Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

В планах < > привлечение $3 млрд в дебютной продаже исламских бондов



В планах «Aramco» привлечение $3 млрд в дебютной продаже исламских бондов
2017-04-07 08:36 editor

По сообщению «Bloomberg» со ссылкой на информированный источник, в планах нефтяной госкомпании Саудовской Аравии «Saudi Arabian Oil Co.» привлечь 11,25 млрд риялов ($3 млрд) в дебютной продаже исламского эквивалента облигаций, путем увеличения объема выпуска из-за спроса со стороны инвесторов. По словам источника, «Saudi Aramco», являющаяся крупнейшим в мире производителем «черного золота», продает 7-летние облигации со ставкой купона на 25 базисных пунктов выше межбанковской ставки в Саудовской Аравии.

По сообщению собеседника агентства, компанией повышен объем выпуска бондов, называемых как сукуки, обеспечивающих негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия, после того как спрос на них превысил предложение. Ранее Bloomberg сообщал, что изначально нефтяной гигант был намерен привлечь порядка $2 млрд по программе на 37,5 млрд риялов ($10 млрд), при этом компанией книга заявок сохранялась открытой на один день дольше, задерживая закрытие до 4 апреля.

«Saudi Aramco» продает облигации перед IPO, которое планируется на следующий год и станет крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. IPO «Aramco» – это часть плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости экономики от углеводородов.

Как оценивает «Sanford C. Bernstein & Co.», рыночная стоимость «Saudi Aramco» превышает $1 трлн, после того как правительством Саудовской Аравии снижены налоги для компании. Снижение налогов увеличило чистую прибыль компании на 300%. По мнению аналитиков «Bernstein», в итоге коэффициент прибыли компании на баррель нефти окажется в диапазоне, близком к уровню международных нефтяных компаний, включая «Exxon Mobil Corp.».

В организации размещения исламских облигаций, номинированных в риялах, принимают участие «Alinma Investment Co.», «GIB Capital», «HSBC Holdings Plc», «NCB Capital», «Riyad Capital», «Samba Capital» и «Saudi Fransi Capital». В то же время, Саудовской Аравией привлечены «Citigroup Inc.», «HSBC Holdings Plc» и «JPMorgan Chase & Co.» для помощи в организации встреч с инвесторами начиная со следующей недели для потенциального размещения сукуков, номинированных в долларах.



Ракетный удар по Сирии спровоцировал рост цен на нефть
2017-04-07 09:39 editor

Нефтяные котировки в начале новой торговой сессии показывают подъем на фоне ударов ракет США по Сирии, которые взволновали мировые рынки.

Сегодня стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9.30 мск подскочила до $55,79 за баррель. А цена майских фьючерсов на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX к этому времени повысилась до $52,64 за баррель.

В ночь с 6-го на 7-е апреля в ответ на химическую атаку в Идлибе, в результате которой пострадало более 500 людей и погибло не менее 72 человек, в том числе женщины и дети, США нанесли ракетный удар по авиабазе войск Башара Асада в Сирии. Более 50 крылатых ракет «Томагавк» было выпущено с кораблей ВМС США в Средиземном море по аэродрому аш-Шайрат правительственных войск в провинции Хомс в Сирии.

Ракетные удары по Сирии вызвали сильное беспокойство участников рынка, так как она граничит с Ираком, являющимся вторым по объемам добытчиком нефти в OPEC. Эти опасения связаны с вероятностью разрушения нефтяной инфраструктуры в регионе.

Американские фондовые индексы по итогам торгов вчерашнего дня показывали рост на фоне ожидающейся первой встречи Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,07% – до 20662,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,25%, до 5878,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,19%, до 2357,49 пункта.

Главы государств Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где намерены обсудить двусторонние отношения, в том числе торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.



Владимиром Путиным обновлен состав комиссии при президенте по ТЭКу
2017-04-07 10:31 editor

Президентом РФ Владимиром Путиным обновлен состав президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, исключив 9 человек и добавив 7 новых членов, в том числе руководителей силовых структур, несколько чиновников и депутатов. Ответственным секретарем комиссии при президенте РФ по ТЭК остался главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Новыми членами комиссии стали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В комиссию также включен министр экономического развития Максим Орешкин, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Также в составе комиссии появилась рабочая группа по вопросам обеспечения «эффективности и прозрачности компаний топливно-энергетического комплекса с государственным участием», ее главой назначен Сергей Королев. В середине прошлого года Королев возглавил службу экономической безопасности ФСБ, а до этого он руководил управлением собственной безопасности ФСБ.

Исключенные из состава комиссии – это бывшие главы Минэкономразвития РФ, ФТС, Росатома и Башнефти. Комиссия при президенте России образовали в 2012 году для координации деятельности по развитию ТЭК, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы. По сообщению официального портала правовой информации, в состав комиссии входят главы крупных нефтегазовых компаний России.



«Роснефть» на этой неделе получит первые 600 тыс баррелей курдской нефти
2017-04-07 11:34 editor

По сообщению представителя «Роснефти», нефтяная компания на этой неделе ожидает получения первой партии «черного золота» от иракского Курдистана в размере 600 тыс баррелей по заключенному ранее контракту. По словам представителя компании: «На этой неделе «Роснефть» получит первую поставку нефти от Регионального правительства Курдистана. Поставка объемом 600 тыс баррелей будет отгружена в порту Триеста и направлена на нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» в Германии по нефтепроводу TAL». «Роснефтью» отмечено, что получаемое сырье из Курдистана будут перерабатывать впоследствии в Индии.

В компании сообщили: ««Роснефть» расширяет сеть перерабатывающих активов. Компания намерена обеспечивать НПЗ наиболее эффективными поставками в моменте времени. Считаем, что сырье из Курдистана позволяет нам диверсифицировать источники нефти». И добавили, «что диверсификация поставок позволяет хеджировать риски чрезмерного использования одного источника сырья». Также было отмечено, что структура соглашений с Курдистаном делает возможным уменьшение рисков «Роснефти» на случай форс-мажорных обстоятельств.

Ранее сообщали, что «Роснефть» и правительство иракского Курдистана подписали в ходе конференции IPweek в Лондоне соглашение о покупке российской компанией нефти в период с 2017 по 2019 год. Договором предусмотрена предоплата. Покупателем продукции выступает трейдинговое подразделение ПАО «НК «Роснефть» – «Rosneft Trading SА». Контракт подписали в рамках заключенного между «Роснефтью» и правительством Курдистана соглашения о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов. По мнению руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» и повысить их эффективность.



Иран экспортирует 23 млн т нефтехимической продукции в течение года
2017-04-07 12:36 editor

По вчерашнему сообщению заместителя министра нефти Ирана, управляющего директора NPC Марзие Шахдаи, в текущей, 1396-й, солнечной хиджре (иранском календарном году, начавшемуся 21 марта этого года) национальной нефтехимической компанией Ирана планируется экспортировать 23 млн т нефтехимической продукции общей суммой $11 млрд. По ее словам, все незавершенные проекты в нефтехимической промышленности Ирана в ближайшее время будут введены в строй и страна станет свидетелем значительного импульса в уровне производства, благодаря чему годовой объем производства этой продукции достигнет 72 млн т. Замминистра было отмечено: «В нынешней солнечной хиджре производство нефтехимии, как ожидается, превысит 59 млн т, что на 18% больше, чем в предыдущем году».

В предыдущей солнечной хиджре (1395 иранском календарном году) страна экспортировала порядка 19 млн т нефтехимической продукции на сумму приблизительно $10 млрд. Ираном к концу выполнения своего Плана развития в 1404 солнечной хиджре (с марта 2025 – по март 2026 года) планируется увеличение производства нефтехимической продукции до 120 млн т в год, но для этого отрасли потребуются инвестиции в сумме $70 млрд.

По сообщению директора департамента планирования и развития Национальной иранской нефтехимической компании Фарназ Алави еще в декабре 2016 года, после снятия международных санкций с Ирана в январе прошлого года, NPC получила высокую готовность европейских компаний на сотрудничество с Ираном в нефтехимическом секторе, в частности в финансировании и лицензировании. Также страной был серьезно наращен ненефтяной экспорт, что стало итогом осуществления стратегии Экономики сопротивления. Президентом Ирана Хасаном Роухани 6 апреля сообщалось, что ненефтяной экспорт страны перегнал импорт впервые за последние 63 года.



В избранное