Банк ВТБ24 объявил об изменении процентных ставок по программам ипотечного кредитования: с сегодняшнего дня они повышаются на 0,7 п.п. Теперь стоимость займов начинается от 8,8% годовых для рублевых кредитов с переменной ставкой и от 9,9% с фиксированной. Справедливости ради стоит заметить, что одновременно банк отменяет комиссию за выдачу кредита, которая составляла от 14,3 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

ВТБ24 – второй по величине игрок ипотечного рынка. По итогам прошлого года он занял 15% петербургского рынка, выдав около 6 млрд руб. кредитов. «В декабре, когда выдача ипотеки сильно активизировалась, наша доля в объеме выдаваемых ипотечных кредитов по данным ЦБ составила более 27%», – сообщили в пресс-службе банка. Любые изменения условий кредитования игроком такого уровня, безусловно, сказываются на ценовой конъюнктуре рынка.

Их все больше

Пересмотр программ ВТБ24 – не первая весть об удорожании ипотеки с начала года. С 1 февраля ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5-1 п.п. повысил «Газпромбанк». Теперь его займы обойдутся в 12-13,9% годовых в рублях – в зависимости от размера первоначального взноса, покупки на первичном или вторичном рынке. «Газпромбанк» также значимый участник петербургского ипотечного рынка. По данным Санкт-Петербургского ипотечного агентства, в 2011 году его доля была на рынке третьей и составляла 10,7%.

В январе скорректировали программы несколько менее значимых участников рынка. С окончанием рождественских каникул «Балтинвестбанк» (на его долю приходится 6,6% выданных в прошлом году кредитов) поднял свои ставки в среднем на 1-1,5%. Примерно тогда же пересмотрел свои программы банк «Открытие», повысив ставки по кредитам в рублях на 2-2,25 п.п. Теперь отсчет стоимости заемных денег начинается от 14,25% годовых. «Росевробанк» также повысил до 13-17,5% годовых в рублях ставки по ипотечному кредиту «Квартира» и прекратил выдавать кредиты «Новая квартира».

Кредитные организации по понятным причинам не слишком хотят афишировать перемены такого рода. Например, как сообщает информационный портал finnews.ru , с 1 января 2012 «ЮниКредитБанк» значительно, на 1-3,5 п.п., повысил ставки по ипотечным кредитам: теперь они составляют 12-16% годовых в рублях. В отделе кредитования банка подтвердили, что ипотека действительно подорожала «то ли с января, то ли с декабря». Однако пресс-служба кредитной организации на запрос не ответила.

Напомним, что первая волна повышений процентных ставок пришлась на октябрь-ноябрь 2011 года. Тогда пересмотрели стоимость ипотечных кредитов Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк и Банк Москвы. Ставки были повышены в диапазоне 0,5-1,25 п.п. В результате средняя ставка для среднестатистического заемщика (с 30% первоначальным взносом на 15 лет) к концу года составляла 13% годовых вместо 11,5–12%, актуальных еще в начале осени.

Минус акции

Впрочем, для удорожания заемных средств не обязательно прибегать к ухудшению условий действующих программ – порой достаточно отменить запущенную ранее акцию, чтобы средневзвешенная ставка по выдаваемым банком ипотечным кредитам повысилась. По такому пути пошел банк «Уралсиб», завершивший программу кредитования молодых семей. «По сути, это была единственная и уникальная программа, направленная на поддержку молодых семей и семей с детьми. Причем это не помощь со стороны государства, а самостоятельное решение банка, который предоставлял существенные скидки в размере 0,5% от процентной ставки по кредиту за каждого ребенка семьи», – комментирует генеральный директор «Первого ипотечного агентства» Максим Ельцов. Впрочем, добавляет он, новость была вполне ожидаема – банк изначально объявлял об относительно недолгом сроке действия этой акции.

В последний день прошлого года была завершена также маркетинговая акция ВТБ24, в рамках которой в Санкт-Петербурге ипотечные кредиты выдавались по ставкам на 1% ниже стандартных ставок банка, актуальных для Москвы и большинства регионов страны. То есть, по сравнению с декабрем, с сегодняшнего дня займы этого банка подорожали в сумме на 1,7 п.п. «Особые условия по программам со стратегическими партнерами из числа компаний-застройщиков остались неизменными. Они предусматривают дополнительные скидки по процентной ставке до 1,5% годовых», – поясняет начальник отдела ипотечного кредитования филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Татьяна Хоботова.

Дело за лидером

«Законодателем мод» на рынке розничного кредитования однозначно является Северо-Западный банк Сбербанка РФ, чья доля, хотя и имеет тенденцию к снижению, но остается превалирующей. По итогам прошлого года банк выдал в Санкт-Петербурге 35% ипотечных кредитов. Но особая «социальная миссия» до сих пор не позволяла Сбербанку делать шаги, приводящие к снижению доступности ипотеки для населения. Хотя о необходимости повысить процентные ставки в розничном кредитовании глава банка Герман Греф заявлял еще в мае прошлого года, во время Международного банковского форума в Санкт-Петербурге.

Тем не менее банк пока ограничился отменой своей акции «Возьми за 8%». Беспрецедентная по выгодности акция (кредиты выдавались сроком на 8 лет под 8% годовых при условии 50-процентного первоначального взноса) была прекращена 30 сентября прошлого года. Это событие, собственно, и послужило сигналом для рынка, после которого банки начали «отпускать» ставки.

Похоже, терпение Сбербанка все же подходит к концу. В феврале 2012 года во время Давосского форума глава Сбербанка Герман Греф объявил о планах Сбербанка повысить ставки по кредитам. Свои намерения он объяснил повышением стоимости привлечения денег в банковскую систему. «Можете себе представить, если 4-5 месяцев назад мы выдавали ипотеку под 8% на восемь лет, то сегодня у нас ставки привлечения 8%? Конечно, невозможно долго держать такую дешевую кредитную политику!» – заявил Герман Греф.

За последние три месяца Сбербанк дважды повышал ставки по вкладам: в декабре 2011-го и в январе 2012-го года. По мнению аналитиков, логично предположить, что уже в ближайшее время Сбербанк также скорректирует программы в сторону повышения кредитных ставок.

Клиенты выдержат

В ближайшие месяцы следует ожидать повышения средневзвешенной ставки по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, которая, по данным АИЖК, в 2011 году опустилась до исторического минимума – 11,4% годовых. Но ничего апокалипсического участники рынка не ждут. «Если не произойдет каких-то крайне негативных новостей на международном финансовом рынке и курс евро и доллара будет относительно стабилен, то вполне логично, что банки, конкурируя за заемщиков, снова начнут улучшать условия кредитования», – прогнозирует Максим Ельцов.

По мнению банкиров, рост ставок не отпугнет клиентов. «В ближайшее время многие банки продолжат увеличивать ставки по кредитам, в том числе и по ипотечным кредитам. Однако это увеличение будет скорее техническим, в пределах максимум 1%, так что этот процесс практически не повлияет ни на привлекательность, ни на доступность ипотеки как финансового продукта», – конкретизирует Татьяна Хоботова. Аналитики банка DeltaCredit дают еще более обнадеживающие прогнозы. Они считают, что, учитывая высокую конкуренцию на рынке ипотеки, средневзвешенная годовая процентная ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам в первом полугодии 2012 года вырастет незначительно – с нынешних 12% до 12,4%.

«Ставка – важный, но далеко не главенствующий признак «доступного» продукта, поэтому говорить о том, что ипотека становится менее доступной, не стоит», – уверена региональный директор DeltaCredit в СЗФО Ольга Бажутина. Она полагает, что на фоне роста ставок следует ожидать либерализации подходов к андеррайтингу, введение новых кредитных продуктов и кредитных опций. «Спрос на ипотечные кредиты вряд ли упадет. Многое зависит не только от ставок, которые хоть и повышаются, но не глобально, но также от участников рынка недвижимости, от их действий: будет ли сокращаться количество предложений, как изменятся цены в различных сегментах», – соглашается с коллегой начальник отдела развития ипотеки филиала «Петровский» банка «Открытие» Екатерина Золоторева.

Пока оптимизм банкиров подтверждается статистикой. «Несмотря на рост ставок в последнем квартале 2011 года, декабрь оказался примечательным с точки зрения прироста кредитов, выданных физлицам-резидентам: их совокупный объем за месяц увеличился сразу на 3,9%, что является максимальным результатом с июля 2008 года», – указывает эксперт национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» Дмитрий Мирошниченко.

Не исключено, что население решило в последние месяцы года воспользоваться закрывающимся «окном возможностей» и прокредитоваться под относительно невысокие проценты. Но не в меньшей степени вероятно и иное: спрос, отложенный на пике экономического кризиса, еще не исчерпал себя. И интерес населения к привлечению заемных средств останется устойчивым, по крайней мере, в ближайшее полугодие.