Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Банк: бухгалтерия, налоги

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 465 RSS
←   Апрель 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://bank.reglament.net
Открыта: 10-06-2005
Адрес автора: bank.bukhnal-owner@subscribe.ru

Автор
Издательская группа "БДЦ-Пресс"

Статистика

465 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Банк: бухгалтерия, налоги. Банковское обозрение 4/2006



Банковское обозрение №4 		  

Деловой журнал
"Банковское обозрение"

Вышел в свет №4/2006

Читайте в свежем номере:


Корпорация «Укради у банка»
Мошенники «нагрели» банкиров на 3 млрд рублей за год
По данным Банка России, просроченная задолженность физлиц по банковским кредитам в прошлом году выросла в 2,6 раза в абсолютном выражении и превышает сегодня 20 млрд рублей. Объемы кредитования граждан за это же время выросли менее чем в два раза. Значит, рост невозвратов, плохих долгов с полным правом можно назвать опережающим. По подсчетам коллекторов, около 15%, то есть около 3—3,5 млрд рублей, банки теряют от действий профессиональных мошенников.
Заклинание кризиса

Независимые эксперты и даже некоторые банкиры считают, что начало кризиса плохих долгов физлиц можно диагностировать уже сегодня. Если банки ничего не поменяют в своей кредитной политике, в среднесрочной перспективе кризис плохих долгов физлиц станет реальностью, как это происходило на молодых рынках Юго-Восточной Азии и вполне матерых европейских рынках.

Как сказал по этому поводу ведущий эксперт Центра развития Дмитрий Лепетиков, «политика агрессивного захвата рынка с выдачей кредитов «на скорость» в конце концов приведет к кризису плохих долгов, и многие банки, которые сегодня ходят в лидерах рынка, могут вообще уйти. А новыми лидерами станут те банки, которые займутся перекредитованием, то есть выдачей новых кредитов по более низким ставкам для погашения старых кредитов, выданных в других банках по более высоким ставкам».

Банки перекрывают невозвраты платежами по новым кредитам, считает Д. Лепетиков. На растущем рынке их потери малозаметны. Однако понятно, что таким образом выстраивается своего рода финансовая пирамида. После некоторого насыщения рынка — люди удовлетворят свои первоочередные потребности и начнут более вдумчиво подходить к кредитованию — закрывать дыры станет нечем, поток платежей начнет иссякать. Возможно, дело дойдет даже до банкротства.

Перспективу кризиса по времени эксперт Центра развития обозначить не берется. Он полагает, что в текущем году его вероятность минимальна. Да и в течение двух ближайших лет, пожалуй, тоже. Пока кредиты населению составляют всего 10% банковских активов, это еще не очень большая доля. Но в любой момент может случиться событие, которое подтолкнет банковскую систему к такому кризису. Например, кризис на рынке недвижимости.

Генеральный директор Интерфакс-ЦЭА Михаил Матовников тоже уверен, что через несколько лет в России практически наверняка случится кризис плохих долгов. Люди берут кредитов больше, чем могут обслуживать, и доля ответственности банка за такое положение вещей достаточно велика. Количество невозвратов нарастает, но вместо пересмотра своей кредитной политики в сторону ужесточения требований к заемщикам банки либерализуют условия выдачи кредитов. К этому их подталкивает конкурентная ситуация. «А потом, — говорит М. Матовников, — банкиры в нашей стране не более опытны, чем сами заемщики. И они также наивно иной раз надеются, что их «пронесет» мимо неприятностей или что они успеют выпрыгнуть из этого поезда».

Однако если в поведении банков ничего не изменится, то наступит время массовых невозвратов, проблем с ликвидностью и с капиталом. Если посмотреть на объемы выданных кредитов банками-лидерами рынка потребительского кредитования и на размер их капитала, становится ясно, насколько рискованно их положение в случае массового отказа граждан платить по своим долгам.

На российском рынке есть банкиры, которые готовы согласиться с мнением независимых экспертов. Зампред Внешторгбанка, член правления «ВТБ Розничные услуги» Андрей Сучков признался «Банковскому обозрению» в том, что «ощущает определенную опасность кризиса на рынке потребительского кредитования». Такую опасность банкиры обязаны предусматривать, учитывая складывающуюся динамику, уверен А. Сучков.

Однако обрисовать конкретные черты надвигающегося кризиса ни независимые эксперты, ни банкиры не берутся. Сегодня просто нет достоверных данных о реальной доле невозврата.

Продолжение >>>
http://bo.bdc.ru/2006/4/appetit.shtml

Топ-5 самых модных банковских бизнесов
Розничное кредитование, торговое финансирование, лизинг, инвестиционный банкинг, private banking
Перечисленные направления банковского бизнеса были наиболее перспективными и быстрорастущими в течение последних двух лет. Банки не могут бесконечно наращивать объемы операций на розничном рынке и вынуждены искать новые ниши с высокими темпами роста спроса. Несмотря на усиливающуюся банковскую конкуренцию, рост отдельных рынков на 50—70% ежегодно будет оставлять место и для российских, и для иностранных банков.
Розничный бизнес замедлит темпы роста

Довольно высокие темпы экономического роста вместе со снижающимся уровнем инфляции и растущими денежными доходами сформировали у российского населения оптимистичную оценку будущего материального положения, а значит, привели к принципиальной возможности обращаться за банковскими кредитами. Кроме того, к началу 2003 года банковские ставки по кредитам для населения, до этого времени находившиеся на непомерно высоком уровне — свыше 30% годовых, — снизились до в целом «терпимых» 18—25% годовых. В 2004—2005 годах спрос на услуги по банковскому кредитованию со стороны населения приобрел цепной характер. Люди стали повторно обращаться за кредитом, и более половины населения отдельных регионов было вовлечено в процесс кредитования. У населения появилась привычка жить в долг. В результате объем кредитов удваивается ежегодно.

Однако на «безоблачном» фоне ежегодного удвоения бизнеса намечаются негативные тенденции. Прежде всего, беспокоит рост просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс-кредитования. За девять месяцев 2005 года объем выданных кредитов увеличился примерно на 57%, а размер просроченной задолженности — в 2,2 раза. В обществе зарождается класс заядлых неплательщиков — людей, которые принципиально не возвращают кредиты, особенно взятые в небольшом объеме. К работе с плохими долгами банки начинают привлекать специализированные коллекторские агентства. По данным последних, ни один банк в настоящее время не имеет доли просрочки в портфеле менее 7%, и только 30% просроченной задолженности урегулируется банками самостоятельно. Кризис на рынке потребительских долгов диагностируется как «медицинский факт».

Средние ставки по потребительским кредитам упали за последний год примерно на 1% в валюте и на 4—5% в рублях. Средние ставки по потребительским кредитам варьируются на уровне 12—14% годовых в валюте и 16—18% в рублях. Дальнейшее снижение ставок при обострении конкуренции могут остановить инфляция и рост числа недобросовестных заемщиков.

Около 80% рынка розничного кредитования контролируют 30 крупнейших игроков, причем Сбербанк сохраняет пятикратный отрыв по сумме выданных кредитов от второго лидера, «Русского Стандарта». Лидеры по динамике роста кредитов — Росбанк (после присоединения банков группы «О.В.К.»), Импэксбанк и Ситибанк. Целая группа менее крупных банков из первой сотни также увеличивает свои портфели с темпами, превышающими 60% в год.

Пятерка лидеров в области ипотеки: Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк Австрия, «Уралсиб», «ДельтаКредит». В области автокредитования лидируют Росбанк, группа «МДМ», Райффайзенбанк, «Уралсиб» и Международный московский банк. Характерно, что у большинства банков первой десятки в области автокредитования доля автокредитов в задолженности физлиц на балансе превосходит 50%. В области потребительского кредитования Топ-5: Сбербанк, «Русский Стандарт», Росбанк, «Уралсиб» и ХКФБ. Сбербанк, вероятно, еще очень долго будет оставаться лидером, причем отмечается возросшая рекламная активность банка, которая может свидетельствовать о наличии стратегического решения о работе на рынке.

Торговое финансирование — оборот превышает 1 млрд долларов

Торговое финансирование представляет собой финансирование внешнеторговых операций клиентов путем привлечения кредитных ресурсов с международных рынков, при этом организатором этого финансирования обычно выступает российский банк. Основным фактором спроса на данную услугу является сильная изношенность оборудования российских предприятий и необходимость модернизации, замены оборудования и приобретения нового. Также активно растет объем международной торговли, причем при росте мирового ВВП на 4—5% объем торговли возрастает на 7,5—10%. Кроме того, государственная поддержка экспорта развитыми странами ведет к удешевлению конечной стоимости услуги для клиентов.

Процентные ставки при использовании торгового финансирования на 2—4 пункта ниже, чем ставки по обычным кредитам, и составляют до 10—12% годовых в валюте. При этом банки привлекают финансирование под краткосрочные сделки клиентов на условиях LIBOR + 2,5—4%, а стандартная маржа редко превышает 3% годовых.

Основные инструменты, которые используются при краткосрочном торговом финансировании, — документарные аккредитивы и банковские гарантии. При долгосрочном торговом финансировании, в основном предназначенном для закупки дорогостоящего оборудования за рубежом, в схеме появляется еще одно дополнительное звено — западное Экспортное кредитное агентство. Российские банки уже заключили соглашения с рядом европейских агентств: HERMES (Германия), компаниями COFACE (Франция), CESCE (Испания), EKN (Швеция), MEHIB (Венгрия), KUKE (Польша), NEXI (Япония) и др. Обычно, чтобы агентство согласилось участвовать в подобных сделках, не менее 50% экспорта должно идти из его страны. Также большую роль в финансировании и предоставлении гарантий играют межгосударственные финансовые институты: Ex-Im Bank (США, финансирует и гарантирует поставки американского оборудования), ЕБРР (финансирует российские банки в рамках Программы содействия международной торговле).

Среди банков-лидеров по объему операций торгового финансирования пока в основном представлены московские кредитные учреждения, такие как Внешторгбанк, МДМ-Банк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, Импэксбанк, Бинбанк. Из банков с иностранным капиталом операции по торговому финансированию активно развивают Райффайзенбанк, Ситибанк, Дойче Банк. В то же время публичная и общедоступная информация об объеме текущих операций банков по торговому финансированию отсутствует. Однако можно предположить, что годовой оборот лидеров (МДМ-Банк, Альфа-Банк, ВТБ) по сделкам торгового финансирования превышает 1 млрд долларов. На фоне благоприятных макроэкономических факторов зарубежные банки все активнее устанавливают кредитные лимиты на своих российских коллег. Основными игроками на этом рынке являются Commerzbank, Dresdner Bank, Bankgesellschaft Berlin, ING, Raiffeisen Zentralbank, Sampo Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BHF, The Bank of New York, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Rabobank, UBS и Banca Nazionale del Lavoro.

Продолжение >>>
http://bo.bdc.ru/2006/4/top5.shtml

А также на сайте bo.bdc.ru открыт в полный доступ 3(мартовский) номер журнала:

Продавцы чебурашек, или Чемпионы
В этот раз тема колонки — небанковская. Просто в феврале все очень переживали за олимпийцев.
Дело о сговоре по страхованию залогов
Банкиров просят не брать откаты за аккредитацию страховщиков
Новые сенсационные решения вызревают в сфере регулирования финансовых рынков. Штраф до 4% от годового оборота — вот ожидаемая цена сговора банкиров и страховщиков в деле страхования залогов. Такие полномочия могут получить антимонопольные органы, если будут утверждены новые редакции закона о конкуренции и Административного кодекса. Закрытые списки аккредитованных при банке страховых компаний и получение банкирами комиссионного вознаграждения от страховщиков на экспертном совете ФАС признаны антиконкурентной практикой.
ФАС против «лебединой верности» между банком и страховщиком
Андрей Кашеваров: пусть банки конкурируют с банками, а страховщики — со страховщиками. Мы против «парной» конкуренции и будем разрывать эти связки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что банки и страховщики вступают в предосудительные отношения с точки зрения конкуренции. Проще говоря, банки отправляют заемщиков страховать залоги в строго определенные страховые компании. До сих пор и на банковском, и на страховом рынке такая практика считалась очень прогрессивной. В чем антимонопольные органы усматривают нарушение духа и буквы закона о конкуренции? На вопросы «БО» отвечает заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров.
Рейтинг не понравился?
Российские банки считают свои рейтинги неоправданно низкими, а плату за них – неоправданно высокой.
Одиннадцать миллионов долларов. По оценкам «БО», именно эту сумму 60 российским банкам приходится ежегодно отстегивать за услуги международных рейтинговых агентств. Фактически за оценки, которые умом не понять, зато можно измерить общим аршином – глобальной рейтинговой шкалой. До недавнего времени казалось, что такое положение устраивает всех: и агентства, и банки, и инвесторов. Банк «Авангард», а вслед за ним и один из ведущих игроков российского рынка, Альфа-Банк, эту иллюзию развеяли.
Банки тормозят развитие факторинга
Но резкая отмена лицензирования факторинга может привести к масштабному кризису этого рынка
Правительство РФ одобрило предложения главы Минэкономразвития Германа Грефа об отмене лицензирования факторинговых операций и передает закон на утверждение в Госдуму. В случае принятия закона банки перестанут быть единственными игроками этого рынка. В перспективе отмена лицензирования приведет к значительному росту факторингового бизнеса и объема оказываемых услуг. Но не исключено, что сначала рынку придется пережить потрясения, связанные с появлением большого количества некомпетентных участников.
Башкирские банки вооружились стратегией
Кредитные организации Башкортостана стремятся приблизить свои параметры развития к показателям банковских систем Центральной и Восточной Европы
Банки Башкирии в основном движутся в русле тенденций, характерных для всей банковской системы России. Однако есть у них и свои особенности развития. Об общих и специфических чертах банковского рынка Башкортостана в интервью «БО» рассказывает председатель Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации Рустэм Марданов.
Потребительское кредитование — двукратный рост по итогам года
Банки радикально смягчают условия кредитования физлиц в надежде удержаться на рынке
Рынок потребительского кредитования переживает период эйфории: по итогам 2005 года лидеры банковской розницы увеличили объемы займов, предоставленных физлицам, в 2—3 раза, а иногда и в десятки раз по сравнению с итогами прошлого года. Однако ради достижения таких рекордных результатов им пришлось пойти на радикальное смягчение условий кредитования, увеличив суммы кредитов и значительно «удлинив» сроки по ним.
Кредит с целью познакомиться
Банки используют экспресс-кредиты как канал продаж других банковских продуктов
Не так давно Сбербанк отказался от «магазинного» экспресс-кредитования. Это было сделано из соображений имиджа и нежелания банка высокими процентными ставками отпугнуть клиентуру от остальных продуктов и услуг. Другие коммерческие банки не собираются сворачивать свои программы экспресс-кредитования. Для незрелого российского заемщика это самый понятный продукт. Приучив клиентов пользоваться заемными средствами, банки надеются переключить их внимание на карточные продукты.
Не надо удаляться от клиента
Дистанционный банкинг эффективен только вкупе с агрессивной системой продаж
Дистанционный банкинг сам по себе не продает банковские услуги — и это его главный недостаток в условиях жесткой гонки по разделу рынков банковской розницы. Однако виртуальный офис обходится банку раз в пятнадцать дешевле реального, а значит, многократно снижает затраты банка на экспансию. Банкам осталось придумать, как технологически совместить возможности удаленного банковского обслуживания с необходимостью активных продаж.
Ежики в рекламном тумане
«Продуктовая» реклама захватила две трети рынка. Но для дальнейшей экспансии ей не хватает креатива и смелости
Рекламный ролик: девушка перед зеркалом ведет малоэстетическую борьбу с фурункулом на подбородке. Это реклама крупного бельгийского банка. Слоган: «Наш банк уважает юность»


Взрыв на рынке пластика
За год количество банковских карт в стране выросло в 2,3 раза
По итогам прошлого года количество банковских карт в стране выросло на 130%. Результаты отдельных банков поражают воображение: Росбанк, например, увеличил эмиссию почти в 10 раз, и даже Сбербанк отрапортовал о росте в 40%. Теперь кусочек пластика «завелся» в кошельках и карманах у самых разных категорий клиентов, будь то сотрудники компаний, студенты или даже пенсионеры. А 2006 год, как считают банкиры, может стать переломным: эмиссия кредиток серьезно потеснит зарплатные проекты, а зарплатные карты в чистом виде практически перестанут существовать, поскольку обзаведутся овердрафтом.
Чип против магнита
Клиенты банков не понимают преимуществ чиповых карт
На каждые 7—8 магнитных карт в России приходится всего одна чиповая, но доля микропроцессорных карт в общем объеме эмиссии постепенно увеличивается. Платежные системы озабочены высоким уровнем мошенничества с магнитными картами, а банки стараются сделать свои карточные продукты более технологичными и индивидуальными. Однако большинству рядовых российских держателей пластика абсолютно неинтересно, есть ли на их карте микропроцессор или нет. Эксперты «БО» анализируют ситуацию на рынке магнитных и пластиковых карт.


Узнать как подписаться на журнал можно на сайте "Банковского обозрения" http://bo.bdc.ru/subscr.shtml

Или через интернет-магазин Издательского дома "Регламент" http://reglament.net/items.htm

В избранное