| ← Август 2011 → | ||||||
|
7
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
|
14
|
|||||
|
21
|
||||||
|
28
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Рынок акций: индекс ММВБ к 18:00 MSK упал на 0.92% до 1418.25 пункта.
|
Рынок акций: индекс ММВБ к 18:00 MSK упал на 0.92% до 1418.25 пункта. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Рынок акций: индекс ММВБ к 18:00 MSK упал на 0.92% до 1418.25 пункта, индекс РТС - на 1.04% до 1521.6 пункта. Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подешевевшие на 8.11% до 138.75 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.53% до 84.71 руб., ВТБ - на 0.63% до 0.06925 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.6% до 84.65 руб. Лидерами по объему торгов (30.824 млрд руб.) стали акции Сбербанка. Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подешевевшие на 1.93% до 22.204 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.49% до 84.64 руб., ВТБ - на 1.07% до 0.0691 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 3.44% до 163.07 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $465.215 млн. Лидерами по объему торгов (4.088 млрд руб.) и по числу сделок (3860 ) стали акции Газпрома. Доллар США к рублю на торгах ММВБ вырос более чем на 12 копеек. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 На 17:45 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.5725/29.5900 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 12 копеек. Ингосстрах принимает заявления от клиентов туроперат. "Лужники Тревел" 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 ОСАО "Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших клиентов туроператора ООО "Лужники Тревел". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха. В настоящее время на рассмотрении находится 14 заявлений на общую сумму 2.276 млн руб. Гражданская ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств компании "Лужники Тревел" по договору о реализации туристского продукта застрахована в Ингосстрахе на 30 млн руб. Согласно закону "Об основах туристской деятельности в РФ" и Правилам страхования страховая компания выплачивает возмещение туристам за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, имевших место в течение срока действия договора страхования. Напомним, что ранее Ростуризм обратился в контрольно-надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить указанного туроператора на предмет соответствия его деятельности законодательству РФ и в случае наличия признаков правонарушений в установленном порядке привлечь виновных лиц к юридической ответственности. По предварительным оценкам руководства компании "Лужники Тревел", ущерб по договорам о реализации туристского продукта составляет не более 15 млн руб. Гражданская ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств компанией "Лужники Тревел" по договору о реализации туристского продукта застрахована в Ингосстрахе на 30 млн руб. по договору от 2 сентября 2010 года сроком действия с 15 декабря 2010 года по 14 декабря 2015 года. Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. ОСАО "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 221 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. Делегация оргкомитета МОСИНТЕРФИН-2011 посетила Павловский Посад. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Официальная делегация представителей оргкомитета Московской международной финансовой недели посетила с деловым визитом город Павловский Посад. В совещании, посвященном вопросам этики ведения финансово-хозяйственной деятельности, приняли участие руководители государственных, коммерческих, общественных и научных организаций Москвы и Московской области, а также руководители района и члены делегации. Участники заседания поддержали предложение Международной Гильдии Финансистов (МГФ) об актуализации и принятии за основу при ведении финансовых отношений этического кодекса - двенадцати принципов осуществления предпринимательской деятельности, утвержденные Торгово-Промышленной палатой РФ. Соответствующие обращения будут направлены руководителю ТПП РФ, мэру Москвы и губернатору Московской области, в рабочий орган по организации Столичного Федерального округа, международные и федеральные структуры. Московская международная финансовая неделя - МОСИНТЕРФИН - пройдет 18-20 октября 2011 года. Она приурочена к проводимому председателем Правительства РФ Владимиром Путиным ежегодному заседанию Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), что позволит привлечь к участию в новом форуме руководителей крупнейших зарубежных корпораций-инвесторов. Иностранным участникам отводится не менее половины выступлений и делегатских мест на форуме, при этом особое внимание уделяется представителям развивающихся экономик. Встреча ориентирована на лидеров финансового мира, видных представителей частных, государственных, общественных структур и финансовой науки. Фондовые индексы США 11.08.2011 открылись ростом. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Индексы США, 11.08.2011, открытие Индекс Dow Jones Industrial: 10729.85 ( +9.95; +0.09%) Индекс NASDAQ: 2417.57 (+36.52; +1.53%) S&P 500 INDEX 1121.30 ( +0.54; +0.05%) Евро к рублю на торгах ММВБ упал более чем на 18 копеек. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 На 17:02 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 41.9310/41.9798 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю упал более чем на 18 копеек. Доллар США к рублю на торгах ММВБ повысился более чем на 8 копеек. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 На 16:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.7090/29.7150 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился более чем на 8 копеек. MIBOR на 181 дн-1 г повысилась на 0.04 процентного пункта до 6.41%. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Объявленные ставки по размещению кредитов (MIBOR - Moscow InterBank Offered Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ----------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ----------------------------------------------------------------- 1 дн 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 г ----------------------------------------------------------------- 11.08 4.04 4.21 4.61 5.01 5.47 6.41 10.08 4.06 4.24 4.64 5.03 5.49 6.37 09.08 4.06 4.23 4.54 4.91 5.36 6.25 08.08 4.09 4.16 4.51 4.83 5.29 6.19 05.08 4.08 4.20 4.50 4.83 5.28 6.17 04.08 4.15 4.24 4.51 4.84 5.31 6.12 ----------------------------------------------------------------- MIBID на 2-7 дн понизилась на 0.02 процентного пункта до 3.55%. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 10.08.2011 Объявленные ставки по привлечению кредитов (MIBID - Moscow InterBank Bid) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ---------------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ---------------------------------------------------------------------- 1 дн 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 г ---------------------------------------------------------------------- 11.08 3.47 3.55 3.79 4.14 4.46 5.01 10.08 3.47 3.57 3.80 4.16 4.48 4.99 09.08 3.48 3.57 3.72 4.05 4.39 4.91 08.08 3.47 3.54 3.70 4.00 4.33 4.85 05.08 3.48 3.58 3.71 4.00 4.33 4.84 04.08 3.57 3.59 3.71 4.00 4.34 4.81 ------------------------------------------------------------------- MIACR на 1 дн понизилась на 0.10 процентного пункта до 3.79%. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Фактические ставки по предоставлению кредитов (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ------------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ------------------------------------------------------------------- 1 д 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 год ------------------------------------------------------------------- 10.08 3.79 4.37 4.00 4.19 4.90 - 09.08 3.83 4.44 - - - - 08.08 3.78 5.52 3.75 4.20 4.75 5.67 05.08 3.77 4.45 4.83 4.25 4.42 - 04.08 3.83 3.77 3.98 3,93 5.72 7.26 03.08 3.89 3.90 4.15 4.10 4.80 - ------------------------------------------------------------------- Рынок акций: индекс ММВБ к 15:28 MSK упал на 2.01% до 1402.61 пункта. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Рынок акций: индекс ММВБ к 15:28 MSK упал на 2.01% до 1402.61 пункта, индекс РТС - на 1.3% до 1517.58 пункта. Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подешевевшие на 8.28% до 138.49 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2% до 83.46 руб., ВТБ - на 2.91% до 0.06766 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.4% до 159.9 руб. Лидерами по объему торгов (17.185 млрд руб.) стали акции Сбербанка. Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 2.39% до 0.0682 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.53% до 83.76 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.89% до 160.62 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $303.361 млн. Лидерами по объему торгов (2.581 млрд руб.) и по числу сделок (13286) стали акции Газпрома. Средневзвешенный курс евро упал почти на 21 копейку до 41.9286 руб. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 По итогам торгов на ЕТС ММВБ 11 августа средневзвешенный курс евро с расчетами "сегодня" упал почти на 21 копейку до 41.9286 руб. с 42.1385 руб. на предыдущих торгах. Цена открытия составила 42.9310 руб., цена последней сделки - 41.9200 руб., диапазон цен: 41.8433 - 42.9310 руб., объем торгов - 145.533 млн евро, количество сделок - 681. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "сегодня" - 29.4496 руб. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 По итогам торгов на ЕТС ММВБ 11 августа средневзвешенный курс доллара США с расчетами "сегодня" составил 29.4496 руб. против 29.3601 руб. на предыдущих торгах. Цена открытия составила 29.6000 руб., цена последней сделки - 29.5299 руб., диапазон цен: 29.3095 - 29.6000 руб., объем торгов - $1242.610 млн, количество сделок - 4059. Фьючерс на сырую нефть марки Brent понизился на 0.45%. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже в 15:01 MSK составил $106.20 за баррель (-$0.48; -0.45%). На рынке M&A РФ в I полугодии по стоимости сделок лидировала связь. 2011-08-11 19:08 AK&M "Рынок слияний и поглощений" На российском рынке M&A в I полугодии 2011 года по общей стоимости сделок среди отраслей, как и годом ранее, лидировала связь, где состоялись 22 сделки на $8.5 млрд. Такие данные приводятся в июльском выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Как и годом ранее, лидерство связи обусловлено сделками в отношении Vimpelcom Ltd: в апреле прошлого года компания образовалась путем объединения ВымпелКома и Киевстара, в апреле текущего года Vimpelcom Ltd приобрел итальянскую Wind Telecom. Стоимость этой сделки, по подсчетам аналитиков АК&М, составила $6.39 млрд. В центре внимания инвесторов в отрасли сейчас находятся провайдеры широкополосного доступа в Интернет. За I полугодие 2011 года на них приходилось 77% всех покупок (17 сделок). Однако приобретались, в основном, небольшие региональные провайдеры. Крупнейшей сделкой в этом сегменте стала покупка NetByNet МегаФоном за $270 млн. Второе место среди отраслей заняла химическая промышленность (12 сделок на $8.3 млрд), прежде всего, за счет сделки по слиянию Уралкалия и "Сильвинита" на $7.8 млрд. Самыми активными сегментами по числу сделок в этой отрасли были фармацевтическое и косметическое производства (3 сделки на $49.5 млн), производство изделий из резины и пластмасс (3 сделки на $202 млн) и предприятия оргсинтеза (2 сделки на $200 млн). На третьем месте находился топливно-энергетический комплекс (19 сделок на $6.3 млрд), прежде всего, за счет покупки Енисейской промышленной компании (ЕПК) владельцами "Русской медной компании" оценочно за $3 млрд. Угледобывающие предприятия лидировали по привлекательности для инвесторов в сфере ТЭК. На этот сегмент пришлась почти половина всех транзакций: 9 сделок на $3.6 млрд - больше, чем за весь 2010 год. Это связано с благоприятной конъюнктурой на мировом угольном рынке. Вторым активным сегментом были нефтесервисные предприятия: здесь совершены 4 сделки на $382.4 млн. На четвертом месте оказались строительство и девелопмент (23 сделки на $2.9 млрд). Крупнейшей сделкой стал переход группы компаний "Макромир" к Fort Group оценочно за $650 млн. Пятое место разделили между собой две отрасли с практически идентичной суммой - торговля (24 сделки на $2.7 млрд) и электроэнергетика (7 сделок также на $2.7 млрд). В торговле крупнейшей сделкой стала покупка группы компаний "Виктория" сетью "Дикси" за $884.6 млн. В электроэнергетике крупнейшей сделкой стала продажа "Норильским никелем" генерирующей компании ОГК-3. Покупателем выступило Интер РАО ЕЭС, стоимость сделки составила почти $2.5 млрд. При этом лидеры среди отраслей по числу и стоимости сделок в I полугодии 2011 года и в 2010 году несколько различались. По числу сделок первые места стабильно удерживают компании потребительского сектора. Особенно быстро растет число сделок в сфере услуг - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось в 2.1 раза. Более подробную информацию об итогах I полугодия 2011 года и текущих событиях в сфере M&A читайте в очередном выпуске ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (http://www.akm.ru/rus/ma/) Информационного агентства AK&M. ЦБ объявил учетную цену покупки золота на 12 августа - 1689.16 руб./г. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 ЦБ установил учетную цену на драгоценные металлы на 12 августа. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Золото: - 1689.16 руб./грамм Серебро: - 36.23 руб./грамм Платина: - 1684.43 руб./грамм Палладий: - 696.09 руб./грамм --------------------------------------------------------- Цены за последние 5 дней, руб./грамм 05.08 06.08 09.08 10.08 11.08 Золото 1489.80 1516.97 1567.79 1674.00 1652.43 Серебро 36.74 37.92 35.98 37.70 36.14 Платина 1572.83 1548.86 1573.52 1629.55 1655.49 Палладий 705.85 673.30 669.39 682.84 703.84 Средний бизнес вынужден откладывать сделки M&A. 2011-08-11 19:08 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Эксперты в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M, отмечают, что высокой остается зависимость российского рынка M&A от крупнейших сделок (стоимостью от $1 млрд и выше). В I полугодии 2011 года на долю таких сделок, которых было менее 5% от общего числа, пришлось 55.4% общей суммы. Год назад эта доля была еще выше - 59%. Если проследить развитие этого тренда, то видно, что с января 2010 года по март 2011 года показатели общей суммы и суммы за вычетом крупнейших сделок изменялись синхронно. Однако с конца I квартала 2011 года начинаются расхождения. В это время сумма крупнейших сделок растет, достигая пика в апреле (благодаря сделке с Wind Telecom), тогда как рынок в целом снижается, достигая полугодового минимума в мае. Как считает руководитель Аналитического центра ИА AK&M Ярослава Забелло, причина этому - гибкость российского рынка M&A. Он быстро (с одно-двухмесячным лагом) реагирует на изменение общего делового климата в стране. Так, предыдущий спад рынка, продлившийся с августа по ноябрь 2010 года, тесно коррелировал с летним экономическим спадом, вызванным неблагоприятными климатическими условиями. Нынешнее снижение, несомненно, является "отложенной реакцией" на усиление налоговой нагрузки в начале 2011 года и общее понижение инвестиционной активности. По данным Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал, которые с начала года снижались, начали быстро расти только с мая. В итоге прирост инвестиций за I полугодие 2011 года составил 2.7%, но лишь за счет двух последних месяцев полугодия, тогда как по итогам января-апреля он равнялся всего 0.1%. Очевидно, что в условиях этого спада в более выигрышном положении оказались крупнейшие компании, обладающие запасом финансовой стабильности. Однако и они реализовали, прежде всего, проекты, готовившиеся еще в 2010 году. Например, такие крупнейшие сделки, как покупка Wind Telecom, а также слияние Уралкалия и "Сильвинита", готовились с осени 2010 года. В то же время компании среднего бизнеса, не обладающие таким потенциалом, были вынуждены сокращать инвестиционные программы и откладывать планируемые сделки M&A. Это также повлияло на снижение числа зарубежных сделок. Ситуация меняется только в июне, когда опять начинается рост рынка в нижнем и среднем сегментах. Именно сделки в нижнем ценовом сегменте ($1-10 млн) в это время поддерживали рынок, как и в период прошлогоднего спада. Российский рынок слияний и поглощений в I полугодии 2011 года стал более стабильным, чем в 2010 году, констатируют аналитики ИА AK&M. Если в прошлом году для него были характерны резкие подъемы и спады месяц к месяцу, то сейчас рынок находится фактически в плато-фазе, с незначительным трендом к уменьшению общей суммы сделок при увеличении их числа. Во многом это связано с тем, что в 2010 году реализовался эффект "отложенного спроса", то есть осуществлялись те сделки, которые компании вынуждены были ранее отменить из-за кризиса. Одновременно продолжалась массовая продажа активов должников или переход их под контроль банков (во II полугодии 2010 года этот тренд фактически сошел на нет). Сейчас эффект "отложенного спроса" почти исчерпан, и логика сделок все больше зависит от текущей деловой конъюнктуры, а не от более ранних планов инвесторов. Более подробную информацию об итогах I полугодия 2011 года и текущих событиях в сфере M&A читайте в очередном выпуске ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (http://www.akm.ru/rus/ma/) Информационного агентства AK&M. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах Германии на 14:00 MSK. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Вerlin Stock Exchange, Берлин, 11.08.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.4205 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром нефть" 19.887 19.887 19.887 19.887 -- ADR "Газпром" 11.364 10.971 11.786 10.971 6220 ADR "ГУМ" ТД 2.557 2.557 2.557 2.557 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 56.820 56.820 57.878 57.878 20 ADR "Мосэнерго" 6.833 6.392 6.833 6.392 225 ADR "Северский трубный з-д" 49.306 49.306 49.306 49.306 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 7.762 7.762 7.762 7.762 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 4.148 4.148 4.148 4.148 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Frankfurt Stock Exchange, Франкфурт, 11.08.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.4205 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.520 10.867 11.124 10.908 44230 ADR "ГУМ" ТД 2.557 2.557 2.557 2.557 -- ADR "Иркутскэнерго" 33.737 33.737 34.106 34.106 157 ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 57.239 54.277 55.456 55.300 3096 ADR "Мосэнерго" 7.103 6.960 7.243 7.030 7170 ADR "Ростелеком" 31.961 30.399 33.794 30.399 150 ADR "Северский трубный з-д" 49.448 49.448 49.448 49.448 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 7.834 7.833 8.168 7.884 95910 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Baden-Wurttemberg Stock Exchange, Штутгарт, 11.08.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.4205 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 10.728 10.728 10.936 10.922 950 ADR "Иркутскэнерго" 32.672 32.672 32.672 32.672 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 53.269 53.269 55.222 55.222 970 ADR "Мосэнерго" 6.340 6.340 6.340 6.340 -- ADR "Ростелеком" 31.443 29.781 31.443 29.781 100 ADR "Северский трубный з-д" 47.097 47.097 47.097 47.097 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 7.350 7.350 7.350 7.350 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 4.060 4.060 4.060 4.060 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Rheinland-Westphalien Stock Exchange, Дюссельдорф, 11.08.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.4205 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.293 10.891 11.378 10.891 400 ADR "Ростелеком" 30.541 30.541 30.541 30.541 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Bavarian Stock Exchange, Мюнхен, 11.08.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.4205 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.364 10.935 11.770 10.935 770 ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 56.678 54.796 58.098 54.796 480 ADR "Ростелеком" 31.251 31.251 31.251 31.251 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 7.955 7.955 8.066 8.066 260 ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 4.155 4.155 4.155 4.155 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Hanseatic Stock Exchange, Гамбург, 11.08.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.4205 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.520 10.894 10.980 10.894 1882 ---------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. ЦБ повысил курс доллара США более чем на 11 копеек до 29.4170 руб. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Банк России на 12 августа понизил официальный курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 41.9075 руб. с 42.0285 руб., курс доллара США повысил более чем на 11 копеек до 29.4170 руб. с 29.3065 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась менее чем на одну копейку (+0.02%) до 35.0378 руб. с 35.0314 руб. на 11 августа. Объем сделок инвесторов РФ за рубежом за I полугодие упал в 2 раза. 2011-08-11 19:08 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Сумма трансграничных сделок с участием российских компаний за I полугодие 2011 года составила $14.2 млрд, или на 29% ниже, чем годом ранее. Такие данные приводятся в июльском выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Трансграничная активность на российском рынке слияний и поглощений в июне 2011 года несколько выросла по сравнению с маем. Состоялось 7 зарубежных сделок российских инвесторов на $911 млн и 8 покупок российских активов иностранными инвесторами на $1109.3 млн. Наибольшее сокращение в I полугодии 2011 года пришлось на зарубежные сделки российских инвесторов. Их доля в общей сумме упала в 2 раза с 44% в январе-июне прошлого года. Снизилась и сумма таких сделок в абсолютном выражении - до $9.5 млрд с $15.7 млрд за I полугодие 2010 года. Существенную роль зарубежные сделки играли лишь в нескольких отраслях (металлургия, связь), в которых либо отсутствуют возможности для стратегического расширения внутри России, либо российские компании глобализируются (сделка по покупке Vimpelcom Ltd итальянской Wind Telecom). В отраслевом разрезе предпочтения российских инвесторов за рубежом несколько изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если тогда по числу покупок лидировали металлургия и сфера услуг, то сейчас список расширился: в него добавились связь, финансовые институты, машиностроение, ряд других отраслей. По прогнозам аналитиков ИА AK&M, во II полугодии 2011 и в 2012 году доля зарубежных сделок российских компаний может вырасти, так как все больше российских компаний готовы стать транснациональными игроками. Прежде всего это касается металлургических компаний, производителей удобрений, нефтегазовых компаний, операторов связи. Также существенным драйвером для покупок за рубежом остается стремление приблизиться к потребителю конечной продукции (сделки в пищевой промышленности) и получить доступ к новым технологиям (прежде всего, в машиностроении). Доля сделок иностранных покупателей с российскими активами осталась в годовом сравнении неизменной - 11% от общей суммы. В абсолютном выражении сумма таких сделок увеличилась незначительно - до $4.7 млрд с $4.1 млрд. Однако в эту категорию входят и продажи активов российских владельцев за рубежом (например, продажа Северсталью заводов в США). Тем не менее, интерес иностранных инвесторов к российским компаниям, пусть и невысокий, но сохраняется. Список отраслей-лидеров также несколько изменился. В I полугодии прошлого года иностранцы покупали в России в основном предприятия пищевой промышленности, торговли и сферы услуг. В январе-июне 2011 года пищевая промышленность покинула этот список, зато к нему добавились добыча полезных ископаемых (прежде всего, сырья для производства стройматериалов), ТЭК (нефтесервисные и угледобывающие компании), строительство и девелопмент, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. В данном случае основную роль в принятии решения по сделке играют либо благоприятная ценовая конъюнктура по отдельным видам сырья (например, уголь), либо желание иностранных компаний расширить свою долю на быстрорастущих российских рынках (торговые сети, гостиницы, строительство жилья). Более подробную информацию об итогах I полугодия 2011 года и текущих событиях в сфере M&A читайте в очередном выпуске ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (http://www.akm.ru/rus/ma/) Информационного агентства AK&M. Курсы иностранных валют на 12 августа. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Банк России установил на 12 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учета и таможенных платежей. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Банка России. 1 Австралийский доллар 30.1289 1 Азербайджанский манат 37.3977 1000 Армянских драмов 79.9918 10000 Белорусских рублей 58.7048 1 Болгарский лев 21.4035 1 Бразильский реал 18.1195 100 Венгерских форинтов 15.1634 1000 Вон Республики Корея 27.2140 10 Датских крон 56.1822 1 Доллар США 29.4170 1 Евро 41.9075 100 Индийских рупий 64.9239 100 Казахских тенге 19.9946 1 Канадский доллар 29.6961 100 Киргизских сомов 65.8062 10 Китайских юаней 46.0209 1 Латвийский лат 59.0229 1 Литовский лит 12.1247 10 Молдавских леев 25.7818 10 Новых румынских леев 97.4589 1 Новый туркменский манат 10.3199 10 Норвежских крон 53.2579 10 Польских злотых 99.9015 1 СДР (специальные права заимствования) 47.2699 1 Сингапурский доллар 24.2215 10 Таджикских сомони 62.3176 1 Турецкая лира 16.6669 1000 Узбекских сумов 17.0127 10 Украинских гривен 36.8380 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.5467 10 Чешских крон 17.3077 10 Шведских крон 45.0152 1 Швейцарский франк 40.2697 10 Южноафриканских рэндов 40.9365 100 Японских иен 38.3358 Российский рынок M&A восстанавливается после спада. 2011-08-11 19:08 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Показатели I полугодия 2011 года на рынке M&A демонстрируют существенный рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Число сделок выросло на 21.1% до 270 с 223. Среднее число сделок в месяц увеличилось с 37 до 45. Такие данные приводятся в очередном выпуске ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Месяцем с максимальным числом сделок стал июнь - 58 транзакций, превзошедший по показателям июнь 2010 года - тогда состоялась 51 сделка. Объем сделок в I полугодии 2011 года вырос на 19.7% до $43.3 млрд с $36.2 млрд в I полугодии прошлого года. С учетом курсовых разниц прирост оказался несколько ниже, чем годом ранее - порядка 8%, но был в 2 раза выше, чем рост ВВП (3.9% в I полугодии 2011 года по оценке Минэкономразвития). По мнению руководителя Аналитического центра ИА AK&M Ярославы Забелло, прежде всего, этот прирост достигнут за счет внутрироссийских сделок, сумма которых увеличилась до $29.2 млрд с $16.3 млрд за январь-июнь 2010 года. Число внутрироссийских сделок также выросло - до 197 со 160. Таким образом, прирост этой категории составил по числу сделок 23.1%, по сумме - 79.1% (с учетом курсовых разниц - порядка 60%). Если число внутрироссийских сделок практически не изменилось по сравнению I полугодием 2010 года (72-73%), то различие по сумме сделок весьма существенное. В I полугодии 2010 года внутренние сделки дали всего 45% общей суммы, в январе-июне текущего года на них пришлось уже 67%. Российские активы за истекший год стали для отечественных покупателей намного привлекательнее зарубежных. Причиной этого явилось улучшение финансового положения российских компаний, а также процессы консолидации, которые идут во многих отраслях, считают аналитики ИА AK&M. Заметно выросла стоимость российских активов. Средняя стоимость внутренней сделки выросла на 45% (с учетом курсовых разниц на 30%) до $148.2 млн со $101.9 млн. Российские инвесторы теперь готовы гораздо больше тратить на покупку предприятий в России, чем год назад. Эксперты отмечают, что из топ-10 сделок полугодия к внутрироссийским относятся восемь, и на них приходится 71.7% суммы крупнейших сделок. Тогда как год назад среди крупнейших сделок внутренними были лишь четыре из десяти, и на них приходилось всего 32.9% суммы таких сделок. Более подробную информацию об итогах I полугодия 2011 года и текущих событиях в сфере M&A читайте в очередном выпуске ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (http://www.akm.ru/rus/ma/) Информационного агентства AK&M. ЦБ установил официальный курс евро на 12 августа в 41.9075 руб. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 августа в размере 41.9075 руб. против 42.0285 руб. 11 августа. Курс евро за последние 5 дней: 11.08.11 - 42.0285 руб. 10.08.11 - 41.9039 руб. 09.08.11 - 40.9590 руб. 06.08.11 - 39.9625 руб. 05.08.11 - 39.8158 руб. ЦБ установил официальный курс доллара США на 12 августа в 29.4170 руб. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 августа в размере 29.4170 руб. против 29.3065 руб. 11 августа. Курс доллара США за последние 5 дней: 11.08.11 - 29.3065 руб. 10.08.11 - 29.4166 руб. 09.08.11 - 28.5210 руб. 06.08.11 - 28.3382 руб. 05.08.11 - 27.8432 руб. Банк России разместил ОБР двадцатого выпуска на 3.189 млрд руб. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Банк России разместил ОБР двадцатого выпуска (4-20-21BR1-1) на 3.189 млрд руб., ставка отсечения и средневзвешенная ставка составили 3.55%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Цена отсечения средневзвешенная цена составили и 99.391% годовых. Объем спроса по номиналу - 9.706 млрд руб., по рыночной стоимости - 9.64 млрд руб. Дата погашения выпуска - 14 октября 2011 года, номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб. Пользователей Facebook атакует "троян", заявляет ESET. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Компания ESET сообщает о высоком распространении вредоносной программы Win32/Delf.QCZ, которая заражает компьютер через социальную сеть Facebook. По данным компании ESET, троянская программа-загрузчик Win32/Delf.QCZ получила свое широкое распространение в социальной сети Facebook. При проникновении на компьютер пользователя эта угроза устанавливает другое вредоносное ПО. Для своего распространения Win32/Delf.QCZ использует чат соцсети, где с помощью бота рассылает сообщения от имени друзей со ссылкой на ресурс, содержащий злонамеренное ПО, последствия заражения которым могут быть разными - начиная от потери идентификационных данных (логин-пароль от социальной сети), до кражи персональной информации или финансовых средств. Кроме того, Win32/Delf.QCZ обладает функционалом, способным заблокировать антивирусную защиту, если она не была вовремя обновлена. На сегодняшний день троянская программа Win32/Delf.QCZ получила наибольшее распространение в русскоговорящем сегменте Facebook, а именно среди пользователей из Украины (39% от общего числа), России (19%), Белоруссии (9%). В связи с широким распространением угроз, направленных на пользователей социальных сетей, специалисты компании ESET рекомендуют обновить программное обеспечение на компьютере, особенно антивирусное решение, а также не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы от друга. При этом необходимо отрегулировать параметры безопасности и настройки конфиденциальности в социальной сети. Кроме того, стоит использовать только проверенные приложения в соцсетях - некоторые из них собирают персональную информацию о пользователе для ее передачи злоумышленникам. "Социальные сети по-прежнему являются привлекательным местом не только для распространения вредоносных программ, но и зачастую становятся отправной точкой для проведения целенаправленных атак, - комментирует директор центра вирусных исследований и аналитики компании ESET Александр Матросов, цитируемый в сообщении. - Причем это не зависит от популярности ресурса - в той или иной мере распространение вредоносных программ происходит во всех социальных сервисах". Антивирусные решения ESET NOD32 надежно защищают пользователей от угроз, распространяемых в социальных сетях. Благодаря технологии раннего обнаружения ThreatSense.Net продукты ESET предотвращают заражение компьютера от новых версий подобного вредоносного ПО. Компания ESET - международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей - была основана в 1992 году. Штаб-квартиры ESET находятся в городе Братислава, Словакия и в горде Сан-Диего, США. Компания представлена более чем в 180 странах мира. Российское представительство ESET открылось в январе 2005 года и входит в тройку стратегически важных представительств компании в мире. ESET является пионером в области создания эвристических методов обнаружения угроз, которые позволяют детектировать и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы. По данным исследовательских компаний КОМКОН и "Ромир", каждый третий компьютер в России защищен ESET NOD32, при этом 90% пользователей рекомендуют продукты ESET NOD32 своим друзьям и знакомым. Ространснадзор приостановил выполнение полетов на Ан-12. 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Ространснадзор принял решение о приостановке выполнения полетов на воздушных судах Ан-12, эксплуатируемых в РФ, до принятия авиакомпаниями первоочередных мер по снижению уровня риска в эксплуатации парка воздушных судов типа Ан-12 в соответствии с принятой системой управления безопасности полетов. Соответствующее предписание направлено всем эксплуатантам воздушных судов типа Ан-12. Об этом говорится в сообщении ведомства. В настоящее время в РФ полеты на 12 воздушных судах Ан-12 выполняют 6 авиакомпаний. S&P, Fitch и Moody,s подтвердили рейтинги Франции на уровне "ААА". 2011-08-11 19:08 "AK&M" от 11.08.2011 Ведущие мировые рейтинговые агентства - Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service - подтвердили суверенные рейтинги Франции на максимально возможном уровне "ААА" ("Ааа" у Moody's). Прогноз "стабильный". Об этом сообщают Вести.ru. Несмотря на это, рынки по-прежнему обеспокоены возможностью ухудшения оценки кредитоспособности Франции, из-за чего стоимость страхования французских долговых обязательств от дефолта сроком на пять лет подскочила на 13 базисных пунктов - до 174.5 б.п. Это максимальное значение показателя для страны с рейтингом "ААА". Президент Франции Николя Саркози в среду прервал отпуск, чтобы провести срочное заседание правительства и обсудить новые меры сокращения госдолга Франции. В частности, Н.Саркози дал поручения министру по делам бюджета и министру финансов в течение недели представить новые предложения, которые позволят Франции выполнить обязательства по сокращению дефицита бюджета. Окончательное решение по мерам будет принято 4 августа. В 2010 году дефицит бюджета Франции составил 7.1% от объема ВВП. В этом году Франция должна сократить дефицит до 5.7%, к 2013 году - до 3%. В фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться европейские и американские экономические проблемы 2011-08-11 19:08 AK&M США. ФРС сохранила учетную ставку в диапазоне, близком к нулю. Низкая ставка держится с декабря 2008г. Но если ранее срок ее дальнейшего действия не уточнялся, то теперь он определен конкретно - до середины 2013г. Кроме того, ФРС заявила, что готова к применению дополнительных инструментов для поддержания экономики страны и будет поддерживать текущую политику реинвестирования в основные ценные бумаги. 9 августа 2011г. были выпущены трехлетние облигации на сумму 32 млрд. долл., по рекордно низкой ставке - 0,5%. По итогам торгов 10 августа индекс Dow Jones снизился на 4.62%, S&P 500 – на 4.42%, Nasdaq – на 4.09%. Основная причина понижения индексов – слабые данные макроэкономической статистики и опасения углубления европейского долгового кризиса, теперь уже со стороны Франции в связи со слухами о возможном понижении агентствами ее долгосрочного кредитного рейтинга. В расчетной базе DJIA сильнее всего упали в цене бумаги Bank of America – на 10.9%, а также банков Citigroup и Goldman Sachs (более чем на 10%). В среду президент США провел совещание с правительством по вопросам поддержки американской и мировой экономики. Была затронута и ситуация в Европе. Информация о совещании стала попыткой сбить сохраняющуюся на рынках нервозность. Обычно информацию о подобных рядовых рабочих встречах президента с членами его кабинета не распространяют. Участники российских торгов продолжают чутко реагировать на малейшие изменения в конъюнктуре американских бирж. Россия стала одной из главных жертв манипуляций международных трейдеров. Накануне торговая сессия закрылась в минусе: ММВБ – 4.43%, РТС -4.48%. Котировки корпоративных бумаг снизились на 5-9%. К открытию складывался преимущественно отрицательный внешний фон, но биржевые индексы находятся в положительной зоне: в 11.30 мск ММВБ +2.67%, РТС +2.97%. С 10 августа ММВБ повысила минимальные ставки обеспечения по фьючерсам на доллар США и евро с 4,0% до 6,5%. Ранее об увеличении базового гарантийного обеспечения по срочным контрактам в связи с повышенной волатильностью на рынках сообщила РТС. Европейские индексы завершили торги негативно: FTSE100 -3.05%, DAX -5.13%, CAC40 -5.45%. Французский биржевой индекс стал одним из лидеров падения, на рынке появилась неофициальная информация о том, что Франция может лишиться максимального суверенного рейтинга из-за чрезмерной нагрузки, взятой на себя при оказании помощи таким проблемным странам еврозоны, как Греция, Ирландия и Португалия (Франция - один из главных доноров). Кроме того, появилась информация о возможном банкротстве Societe Generale – акции банка вчера снизились на 14,7%, в моменте теряли более 20%. У Societe Generale есть активы в России: Росбанк, Русфинанс банк, Дельта кредит и другие. На фоне серьезных опасений инвесторов по поводу рейтинга Франции вчера вечером агентства S&P, Moody's и Fitch заявили, что они не собираются его снижать. Сегодня к полудню ситуация улучшается, рост FTSE100 на 0,8%, DAX на 1,0%. Покупки ЕЦБ испанских и итальянских облигаций вызывают опасения о будущем инфляционном давлении в зоне евро. До сих пор удавалось стерилизовать операции по увеличению ликвидности за счет привлечения срочных депозитов банков. Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, зафиксировал во II квартале $1,1 млрд. убытков, главным образом по причине списания греческого долга. Правительство Германии владеет 25% Commerzbanк. У французских банков риски по греческому госдолгу еще больше. Азия. В четверг биржи открылись снижением, постепенно улучшаясь к полудню. Снижение Nikkei составило 0.63%, SSE вырос на 1,27%. Падение стало результатом опасений, что долговой кризис в Европе будет разрастаться и далее. В Китае замедлился рост промпроизводства, инфляция достигла трехлетнего максимума. Центробанк Южной Кореи сохранил базовую ставку в размере 3,25% на фоне роста инфляции и нестабильности фондовых рынков. Азиатские облигации, особенно номинированные в местных валютах, могут выиграть от понижения рейтинга США. Фундаментальные показатели корпораций достаточно прочны, а финансы большинства азиатских правительств находятся в гораздо лучшем положении, чем у правительств Европы и США. На фоне падения котировок на мировых биржах стремительно растет цена на золото. 11 августа в Гонконге она впервые достигла рекордного показателя в 1800 долларов США за унцию. К полудню одна унция этого металла стоила уже 1814.50 долл. ЦБ РФ установил с 10 августа новые учетные цены на драгоценные металлы (в рублях за 1 г): золото – 1 674 (+106.21); серебро – 37.70 (+1.72); платина – 1 629.55 (+56.03); палладий – 682.84 (+13.45). Официальная цена нефти Brent по итогам торгов составила 106.68 долл./барр. Цены WTI поднялись до $82 за баррель. Официальный прогноз Минфина и МЭР РФ по цене Urals: 2011г. – 105 долл., 2012г. – 93 долл., 2013г. – 95 долл., 2014г. – 97 долл., средняя цена Urals за семь месяцев текущего года составила 109.17 долл., за июль – 115.29 долл. ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году. Текущий уровень цен не вполне объясняется фундаментальными факторами, что создает риски снижения цен. Участники торгов считают, что падение нефтяных цен уже заложено в котировках нефтяных компаний. Однако, учитывая предпосылки формирования бюджета РФ на будущие годы, ожидания Минфина относительно цен на нефть и спроса на российские еврооблигации, инвесторы могут усомниться в перспективах российской экономики. Сегодня мировые рынки попытаются хотя бы стабилизироваться. При этом стоит отметить, что динамика вчерашнего дня поставила точку в надеждах быстрой смены инвестиционных настроений и запятую в возможностях новых серьезных падений, напоминающих 2008 год и рисующих W-сценарий развития кризиса. ИК Еврофинансы Российский рынок пошел против течения 2011-08-11 19:08 AK&M Вопреки падению американских фондовых индексов 10 августа ― DJIA снизился на 4,6%, а S&P500 на 4,4% и целому ряду негативных новостей с международных рынков, российские фондовые площадки открылись существенным ростом. На текущий момент индекс ММВБ прибавляет 2,4% и торгуется на уровне 1465 пунктов. Почему падают мировые фондовые рынки? Для этого очень много причин с обеих сторон Атлантического океана. В США проблемы с экономикой, отсутствие четкого плана действий по выходу из начинающего обороты нового витка кризиса, так как комментарии ФРС, прозвучавшие во вторник не дали никаких определенных надежд на политику по восстановлению экономики. Лишь общие слова и даже не малейшего намека на новую порцию вливаний ликвидности на рынки. Хотя в сложившейся ситуации даже QE3 вряд ли сильно сможет повлиять, так как примеры двух последних вливаний показали их крайнюю неэффективность и кратковременность. Из Европы постоянно идут новые угрожающие факты относительно долговых проблем стран, число которых неуклонно увеличивается. Все более вероятен сценарий, при котором денег для спасения всех: Италии, Греции, Португалии, Испании ― может и не хватить. Вчера паники добавило и сообщение о возможном понижении кредитного рейтинга Франции, второй по величине экономики еврозоны. Почему же на этом фоне растут российские индексы? Для этого есть несколько причин. Одной из них является подрастание цены на нефть. Потерявшая с начала августа около 15% цена на нефть марки Brent последние три дня демонстрирует некий рост, поднявшись со своих минимумов уже почти на 7%. Другой причиной может являться технический, временный отскок, так как с начала августа индекс ММВБ потерял уже 18,5% и практически без серьезных коррекций. И еще одной, возможно главной, причиной являются заявления Путина и Кудрина о том, что Минфин поддержит ликвидность, предоставив банкам 160 миллиардов рублей «на всякий случай». Тем не менее я полагаю, что подобная ситуация продлиться недолго, так как сложно предположить, что российский фондовый рынок сможет долго сопротивляться крайне негативному внешнему фону. Возможно, уже ближе к вечеру мы увидим снижение. Некоторую неопределенность может внести и статистика из США. Выходящие сегодня данные по торговому балансу Штатов, согласно прогнозам, могут продемонстрировать некоторое улучшение ситуации за июнь, однако данные по первичным заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю могут, напротив, несколько увеличиться. Так что, повторюсь, я считаю, что данный рост носит кратковременный эмоциональный характер, и не рекомендовал бы сейчас открывать длинные позиции по российским акциям игрокам, не являющимся внутридневными спекулянтами. Индикатор рыночного настроения находится в нейтральной зоне и равен 4,9 балла из 10. Инвесткафе |
| В избранное | ||
