройтрансгаза" и "Геотек Холдинга" Курт Сантей и зять господина Тимченко, сын гендиректора "Совкомфлота" Сергея Франка Глеб Франк. Господин Сантей также является "инвестиционным консультантом Volga Resources". Всего в совет директоров войдут девять человек, то есть он будет расширен с нынешних восьми мест (это возможно по новому уставу, принятому в мае 2011 года.- "Ъ"). Предполагается, что в совете останутся основатель компании Максим Воробьев (ему принадлежит 30,5% группы), его мать Людмила (10%), экс-гендиректор Дмитрий Дангауэр (0,5%), президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Дмитрий Коцюбинский (6,55%) и гендиректор принадлежащей господину Воробьеву ИГ "Линвест" Владислав Глинберг. Новым директором станет еще один акционер "Русского моря" Михаил Кенин, которому принадлежит более 3% акций. Независимым директором останется Дмитрий Гусев. Покинуть совет директоров должны представители "Линвеста" Екатерина Чернова и Инна Шурыгина. От официальных комментариев в Volga Resources и "Русском море" отказались. "Русское море" - один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов рыбной продукции. Развивает три направления: морепродукты, готовые к употреблению; охлажденные и замороженные продукты; свежая рыба. Выручка в 2010 году - 17,24 млрд руб.(-0,5% к 2009-му), убыток - 836,2 млн руб. На ММВБ и в РТС торгуется 19% акций. Капитализация вчера - 5,6 млрд руб. Появление новых директоров - стандартная процедура при смене акционера, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. Экспертизы в рыбной отрасли у Volga Resources нет, но представители акционера смогут помогать административным и финансовым ресурсом, участвовать в принятии решений о смене менеджмента, рассуждает он. После сделки в "Русском море" уже поменялся гендиректор - в октябре на этом посту Дмитрия Дангауэра заменил Тимофей Тарасов из "Вимм-Билль-Данна". Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 декабря 2011 года (часть I). 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 декабря 2011 года (часть I). ПЛАНЫ ОПЕРАТОРА "СКАРТЕЛ" (БРЕНД YOTA) ЗАПУСТИТЬ ПЕРВУЮ В РОССИИ СЕТЬ LTE СТОЛКНУЛИСЬ С ИНТЕРЕСАМИ МИНОБОРОНЫ. Как стало известно "Ъ", частоты оператора потребовались министерству для нужд Генерального штаба. Решает частотный спор, в центре которого в очередной раз оказались военные, премьер-министр Владимир Путин. К нему с соответствующей просьбой обратился глава "Ростехнологий" (контролируют 25,1% "Скартела") Сергей Чемезов. У "Скартела", который получил в сентябре разрешение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) построить первую в России сеть LTE, возникли проблемы с Минобороны, рассказал "Ъ" менеджер крупного оператора связи и подтвердил источник, близкий к министерству. Две недели назад глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов написал письмо премьер-министру Владимиру Путину с просьбой посодействовать, говорят источники "Ъ" в правительстве. На письме стоит резолюция премьера с поручением главам Минкомсвязи Игорю Щеголеву и Минобороны Анатолию Сердюкову разрешить ситуацию в соответствии с сентябрьским решением Государственной комиссии по радиочастотам. Она решила, что в отличие от "большой тройки" и "Ростелекома", которым только предстоит в следующем году бороться на конкурсах за частоты в полосах 791-862 МГц и 2,5-2,7 ГГц, "Скартелу" можно выдать разрешение на строительство федеральной сети LTE уже сейчас. Оператору решили выделить полосу шириной 60 МГц вместо имеющихся у него сейчас 70 МГц, которые разбросаны по всему диапазону. Речь идет об участках 2500-2530 МГц, а также 2620-2650 МГц, сейчас они заняты различными гражданскими и военными структурами в зависимости от региона. В Москве системы Минобороны работают в том числе на участке 2630-2650 МГц (см. таблицу). Также разрешение строить сеть 4G в диапазоне 2,3-2,4 ГГц получила "Основа Телеком" (принадлежит структурам Минобороны и предпринимателя Виталия Юсуфова), но с условием, что она получит статус единственного поставщика услуг беспроводного доступа в интернет для Минобороны. Но, как оказалось, на часть частотного спектра "Скартела" имеет виды Минобороны, которому ресурс потребовался для "нужд Генерального штаба", утверждают два собеседника "Ъ", знакомых с содержанием письма. В "Ростехнологиях" отказались от комментариев, так же поступили в Минобороны. Источник "Ъ", близкий к этому ведомству, рассказал, что часть частот, определенных "Скартелу", использовалась для нужд радиоэлектронной службы. Каким образом может разрешиться ситуация, он не прогнозирует. Частотные присвоения выдает Роскомнадзор после получения согласований от Минобороны и ФГУП "Главный радиочастотный центр". Представитель Роскомнадзора Михаил Воробьев вчера подтвердил, что заявки "Скартела" по целому ряду регионов на экспертизу электромагнитной совместимости сейчас находятся на согласовании у Минобороны, но пока получено положительное согласование только по Новосибирской области. "Решение ГКРЧ о развитии LTE очень комплексное и требует скоординированных действий, а также особого внимания со стороны госорганов. Все возникающие вопросы решаются нами в рабочем порядке",- заявил "Ъ" гендиректор "Скартела" Денис Свердлов. Единственный акционер "Скартела" - Christiva Holdings Limited - контролируется Yota Holding. 74,9% Yota Holding принадлежит фонду Telconet Capital, 25,1% - у "Ростехнологий". Оказывает услуги беспроводного доступа в интернет по технологии мобильного WiMax (скорость передачи данных до 10 Мбит/с) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи и Уфе. Вчера оператор запустил сеть в Белоруссии. По итогам первого квартала выручка компании составила 1,09 млрд руб., абонентская база - 731,5 тыс. Буквально на днях о партнерстве со "Скартелом" договорились "Ростелеком" и "МегаФон", которые не стали дожидаться конкурсов и договорились с Yota об обмене инфраструктурой. "Скартел" получит доступ к сайтам (площадкам под базовые станции), линиям связи и дата-центрам "Ростелекома" и "МегаФона". Взамен оператор разрешит этим компаниям оказывать услуги на своей сети 4G по схеме MVNO (модель, при которой операторы продают услуги мобильной связи под своей торговой маркой, используя сеть сотовых операторов). Выделение даже небольшого участка спектра Минобороны может повлиять на работу будущих сетей "Скартела". "Существующие технологии позволят "Скартелу" построить сети, используя прерывающийся спектр частот (в случае, если часть спектра отдадут Минобороны.- "Ъ"), но абонентские устройства пока не смогут работать в таких сетях",- настаивает собеседник "Ъ" в одном из производителей телекоммуникационного оборудования. Кроме того, от ширины и непрерывности спектра зависит качество и скорость сигнала LTE. Первая сеть LTE в мире появилась в конце 2009 года. "Скартел" объявил о намерениях строить подобные сети в России весной 2010 года, а уже в августе запустил в тестовую эксплуатацию LTE в Казани. Но спустя день после запуска ее пришлось выключить по распоряжению Роскомнадзора, который заявил, что компания не имеет права использовать частоты, выданные под WiMax для LTE. Отсутствие согласований от Минобороны уже стало причиной срыва сроков строительства сетей 4G "Ростелекомом". Компания выиграла частоты 2,3-2,4 ГГц в 39 регионах на конкурсах в феврале-марте 2010 года. По лицензионным условиям оператор должен был запустить сети в коммерческую эксплуатацию в августе-сентябре этого года, но не смог - необходимые согласования Минобороны выдало только несколько дней назад. ТРЕТИЙ ЭНЕРГОПАКЕТ ОТПРАВЛЕН В НОВЫЙ ГОД Гюнтер Эттингер и Сергей Шматко не договорились Минэнерго не смогло вчера завоевать расположение энергокомиссара ЕС Гюнтера Эттингера - стороны лишь договорились продолжить переговоры о будущем поставок российского газа в Европу уже в 2012 году. Одно из первоочередных требований Минэнерго - вывести из-под Третьего энергопакета газопровод OPAL, который является продолжением Nord Stream на территории Германии. Если этого не сделать, то запущенный недавно Nord Stream не сможет выйти на проектную мощность в следующем году. Вчера глава Минэнерго Сергей Шматко встретился с энергокомиссаром ЕС Гюнтером Эттингером. Никаких решений на этой встрече принято не было - стороны лишь договорились встретиться еще раз, уже в начале 2012 года. Гюнтер Эттингер заверил, что Россия в любом случае останется для Европы одним из ключевых поставщиков газа и сможет нарастить его экспорт до 140-150 млрд (с нынешних 125 млрд), а Сергей Шматко пообещал, что по всем спорным вопросам (Третий энергопакет, обыски "Газпрома" в Европе, проект ЕК "Южный коридор") стороны так или иначе договорятся. Как особенно подчеркнул вчера господин Шматко, российская сторона настаивает, в частности, на выведении из-под регулирования Третьего энергопакета не столько будущих газопроводов (South Stream), сколько уже построенных - в первую очередь газопровода OPAL, который проходит по территории Германии и является продолжением подводной трубы Nord Stream. Несмотря на то что Nord Stream уже получил статус TEN (трансъевропейской сети, исключает доступ к Nord Stream третьих лиц), OPAL такого статуса не имеет. Это означает, что "Газпром" (вернее, его СП с Wintershall, компания Wingas, которая строила газопровод) должен будет обеспечить доступ третьих лиц к трубе, то есть зарезервировать под это 50% ее мощности. Аналогичное требование будет касаться и газопровода NEL, который также будет отходить от Nord Stream вглубь Германии и сейчас строится. Один из собеседников "Ъ", близких к "Газпрому", вчера сказал, что "обеспечение доступа третьих лиц к OPAL - это довольно странное требование, если учесть, что в OPAL входит только Nord Stream, и никто другой доступ к нему получить не может". Это означает, что с формальной точки зрения российская сторона должна будет просто оставить OPAL (а значит, и сам Nord Stream) недозагруженным. Проектная мощность газопровода OPAL составляет 36 млрд кубометров, и если он все же попадет под действие Третьего энергопакета, по нему можно будет прокачивать лишь 18 млрд кубометров российского газа из первой нитки Nord Stream. Ее проектная мощность выше - 27,5 млрд кубометров. Сколько именно будет прокачиваться газа по Nord Stream в 2010 году, в "Газпроме" комментировать отказываются. Впрочем, говорит Михаил Корчемкин из East European Gas Analysis, Еврокомиссия наверняка согласится вывести газопровод OPAL из-под действия Третьего энергопакета, "и как именно это будет сделано технически, вопрос второстепенный". В целом снять противоречия на вчерашней встрече Гюнтера Эттингера и Сергея Шматко пока не удалось. Они, как уже сообщал "Ъ", касаются проекта ЕС "Южный коридор" (поставок газа в ЕС из Азии в обход России), расследования в отношении "Газпрома" и его партнеров в Европе, газопровода South Stream (ему статус TEN также никто не обещал). Сегодня Сергей Шматко встретится с министром энергетики Турции Танером Йылдызом, с ним господин Шматко будет обсуждать отказ этого государства не только от продления с 2012 года контракта с "Газпромом" на закупку 6 млрд кубометров газа в год, но также его согласие стать транзитером азербайджанского газа в ЕС в обход России в рамках "Южного коридора". ГОССРЕДСТВА РАЗОШЛИСЬ ПО ГОСБАНКАМ Кризис ликвидности ушел в предсказуемом направлении Повышенный спрос на ликвидность в третьем квартале был спровоцирован госбанками, признало рейтинговое агентство Fitch ratings. Госбанки взяли 84% средств, предоставленных рынку в этот период Минфином и ЦБ. За счет "коротких" средств, привлеченных от государства, госбанки смогли продолжать активно наращивать кредитование, в то время как некоторым частным игрокам пришлось его сократить. Основная часть недавнего увеличения краткосрочных заимствований банковского сектора у государства приходится на госбанки, говорится в опубликованном вчера отчете Fitch ratings. Ликвидность в банковском секторе в целом остается управляемой. "Усиление зависимости от финансирования со стороны государства и некоторое ухудшение структуры активов и пассивов отмечается у ряда банков, в частности у банка ВТБ",- говорится в исследовании Fitch. С 1 июля по 1 ноября объем фондирования, предоставленного государством банковскому сектору через депозиты Минфина и аукционы прямого репо с ЦБ, увеличился с 1,2 трлн до 2,6 трлн руб. (с 4,2% до 8,4% от обязательств сектора). Сильный спрос на ликвидность сохранился и в ноябре, что, вероятно, является результатом рефинансирования ранее взятых кредитов, отмечает Fitch. На госбанки приходилось 84% от общего объема размещенных госсредств на 1 ноября, говорится в отчете агентства, в то время как их доля в активах сектора составляет 55%. Наиболее активным среди госбанков на аукционах по размещению госсредств в третьем квартале был ВТБ, о чем неоднократно уже писал "Ъ" (см. "Ъ" от 1 и 17 ноября). На частные банки пришлось 11% от предоставленных госсредств, при том что доля этих банков в активах сектора - 28%, а на "дочки" иностранных банков - 5% (доля в активах - 16%). "В результате на 1 ноября фондирование от государства оценивалось в 11,6% обязательств у проанализированных банков в госсобственности, но лишь в 8,4% - у банков в частной собственности и в 5,2% - у банков в иностранной собственности",- отмечает Fitch (всего Fitch рейтингует и анализирует деятельность 55 российских банков). Привлекаемую ликвидность банки (Fitch приводит в пример ВТБ) отчасти направляли на кредитование. "Банки группы ВТБ активно привлекали средства Минфина на депозиты, в связи с тем что это коммерчески привлекательный и комфортный источник фондирования,- сообщили в пресс-службе ВТБ.- Пик привлечения средств Минфина на депозиты уже пройден, и в настоящее время их объем на балансах банков группы снижается. Мы ожидаем, что к концу года объем средств Минфина, привлеченных на депозиты банками группы, снизится более чем на 30% по сравнению с 1 ноября 2011 года". Источник, близкий к ВТБ, подтвердил, что эти средства направлялись на кредитование крупных компаний, которые не смогли в третьем квартале занимать на западных рынках. "Однако наращивать кредитование корпоративных заемщиков на короткие по срокам привлечения госсредства (максимальный срок депозитов Минфина - полгода, средства ЦБ еще короче.- "Ъ") - достаточно рискованная политика, и в условиях кризиса разумнее было бы сдерживать кредитную активность,- указывает главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин.- Большинство частных банков пошли именно по этому пути и значительно уменьшили свои аппетиты в области кредитования". По итогам октября сократили корпоративные портфели Альфа-банк (на 2,2%), Райффайзенбанк (на 5,3%), Номос-банк и Нордеа-банк - на 1,6% и 4,7% соответственно. Сбербанк и ВТБ нарастили портфели кредитов юрлицам на 2,6% и 2,9% соответственно. SIEMENS ПРОДАЛ "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ" Чтобы создать с ними СП по выпуску турбин "Силовые машины" Алексея Мордашова и немецкий концерн Siemens создали СП по производству газовых турбин. Общий объем инвестиций в него составит €275 млн. Одновременно Siemens продал Алексею Мордашову блокпакет "Силовых машин", который немецкому концерну с трудом удалось консолидировать в 2006 году. Аналитики оценивают его стоимость примерно в $450 млн и считают, что Siemens пошел на этот шаг, потому что так и не смог стать основным акционером российской компании, а в новом СП у Siemens будет 65% акций. Немецкий Siemens AG и "Силовые машины" подписали вчера соглашение о создании СП по производству и сервисному обслуживанию газовых турбин большой мощности. Для этого стороны создали в Нидерландах компанию Siemens Gas Turbine Power Plant Holding B.V., которой будет принадлежать 100% ООО "Сименс Технологии газовых турбин". Доля Siemens в СП составляет 65%, "Силовых машин" - 35%. Общий объем инвестиций в предприятие составит €275 млн. "Это будет классическое СП, в которое партнеры вносят капитал в соответствии со своими долями",- сообщил владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов. Гендиректор "Силовых машин" Игорь Костин уточнил, что взносы обеих сторон будут денежными. "Затем у Siemens на рыночных условиях будут закупаться лицензии и технологии",- заявил он. По словам Алексея Мордашова, часть инвестиций в СП будут заемными. Он подчеркнул, что финансирование будет привлечено "на рыночных условиях", о господдержке речи не идет. СП будет производить два типа турбин - SGT5-2000E и SGT5-4000F, мощность которых составляет 168 МВт и 292 МВт соответственно. На первом этапе турбины будут собирать на мощностях действующего предприятия Siemens и "Силовых машин" "Интертурбо" в Санкт-Петербурге, где сейчас по лицензии немецкой компании производится более старая модификация турбины SGT5-2000E мощностью 165 МВт. В 2014 году стороны планируют запустить новую производственную площадку, сейчас они выбирают место для строительства. Вчера же была закрыта сделка по продаже блокпакета Siemens (25% плюс 1 акция) в "Силовых машинах" компании Highstat Ltd Алексея Мордашова. О том, что сделка состоится, было объявлено еще летом (см. "Ъ" от 2 августа). Таким образом, Highstat консолидировала 95,3% "Силовых машин", оставшиеся 4,7% - у миноритариев. "Теперь "Силовые машины", в соответствии с законом об АО, должны в течение 35 дней объявить обязательную оферту по выкупу акций Highstat Ltd у миноритариев по рыночной цене, однако они вправе отказаться от ее акцепта",- говорит управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Дмитрий Черняков. Семь лет назад Siemens сам хотел стать основным акционером "Силовых машин". Немецкий концерн, который на тот момент владел 4,38% акций, начал переговоры о покупке более 70% "Силовых машин" еще в 2004 году, однако против сделки резко выступило государство, и в апреле 2005 года Федеральная антимонопольная служба отказала Siemens. Концерну разрешили консолидировать лишь блокпакет - Siemens докупил 20,62% акций у холдинга "Интеррос" Владимира Потанина. В 2007 году Siemens снова подал ходатайство по покупке контрольного пакета, но опять получил отказ. В итоге контроль над компанией получил Алексей Мордашов. "Siemens было интересно обладать именно контролем в "Силовых машинах", чтобы полностью определять их деятельность, но когда стало ясно, что это невозможно, они решили сосредоточиться на более узкопрофильном производстве газовых турбин, в котором у них будет контрольный пакет",- говорит Никита Мельников из "Атона". По его оценкам, по рыночной цене пакет может стоить около $450-460 млн. "Но в рыночной цене заложен большой дисконт, который обусловлен неликвидностью акций, поэтому блокпакет мог бы быть продан дороже этой цены на 25-30%, но, учитывая партнерские отношения Алексея Мордашова и Siemens, скорее всего, его цена была близка к рыночной",- поясняет он. "В России сейчас не производятся турбины такого класса, которые будет делать СП, поэтому можно прогнозировать их высокую востребованность на рынке",- говорит глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Они обладают высокой маневренностью и могут гибко реагировать на режимы потребления днем и ночью, поэтому, скорее всего, их будут закупать предприятия, которые планируют строить собственные источники энергии, кроме того, у проекта есть серьезный экспортный потенциал",- считает господин Пикин. БИРЖА СЫГРАЕТ ВТЕМНУЮ ММВБ запускает аукцион Dark Pool Фондовая биржа ММВБ решила приблизить формат своих торгов к западным стандартам. На ММВБ вводится аукцион, специально предназначенный для торговли крупными пакетами ценных бумаг в анонимном режиме. Новый сервис, скорее всего, будет востребован, но он способен переманить крупных игроков не только с внебиржевого рынка, но и с основных торгов ФБ ММВБ. Специальный аукцион для торговли крупными пакетами ценных бумаг начнет работу на ФБ ММВБ 12 декабря, говорится в презентации биржи (о планах запуска такого сервиса "Ъ-Онлайн" сообщал 27 октября). Новый аукцион, создаваемый на основе западного опыта, называется аукционом с пулом темной ликвидности (Dark Pool) из-за системы скрытой книги заявок. Торги в режиме Dark Pool предполагают, что участник видит только свою заявку, не видя ни общего объема активных заявок, ни от кого они исходят. Такой режим призван обеспечить проведение крупных сделок без влияния на ценообразование всего фондового рынка, а также на цены самих крупных сделок. Первые подобные аукционы появилась в США в конце 1980-х годов. Широко используются на бирже NYSE Euronext. По данным ММВБ, на долю аукционов с темной ликвидностью может приходиться до 15% оборота по американским акциям. На ММВБ сделки в новом режиме будут заключаться по средней цене между лучшими котировками в течение определенного ценового окна в режиме основных торгов в случайно выбранный момент времени. Проводиться аукцион будет четыре раза в день по пять минут каждый. К торгам на аукционе допущены 15 наиболее ликвидных бумаг и все участники торгов, только заявка ограничена минимальным объемом. Для акций "Газпрома" и Сбербанка - это 15 млн руб., для "Норникеля", ЛУКОЙЛа и ВТБ - 10 млн руб., для остальных бумаг - 5 млн руб. Новый аукцион позволит совершать на бирже сделки с крупными пакетами бумаг, которые из-за своих размеров не могут быть оперативно заключены в режиме основных торгов без ущерба для ценообразования, считают эксперты. "Аукцион позволит игрокам совершать сделки сразу, а не ждать две-три торговые сессии в режиме основных торгов",- говорит руководитель направления интернет-трейдинга ФГ БКС Александр Дубров. Крупной сделкой по российской высоколиквидной бумаге считается сделка на сумму от 100 млн руб., такая сделка может оказать влияние на формирование цены. "На 100 млн руб. можно без проблем купить наиболее ликвидные акции, например Сбербанка, "Газпрома", фактически без премии к рынку в спокойной ситуации. Но при повышенной волатильности, которую мы видим в последнее время, это не так просто",- указывают на ММВБ. Ценообразование на новом аукционе не будет испытывать влияния алгоритмической торговли (с использованием роботов), которые реагируют на появление крупной заявки и автоматически начинают сбивать цену. "Бывали случаи, когда роботы, играя на волатильности рынка, опускали цену на 5%,- утверждает управляющий УК "Капиталъ" Вадим Бит-Аврагим.- При этом управляющие не могли избавиться от своих пакетов, потому что на рынке не находился покупатель такого объема". В результате наличия всех этих факторов на основных торгах, по словам господина Дуброва, сейчас большие пакеты ценных бумаг покупаются и продаются главным образом на внебиржевом рынке, и создание аукциона темной ликвидности - это попытка биржи переманить оттуда крупных участников. Впрочем, отмечает господин Дубов, существует риск и того, что, если новый сервис станет популярным, он перетянет часть ликвидности и с режима основных торгов фондовой биржи. ФОНДЫ НАКОПИЛИ НА РОСТ Активы НПФ увеличиваются за счет обязательного страхования Прирост активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), объем которых уже превышает 1,1 трлн руб., продолжает обеспечивать лишь пенсионные накопления, свидетельствуют данные отчетностей фондов за три квартала. Пенсионные резервы, перечисляемые в НПФ по программам добровольного пенсионного обеспечения, выросли всего на 4%. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала сводные данные о результатах работы НПФ по итогам трех кварталов 2011 года. С начала года активы всех фондов (всего на рынке работает 147 НПФ) выросли на 22,7% и составляют сейчас 1,12 трлн руб. Кардинальных изменений по сравнению с предыдущими периодами в рейтинге НПФ не произошло - большая часть активов по-прежнему сосредоточена в десяти крупнейших фондах (см. таблицу). Совокупный объем их активов составляет 861,3 млрд руб. (доля рынка 77%). Между тем по ряду показателей отмечается либо стагнация (пенсионные резервы увеличились всего на 4%, до 670,3 млрд руб.), либо вовсе снижение, как в случае с объемом имущества для обеспечения уставной деятельности (падение на 3,4%, до 97,7 млрд руб.). Основным источником роста для НПФ уже несколько лет подряд являются пенсионные накопления (сегмент обязательного пенсионного страхования). С начала года объем накоплений под управлением НПФ вырос более чем в два раза и составляет теперь 340,5 млрд руб., а количество граждан, которые перевели свои накопления в НПФ, увеличилось в полтора раза, до 11,5 млн человек. Показателен и рост суммы среднего счета пенсионных накоплений. Так, у 30 крупнейших НПФ, отчетность которых проанализировал "Ъ", этот показатель по итогам третьего квартала составлял 32,68 тыс. руб., в то время как на начало года он был равен 22,9 тыс. руб. Лидерство по сумме среднего счета по-прежнему удерживает НПФ "Райффайзен", у каждого клиента которого на счете в среднем 84,2 тыс. руб. В число лидеров также входят НПФ "Транснефти" (67,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский НПФ (48,1 тыс. руб.), НПФ Сбербанка (46,3 тыс. руб.). Однако более чем у половины фондов средняя сумма счета ниже общерыночной. Среди них, в частности, "Промагрофонд" (15,86 тыс. руб.), "Стальфонд" (21,91 тыс. руб.), "Ренессанс Жизнь и пенсии" (21,99 тыс. руб.). Сумма среднего счета выше у тех фондов, которые для привлечения клиентов используют только качественные агентские каналы. "Таким каналом являются банки, клиентами которых, как правило, являются люди с доходом выше среднего",- говорит президент НПФ Сбербанка Галина Морозова. Объем средств на счетах зависит и от того сегмента экономики, в котором фонды привлекают клиентов. "Именно этим объясняется высокая сумма среднего счета в НПФ "Транснефть" или "Сургутнефтегаз". Фонды пока работают с сотрудниками нефтяных компаний, у которых высокие зарплаты и, соответственно, отчисления на формирование накоплений",- отмечает госпожа Морозова. Президент НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик добавляет, что, как только эти фонды начнут активно привлекать клиентов с открытого рынка, сумма их среднего счета может уменьшиться. Участники рынка отмечают, что фонды с наибольшей средней суммой счета не являются лидерами по числу клиентов, а также по темпам привлечения новых клиентов. Так, у НПФ "Норильский никель" (третье место по общему числу застрахованных лиц и наиболее активного игрока в привлечении новых клиентов) сумма среднего счета 27,54 тыс. руб., у НПФ "КИТ Финанс", число клиентов которого с начала года увеличилось в два с половиной раза,- 16,87 тыс. руб. "Такие фонды, как правило, не определяют четкие ориентиры, каких клиентов привлекать. Они берут не столько качеством, сколько количеством, например, привлекая в торговых точках молодежь с небольшими суммами счета",- резюмирует председатель совета НПФ "Европейский пенсионный фонд" Евгений Якушев. РИСК НА ВЫРОСТ Номос-банк балансирует между кредитами и депозитами Обратной стороной значительного роста кредитования, продемонстрированного Номос-банком в третьем квартале, стало повышение уязвимости банка к рискам ликвидности. Соотношение кредитов, выданных Номос-банком, к депозитам - одно из самых высоких среди ближайших конкурентов. В "мирное время" ситуацию можно было бы стабилизировать, увеличив привлечение депозитов, однако теперь, когда они обходятся банкам дорого, оптимальный выход - снижать темпы роста бизнеса, считают эксперты. По данным опубликованной вчера отчетности по МСФО за третий квартал, Номос-банк продемонстрировал значительный рост кредитования. Его кредитный портфель за вычетом резервов за январь-сентябрь вырос на 34%, до 454,7 млрд руб. Непосредственно за третий квартал рост портфеля составил 17,2%, тогда как за тот же период у банка "Возрождение", единственного из ближайших конкурентов, успевшего отчитаться по МСФО за третий квартал, объем кредитов вырос только на 2,8%, указывает аналитик "Совлинка" Ольга Беленькая. Впрочем, вместе с кредитным портфелем у Номос-банка растет и леверидж (отношение кредитов к депозитам). "По нашей оценке, показатель кредитов к депозитам за девять месяцев с начала года вырос с 113% до 136%,- говорит Ольга Беленькая.- Это высокий для рынка уровень. Так, у банков, успевших отчитаться за третий квартал, "Возрождения" и Сбербанка, соответствующий показатель находится на уровне 99% и 101% соответственно. Из банков, еще не успевших отчитаться по МСФО, но сопоставимых с Номос-банком по масштабу бизнеса, сопоставимый уровень левериджа по итогам прошлого отчетного периода (полугодие) наблюдался лишь у МДМ Банка (131,9%), но был обусловлен не ростом кредитования, а оттоком депозитов",- комментирует аналитик Fitch Ratings Владимир Маркелов. У Альфа-банка леверидж составлял 114,2%, у "Уралсиба" - 93,8%, подсчитал он, не исключая, что в третьем квартале показатель левериджа мог ухудшиться не только у Номос-банка - в основном за счет активного привлечения депозитов на фоне нехватки ликвидности. Потенциально чем выше леверидж, тем больше уязвимость банка к рискам ликвидности, указывают эксперты. "Это делает банк более уязвимым к потенциальным глобальным потрясениям на рынках по сравнению с другими крупными игроками,- отмечает аналитик Moody`s Семен Исаков,- и означает, что банку придется снижать темпы роста кредитного портфеля". Для этого есть и вторая причина: достаточность капитала банка на 1 ноября составила 11,4%, что близко к минимально допустимому уровню в 10%. Увеличить капитал можно было бы с помощью реализации ранее обнародованных планов по проведению SPO, однако в среднесрочной перспективе ситуация на рынках этому не благоприятствует, указывают эксперты. Дайджест газеты "Московские новости" от 2 декабря 2011 года. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Дайджест газеты "Московские новости" от 2 декабря 2011 года. ЭЛИТНЫЕ ЗАМАШКИ Спрос на дорогое жилье в центре Москвы резко вырос, но предложение будет скоро исчерпано. Прогнозы экспертов, предрекавших рост рынка элитной жилой недвижимости в связи с нестабильностью в мировой экономике, оправдываются. Как подсчитали в компании Evans, в ноябре количество сделок по купле-продаже элитной недвижимости в Москве выросло на 30% по сравнению с октябрем 2011 года и на 50% по сравнению с ноябрем прошлого года. Более 85% сделок пришлось на вторичный рынок. Из общего объема этих сделок 78% составляли квартиры площадью больше 100 кв. м как в отреставрированных дореволюционных домах, так и в новых объектах в центре города. Как отмечает управляющий партнер Evans Анна Левитова, всплеск интереса к элитному сегменту объясняется не только сезонными колебаниями. Сейчас также работают факторы инфляционных ожиданий и нестабильности на финансовых и валютных рынках. "Многие покупатели боятся держать деньги на фондовом рынке или в валюте и выбирают более консервативный формат сохранения своих активов", - поясняет эксперт. Логично, что в такой ситуации большая часть покупок относится к числу инвестиционных, когда квадратные метры приобретают не для улучшения собственных жилищных условий, а в качестве объекта для вложения средств с целью последующей перепродажи. Рост числа инвестиционных сделок отмечает управляющий партнер компании Blackwood Константин Ковалев. По его данным, рост покупательской активности наблюдается с начала осени: с сентября было продано в два раза больше квартир, чем за летний период, при этом в октябре-ноябре 2011 года реализовано на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма сделок варьируется от $1,2 млн, по данным Evans, до $2,3 млн - такой показатель называют в IntermarkSavills. При этом объем предложения будет сокращаться. Как констатирует директор департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Елена Юргенева, в третьем квартале 2011 года этот показатель снизился до минимального значения с 2008 года. И предложений по новым объектам нет - они просто не появляются на рынке в течение уже полугода. К тому же надо учесть, что количество площадок под застройку в центре столицы ограничено, а существующие инвестиционные контракты, заключенные еще при старой городской администрации, пересматриваются новым московским правительством. В результате цены на элитную недвижимость столицы в 2012 году имеют все шансы вырасти на 10-20%, прогнозирует Юргенева. КОРРУПЦИЯ ВМЕШИВАЕТСЯ В ПОЛИТИКУ В рейтинге Transparency International Россия поднялась до уровня Нигерии, Того и Уганды. Россия заняла 143 место из 183 возможных в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляется международной организацией Transparency International. Наименее коррумпированная страна мира - Новая Зеландия. Следом идут Финляндия и Дания. Последние строчки в рейтинге заняли Афганистан, Мьянма, Северная Корея и Сомали. Рейтинг ранжирует страны мира по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а десять - наименьший. В этом году результат России - 2,4 балла. Это чуть лучше, чем годом раньше, когда мы заняли 154 место с показателем 2,1. Изменения к лучшему объясняются принятием в стране нового антикоррупционного законодательства. Например, Россия, как и наиболее развитые страны, ввела наказание за дачу взяток чиновникам иностранных государств. Впрочем, экспертов эти результаты не сильно обнадёжили. Во-первых, по-прежнему, наши соседи по рейтингу - отнюдь не развитые страны. Россия делит место с Азербайджаном, Белоруссией, Нигерией, Того, Угандой, Мавританией и с такими экзотическими странами как Коморские острова и Восточный Тимор. А, во-вторых, коррупция в России в последнее десятилетие мутировала, и эти результаты рейтинг пока не отражает. При составлении Индекса восприятия коррупции используются данные 17 исследований, оценивающих такие факторы, как исполнение антикоррупционных законов, доступ к информации о деятельности госорганов и выявление конфликтов интересов в действиях чиновников. Исследования проводятся путем опросов бизнесменов и аналитиков, однако подлинные масштабы российской коррупции таким способом не поймешь. В России традиционные взятки уже далеко не главный механизм коррупции. "Им на смену пришли рейдерские коррупционные захваты, которые преследует цель незаконного обогащение правящих кругов", - говорит эксперт российского отделения Transparency International Юлий Нисневич. При этом эксперты отмечают, что рост рейдерских атак на бизнес по всей стране спровоцировало дело Михаила Ходорковского. Еще один вывод специалистов - коррупция перестала быть только экономическим явлением. "Она разъела систему управления страной. Разумные люди в будущем правительстве, если они там окажутся, должны будут предпринимать действия не столько с целью борьбы с коррупцией, сколько с целью перехватить власть", - рассуждает директор российского Transparency Елена Панфилова. КОМИССАРСКАЯ ЭНЕРГИЯ Когда в январе 2010 года стало известно, что в новом составе Европейской комиссии чувствительный для России пост куратора энергетики займет немец Гюнтер Эттингер, многим казалось - это символ скорого возвращения к дружественному энергодиалогу между Москвой и Брюсселем. Еще со времен первых договоров "газ в обмен на трубы" между СССР и ФРГ, партнерские отношения с Германией в этой сфере имеют особый статус и глубину. На деле вышло совсем иначе. Христианский демократ Эттингер принял европейский вызов со всей серьезностью. Именно он стал с немецкой педантичностью продвигать давнюю идею Брюсселя - сформировать единую внешнюю энергетическую политику ЕС, чтобы диктовать свою волю поставщикам. Его первым серьезным завоеванием стала выдача Еврокомиссии общеевропейского мандата на проведение переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном по строительству Транскаспийского газопровода. Это критически важно для обеспечения ресурсами газа проекта "Южный коридор" по доставке каспийского газа в Европу в обход России. До сих пор этот флагманский корабль снижения российского влияния на европейскую энергетику был слабо очерченым, но при Эттингере стал обретать конкретную форму. Конечно, не все происходящее - его прямая заслуга. Так, раздражающий Россию "Третий энергетический пакет" разработали и приняли до переезда Эттингера из Штутгарта в Брюссель. Можно сказать, что при Эттингере стало меньше изобличающей российский газ истерики, но больше дел, направленных на то, чтобы затруднить реализацию газпромовских проектов в Европе. Последовательных и достаточно своевременных шагов. Такой же стиль прослеживается в поездках и выступлениях еврокомиссара по энергетике. Свое первое турне за пределы ЕС он начал с посещения церемонии начала строительства "Северного потока" под Выборгом, но оттуда направился в Баку и Ашхабад налаживать контакты с руководством ключевых для "Южного коридора" газовых "мешков". Эттингер сдержанно воспринимал не слишком системные попытки российского Министерства энергетики и "Газпрома" наладить отношения, ничего публично не обещая. Самый очевидный пример - это предложенное российским министром энергетики Сергеем Шматко соглашение по газотранспортным проектам, которое бы вывело большие экспортные газопроводы из под жестких антимонопольных правил ЕС. Весной комиссар согласился рассмотреть такой вариант, а к концу лета проинформировал Шматко, что предмета для разговора нет, хотя это было понятно с самого начала. А чтобы показать, кто в доме хозяин, Еврокомиссия провела масштабные обыски в европейских "дочках" "Газпрома" и его партнерах, работающих на рынках по предполагаемому пути следования "Южного коридора". Российская сторона пока ничего не может противопоставить логично выстроенной энергетической кампании Еврокомиссии, даже методичной работы с контрагентами на всех уровнях. Вчерашняя встреча Шматко и Эттингера, первая за многие месяцы, - лишнее тому подтверждение. По ее итогам, комиссар великодушно пообещал министру еще раз обсудить на экспертном уровне возможность заключения соглашения по инфраструктурным проектам. Это дополнительная затяжка времени, играющая на руку Еврокомиссии. До конца года Брюссель намерен добиться существенного прогресса по Транскаспию и "Южному коридору" в целом. А в частности, заключить коммерческие соглашения о закупках азербайджанского и возможно туркменского газа. Что мешало Минэнерго поработать с европейскими регуляторами на экспертном уровне летом и уже сейчас иметь более четкое понимание ситуации, - вопрос риторический. СЛОЖНОСТИ РОСТА Продвижение Google+ дается непросто. Социальная сеть Google+ за четыре месяца набрала 40 миллионов пользователей, но их активность пока несравнима с активностью участников Facebook. По словам Оби Фелтон, главы подразделения потребительского маркетинга в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, их социальная сеть стала не только самой быстрорастущей сетью в истории, но и самым быстро растущим проектом внутри Google. При этом она отмечает, что сейчас компания сосредоточена на отработке функционала соцсети, а не на привлечении новых пользователей. "Всего за 90 дней мы добавили более 100 приложений, дополнений и новых функций. Наши разработчики постоянно придумывают что-то новое. Если мы бы хотели только прироста аудитории, мы бы его добились", - говорит Оби Фелтон "МН". Однако по мнению экспертов, Google+ развивается не так хорошо, как того хотела бы компания. Активность пользователей по сравнению с Facebook невысока, считают аналитики. В конце сентября исследователи компании Bime Analytics решили проверить 10 млн. случайно выбранных аккаунтов в Google+. Выяснилось, что 83% зарегистрировавшихся пользователей неактивны. "Изначально любители Google регистрировались в сети только из любопытства к новому сервису, но потом разочаровывались. В США основную долю пользователей составляют гики (компьютерные фанаты), которым интересны новые сервисы и возможность настройки приватности", - рассказывает "МН" директор по коммуникациям и маркетингу в компании eMarketer Кларк Френдриксен. Однако в Google с такой оценкой активности не согласны. "Сторонние статистические ресурсы не всегда достоверно описывают ситуацию из-за невозможности получить доступ к "кругам" пользователей, предпочитающих открывать информацию только друзьям, но не общественности", - говорит Фелтон. Рост пользователей, по мнению Фелтон, обеспечили приватные пользовательские круги, интеграция соцсети с другими сервисами Google, а также функция видеочатов. Помогает и то, что компания сделала ставку на глобальность: Google+ запустился сразу на всех языках и во всех странах. Последняя новинка от Google - запуск страниц брендов, с помощью которых компании могут взаимодействовать со своими клиентами и поклонниками. Фелтон считает, что компании важно обеспечивать появление хорошего контента, который как раз помогают создавать бренды. Однако пока присутствие мировых гигантов в Google+ не столь велико, как в Facebook. По данным компании BrightEdge, страницы компаний пользуются небольшой популярностью: наиболее популярна страница самого Google, на которую подписаны 65 тысяч фанатов. В совокупности лучшие 100 брендов мира получили на Google+ всего около 148 тысяч подписчиков. При этом тот же Google имеет в Facebook более 4,5 миллионов подписчиков. По словам Фелтон, Google+ остается приоритетным проектом компании и Google продолжит интеграцию сервисов в соцсеть. В дальнейшем компания рассчитывает, что большая часть сервисов, такие как поиск, документы или карты будут интегрированы в Google+. В результате пользователям сервисов Google ничего не останется, как пользоваться соцсетью компании. Но и этот тезис вызывает вопросы у аналитиков: по словам Тибора Бокора, аналитика ING, Google не сможет быстро занять большую долю рынка. По его мнению, максимум речь может идти о 20% рынка, но и на это потребуется несколько лет. Дайджест газеты "Ведомости" от 2 декабря 2011 года. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Голосование по открепительным - не единственный способ правильно организовать волеизъявление граждан. На этих выборах власти начали применять более продвинутую технологию: организованное голосование по месту работы целыми трудовыми коллективами. Директора многих предприятий и учреждений Владимирской области объявляют рабочий день и дополнительные рабочие смены в день голосования 4 декабря и под этим предлогом там создают дополнительные избирательные участки - такое наблюдение сделали коммунисты. Как рассказала начальник юридической службы КПРФ Елена Кузнецова, 30 ноября - за три дня до выборов - избирком Владимирской области согласовал создание почти 50 дополнительных участков на территории предприятий, организаций ЖКХ, учебных заведений и воинских частей. Голосовать под присмотром начальства должны будут более 60 000 человек - примерно 5% избирателей. На городских рынках и в торговых центрах рабочий день в воскресенье начнется не в 10.00, а в 8.00, а закончится позднее, чем обычно, в 22.00. Объясняют это изменением потока покупателей в связи с новогодними праздниками, говорит Кузнецова. На самом деле, уверена она, такой шаг позволяет отнести работников торговли к категории избирателей, занятых на работах, продолжительность которых не может быть уменьшена. Для таких предприятий закон делает исключение - на основании письменного заявления работников их могут включить в списки избирателей по месту работы, тогда открепительные не понадобятся. В таких условиях возможны массовые фальсификации результатов голосования, ведь оно будет происходить практически бесконтрольно, в труднодоступных местах, озабочены коммунисты: на формирование дополнительных комиссий отводились считанные часы, иногда ночью. Во многих случаях оппозиционные партии не успели включить в состав комиссий своих представителей. Это новая технология, характерная для нынешних выборов, считает политолог Александр Кынев. ПРИНУЖДЕНИЕ К ЭКОНОМИИ "Газпром" ощутил влияние предвыборного сезона на свой бизнес: это десятки миллиардов рублей дополнительных налогов, скидок для Белоруссии и, возможно, Украины, а также сокращение инвестпрограммы на 500 млрд руб. Зато дивиденды должны вырасти. Вчера правление "Газпрома" обсуждало бюджет концерна на 2012 г., а также прогнозы на 2013-2014 гг. Совещания начались недели за три до этого, последние несколько дней шли до глубокой ночи, пожаловались "Ведомостям" два сотрудника концерна. Бюджет всегда верстается "тяжело", отмечает один из них, но в этот раз пришлось особенно трудно, разворачивались целые баталии вокруг расходов. В итоге победили, похоже, консерваторы. Прогноз по инвестпрограмме "Газпрома" на следующий год - около 777 млрд руб. А это почти на 500 млрд меньше, чем инвестпрограмма текущего года (рекордные 1,27 трлн руб. без учета "Газпром нефти" и энергетических "дочек"). Возврат к прежним масштабам вложений ожидается через год: нынешняя оценка инвестиций на 2013 г. - около 1,46 трлн руб., на 2014 г. - почти 1,6 трлн, сообщает источник, близкий к "Газпрому". Правда, "Газпром" всегда переверстывает свои бюджеты в течение года. Как минимум прогноз по дивидендам обещает новые рекорды: на 2012 г. - это почти 199 млрд руб., на 2013 г. - около 190 млрд, а на 2014 г. - порядка 260 млрд, рассказывает источник, близкий к "Газпрому". Последний рекорд по дивидендам был поставлен "Газпромом" в этом году - 91,1 млрд руб. Сам концерн собирался заплатить меньше, но на высоких выплатах настояли чиновники: государство недобирает положенных ему дивидендов, сейчас дефицит бюджета и важен каждый рубль. НЕЧЕСТНЫЙ ЕВРО Если бы у Греции была своя валюта, ее справедливый курс был бы $0,97, а не $1,34, как сейчас в составе евро, посчитал Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка: переоценены валюты не только стран Южной Европы, но и весь евро. Греческий евро - самая дорогая валюта среди 22 развитых стран, выяснил ЦМИ, рассчитав, на сколько реальные эффективные курсы валют расходятся с их равновесным значением. Обратная ситуация в Германии и Франции, где евро недооценен на 5%, а самый дешевый евро - в Бельгии (недооценен на 6,8%). Если бы курсы были равновесны, то нынешний евро стоил бы 1,23 греческого и 0,92 немецкого. Курс доллара занижен на 10,6%, а сильнее всего - на 15% - недооценены британский фунт и шведская крона Уровень иностранных активов Греции, Португалии и Испании таков, что их валюты должны быть дешевле на 19,5, 17,8 и 15,5% соответственно. Итальянский евро переоценен на 6,1%, ирландский - на 9,7%. У Германии, одного из крупнейших мировых кредиторов, иностранных активов, наоборот, слишком много для текущего курса. ПАССАЖИР ДОПЛАТИТ ЗА ТЕРМИНАЛ "Аэрофлот" - национальный лидер не только по объемам авиаперевозок, но и по ценам. Его билеты дороже, чем у конкурентов, выяснила ГК "Регион". Дело в том, что "Аэрофлоту" приходится расплачиваться за строительство терминала D в "Шереметьево". Проект обошелся компании и ее партнерам почти в $1 млрд. Вчера "Аэрофлот" объявил распродажу до 25 декабря. Например, тариф в Ригу на некоторые даты составит 25 евро, в Киев - 65 евро, в Минск - 50 евро. Но это не означает, что конечная цена билета окажется именно такой. За счет самых высоких такс и сборов они обойдутся пассажирам не многим дешевле, чем у конкурентов, подсчитала группа компаний "Регион" (копия отчета есть у "Ведомостей"). В целом же цены "Аэрофлота" выше, чем у "Сибири" и "Ютэйр", резюмируют эксперты. Например, недавно после ухода с рынка "Авиановы" и Sky Express "Аэрофлот" снизил тариф на рейсы Москва - Сочи до 250-1000 руб. Но таксы и сборы на авиабилеты на эти рейсы - около 3000 руб., тогда как у "Сибири" - менее 2000 руб., а у "Ютэйр" - менее 1500 руб. В итоге конечная стоимость билетов на этом направлении у "Аэрофлота" оказалась выше, чем у конкурентов. Доля такс и сборов в конечной цене билетов "Аэрофлота" в среднем составляет 26% по сравнению с 24% у "Сибири" и 19% у "Ютэйр", подсчитала ГК "Регион". Источник в "Аэрофлоте" объясняет высокие цены и уровни такс и сборов двумя причинами: общей стратегией компании и стоимостью обслуживания в терминале D. Например, разница с терминалом C "Шереметьево" - около 400 руб. на пассажира. ЧУДЕСНЫЕ ЗАЕМЩИКИ "Газпром" оказался не главным заемщиком Газпромбанка: в начале года больше всех ему были должны фирмы Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, выкупившие у банка акции "Новатэка" и "Сибур холдинга". Структуры Михельсона и Тимченко - ЗАО "Миракл" (miracle по-английски "чудо") и Hibridge Ventures Limited открывают список крупнейших небанковских заемщиков Газпромбанка на конец 2010 г.: сумма выданных им кредитов составляла 120,9 млрд руб. без учета процентов. Кредит "Миракла" - 69,4 млрд, Hibridge Ventures - 51,5 млрд, говорится в проспекте Газпромбанка к недавним выпускам еврооблигаций (есть у "Ведомостей"). С учетом одобренных, но еще не выданных займов, а также гарантий и аккредитивов эти компании занимали 2-е и 3-е места среди главных клиентов после группы "Газпром". Это были займы на покупку активов банка - акций "Новатэка" и "Сибур холдинга", крупнейшей нефтехимической компании страны, уточняет источник, близкий к Газпромбанку. ANDROID ПОД КОЛПАКОМ Системный администратор Тревор Экхарт из США обнаружил на телефонах, работающих под Android, а также на аппаратах Nokia и Blackberry программу, которая тайком собирает данные о пользователях. Американец Тревор Экхарт на днях выложил в интернет видеоролик, в котором показал, как шпионит за владельцем телефона НТС программа от американской Carrier IQ. На видеозаписи он демонстрирует список всех программ на телефоне, в котором есть одна под названием IQRD. При этом в списке запущенных приложений эта программа отсутствует. Но у IQRD активирована кнопка "остановить", а значит, приложение все-таки работает, заключает Экхарт. Нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит, т. е. IQRD продолжает работать. Подключив телефон к компьютеру, Экхарт показывает: IQRD фиксирует каждое прикосновение пользователя к экрану, регистрирует его местоположение, сохраняет текст sms и даже записывает поисковые запросы в интернете в режиме защищенного соединения. Своим открытием относительно телефона HТС Экхарт впервые поделился еще в августе. Потом он обнаружил, что эта программа работает и на других телефонах под Android, а также на трубках Blackberry и Nokia. Тема стала оживленно обсуждаться на различных интернет-форумах и в СМИ. И Экхарт получил письмо из Carrier IQ с обвинением в нарушении авторских прав и требованием удалить с различных веб-сайтов все его изыскания. Однако 23 ноября представитель Carrier IQ на сайте компании извинился за эти требования. При этом он заявил, что программа от Carrier IQ следит не за пользователями, а за качеством связи и работой батареи. Американский оператор сотовой связи Sprint утверждает, что с помощью программы от Carrier IQ пытается разобраться, какие именно проблемы с сетью испытывают пользователи, чтобы улучшить качество связи. Он утверждает, что не может просматривать сообщения, фотографии и видеозаписи ВЛАСТЬ НА УЛИЦЕ "Единая Россия" и прокремлевская молодежь собираются выйти в понедельник на улицы, чтобы отстоять результаты партии, полученные на выборах. Вчера руководство "Единой России" на последнем предвыборном селекторном совещании предупредило региональные штабы об опасности провокаций 4 и 5 декабря со стороны оппозиции, рассказали два участника совещания. Первый замсекретаря генсовета Сергей Железняк несколько раз подчеркнул, что главное - не поддаваться на готовящиеся провокации, а все нарушения кропотливо фиксировать: все видео- и фотоматериалы будут прикрепляться к специальной геолокационной интерактивной карте нарушений, аналогичной карте "Голоса". Железняк не отрицал "Ведомостям" своих слов. Вчера он предупредил о возможных провокациях оппозиции и наблюдателей ПАСЕ, продемонстрировав им просочившуюся в интернет видеозапись о вбросе бюллетеней, которая, очевидно, должна была появиться лишь 4 декабря как доказательство нарушений. Тревожные сигналы с территорий свидетельствуют, что накал страстей 4-5 декабря будет нешуточный, говорит другой партфункционер. Вчера в Петербурге возле Спаса на Крови с моста в Мойку сбросили агитатора "Единой России" с листовками и флагом партии. В день выборов для противодействия провокациям в 53 регионах "Молодая гвардия" обеспечит работу 343 мобильных бригад, рассказал ее лидер Тимур Прокопенко. В каждой группе будет работать четверо: водитель, оператор с видео- и фотокамерами, специалист по избирательному законодательству и их помощник. Планируются и крупномасштабные митинги в защиту результата "Единой России", пока только в Москве. НЕ ТАК НАБЛЮДАЮТ Власти активизировали борьбу с наблюдателями от оппозиции. На первый план вышло не голосование, а возможное оспаривание его итогов. Вчера прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении правозащитной ассоциации "Голос", занимающейся мониторингом нарушений на выборах. Прокуратура указывает "Голосу" , что 29 и 30 ноября, т. е. в предвыборную неделю, организация публиковала результаты собственных исследований - приводила статистику агитации и анализ сообщений о нарушениях. Это нарушение ст. 5.5 КоАП - о порядке участия СМИ в информационном обеспечении выборов. Предостережение вынесено и руководителю "Голоса" Лилии Шибановой, поскольку, по мнению прокуратуры, общественно значимые сведения фальсифицировались и распространялись под видом достоверных. "Голосу" инкриминируется и предвзятость по отношению к одной из партий (имеется в виду "Единая Россия"). Тему продажных НКО, "грантополучателей" и "иуд", раскачивающих ситуацию на деньги Запада, на съезде "Единой России" в прошлое воскресенье поднял ее лидер Владимир Путин. А уже во вторник три депутата Госдумы обратились в прокуратуру с просьбой проверить источники финансирования "Голоса". С критикой "Голоса" на этой неделе уже выступило лояльное государству избирательное объединение "Честный выбор", телеканал НТВ сегодня покажет разоблачительный фильм об организации, а интернет-портал "Газета. ру" в среду отказался от "баннерного продвижения" совместного с "Голосом" проекта "Карта нарушений. Выборы 2011". Программа минимум - отвлечь "Голос" от дел, считает эксперт организации Андрей Бузин, максимум - лишить возможности собирать информацию о нарушениях в день выборов. "МЕГА"-ОТКАЗ Шведская группа IKEA решила на время отказаться от строительства в России новых торговых центров "Мега". Вместо этого группа сосредоточится на отдельно стоящих магазинах IKEA. В ближайшие два-три года IKEA не намерена строить новых торговых центров "Мега" в России, заявил гендиректор российского подразделения IKEA Пер Вендшлаг. За одиннадцать с половиной лет работы в России, объяснил он, компания построила 14 мебельных гипермаркетов и 14 торговых центров. "Нашими приоритетами были Москва, Петербург и города-миллионники. Мы сейчас присутствуем в основных точках, где хотели, и теперь пришло время для нового этапа развития", - сказал Вендшлаг. Поэтому вместо строительства новых торговых центров шведская группа решила сфокусировать внимание на строительстве отдельно стоящих магазинов IKEA в Москве, объяснил он. "Существующие магазины в Москве, на самом крупном для нас рынке, переполнены, и мы хотели бы построить новые, более удобные". Москве нужно как минимум три новых магазина IKEA, считает Вендшлаг. В каждый компания готова инвестировать 50-60 млн евро. Земельные участки под магазины компания ищет еще с марта, но не купила до сих пор. Еще одна причина не добавлять новые "Меги" в том, что гипермаркеты с товарами для дома показывают более высокие темпы роста продаж, чем торговые комплексы. Повтор! Профицит консолидированного бюджета РФ вырос до 2.4 трлн руб 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре 2011 года вырос до 2.4 трлн руб. со 109 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствует доклад Росстата. Доходы консолидированного бюджета выросли до 15.171 трлн руб. с 11.419 трлн руб., расходы - до 12.745 трлн руб. с 11.31 трлн руб. Напомним, что по итогам 2010 года дефицит консолидированного бюджета РФ составил 1.585 трлн руб. по сравнению с дефицитом в 2.448 трлн руб. годом ранее. Повтор! Беларусь получила от Газпрома $2.5 млрд за акции Белтрансгаза. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Беларусь получила от Газпрома $2.5 млрд за акции ОАО "Белтрансгаз". Об этом говорится в сообщении Нацбанка Республики Беларусь. В результате по итогам ноября объем золотовалютных резервов республики увеличился на $2.74 млрд, достигнув на 1 декабря $7.38 млрд. Напомним, что 25 ноября в резиденции "Горки" в присутствии Президента РФ Дмитрия Медведева, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, председателя Правительства РФ Владимира Путина и премьер-министра Республики Беларусь Михаила Мясниковича ОАО "Газпром" и ОАО "Белтрансгаз" подписали контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики в 2012-2014 годах. Документы подписаны в развитие договоренностей, достигнутых между правительствами РФ и Беларуси, о формировании цен на газ и тарифов на его транспортировку, а также об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности Белтрансгаза. В соответствии с контрактом на поставку цена газа для Беларуси в 2012 году составит $165.6 за 1 тыс. куб. м. В 2013-2014 годах цена будет рассчитываться по формуле. Ее основными составляющими станут цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ), стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов Газпрома по реализации газа. Также предусматривается индексация составляющих формулы цены на величину инфляции. В 2012 году Беларусь приобретет у Газпрома 22.5 млрд куб. м газа, в 2013 и 2014 годах - по 23 млрд куб. м, при этом контракт предусматривает возможность корректировки объемов. Согласно контракту на транспортировку газа через территорию Республики Беларусь, тариф на транспортировку 1 тыс. куб. м газа по газопроводам Белтрансгаза составит $2 на 100 км, в 2013-2014 годах будет ежемесячно рассчитываться по формуле. Тариф на транспортировку газа по белорусскому участку газопровода "Ямал - Европа" будет ежемесячно рассчитываться по формуле в течение всего срока действия контракта. ОАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании контролируется государством. В 2010 году Газпром добыл 508.6 млрд куб. м. газа. Чистая прибыль ОАО "Газпром" по МСФО в I полугодии 2011 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% до 771.669 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 37% до 2.347 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 39% до 1.472 трлн руб., в том числе от продажи газа в другие страны - на 42% до 742.212 млрд руб. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 9 месяцев 2011 года выросла на 71.4% до 552.8 млрд руб. с 322.512 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27.4% до 2.534 трлн руб. с 1.989 трлн руб., валовая прибыль - на 31.3% до 1.436 трлн руб. с 1.094 трлн руб., прибыль от продаж - на 54.5% до 815.394 млрд руб. с 527.933 млрд руб. годом ранее. Повтор! Объем Резервного фонда РФ достиг 801.77 млрд руб. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 Объем Резервного фонда РФ на 1 декабря 2011 года составил 801.77 млрд руб. ($25.6 млрд). Об этом свидетельствует сообщение Минфина. Остатки средств на отдельных счетах Резервного фонда составили: $11.08 млрд, 9.04 млрд евро, 1.58 млрд фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 30 ноября 2011 года равнялась $0.4 млрд, что эквивалентно 12.5 млрд руб. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах с 1 января по 30 ноября составила положительную величину в 26.86 млрд руб. Объем Фонда национального благосостояния составил 2.764 трлн руб. ($88.26 млрд). На отдельных счетах Фонда национального благосостояния в Банке России размещено: $27.99 млрд, 24.41 млрд евро, 4.43 млрд фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке размещено 455.02 млрд руб. и $6.25 млрд. Совокупный доход от размещения средств фонда на депозиты во Внешэкономбанке с января по ноябрь 2011 года составил 30.03 млрд руб., что эквивалентно $1.01 млрд. СЕГОДНЯ, 2 декабря 2011 года, пятница. 2011-12-02 10:05 "AK&M" от 02.12.2011 СЕГОДНЯ, 2 декабря 2011 года, пятница. Служба новостей АК&М работает с 8:00 до 20:00 пять дней в неделю. AK&M Online 1448 (1447) 2 декабря 2011 года. Выпускающий редактор:Ефремова Ю.Л. Учредитель: ЗAO "AK&M" Тираж: 1000 экз. Адрес редакции: 119333, Москва, ул.Губкина, 3, корп. "Г" Тел.: (499) 132-6130 Зарегистрировано Комитетом РФ по печати 18 марта 1997 г. под N 015862 Сегодня российские рынки могут продолжить консолидироваться у вчерашних уровней закрытия 2011-12-02 10:05 AK&M Сегодня российские рынки могут продолжить консолидироваться у вчерашних уровней закрытия, тем не менее, настроение на мировых фондовых рынках остается позитивным. Основной целью по индексу ММВБ является уровень в 1550 пунктов. Центробанки поддержали «бычий настрой» и дождь дешевой долларовой ликвидности продолжит орошать мировые фондовые площадки. Это, наш взгляд приведет к дальнейшему удешевлению курса американской валюты, которая до конца первого квартала может снизиться к евро до 1,3692. Важным индикатором состояния американской экономики станут данные по рынку труда в США за ноябрь. Ожидается, что в ноябре крупнейшая мировая экономика смогла создать 125000 рабочих мест, - солидный рост по сравнению с 80000 в октябре. Тем не менее, ситуация на рынке труда США вызывает обеспокоенность, уровень безработицы по прежнему составляет 9%, что делает шансы на возвращение Барака Обамы на второй срок призрачными. На российском рынке сегодня вряд ли следует ожидать высоких объемов торговли, - иностранные инвесторы займут выжидательную позицию и решения будут принимать после публикации результатов парламентских выборов 4 декабря. Андрей Диргин, начальник отдела аналитики FOREX CLUB Активность в производственном секторе США продолжает расти 2011-12-02 10:05 AK&M На биржах США наблюдалось разнонаправленное движение котировок. Индекс S&P потерял 0.19%, индекс Russell – 0.9%. В лидерах были акции высокотехнологичного (+0.6%), в аутсайдерах – акции финансового (-0.83%) сектора. В высокотехнологичном секторе оживлению активности способствовали слухи о возможной покупке Yahoo группой частных инвесторов. Статданные носили смешанный характер. Количество первичных заявок на пособие по безработице в ноябре составило 402 тыс. против прогноза 390 тыс. Индекс активности в промышленности ISM в ноябре вырос до 52.7 п. против прогноза 51.8 п., до 5-месячного максимума, сигнализируя о существенном улучшении ситуации в производстве в IV квартале. Исторически, данное значение индекса наиболее часто корреспондировало с уровнем роста ВВП США в районе 2.0-2.5%. Основные компоненты показателя – новые заказы, производство – уверенно выросли. Слабо выглядел лишь компонент занятости. Нефтяные котировки уверенно снижались, реагируя на ухудшение экономической ситуации в Китае – смесь брент потеряла около 1.5%. На торгах в Азии в пятницу наблюдаются смешанные настроения. Шанхайские индексы по итогам дня понизились на 1.4-3.7%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.3%. Японский Nikkei на 9:50 мск повысился на 0.24%, корейский Kospi – потерял 0.25%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 1.4%. Сегодня в Европе интерес будет представлять статистика по промышленным ценам. В США выйдут данные по динамике рабочих мест от Минтруда США. Дмитрий КУЛЕШОВ, заместитель начальника аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ Рынок акций демонстрирует 2011-12-02 10:05 AK&M Отечественный рынок акций перешел к избирательному росту котировок в контексте сформировавшегося неоднозначного внешнего фона. Индекс ММВБ вчера прибавил 0,4% в основном благодаря подъему котировок акций Газпрома /+3,4%/, выросших на ожиданиях увеличения дивидендных выплат. Как стало известно, в своих бюджетах на трехлетнюю перспективу газовый холдинг закладывает значительное увеличение дивидендных выплат, которые могут составить на одну акцию 8,4-8,5 рубля. Это соответствует текущей дивидендной доходности примерно в 4,5% годовых. Акции Газпрома в контексте рыночных ожиданий двукратного увеличения дивидендных выплат в среднесрочной перспективе могут, на наш взгляд, выглядеть лучше рынка. В отраслевом спектре фаворитом роста вчера стал индекс промышленного сектора, подскочивший на 5,6%. Это произошло благодаря 17% взлету акций АвтоВАЗа, сообщившего о запуске впервые за последние несколько лет своего главного конвейера в третью смену, что говорит о растущем спросе на продукцию автозавода. Кроме того, подъемом котировок вчера выделились акции Силовых Машин, подскочившие в цене на 7,5% на фоне сообщений о подписании машиностроительным концерном соглашения о создании совместного предприятия для производства газовых турбин с немецким промышленным гигантом Siemens. Стоит также отметить вчерашние данные, указавшие на значительное улучшение рыночной конъюнктуры в промышленности РФ в ноябре. По данным банка HSBC, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ достиг в ноябре с.г. наивысшего за последние 8 месяцев значения в 52,6 пункта. Напротив, вышедшие вчера индексы PMI по Европе и Китаю засвидетельствовали замедление в промышленном секторе, что отчасти явилось причиной вчерашней негативной динамики ведущих европейских фондовых индикаторов, снизившихся на 0,3-1,2% в контексте падения котировок акций промышленных компаний и компаний сектора "Материалы". Рынок акций США завершил торговую сессию в четверг с разнонаправленным изменением ведущих индексов, отмечавшимся в контексте поступивших разноплановых показателей макроэкономической статистики. Вышедшие вчера данные указали на увеличение деловой активности в производственном секторе США и небольшое ухудшение ситуации на рынке труда. При этом индекс американских "голубых фишек" DJIA вчера потерял 0,21%, индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,19%, а индекс технологического сектора Nasdaq поднялся на 0,22%. В отраслевом спектре аутсайдером на американском рынке вчера стал финансовый сектор, индекс которого потерял 0,95% на фоне падения котировок акций Citigroup, Morgan Stanley и Travelers на 1,8-2,2%. Кроме того, в контексте отмечавшегося снижения мировых цен на нефть понижением на 0,7% отметился американский нефтегазовый сектор. Фаворитом роста на рынке акций США вчера стал технологический сектор, где повышением выделились акции Yahoo! /+3,3%/ и Apple /+1,5%/. Отметим, что индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют «барометром страха» инвесторов, вчера опустился до минимальных значений за последний месяц. Падение этого индикатора с конца прошлой недели на 20% отражает уменьшение обеспокоенности инвесторов относительно дальнейшего неблагоприятного развития событий. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром изменяются незначительно. На биржевых площадках в Азии преобладает разнонаправленная динамика. Цены на нефть марки Brent сегодня утром прибавляют 0,3%, колеблясь в районе отметки в $109,3 за баррель. Фьючерс на индекс РТС RTSI-12.11 вчера вечернюю торговую сессию прибавил 0,1%, а фьючерсы на отечественные "голубые фишки" изменились разнонаправленно. Таким образом, общий фон и влияние основных внешних факторов на рынок акций РФ сегодня, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественно незначительные изменения котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Сегодня на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макростатистики. В плане последних внимание сегодня привлекут данные по индексу цен производителей в Еврозоне в 14:00 МСК, уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США в 17.30МСК. ОАО "Промсвязьбанк" В четверг на рынке сохранились оптимистичные настроения 2011-12-02 10:05 AK&M В четверг на рынке сохранились оптимистичные настроения, хотя движение вверх уже не было столь же стремительным, как днем ранее. Поддержку рынку оказали неплохие итоги аукциона по размещению французских гособлигаций (доходность по десятилетним бумагам сократилась с 3.22% до 3.18%) и некоторые корпоративные новости. Так, Газпром (GAZP, +3.4%) сообщил о планах выплачивать по 200 млрд. руб. в виде дивидендов в 2012 – 2014 годах, что подразумевает ожидаемую дивидендную доходность примерно 4.7% от текущих цен. Фактором роста для рынка остается и ожидаемое улучшение глобальной ликвидности за счет скоординированных действий мировых центробанков (снижения ставок по валютным свопам). В итоге ММК (MAGN) вырос на 4.4%, Мосэнерго (MSNG) – на 3.1%, ВТБ (VTBR) – на 2.0%. Тем временем акции Северстали (CHMF) подешевели еще на 4.5% из-за выделения золотодобывающего сегмента (Nordgold). Транснефть (TRNFP) потеряла 2.3%, Газпром нефть (SIBN) – 2.1%. Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции АвтоВАЗа (AVAZ) подорожали на 17.6%, привилегированные (AVAZP) – на 12.3%, обыкновенные акции Калужской сбытовой компании (KLSB) – на 9.4%, Силовых машин (SILM) – на 7.5%. Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы потеряли в пределах 1%, в среднем в минусе и азиатские индексы. Сегодня утром сильные движения на рынке маловероятны – внешний фон выглядит несколько неопределенным. Закрытие по итогам дня во многом зависит от данных по рынку труда США, которые выйдут в 17:30 мск. Пока поток статистики из США носит скорее благоприятный характер – данные по деловой активности в производственном секторе и по продажам автомобилей, опубликованные вчера вечером и сегодня утром, соответственно, оказались лучше прогнозов. Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" Индекс РТС в ноябре снизился на 1.44% до 1540.81 пункта. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Индекс РТС в ноябре снизился на 1.44% до 1540.81 пункта с 1563.28 пункта на конец предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении РТС. Лидерами отрицательного влияния стали обыкновенные акции ОАО "ГМК Норильский никель", которые снизились на 12.52 индексных пункта, ОАО "Уралкалий" (-10.34 пункта) и ОАО "Газпром" (-10.15 пункта). Индекс RTS Standard (индекс "голубых фишек") за прошедший месяц повысился на 0.54% до 10246.37 пункта. Индекс акций "второго эшелона" за это же время снизился на 3.65% до 1697.48 пункта с 1761.81 пункта на конец октября. Снижение фондового рынка в ноябре сопровождалось повышением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX вырос на 1.59% до 46.63 пункта. Большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, продемонстрировали отрицательную динамику. Лидером снижения стала металлургия: Индекс РТС Металлов и добычи упал на 11.07%. Также существенное понижение продемонстрировали промышленность и потребительский сектор - Индекс РТС Промышленности снизился на 10.19%, а Индекс РТС Потребительских товаров и розничной торговли - на 9.19%. Рост был отмечен только в электроэнергетике и нефтегазовом секторе - Индекс РТС Электроэнергетики повысился на 3.26%, а Индекс РТС Нефти и Газа - на 0.59%. Региональный Индекс РТС Сибирь снизился на 1.63%. Курс доллара США по отношению к рублю в ноябре повысился на 4.76% до отметки 31.32 руб. за доллар. Объем торгов ценными бумагами в РТС составил $39.01 млрд с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенным к торгам на рынке RTS Standard, составил $8.873 млрд Лидерами оборота Фондового рынка РТС стали обыкновенные акции Сбербанка, оборот которых в ноябре составил $4903.42 млрд, на втором месте обыкновенные акции Газпрома - $2119.02 млрд, далее ОАО "ЛУКОЙЛ" - $760.95 млн. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила соответственно 53.54%, 23.14% и 8.31%. Лидерами роста стали привилегированные акции ОАО АК "Транснефть", которые выросли на 62.91% до $1590, ОАО "Нижнекамскнефтехим" (+20.90% до $0.535) и обыкновенные акции ОАО "Акрон" (+20.57% до $51). Лидерами понижения в РТС стали обыкновенные акции ОАО "Соллерс", цены на которые снизились на 24.91% до $10.7, ОАО "НЛМК" (-24.05% до $2.1) и ОАО "ГМК Норильский никель" (-22.41% до $167.6). Индекс Shanghai Composite упал на 1.1%. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Индекс Shanghai Composite (КНР) 02.12.2011 (закрытие): 2360.66 ( -26.20; -1.10%) 01.12.2011: 2386.86 (+53.45; +2.29%) 30.11.2011: 2333.41 (-78.98; -3.27%) 29.11.2011: 2412.39 (+29.36; +1.23%) 28.11.2011: 2383.03 ( +2.81; +0.12%) 25.11.2011: 2380.22 (-17.33; -0.72%) Индекс HANG SENG INDEX повысился на 0.2%. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) 02.12.2011 (закрытие): 19040.40 ( +38.13; +0.20%) 01.12.2011: 19002.30 (+1012.91; +5.63%) 30.11.2011: 17989.30 ( -266.85; -1.46%) 29.11.2011: 18256.20 ( +218.39; +1.21%) 28.11.2011: 18037.81 ( +348.33; +1.97%) 25.11.2011: 17689.50 ( -245.62; -1.37%) Европейские индексы растут. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Европейские индексы (02.12.2011; 12:13 MSK). FTSE (Великобритания): 5551.78 ( +62.44; +1.14%) DAX (Германия): 6112.16 ( +76.28; +1.26%) CAC 40 (Франция): 3170.63 ( +40.68; +1.30%) Рынок акций: индекс ММВБ к 12:30 MSK вырос на 0.4% до 1511.34 пункта. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Рынок акций: индекс ММВБ к 12:30 MSK вырос на 0.4% до 1511.34 пункта, индекс РТС - на 0.47% до 1553.91 пункта. Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.12% до 89.67 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.32% до 183.79 руб., ВТБ - на 0.81% до 0.06932 руб. Лидерами по объему торгов (11.190 млрд руб.) стали акции Сбербанка. Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.17% до 89.65 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.46% до 183.9 руб., ВТБ - на 0.89% до 0.0694 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $164.016 млн. Лидерами по объему торгов (2.862 млрд руб.) и по числу сделок (8247) стали акции Сбербанка. Цены на бензин в РФ за неделю выросли на 0.1%. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Цены на бензин за неделю, с 21 по 27 ноября, выросли на 0.1% до 26.53 руб. за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. Цены на бензин марки А-76 (АИ-80) не изменились, цены на бензин АИ-92 выросли на 0.1% до 26.57 руб., АИ-95 - на 0.1% до 28.49 руб. На дизельное топливо цены не изменились и составили 27.5 руб. Увеличение средних цен на бензин зарегистрировано в 29 центрах субъектов РФ. Более всего они выросли в Майкопе и Магадане - на 1.5% и 1.3% соответственно. В 41 центре субъектов цены остались на уровне предыдущей недели. Удешевление бензина было зафиксировано в 13 центрах субъектов Российской Федерации, среди которых наибольшее снижение цен отмечено в Мурманске - на 1.1%. В Москве цены на бензин автомобильный в среднем за неделю стали выше на 0.2%, в Санкт-Петербурге - не изменились. Объем заключенных сделок на аукционе прямого РЕПО - 169.04 млрд руб. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Средневзвешенная ставка на аукционе прямого РЕПО в 11:30 составила 5.29% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита - 5.29% годовых, объем спроса - 169035.97 млн руб., объем заключенных сделок - 169035.97 млн руб., объем заключенных сделок в рамках лимита - 169035.97 млн руб. Срок РЕПО - 3 дня. Об этом сообщил Банк России. Д.Медведев подписал закон о службе в органах внутренних дел. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Закон регулирует правоотношения при поступлении граждан РФ на службу в органы внутренних дел и её прохождении на должностях сотрудников в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел. Определено понятие "сотрудник", установлены основные права и обязанности сотрудников органов внутренних дел, а также ограничения и запреты, связанные со службой в органах. Для сотрудников органов внутренних дел учреждаются специальные звания (полиции, внутренней службы, юстиции). При этом сохранены традиционные институты присвоения специальных званий в соответствии с замещаемой должностью. Законом установлен конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей по истечении шести лет пребывания в замещаемой должности, порядок урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы, основанные на законодательстве о государственной службе РФ. Кроме того, закреплены общепринятые для правоохранительных органов положения, касающиеся единоначалия и субординации при прохождении службы, единства организации прохождения службы, обязательного профессионального отбора при поступлении на службу, определён порядок обработки, хранения и передачи персональных данных сотрудников, а также порядок ведения личных дел и реестра сотрудников. Объем средств на аукционе прямого РЕПО на 1 день - 270 млрд руб. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Банк России установил максимальный объем предоставляемых средств на первую и вторую части сегодняшнего аукциона прямого РЕПО сроком на один день в 270 млрд руб. Минимальная ставка - 5.25%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Фьючерс на сырую нефть марки Brent повысился на 0.84%. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на январь на Лондонской нефтяной бирже в 12:06 MSK составил $109.91 за баррель (+$0.91; +0.84%). На 12:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 30.7726 руб. за доллар США. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 На 12:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 30.7726/30.7765 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на одну копейку. Итоги торгов фьючерсными контрактами на ММВБ 01.12.2011. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Итоги торгов фьючерсными контрактами на Московской межбанковской валютной бирже 01.12.2011. +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |N | Код |Наименование|Код режима|Покупка,|Продажа,|Открытие,|Закрытие,|Сделок,| Объем, руб. | | | | |торгов |руб. |руб. |руб. |руб. |шт. | | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |1 |FSUSDH2 |FSUSDH2 |FOB |0 |0 |31.3600 |31.2200 |136 |172754867.8000 | |2 |FSMICXZ1|FSMICXZ1 |FOB |150590 |150670 |151240 |150390 |262 |158694110 | |3 |FSUSDU2 |FSUSDU2 |FOB |0 |0 |32.1900 |32.1900 |1 |64380000 | |4 |FSUSDZ1 |FSUSDZ1 |FOB |0 |0 |30.9350 |30.8300 |22 |17008771.7000 | |5 |FSEDRH2 |FSEDRH2 |FOB |0 |0 |1.3450 |1.3498 |2 |16923344 | |6 |FSEURZ1 |FSEURZ1 |FOB |0 |0 |41.5800 |41.5700 |3 |12473000 | |7 |FDLKOHZ1|FDLKOHZ1 |FOB |17083 |17118 |17502 |17071 |103 |9308291 | |8 |FDGAZPZ1|FDGAZPZ1 |FOB |18200 |18460 |17819 |18289 |65 |7970012 | |9 |FDSBERZ1|FDSBERZ1 |FOB |8769 |8794 |8901 |8726 |63 |7199233 | |10|FDGMKNZ1|FDGMKNZ1 |FOB |55500 |56000 |55027 |55500 |11 |2002610 | |11|FSMICXH2|FSMICXH2 |FOB |151820 |152820 |153230 |153230 |1 |766150 | |12|FDLKOHH2|FDLKOHH2 |FOB |0 |0 |17353 |17245 |2 |51951 | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ | (с) ММВБ | Воспроизведение, распространение и иное использование информации об итогах | торгов на ММВБ допускается только после письменного согласования с ММВБ. | Информация об итогах торгов на ММВБ представляет собой часть Информационных | ресурсов ММВБ и является объектом права собственности ММВБ согласно | Федеральному закону от 20.02.95 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и | защите информации". | | Контактные телефоны: | - по техническим вопросам: (495) 745-8146, 705-9622 (факс) | - по вопросам подписки, использования и распространения информации: | (495) 234–2477, 745-8103, 705-9622 (факс) Информация предоставлена ММВБ 01.12.2011. Курс доллара США на торгах ММВБ в 11:30 MSK понизился до 30.8099 руб. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС ММВБ в 11:30 MSK понизился почти на 4 копейки до 30.8099 руб. с 30.8486 руб. 1 декабря. На 11:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 30.8086 руб. за доллар США. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 На 11:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 30.8086/30.8100 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на 2 копейки. Анонсы на 2 декабря 2011 года. 2011-12-02 12:05 "AK&M" от 02.12.2011 Сегодня, 2 декабря 2011 года, Президент РФ Дмитрий Медведев выступит с традиционным обращением к гражданам РФ в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник совершит рабочую поездку в Калининградскую область. Состоится круглый стол "Российская банковская система: взгляд независимых рейтинговых агентств в условиях нестабильности на финансовых рынках". Заключительная конференция проекта "Сближение систем технического регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и России. Заседание Градостроительного Совета фонда "Сколково". Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин примет участие во франко-российской транспортной конференции "Россия-Европа: перспективы формирования единого транспортного пространства". ОАО "Мосэнерго" проводит купонную выплату по облигациям 3-го выпуска объемом 5 млрд руб. со ставкой 10.25%. ОАО "Трудовое" проводит купонную выплату по облигациям 1-го выпуска объемом 23 млн руб. со ставкой 12%. ООО "ТрансФин-М" проводит купонную выплату по облигациям выпусков БО-04 и БО-05 объемом 500 млн руб. каждый со ставкой 8.4%. ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" проводит купонную выплату по облигациям БО-01 объемом 2 млрд руб. со ставкой 9.5%. ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" проводит купонную выплату по облигациям 6-го выпуска объемом 1.6 млрд руб. со ставкой 13 %. Карелия проводит размещение облигаций 34014 объемом 1 млрд руб. Внеочередное собрание акционеров проведет страховая компания РОСНО. Евро настроен на созерцательный лад 2011-12-02 12:05 AK&M Слишком насыщенной выдалась уходящая неделя, и слишком важной будет следующая, так что, скорее всего, 2 декабря основная пара будет торговаться в узком диапазоне. Прибыль по лонгам в паре стоит зафиксировать ближе к середине дня и при подходе к цели 1,349-1,35, по фьючерсу на доллар/рубль длинные позиции пока стоит сохранить. Пятница для евровалюты должна пройти спокойно, учитывая то, насколько бурной была последняя пятидневка, и какие события ожидают евро/доллар на будущей неделе. Основное внимание будет сосредоточено на происходящем в еврозоне, а также на статистике по рынку труда в США во второй половине дня. Для основной пары данные по американской занятости весьма важны, и пока это, пожалуй, практически единственный сильный катализатор для EUR/USD. Далее фокус внимания инвесторов может вновь сместиться в сторону еврозоны: на следующей неделе, 8 декабря, пройдет заседание Европейского центрального банка, и для Марио Драги, как и для остальных монетарных европейских политиков, громким аккордом, завершающим год, стало бы еще одно понижение процентной ставки. Если ЕЦБ решит понизить ставку до уровня 1%, на 25 базисных пунктов, пара EUR/USD начнет активно продаваться в область 1,325. Поддержать игроков смогут, впрочем, новые заявления со стороны Евросоюза в том, что долговой кризис рано или поздно тем или иным путем все же будет разрешен. Но это будет после. А в пятницу рынок будет отыгрывать все информационные поводы. В частности, со стороны США. Накануне глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Боллард отметил, что американская статистика указывает на ускорение темпов роста экономики, поэтому Федеральной резервной системе совершенно незачем спешить с дополнительным стимулированием в каком-либо виде и исполнении. По его мнению, сейчас нужно занять выжидательную позицию, чтобы не навредить, оценить результаты рождественских распродаж и расходов населения, проанализировать влияние долгового европейского кризиса на экономику США. В общем, если задаться целью, можно найти, чем заняться. Впрочем, разговоры о допстимулировании появились не на пустом месте. В экономике США одной из основных проблем остается рынок труда, а ставка безработицы упорно стоит возле уровня 9%. Сегодняшние данные дадут новые поводы для размышлений, но вряд ли существенно что-то изменится: для серьезного сдвига нужна планомерная работа. В паре евро/доллар пока сильной поддержкой остается значение 1,346, сопротивление на 1,3525, и пока пара будет торговаться над уровнем поддержки, существенных продаж ожидать не стоит. При пробое данной отметки вниз целью «медведей» станет сначала 1,34, а затем 1,3211, очередная сильная поддержка. В целом в пятницу предлагаю зафиксировать часть прибыли по основной паре и уйти в состояние созерцания. Анна Бодрова, аналитик Инвесткафе Цены на нефть по итогам вчерашних торгов понизились 2011-12-02 12:05 AK&M Цены на нефть по итогам вчерашних торгов понизились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в январе составила $108,99 (-$1,53) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в январе составила $100,20 (-$0,16) за баррель. Нефть снизилась в основном на росте показателя безработицы в США. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 6 тыс. - до 402 тыс. При этом эксперты прогнозировали число первичных обращений на уровне 390 тыс. Ухудшение рынка труда подтверждает слабость американской экономики, что ухудшает перспективы нефти. Основной тенденцией последнего времени стало схождение котировок основных сортов нефти Brent и Light Sweet Crude. Сейчас расхождений составляет около 9%, тогда как в начале года спрэд составлял более 20%, а в ближайшей перспективе можно ожидать выравнивания нефтяных цен по основным сортам. Тенденция к схождению нефти указывает на стабилизацию котировок около $100 за баррель - оптимальном уровне для производителей и потребителей нефти. Дальнейшему росту нефти мешают фундаментальные факторы, поскольку замедляется мировая экономика. Технически нефть Brent корректируется вниз от сильного уровня сопротивления $111 за баррель. На отметке $108-109 за баррель можно ожидать консолидации котировок. Совета директоров ЛУКОЙЛа, утвердил Программу стратегического развития компании на 2012-2021 годы. Согласно Программе главной задачей ЛУКОЙЛа на данный период становится достижение динамики устойчивого роста добычи. Среднегодовой темп роста добычи углеводородов за 10 лет ожидается не менее 3,5%. Для реализации Программы ЛУКОЙЛ планирует инвестировать в 2012-2014 годы около $48 млрд. Виктор Марков, старший аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” |
| В избранное | ||
