В этом выпуске - 2 статьи о перспективах развития мировой полупроводниковой промышленности и биотехнологической отарсли.
     
     Мировой рынок полупроводников: скорых изменений конъюнктуры не предвидится
     В последнее время ряд западных экспертов склоняется к тому, что начало нового тысячелетия для мировой полупроводниковой и, пожалуй, для всей электронной промышленности складывается не слишком благоприятно, прежде всего из-за ослабления конъюнктуры на рынке персональных компьютеров в США, а также в контексте сближения курсов евро и доллара. Свои прогнозы они в немалой степени строят на таком, на их взгляд, тревожном для отрасли (но обнадеживающем для клиентов) факте, как более низкие, чем ожидалось первоначально, показатели деятельности в IV квартале 2000 г. у многих продуцентов полупроводников (ПП), обслуживающих, в частности, производство ПЭВМ, в том числе у таких, как "Intel", "AMD", "On Semiconductor", "Actel", "Fairchild Semiconductor" и "Triquint". (Примечательно, что японские аналитики настроены гораздо оптимистичнее в отношении результатов в IV квартале финансового года, который завершается в их стране в марте 2001 г.)
     Однако подавляющая часть как самих полупроводниковых компаний, так и ведущих исследовательских фирм считает, что о скорых кардинальных изменениях в конъюнктуре мирового рынка полупроводниковых приборов говорить пока рано, ибо по крайней мере в текущем году темпы его развития будут достаточно высоки. В числе "оптимистов", например, - "Dataquest", по последним данным которой продажи ПП на мировом рынке в 2000 г. увеличились на 31%, достигнув 222,1 млрд. долл., несмотря на некоторое снижение их объема в IV квартале по сравнению с тем же периодом 1999 г. По мнению вице-президента и руководителя подразделения полупроводниковых исследований "Gartner Dataquest Europe" Дж. Д'Элиа, замедление, наблюдавшееся в конце прошлого года, - краткосрочное явление, ставшее следствием элементарного "приведения в порядок" складских запасов. С "Dataquest" согласны "WSTS", компилирующая сведения обо всех основных мировых продуцентах ПП и прогнозирующая в текущем году 20%-ный прирост продаж, "SIA" (Ассоциация американских продуцентов ПП), которая ожидает увеличения в размере 22%, и руководитель экономических исследований "STMic- roelectronics" Ж.-Ф. Довэн, рассчитывающий на расширение продаж в пределах 25 - 27%. При этом последний подчеркивает, что даже в условиях ослабления спроса на ПП для ПЭВМ всегда останутся другие ниши, где он по-прежнему останется высоким (к таковым он относит прежде всего сектора средств связи и цифровой электронной аппаратуры бытового назначения). Самую низкую оценку темпам прироста продаж ПП на мировом рынке на ближайшие два года ставит "IC Insights" - менее 10% как в нынешнем, так и в следующем году. Свои выводы эта американская компания подкрепляет следующими фактами: накоплением складских запасов в 2000 г., замедлением темпов развития американской экономики и возможностью появления избыточных мощностей по производству ПП после крупных инвестиций в них.
     В данный момент трудностей со снабжением ПП на мировом рынке в принципе нет (за небольшим исключением, которое составляет память "flash" и некоторые другие компоненты), и большинство наблюдателей полагают, что отныне продуценты ПП, "наученные горьким опытом", должны проводить более взвешенную инвестиционную политику, при которой рост капиталовложений в отрасль в 2001 г., полагают многие представители деловых кругов, не превысит 10% (в результате чего некоторые из них, кстати, не исключают возникновения новых проблем со снабжением примерно уже в 2003 г.). С этими данными, правда, не совсем согласуются последние расчеты "Semi" (Международной ассоциации поставщиков оборудования для полупроводниковой промышленности), не зафиксировавшей никакого "замораживания" инвестиций в ноябре 2000 г. и прогнозирующей их увеличение в 2001 г. более чем на 20%, поскольку, по ее мнению, ничто не указывает на то, что прирост спроса на ПП в текущем году опустится ниже своего "традиционного" многолетнего уровня.
     Тем не менее для поставщиков оборудования полупроводниковой промышленности 2000 год, обеспечивший им 83%-ный прирост поступлений, по-видимому, еще надолго останется "исключительным". Согласно анкете, проведенной "Semi" в ноябре прошлого года, их продажи в 2000 г. составили 46,7 млрд. долл. против 25,5 млрд. в 1999 г. При этом, как подчеркивает ассоциация, 66% общей суммы было обеспечено продажами оборудования для обработки пластин, 20% - испытательного оборудования и 8% - оборудования для сборки и упаковки. Согласно данным "Semi", крупнейшим рынком сбыта оборудования для полупроводниковой промышленности в 2000 г. являлись США (с удельным весом в мировых продажах в 26%), на втором месте находился Тайвань (21%), на третьем - Япония (18%), а Европа занимала лишь четвертое место (13%). По темпам роста продаж в долларовом выражении Европа в прошлом году являлась третьей (рост на 90%), уступив в этом отношении только Республике Корея и о. Тайвань (где продажи примерно удвоились). Во французской печати приводятся данные "Jemi" (соответствующей профессиональной ассоциации), утверждающие, что европейские поставщики этого оборудования в прошлом году побили все свои личные рекорды роста. По словам генерального директора "Jemi" Ж. Перошо, ни у одного из них этот показатель не был ниже 50%. Одновременно поставщики материалов для полупроводниковой промышленности воспользовались выгодной ситуацией, наблюдавшейся в этой отрасли в 2000 г., в гораздо меньшей степени, чем поставщики оборудования для нее. По оценке "Semi", их продажи увеличились лишь на 25% - до 27,5 млрд. долл. Правда, при этом они подчеркивают, что, в отличие от оборудования, затраты на которое в значительной степени зависят от намерений, касающихся повышения производственных мощностей в перспективе, закупки материалов в основном определяются только текущей ситуацией в производстве. Что касается прогнозов на ближайшие годы, то та же ассоциация ожидает прироста мировых продаж оборудования для полупроводниковой промышленности в 2001 г. на уровне 22% (до 57,2 млрд. долл.), в 2002 г. - 12% (до 64,2 млрд.) и в 2003 г. - 7% (до 69,1 млрд. долл.). Таким образом, предполагается, что за период между 2000г. и 2003г. сбыт увеличится на 47%. Замедление темпов прироста произойдет в тот же период и у поставщиков материалов для полупроводниковой промышленности. По прогнозу "Semi", в 2003 г. продажи последних составят около 35 млрд. долл., что выше уровня 2000 г. на 27%.
     
     Биотехнологии в ведущих промышленно развитых странах
     (БИКИ, 10.03.01)
     Биотехнологии, наряду с информационными и телекоммуникационными технологиями, являются одной из ключевых сфер научно-исследовательской и экономической деятельности нового века. К биотехнологиям относятся все методы и процессы, при которых живые клетки или ферменты используются для преобразования и производства веществ. В настоящее время биотехнологии играют важную роль во многих областях фундаментальных научных исследований, а их результаты используются в ряде традиционных промышленных отраслей, таких как химическая, фармацевтическая, пищевая, текстильная и бумажная промышленность, а также в сельском хозяйстве и в сфере охраны окружающей среды.
     Аналитический отдел "Deutsche Bank" подготовил исследование, посвященное состоянию и перспективам развития биотехнологий в некоторых ведущих промышленно развитых странах. Как отмечается в исследовании, биотехнологии наиболее широко используются в промышленном производстве в США, где, по данным компании "Ernst & Young", более 1 тыс. фирм, применяющих эти технологии, за последние четыре года увеличили свой оборот примерно вдвое, доведя его в 1999 г. до 18 млрд. евро. 12 из 15 крупнейших биотехнологических компаний мира расположены в США.
     Западноевропейские страны существенно отстают в этой области от США: стоимость произведенных ими в 1999 г. биотехнологических продуктов составила лишь 5 млрд. евро (в 1995 г. - менее 2 млрд.). Стремясь ликвидировать свое отставание, страны Западной Европы увеличили государственную помощь компаниям, занимающимся разработкой биотехнологий: с 1994 г. по 1998 г. этим компаниям было предоставлено в общей сложности 10 млрд. евро, из которых примерно 3/4 приходится на три страны - Германию (3 млрд.), Великобританию (2,5 млрд.) и Францию (2 млрд.). В 1999 г. государственная поддержка биотехнологической отрасли в западноевропейских государствах составила 2 млрд. евро. В последние годы увеличивается помощь и со стороны частных инвесторов. Так, в указанном году они вложили в отрасль 185 млн. евро, преимущественно в малые предприятия. Что касается научной инфраструктуры, то в этом отношении лидирует Германия. Ни в одной другой стране нет такого количества институтов, исследовательских учреждений и вузов, которые занимались бы научными исследованиями в области биотехнологий.
     Применение биотехнологий в медицине и фармацевтике одобрено государством и не вызывает негативной реакции у населения. В аграрной сфере активная деятельность защитников окружающей среды, направленная против применения биотехнологий при выращивании сельскохозяйственных культур, привела к тому, что потребители, особенно в странах Европы, стали более осторожно относиться к выбору продуктов питания. В связи с этим США, экспортирующие генетически модифицированную сельскохозяйственную продукцию, испытывают сложности при ввозе ее в европейские государства, что создает угрозу возникновения торговых конфликтов.
     Разработкой биотехнологий занимаются два основных типа предприятий. Во-первых, это крупные международные концерны, главным образом фармацевтические и химические, с широким диапазоном продукции, одним из видов которой являются биотехнологические продукты. Во-вторых, - начинающие предприятия, специализирующиеся исключительно на биотехнологиях. В США они достигли уже довольно значительных размеров. Существует тенденция к их объединению и производству ими не одного, а целого ряда биотехнологических препаратов.
     Германская биотехнологическая промышленность в настоящее время занимает 3-е место в мире, уступая лишь США и Великобритании. Она стала быстро развиваться только с середины 90-х годов после либерализации законов, ограничивающих такую деятельность. В США первые предприятия этой отрасли возникли уже в конце 70-х годов. В 1999 г. биотехнологическая промышленность ФРГ впервые обошла английскую по числу предприятий, однако по обороту, рыночной стоимости акционерного капитала и числу сотрудников в расчете на одно предприятие она все еще значительно уступает ей.
     Рыночная стоимость акционерного капитала примерно 350 биотехнологических компаний в США, акции которых котируются на бирже, достигает примерно 350 млрд. евро, тогда как в Западной Европе этот показатель составляет менее 40 млрд. евро. Оборот этой отрасли в Германии в 1999 г. был равен 517 млн. евро, убытки (которые объясняются в первую очередь расходами на НИОКР, составляющими 326 млн. евро) - 53 млн. евро. В США большинство подобных предприятий также пока убыточны (в 1998 г. убытки составили около 4 млрд. евро), но их оборот (в 1998 г. - 16 млрд. евро) значительно больше, чем западноевропейских компаний. В ФРГ оборот всей этой отрасли меньше, чем у одного германского машиностроительного предприятия среднего масштаба. Доля биотехнологий в общем обороте химической промышленности как в Германии, так и во всей Западной Европе составляет 1%.
     Высокие расходы на НИОКР и ориентация все большего числа предприятий на биотехнологический рынок свидетельствуют о том, что эта отрасль имеет большой потенциал роста. В настоящее время ее оборот еще невелик, но в будущем, по мнению авторов исследования, произойдет существенное ускорение темпов ее роста. Мировые продажи биотехнологической продукции могут вырасти с 30 млрд. евро в 1999 г. до почти 200 млрд. в 2010 г., что означает ежегодный прирост почти на 1/5. В Западной Европе в 1999 г. около 1,4 тыс. предприятий работали только в биотехнологической области и имели оборот в 5,5 млрд. евро. К 2010 г. он, согласно прогнозу, увеличится в 4 раза и превысит 20 млрд. евро. В 1999 г. предприятия этой отрасли в ФРГ заработали почти 520 млн. евро. против 385 млн. в 1998 г. В 2010 г. их оборот, как ожидают, возрастет до 3 млрд. евро. Динамично будет развиваться и занятость в биотехнологическом секторе. В 1999 г. в Западной Европе в этом секторе работали 54 тыс. человек, в Германии - 8,2 тыс. против 5 тыс. в 1998 г. Ожидается, что к концу наступившего десятилетия в области биотехнологий в странах Западной Европы будет занято свыше 150 тыс. человек.
     Существуют три основных области применения биотехнологий: фармацевтика, сельское хозяйство и защита окружающей среды. Их называют соответственно "красной", "серой" и "зеленой" биотехнологиями. Доминирующей является "красная" биотехнология (фармацевтика). В ФРГ ею занимаются от 80 до 90% всех биотехнологических предприятий. Это наиболее перспективная, способная к быстрому росту отрасль. Речь идет об исследовании наследственного материала, в частности генома человека, разработке новых методов диагностики и терапии, а также о создании новых медикаментов и вакцин на биотехнологической основе. В настоящее время широко обсуждается вопрос о применении эмбриональных клеток в исследованиях. В ФРГ закон о защите человеческих эмбрионов с 1991 г. запрещает использование их клеток при исследованиях. В Великобритании уже 10 лет действует закон, разрешающий проводить исследования с эмбрионами в возрасте до 14 дней. В ближайшее время британский парламент будет решать вопрос о том, разрешать ли клонирование тканей и человеческих органов из эмбриональных клеток. Пока такое клонирование разрешено только в США и с некоторыми ограничениями в Японии.
     Практического применения генной терапии можно ожидать не ранее 2010 г. Возможности фармакологического применения биотехнологий огромны, так как из 30 тыс. известных в настоящее время болезней только 10 тыс. могут эффективно излечиваться. Основными сферами применения "красной" биотехнологии являются следующие: исследование наследственного материала, во-первых, в целях лечения генетически обусловленных болезней человека и, во-вторых, для изменения животных с помощью генной инженерии; генная терапия, с помощью которой можно добиться успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями, СПИДом, а также в лечении ряда инфекционных и наследственных болезней; биоинформатика, задача которой состоит в том, чтобы накапливать, анализировать и интерпретировать данные, полученные в результате исследования генома человека. Ожидается динамичный рост мирового оборота этой отрасли с 940 млн. евро в 2000 г. до 2,8 млрд. в 2005 г.; восстановление поврежденных тканей и органов биотехнологическими методами; молекулярно-генетическая диагностика позволяет определять индивидуальные методы медикаментозного лечения каждого пациента. Такая диагностика имеет также очень важное значение для трансплантации тканей и органов. Примерно 1/3 диагностических исследований в мире проводится биотехнологическими методами. Рынок средств молекулярно-генетической диагностики в мире ежегодно растет на 20% и в 2005 г., по прогнозу, ее оборот достигнет 38 млрд. евро. Продажи медикаментов, изготовленных методами генной инженерии, в ФРГ в 1999 г. достигли примерно 1,3 млрд. евро, что составляет более 6% общего объема произведенных в стране лекарств.
     Во всем мире в 1999 г. было выпущено биотехнологических фармпрепаратов на сумму 15 млрд. евро, что равно 10% общих продаж медикаментов. В 2005 г. доля вышеназванных лекарственных средств в Германии возрастет до 15%, а в долгосрочной перспективе - до 20 - 25%. К настоящему времени биотехнологическими фирмами разработано более 2 тыс. медикаментов, которые должны пройти испытания. Примерно 300 медикаментов уже проходят завершающую стадию испытаний. Разработка новых медикаментов все чаще осуществляется малыми и средними биотехнологическими фирмами, в то время как их реализация сосредоточена в традиционных фармацевтических концернах. "Молодые" биотехнологические фирмы становятся партнерами этих концернов, что позволяет им выдержать обостряющуюся конкуренцию на мировом фармацевтическом рынке. Они поставляют этим концернам технологии и оборудование для производства новых лекарств.
     В 1998 г. Европейским союзом были приняты директивы по защите биотехнологических изобретений. В соответствии с ними не разрешается выдача патентов на технологии, имеющие целью клонирование людей, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях. Запрещены и определенные методы изменения генетической идентичности животных.
     Увеличение доли пожилого населения в мире выгодно для развития медицины и фармацевтики, так как пожилые люди в большей степени нуждаются в медицинской помощи. В настоящее время в мире почти 420 млн. людей старше 65 лет, что на 17% больше, чем в 1994 г. Американское "Бюро переписей" прогнозирует быстрый рост численности этой возрастной группы: если в 2000 г. она составляла в США 35 млн. человек, то в 2020 г., по прогнозу, она возрастет до 53 млн., а в 2050 г. превысит 80 млн. человек. В ФРГ в 2020 г. численность этой возрастной группы достигнет 17 млн. (на 4 млн. больше, чем в настоящее время), тогда как общая численность населения за этот период уменьшится с 82 млн. до 80 млн. человек. Это одна из причин увеличения доли расходов на медицинское обеспечение в личном бюджете. В 1999 г. расходы на лечение в Германии составляли около 240 млрд. евро, т. е. более 10% ВВП (в 1987 г. - 9%). В США эти показатели были выше - 14% ВВП (в 1987 г. - 11%).
     Основные сферы применения биотехнологий в сельском хозяйстве - животноводство и растениеводство. С помощью генной инженерии сельскохозяйственные культуры можно сделать стойкими по отношению к вредителям и гербицидам, ускорить рост сельскохозяйственных животных, повысить урожайность более стойких сортов сельскохозяйственных культур. Другая сфера применения биотехнологий - производство и переработка продуктов питания. Так, с помощью биотехнологий можно производить продукты питания с пищевыми добавками ("Functional Food"). В США и Японии они распространены значительно шире, чем в странах Европы. В ФРГ, например, их торговый оборот составляет лишь 750 млн. евро.
     В Германии и других европейских странах население с опасением относится к генетически модифицированным продуктам питания, в отличие от лекарств. Иначе обстоит дело в США, где потребители доверяют медикам и ученым. Хотя в 2000 г. в США около 70% всей собранной сои было выращено из генетически модифицированных семян, в последнее время в стране настроения меняются не в пользу культур, модифицированных с помощью генной инженерии. И эта тенденция, видимо, сохранится.
     В странах Латинской Америки, Азии и Австралии распространение таких культур продолжается. Так, в Аргентине уже 90% сои выращивается из генетически модифицированных семян. Посевная площадь под генетически модифицированными культурами в мире в 1999 г. достигла примерно 40 млн. га, что в 4 раза превышает всю полезную сельскохозяйственную площадь Германии. Объем продаж такого рода продукции во всем мире в 1999 г. составил 2 млрд. евро, а в 2005 г., как ожидают, он превысит 8 млрд. евро.
     Биотехнологии довольно широко применяются в целях охраны окружающей среды, в частности для предотвращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, для их обнаружения и ликвидации. Так, многие химические и физические производственные процессы могут быть заменены более "мягкими" биотехнологическими. Биотехнологические методы уже могут применяться для обнаружения загрязнения почвы, воздуха и воды. Особенно важную роль такие методы играют при ликвидации этих загрязнений, например, органических отходов, а также при очистке коммунальных и промышленных сточных вод с помощью специальных микроорганизмов. Кроме того, такие методы могут использоваться при устранении последствий стихийных бедствий и аварий, в частности при загрязнении почвы и водных поверхностей нефтью. ОЭСР оценивает мировой рынок технологий для охраны окружающей среды в настоящее время в 280 млрд. евро, из которых от 15 до 25% приходится на долю биотехнологий. Общая стоимость работ по санации почв в странах Западной Европы в настоящее время составляет около 1 млрд. евро. В 2005 г. объем этого рынка предположительно достигнет 1,6 млрд. евро, причем большая его часть будет приходиться на генетически модифицированные растения и бактерии. Сфера применения последних, как полагают, расширится и они станут еще более эффективными.
     Применение биотехнологий регулируется многочисленными национальными и международными правилами, которые создают для этой отрасли как определенные возможности, так и трудности. Так, Европейский союз, стремясь обезопасить себя, намерен установить долгосрочный научный мониторинг над коммерческим возделыванием на больших территориях генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Согласно предписаниям ЕС, в результате такого мониторинга должна быть доказана безвредность этих культур как для здоровья человека, так и для окружающей среды. В Германии проверка на безвредность генетически измененных растений, животных и микроорганизмов продолжается от 5 до 6 лет.
     Применение биотехнологий, по мнению экспертов, должно принести положительные результаты прежде всего в "старых" отраслях экономики. Биотехнологии во многих случаях являются более эффективными и ресурсосберегающими, чем традиционные. Однако, поскольку они сильно отличаются от последних, ожидать их внедрения можно только в долгосрочной перспективе. Переориентация агробиотехнологий с борьбы с вредителями сельского хозяйства на производство полезных для здоровья человека пищевых добавок должна привести к положительным переменам в отношении потребителей к биотехнологическим продуктам. Хорошие перспективы роста открываются для применения биотехнологий в фармацевтике и медицине. Наиболее прибыльным, как ожидают, будет производство и сбыт биологически активных веществ, гормональных препаратов. Хорошие шансы имеет и применение биотехнологических методов для устранения вредных веществ. Трудности широкого использования биотехнологий связаны прежде всего с недоверием потребителей (в основном в странах Европы) к биотехнологическим методам в сельском хозяйстве.
     Большому риску подвергаются мелкие биотехнологические фирмы, специализирующиеся на каком-то одном продукте, особенно если разработка этого продукта находится на начальном этапе. Положение таких предприятий осложняется в том случае, если после прекращения государственной финансовой поддержки они не смогут найти частные источники финансирования.
     В заключение авторы исследования отмечают, что Германия отстает в области биотехнологий от Великобритании и особенно Соединенных Штатов на 5-10 лет. Они ожидают, что в ближайшие годы усилится процесс объединения и концентрации биотехнологических предприятий как в национальных рамках, так и в международном масштабе. Особенно прибыльной обещает стать биофармацевтика. В середине прошлого года ученые из 16 международных институтов представили результаты своей работы по проекту исследования генома человека. Хотя проект должен быть закончен в 2003 г., путь от расшифровки этого генома до создания медикаментов, пригодных для применения, еще долог. Исследователи надеются, что новые медикаменты позволят излечивать такие болезни, как рак, СПИД и болезнь Альцгеймера. По мнению авторов данного исследования, такие медикаменты могут появиться только в следующем десятилетии.