Маркетинговое исследование «Российский рынок автомобильных запчастей»

Купить: http://marketing.rbc.ru/rev_short/31773016.shtml

Автор: АМИКО - 21.12.2007 - 100 стр.

ID (номер): 31773016

Дата выхода:                                                   21.12.2007

Количество страниц:                                      100

Способ предоставления:                                В электронном виде

Цена:                                                                26000 руб.

Цель исследования – провести анализ российского рынка автомобильных запчастей

Методы проведения исследования

Экспертные оценки, кабинетное исследование, опрос участников рынка, официальная информация участников рынка, официальные данные Росстата, Таможенная база ФТС, исследования компании «АМИКО»

Структура исследования:

В исследовании рассматривается российский рынок автомобильных запчастей. Приводится его объем, структура, тенденции и перспективы развития. Проводится сегментация рынка, где выявляются наиболее сформировавшиеся сегменты рынка.

В работе подробно рассмотрены сегменты автомобильных шин, аккумуляторных батарей, фильтров, тормозных колодок, амортизаторов и автомобильного крепежа. В каждом сегменте приведен объем рынка, описаны основные тенденции и крупнейшие игроки.

Отдельно проанализировано российское производство в сегментах рынка. Приведены крупнейшие производители в каждом сегменте, их объем и доля. Отдельным пунктом выступает анализ экспорта-импорта в каждом сегменте. Определены основные страны и фирмы-поставщики автомобильных запчастей на российский рынок в каждом из сегментов.

В работе так же проводится анализ розничной торговли на рынке автомобильных запчастей. Определены основные форматы торговых точек, занимающихся реализацией автомобильных запчастей. Выявлена их специализация, как по маркам автомобилей, так и на отдельных сегментах рынка.

В работе проанализированы основные факторы влияющие на рынок: рынок автомобилей, российский парк автомобилей, дорожная ситуация и статистика ДТП.

В маркетинговом исследовании приведено  72 диаграммы, 11 графика, 34таблицы и 1 схема.

Содержание:

 ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ   4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   5

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ   9

2.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА   9

2.2. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ   10

2.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ   11

2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОКОМПОНЕТОВ   12

2.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ   12

3. СЕГМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН   14

3.1. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   14

3.2. ПРОИЗВОДСТВО ШИН   15

3.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА   18

3.4. ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ШИН   19

3.5. ЦЕНЫ НА ШИНЫ   22

4. СЕГМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ   23

4.1. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   23

4.2. ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРОВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ   24

4.3. ИМПОРТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ   26

4.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ   30

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ   32

5. СЕГМЕНТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК   40

5.1. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   40

5.2. ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК   42

5.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   46

6. СЕГМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ   52

6.1. ОБЪЕМ РЫНКА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   52

7. СЕГМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА   54

7.1. ОБЪЕМ РЫНКА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   54

7.2. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА   57

7.3. ЭКСПОРТ-ИМПОРТ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА   60

8. СЕГМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ   64

8.1. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   64

8.2. ЭКСПОРТ-ИМПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ   67

9. СЕГМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕПЕЖА   71

9.1. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА   71

9.2. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ   71

10. АНАЛИЗ КАНАЛОВ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ   74

10.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОЗНЧНОЙ ТОРГОВЛИ АВТОЗАПЧАСТЯМИ   74

10.2. СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ   75

10.3. ОДИНОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ   77

10.4. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ   77

10.4.1. Специализация на определённых марках автомобилей   78

10.4.2. Специализация на отдельных видах запчастей   82

10.5. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАГАЗИНОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ   83

11. АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ   85

11.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ   85

11.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ   87

11.2.1. Основные параметры сегментов   87

11.2.2. Основные представители в сегментах   87

11.3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   91

11.4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ   91

11.5. СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА РОССИИ   92

11.6. ПАРК МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   93

11.6.1. Структура парка иномарок московского региона   93

11.6.2. Модельная структура парка   95

11.6.3. Возрастная структура парка   95

11.7. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   96

11.8 ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ И ДТП   97

12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   100

Перечень приложений:

Список диаграмм:

Диаграмма 1. «Соотношение первичного и вторичного рынков автомобильных запчастей в 2007 год, млрд. долл.»

Диаграмма 2. «Объем и темпы роста вторичного рынка автозапчастей»

Диаграмма 3. «Структура российского рынка автомобильных запчастей в 2006 году»

Диаграмма 4. «Брэндовая структура российского рынка автомобильных запчастей»

Диаграмма 5. «Сегментация российского рынка автомобильных запчастей»

Диаграмма 6. «Структура российского рынка шин для легковых автомобилей»

Диаграмма 7. «Сегментация российского рынка шин для легковых автомобилей, 2006-2007 гг.»

Диаграмма 8. «Структура производства автомобильных шин в 2006 году»

Диаграмма 9. «Выпуск шин крупнейшими предприятиями России, млн. шт.»

Диаграмма 10. «Соотношения иностранных и зарубежных производителей в общем

Диаграмма 11. «Динамика импорта шин для легковых автомобилей из основных стран-поставщиков, тыс. долл.»

Диаграмма 12. «Импорт шин для легковых автомобилей по стране происхождения, тыс. долл.»

Диаграмма 13. «Динамика экспорта шин для легковых автомобилей по стране назначения, тыс. долл.»

Диаграмма 14. «Экспорт шин для легковых автомобилей по стране назначения в 2006 году, тыс. долл.»

Диаграмма 15. «Структура рынка аккумуляторных батарей в России, 2007 год»

Диаграмма 16. «Импорт аккумуляторных батарей по стране-происхождения в натуральном выражении за 5 мес. 2007 года»

Диаграмма  17. «Импорт аккумуляторных батарей по фирме-производителю в натуральном выражении за 5 мес. 2007 года, шт.»

Диаграмма 18. «Экспорт аккумуляторных батарей по стране назначения за 5 мес. 2007 года, шт.»

Диаграмма 19. «Доли крупнейших экспортеров аккумуляторных батарей за 5 мес. 2007 года, шт.»

Диаграмма 20. «Аккумуляторы, установленные на отечественные машины в возрасте до 3 лет»

Диаграмма 21. «Аккумуляторы, планируемые к установке на отечественные машины в возрасте до 3 лет»

Диаграмма 22. «Аккумуляторы, установленные на отечественные машины в возрасте от 3до 6  лет»

Диаграмма 23. «Аккумуляторы, планируемые к установке на отечественные машины в возрасте от 3 до 6 лет»

Диаграмма 24. «Аккумуляторы, установленные на отечественные машины в возрасте от 6до 10 лет»

Диаграмма 25. «Аккумуляторы, планируемые к установке на отечественные машины в возрасте от 7 до 10 лет»

Диаграмма 26. «Аккумуляторы, установленные на отечественные машины в возрасте старше 10 лет»

Диаграмма 27. «Аккумуляторы, планируемые к установке на отечественные машины в возрасте старше 10 лет»

Диаграмма 28. «Аккумуляторы, установленные на иномарки в возрасте до 3 лет»

Диаграмма 29. «Аккумуляторы, планируемые к установке на иномарки в возрасте до 3 лет»

Диаграмма 30. «Аккумуляторы, установленные на иномарки в возрасте от 3 до 6 лет»

Диаграмма 31. «Аккумуляторы, планируемые к установке на иномарки в возрастеот3 до 6 лет»

Диаграмма 32. «Аккумуляторы, установленные на иномарки в возрасте от 6 до 10 лет»

Диаграмма 33. «Аккумуляторы, планируемые к установке на иномарки в возрасте от 6 до 10 лет»

Диаграмма 34. «Аккумуляторы, установленные на иномарки в возрасте старше 10 лет»

Диаграмма 35. «Аккумуляторы, планируемые к установке на иномарки в возрасте старше 10 лет»

Диаграмма 36. Структура рынка тормозных колодок

Диаграмма 37. Динамика объем основных сегментов рынка тормозных колодок

Диаграмма 38. Доли рынка ведущих производителей тормозных колодок

Диаграмма 39. «Импорт тормозных колодок по стране происхождения за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 40. «Импорт тормозных колодок по фирме производителю за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 41. «Экспорт тормозных колодок по стране-назначения за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 42. «Доли крупнейших экспортеров тормозных колодок за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 43. «Структура российского рынка фильтров в 2006 году, шт.»

Диаграмма 44. «Объем рынка автомобильного стекла, в натуральном и стоимостном выражении»

Диаграмма 45. «Структура продаж автомобильного стекла в 2006 году»

Диаграмма 46. «Соотношение иностранной и импортной продукции на российском рынке автостекла»

Диаграмма 47. «Распределения долей различных марок автостекла для иномарок на российском рынке»

Диаграмма 48. «Структура российского рынка производителей автостекла триплекс для комплектации (по итогам 2005 г.), %»

Диаграмма 49. «Структура российского рынка производителей закаленного автостекла  для комплектации (по итогам 2005 г.), %»

Диаграмма 50. «Структура российского рынка производителей автостекла для конечных потребителей (по итогам 2005 г.), %»

Диаграмма 51. «Импорт автомобильного стекла по стране-происхождения за 5 мес. 2007 года»

Диаграмма 52. «Импорт автомобильных стекла по фирме-изготовителю за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 53. «Экспорт автомобильного стекла по стране назначения за 5 мес. 2007 году, долл.»

Диаграмма 54. «Доли крупнейших заводов-экспортеров автомобильного стекла за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 55. «Объем вторичного рынка автомобильных амортизаторов»

Диаграмма 56. «Доля производителей амортизаторов для иномарок в 2006 году»

Диаграмма 57. «Импорт амортизаторов по стране-происхождения за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 58. «Импорт амортизаторов по фирме-производителю за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 59. «Экспорт амортизаторов по стране-назначению за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 60. «Крупнейшие экспортеры амортизаторов за 5 мес. 2007 года, долл.»

Диаграмма 61. «Динамика производства автомобильных крепежных изделий крупнейшими предприятиями России»

Диаграмма 62. «Доля крупнейших производителей автомобильных крепежных изделий, 2006 год»

Диаграмма 63. Специализация магазинов автозапчастей по маркам автомобилей

Диаграмма 64. «Структура российского рынка легковых автомобилей в 2006 году, тыс. шт.»

Диаграмма 65. «Изменение структуры автомобильного рынка, тыс. шт.»

Диаграмма 66. «Доли различных сегментов рынка новых автомобилей в России в 2006 году»

Диаграмма 67. «Доли производителей на рынке легковых автомобилей России в 2006 году»

Диаграмма 68. «Структура российского парка легковых автомобилей»

Диаграмма 69. «Географическая структура парка легковых автомобилей»

Диаграмма 70. «Возрастная структура автомобильного парка Московского региона»

Диаграмма 71. «Структура парка легковых автомобилей г. Санкт-Петербург»

Диаграмма 72. «Динамика ДТП в РФ, с 2002 по 2007 гг.».

Список графиков:
График 1. «Производство автомобильных шин в России, тыс. штук»

График 2. «Производство аккумуляторов и аккумуляторных батарей для автомобилей, тыс. штук»

График 3. Динамика объема рынка тормозных колодок

График 4. «Объем производства крепежа для автомобилей в России, тонн.»                77

График 5. Специализация на марках японских автомобилей

График 6. Специализация на марках немецких автомобилей

График 7. Специализация на марках российских автомобилей

График 8. Специализация на марках европейских автомобилей (кроме немецких)

График 9. Специализация на марках корейских и американских автомобилей

График 10. Специализация магазинов по видам запчастей и аксессуаров

График 11. «Динамика парка легковых автомобилей»

Список таблиц:

Таблица 1. «Импорт шин для легковых автомобилей по стране-происхождения в натуральном и стоимостном выражении»      

Таблица 2. «Динамика экспорта шин для легковых автомобилей по стране назначения в натуральном и стоимостном выражении»

Таблица 3. «Средняя цена на некоторые типоразмеры шин при мелкооптовой или розничной продаже»

Таблица 4. «Крупнейшие производители АКБ в России»

Таблица 5. «Импорт аккумуляторных батарей по стране-происхождения за 5 мес. 2007 года»

Таблица 6. «Импорт аккумуляторных батарей по фирме-производителю за 5 мес. 2007 года, шт.»

Таблица 7. «Экспорт аккумуляторных батарей по стране назначения за 5 мес. 2007 года, шт.»

Таблица 8. «Доли крупнейших экспортеров аккумуляторных батарей за 5 мес. 2007 года, шт.»

Таблица 9. «Характеристика основных моделей зарубежных производителей»

Таблица 10. «Импорт тормозных колодок по стране происхождения за 5 мес. 2007 года, долл.»

Таблица 11. «Импорт тормозных колодок по фирме производителю за 5 мес. 2007 года, долл.»

Таблица 12. «Экспорт тормозных колодок по стране-назначения за 5 мес. 2007 года, долл.»

Таблица 13. Результаты тестирования тормозных колодок

Таблица 14. «Импорт автомобильного стекла по стране-происхождения за 5 мес. 2007 года»

Таблица 15. «Экспорт автомобильного стекла по стране назначения за 5 мес. 2007 году, долл.»

Таблица 16. «Сегментация марок амортизаторов по цене»

Таблица 17. «Импорт амортизаторов по стране-происхождения за 5 мес. 2007 года, долл.»

Таблица 18. «Импорт амортизаторов по фирме-производителю за 5 мес. 2007 года, долл.»

Таблица 19. «Экспорт амортизаторов по стране-назначению за 5 мес. 2007 года, долл.»

Таблица 20. «Объемы производства автомобильного крепежа крупнейшими предприятиями России, тоннах»

Таблица 21. Преимущества и недостатки магазинов с точки зрения потребителя

Таблица 22. Преимущества и недостатки магазинов с точки зрения продавца

Таблица 23. «Анализ проектов и прогноз развития производственных мощностей автосборочных предприятий, осуществляющих сборку иностранных автомобилей на территории России к 2010 году.»

Таблица 24. «Наиболее продаваемые марки в сегменте класса В»

Таблица 25. «Наиболее продаваемые марки в сегменте класса С»

Таблица 26. «Наиболее продаваемые марки в сегменте внедорожников»

Таблица 27. «Наиболее продаваемые марки в сегменте класса D»

Таблица 28. «Наиболее продаваемые марки в сегменте кроссоверов»

Таблица 29. «Наиболее продаваемые марки в сегменте класса Е»

Таблица 30. «Наиболее продаваемые марки в сегменте класса А»

Таблица 31. «Наиболее продаваемые марки в сегменте компактвэнов»

Таблица 32. «Структура парка иномарок в Московском регионе»

Таблица 33. «Наиболее представленные модели в парке иномарок Московского региона»

Таблица 34. «Структура парка иномарок в Санкт-Петербурге»

Список схем: Схема 1. Расположение организаций по продаже и производству запчастей

*************